002217_2019_合力泰_2019年年度报告（更新后）_2021-06-24.pdf

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 合力泰科技股份有限公司合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告（更新后更新后）2020 年年 04 月月 合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。与分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况.75 第七节优先股相关情况.82 第八节可转换公司债券相关情况.83 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第十节公司治理.93 第十一节公司债券相关情况.99 第十二节 财务报告.104 第十三节 备查文件目录.263 合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 合力泰或公司 指 合力泰科技股份有限公司 电子信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司，公司控股子公司 比亚迪、比亚迪股份 指 比亚迪股份有限公司 部品件公司、部品件 指 深圳市比亚迪电子部品件有限公司，公司控股子公司 业际光电 指 深圳业际光电有限公司，公司全资子公司 平波电子 指 东莞市平波电子有限公司，公司全资子公司 光大资本 指 光大资本投资有限公司 南昌红土 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司 行健投资 指 泰和县行健投资有限公司 易泰投资 指 泰和县易泰投资有限公司 联合化工 指 原山东联合化工股份有限公司 珠海晨新 指 珠海晨新科技有限公司 蓝沛科技 指 上海蓝沛新材料科技股份有限公司 南昌合力泰 指 南昌合力泰科技有限公司（原南昌比亚迪电子部品件有限公司）珠海光宇、珠海冠宇 指 珠海冠宇电池有限公司（原珠海光宇电池有限公司）联合丰元 指 山东联合丰元化工有限公司 触摸屏 指 Touch Panel 或 TP，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备 电容式触摸屏/电容屏/CTP 指 CTP 为 Capacitive Touch Panel 的缩写。电容式触摸屏工作原理为人体接近触摸屏时人体电场导致接触点的电容发生变化，触摸屏通过侦测电容变化进行定位，并实现输入、控制功能 液晶显示屏/LCD 指 LCD 为 Liquid Crystal Display 的缩写。液晶显示屏的构造是在两片平行的玻璃当中放置液晶，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制液晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面，实现显示功能 液晶显示模组/LCM 指 LCD Module，即液晶显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光、结构件等装配在一起的组件 柔性线路板/FPC 指 Flexible Printed Circuit 的缩写，中文译为柔性线路板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷线合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点 触显一体化模组/TLI 指 TLI 为 Touch panel and LCM Integration 的缩写，采用触摸屏和显示屏无缝贴合的技术，具有超薄、高清等特点，主要应用于高端智能手机、平板电脑等产品领域 OGS 指 One Glass Solution 的缩写，在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的触摸屏技术，一块玻璃可以同时起到保护玻璃和触摸屏传感器的双重作用 In-cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的液晶像素中的触摸屏制作方法 ESL 指 Electronic Shelf Label，简称 ESL，电子货架标签的英文简称 TFT 指 Thin Film Transistor 的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，从而做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息 COF 指 Chip On Flex,or,Chip On Film 的缩写,常称覆晶薄膜，将驱动 IC 固定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术，是运用软质附加电路板作封装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术 软磁材料 指 具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。易于磁化，也易于退磁，广泛用于电工设备和电子设备中 LCP 指 Liquid Crystal Polymer 的缩写，液晶聚合物的简称。因为其具有高强度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，被用于电子、印刷电路板、电气、光导纤维、汽车及宇航等领域。是一种新型热塑性有机材料，可在保证较高可靠性的前提下实现高频高速软板 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，又称为有机电激光显示、有机发光半导体 2014 年重组 指 原联合化工向文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人发行股份购买其持有的合力泰100%的股权；同时向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%2015 年重组 指 合力泰向比亚迪股份等十八名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的部品件公司、业际光电和平波电子的 100%股权；同时向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 江西一诺 指 江西一诺新材料有限公司（原江西比亚迪电子部品件有限公司）瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合力泰 股票代码 002217 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合力泰科技股份有限公司 公司的中文简称 合力泰 公司的外文名称（如有）Holitech Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Holitech 公司的法定代表人 文开福 注册地址 福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 注册地址的邮政编码 351111 办公地址 江西省吉安市泰和县文田工业园泰垦路 办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 陈海元 联系地址 江西省吉安市泰和县工业园区 山东省沂源县城南外环 89 号 电话 0796-8979766 0533-2343868 传真 0796-7088855 0533-2343856 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 山东省沂源县城南外环 89 号 合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913703007498811104 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 刘健 聂梓敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）18,629,941,857.79 16,904,353,305.99 10.21%15,110,910,566.94 归属于上市公司股东的净利润（元）1,033,059,672.33 1,314,770,947.22-21.43%1,179,483,402.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）629,250,640.60 974,444,492.30-35.42%919,596,818.90 经营活动产生的现金流量净额（元）940,283,612.23-361,377,320.78 360.19%736,540,901.05 基本每股收益（元/股）0.33 0.42-21.43%0.38 稀释每股收益（元/股）0.33 0.42-21.43%0.38 加权平均净资产收益率 8.88%12.38%-3.50%12.21%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）34,276,970,995.50 27,434,737,733.62 24.94%21,244,382,601.01 归属于上市公司股东的净资产（元）12,088,822,969.94 11,190,332,132.415.95 8.03%10,045,183,924.61 合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,278,949,465.59 3,728,967,829.84 4,550,138,428.31 7,071,886,134.05 归属于上市公司股东的净利润 233,503,688.81 286,885,670.58 148,153,877.18 364,516,435.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,202,048.94 211,324,762.87 59,023,265.07 146,700,563.72 经营活动产生的现金流量净额-193,666,340.01 205,067,991.81 76,291,570.81 852,590,389.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）236,469,520.64-3,854,359.23-1,263,443.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）196,954,274.21 420,938,884.16 218,166,153.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,661,560.21 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,234,905.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,310,849.50-8,942,957.64 100,635,348.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,080,003.23 合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,885,790.90 减：所得税影响额 32,505,985.77 69,058,718.63 39,451,975.11 少数股东权益影响额（税后）2,654,532.07 1,417,953.95 5,288.01 合计 403,809,031.73 340,326,454.92 259,886,583.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、主要的业绩驱动因素等（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、主要的业绩驱动因素等 公司主要业务公司主要业务 合力泰科技股份有限公司是集开发、设计、生产、销售为一体的智能终端核心部件的制造商和方案商。公司主要从事全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件、与5G配套的吸波材料、高频材料及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。公司主要产品公司主要产品（1）触控显示产品 公司触控显示类和TN/STN/电子纸显示类产品。触控显示类产品包含触摸屏模组、液晶显示模组、全面屏模组。公司继续紧紧围绕消费电子智能终端客户战略布局开展深入合作，打通触控显示一体化产品生产瓶颈，提高生产线自动化水平，提升产品技术水平，巩固品牌客户关系。在核心客户智能手机领域进一步提高，建立中大尺寸触摸屏产线，并成立车载事业群，同时公司积极布局非手机领域的应用市场。TN/STN/电子纸显示类产品主要包含电子纸模组、黑白液晶显示模组等，围绕智能零售、智能穿戴、智能电表、ETC、电子标签等细分市场深耕细作，打造细分市场行业领导者。报告期内，印度工厂的触显模组顺利量产。（2）光电传感产品 公司光电产品主要包含摄像头模组和指纹识别模组。报告期内完成摄像头模组生产线以南昌、吉安、深圳三地的COB 生产线为主和山东CSP生产线为辅的布局，产能得到进一步释放和提升，南昌、山东新的生产基地已经得到知名品牌客户的认证通过。报告期内屏下指纹识别模组、6400万像素摄像头模组已顺利量产，印度工厂的摄像头模组也顺利交付给下游客户。（3）FPC和5G材料产品 公司FPC产品主要分为柔性线路板和软硬结合线路板以及配套的SMT制程，包含单面板、双面板、多层板，主要应用在触显光电模组和智能终端。公司在细线化、镀铜填孔、高 频抗干扰、散热、可绕性等方面均有专利和经验积累。随着汽车自动化、联网化、电动化扩大了对车载FPC的需求，新兴的可穿戴设备、无人机等消费类电子产品市场也为FPC带来新的增长空间。基于公司多年FPC行业的技术积累和沉淀，公司在LCP、COF、无线充电、高频复合材料、吸波材料等产品及技术的布局，将在5G产品上得到充分应用。合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 公司经营模式公司经营模式 公司采用1+N销售模式，即对一个客户，服务N个产品。随着公司在智能终端部件产品的不断丰富，同时规划的相关产品及产能在快速提升中，1+N一体化供应的销售模式也得到一线品牌客户的充分认可。报告期内公司进一步深化了1+N服务，持续为公司客户提供包含触摸、显示、指纹、摄像头、FPC、无线充电、5G材料等N个产品。公司各产品已直接或者间接（通过ODM厂商）为国内外一线品牌提供服务及产品，同时供应比例在持续提升。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位、周期性特点以及公司所处的行业地位 国际数据公司（IDC）全球手机市场季度跟踪报告初步数据显示，2019年第四季度全球智能手机出货量同比下滑1.1%。2019年第四季度全球智能手机总出货量为3.688亿部，比上一季度增长2.9%。尽管2019年全球市场再次下滑，但小米、OPPO等部分领先企业在第四季度仍然表现良好，这主要是因为它们推出新机型并将市场重心转向海外。2019年上半年受中美贸易战影响，行业波动较大，公司快速反应，调整客户结构。同时，加快了印度的布局，印度工厂于2019年6月开始试产。随着三四季度客户新机型的上市，公司主要产品的产销量快速提升，第4季度营收69.42亿元，刷新单季度营收最高值，创造了全年营收的新纪录，保持了6年营收持续增长的好成绩，进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司出售珠海冠宇 9.5632%股权 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）报告期持续加大研发投入，打造模组+5G材料双轮驱动 报告期内，公司研发投入8.71亿元，同比增长37.89%。公司持续加大研发投入，打造完善的全产业链布局，满足客户对高新技术和未来科技的不断需求，以实现高端技术和材料的国产化。目前公司致力于高阶柔性线路板、LCP柔性材料和LCP 5G天线、COF柔性线路、高像素（108M）摄像头、TOF 3D摄像头、3D结构光摄像头、量子点触显模组等领域的研发工作。公司保持与芯片厂商及终端客户的紧密沟通，持续的研发投入加速了公司无线充电磁性材料、高频复合材料、吸波材料等新兴材料领域的布局。在5G通讯时代零部件全面升级为5G高频材料的行业变革中抢占先机，并将助力公司在传统模组行业继续保持优势地位。公司在5G通讯材料及技术中多方位的产业布局，将使的公司有望成为国内5G通讯材料和技术的核心企业。截止2019年12月31日，公司累计拥有专利1674项（授权发明专利238件，授权实用新型专利1425件，外观专利11件），商标29件，软件著作权28件。其中2019年新增发明专利25件，实用新型专利274件，外观专利8件。（二）自动化设备不断改进，有效提高品质和效率 合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 随着电子产品的技术成熟，基于公司对产品的深刻理解和生产制造的经验积累，公司在触摸屏模组、显示模组、摄像头模组、指纹识别模组等产品生产线自动化程度不断提高，并设立专门设备管理部持续优化和改造，降低员工作业难度，打通瓶颈工序保证线体平衡，有效提高产品的品质和生产效率。公司引入显示模组COG/FOG/背光自动化组装生产线，新增摄像头模组自动测试设备，改造盖板玻璃、FPC、背光的自动上下料装置，做到工厂的弹性生产，同时有效应对客户淡旺季的订单变化，有效减少成本，统一品质管控，缩短产品交期，提高利润水平。公司建立严格的质量管理体系，并通过IATF16949（汽车产品）和ISO13485（医疗器械）认证，为公司在汽车和医疗领域奠定基础。（三）1+N战略模式，设立海外基地增加客户粘性 公司目前实行“1+N”战略模式，对一个客户同时服务N个产品（触控、显示、摄像头、指纹、无线充电、FPC、5G材料等），逐年提高对单一客户服务的产品种类，有利于客户减少管理、运输成本。同时，公司充分利用了丰富的客户资源和产品线，助力业务增长，从而实现客户与公司的双赢。通过持续不断地提升研发设计能力、完善成本管控能力，一体化多产品供应能力，逐渐获得国内外一流客户的认可，与三星、OPPO、VIVO、小米、传音、富士康、京东方等客户建立了良好的合作关系。公司在美国、德国、韩国等地设立分子公司和办事机构，吸引当地优质人才，获取前沿技术信息。报告期内，公司印度工厂顺利量产，产品订单单月出货金额突破1亿人民币，是印度首家手机核心零部件一站式厂商，赢得了当地政府和客户的广泛赞誉。公司进军印度，完善了印度当地手机产业链，提高了客户在海外市场的竞争优势。（四）优秀企业文化，引领公司未来 公司以“成为全球智能终端产业链的持续领跑者”为使命，以“向全球智能产品制造商提供高性价比的整体方案，为振兴民族产业而努力奋斗”为终身事业，积极开拓市场，引领行业升级与发展。公司坚持以客户为中心，将“客户利益至上，客户要求必须满足”融入企业基因里、刻进骨髓里，使之成为公司经营工作的重要指导思想。在自身努力提升技术创新水平的同时，持续推进产学研合作，先后与北京理工大学、南京工业大学、华东交通大学、井冈山大学、北京机械工业自动化研究所、工信部电子第五研究所等高校及科研单位展开合作。拥有国家级企业技术中心、江西省新型显示技术工程研究中心、院士工作站和博士后科研工作站等科研平台。合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司受国际经济形势和中美贸易战的影响，业绩受到一定冲击，公司及时调整客户结构及产品结构，持续推进公司1+N的销售策略，最大限度降低了对公司业绩的负面影响。随着下半年新老客户新机陆续上市后，公司业绩开始明显好转，第四季度公司业绩恢复正常增长。报告期内，公司实现营业收入1,862,994.19万元，较上年同期增长10.21%；利润总额为112,363.89万元，较上年同期下降21.38%；归属于上市公司股东的净利润为103,305.97万元，比上年同期下降20.58%。（一）产品数据分析（一）产品数据分析 1、巩固触显行业地位，拓展其他市场领域 报告期内，公司触控显示类产品实现营业收入1,109,233.59万元，同比增长12.73%。目前公司国内出货量均已位于行业前列，拥有较稳定的市场及客户，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。随着智能手机向全面屏方向发展，公司把握技术领先优势，在全面屏(含刘海屏、水滴屏、挖孔屏)、超薄超窄边框全贴合产品的突破，实现差异化满足客户需求。智能穿戴凭借功能的完 善性，佩戴方式离人体更近、更私人化，将会是继手机之后最理想的人体数据终端。报告期内公司凭借在触显行业多年的技术积累，在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环均有提供相关组件。另外智能音箱将其作为人工智能落地的实践、智能家居的钥匙及物联网控制中枢，公司已经为百度、阿里、腾讯等互联网企业提供相关触控显示组件。2、摄像模组高速增长，积极开发屏下指纹 报告期内公司光电传感类产品实现营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%。公司继续深入布局摄像头业务，持续进行产线建设及技术升级。公司已顺利量产屏下指纹识别模组、6400万像素摄像头模组，公司还会不断提升摄像头的应用面、工艺能力和产能，持续研发TOF 3D摄像头及108M高像素摄像头模组等高端摄像头产品及技术，深化与IC厂商及客户的合作。公司高中低端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产需求，随着摄像头业务的发展，新建生产线产能逐步释放。在全面屏智能手机的兴起背景下，屏下指纹技术迎来新的需求，公司相关产品开始逐步量产，并开始研发全屏屏下指纹产品以提升客户体验。合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 3、TN/STN/电子纸显示产品稳步增长，把握新的市场机遇 报告期内TN/STN/电子纸显示模组实现营业收入163,174.86万元。随着彩色显示技术的发展，从事TN/STN显示模组厂商逐渐减少，公司拥有从面板到模组的完整生产能力，在技术、产能、价格、品质方面有较强的竞争力，拥有一定的议价能力。随着世界各国对电力的需求急速增加，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，智能电表是智能电网的基石，公司一直以来为国网、南网以及海外智能电表企业提供显示模组并占有较大份额。公司成立之初开始涉足TN/STN显示模组领域，快速占领市场，报告期内ETC的需求量急速增加，目前在ETC的出货量位居行业前列，并为行业前几大客户量产出货。随着零售行业多元化发展，基于对零售及互联网领域变革的深刻理解，始终坚持以创新与研发为核心驱动，公司电子纸产品主要服务于传统零售、新零售、百货时尚、医药健康、文化娱乐等领域，截止报告期末公司电子标签已为全球超过50个国家和地区、10000多家门店提供电子价签产品解决方案，国内零售百强覆盖率超50%。（二）公司治理及重大事项（二）公司治理及重大事项 1、报告期内，公司管理层励精图治，员工上下一心，使得公司获得了多项荣誉。2019年荣誉年荣誉 颁发单位颁发单位 获得时间获得时间 两化融合管理体系评定证书 工信部五所、广州赛宝认证中心 2019年2月 深圳市大鹏新区2018年度重点企业 大鹏新区管理委员会 2019年3月 2019年工业互联网应用标杆示范方向项目 珠海市工业和信息化局 2019年4月 无偿献血爱心单位 深圳市龙岗区中心血站 2019年5月 珠海市诚信经营示范单位 珠海市企业与企业家联合会/珠海市经济发展促进会 2019年6月 珠海市优秀企业 珠海市企业与企业家联合会/珠海市经济发展促进会 2019年6月 2019年（第33届）电子信息百强企业 中国电子信息行业联合会 2019年7月 三年强攻专项奖 江西省工信厅 2019年8月 2019电子信息企业“一带一路”优秀企业 中国电子信息行业联合会 2019年8月 2018江西省技术发明奖 江西省人民政府 2019年10月 香洲区2018年度高新技术企业创新综合实力50强 广东省技术经济研究发展中心/珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019年10月 江西名牌产品证书：触显模组，电容屏 江西省名牌战略促进会 2019年11月 珠海市智能制造示范项目-智能工厂 珠海市工业和信息化局 2019年 2、报告期内，公司积极拓展融资渠道，优化融资结构，改善财务状况。2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案，拟公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、不超过 3 年（含 3 年）期限的公司债券。2019 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案，为全面贯彻国务院下发的关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见（国发201654 号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司江西合力泰和部品件公司采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，引入战略投资者农银投资投入15亿元。2019 年 12 月16 日，公司召开五届三十一次董事会，2019年12月27日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了 关于发行公司债券“一带一路债”的议案和关于开展应收账款资产支持专项计划的议案。公司拟公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）、不超过5年（含5年）期限的公司债券（一带一路），并拟开展应收账款资产支持专项计划。3、投资合作进展顺利，投资收益凸显 为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江区人民政府签订了合作协议书，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组等项目。2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了公司和莆田市涵江区人民政府签订。为进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，控制对外投资风险，提高资金使用效率，促进资源的合理配置，完成合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司整体发展战略。2019 年 12 月30 日，公司召开五届三十二次董事会审议通过了关于公司子公司江西合力泰出售珠海冠宇股权的议案。公司控股子公司江西合力泰将持有的珠海冠宇9.5632%股权进行转让，交易价格为533,300,000元。4、完善公司治理，加强风险防控 一是规范决策程序，严格按照“三重一大”事项决策的基本程序，规范经营管理授权；二是完善合同协议,规范合同审查程序、标准；三是建立公司纪检监察室，开展纪律风险防控能力建设，严明各项纪律，开展反腐倡廉教育，建立健全公司纪检监察相关制度。5、人才队伍建设进一步加强 （1）依托重点项目面向国内外引进企业发展紧缺的高、精、尖技术和管理复合型人才。通过人才引进，以点带面吸引更多高层次人才加盟。（2）共享人力资源，激发人才活力，全年组织技术和管理骨干深入一线轮岗历练；开展各类培训，提高员工队伍综合素质。各成员企业结合实际需求制定培训方案，较好地组织并完成了各种专业、技术和技能培训。6、报告期内，由于发展需要公司对注册地址进行变更，公司住所变更为：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路，邮政编码：351111。并修订了公司章程中的相关内容。7、控股股东增持 基于对公司发展的强烈信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和切实维护公司股东利益，报告期内电子信息集团增持公司股份19,600,027股，增持完成后电子信息集团直接持有合力泰股份 488,846,632 股，占合力泰总股本的 15.69%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 18,629,941,857.79 100%16,904,353,305.99 100%10.21%分行业 化工行业 1,027,566,983.74 5.52%1,075,346,777.05 6.36%-4.44%触控显示行业 17,602,374,874.05 94.48%15,829,006,528.94 93.64%11.20%分产品 触控显示类产品 11,092,335,869.63 59.54%9,839,557,539.62 58.21%12.73%光电传感类产品 3,486,789,194.11 18.72%2,498,115,045.31 14.78%39.58%TN/STN/电子纸显示类产品 1,631,748,574.90 8.76%1,706,772,484.25 10.10%-4.40%FPC 产品 856,935,748.12 4.60%1,394,902,437.22 8.25%-38.57%材料类 174,314,526.65 0.94%74,650,077.10 0.44%133.51%合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 化工类产品 1,006,283,943.31 5.40%1,057,965,925.80 6.26%-4.89%其他业务 381,534,001.07 2.05%332,389,796.69 1.97%14.79%分地区 境内销售 16,063,121,062.35 86.22%13,851,329,374.87 81.94%15.97%境外销售 2,566,820,795.44 13.78%3,053,023,931.12 18.06%-15.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 触控显示行业 17,602,374,874.05 14,603,371,014.99 17.04%11.20%14.08%-2.09%分产品 触控显示类产品 11,092,335,869.63 9,320,592,165.59 15.97%12.73%15.26%-1.84%光电传感类产品 3,486,789,194.11 2,946,240,891.31 15.50%39.58%35.63%2.46%分地区 境内销售 16,063,121,062.35 13,255,351,461.15 17.48%15.97%19.62%-2.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 触摸显示产品 销售量 PCS 2,015,737,761 1,811,571,155 11.27%生产量 PCS 2,043,309,172 1,850,644,293 10.41%库存量 PCS 173,251,278 145,679,867 18.93%化工产品 销售量 吨 502,811 464,195 8.32%生产量 吨 505,638 467,644 8.12%库存量 吨 14,819 11,992 23.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 化工产品 855,963,154.41 5.54%833,688,228.48 6.11%2.67%触控显示行业 触控显示产品 14,603,371,014.99 94.46%15,829,006,528.94 93.78%1.45%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 触控显示类产品 触控显示类产品 9,320,592,165.59 60.29%8,086,670,056.40 59.24%1.54%光电传感类产品 光电传感类产品 2,946,240,891.31 19.06%2,172,