002309_2019_中利集团_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏江苏中利集团股份有限公司中利集团股份有限公司 Jiangsu Zhongli Group co.,Ltd（江苏省常熟东南经济开发区）二一九二一九年年度报告年年度报告 证券简称：中利证券简称：中利集团集团 证券代码：证券代码：002309002309 二二二二年四月年四月 江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴宏图声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴宏图声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公九、公司未来发展展望司未来发展展望”部分，详细描述了部分，详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险，敬请投公司经营目标实现可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项.37 第六节股份变动及股东情况.65 第七节优先股相关情况.73 第八节可转换公司债券相关情况.74 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节公司治理.82 第十一节公司债券相关情况.89 第十二节 财务报告.95 第十三节 备查文件目录.254 江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司 中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限责任公司 广东中德 指 广东中德电缆有限公司 辽宁中德 指 辽宁中德电缆有限公司 腾晖光伏 指 苏州腾晖光伏技术有限公司 宁夏中盛 指 宁夏中盛电缆技术有限公司 常州船缆 指 常州船用电缆有限责任公司 青海中利 指 青海中利光纤技术有限公司 中利电子 指 江苏中利电子信息科技有限公司 中鼎房产 指 江苏中鼎房地产开发有限责任公司 常熟利星 指 常熟利星光电科技有限公司 深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司 长飞中利 指 江苏长飞中利光纤光缆有限公司 科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司 中翼汽车 指 江苏中翼汽车新材料有限公司 中利控股 指 江苏中利控股集团有限公司 江苏新扬子造船有限公司 指 江苏新扬子 比克电池 指 深圳市比克电池有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 天衡会计事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）员工持股计划 指 江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划 再融资、定增、非公开发行股票 指 江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票事项 公司章程 指 现行有效的江苏中利集团股份有限公司章程 4G 指 第四代移动通信技术,该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式。4G 是集 3G 与 WLAN 于一体，并能够传输高质量视频图像，并江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 能够以 100Mbps 的速度下载，能够满足用户对于无线服务的要求。4G 可以 在 DSL 和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后再扩展到整个地区。5G 指 第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，网速可达 5M/S-6M/S。阻燃耐火软电缆、软电缆 指 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及对电缆布局有特殊需求的领域。晶体硅 指 指单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO2 成为 Si，用 HCl 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。PERC 指 Passivated Emitter and Rear Cell，即钝化发射极和背面电池技术。TOPCon 指 Tunnel Oxide Passivated Contact 技术，为钝化接触的一种。即在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构 HJT、异质结 指 异质结电池技术（Heterojunction），在晶体硅片上沉积一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅薄膜，采取该工艺措施后，有更好的光电转化效率和温度特性 光伏电池片 指 指太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把太阳光能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明。太阳能电池组件 指 指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。MW 指 指兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即是 1,000 千瓦。GW 指 功率单位，1GW=1000MW 本报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中利集团 股票代码 002309 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中利集团股份有限公司 公司的中文简称 中利集团 公司的外文名称（如有）Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZHONGLI GROUP 公司的法定代表人 王柏兴 注册地址 江苏省常熟东南经济开发区 注册地址的邮政编码 215542 办公地址 江苏省常熟东南经济开发区 办公地址的邮政编码 215542 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 诸燕 李雅楠 联系地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 传真 0512-52572288 0512-52572288 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室、深圳证券交易所 江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007317618904 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市江东中路 106 号 签字会计师姓名 骆竞、吕丛平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层 袁成栋、鹿美遥 2018 年 1 月22 日-2019 年1 月15 日 华英证券有限责任公司 江苏省无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 史宗汉、陈梦扬 2019 年 1 月 15 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）11,825,098,015.72 16,726,296,633.08-29.30%19,414,957,765.20 归属于上市公司股东的净利润（元）54,624,929.58-287,960,313.34 118.97%305,537,416.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-425,798,426.06-272,807,045.92-56.08%218,655,761.59 经营活动产生的现金流量净额（元）4,140,199,126.73 2,724,040,950.51 51.99%-591,525,161.75 基本每股收益（元/股）0.06-0.33 118.18%0.480 稀释每股收益（元/股）0.06-0.33 118.18%0.480 加权平均净资产收益率 0.63%-3.27%3.90%5.25%江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）21,412,147,286.16 25,579,993,915.73-16.29%31,829,475,996.48 归属于上市公司股东的净资产（元）8,664,201,695.33 8,618,696,861.96 0.53%8,987,701,479.27 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,548,249,668.92 3,186,437,277.73 2,743,665,824.89 3,346,745,244.18 归属于上市公司股东的净利润-85,129,420.35 98,144,422.84 7,612,582.07 33,997,345.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-94,779,070.29 77,650,794.22-21,364,862.45-387,305,287.54 经营活动产生的现金流量净额 271,546,270.41-77,326,933.60 1,299,671,721.97 2,646,308,067.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）461,184,758.47-84,709,051.03 3,583,656.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）75,649,645.05 99,286,477.73 58,705,386.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金22,073,216.83 5,731,387.37 江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,924,235.72-1,041,828.79 81,262,015.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 21,924,417.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,186,047.42-9,350,265.28-887,353.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -43,644,071.03 减：所得税影响额 84,323,274.54 17,181,215.34 9,253,592.10 少数股东权益影响额（税后）4,823,596.20 7,888,772.08 2,884,387.90 合计 480,423,355.64-15,153,267.42 86,881,654.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司主要业务 公司主要从事光通讯、电缆全产业链产品的制造与销售、光伏新能源产品的制造与销售及光伏发电系统整体解决方案。通过自主研发、生产、自建营销渠道的经营模式创立“中利”及“腾晖”品牌。1、光通讯、电缆产业链 公司光电线缆产品除配套通信运营商等客户需求外，还积极参与5G网络基础建设，为华为、中兴等通信设备制造商开发5G用网络线、光电混合缆和专用电缆等产品。公司在稳定国内市场发展的同时，着力拓展海外市场，与light source、macquarie等都达成战略合作协议，继续拓宽其产品的开发与使用领域。2、光伏新能源 报告期内，公司在加快开拓国内外组件销售、优质电站项目开发与EPC管理服务的基础上，持续加大研发投入并强化研发能力，加紧加快推进对原有产线的单晶产能升级和改造以进一步保持产品创新力和提升竞争力。目前，公司PERC 2.0 技术电池研发批次效率已逾23%，且公司在近几年已对后续投建Topcon与HJT技术路线下的电池组件产品做好研发和专利的布局。此外，腾晖（泰国）的良好运行也助力公司在国际市场竞争中获得竞争力加码，增强了公司在国际上的综合竞争力，公司连续在Bloomberg NEF Tier 1 PV Module Makers 的全球排名中进入前十。在光伏电站方面，公司专注于“光伏+”领域的创新探索，面对平价上网时代创新性地推出“智能光伏+科技农业”农光项目，实现光伏和农业深度融合，营造“光伏+农业+就业”三重叠加，有力推动农业光伏项目加速迈向去补贴的平价时代。3、军工电子 军工电子业务产品主要运用于武装部队自组通讯网络，并向枪支定位、事故预警等多方向技术运用延伸。报告期内，通过对现有军工业务的综合考评公司转让中利电子31.86%股权，通过引入国资背景的投资者作为控股股东，有利于优化中利电子股东结构；强强联合将进一步提升中利电子综合竞争实力、扩大市场份额，同时有利于中利电子未来更快速走向资本市场。二、公司所属于行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位 1、光通讯、电缆产业链 电线电缆行业是国民经济的重要支柱性产业，随着经济的快速增长，军工、通信、轨道交通、智能电网等领域得到快速发展，对电线电缆的需求也在不断增长，电线电缆行业有较快的发展；目前，国内电线电缆行业产业集中度较低且竞争激烈，但随着对技术，产品质量要求的不断提高，线缆行业集中度将会有所提高，产品结构也会不断升级调整。公司的明星产品阻燃耐火软电缆在细分行业中仍占据龙头地位，线缆产品开发与使用领域已从通信运营商、通讯设备商等逐步扩展到电力工程、海洋工程、航空航天、矿井、船舶、铁路、机车、建筑、医疗器械、新能源以及消费电子等不同行业。光通信行业在经历近几年的高速增长之后，2019年明显放缓，而作为5G建设的元年，并未出现大规模建设潮，市场供需不平衡，使光纤光缆量价齐跌。但在5G相关新基建加快推进的大背景下，相关产业链将迎来新一轮的黄金发展期。2020年，公司将把握5G建设加速的风口，调整客户结构和产品结构，发挥成熟的产业链的优势，保持产品的利润率和行业领先地位。江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、光伏新能源 近年来，为了引导光伏产业的长期健康稳定发展，国家陆续出台了一系列对于光伏产业的调控政策，产业结构由最初的政策依赖型逐渐向市场导向型转变，逐步实现产业结构的不断优化。2019年，国内尽管受光伏行业新政调整的影响，光伏应用市场需求增速有所下降，光伏新增装机大规模回落，但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。另外受益于海外市场增长，我国光伏各环节产业规模依旧保持快速增长势头，截至2019年底，我国光伏产品出口实现出口额、出口量“双升”,公司产品对外出口规模也实现增长，其中高效单晶PERC组件对外销售量大幅增长。2020年，随着关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知的正式发布，我国光伏行业步入关键一年。市场预计，受原材料价格的下降及市场供求关系的影响，光伏产品价格将继续下滑。为保持市场竞争力，公司持续加大研发投入，在PERC、TOPCon、异质结等高效晶硅电池生产技术研发上先后取得阶段成果。未来公司将继续紧跟行业趋势，抓住发展机遇，加速公司募投项目“新建年产1GW高效异质结电池及组件、1GW高效TOPCon电池及组件技术改造项目”的技术扩产及技改步伐，布局革新技术，聚焦光伏高端制造，通过进一步降本提效、技术升级，夯实光伏板块，提高公司产品竞争力，为公司带来新的利润增长点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期减少，主要为：本报告期内转让中利电子 31.86%股权。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本期增加，主要为：本报告期青海光纤三期项目建设、腾晖光伏技改投入。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、或设备与技术升级换代丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。1、产品自主研发优势 公司合并报表范围内有12家高新技术企业，拥有11家省级工程研发中心，通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉。报告期内，公司积极与高校如大连理工大学和东南大学等研究机构开展合作与交流，提升研究实力，实现研究成果的产业化。2、知识产权体系优势 公司在保持技术自主研发的同时积极进行知识产权布局，并建立了较为完备的知识产权体系，覆盖了光电缆系列产品、光伏系列产品，有助于公司相关业务的拓展与产业布局。截至本报告期末，公司仍在有效期内的各项专利889项，其中发明专利220项；本报告期内已授权发明专利10项，实用新型140项，外观专利1项。3、与产业链共同成长优势 公司坚持以技术创新、产品自主研发为切入点，进行市场与客户的培育与发展，产业链工艺标准的上下游推广与统一，在保持技术发展与更新的同时，开发海洋工程、高铁、航空航天器件，消费电子、医疗器械、汽车等应用市场；开创了“智能光伏+科技农业+农民就业”的精准扶贫模式；升级改造了光伏产线，持续进行技术创新和产品开发，提高组件产品的效率江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 和功率。拓展了核心客户群体，并建立了从原材料、设备到终端产品、整体解决方案的完整产业链，实现了公司与技术、市场、客户的共同成长，与产业链共同成长的发展模式将有利于公司保持技术先进性、开发新兴应用市场以及稳定与持续培育核心客户群体。4、质量、品牌沉淀优势 光电缆业务通过三十年的发展、积累了一批长期稳定的大客户，并不断根据市场的拓展开发新的大客户，形成了大客户优势。光伏业务依靠严谨的管理态度、先进的制造设备、稳定的产品质量，得到了国内外客户的认可。同时光电缆业务与光伏业务完善海内外市场网络战略布局，给客户带来更便捷的服务；与国内知名通信运营商、通讯设备生产商、汽车生产商、参与海外光伏项目建设的国企、国外光伏公司等建立长期战略合作关系，将“中利”、“腾晖”品牌影响力扩大，增强市场竞争力。江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、年度经营情况 2019年，受宏观经济形势下行及国际贸易环境震荡变化的影响，加上2018年光伏产业的“531”政策和光伏扶贫“326”政策的延续，公司在2019年发展中面临国内光伏应用市场需求增速下降、上半年应收款未有明显回笼、整体财务成本较高等一系列的严峻考验。面对这些内外部严峻的经营环境，公司内部管理层克服多重困难，及时采取调整业务思路、深化创新驱动、强化成本控制、加大海外市场开拓、加强应收款回收等多种有力举措，实现扭亏为盈。公司合并报表口径实现营业收入118.25亿元，较上年同期下降29.3%；归属于母公司净利润为5,462.49万元，较上年增长118.97%。在线缆业务板块方面，公司依托完整的产业链及品牌等优势，坚持以技术创新、产品自主研发为切入点、做好市场与客户的培育与发展等重要工作。公司电缆产业链通过三十年的发展、积累了一批长期稳定的优质大客户，形成了大客户资源优势。公司阻燃耐火软电缆系列产品在细分行业中名列第一位，在稳定国内市场发展的同时，着力拓展海外市场，配套并继续拓宽其开发与应用领域。尤其是在5G通信产业链的应用方面，公司目前已经成功与华为、中兴等知名通信设备制造商在国内、国际市场开展深度合作，未来将在此基础上进一步拓宽5G产业领域的产品线，扩大公司市场影响力，把以5G为主的通信业务板块打造成为公司未来的主要业务增长点。公司为光电缆产品配套的高分子材料目前已涵盖了下游各类应用市场，其中包含低烟无卤料、交联料、热塑性弹性体、PVC料、PE料等，涉及数百种型号品种。公司致力于技术创新，满足不同客户的需求，不断优化产品销售模式，确保业务利润率和回款。此外，公司已形成400吨光棒及配套光纤、年产1000万芯公里光缆的成熟产业链。基于 5G 建设规模尚未全面展开，市场供需不平衡，光纤行业面临的不利影响，公司主动放缓青海三期即募投项目“600吨光棒、1300万芯公里光纤”建设进度，待行业需求回暖，公司能第一时间抢占机遇快速释放产能。在光伏业务板块方面，报告期内公司光伏电池片与组件海外市场订单量稳定，组件出口1269MW,电池片、组件销售已占公司总的营业收入的22%，但受前三季度回款缓慢造成流动资金不充裕的影响，致使产能暂未全部释放；国内商业电站取消补贴后，公司转变开发模式，EPC业务量相应减少；部分存量商业电站由于仍在消缺过程及转让流程等原因，尚未实现销售；光伏扶贫业务已接近尾声，未有大批量开发。光伏板块营业收入较上年同期降低45.59%。报告期内，公司及时采取成立由总裁、副总裁组成的应收账款专项领导小组负责应收账款跟踪、电站项目后期相关手续跟进等举措，加大催款力度，目前光伏扶贫应收款和商业电站应收款的回收已取得了显著成效，应收账款余额较去年同期减少43.54亿元，其中光伏板块应收账款余额较去年同期减少36.88亿元。2、资本运作及金融工作：为进一步优化资产结构及资源配置，报告期内公司将中利电子控股权转让给国资背景的投资者，公司持有参股权，形成国资与民营的有机结合，此举有利于提升中利电子公司综合竞争力。报告期内，完成17中利G1债、15中利债、16腾晖01兑付及摘牌。公司合理使用常规授信额度，采用适合公司发展所需的长短期融资形式相结合的方式，确保公司各项基础经营活动开展所需的资金支持。2020年3月，公司披露了非公开发行方案，拟融资15.75亿元用于“新建年产1GW高效异质结电池及组件生产项目”，“1GW高效TopCon电池及组件技术改造项目”，提高产品的核心竞争力，提升公司在光伏行业的竞争优势。3、新产品开发与荣誉 报告期内，公司自主研发了“一种在5G网络用圆形阻燃光电综合缆”、“伺服电机动态电缆”、“消磁站消磁勤务专用电缆”、“大尺寸多主栅双面电池及组件项目”等59项新品。公司荣获“第二十一届中国专利优秀奖”、“国家知识产权示范企业”、“江苏省优秀专利奖”等国家级、省级荣誉称号。报告期内，公司参与起草了YD/T 1115.3-2019通信电缆光缆用阻水材料 第3部分:阻水粉、YD/T 3535.1-2019数据中心综合布线用组件 第1部分：预制成端多芯连接器光缆组件、村镇建筑离网型太阳能光伏发电系统、精准扶贫、江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 光伏农业项目、光伏晶体硅片 第2部分、晶体硅太阳电池银浆标准等重要标准。面对经济下行、行业竞争激烈等挑战，公司坚持自主技术创新，不断提质增效，实现技术和产品升级。本报告期内已获授发明专利10项，实用新型专利140项，外观专利1项。专利申报和取得的质量、数量进一步提升。报告期内，面对严峻的经济环境、光伏政策的影响及大量应收账款等多重压力，公司开拓创新思路、完善和调整产业结构、始终坚定信心，克服重重困难，砥砺前行。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,825,098,015.72 100%16,726,296,633.08 100%-29.30%分行业 通信行业 2,224,394,046.35 18.81%2,692,149,750.33 16.10%-17.37%其他行业 2,772,563,071.73 23.45%3,355,158,782.49 20.06%-17.36%光伏行业 4,764,654,748.42 40.29%8,798,860,002.02 52.60%-45.85%特种通讯设备 1,958,394,587.95 16.56%1,583,291,917.64 9.47%23.69%光棒光纤 105,091,561.27 0.89%296,836,180.60 1.77%-64.60%分产品 阻燃耐火软电缆 2,088,126,181.63 17.66%2,764,141,532.84 16.53%-24.46%金属导体（铜丝+铝+杆）84,472,527.79 0.71%388,544,101.84 2.32%-78.26%电缆料 788,627,177.19 6.67%796,054,929.68 4.76%-0.93%船用电缆 385,116,045.48 3.26%332,576,985.76 1.99%15.80%光缆及其他电缆 1,635,240,575.74 13.83%1,781,233,420.99 10.65%-8.20%光纤及光棒 105,039,835.60 0.89%296,836,180.60 1.77%-64.61%特种通信设备 1,957,758,584.01 16.56%1,582,924,023.90 9.46%23.68%光伏组件及电池片 3,143,190,873.11 26.58%4,087,208,060.21 24.44%-23.10%光伏电站 117,062,352.67 0.99%951,624,130.87 5.69%-87.70%扶贫电站 710,272,165.05 6.01%3,110,222,811.11 18.59%-77.16%江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 光伏发电 425,089,758.48 3.59%429,913,671.60 2.57%-1.12%电站运营维护及其他 108,374,865.03 0.92%112,689,560.04 0.67%-3.83%材料及租金 276,727,073.94 2.34%92,327,223.64 0.55%199.72%分地区 东北 284,775,328.10 2.41%1,245,272,265.50 7.44%-77.13%华北 833,168,041.93 7.05%2,342,626,850.93 14.01%-64.43%华东 4,567,213,343.89 38.62%4,391,194,205.94 26.25%4.01%华南 1,737,093,804.42 14.69%2,791,191,350.74 16.69%-37.77%华中 309,222,421.00 2.61%513,144,150.35 3.07%-39.74%西北 943,918,087.54 7.98%1,377,385,224.90 8.23%-31.47%西南 200,212,552.40 1.69%233,017,899.59 1.39%-14.08%国外 2,949,494,436.44 24.94%3,832,464,685.13 22.91%-23.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信行业 2,224,394,046.35 1,926,698,360.12 13.38%-17.37%-18.80%1.52%其他行业 2,772,563,071.73 2,238,003,282.15 19.28%-17.36%-21.01%3.73%光伏行业 4,764,654,748.42 4,235,197,732.53 11.11%-45.85%-39.27%-9.63%特种通信设备行业 1,958,394,587.95 1,480,302,910.66 24.41%23.69%21.71%1.23%光纤光棒行业 105,091,561.27 141,098,401.76-34.26%-64.60%-24.08%-71.65%分产品 阻燃耐火软电缆 2,088,126,181.63 1,739,062,320.71 16.72%-24.46%-29.20%5.58%金属导体（铜丝+铝杆）84,472,527.79 80,813,146.70 4.33%-78.26%-78.46%0.87%电缆料 788,627,177.19 667,343,119.20 15.38%-0.93%-3.79%2.51%船用电缆 385,116,045.48 320,708,591.71 16.72%15.80%16.63%-0.60%光缆及其他电缆 1,635,240,575.74 1,357,222,247.29 17.00%-8.20%-8.04%-0.14%光纤及光棒 105,039,835.60 140,432,633.07-33.69%-64.61%-24.44%-71.08%特种通信设备 1,957,758,584.01 1,480,169,314.28 24.39%23.68%21.71%1.23%江苏中利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 光伏组件及电池片 3,143,190,873.11 2,626,379,915.70 16.44%-23.10%-21.63%-1.56%光伏电站 117,062,352.67 367,243,687.20-213.72%-87.70%-59.91%-217.46%扶贫电站 710,272,165.05 704,079,780.86 0.87%-77.16%-68.99%-26.12%光伏发电 425,089,758.48 189,594,809.15 55.40%-1.12%-16.43%8.17%电站运营维护及其他 108,374,865.03 113,279,028.66-4.53%-3.83%59.42%-41.47%材料及租金 276,727,073.94 234,972,092.69 15.09%199.72%244.45%-11.03%分地区 东北地区 284,775,328.10 232,410,980.65 18.39%-77.13%-76.22%-3.14%华北地区 833,168,041.93 710,805,802.56 14.69%-64.43%-60.90%-7.70%华东地区 4,567,213,343.89 3,661,344,028.86 19.83%4.01%2.89%0.87%华南地区 1,737,093,804.42 1,545,561,767.60 11.03%-37.77%-32.44%-7.01%华中地区 309,222,421.00 259,607,440.08 16.05%-39.74%-39.84%0.14%西北地区 943,918,087.54 830,508,397.10 12.01%-31.47%-22.90%-9.78%西南地区 200,212,552.40 171,643,869.19 14.27%-14.08%-13.65%-0.43%国外 2,949,494,436.44 2,609,418,401.18 11.53%-23.04%-19.29%-4.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 阻燃耐火软电缆 销售量 公里 192,494.93 240,332.85-19.90%生产量 公里 201,967.24 241,812.48-16.48%库存量 公里 16,154.71 6,682.40 141.75%金属导体 销售量 吨 2,542.35 6,640.32-61.71%生产量 吨 2,412.00 6,709.90-64.05%库存量 吨 15.23 145.58-89.54%电缆料 销售量 吨 89,604.18 94,832.01-5.51%生产量 吨 90,772.91 94,984.94-4.43%库存