002085_2019_万丰奥威_2019年年度报告_2020-06-23.pdf

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD 20192019 年年度报告年年度报告全文全文 2020 年 06 月 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈滨、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人公司负责人陈滨、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈善富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈善富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带有强调事项段本公司出具了带有强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。投资者注意阅读。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司司 2019 年度内部控制出年度内部控制出具了否定意见的具了否定意见的审核审核报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺。公司面临着宏观及行业形势风险、人民币汇率波动、原对投资者的实质承诺。公司面临着宏观及行业形势风险、人民币汇率波动、原材料价格、用工成本上涨、贸易壁垒以及新冠疫情影响风险，敬请投资者注意材料价格、用工成本上涨、贸易壁垒以及新冠疫情影响风险，敬请投资者注意投资风险。投资风险。公司计划不派发现金红利，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。红股，不以公积金转增股本。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.29 第五节 重要事项.50 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.56 第八节 可转换公司债券相关情况.56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节 公司治理.58 第十一节 公司债券相关情况.64 第十二节 财务报告.72 第十三节 备查文件目录.229 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 万丰集团 指 万丰奥特控股集团有限公司 万丰摩轮 指 浙江万丰摩轮有限公司 宁波奥威尔 指 宁波奥威尔轮毂有限公司 广东摩轮 指 广东万丰摩轮有限公司 威海镁业 指 威海万丰镁业科技发展有限公司 威海万丰 指 威海万丰奥威汽轮有限公司 吉林万丰 指 吉林万丰奥威汽轮有限公司 印度万丰 指 万丰铝轮（印度）私人有限公司 重庆万丰 指 重庆万丰奥威铝轮有限公司 上海达克罗 指 上海达克罗涂复工业有限公司 宁波达克罗 指 宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司 上达涂复 指 浙江万丰上达涂复科技有限公司 万丰镁瑞丁 指 Wanfeng MLTH Holdings Co.,Ltd 镁瑞丁新材料 指 万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 威万联创 指 山东省威万科创联工程技术有限公司 上海丰途 指 上海丰途汽车科技有限公司 无锡雄伟 指 无锡雄伟精工科技有限公司 无锡杰夫 指 无锡杰夫机械科技有限公司 盐城雄伟 指 盐城雄伟汽车部件有限公司 仪征雄伟 指 仪征雄伟机械科技有限公司 长春雄伟 指 长春雄伟汽车零部件有限公司 上海镁镁 指 上海镁镁合金压铸有限公司 苏州御翠源 指 苏州御翠源贸易企业（普通合伙）万丰飞机 指 万丰飞机工业有限公司 万丰集团 指 万丰奥特控股集团有限公司 万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 公司章程 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 股东大会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 监事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万丰奥威 股票代码 002085 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 公司的中文简称 万丰奥威 公司的外文名称（如有）Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈滨 注册地址 浙江省新昌县工业区 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县工业区 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章银凤 李亚 联系地址 浙江省新昌县工业区 浙江省新昌县工业区 电话 0575-86298339 0575-86298339 传真 0575-86298339 0575-86298339 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省新昌县工业园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007324065674 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2011 年 6 月，经中国证监会批准（中国证券监督委员会出具关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20111005 号），公司收购了万丰摩轮 75%股权，公司主营业务增加了摩托车轮毂业务；2、2013 年 11 月，经公司股东大会批准收购了上海达克罗涂复工业有限公司，公司主营业务增加了环保涂复业务；3、2015 年 12 月，经中国证监会批准，以非公开发行股票募集现金人民币 13.5亿元收购了万丰镁瑞丁 100%股权，公司主营业务增加了轻量化镁合金业务。4、2018 年 6 月 1 日，公司以现金 12.54 亿元收购无锡雄伟精工科技有限公司 95%股权，公司主营业务增加模具冲压件业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 签字会计师姓名 施瑾 周浩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）10,787,734,491.15 11,005,069,692.59-1.97%10,177,226,827.99 归属于上市公司股东的净利润（元）769,318,977.36 958,699,967.31-19.75%900,563,289.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）578,267,116.50 733,675,219.16-21.18%769,603,526.16 经营活动产生的现金流量净额（元）1,362,402,127.06 1,316,448,423.97 3.49%972,952,924.11 基本每股收益（元/股）0.36 0.44-18.18%0.41 稀释每股收益（元/股）0.36 0.44-18.18%0.41 加权平均净资产收益率 12.58%13.93%-1.35%15.96%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 总资产（元）13,988,933,546.56 13,392,895,948.68 4.45%10,049,137,584.54 归属于上市公司股东的净资产（元）6,150,821,541.43 6,330,544,402.36-2.84%6,009,167,679.54 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,455,796,269.59 2,567,346,984.82 2,656,096,445.25 3,108,494,791.49 归属于上市公司股东的净利润 203,044,549.50 217,385,172.62 181,504,613.48 167,384,641.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,582,217.10 184,039,085.90 118,095,209.98 109,550,603.52 经营活动产生的现金流量净额 66,642,301.81 439,603,071.07 367,972,869.12 488,183,885.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,277,757.06-33,114,832.31 99,261,707.10 处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）91,209,395.45 97,537,996.40 70,183,544.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生-1,714,863.22 78,609,340.40 20,405,367.34 外汇远期合同及利率掉期合同交易产生的公允价值变动损益和浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 投资损失、银行理财产品投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,917,307.35 725,439.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,174,464.09 141,604,258.09 4,753,745.41 减：所得税影响额 50,675,826.88 56,040,011.85 26,031,022.12 少数股东权益影响额（税后）5,663,551.52 5,489,309.93 38,339,018.16 合计 191,051,860.86 225,024,748.15 130,959,763.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 作为定位“大交通”产业战略的多元化国际化汽车部件系统供应商，公司在报告期内产业覆盖汽车、摩托车铝合金轮毂、轻量化镁合金新材料及环保达克罗涂覆、模具冲压件部件领域，通过四大板块的综合技术研发优势和产业整合能力，拥有垂直一体化中高端制造能力和全球化的配套服务体系。1、铝合金轮毂业务、铝合金轮毂业务 公司作为行业内第一家上市公司，自成立以来始终致力于高端铝合金轮毂研发、制造、销售及售后服务，通过优秀的产品设计和健全的制造及售后保障体系服务全球知名主机厂商。持续落实“26313”市场布局（美系通用、福特；欧系大众、宝马、奔驰、菲亚特克莱斯勒、标致、路虎；日系丰田、本田、日产；韩系现代-起亚；中国奇瑞、比亚迪、江淮），带动产业制造智能化，推动轮毂行业研发升级，稳固并增强企业在产品质量、研发设计以及市场占有率方面的国际影响力。摩托车铝轮毂市场拓展始终以“两印两巴一中”为主导，以“本田和雅马哈”为主，大长江、铃木、HERO等为补充的全球市场布局。公司是行业国际标准和国家标准的起草与修订单位之一，铝合金轮毂年产4,000多万套，实现行业细分市场的全球领跑，两化融合的“工业4.0”时代，率先打造全球领先的智慧工厂，探索出一条数字智能、绿色环保的创新模式。2、轻量化镁合金业务、轻量化镁合金业务 镁合金产品主要用于汽车、航空航天、运输、火箭等工业部门，汽车行业对轻量化镁合金结构件的需求持续走高。公司作为轻量化镁合金材料深加工业务全球领导者，拥有强大产业链整合能力，通过万丰镁瑞丁、威海镁业的镁合金部件的协同研发、生产及市场开拓与维护，不断将产品推广到交通、国防、5G建设以及其他领域。公司生产基地广泛分布于美国、加拿大、英国、墨西哥和中国（威海、上海、新昌）；主要产品涉及动力总成件、前端载体、仪表盘骨架、支架类、后提升门内板等汽车零部件，其中北美市场占有率达65%以上，客户主要为保时捷、特斯拉、奥迪等全球知名品牌，通过不断国内市场的不断开拓，业务领域延伸至军工、5G应用领域。3、环保达克罗涂覆业务、环保达克罗涂覆业务 公司环保达克罗涂覆主要经营业务包括金属螺栓制造加工、机械部件涂覆处理、涂覆设备等，目前已具备无铭达克罗涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产等贯穿行业全产业链的生产和技术应用能力；率先实现数字化、无铭化涂覆技术的应用，拥有世界先进的无铬涂覆生产线，确保产品品质达到“欧盟ROHS环保指令”标准，通过引进、吸收日本、德国等过前沿技术，研发的多功能复合涂层多次被评为“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”及“中国环保产品质量信得过重点品牌”荣誉，与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界著名品牌建立了战略合作关系，客户广泛分布于汽车行业、轨道交通行业、风电行业、机械工程行业、建筑行业等其他行业。4、模具冲压件业务、模具冲压件业务 无锡雄伟主要产品包括汽车冲压件和模具，专注于汽车车身系统，主要生产座椅零部件和车身附件，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 包括座椅骨架及调节结构、安全带扣、安全气囊、门铰链等，拥有较强的模具研发设计能力，通过多年的发展，已成为国际知名厂商佛吉亚、博泽、奥托立夫、安道拓等核心供应商。通过对产品不断的优化设计，逐步引入先进的模具设计系统，提高了产品质量并且降低了人工成本，先后多次获得延锋安道拓、佛吉亚等知名客户“最佳供应商”、“优秀供应商”等荣誉，在业界拥有良好的口碑，获取了广泛的赞誉，是江苏省民营科技企业、无锡市高新技术企业、全国模具协会常务理事单位、江苏省模具协会副会长单位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产年末比年初增加 77,510.53 万元，增长 19.08%，主要系吉林二期、镁瑞丁项目增加以及子公司宁波奥威尔收购苏州御翠源 99.9%股权致使固定资产增加所致。无形资产 无形资产年末比年初减少 1,091.73 万元，下降 1.15%，主要系无形资产摊销所致。在建工程 在建工程年末比年初减少 24,968.81 万元，下降 38.05%，主要系吉林二期、镁瑞丁项目达到可使用状态资产转固定资产所致。预付款项 预付款项年末比年初增加 2,709.35 万元，增长 26.98%，主要系预付铝锭款增加所致。其他应收款 其他应收款比年初增加 42,989.29 万元，增长 329.70%，主要系本年度关联方借款所致。其他非流动资产 其他非流动资产年末比年初减少 21,055.03 万元，下降 80.76%，主要系本年度预付设备款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司深耕“大交通”领域，以科技创新为根本，坚守“实业报国”理想，弘扬工匠精神，以创新驱动发展，努力建设高质量发展上市公司。在两化融合“工业4.0”时代，公司率先打造全球领先的智慧工厂，探索出了一条数字智能、绿色环保的创新模式；通过持续研发创新，在保证产品质量的同时加大市场开拓力度，保持良好的市场竞争力。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况，2019年度在以下方面持续保持核心竞争优势。1、研发实力雄厚，技术创新优势突出、研发实力雄厚，技术创新优势突出 公司以“科技强企”为目标，始终把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，充分利用控股股东院士工作站、博士工作站背景研发优势，依托国家级技术中心，与中国汽车技术研究中心、北京机械研究院、浙江大学等科研院校和企业开展长期产学研合作，在美国、加拿大等地建立了海外研发中心，有序推进新项目开发，提高产品附加值和高端市场产品比重。2019年公司研发投入3.67亿元，获得专利157项，在模具工艺、产品轻量化、水冷工艺、涂装工艺等方面新工艺获得突破，减重项目全部实施，研发能力持续提升。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 凭借积累多年的生产经验及深厚的技术研发实力，多次参与车轮行业国家（行业）标准的起草和修订。公司持续高强度研发投入使公司抢占中国铝轮技术的制高点，逐步跻身到国际轮毂行业技术的前沿。2、业务规模及行业地位优势、业务规模及行业地位优势 公司拥有全球最大的铝合金轮毂生产基地，铝合金轮毂产能和销量位居全球前列，综合经济效益多年名列前茅。铝合金轮毂产能4,000多万套，镁合金业务产能1,800多万套，作为全国最大的环保涂覆加工基地，已形成每年7万吨的涂覆加工能力。作为镁合金深加工业务全球领导者，轻量化镁合金产品占北美市场超过65%份额，具有强大的规模优势以及抗风险能力。公司业务规模优势增强了公司采购和销售的话语权，在降低采购成本、掌控产品定价权中有一定的比较优势。3、质量品牌优势明显、质量品牌优势明显 作为铝合金轮毂、环保达克罗涂覆、轻量化镁合金以及模具冲压领域的领军企业，公司始终以高标准的产品质量管理水平保障各业务领域行业领先地位，拥有大批一流技术人才和先进的科研生产设备，致力于铝合金轮毂轻量化、高平衡性和高强韧性等方面的研究，并在镁合金材料研究、特种表面处理等高新技术领域取得了突破。万丰品牌的战略目标从中国名牌上升为世界名牌。鉴于在质量管理方面的突出业绩，公司“ZCW”品牌先后被评为“浙江省名牌产品”、“中国名牌产品”、“商务部重点培育和发展的出口名牌”称号，荣获“浙江省政府质量奖”，成为中国铝轮毂行业的领军品牌，同时成为铝轮行业首家荣获“全国质量奖”殊荣的企业。上海达克罗和宁波达克罗在环保达克罗涂覆行业内的品牌及服务受到业内较高评价。轻量化镁合金业务领域，万丰镁瑞丁在镁合金部件上下游已经具有相当的品牌影响力，近年来荣获美国铸造协会设计金奖、北美压铸协会设计金奖以及中国压铸展金奖等荣誉。4、营销网络优势、营销网络优势 汽车铝合金轮毂遵循“26313”市场布局，与全球顶级汽车主机厂奔驰、宝马、通用、福特、路虎、克莱斯勒等建立了长期稳定的战略合作关系，进一步拓展日本主机市场。摩托车铝合金轮毂以“本田和雅马哈”为主的销售领域，加强了巴基斯坦和巴西新兴市场的拓展，实现以“两印两巴一中”为主导的市场结构，通过实施大营销管理。公司达克罗涂覆加工业务经过多年经营，客户基本覆盖国内合资整车厂商，是通用电气在国内业务的唯一供应商，为通用系、上汽集团及大众系等知名汽车厂商的环保涂覆加工供应商。轻量化镁合金业务在北美、欧洲、亚洲设有6家工厂，为保时捷、奥迪、特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、丰田等世界顶级汽车品牌供应优质轻量化镁合金产品。模具冲压件业务依靠优质的产品质量和稳定的供货能力，打入了全球顶级汽车制造业产业链。5、企业、企业文化优势文化优势 作为深耕先进制造业近20年国际化企业，公司始终胸怀“实业报国、产业强国”的责任使命，秉承“永恒提升价值、不断奉献社会”价值观，倡导“以人为本、依法治企、创新驱动”的经营理念，为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围。公司始终专注实体经济，弘扬工匠精神，营造了以“大工匠”为引领，全员钻研、创新的氛围。通过引进顶尖国际化人才，为“营造国际品牌，构筑百年企业”的愿景和“百强万丰、百誉万丰、百年万丰”的目标奠定了坚实的基础。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司面对国际贸易环境变化，汽车产业整体产销量降低等不利因素影响，围绕：“定位大交通，以转型升级为目标，盈利提升为核心，市场为导向，科技创新为根本，队伍建设为抓手，推动产业转型、资本转型、管理转型，努力建设高质量发展的国际化公司”的经营指导思想，坚持战略转型谋求新发展不动摇，积极整合各业务板块运作，大力开拓国内市场。公司2019年实现营业总收入107.88亿元，实现归母净利润7.69亿元。2019年度公司在以下方面取得了成效：1 1、市场开拓稳步推进，订单获取保障项目引进市场开拓稳步推进，订单获取保障项目引进 公司持续推进日本主机市场的开发，与丰田建立了良好互信机制，通过日本分公司平台扩大日本市场销售规模。成功进入奔驰体系并获取新订单项目；新能源板块加速获取市场前沿信息，与多家机构保持沟通维护战略合作关系。摩托车铝合金轮毂印度工厂产能的稳定增长，在产品份额上仍保持了领先的优势，基本确保其市场订单的同步增长；同时积极开拓新客户，欧洲、东南亚、国内市场均获进展，欧洲ASKOLL已正常供货，ETERGO首款产品已进行试生产；台湾金华鑫、越南KIAA订单均已开始供货。达克罗涂覆业务生产稳定，嘉兴生产基地顺利投产，东北市场调研也取得进展。轻量化镁合金业务市场开发以大吨位产品比重为主，如仪表盘支架、前端模块支架等，以北美市场为基础，加拿大工厂扩建计划进展顺利，重点开发国内合资和本土汽车品牌，已陆续向北京奔驰、蔚来汽车、上汽大众进行供货，同时实现向佛吉亚镁合金座椅支架定点供应。模具冲压件业务新客户开发和新项目获取成效显著，作为特斯拉二级冲压件核心供应商，第一款 Model 3 座椅冲压件重大项目突破多项技术瓶颈并按期实现批量生产，满足特斯拉 Model 3 批量上市要求，已获取TESLA-MOEDL 3/Y项目定点，印度佛吉亚模具业务已取得了项目定点，同时模具冲压件向汽车厂延伸，已纳入部分主机厂供应商名录并正式展开新项目、新产品的报价和评估。2 2、专业技术引导工艺优化，工程技术规范项目管理专业技术引导工艺优化，工程技术规范项目管理“创新驱动”与“智能制造”是公司全面提高核心竞争力，引领行业发展的重中之重。铝合金轮毂“智慧工厂”等一批高科技、现代化模范工业区的建造和投产使用，帮助公司继续推动企业转型升级和高质量可持续发展。PLM项目平台正式运行并不断完善优化，数字化研发、数字化工艺及数字化制造全领域数字化平台持续改进；技术领域专注模具温控技术的推进、双色涂装工艺开发、透明粉重图取消色漆返工、耐老化粉项目推进、新型抗污涂料的开发与应用等方面实施突破和改进；提升锻造旋压技术，通过3D-Deform等软件系统性培训，攻关3D打印模具项目，实现铸造班产提升20%以上、模具寿命大于现行80%以上。嘉兴生产基地的顺利投产保证了公司在达克罗涂覆领域的行业领导地位，推动镁合金部件涂覆的应用，使公司镁合金与达克罗涂覆领域协同发展，科技的融合推进镁合金业务获取军工和5G商用客户订单。公司2019年研发投入3.67亿元，新获专利157项，荣获2019年中国交通运输协会科技进步奖三等奖，2019年浙江机械工业科学技术奖一等奖，浙江省科学技术奖进步奖三等奖，浙江省隐形冠军培育企业、浙江省浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 企业标准“领跑者”等荣誉，科技创新成果不断涌现，国内处于领先水平。3 3、优化管理降低运营成本，加强生产管理提质增效优化管理降低运营成本，加强生产管理提质增效 公司逐步推动生产转型升级，将智能制造作为未来发展的有力举措，摩轮智慧工厂荣获浙江省企业标准“领跑者”称号，提升公司质量管控的优化，提高公司行业话语权。各板块业务以“精益生产”为管理内核，不断深入研究生产经营各项指标在公司生产运作中的关联，推进精益化生产管理，推动质量改进，攻取数据指标“制高点”，引入模具智能制造系统，建立建全信息及数据分享；建立考核机制确保各工厂自主开展标准化流程改进活动，降低公司生产成本，提高员工生产单位效率和产品完成率，成为行业内质量管控的标杆企业。4 4、多举措积极应对贸易摩擦多举措积极应对贸易摩擦 近年来，美国、欧盟、澳大利亚、印度、阿根廷、欧亚联盟等国家和经济体对中国铝制车轮征收关税、反倾销税等，给公司经营业务带来潜在压力。其中，美国市场作为公司重要的汽车铝合金轮毂出口市场，中美贸易摩擦可能影响整车厂减少公司未来轮毂的采购量，降低公司未来的盈利水平。公司在采取积极有效措施应对：积极与主机厂对接，加强新订单价格的沟通协商，增强客户的服务水平，保障产品品质，满足客户需求。优化市场结构，开拓欧日本市场，加大国内客户尤其是新能源客户的市场开拓力度。精益管理、专项降本增效措施，减少生产和运营过程中的成本损耗，推进智慧工厂建设提高生产效率，增强主要产品的盈利能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,787,734,491.15 100%11,005,069,692.59 100%-1.97%分行业 铝合金轮毂 6,189,430,767.24 57.37%6,721,956,711.12 61.08%-7.92%镁合金压铸产品 2,843,429,712.21 26.36%2,732,890,629.43 24.83%4.04%涂层加工 279,040,686.79 2.59%343,396,933.92 3.12%-18.74%金属铸件 310,128,526.29 2.87%260,178,639.20 2.36%19.20%冲压零部件 772,445,664.95 7.16%497,988,798.92 4.53%55.11%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 其他业务 393,259,133.67 3.65%448,657,980.00 4.08%-12.35%分产品 汽车铝合金轮毂 4,398,088,203.79 40.77%4,448,981,725.69 40.43%-1.14%摩托车铝合金轮毂 1,791,342,563.45 16.61%2,272,974,985.43 20.65%-21.19%镁合金压铸产品 2,843,429,712.21 26.36%2,732,890,629.43 24.83%4.04%涂层加工 279,040,686.79 2.59%343,396,933.92 3.12%-18.74%金属铸件 310,128,526.29 2.87%260,178,639.20 2.36%19.20%冲压零部件 772,445,664.95 7.16%497,988,798.92 4.53%55.11%其他业务 393,259,133.67 3.65%448,657,980.00 4.08%-12.35%分地区 国内 4,716,766,651.07 43.72%4,716,766,651.07 42.86%0.00%国外 6,070,967,840.08 56.28%6,288,303,041.52 57.14%-3.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铝合金轮毂 6,189,430,767.24 5,035,960,245.93 18.64%-7.92%-7.44%-0.42%镁合金压铸产品 2,843,429,712.21 2,314,083,240.68 18.62%4.04%7.47%-2.59%涂层加工 279,040,686.79 183,147,219.07 34.37%-18.74%-6.13%-8.82%金属铸件 310,128,526.29 212,670,287.39 31.43%19.20%15.47%2.21%冲压零部件 772,445,664.95 576,358,309.19 25.39%55.11%54.53%0.28%分产品 汽车铝合金轮毂 4,398,088,203.79 3,564,626,701.19 18.95%-1.14%-0.71%-0.36%摩托车铝合金轮毂 1,791,342,563.45 1,471,333,544.74 17.86%-21.19%-20.50%-0.71%镁合金压铸产品 2,843,429,712.21 2,314,083,240.68 18.62%4.04%7.47%-2.59%涂层加工 279,040,686.79 183,147,219.07 34.37%-18.74%-6.13%-8.82%金属铸件 310,128,526.29 212,670,287.39 31.43%19.20%15.47%2.21%冲压零部件 772,445,664.95 576,358,309.19 25.39%55.11%54.53%0.28%分地区 中国大陆 4,872,994,538.48 3,929,153,906.40 19.37%7.06%11.87%-3.46%其他国家和地区 5,521,480,819.00 4,393,065,395.86 20.44%-8.05%-9.12%0.93%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 交通运输设备制造业 销售量 元 10,394,475,357.48 10,556,411,712.59-1.53%生产量 元 8,268,507,274.38 8,643,772,658.52-4.34%库存量 元 694,992,877.51 737,299,520.96-5.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮毂行业 直接材料成本 3,549,135,725.01 67.62%3,750,130,009.44 66.67%-5.36%轮毂行业 人工成本 471,499,367.61 8.98%481,746,347.10 8.56%-2.13%轮毂行业 折旧及易耗品 664,071,632.03 12.65%671,667,809.13 11.94%-1.13%轮毂行业 燃料动力成本 417,039,532.57 7.95%449,999,641.45 8.00%-7.32%轮毂行业 外协加工成本 146,884,276.10 2.80%271,353,043.43 4.82%-45.87%轮毂行业 小计 5,248,630,533.32 100.00%5,624,896,850.56 100.00%-6.69%涂复行业 直接材料成本 74,837,917.17 40.86%93,310,039.17 47.82%-19.80%涂复行业 人工成本 30,073,542.45 16.42%28,402,342.95 14.56%5.88%涂复行业 折旧及易耗品 53,620,302.99 29.28%44,739,414.48 22.93%19.85%涂复行业 燃料动力成本 17,410,456.39 9.51%16,644,574.81 8.53%4.60%涂复行业 外协加工成本 7,205,000.07 3.93%12,018,767.21 6.16%-40.05%涂复行业 小计 183,147,219.07 100.00%195,115,138.62 100.00%-6.13%镁合金压铸行业 直接材料成本 1,120,627,334.98 48.43%1,146,957,899.22 53.27%-2.30%镁合金压铸行业 人工成本 537,524,043.28 23.23%472,916,026.90 21.96%13.66%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 镁合金压铸行业 折旧及易耗品 557,721,519.10 24.10%444,522,057.65 20.64%25.47%镁合金压铸行业 燃料动力成本 98,2