002286_2019_保龄宝_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的带的法律责任。法律责任。公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)温文秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。温文秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅并注意投资描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅并注意投资风险。风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 369256000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.47 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节第十节 公司治理公司治理.49 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十二节第十二节 财务报告财务报告.61 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.62 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 功能食品 指 因为添加经科学证明对健康有益的成份，而具有营养强化效果的食品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的食品。它的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力等）的食品；防止疾病（高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食品；恢复健康（控制胆固醇、调节造血功能等）的食品；调节身体节律（神经中枢、神经末稍、摄取与吸收功能等）的食品和延缓衰老的食品，具有上述特点的食品，都属于功能食品。益生元 指 能够选择性地促进主肠道内原有的一种或多种有益细菌（益生菌）生长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质。功能性低聚糖/低聚糖/Oligo 指 或称寡糖，是由 210 个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。人体肠道内没有水解它们（除异麦芽酮糖外）的酶系统，因而它们不被消化吸收而直接进入大肠内，优先被肠道内的有益菌所利用，是有益菌的增殖因子。功能糖 指 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功效的物质的统称。具有低甜度、低热量、难为人体消化酶所分解，高选择性增殖肠道有益菌，提供营养、促进和改善人体生理机能的作用。赤藓糖醇 指 功能性糖醇的一种，是 1,2,3,4-丁四醇的俗名，是所有糖醇中唯一利用微生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降解，不参与糖代谢和血糖变化，宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致发酵，可避免肠胃不适。不致龋齿。果葡糖浆 指 以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用，将其中一部分葡萄糖异构成果糖，由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖浆 低聚异麦芽糖 指 主要成分为-1,6-糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖（含四糖）以上（Gn）的低聚糖 低聚果糖 指 果糖基经（2-1）糖苷键连接而成的，聚合度为 2-9 的功能性低聚糖 麦芽糊精 指 以淀粉或淀粉质为原料，经酶法低度水解、精制、喷雾、干燥制成的不含游离淀粉的淀粉衍生物。水溶性膳食纤维 指 一类能够溶于水中的膳食纤维类型。低聚半乳糖 指 低聚半乳糖(GOS)是一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构一般是在半乳糖或葡萄糖分子上连接 17 个半乳糖基，即Gal-(Gal)n-Glc/Gal(n 为 0-6)。在人母乳中含量较多，婴儿体内双歧杆菌菌群的建立很大程度上依赖母乳中的 GOS 成分。低聚半乳糖热值较低(7.1J/g)，甜度为蔗糖的 20%40%，保湿性极强，是人体肠道中保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 双歧杆菌、嗜酸乳酸杆菌等有益菌的营养源和增殖因子，可以改善人体肠道的消化吸收功能，尤其对新生儿的消化功能改善，促进钙吸收及增加免疫力有良好作用。结晶海藻糖 指 海藻糖是由两个葡萄糖分子以 1,1-糖苷键构成的非还原性糖，有 3 种异构体即海藻糖（，）、异海藻糖（，）和新海藻糖（，），并对多种生物活性物质具有非特异性保护作用。海藻糖在高温、高寒、高渗透压及干燥失水等恶劣环境条件下在细胞表面能形成独特的保护膜，有效地保护蛋白质分子不变性失活，从而维持生命体的生命过程和生物特征。可广泛应用于食品工业、日化、生物试剂保存等。结晶果糖 指 结晶果糖为单糖，是糖类中化学活性最高的糖，天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高，热值低，在体内代谢快，易被机体吸收利用，且不依赖胰岛素，对血糖影响小，适用于葡萄糖代谢及肝功能不全的患者补充能量。在人体内能促进有益细菌如双歧杆菌类生长繁殖，抑制有害菌生长，改善人肠胃功能和代谢，降低血脂，不致龋齿，是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想营养剂。永裕投资 指 北京永裕投资管理有限公司 趵朴投资 指 上海趵朴投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有）BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BLB 公司的法定代表人 邓淑芬 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb- 电子信箱 tggzxblb- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371400723870085E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 10 月 17 日至 2017 年 2 月 28 日，公司控股股东为刘宗利先生；2017 年 3月 1 日至 2019 年底，公司控股股东为北京永裕投资管理有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 706 室 签字会计师姓名 刘学伟、于晓言 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,805,170,075.01 1,730,012,458.43 4.34%1,592,996,189.38 归属于上市公司股东的净利润（元）35,233,722.45 42,952,995.03-17.97%49,621,887.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,127,167.42 20,099,765.98 5.11%37,179,905.57 经营活动产生的现金流量净额（元）153,953,675.91 133,050,032.33 15.71%-36,907,072.09 基本每股收益（元/股）0.10 0.12-16.67%0.13 稀释每股收益（元/股）0.10 0.12-16.67%0.13 加权平均净资产收益率 2.27%2.82%-0.55%3.27%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,518,761,747.17 2,579,253,042.83-2.35%2,106,919,776.89 归属于上市公司股东的净资产（元）1,566,998,205.34 1,540,019,868.57 1.75%1,522,850,018.45 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 396,339,776.92 470,709,168.79 443,163,275.38 494,957,853.92 归属于上市公司股东的净利润 10,256,979.66 14,093,140.76 15,750,723.14-4,867,121.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,629,014.99 10,835,935.15 13,150,710.84-8,488,493.56 经营活动产生的现金流量净额-53,438,277.15 81,993,663.37 66,843,791.12 58,554,498.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）574,991.29-92,597.16 211,351.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,965,501.45 17,656,896.66 11,646,936.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,329,691.36 8,120,874.31 委托他人投资或管理资产的损益 2,270,830.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-395,994.00-528,295.00 3,727,054.93 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-494,495.76-1,573,563.36-806,488.74 减：所得税影响额 1,873,139.31 3,000,916.66 2,336,872.22 合计 14,106,555.03 22,853,229.05 12,441,982.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事一、报告期内公司从事的主要业务的主要业务 保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，公司始终专注于酶工程、发酵工程等现代生物工程技术，从事功能糖的研发、制造及方案服务，是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴，是全球重要的功能配料制造服务商。公司产品主要包括功能糖系列、淀粉糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、医药原辅料系列、淀粉系列及益生元终端等，广泛应用于健康食品、功能饮料、医药、无抗饲料等领域。公司的主要业务分为三大板块，一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、生物饲料等产品组成的功能配料业务，主要服务于饮料、乳制品、焙烤食品领域，特种膳食及婴幼儿配方食品、保健食品、医药、动物营养领域，提供健康功能方案服务；二是以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务，其中，保健食品、特医食品主要面向有健康消费需求的终端消费者。三是公司围绕现有产业链条开发的相关平台业务，包括产品检测服务平台、进出口公司、供应链金融平台等。功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质，功能糖包括功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇。这其中，功能性低聚糖是对人体健康具有一定改善效果的功能性糖类，多是由210个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。功能糖不被人体消化吸收而直接进入大肠内为双歧杆菌等有益菌所利用，促进有益菌增多，达到人体肠道微生态平衡，缓解机体的炎症反应，保护肠道黏膜屏障，降低肠道黏膜渗透性，从而保护肠道的免疫机制，同时使肠道重新建立肠道菌群平衡，维护肠道健康，减少内源性感染的发生率，促进人体健康，提高免疫力。这种特性使得它们可以优先为双歧杆菌等有益菌所利用，是肠道有益菌的增殖因子，也称益生元。功能性膳食纤维，是一种高分子的碳水化合物，由于其不能被人体所正常的消化吸收，可减缓消化速度和最快速排泄胆固醇，可让血液中的血糖和胆固醇控制在最理想的水准之上，还可以帮助糖尿病患者降低胰岛素和三酸甘油脂。功能性糖醇类物质不会引起体内胰岛素的显著增加，所以被许多需要甜味却又必须无糖的食品所添加，而糖醇类物质本身的特性，比如益生元、低能量以及低血糖、胰岛素应答特性等，对改善食品的健康品质，预防慢性疾病的发生发展都有着积极意义。保龄宝公司是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖核心技术及全产业链优势，提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇全品类健康产品和服务。功能糖所具有的改善肠道、增强免疫力、促进吸收、抗龋齿、降血脂等功效，经过公司多年的市场培育和发展，已经进入千家万户，为人类身体健康发挥着积极重要的作用。保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 100%，主要原因系本期在建工程转资所致。预付款项 预付款项 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 116.77%，主要原因系预付材料款所致。其他应收款 其他应收款 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 60.97%，主要原因系大额预付款项转入其他应收款所致。其他流动资产 其他流动资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 79.65%，主要原因系本期期货保证金减少所致。其他非流动资产 其他非流动资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 99.46%，主要原因系在建工程转资预付设备款及工程款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 保龄宝国际有限公司100%股权 投资设立 95,684,736.56 香港 对外投资并购，国际市场合作开发；进出口贸易、技术引进和交流 对子公司的控制-19,205,822.98 6.11%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、研发创新优势、研发创新优势 保龄宝公司是国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，国家糖工程技术研究分中心，国家地方联合工程实验室。立足生物技术与生命科学，围绕营养与健康开展研发创新，从靶点筛选切入，建立起集小试中试、孵化扩出、应用方案、检测认证、工业化一体的创新体系，使基础研究、工程技术、应用方案实现高效链接。公司围绕需求实施精准供给，与客户眼睛聚焦，为客户创造价值，建立科学、技术、产业相互促进的发展模式，带动公司健康产业成长壮大，公司参与行业标准制订20余项，国际标准1项，掌握了行业的话语权，研发创新能力居国内领先水平。2 2、全产业链优势、全产业链优势 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 保龄宝公司是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖系列产品核心技术及全产业链优势，公司形成完整的淀粉淀粉糖功能糖功能糖醇医药原辅料益生元终端的高中低金字塔式产品结构，提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇全品类健康产品和服务。3 3、品牌与市场优势、品牌与市场优势 公司多年来持续强化大客户营销与方案营销能力，紧跟国际国内产业发展趋势，量身定制解决方案，服务产业转型，将客户关系从供销关系上升为战略合作伙伴关系，坚持与客户的眼睛聚焦，与客户实施方案对接和协同创新，公司的市场开发能力和客户服务能力不断增强。4 4、高质量管理优势、高质量管理优势 公司已建立了完善的质量管理体系，在多年推进卓越绩效管理基础上，以全面预算管理为基准，强化价值创造导向，把实现价值创造、提升价值创造能力作为实施各项决策和经营管理的基础依据，提高资本使用效率，追求卓越发展质量，助推企业健康持续发展。保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 只争朝夕，不负韶华。2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司积极应对外部环境变化，稳步推进内部提升，强化基础管理，凝心聚力抓好生产经营，公司全体员工用奋斗定义自己，用实干诠释担当，保持了健康发展的良好态势。报告期内公司实现营业总收入18.05亿元，同比增长4.34%，实现归属于上市公司股东净利润3523.37万元，同比下降17.97%。报告期内，公司紧盯市场需求，在全球减糖趋势的带动下，赤藓糖醇产品销售继续保持20%以上的增长；依靠技术创新实现了数项生产技术提升，重点实施赤藓糖醇共结晶、麦芽四糖50/60/80型产品、蔗果三糖大于80%的低聚果糖等新品开发，延伸了产业链条；积极推进节能增效工作，围绕颗粒碳替代及原料替代等，进一步降低生产成本；加快推进数字化工厂建设与革新，在数控、条码及智能控制方面，走在了行业的前列，提升了企业的管理效益。报告期内，公司参与的项目荣获国家科技进步二等奖，3个项目列入山东省重点研发计划，获批3位泰山产业领军人才，获得5项发明专利授权，进一步增加了企业的核心竞争力。报告期内，公司荣获全国绿色工厂、伊利卓越供应商、完美优秀供应商、元气森林最佳供应商、无限极质量金鼎奖；公司多名员工分别获得齐鲁首席技师、德州市有突出贡献的中青年专家、德州市五一劳动奖章、德州市优秀共产党员、德州市优秀青年等荣誉称号，企业软实力、品牌影响力及员工凝聚力进一步提升。报告期内，公司积极推动销售队伍事业部制改革，新组建成立七大销售事业部，探索事业部运行机制，进行组织扁平化改革，为进一步强化销售工作奠定组织基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 营业收入合计 1,805,170,075.01 100%1,730,012,458.43 100%4.34%分行业 食品制造业 1,805,170,075.01 100.00%1,730,012,458.43 100.00%4.34%分产品 低聚糖 305,356,902.57 16.92%297,815,918.68 17.21%2.53%糖醇类 244,496,112.39 13.54%196,708,922.82 11.37%24.29%其他淀粉糖 365,845,143.26 20.27%352,716,127.53 20.39%3.72%果葡糖浆 335,218,405.36 18.57%333,767,506.55 19.29%0.43%副产品及其他 244,721,082.13 13.56%247,632,769.17 14.31%-1.18%饲料 299,000,340.72 16.56%292,326,599.38 16.90%2.28%其他业务收入 10,532,088.58 0.58%9,044,614.30 0.52%16.45%分地区 国内 1,230,462,893.26 68.16%1,100,910,948.01 63.64%11.77%国外 574,707,181.75 31.84%629,101,510.42 36.36%-8.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地以上的行业、产品或地区情况区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造业 1,805,170,075.01 1,537,124,849.46 14.85%4.34%3.31%0.85%分产品 低聚糖 305,356,902.57 212,701,492.45 30.34%2.53%0.23%1.60%糖醇类 244,496,112.39 192,902,864.07 21.10%24.29%22.07%1.44%其他淀粉糖 365,845,143.26 328,273,614.07 10.27%3.72%1.58%1.89%果葡糖浆 335,218,405.36 285,718,128.70 14.77%0.43%-2.04%2.15%副产品及其他 244,721,082.13 233,512,597.34 4.58%-1.18%2.68%-3.59%饲料 299,000,340.72 281,207,529.91 5.95%2.28%3.60%-1.19%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 食品制造业 销售量 元 1,532,555,713.97 1,474,994,131.13 3.90%生产量 元 1,528,559,317.22 1,481,071,027.95 3.21%库存量 元 116,262,699.96 120,259,096.71-3.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 主营业务成本 1,534,316,226.54 99.82%1,483,919,161.20 99.74%3.40%说明（6）报告期内合并范围是否）报告期内合并范围是否发生变动发生变动 是 否 山东保龄宝悦美康生物科技有限责任公司成立于2019年02月21日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。山东保龄宝淀粉制品有限公司成立于2019年02月21日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。山东中稷康特医食品有限公司成立于2016年9月26日，注册资本1,000.00万元人民币，公司对其拥有51.00%表决权，为本公司的控股子公司。2019年9月25日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。禹城市保龄宝民间资本管理有限公司成立于2015年4月22日，注册资本8,000.00万元人民币，为本公司的全资子公司。2019年7月10日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。北京保龄宝供应链管理有限公司成立于2018年05月22日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司全资子公司的全资子公司。2019年6月17日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。北京保龄宝贸易有限公司成立于2018年05月22日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司全资子公司的全资子公司。2019年6月17日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。北京保龄宝人力资源有限公司成立于2018年05月22日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司全保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 资子公司的全资子公司。2019年6月17日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。除上述事项外，本期公司不存在合并范围变更的情况。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）243,426,734.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.48%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 62,676,714.26 3.47%2 第二名 56,468,703.73 3.13%3 第三名 46,730,502.42 2.59%4 第四名 40,649,352.79 2.25%5 第五名 36,901,460.94 2.04%合计-243,426,734.14 13.48%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）647,136,187.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 341,943,478.47 24.48%2 第二名 89,214,598.86 6.39%3 第三名 87,951,550.19 6.30%4 第四名 66,198,516.72 4.74%5 第五名 61,828,043.56 4.43%合计-647,136,187.80 46.34%保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 114,204,297.36 111,856,075.50 2.10%管理费用 67,485,755.47 54,330,793.83 24.21%财务费用 21,327,507.96 15,224,012.23 40.09%主要原因系汇兑损益增加及资金使用费收入减少所致。研发费用 9,119,151.63 4,539,311.59 100.89%主要原因系本期公司新产品研发增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司“高转化率、耐高温赤藓糖醇新菌种构建及工业化应用”被列入山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目、2019年山东省技术创新项目；“高纯度低聚半乳糖高效生产新技术研究”被列入山东省重点研发计划（科技特派员）项目；“功能性饲料添加剂在仔猪营养性腹泻中的研发与应用”被列入山东省重点研发计划（企业科技特派员）项目；”糯玉米淀粉与抗性淀粉生产全产业链关键技术研究“、”乳糖高值化利用关键技术研究及利用“、”母子一体化关键营养调控技术研发与示范“被列入泰山产业领军人才工程项目。报告期内公司“一种用于高浓度糖浆的脱色装置”、“一种可处理高浓度液料液的离子交换装置”、“一种复合微生态制剂及其在生猪养殖中的应用方法”、“一株产脂肪酶工程菌、其构建方法和应用”、“一种用于水产玉米肽蛋白生产的绞碎装置”等5项成果被国家知识产权局授权发明专利。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）144 145-0.69%研发人员数量占比 13.61%13.78%-0.17%研发投入金额（元）60,306,726.68 58,523,544.95 3.05%研发投入占营业收入比例 3.34%3.38%-0.04%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,015,148,992.04 1,868,368,276.25 7.86%经营活动现金流出小计 1,861,195,316.13 1,735,318,243.92 7.25%经营活动产生的现金流量净额 153,953,675.91 133,050,032.33 15.71%投资活动现金流入小计 52,557,087.37 492,011,155.67-89.32%投资活动现金流出小计 96,380,661.29 784,198,853.75-87.71%投资活动产生的现金流量净额-43,823,573.92-292,187,698.08 筹资活动现金流入小计 1,031,000,000.00 707,700,000.00 45.68%筹资活动现金流出小计 1,240,932,407.26 431,224,693.12 187.77%筹资活动产生的现金流量净额-209,932,407.26 276,475,306.88-175.93%现金及现金等价物净增加额-98,788,399.28 117,601,136.59-184.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加248364124.16元，主要是本期收回再生医学股权收购定金、支付工程款减少以及上期支付基金款项较大所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少175.93%，主要是本期偿还银行借款以及非金融机构借款增加所致。3、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少184%，主要是本期偿还银行借款以及非金融机构借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 153,953,675.91元，本年度净利润为 34,925,521.04，差异较大的原因：1、本期发生不涉及现金流量的资产减值损失 9,614,976.85元；2、本期发生不涉及经营现金流量的固定资产折旧及无形资产摊销金额 98,229,627.32 元；3、本期发生与不涉及经营现金流量的长期待摊费用 7,501,481.80 元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 415,992,499.77 16.52%416,275,899.05 16.14%0.38%应收账款 191,237,187.32 7.59%191,715,978.63 7.43%0.16%存货 185,735,038.10 7.37%220,819,612.62 8.56%-1.19%长期股权投资 245,371,015.53 9.74%232,766,546.25 9.02%0.72%固定资产 1,177,019,413.98 46.73%1,183,532,185.94 45.89%0.84%在建工程 17,077,085.78 0.66%-0.66%短期借款 490,000,000.00 19.45%499,000,000.00 19.35%0.10%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 241,505,0