002113_2019_ST天润_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司董事汪世俊先生投反对意见，反对理由如下：公司董事汪世俊先生投反对意见，反对理由如下：“无形资产期末余额包括无形资产期末余额包括金润铂宫房产租赁合同收益权金润铂宫房产租赁合同收益权 2.22 亿元。截止亿元。截止 2019 年年 12 月月 31 日，天润数娱未日，天润数娱未能和租户直接签订租赁合同，也未收到能和租户直接签订租赁合同，也未收到 2019 年年 6 月月 10 日之后的租金。该部分日之后的租金。该部分房产出租的租金一直由名盛置业代收，名盛置业已向租户收取了房产出租的租金一直由名盛置业代收，名盛置业已向租户收取了 2019 年年 7-12月的租金月的租金 538.20 万元，并已支付给头牌商贸，但头牌商贸未转交给天润数娱，万元，并已支付给头牌商贸，但头牌商贸未转交给天润数娱，也未履行租赁费差额补足的承诺也未履行租赁费差额补足的承诺”，从财报的以上表述可知，公司对这一无形资，从财报的以上表述可知，公司对这一无形资产无任何控制可言，应该全额计提。对拇指游玩与虹软协创的商誉计提不合理，产无任何控制可言，应该全额计提。对拇指游玩与虹软协创的商誉计提不合理，应该采用减值测试结果中两家公司的评估结果。同时调整公司结构，支持子公应该采用减值测试结果中两家公司的评估结果。同时调整公司结构，支持子公司更好的搞好业务，包括吸收拇指游玩的总经理曾飞和虹司更好的搞好业务，包括吸收拇指游玩的总经理曾飞和虹软协创总经理孙伟进软协创总经理孙伟进入公司管理层，一味粗暴的使用财务手段无法搞好公司。入公司管理层，一味粗暴的使用财务手段无法搞好公司。公司其他投赞成票的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司其他投赞成票的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，请投资者特别关注。法律责任，请投资者特别关注。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标意见的审计报中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，公司根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，公司 2018 年、年、2019 年连年连续两年亏损，公司股票在续两年亏损，公司股票在 2019 年年度报告披露之后将被实施退市风险警示的特年年度报告披露之后将被实施退市风险警示的特湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 别别处理，且如果处理，且如果 2020 年不能实现扭亏为盈，公司股票将会暂停上市。年不能实现扭亏为盈，公司股票将会暂停上市。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司可能面临的风险。中公司可能面临的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.74 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节第十节 公司治理公司治理.84 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十二节第十二节 财务报告财务报告.90 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.190 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 上海点点乐/点点乐/点点乐公司 指 上海点点乐信息科技有限公司 拇指游玩/拇指游玩公司 指 深圳市拇指游玩科技有限公司 虹软协创/虹软协创公司 指 北京虹软协创通讯技术有限公司 天润农资 指 岳阳天润农业生产资料有限公司 光原公司 指 广东南方光原文化有限公司 本报告期/本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 天润 股票代码 002113 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 公司的中文简称 天润数娱 公司的外文名称（如有）Hunan Tianrun Digital Entertainment&Cultural Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TRSY 公司的法定代表人 麦少军 注册地址 湖南省岳阳市九华山二号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁萍 刘湘胜 联系地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 电话 0730-8961198 0730-8961178、0730-8961179 传真 0730-8961178 0730-8961178 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报和证劵日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦 6 楼证券部 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600712192602N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年公司化工设备处置后，主营业务为物业租赁。2017 年，公司通过重大资产重组的方式收购了北京虹软协创通讯技术有限公司 100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司 100%股权，公司主营业务为移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务和物业租赁等。历次控股股东的变更情况（如有）公司原实际控制人为岳阳市财政局，其直接持有公司 39,158,844 股国家股，通过岳阳市财政资金管理中心间接持有公司 2,953,156 股国有法人股，合计持有股份数占本次发行后公司总股本的 35.56%。2010 年 6 月 24 日，岳阳市财政局与广东恒润华创实业发展有限公司签署协议，岳阳市财政局将所持本公司 21.45%（2540 万股）的股份协议转让给广东恒润华创，广东恒润华创成为公司的控股股东。2017年 9 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会无条件通过，新增股份上市后，广东恒润互兴资产管理有限公司持有公司股份 289,037,454 股，持股比例为 18.86%，公司的控股股东变更为广东恒润互兴资产管理有限公司。截止本报告期，赖淦锋直接和间接控制的股权比例为 31.11%，赖淦锋仍为公司的实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 签字会计师姓名 吴淳 蒋元 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）595,595,888.09 525,094,069.51 525,094,069.51 13.43%205,958,121.87 205,958,121.87 归属于上市公司股东的净-2,148,850,627.20-376,705,121.92-377,655,121.92-469.00%5,386,915.92 5,386,915.92 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-810,741,440.42-382,477,299.13-383,427,299.13-111.45%-341,809,100.12-341,809,100.12 经营活动产生的现金流量净额（元）94,656,841.97 48,554,738.95 48,554,738.95 94.95%67,103,823.90 67,103,823.90 基本每股收益（元/股）-1.4020-0.2458-0.2464-468.99%0.0035 0.0035 稀释每股收益（元/股）-1.4020-0.2458-0.2464-468.99%0.0035 0.0035 加权平均净资产收益率-176.13%-14.10%-14.14%-161.99%0.49%0.49%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,948,111,450.11 2,784,606,172.72 2,802,656,172.72-30.49%3,183,090,143.18 3,183,090,143.18 归属于上市公司股东的净资产（元）145,618,571.19 2,295,419,198.39 2,294,469,198.39-93.65%2,671,023,082.31 2,671,023,082.31 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司存在违规为控股股东及其关联方提供担保的行为，其中：向杨志群借款本金余额 1,900 万元，系本公司和控股股东及其关联方共同做为借款人签订的合同，并由实际控制人等个人提供担保。由于上述借款未履行本公司审批程序，且款项未汇入本公司银行账户内，在 2018 年度财务报告中，本公司将其作为担保事项与其他违规担保事项一并披露，未进行相应账务处理。现按照湖南证监局检查意见，将该笔借款入账并追溯调整 2018 年度财务报表，合计增加其他应收款 1,805 万元，增加其他应付款 1,900 万元，增加资产减值损失 95 万元，减少未分配利润 95 万元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 营业收入 116,673,220.40 167,077,009.79 197,448,005.36 114,397,652.54 归属于上市公司股东的净利润 27,922,837.23 32,275,109.82 55,141,727.82-2,264,190,302.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,608,877.40 30,635,546.05 54,206,616.08-922,192,479.95 经营活动产生的现金流量净额 9,094,155.07-20,545,815.26-1,659,952.57 107,768,454.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,905,407.35 4,222,229.86 1,803,707.28 委托他人投资或管理资产的损益 2,827,213.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,737.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,343,277,298.25-856,646.15 460,509,893.92 减：所得税影响额 761,033.38 420,619.92 115,117,585.16 合计-1,338,109,186.78 5,772,177.21 347,196,016.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩所运营的游戏涵盖了战争策略类、卡牌类、角色扮演类等多个品类，在策略类游戏和卡牌类游戏品类上尤其擅长。报告期内，拇指游玩主要收入来源有王者纷争、正统三国、我的荣耀、坦克警戒、仙剑奇侠5款游戏。以上几款游戏2019年度营业收入合计占拇指游2019年度营业收入的71.61%。其中王者纷争2019年度的营业收入10,040万元，占拇指游玩2019年度营业收入的27.12%；正统三国和我的荣耀两款游戏2019年度营业收入均在4,500万元左右，合计占拇指游玩2019年度营业收入的25%；坦克警戒和仙剑奇侠两款游戏2019年度营业收入均在3000万元以上。公司主推产品有王者纷争、我的荣耀、仙剑奇侠几款游戏。其中，王者纷争是2018年上线的SLG产品，截至目前，总流水超过1.60亿元。我的荣耀（使命荣耀），公司2018年下半年新上线SLG产品，目前仍处于投放期，单月最高新增注册用户超过200万，总充值流水超8000万元。仙剑奇侠传，2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品，从测试期至12月总新增注册用户近800万人次，2019年总充值流水已超过1亿元。本报告期，歌手2、仙剑奇侠为公司新上游戏。其中，仙剑奇侠2019年运营流水达10,508万元，月均付费用户数269,516人。2019年度，公司老产品持续贡献收入，新产品有2款以上已经进入稳定营收阶段，多款产品在测试阶段，未来会陆续进入稳定营收阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，我的荣耀、仙剑奇侠均处于主推广期，为公司主打的SLG及挂机类游戏品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。公司储备的几款知名IP产品：魔法门之英雄无敌（法国育碧顶级端游IP）、射雕英雄传（与中手游联合发行）等已经研发完成，待版号办理，有望在2020年上线。元素地牢于2019年12月取得版号，计划于2020年4月中由腾讯游戏旗下极光计划产品部进行发行及运营。该游戏是公司运营团队在创新游戏领域的又一力作，于2018年在腾讯游戏学院联合腾讯发行线举办的全球游戏行业赛事获腾讯创意游戏大赛银奖。2019年度，公司布局海外，全年上线的网游产品达数十款，筹划上线运营的已经有部分可以提供稳定营收。海外市场方面，龙武-繁中已于2020年2月18日正式上线港澳台地区，上线当天充值流水超过150万元人民币，截止3月31日该项目总充值流水已经超过4000万元人民币。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。2、运营商计费业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。2019年度收入来源主要为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务这两块业务。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交领域、游戏、阅读、动漫等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。2019年在计费业务上，虹软继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，新上线了网易云音乐会员计费项目；在互联网权益分销业务上，虹软协喜马拉雅、网易云音乐等会员权益与多省运营商达成合作，新项目上线后运营情况良好，收入保持了较快增长。而在精准营销业务上，虹软从过去的以互联网数娱行业为主导，逐步扩大到银行、互联网金融、线上教育等多个热点行业领域，签约了如兴业银行、苏宁金融、英孚教育、猿辅导等一批高质量龙头客户，丰富了行业范围，使得业务得到了持续发展，并为后续公司持续的收入增长提供了充足的客户基础。本报告期内，虹软整体经营情况良好，在保持运营商计费业务稳定发展的同时，在互联网广告精准投放业务上获得了进一步的突破。精准投放业务合作的行业范围，进一步扩大到互联网数娱服务、银行、互联网、在线教育等领域。在推广的投湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 放方式上，实现了媒体信息流和运营商渠道的双重覆盖，从而形成渠道互补，齐头并进的良好态势，这将为公司业绩增长起到长久积极的促进作用。虹软未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。在进一步夯实已有合作的基础上，不断探索新的热点领域与高价值客户，充分发挥虹软在客户拓展、资源整合、技术研发上的各项优势，确保未来收入的持续增长。3、物业租赁产业：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了权益转让合同，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份广州市房地产租赁合同所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入1716.60万元，已履行了9年合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署权益转让合同，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的广州市房地产租赁合同中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字2019第000303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为：2018年10月31日前支付2.28亿元，剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。公司每月可以获取1,368,558.31元的固定租金收入，进一步增强了公司抵御风险的能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期子公司虹软协创新增对外投资 580 万元。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无 应收账款 应收账款期末余额为 185,135,142.23 元，较期初余额增加 48.90%，主要原因系本期拇指游玩联合运营业务应收款项增加所致。预付款项 预付款项期末余额为 99,415,938.85 元，较期初余额增加 69.35%，主要原因系期末预付推广成本增加较多所致。其他应收款 其他应收款期末余额为 141,343,323.30 元，较期初余额减少 77.21%，主要原因系本期恒润华创的欠款全额计提坏账准备 5 亿元所致。其他流动资产 其他流动资产期末余额为 1,051,619.70 元，较期初余额减少 96.67%，主要原因系购买的私募基金 3,000 万元结转至其他应收款，并全额计提减值准备所致。商誉 商誉期末余额为 960,104,647.07 元，较期初余额减少 32.78%，主要原因系本期对拇指游玩和虹软协创合计计提商誉减值准备 4.68 亿元所致。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 长期待摊费用 长期待摊费用期末余额为 25,860,597.06 元，较期初余额增加 463.08%，主要原因系拇指游玩新游戏上线，版权金转长期待摊费用所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、拇指游玩在近年来的快速发展过程中，已形成自己的核心竞争力，拥有一支行业优秀的管理团队和完善的人才队伍；拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。在成功运营了坦克警戒和新大主宰等游戏后，拇指游玩的代理运营能力得到了业界的认可，并与湖南电视台达成合作，取得还珠格格的手游改编权。拇指游玩未来将会继续提升游戏代理运营能力和流量整合能力，形成核心竞争力；培养、沉淀认同拇指游玩理念的用户，凝聚品牌价值。2、虹软协创具有一支技术能力较强的研发和运营团队，作为移动互联网产品计费能力提供商，虹软协创高度重视产品服务对象的行业特点，着力打造能够满足垂直行业内共性需求的变现解决方案。依托自主研发的“优易付”计费平台，通过为迅雷、暴风影音、爱奇艺、搜狗阅读等移动视频、阅读、游戏、应用商店和社交领域内的领先企业量身定制流量变现综合解决方案，虹软协创在前述领域内积累了丰富的具有行业特色和优质用户体验的变现方案，树立了良好的品牌形象，形成了行业内复制迁移的能力。在向移动互联网产品输出计费能力的过程中，虹软协创已沉淀了数以亿计的消费行为数据，同媒体渠道资源建立了广泛的联系。伴随着国内移动互联网产品对于精准营销的需求日益旺盛，虹软协创充分运用自身精细的数据挖掘技术，在对用户消费行为进行画像的基础上，通过整合互联网丰富的优质媒体资源，为优质媒体和注重营销效果的广告需求方提供双向的高价值服务。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司坚持做好主营业务，秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户，充分发挥公司全球服务能力，坚持境内外协同发展，以期实现业务增长。公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。但在生产经营过程中出现了一些比较特殊的问题：（一）、本报告期内，公司全资子公司上海点点乐仍处于失控状态。（二）、2018年度公司因董事长麦少军个人行为，在没有召开公司董事会、股东大会等法定程序的情况下为控股股东及其一致行动人和关联公司提供违规对外担保并加盖了公司公章，致使出现未经公司同意以公司名义为控股股东及其一致行动人和关联公司自身债务提供担保的情况。截至本报告期止，公司违规对外担保金额合计206,400万元（公司于2020年2月9日披露公司违规担保金额254,670万元，原因如下：1、公司于2019年6月1日披露已解除深圳前海海润国际并购基金管理有限公司违规担保金额37,270万元。2、公司2020年2月9日披露已将杨志群案2,000万元违规担保金额计入控股股东资金占用。3、何琦2,500万元案件、熊昕、万东亮、赵强强案件合计9,000万元违规担保金额已从公司募集资金账户中划扣。2020年2月9日披露的违规担保金额254,670万元已将上述三项金额计入违规担保金额）。截止本报告期，违规担保余额合计176,036万元（公司2020年4月9日披露的违规担保余额176,966万元，原因如下：1、经审计认定，梁逍案披露的违规担保余额50,000万元，实际应为47,316万元。2、经审计认定，何琦案披露的违规担保余额2,600万元，实际应为2,716万元。3、经审计认定，中财招商案和陈定一案披露的违规担保余额合计22,701万元，实际应为24,339万元。其中，中财招商案担保余额为13,287万元，陈定一担保余额为11,052万元）。截止本报告期，公司因违规担保涉及诉讼金额合计190,376万元。（三）、2018年度公司因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供违规对外担保，导致公司募集资金账户资金被法院强制划转11,225.49万元。本报告期内仍未归还。截至本报告期止，公司被控股股东及关联方违规资金占用总额16,488.66万元，其中违规为控股股东进行担保募集资金账户被法院强制划转金额11,225.49万元。通过购买长典基金的3,000万元占用也未归还，2019年度，杨志群一案担保余额1,683.3万元和利息及其它费用（579.87万元）合计2,263.17万元计入控股股东资金占用金额（公司2020年4月9日披露杨志群案担保余额为1,900万元，经审计认定，截止2019年12月31日杨志群案担保余额为1,683.3万元），以上三项合计资金占用16,488.66万元。上述公司违规担保、诉讼和资金占用的情况与公司2020年4月9日在巨潮资讯网上披露的违规担保、诉讼、资金占用情况存在差异，违规担保具体内容详见公司2019年年度报告全文“第五节 重要事项”之“十七 重大合同及其履行情况”之“2 重大担保”之“（2）违规对外担保情况”。诉讼具体内容详见公司2019年年度报告全文“第五节 重要事项”之“十二 重大诉讼、仲裁事项”。资金占用具体内容详见公司2019年年度报告全文“第五节 重要事项”之“四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”。公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩所运营的游戏涵盖了战争策略类、卡牌类、角色扮演类等多个品类，在策略类游戏和卡牌类游戏品类上尤其擅长。报告期内，拇指游玩主要收入来源有王者纷争、正统三国、我的荣耀、坦克警戒、仙剑奇侠5款游戏。以上几款游戏2019年度营业收入合计占拇指游2019年度营业收入的71.61%。其中王者纷争2019年度的营业收入10,040万元，占拇指游玩2019年度营业收入的27.12%；正统三国和我的荣耀两款游戏2019年度营业收入均在4,500万元左右，合计占拇指游玩2019年度营业收入的25%；坦克警戒和仙剑奇侠两款游戏2019年度营业收入均在3000万元以上。公司主推产品有王者纷争、我的荣耀、仙剑奇侠几款游戏。其中，王者纷争是2018年上线的SLG产品，截至目前，总流水超过1.60亿元。我的荣耀（使命荣耀），公司2018年下半年新上线SLG产品，目前仍处于投放期，单月最高新增注册用户超过200万，总充值流水超8000万元。仙剑湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 奇侠传，2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品，从测试期至12月总新增注册用户近800万人次，2019年总充值流水已超过1亿元。本报告期，歌手2、仙剑奇侠为公司新上游戏。其中，仙剑奇侠2019年运营流水达10,508万元，月均付费用户数269,516人。2019年度，公司老产品持续贡献收入，新产品有2款以上已经进入稳定营收阶段，多款产品在测试阶段，未来会陆续进入稳定营收阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，我的荣耀、仙剑奇侠均处于主推广期，为公司主打的SLG及挂机类游戏品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。公司储备的几款知名IP产品：魔法门之英雄无敌（法国育碧顶级端游IP）、射雕英雄传（与中手游联合发行）等已经研发完成，待版号办理，有望在2020年上线。元素地牢于2019年12月取得版号，计划于2020年4月中由腾讯游戏旗下极光计划产品部进行发行及运营。该游戏是公司运营团队在创新游戏领域的又一力作，于2018年在腾讯游戏学院联合腾讯发行线举办的全球游戏行业赛事获腾讯创意游戏大赛银奖。2019年度，公司布局海外，全年上线的网游产品达数十款，筹划上线运营的已经有部分可以提供稳定营收。海外市场方面，龙武-繁中已于2020年2月18日正式上线港澳台地区，上线当天充值流水超过150万元人民币，截止3月31日该项目总充值流水已经超过4000万元人民币。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。2、运营商计费业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。2019年度收入来源主要为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务这两块业务。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交领域、游戏、阅读、动漫等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。2019年在计费业务上，虹软继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，新上线了网易云音乐会员计费项目；在互联网权益分销业务上，虹软协喜马拉雅、网易云音乐等会员权益与多省运营商达成合作，新项目上线后运营情况良好，收入保持了较快增长。而在精准营销业务上，虹软从过去的以互联网数娱行业为主导，逐步扩大到银行、互联网金融、线上教育等多个热点行业领域，签约了如兴业银行、苏宁金融、英孚教育、猿辅导等一批高质量龙头客户，丰富了行业范围，使得业务得到了持续发展，并为后续公司持续的收入增长提供了充足的客户基础。本报告期内，虹软整体经营情况良好，在保持运营商计费业务稳定发展的同时，在互联网广告精准投放业务上获得了进一步的突破。精准投放业务合作的行业范围，进一步扩大到互联网数娱服务、银行、互联网、在线教育等领域。在推广的投放方式上，实现了媒体信息流和运营商渠道的双重覆盖，从而形成渠道互补，齐头并进的良好态势，这将为公司业绩增长起到长久积极的促进作用。虹软未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。在进一步夯实已有合作的基础上，不断探索新的热点领域与高价值客户，充分发挥虹软在客户拓展、资源整合、技术研发上的各项优势，确保未来收入的持续增长。3、物业租赁产业：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了权益转让合同，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份广州市房地产租赁合同所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入1716.60万元，已履行了9年合同，合同执行情况良好。2018年4月26日