002179_2019_中航光电_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。报告报告期内，公司不存在特别重大风险。期内，公司不存在特别重大风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.10 第五节重要事项.22 第六节股份变动及股东情况.38 第七节优先股相关情况.45 第八节可转换公司债券相关情况.46 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节公司治理.54 第十一节公司债券相关情况.61 第十二节 财务报告.62 第十三节 备查文件目录.191 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 中航富士达 指 公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司 翔通光电 指 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司 中航精密 指 公司控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司 兴华华亿 指 公司控股子公司沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司 中航海信 指 中航海信光电技术有限公司 原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中航光电科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称 中航光电 公司的外文名称（如有）AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JONHON 公司的法定代表人 郭泽义 注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘阳 叶华 联系地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 电话 0379-63011079 0379-63011079 传真 0379-63011077 0379-63011077 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 股东与证券事务办公室 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914100007457748527 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王重娟、孙有航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 503-507 黄夙煌、叶海钢 2018 年 12 月 7 日至 2019 年12 月 31 日 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 郭卫明、孙捷 2018 年 12 月 7 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）9,158,826,503.64 7,816,018,656.41 7,816,018,656.41 17.18%6,361,813,149.33 6,361,813,149.33 归属于上市公司股东的净利润（元）1,071,086,932.00 953,760,695.92 951,561,049.63 12.56%825,350,754.91 824,556,028.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,034,124,625.66 885,197,034.60 882,997,388.31 17.12%773,202,946.32 772,408,219.76 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）821,750,684.06 22,640,298.60 22,640,298.60 3,529.59%480,091,350.99 480,091,350.99 基本每股收益（元/股）1.0422 1.2165 0.9316 11.87%1.0525 0.8080 稀释每股收益（元/股）1.0409 1.2161 0.9316 11.73%1.0454 0.8037 加权平均净资产收益率 15.78%17.81%17.77%-1.99%18.41%18.39%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）15,131,869,544.56 13,285,987,801.20 13,387,010,288.36 13.03%10,030,183,398.26 10,140,853,026.75 归属于上市公司股东的净资产（元）8,163,577,289.45 6,046,692,744.21 6,043,384,838.08 35.08%4,889,575,296.87 4,888,467,037.03 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部关于印发修订关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知的通知（财会201835 号），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行修订后准则，追溯调整同期列报内容。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,156,112,564.50 2,440,546,870.27 2,295,534,033.67 2,266,633,035.20 归属于上市公司股东的净利润 232,893,052.03 340,108,621.06 258,136,284.62 239,948,974.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,700,960.85 330,637,879.66 256,149,952.85 217,635,832.30 经营活动产生的现金流量净额-17,943,314.50 237,003,113.88-69,219,564.79 671,910,449.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,286,266.35-1,071,776.30 11,832,953.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）84,348,845.21 65,551,687.76 49,268,609.14 债务重组损益-161,979.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,560,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,499,360.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,177,877.12 18,500,881.27 8,711,530.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-56,942,240.92 减：所得税影响额 5,712,625.98 13,285,649.79 10,489,597.78 少数股东权益影响额（税后）10,960,663.15 6,691,481.62 7,175,686.57 合计 36,962,306.34 68,563,661.32 52,147,808.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，主要用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等民用高端制造领域。公司各类产品出口至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。二、主要资产二、主要资产重大变化情况重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期内公司新技术产业基地项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内公司新技术产业基地项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司大力推进“领先创新工程”、“核心工艺能力提升工程”，加大研发投入，加快技术创新，公司核心能力不断增强。高速、印制板表贴等一系列技术成果取得新突破，比肩国际领先水平；成功突破万米深水环境下密封连接技术，填补国内空白；精密模具制造等核心工艺能力得到大幅提升。“智能检测、无线传输”等预先研究技术取得突破性成果。全年公司科研项目成果显著，多项成果或参与研制的项目获国家、省和上级单位科学技术奖项，多项国际标准、国家军用标准和团体标准通过立项或成功立项，新申请发明专利220项。报告期内，公司业务拓展坚实有力，集团化管控稳步推进，加快资源整合力度，重组兴华华亿建立轨交业务新平台，重组中航精密打造精密产品制造核心能力。新技术产业基地全面投入使用，大幅提升民用高端产品产业化能力。公司深化变革，市场化改革成效显著。积极探索持续健康发展新模式，推动智能制造、加快创新能力建设、提升研发生产效率，增强事业部集约化经营和可持续发展意识，更加突出薪酬分配制度的价值导向，推进长期激励机制的实施。公司固本培元，推进“供应链管理提升工程”、开展“质量提升工程”、推进“成本效率工程”，发展基石更加牢固。中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司围绕董事会确定的年度经营目标，以客户为中心，坚持专业化发展，加强国际化开拓，各方面工作有序推进。公司经营效益稳步提升，盈利能力、可持续发展能力进一步增强，经营业绩再上新台阶，实现营业收入91.59亿元，同比增长17.18%，实现利润总额12.54亿元，同比增长12.54%。（一）自主创新，坚持专业化发展 报告期内，公司大力推进“领先创新工程”、“核心工艺能力提升工程”，加大研发投入，加快技术创新，核心能力不断增强。高速、印制板表贴等一系列技术成果取得新突破，比肩国际领先水平；成功突破万米深水环境下密封连接技术，填补国内空白；精密模具制造等核心工艺能力得到大幅提升，“智能检测、无线传输”等预先研究技术取得突破性成果。与多家高校及研究所开展技术合作交流，成立“院士工作站”，有力推动产学研用结合。全年公司科研项目成果显著，多项成果或参与研制的项目获国家、省和上级单位科学技术奖项，多项国际标准、国家军用标准和团体标准通过立项或成功立项，新申请专利311项，其中发明专利220项。（二）抢抓机遇，深耕国际国内市场 报告期内，公司不断实现业务拓展新突破。圆满完成建国70周年阅兵保障任务，成功助力长征十一号、高速磁悬浮列车等多项国之重器首航首发，全力助推国产大飞机研制试飞工作。通讯领域紧跟5G建设，全面参与客户5G全球平台项目，高速背板连接器产品打破国际垄断，批量用于客户全球平台；积极谋划石油、电力、医疗平台型产品推广，实现产品结构转型升级。新能源汽车领域坚持聚焦国际一流及国内主流车企，成功进入国际一流车企供应链，顺利通过某国际主流车企SOP审核，实现量产。国际化发展开启新征程，充电产品、液冷产品进入国际顶级客户供应链。（三）战略引领，推进集团化管控 报告期内，公司聚焦连接主业，深入谋划集团化发展新思路。全面启动“十四五”规划编制工作，推进“战略协同工程”，加快资源整合力度，重组兴华华亿，建立轨交业务新平台；重组中航精密，打造精密产品制造核心能力。新技术产业基地全面投入使用，新增科研生产面积14万平方米，大幅提升民用高端产品产业化能力。2019年子公司业绩再创新高。一年来，公司稳健成长获得了资本市场的认可，成功当选央广网“最值得投资者信任的上市公司”30强，入选国家战略核心新蓝筹。（四）提质增效，深化市场化改革 报告期内，公司坚定市场化改革方向，深化体制机制改革，积极探索公司持续健康发展新模式。推动智能制造，加快创新能力建设。全年开展管理创新以及群策群力项目超过1500余项。陆续完成PDM系统升级、新OA系统运行及数字化研发平台建设，提升研发生产效率。深化防务业务机构改革；新能源领域逐步建立符合国际主流车企要求的运营管理体系；通讯领域全面提升战略性产品投入力度和发展速度。优化薪酬分配制度，更加凸显价值贡献导向；持续完善人才体系，构建技术带头人队伍；加强用工总量管理，着力提高用人质量；限制性股票激励计划顺利推进。（五）固本培元，夯实发展基础 推进“供应链管理提升工程”，深化供应商全生命周期的成本管控理念；建立与市场研发对接的资源开发模式，提升供应商的质量保障能力。开展“质量提升工程”，持续强化“质量第一”理念，完善质量目标体系，以客户满意度为导向推进内部质量改进和提升，年内顺利通过多次专项质量体系审核，荣获第四届全国质量创新大赛最高级别技术成果奖。推进“成本效率工程”，精准核算到业务单元，全年累计开展200多个重大成本优化专项，劳动生产率稳中向好，人均销售收入明显提升。中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,158,826,503.64 100%7,816,018,656.41 100%17.18%分行业 连接器 9,029,551,622.63 98.59%7,718,291,711.92 98.75%16.99%其他行业 129,274,881.01 1.41%97,726,944.49 1.25%32.28%分产品 电连接器及集成组件 7,071,753,502.62 77.22%6,094,855,278.13 77.97%16.02%光器件及光电设备 1,723,181,112.83 18.81%1,493,292,300.31 19.11%15.39%流体、齿科及其他产品 363,891,888.19 3.97%227,871,077.97 2.92%59.69%分地区 中国大陆 8,447,903,094.29 92.24%7,211,333,344.81 92.26%17.15%港澳台及其他国家和地区 710,923,409.35 7.76%604,685,311.60 7.74%17.57%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 连接器行业 9,029,551,622.63 6,083,679,966.06 32.62%16.99%16.75%0.14%分产品 电连接器及集成组件 7,071,753,502.62 4,491,720,214.89 36.48%17.85%15.69%0.19%中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 光器件及光电设备 1,723,181,112.83 1,419,709,494.30 17.61%15.42%14.95%0.32%分地区 中国大陆 8,447,903,094.29 5,631,696,719.25 33.34%17.15%16.90%0.14%注：报告期内,公司对“分产品”统计口径做出调整。与 2018 年报告相比，电连接器、线缆组件及集成产品合并调整为电连接器及集成组件。2018 年相关数据已按照新统计口径调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 连接器行业 销售量 万只 46,298 37,860 22.29%生产量 万只 46,761 38,561 21.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 连接器行业 原材料 4,525,448,491.28 73.40%3,864,156,712.89 73.31%17.11%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，中航富士达控股子公司西安富士达微波技术有限公司引进投资人，中航富士达对西安富士达微波技术有限公司的持股由控股转为参股，西安富士达微波技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,505,148,987.99 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 13.81%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,264,922,889.26 13.81%2 客户 2 778,608,517.22 8.50%3 客户 3 172,449,722.87 1.88%4 客户 4 151,763,158.54 1.66%5 客户 5 137,404,700.10 1.50%合计-2,505,148,987.99 27.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）676,767,739.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.14%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 189,806,844.96 2.63%2 供应商 2 175,816,430.01 2.44%3 供应商 3 154,717,100.38 2.14%4 供应商 4 84,701,646.01 1.17%5 供应商 5 71,725,718.54 0.99%合计-676,767,739.90 9.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 373,726,841.61 359,895,371.72 3.84%无重大变化 管理费用 429,120,013.94 417,668,849.98 2.74%无重大变化 财务费用 32,527,791.37-265,508.39 12,351.14%上年同期受益于美元汇率波动影响和本期可转债导致利息增加所致 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 研发费用 919,587,086.19 663,709,342.36 38.55%公司加大自主产品研发和提升工艺能力所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2019年度公司加快核心产品研发和核心能力建设，研发人员数量、研发投入占营业收入比例稳步增长。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）3,653 2,905 25.75%研发人员数量占比 27.43%23.03%4.40%研发投入金额（元）919,587,086.19 663,709,342.36 38.55%研发投入占营业收入比例 10.04%8.49%1.55%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,486,366,768.56 6,206,952,570.02 20.61%经营活动现金流出小计 6,664,616,084.50 6,184,312,271.42 7.77%经营活动产生的现金流量净额 821,750,684.06 22,640,298.60 3,529.59%投资活动现金流入小计 16,017,439.73 20,162,845.62-20.56%投资活动现金流出小计 297,261,146.58 279,681,241.74 6.29%投资活动产生的现金流量净额-281,243,706.85-259,518,396.12 8.37%筹资活动现金流入小计 1,349,186,053.13 2,956,416,429.64-54.36%筹资活动现金流出小计 1,664,975,401.81 1,713,897,663.69-2.85%筹资活动产生的现金流量净额-315,789,348.68 1,242,518,765.95-125.42%现金及现金等价物净增加额 244,888,342.71 1,046,283,165.78-76.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,529.59%，主要系公司开展供应链金融，多渠道、多方式引入付款方式所致；2.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降125.42%，主要系2018年发行13亿可转换公司债券所致。中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变、资产构成重大变动情况动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,945,006,127.97 19.46%2,699,661,993.34 20.17%-0.71%无重大变化 应收账款 4,144,629,895.46 27.39%3,676,428,449.89 27.46%-0.07%无重大变化 存货 2,049,336,532.02 13.54%1,964,827,913.84 14.68%-1.14%无重大变化 投资性房地产 451,652.74 0.00%478,341.60 0.00%0.00%无重大变化 长期股权投资 136,015,040.88 0.90%119,491,915.45 0.89%0.01%无重大变化 固定资产 1,821,465,490.05 12.04%1,381,235,542.12 10.32%1.72%无重大变化 在建工程 395,761,856.31 2.62%532,009,169.07 3.97%-1.35%无重大变化 短期借款 1,035,169,548.19 6.84%1,140,000,000.00 8.52%-1.68%无重大变化 长期借款 141,716,452.24 0.94%3,000,000.00 0.02%0.92%无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 其他 13,634,063.83 13,634,063.83 其中：应收款项融资 13,634,063.83 13,634,063.83 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,634,063.83 13,634,063.83 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 注：本期将符合以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由应收票据重分类列示至应收款项融资。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1.货币资金中银行承兑汇票保证金人民币53,507,922.93元；2.应收承兑汇票203,749,632.60元已用于质押，为使用权受到限制。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 36,604,191.00 12,750,000.00 187.09%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 13,634,063.83 0.00 0.00 13,634,063.83 0.00 0.00 13,634,063.83 应收款项融资 合计 13,634,063.83 0.00 0.00 13,634,063.83 0.00 0.00 13,634,063.83-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（1）募集资金总体使用）募集资金总体使用情况情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2018 发行可转换公司债券 128,822 21,176.93 77,686.92 0 0 0.00%51,135.08 定存未到期100,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。0 合计-128,822 21,176.93 77,686.92 0 0 0.00%51,135.08-0 募集资金总体使用情况说明 募集资金投资项目建设 191,769,339.66 元、补充流动资金 20,000,000.00 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 中航光电新技术产业基地项目 否 61,000 59,822 15,261.55 37,924.49 63.40%2020 年06 月 30日 6,538.71 不适用 否 光电技术产业基地项目（二期）否 34,000 34,000 3,915.38 4,762.43 14.01%2021 年06 月 30日 0 不适用 否 流动资金 否 35,000 35,000 2,000 35,000 100.00%0 不适用 否 承诺投资项目小计-130,000 128,822 21,176.93 77,686.92-6,538.71-超募资金投向 无 合计-130,000 128,822 21,176.93 77,686.92-6,538.71-中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 经公司 2018 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元。2019 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过，拟以募集资金对项目实施期间采用承兑汇票支付（或背书转让支付）方式支付的应付工程款，设备采购款、材料购置款等款项进行等额置换。2019 年新技术产业基地项目置换 36,880,509.28 元,光电技术产业基地项目（二期）17,122,037.6 元，总金额合计 54,002,546.88 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2018 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，独立董事发表了明确同意意见，拟使用闲置募集资金不超过 3.74 亿元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月。公司实际使用 1.88亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019 年 12 月，暂时性补充流动资金 1.88 亿元已在规定期限内全部归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 定存未到期 100,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。中航光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售