002136_2019_安纳达_2019年年度报告_2020-02-28.pdf

安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 安徽安纳达钛业股份有限公司安徽安纳达钛业股份有限公司 Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.2019 年年度报告 证券代码：证券代码：002136 证券简称：安纳达证券简称：安纳达 披露日期：披露日期：2020年年2月月29日日 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈书勤、主管会计工作负责人陈书勤及会计机构负责人公司负责人陈书勤、主管会计工作负责人陈书勤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王先王先龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的利润分配预案为：以 215,020,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.23 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.44 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.50 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.51 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节公司治理第十节公司治理.59 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.199 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 安纳达/公司/股份公司/本公司 指 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜化集团/控股股东 指 铜陵化学工业集团有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日持有公司29.9999%的股份，为公司控股股东 安徽创谷 指 安徽创谷新材料有限公司，与其一致行动人安徽鹤柏年投资有限公司为铜化集团控股股东，公司间接控股股东 有机化工 指 铜陵化工集团有机化工有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜官山化工 指 铜陵市铜官山化工有限公司，与公司关系：2019 年 10 月份之前为同一控制人，10 月份之后无关联关系 九华山化工 指 铜陵市九华山化工有限公司，与公司关系：2019 年 10 月份之前为同一控制人，10 月份之后无关联关系 通华物流 指 安徽通华物流有限公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵瑞莱 指 铜陵瑞莱科技有限公司，与公司关系：2019 年 10 月份之前为同一控制人，10 月份之后无关联关系 嘉尚能源 指 铜陵市嘉尚能源科技有限公司，与公司的关系为同一母公司 鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 设计院 指 铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵纳源 指 铜陵纳源材料科技有限公司，为本公司的子公司 二氧化钛/钛白粉/TiO2 指 一种白色无机颜料（TiO2），具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前性能最好的一种白色颜料，俗称钛白，产品呈粉末状 锐钛型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 A 型(Anatase)金红石型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 R 型(Rutile)磷酸铁 指 又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为 FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。钛精矿 指 经过物理或化学方法提高二氧化钛含量后所得富集钛铁矿 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安纳达 股票代码 002136 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安纳达钛业股份有限公司 公司的中文简称 安纳达 公司的外文名称（如有）Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ANDTY 公司的法定代表人 陈书勤 注册地址 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号 注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号 办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王先龙 洪燕 联系地址 铜陵市铜官大道南段 1288 号 铜陵市铜官大道南段 1288 号 电话 0562-3867798 0562-3862867 传真 0562-3861769 0562-3861769 电子信箱 th_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340700610436258Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年，公司控股子公司铜陵纳源磷酸铁项目建成投产，向市场供应磷酸铁系列产品。目前，公司主营业务为：钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东铜化集团通过在安徽省产权交易中心挂牌公开征集，确定安徽创谷为铜化集团本次增资的最终投资方。铜化集团于 2019 年 9 月 26 日收到铜陵市国资委转发的安徽省国资委出具的省国资委关于铜陵化学工业集团有限公司所持上市公司股份间接转让有关事项的批复（皖国资产权函2019431 号）。2019年 10 月 11 日，铜化集团完成本次增资的工商变更登记，并取得新的营业执照。铜化集团本次增资完成后，公司控股股东仍为铜化集团，根据安徽创谷与铜化集团原股东安徽鹤柏年投资有限公司签订的一致行动协议的相关约定，铜化集团控股股东由铜陵市华盛化工投资有限公司（铜陵市国资委独资）变更为安徽创谷，鉴于安徽创谷无实际控制人，公司实际控制人由铜陵市国资委变更为无实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 张良文、陈莲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,037,732,146.09 1,035,724,293.30 0.19%1,142,675,131.10 归属于上市公司股东的净利润（元）32,384,106.77 46,099,005.09-29.75%163,769,194.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,158,247.00 47,219,721.11-42.49%158,351,277.57 经营活动产生的现金流量净额（元）125,855,063.13 34,589,108.96 263.86%211,371,481.38 基本每股收益（元/股）0.1506 0.2144-29.76%0.7616 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.1506 0.2144-29.76%0.7616 加权平均净资产收益率 4.65%6.80%-2.15%27.98%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）904,811,327.94 914,094,522.39-1.02%990,219,905.74 归属于上市公司股东的净资产（元）703,277,009.76 691,876,005.55 1.65%667,279,000.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,263,729.23 229,738,939.82 281,062,421.02 248,667,056.02 归属于上市公司股东的净利润 7,744,825.56 17,872,914.54 13,847,323.63-7,080,956.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,870,065.51 17,809,773.63 13,266,080.07-10,787,672.21 经营活动产生的现金流量净额-1,010,625.37 25,768,994.97 49,125,292.30 51,971,401.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）137.93-4,089,009.24-562,005.37 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,539,526.73 4,095,697.23 5,633,184.04 债务重组损益-262,831.86 子公司纳源科技与其客户江西升华新材料有限公司达成以货抵债协议，江西升华新材料有限公司以市场价值 709,168.14 元的货物抵偿对纳源科技972,000.00元的债务。本期确认为债务重组损益。单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,472,836.69 子公司纳源科技上年度单项计提坏账准备的应收账款在本期收回而转回的坏账准备。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-720,229.77-781,968.92 1,489,015.06 减：所得税影响额 1,204,415.96-116,292.14 984,029.06 少数股东权益影响额（税后）1,599,163.99 461,727.23 158,247.39 合计 5,225,859.77-1,120,716.02 5,417,917.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事钛白粉产品的生产和销售，主要产品为钛白粉系列产品。公司控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的生产和销售，主要产品为磷酸铁系列产品。1、主要产品及其用途：（1）钛白粉 化学名称为二氧化钛（Tio2），具有优良的白度、着色力、遮盖力、耐候性，是一种性能优异的白色颜料和化工原料，被认为是目前世界上性能最好的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工。（2）磷酸铁 又名磷酸高铁、正磷酸铁，是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。主要用于磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。2、经营模式：报告期，公司的经营模式未发生变化，物资采购实行“比质比价”公开招标方式，生产模式是化工企业典型的连续大规模生产方式，根据市场需求以销定产，产品销售针对不同的客户分为直接销售、区域经销和外贸出口三种方式。3、业绩驱动因素：报告期，钛白粉市场需求基本平稳，价格整体弱势下行，公司努力拓宽营销渠道，加强国内、国际市场开拓，努力增收增效；依靠自身技术优势，加大各项消耗管理力度，提升产品品质；牢固树立生态优先、绿色发展理念，增强环境保护的责任和使命，高标准提升环保治理，增强公司核心竞争力。报告期，控股子公司铜陵纳源生产的磷酸铁产品市场需求状况有所好转，营业收入和业绩均有较大幅度增长。报告期，公司主营业务收入来自钛白粉和磷酸铁的销售，其中：金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为88.67%，锐钛型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为3.65%，磷酸铁销售收入占主营业务收入比例为7.68%。4、行业发展阶段及周期性特点：中国的硫酸法钛白粉工业和氯化法钛白粉工业分别起始于1955年和1998年，19982019年是中国钛白粉工业发展年代，有效产能逐年快速提升，2002年超过日本，居全球第二，2009年超过美国，成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国，并保持至今。经过二十年的高速发展，行业总产能由1998年的19.8万吨/年增加到2019年的392万吨/年，行业总产量也由1998年的14万吨/年增加到2018年的295.43万吨/年。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2019年，全国能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业的综合产量为318万吨，同比增加22.72万吨，增幅为7.69%。中国硫酸法钛白粉生产迈向中高端，产品的应用领域实现全覆盖，大型和特大型企业达到10余家，产品品质的稳定性和先进性也得到下游领域的普遍认同，但是企业规模偏小、产品同质化，产品已出现了结构性过剩。氯化法钛白粉实现突破并向纵深发展，生产工艺取得实质性进步，相信未来3-5年，中国氯化法钛白粉国产化将进入快速发展时期，份额占比也会进一步提高。未来几年，随着国家城镇化进程的加快、环保政策的日趋严格、供给侧改革的持续推进和行业整合力度的加大，钛白粉下游行业的刚性需求将带动钛白粉行业平稳发展。钛白粉行业的周期性取决于下游行业的运行周期和国家宏观经济景气度。钛白粉行业的销售无明显的季节性，但受下游行业的影响，各季度的销售并不均衡。磷酸铁是制造磷酸铁锂电池材料，也可用作催化剂和制造陶瓷。磷酸铁锂产业符合新能源产业政策导向，国家产业政策对行业的发展至关重要，世界各国都把储能电池和动力电池的发展放到国家战略层面的高度，是迄今为止最理想的动力电池之一。随着补贴进一步退坡和外资企业的进入，动力电池行业的竞争仍将激烈，随着中国新能源产业快速发展，未来市场对低成本、高能量密度、高安全性、耐用性好的动力电池需求将大幅提升，新能源产业将向着规模效应、技术进步和优势企业转变。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司是国家高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省标准化AAA级示范企业、安徽省循环经济示范单位。“安纳达”牌钛白粉荣获“安徽名牌产品”称号；“安纳达”注册商标被评定为“安徽省著名商标”，在下游行业有较高的知名度。2、技术优势 公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展，公司已拥有较为深厚的技术积累，培养了一支具有丰富操作经验的生产技术队伍，拥有多项自主知识产权和专利技术。公司先后与天津大学、南京工业大学、华东理工大学、清华大学开展“产学研”合作，联合进行了“TiO2水解在线自动化控制”、“钛白粉后处理包覆技术研发和平台建设”、“高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”、“高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化”等技术攻关，取得了显著成效。其中，“高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”项目，获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖及铜陵市科学技术奖二等奖，且被安徽省人民政府列入安徽省石化产业调整和振兴规划，“高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化”项目获安徽省科学技术奖二等奖。报告期，有1项发明专利和2项实用新型专利获得授权，并申报了1项发明专利和4项实用新型专利。3、硫、磷、钛循环经济优势 安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市。公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，依靠技术进步和技术创新，大力发展综合利用和循环经济，并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位（皖发改环资2010790号）。公司地处铜陵横港循环经济化工园区，依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势，形成了上下游耦合的循环产业链，使公司在蒸汽、硫酸亚铁利用等方面具有得天独厚的条件，实现资源的综合利用和节能减排。4、区位和交通优势 钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。公司地处这三大区域中间位置，铜陵是国家一类开放口岸、首批对台直航港口和万吨级海轮进江终点港，多条高速公路交错贯通全境，水路、公路、铁路、航空运输都很便利。公司依托铜陵这座现代化工贸港口城市所独有的水陆空立体交通优势，为客户提供快速、便捷、高效的交通和物流保障。安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年全球经济及贸易增速下滑，中国经济总体保持平稳运行态势，经济结构优化升级持续推进，减税降费政策红利显现。受国际、国内经济环境的影响，报告期钛白粉市场需求基本稳定，行业平均开工率提高，价格整体弱势下行，全行业全年总产量为318万吨，较上年度增加22.72万吨，增长7.69%。面对复杂多变的外部环境和环保新标准因素制约造成的压力，公司管理层围绕年度目标任务，以市场为导向，积极拓宽营销渠道，切实防范资金风险，对标环保新标准，提升公司绿色发展水平，积极推进机制转换，增强公司发展活力，持续开展“对标”管理，推进管理精细化，强化技术创新，提升公司发展支撑力，生产经营基本保持平稳。报告期，公司实现营业总收入103,773.21万元，同比增长0.19%，归属于上市公司股东的净利润3,238.41万元，同比下降29.75%。1、积极拓宽营销渠道，切实防范资金风险。报告期，公司针对钛白粉市场需求平稳和价格频繁波动状况，紧跟市场节奏，及时调整营销策略，巩固拓展销售渠道和市场份额，积极开发国际市场，不断完善营销业绩评价和考核方案，重点强化销量、资金回笼考核，确保货款足额及时回笼。报告期公司资金回笼率为101.48%，有效防范了资金风险。2、对标环保新标准，提升公司绿色发展水平。按照长江经济带生态保护和“蓝天、碧水、净土”三大保卫战要求，对标水、气、尘、噪和固废处置新标准，持续加大环保投入，将环境治理和生产车间无组织排放治理统一管理，进一步提高环保设施的运行效率，建立健全环境保护目标责任制，坚持高标准、严要求。公司环境治理水平和清洁文明生产得到全面提升。3、积极推进机制转换，增强公司发展活力。报告期，控股股东完成混合所有制改革，公司性质由国有控股企业转变为民营企业，按照机构精减、决策高效的原则，对公司董事会组成人员进行了精减，积极推进用工、薪酬市场化，提高决策效能，优化管理层次，提高管理绩效，逐步完善以经营业绩为中心、以运行效率为重点的市场化考核体系，调动管理者和员工的积极性，增强公司发展活力。4、持续开展“对标”管理，推进管理精细化。通过持续开展“对标”管理，将公司的各项指标与行业内的“标杆”企业进行对比分析，找出差距，制定相应措施及时整改；强化内部协调和过程管控，提高设备完好率和运行效率，严格工艺指令和操作规程，努力降低物耗能耗；进一步强化质量意识，做到以质促销、以质增效，实现公司优质、低耗、高效、绿色发展，全面提升公司的精细化管理水平。5、强化技术创新，提升公司发展支撑力。利用“省级企业技术中心”和“安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心”等平台优势，围绕传统产业升级、节能减排和资源综合利用等方面进行技术研究和开发，实现提升产能、改进产品质量和改善环境的目的；加大工业化与信息化融合，积极运用互联网、云平台技术，推进装置自动化、智能化水平，不断提高劳动生产率；进一步完善技术创新激励机制，优化创新环境，加快创新成果转化，增强产品市场竞争力。报告期，公司有1项发明专利和2项实用新型专利获得授权，并申报了1项发明专利和4项实用新型专利。6、报告期，随着新能源汽车财政补贴大幅退坡，整车企业为应对补贴退坡带来的成本压力，开始在部分车型换装成本低、安全性能高、使用寿命长磷酸铁锂电池，磷酸铁锂市场出现了转机。公司控股子公司铜陵纳源抓住磷酸铁锂市场变化带来的机遇，不断提升产品技术等级和质量标准，积极开拓市场，提高装置开车率，生产量和销售量同比分别增长93.71%和137.19%，营业收入和营业利润同比分别增长68.45%和156.64%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,037,732,146.09 100%1,035,724,293.30 100%0.19%分行业 化学原料及化学品制造业 1,030,912,228.12 99.34%1,030,172,116.67 99.46%0.07%其他业务 6,819,917.97 0.66%5,552,176.63 0.54%22.83%分产品 钛白粉 951,710,996.73 91.71%983,154,853.03 94.92%-3.20%磷酸铁 79,201,231.39 7.63%47,017,263.64 4.54%68.45%其他业务 6,819,917.97 0.66%5,552,176.63 0.54%22.83%分地区 国内销售 831,148,876.50 80.09%780,463,961.46 75.35%6.49%国外销售 206,583,269.59 19.91%255,260,331.84 24.65%-19.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学品制造业 1,030,912,228.12 892,304,734.99 13.45%0.07%2.33%-1.90%分产品 钛白粉 951,710,996.73 826,740,674.35 13.13%-3.20%-0.73%-2.16%磷酸铁 79,201,231.39 65,564,060.64 17.22%68.45%67.42%0.51%分地区 国内销售 824,328,958.53 715,137,187.68 13.25%6.38%8.66%-1.82%国外销售 206,583,269.59 177,167,547.31 14.24%-19.07%-17.16%-1.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 化学原料及化学品制造业（钛白粉）销售量 吨 75,991.92 71,187.43 6.75%生产量 吨 77,267.83 69,608.63 11.00%库存量 吨 4,253.34 2,977.43 42.85%化学原料及化学品制造业（磷酸铁）销售量 吨 7,153.33 3,015.84 137.19%生产量 吨 6,735.12 3,476.99 93.71%库存量 吨 677.55 1,095.76-38.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期末钛白粉库存量较上年末增长42.85%，主要系12月份产量增加影响所致。2、报告期磷酸铁销售量、生产量分别较上年度增长137.19%、93.71%，期末库存较上年末下降38.17%，主要系报告期磷酸铁市场需求有所好转，装置开车率提高，进一步巩固和拓展销售渠道，提高市场份额，实现增销增效。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学品制造业 原材料、燃料和动力 654,828,108.26 73.16%651,220,052.36 74.49%0.55%化学原料及化学品制造业 人工费用 43,728,585.10 4.89%43,164,692.81 4.94%1.31%化学原料及化学品制造业 折旧费 43,976,929.66 4.91%42,990,290.01 4.92%2.30%化学原料及化学品制造业 其他制造费用 149,771,111.97 16.73%134,638,961.01 15.40%11.24%其他业务 原材料、燃料和动力 965,359.04 0.11%1,353,290.37 0.15%-28.67%其他业务 人工费用 0.00 0.00%42,304.09 0.00%-100.00%其他业务 折旧费 0.00 0.00%100,472.23 0.01%-100.00%安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 其他业务 其他制造费用 1,843,108.96 0.21%707,271.58 0.08%160.59%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）174,439,111.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 49,804,957.47 4.80%2 第二名 40,569,744.82 3.91%3 第三名 31,675,617.97 3.05%4 第四名 26,424,559.05 2.55%5 第五名 25,964,232.17 2.50%合计-174,439,111.48 16.81%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）281,295,964.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.38%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 72,213,198.33 10.11%2 供应商二 56,426,796.34 7.90%3 铜陵市嘉尚能源科技有限公司 52,889,635.25 7.38%安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4 供应商四 49,892,036.84 6.99%5 供应商五 49,874,297.40 6.98%合计-281,295,964.16 39.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,467,575.28 29,641,348.79 9.53%管理费用 14,978,465.27 14,749,109.91 1.56%财务费用 849,456.73 1,349,515.05-37.05%主要系归还银行借款增加，利息支出减少影响所致。研发费用 35,211,837.65 34,270,233.13 2.75%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视新产品、新技术研发和创新，坚持自主创新与技术引进相结合，加强科研项目和研发团队管理，依托省级技术中心和安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心等平台，不断提高自身的技术创新水平；通过引智借脑，选择具有较强技术研发实力的科研机构进行交流合作，借助专业机构的信息、技术和人才优势，加速企业技术进步，持续优化创新环境，加快创新成果转化，为公司传统产业升级和新兴产业发展提供技术支撑，不断增强公司核心竞争力。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）104 108-3.70%研发人员数量占比 14.69%14.84%-0.15%研发投入金额（元）34,561,545.79 33,572,696.63 2.95%研发投入占营业收入比例 3.33%3.24%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 512,681,036.61 495,408,731.87 3.49%经营活动现金流出小计 386,825,973.48 460,819,622.91-16.06%经营活动产生的现金流量净额 125,855,063.13 34,589,108.96 263.86%投资活动现金流入小计 714,383.51 1,107,411.36-35.49%投资活动现金流出小计 1,645,242.69 5,461,849.00-69.88%投资活动产生的现金流量净额-930,859.18-4,354,437.64 78.62%筹资活动现金流入小计 49,900,000.00 78,000,000.00-36.03%筹资活动现金流出小计 121,393,762.65 121,303,823.27 0.07%筹资活动产生的现金流量净额-71,493,762.65-43,303,823.27-65.10%现金及现金等价物净增加额 53,734,003.49-13,346,157.56 502.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入本年金额较上年增长3.49%，主要系销售现金回笼本年金额较上年增长2.94%和收到其他与经营活动有关的现金增长88.78%共同影响所致。经营活动现金流出本年金额较上年下降16.06%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金下降11.08%、支付给职工以及为职工支付的现金下降5.95%、支付的各项税费下降45.80%共同影响所致。受经营活动现金流入和流出量的共同影响，经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年增长263.86%。（2）投资活动现金流入本年金额较上年下降35.49%，主要系处置固定资产收到的现金下降62.81%、存款利息收入下降4.77%影响所致。投资活动现金流出本年金额较上年下降69.88%，主要系购建固定资产支付的现金减少所致。受投资活动现金流入和流出量的共同影响，投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年增长78.62%。（3）筹资活动现金流入本年金额较上年下降36.03%，主要系银行借款减少所致。筹资活动现金流出本年金额较上年增长0.07%，主要系归还银行借款增加影响所致。受筹资活动现金流入和流出量的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降65.10%。（4）现金及现金等价物净增加额本年金额较上年增长502.62%，主要系销售现金回笼总额增加、购买商品和接受劳务支付的现金减少、支付的税费减少等共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量12,585.51万元，与本年度净利润存在重大差异，主要影响因素有：（1）报告期内不需要支付现金计提的折旧费、资产减值准备及无形资产摊销影响6,270.33万元；（2）报告期末存货减少影响2,821.23万元；（3）报告期末应收账款账面余额下降影响1,699.31万元。安徽安纳达钛业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 三、非三、非主营业务分析主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-10,177,857.99-27.70%主要系根据铜陵市建成区35 蒸吨/小时以下工业燃煤锅炉清洁能源替代工作实施方案的要求，公司 2#燃煤工业锅炉被淘汰，对其闲置固定资产全额计提减值准备及本期坏账损失变更列入信用减值损失。否 营业外收入 357,288.50 0.97%主要供应商未履行合同没收的保证金和罚款。否 营业外支出 1,077,518.27 2.93%主要系固定资产报废损失。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资