002194_2019_武汉凡谷_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人孟凡博及会计机构负责人公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人孟凡博及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)范志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在宏观经济风险、市场竞争公司存在宏观经济风险、市场竞争及客户集中及客户集中风险、成本上升风险、全球风险、成本上升风险、全球新冠肺炎疫情风险、法律风险、汇率风险等，详细内容见本报告新冠肺炎疫情风险、法律风险、汇率风险等，详细内容见本报告“第四节第四节九九、（四）（四）可能面对的风险可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配及资公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配及资本公本公积金转增股本方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有积金转增股本方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.55 第八节 可转换公司债券相关情况.56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节 公司治理.63 第十一节 公司债券相关情况.69 第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录.216 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、武汉凡谷 指 武汉凡谷电子技术股份有限公司 富晶电子 指 鄂州富晶电子技术有限公司 金湛电子 指 咸宁市金湛电子有限公司 德威斯 指 武汉德威斯电子技术有限公司 凡谷学校 指 武汉凡谷电子职业技术学校 凡谷信电子 指 武汉凡谷信电子技术有限公司 凡谷陶瓷 指 武汉凡谷陶瓷材料有限公司 凡谷自动化 指 武汉凡谷自动化有限公司 苏州凡谷 指 苏州凡谷电子技术有限公司 香港凡谷 指 香港凡谷發展有限公司 FINGU AB 指 凡谷(瑞典)有限责任公司 载瑞科技 指 武汉载瑞科技有限公司 4G 指 按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括了 LTE-Advanced 与WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准 5G 指 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。GSA 指 Global Association of Mobile Suppliers，全球移动供应商协会 智能制造 指 由智能机器人和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，能在制造过程中进行分析、推理、构思和决策等智能活动，把制造自动化的概念扩展到柔性化、智能化和高度集成化。报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 武汉凡谷 股票代码 002194 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉凡谷电子技术股份有限公司 公司的中文简称 武汉凡谷 公司的外文名称（如有）Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）FINGU 公司的法定代表人 孟凡博 注册地址 武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼 注册地址的邮政编码 430074 办公地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 办公地址的邮政编码 430200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭娜 李珍 联系地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 电话 027-81388855 027-81388855 传真 027-81383847 027-81383847 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号本公司证券部 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914201001776620187 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 柴德平、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 赵鑫、刘先丰 中信建投对公司非公开发行股票的持续督导期限已届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，中信建投仍需继续履行募集资金使用相关事项的保荐职责。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,713,334,466.20 1,195,078,776.07 43.37%1,425,343,511.35 归属于上市公司股东的净利润（元）260,335,519.40 188,809,985.31 37.88%-514,433,614.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）248,582,770.51-69,903,647.55 455.61%-556,643,661.43 经营活动产生的现金流量净额（元）474,381,084.17 58,125,408.56 716.13%-335,756,805.04 基本每股收益（元/股）0.47 0.33 42.42%-0.91 稀释每股收益（元/股）0.47 0.33 42.42%-0.91 加权平均净资产收益率 14.93%11.97%2.96%-29.56%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 总资产（元）2,427,609,384.57 2,094,210,452.37 15.92%2,021,567,624.49 归属于上市公司股东的净资产（元）1,890,696,382.77 1,632,679,390.92 15.80%1,483,173,678.83 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 381,966,403.69 410,408,404.62 405,308,403.85 515,651,254.04 归属于上市公司股东的净利润 29,045,654.23 40,314,059.95 48,301,410.44 142,674,394.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,270,875.72 37,429,687.37 47,311,079.24 134,571,128.18 经营活动产生的现金流量净额 72,785,590.70 104,915,624.42-51,463,065.16 348,142,934.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,362,883.69 248,444,264.31 31,973,125.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,142,908.36 9,098,663.75 9,199,649.76 委托他人投资或管理资产的损益 11,759,060.09 6,458,628.89 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-366,181.76-5,843,098.49 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-420,154.11 590,910.61 1,069,039.22 减：所得税影响额 35,736.21 31,767.13 合计 11,752,748.89 258,713,632.86 42,210,047.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务概况（一）主营业务概况 公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，公司专注于滤波器领域近30年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。1、运营商层面：报告期内，全球4G网络建设仍是投资重点，同时全球5G网络的建设也开始启动。2019年初，国内三大运营商公布的资本开支计划合计为3020亿元，根据国内三大运营商披露的2019年年度报告，其2019年资本开支总额近3000亿元，基本完成此前资本开支目标。2019年6月6日，国内5G商用牌照发放，标志着我国正式进入5G商用元年。5G牌照发放后，国内5G商用提速趋势明显，根据工业和信息化部公布的相关数据，到2019年底我国共建成5G基站超13万个。另外，报告期内，韩国5G开启建设，北美4G和5G同步投资，国内4G进一步建设，这些均为行业的发展带来了良好的机遇。2、设备商层面：报告期内，华为、爱立信、诺基亚等移动通信设备集成商均致力于提供具有竞争力的端到端解决方案，在5G领域，前述设备商均披露已斩获多个商用合同。3、射频器件层面（1）滤波器技术升级 3G到4G滤波器形态变化不大，主流产品是金属腔体滤波器，5G时代Massive MIMO（大型矩阵天线技术）和有源天线的应用驱使滤波器小型化和轻量化，滤波器行业面临技术升级，金属腔体向陶瓷介质滤波器演进，陶瓷介质滤波器在原材料、制造工艺和关键控制点等方面都有了质的革新。同时Massive MIMO商用，导致射频通道数增加，进一步带动陶瓷介质滤波器需求量提升。（2）竞争格局 报告期内，伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时5G陶瓷介质滤波器方面，亦有新的竞争对手加入，行业格局重新洗牌。面对激烈的竞争环境，公司狠抓技术突破，强化全流程质量及成本管控，从被动接受客户订单向市场驱动（主动发现客户需求）转型，构建敏捷、高效、弹性的交付体系，在巩固4G竞争优势的同时，抓住了5G带来的战略机遇。报告期内，公司客户关系全面改善，在关键客户处的市场份额有所提升。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 期末金额较期初下降 82.62%，主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款 3,704.78 万元在本期转入固定资产核算。其他应收款 期末金额较期初下降 96.99%，主要原因是公司本期收到武汉市土储中心支付的第二期土地补偿款 1.31 亿元。其他流动资产 期末金额较期初增长 2369.83%，主要原因是公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有 4.3 亿元未到赎期，放在本项目核算。其他权益工具投资 期末金额 3,815.5 万元系公司本期纳入合并范围的产业投资基金平潭华业聚焦二号对宁波聚嘉、深圳诺信博和武汉敏芯三家单位的投资款。长期股权投资 期末金额 10,841.08 万元系公司本期纳入合并范围的产业投资基金平潭华业聚焦二号对子基金长沙华业高创和苏州深信华远的投资款。投资性房地产 期末金额较期初增长 34.23%，主要原因是母公司本期将东一路产业园 5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。长期待摊费用 期末金额较期初增长 60.52%，主要原因是母公司东一路产业园及子公司德威斯电子银河湾工业园本期新增电力增容、车间改造、维修费等工程款项支出。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势、技术优势 公司一直将技术创新放在企业发展的重要位置，坚持以技术驱动发展，现已形成完备的研发体系和高效的研发机制，打造了一支行业经验丰富、专业水平过硬的研发团队，报告期内，公司承接了多个4G高难度编码项目，样品开发及小批量交付周期有所缩短，同时公司5G技术方案已推广应用并布局产品线。报告期内，公司设立了技术研究院，制订未来3-5年的技术路线及研究方向，在智能制造技术、陶瓷材料、毫米波技术等方面进行了相应的储备及预研。截止2019年12月31日，公司（含子公司）已获取授权或取得证书的专利有176项，其中2019年度公司获取的专利授权有18项。2、完整的滤波器产业链、完整的滤波器产业链 金属滤波器方面，公司具有从ODM研发、模具设计及生产、压铸、机加工、电镀喷涂、电子装配等完整的产业链，陶瓷滤波器方面，公司具有从介质粉末配方研制、粉体制造、压制成型、烧结、金属化、调试等完整的产业链，从而构建了一体化的产业链竞争优势，既可缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的响应速度，又适应了行业定制化的特点，满足武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 客户个性化的需求，为客户提供高品质、快响应、高弹性的产品制造服务，增强核心客户的粘性。3、质量优势、质量优势 公司已建立了较为完善的质量管理体系，对产品的质量控制贯穿于研发、生产的整个过程。报告期内，公司深入落实三化一稳定、严进严出，继续完善内部质量管理系统及平台，不断提升全员质量意识，有效保证了质量稳定。报告期内，公司荣获华为“优秀质量专项奖”、多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可。4、优质的市场及客户资源优势、优质的市场及客户资源优势 公司致力于与客户构建双赢的合作模式，公司服务的客户为全球知名的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，此类优质客户要求其供应商必须取得国内/国际通行的质量管理体系认证，需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。5、管理团队及人才优势、管理团队及人才优势 公司始终把人才培养作为发展战略的重要组成部分，报告期内，公司通过内部培养和外部引进，进一步扩充了管理团队，主要管理人员具有丰富的行业管理经验，对客户需求及产业发展具有较深的理解和较强的判断力，具有敏锐的市场嗅觉，能够快速的把握行业市场趋势及需求，顺应行业及政策的变化，为公司持续发展奠定了基础。为了留住人才，增强核心人员和骨干员工的凝聚力，公司于2019年推出了股票期权激励计划，本次股权激励计划共三个行权期。本次股权激励的实施进一步完善了公司治理结构，健全了公司激励约束机制，有效调动了管理者和重要骨干的积极性，与员工共同分享了公司发展成果，对公司长期稳定持续发展起到了促进作用。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年全球经济仍然处于持续下行的趋势之中，贸易战对制造业的压制影响持续显现，公司积极发展、有效管控，全面提升经营质量，面向客户精准发力，不遗余力提高市场份额，加大新产品研发和商业化进程，推进精细化管理，通过管理效率、资产效率、制造效率的全面提升，驶入高质量发展通道。报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入171,333.45万元，同比增长43.37%；营业利润26,896.72万元，同比增长40.86%；利润总额26,843.33万元，同比增长38.71%；归属于上市公司股东的净利润26,033.55万元，同比增长37.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,858.28万元，同比增长455.61%；经营活动产生的现金流量净额47,438.11万元，同比增长716.13%，经营质量显著提升。（一）市场方面（一）市场方面 报告期内，公司建立了贴近客户型的市场组织，全面贴近客户，继续营造“以客户为中心”、“承诺必达”的市场文化，并积极通过行业展会、客户现场审核、高层互访等渠道或方式，深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同，扩大公司销售规模。报告期内，公司客户关系全面改善，顾客满意度得到了提升，荣获华为“优秀质量专项奖”、多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可。（二）研发方面（二）研发方面 报告期内，公司承接了多个4G高难度编码项目，样品开发及小批量交付周期有所缩短，同时公司5G技术方案已推广应用并布局产品线。报告期内，公司部分型号的5G陶瓷介质滤波器通过了客户的认证并批量销售，多个型号的“全金属”形态及“金属腔体+介质谐振杆”形态的5G小型化滤波器已批量销售。报告期内，公司设立了技术研究院，制订未来3-5年的技术路线及研究方向，在智能制造技术、陶瓷材料、毫米波技术等方面进行了相应的储备及预研。（三）人力资源方面（三）人力资源方面 报告期内，公司对组织架构进行了优化，如将产品线管理从研发中心剥离，单独成立产品线管理部，从产品生命周期、公司年度运营及战略发展的维度拉通产品价值创造，确保公司战略目标得以实现。报告期内，公司将组织目标进行了分解，强化责任结果导向，并多渠道引入外部人才，提高组织活力。同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司实施了2019年股票期权激励计划。（四）信息化建设方面（四）信息化建设方面 报告期内，公司全面推进集团ERP项目的实施并且成功上线，该项目按照公司管理层提出的“强运营管控模式”构建了以HR干部体系和财经管理体系为堤坝，搭筑市场销售平台、研发平台、供应链平台、流程运作质量IT平台等四大平台，坚持以面向客户当前需求的市场销售流程和以面向客户未来需求的集成产品开发流程为导向，贯通多条产品线。（五）财经管理方面（五）财经管理方面 报告期内，公司搭建了集团资金管理平台，实现跨公司、跨银行的资金归集，提高了资金周转率；对历史超期应收账款、预付账款、呆滞物料等进行了专项清理；加强了公司内部费用管理，刷新了相关费用管理制度，分层分级授权，规范报销与预支行为；全面加强预算管理和成本控制，适时对超预算的行为进行预警及管控；打造“横向拉通、垂直管理为辅”的管理方案，提高各业务部门间团结协作，从而提升响应速度、减少生产过程中的等待时间，降低综合制造成本；进一步规范会计核算基础工作，建立多层次、多岗位的数据检查复核机制，确保财务报表信息准确。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13（六）对外投资及新业务布局方面（六）对外投资及新业务布局方面 报告期内，根据公司2018年度股东大会决议，公司与关联方深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合作成立了产业投资基金平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金拟通过直接投资于项目或投资于子基金等方式，主要投向通信、电子等行业，重点聚焦于5G需求下产生的新技术和国产替代的机会。报告期内，华业聚焦二号对外投资设立子基金长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）及苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）；同时，华业聚焦二号及上述子基金已完成对深圳市诺信博通讯有限公司、宁波聚嘉新材料科技有限公司、武汉敏芯半导体股份有限公司、苏州纳芯微电子股份有限公司等项目的投资。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,713,334,466.20 100%1,195,078,776.07 100%43.37%分行业 移动通信设备制造业 1,680,820,304.19 98.10%1,163,161,746.79 97.33%44.50%其他 32,514,162.01 1.90%31,917,029.28 2.67%1.87%分产品 双工器 1,031,965,496.26 60.23%815,763,269.99 68.26%26.50%滤波器 468,070,067.22 27.32%168,016,494.21 14.06%178.59%射频子系统 114,073,488.26 6.66%131,722,865.81 11.02%-13.40%其他 99,225,414.46 5.79%79,576,146.06 6.66%24.69%分地区 国内 1,326,076,860.81 77.40%732,610,606.81 61.30%81.01%国外 387,257,605.39 22.60%462,468,169.26 38.70%-16.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 同期增减 同期增减 期增减 分行业 移动通信设备制造业 1,680,820,304.19 1,199,180,804.91 28.66%44.50%17.92%16.09%分产品 双工器 1,031,965,496.26 749,328,206.62 27.39%26.50%5.12%14.77%滤波器 468,070,067.22 321,922,280.07 31.22%178.59%126.68%15.75%射频子系统 114,073,488.26 83,474,726.68 26.82%-13.40%-30.30%17.74%分地区 国内 1,297,942,394.35 940,711,231.12 27.52%84.71%53.79%14.57%国外 387,257,605.39 260,880,809.26 32.63%-16.26%-35.84%20.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 主营业务分行业和分产品的情况说明：本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。从收入构成来看，公司滤波器的收入占比有所上升，而双工器、射频子系统、“其他”类产品的收入占比有所下降。报告期内，公司双工器的营业收入同比上期上升了 26.50%，滤波器的营业收入同比上升了 178.59%，射频子系统的营业收入同比下降了 13.40%。公司生产的合路器、功分器、耦合器、结构件等产品以及其他业务收入核算的内容均列入“其他”类，报告期内“其他”类营业收入上升了 24.69%。目前，本公司的产品种类有数百种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。公司双工器、滤波器和射频子系统等产品的毛利率同比有较大提升，主要原因是：本年度公司积极调整产品销售结构，高毛利产品在营业收入中所占的比重有较大提高；本年度公司通过加大研发投入提高了对新产品的开发力度；本年度公司强化了内部管理，通过整合内部资源，公司经营效率显著提升，产能得到充分释放；本年度公司继续将成本费用的节约作为月度任务纳入部门和职工绩效考核依据，成本控制效果进一步显现；本年度，公司从技术入手，持续优化生产工艺，产品合格率和直通率较上年有较大的提升；本年度公司外购原材料的采购价格在上年基础上继续有所下降。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 移动通信设备制造业(射频器件)销售量 台 3,650,057 1,378,350 164.81%生产量 台 3,833,090 1,386,530 176.45%库存量 台 465,292 282,259 64.85%移动通信设备制造业（射频结构件）销售量 件 22 生产量 件 21 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 库存量 件 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 射频器件产品本期生产量和销售量同比有较大增长，主要原因是：受益于市场需求提升，公司射频器件产品本期产销规模有所扩大；公司本期生产和销售了一定数量的介质滤波器产品，其特点是体积小、数量多。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动通信设备制造业 1,199,180,804.91 99.80%1,016,961,556.58 99.87%-0.07%民办教育业 2,411,235.47 0.20%1,360,533.11 0.13%0.07%合计 1,201,592,040.38 100.00%1,018,322,089.69 100.00%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动通信设备制造业 原材料 596,712,368.52 49.76%508,529,104.82 50.00%-0.24%移动通信设备制造业 人工成本 172,442,199.75 14.38%148,120,845.66 14.57%-0.19%移动通信设备制造业 制造费用 430,026,236.64 35.86%360,311,606.10 35.43%0.43%移动通信设备制造业 合计 1,199,180,804.91 100.00%1,016,961,556.58 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年因投资设立增加子公司平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）。本年度公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司共同出资设立了产业投资基金平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）。公司通过合伙协议的规定可以控制该合伙企业的投资活动，且享有或承担其绝大部分剩余风险和回报，公司对其拥有控制权，将其纳入合并报表编制范围。本年减少的1家为子公司苏州凡谷电子技术有限公司，相关工商注销手续已于报告期内办理完毕。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,673,210,107.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 97.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.32%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,134,609,821.52 66.22%2 第二名 307,167,483.29 17.93%3 第三名 198,502,041.69 11.59%4 第四名 27,410,817.18 1.60%5 第五名 5,519,943.81 0.32%合计-1,673,210,107.49 97.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 1、公司的第五名客户为关联方武汉正维电子技术有限公司，报告期内公司与正维电子的交易金额为5,519,943.81元（其中：销售商品金额为4,023,677.13元；出租房屋收入为1,496,266.68元）。2、公司与前四名客户均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前四名客户中未直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）149,713,049.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 33,683,291.66 4.42%2 第二名 31,896,844.05 4.18%3 第三名 31,155,264.57 4.09%4 第四名 28,721,693.15 3.77%5 第五名 24,255,956.44 3.18%合计-149,713,049.87 19.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,986,986.30 22,420,389.77 64.97%主要原因：一、公司本期发往境外销售的商品增加且主要采用空运方式，造成销售费用运杂费大幅增加；二、由于本期销售规模扩大，销售部门工资薪金（含计提的 2019 年度绩效奖金）、业务招待费及差旅费等相应有所增加。管理费用 102,492,261.83 74,872,319.20 36.89%主要原因：一、公司本期列支期权费用 2,122.04 万元；二、本期管理人员薪酬以及业务招待费、修理费等较上期有所增加。财务费用-12,345,943.29-1,695,053.91-628.35%主要原因：一、本期利息费用较上期减少 104.28 万元；二、本期汇兑收益较上期增加 257.13 万元；三、本期利息收入较上期增加 716.2 万元。研发费用 82,114,859.39 64,856,573.62 26.61%主要是公司本期承担的研发人员工资薪金（含计提的 2019 年度绩效奖金）、本期研发领料等有所增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2019 年，公司成立不同领域的攻关团队，从设计、样品、小批量到批产，全力攻关，获得了客户的充分认可，主要研发项目进展如下：（1）重点突破宽频技术，主要应用在 4.5G 方面，共站使用；（2）构建智能制造的能力，加大自动化设备和自动化产线的研发投入，持续推进 4G 核心竞争力，并加速推进 5G 自动化进程。公司已有多条产线和设备投产使用，有效地降低了人力成本，对公司运营改善起到了积极作用。（3）加大 5G 技术投入和 5G 相关技术预研储备。（4）加快新业务布局进度，重点开拓微波天线、环形器和 AFU（天线滤波器一体化）业务，提升高质量的产品能力，组建垂直化的专线生产资源配置，部分项目已取得阶段性突破，顺利入围客户。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）245 208 17.79%研发人员数量占比 7.38%11.55%-4.17%研发投入金额（元）82,114,859.39 64,856,573.62 26.61%武汉凡