002253_2019_川大智胜_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 四川川大智胜软件股份有限公司四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 股票简称：川大智胜股票简称：川大智胜 股票代码：股票代码：002253 披露时间：披露时间：2020 年年 4 月月 24 日日 四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.38 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第十节第十节 公司治理公司治理.48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十二节第十二节 财务报告财务报告.59 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.176 四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人（会计主管人员）彭彦蒸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 喻光正 独立董事 生病 范自力 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 225,626,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、川大智胜 指 四川川大智胜软件股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 智胜视科公司 指 四川智胜视科航空航天技术有限公司 力攀投资公司 指 四川力攀投资咨询有限责任公司 系统集成公司 指 四川川大智胜系统集成有限公司 北京华安天诚公司 指 北京华安天诚科技有限公司 北京威胜通达公司 指 北京威胜通达科技有限公司 苏州千视通公司 指 苏州千视通视觉科技股份有限公司 华控图形公司 指 四川华控图形科技有限公司 智胜慧通公司 指 深圳市智胜慧通科技有限公司 智胜三维公司 指 成都智胜三维应用科技有限公司 华翼蓝天公司 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司 智胜航安公司 指 成都智胜航安科技有限公司 七重空间公司 指 四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司 智胜斐斯公司 指 四川智胜斐斯科技有限责任公司 四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 川大智胜 股票代码 002253 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川大智胜软件股份有限公司 公司的中文简称 川大智胜 公司的外文名称 Wisesoft Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Wisesoft 公司的法定代表人 游志胜 注册地址 四川省成都市武科东一路 7号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 四川省成都市武科东一路 7号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴俊杰 联系地址 四川省成都市武科东一路 7号 电话 028-68727816 传真 028-84173422 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100723431912P 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 五、其他有关资料 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号 签字会计师姓名 何均、何琼莲 六、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。2019年 2018年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）342,509,091.74 339,799,067.26 0.80%266,548,057.67 归属于上市公司股东的净利润（元）51,767,414.83 54,940,662.85-5.78%45,444,751.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,461,651.75 32,509,849.06 30.61%36,428,589.88 经营活动产生的现金流量净额（元）139,963,435.29 117,067,224.56 19.56%99,615,139.34 基本每股收益（元/股）0.23 0.24-4.17%0.20 稀释每股收益（元/股）0.23 0.24-4.17%0.20 加权平均净资产收益率 3.80%4.15%下降0.35个百分点 3.52%2019 年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,711,135,104.86 1,604,271,576.72 6.66%1,527,881,504.77 归属于上市公司股东的净资产（元）1,394,361,757.84 1,351,605,228.34 3.16%1,311,655,315.13 七、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标 四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,470,115.95 64,270,483.10 72,299,974.44 162,468,518.25 归属于上市公司股东的净利润 4,180,439.99 6,803,892.00 13,975,817.99 26,807,264.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,627,355.00 5,507,480.81 9,341,407.61 23,985,408.33 经营活动产生的现金流量净额-8,247,052.81 10,703,548.28 21,910,998.16 115,595,941.66 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,177,219.08 16,210,210.33-83,178.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,805,582.75 9,792,319.23 10,466,331.91 此项占归属于上市公司股东的净利润15.08%，比上年同期减少 198.67 万元，下降比例 20.29%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。公司的政府补助系与主营业务及研发投入相关的补助。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 682,794.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-307,203.02-129,343.34-121,425.45 减：所得税影响额 1,044,888.44 2,644,385.68 1,059,278.90 少数股东权益影响额（税后）7,741.95 797,986.75 186,287.52 合计 9,305,763.08 22,430,813.79 9,016,161.41-报告期内，公司不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司业务集中在两大方面：（一）传统业务中优势产品和服务的拓展（一）传统业务中优势产品和服务的拓展 公司传统业务中优势产品和服务包括：航空与空管领域中的军民航空管自动化系统、多通道数字同步记录仪、塔台模拟机产品和航空公司在职飞行员的飞行模拟培训服务等。这部分业务附加值高，是公司当期业务收入和利润的主要来源。报告期内，公司约 30%的人力和其他资源投入这部分业务。报告期内，航空与空管业务收入 2.07 亿元，较上年增长 35.18%；新签合同 2.35 亿元，较上年增长 23.68%。（二）公司人工智能领域多项硬核科技新产品规模化应用前的最后冲刺（二）公司人工智能领域多项硬核科技新产品规模化应用前的最后冲刺 这些产品包括：高精度三维人脸照相机和基于高精度三维人脸库的高性能人脸识别、地-空通话语音识别和空管指挥安全监控、满足轨道交通“刷脸出行”需求的高性能三维人脸识别、5G 宽带融合低空监视雷达网络等。这批产品都已在 2018 年底前完成了核心技术创新和原理样机、应用样机，工程样机的开发。高精度三维人脸照相机经省级以上相关科技主管部门组织的技术评价达到国际国内技术领先水平。2019 年，产品进入推广应用的最后冲刺阶段，即产品化开发和标志性示范工程实施。示范工程的成功，将为从 2020 年开始规模化应用，支持公司未来快速稳定业绩增长奠定坚实基础。1.两大系列六种档次的高精度三维人脸照相机和对应的三维识别软件完成两大系列六种档次的高精度三维人脸照相机和对应的三维识别软件完成产品化开发并形成批量生产供货能力产品化开发并形成批量生产供货能力 2019 年 9 月 23 日，公司举行了“新三维人脸识别系列产品”发布会，发布了全脸系列（左耳至右耳 180 度视角）和正脸系列（正面 60 度视角）多种不同三维测量技术和不同精度的三维人脸相机产品，包括 DLP 技术、红外激光振镜技术和散斑结构光技术，满足 20 多个行业不同应用场景对高精度三维人像的采集和识别需求。2.完成了多项高精度三维人脸采集建库和识别的规模化应用示范工程，证完成了多项高精度三维人脸采集建库和识别的规模化应用示范工程，证四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 实公司开发的三维识别硬软件成品在多种应用场景下的应用优势实公司开发的三维识别硬软件成品在多种应用场景下的应用优势（1）使用三维全脸库解决视频监控中动态人脸的识别跟踪难题的规模化应）使用三维全脸库解决视频监控中动态人脸的识别跟踪难题的规模化应用示范用示范 二维视频监控中动态人脸识别和跟踪是国际公认的难题，依靠现有的二维人脸库无法解决。在 2019 年，公司与重庆公安部门合作，在重庆北碚区范围内，近 20 个派出所和司法单位采集建设了公共安全敏感人群的高精度三维全脸大数据库，并从全区 80 多路重要视频监控图象中实时检测分割出二维动态人脸大数据，并分别用三维全脸大数据库和传统二维人脸库进行识别比对，证实用三维全脸大数据库识别比对成功率大大优于用传统二维人脸库对比。这是第一次用规模化的实际视频监控实验，证实了高精度三维全脸库能够有效解决动态人脸识别难题。（2）在轨道交通中三维人脸实时注册和）在轨道交通中三维人脸实时注册和“刷脸出行刷脸出行”示范示范 公司和铁路科研部门合作，在重庆、北京高铁站进行了三维人脸实时注册和识别实验，证实识别率99.5%，满足未来轨道交通“刷脸出行”要求，将在未来“新基建”智能车站建设中发挥作用。（3）解决医院）解决医院“戴口罩人脸识别戴口罩人脸识别”难题的规模化示范工程难题的规模化示范工程 医院手术室等部位门禁需要医护人员不取口罩就能自动识别。传统二维人脸识别技术因只能抽取 200-300 个特征点，在眼睛以下人脸被口罩遮挡后只剩几十个特征点，识别效果很差。公司开发的高精度三维人脸照相机和软件能抽取上万个人脸特征，即使面部被口罩遮挡 70%，仍能抽取数千个特征点，因而不取口罩也能达到 99%的识别正确率。公司与四川大学华西第二医院锦江分院合作，在该院内部各点位安装 141 台高精度三维人脸采集识别设备，规模化示范应用证实了在“戴口罩人脸识别”应用情景下，高精度三维技术的巨大优势。这一技术为 2020 年疫情期，公司规模化推广防疫管控产品奠定了基础。3.在民航多个空管指挥位置进行实时地空通话识别应用在民航多个空管指挥位置进行实时地空通话识别应用 公司开发的“地-空通话语音识别和空管指挥安全监控”产品，证实公司开发的专业性极强的中英语音混合（英语占 20%）真实空管指挥对话自动识别达四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 到实用水平。不仅从 2020 年起将在国内民航投入规模应用，而且将成为未来我国在空管自动化领域弯道超车，率先开发出达到自动化 3.0 级的智能化空管系统做出重要贡献。4.5G 宽带融合智能低空监视雷达网络示范宽带融合智能低空监视雷达网络示范 2019 年 9 月，中国移动出动 5 部 5G 通信车，公司出动 5 部宽带融合低空雷达车，在四川省内 5 个低空监视点进行了首次基于 5G 的宽带联网融合的低空监视网络实验，参与融合的智能低空雷达在录取前输出带宽约 200MB，由 5G网络实时汇接到融合中心，通过软件融合后再进行目标录取，大大提升了对“低、小、慢”目标的检测能力，增加监视范围和抗干扰能力。二、主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况 应收票据期末较期初增加 132.00万元，增长比例 776.47%，主要系本期收到票据结算货款增加所致；预付款项期末较期初增加 1,220.34万元，增长比例 67.90%，主要系本期为预计执行的合同提前采购，按合同约定支付预付货款增加所致；其他应收款期末较期初增加 3,743.88万元，增长比例 260.93%，主要系本期向华翼蓝天公司提供 1,000.00万元借款、向七重空间公司提供 2,800.00万元借款所致；长期股权投资期末较期初增加 6,040.43万元，增长比例 103.43%，主要系本期以 5.6元/股认购华翼蓝天公司 700万股股份，以及本期按权益法核算共同增加长期股权投资 4,268.92万元所致；其他权益工具投资期末较期初减少 1,451.98万元，下降比例 87.10%，主要系本期按照“新金融工具准则”要求重新列报所致。（二）主要境外资产情况（二）主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力的增加主要体现在三维人脸识别产品上。四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 三维人脸识别产品的核心技术中最关键的是三维传感器的深度精度。目前国际商用产品中深度精度最优秀的是美国苹果公司的 iPhone X 所搭载的三维人脸传感器，其深度精度为 0.2mm。另一家美国公司英特尔的三维传感器 Realsense的深度精度最优为 1.0mm。大量实验表明，三维传感器深度精度为 1.0mm 时，识别效能与二维人脸识别相比已无优势。公司的高精度三维全脸采集建库产品，简称“全脸产品”。它能采集人脸从左耳至右耳 180 度视角范围的三维数据，深度精度为 0.1mm。主要用于采集公共安全关注的重点人员的三维人脸，并建立相应的模型和数据库。有了高精度三维全脸库后，在现有视频监控系统中，只需升级软件而不改变硬件系统，就能突破目前全世界安防界都未能解决的“动态识别”瓶颈。公司的中高精度高识别率高防伪三维正脸识别产品，深度精度为 0.2mm 左右。识别正确率99.5%，能鉴别用照片、视频和人脸面具进行的仿冒欺骗。四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述（一）年度主要财务指标（一）年度主要财务指标 2019年度，公司实现营业收入 34,250.91万元，较上年增加 270万元，增长0.80%。归属于上市公司股东的净利润 5,176.74万元，较上年减少 317.32万元，下降 5.78%，主要系本期终止实施 2017 年股票期权激励计划，加速行权确认期权费用 978.73万元影响所致。公司总资产 17.11亿元，负债 2.63亿元，净资产 14.48亿元，归属于母公司的净资产 13.94亿元。年度经营业绩及主要财务指标请参阅本年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、主要会计数据和财务指标”。（二）年度主要业务概述（二）年度主要业务概述 1.公司主要业务发展情况公司主要业务发展情况（1）航空及空管业务稳步增长）航空及空管业务稳步增长 2019年度，公司航空和空管业务稳步增长，新签合同 2.35 亿元，较上年度增加 4,000 万元，增长 23.68%、实现收入 2.07 亿元，较上年增长 35.18%。（2）人工智能业务增长迅速）人工智能业务增长迅速 2019 年度，公司人工智能业务中的三维人脸识别产品新签合同 6,994.10 万元（含中标），较上年度增加 4,952.30 万元，增长 242.55%。2.公公司举行司举行“新三维人脸识别新三维人脸识别”产品发布会产品发布会 2019年 9 月 23 日，公司举行了“新三维人脸识别”产品发布会。会上发布并展出了公司运用“新三维人脸识别”技术，研制生产的高精度三维全脸建模硬件和软件、高性能（识别能力和防伪能力）认证和门禁产品、高速高精度通道式现场实时三维注册和识别产品，这是公司三维人脸识别产品已经能够商用的重要里程碑。3.完成四项重大示范工程完成四项重大示范工程（1）重庆北碚区公共安全敏感人群三维采集建库和视频监控动态人脸识别）重庆北碚区公共安全敏感人群三维采集建库和视频监控动态人脸识别 四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2019 年度，公司在重庆北碚公安分局采集建立了 5,000 人的三维全脸库，并在 80 多路真实视频监控下进行了“基于三维全脸库的动态人脸识别实验”。这是国内外首次在公安真实使用环境上，证实基于三维技术的动态人脸识别大幅优于二维人脸识别。（2）在高铁北京南、西、北站，北京站和重庆北站完成三维人脸实时注册）在高铁北京南、西、北站，北京站和重庆北站完成三维人脸实时注册应用示范应用示范 2019年度，公司“中高精度三维人脸相机”产品开发成功，与铁科院合作，在北京南、西、北站和重庆北站进行了中等规模“刷脸”示范，正确率超过 99.5%，证实“新三维人脸识别”性能远超二维识别。（3）在民航西南空管局完成了）在民航西南空管局完成了“地地-空通话语音识别和空管指挥安全监控空通话语音识别和空管指挥安全监控”示范应用示范应用 2019年度，公司开发的语音自动识别技术在民航空管“地-空通话语音识别”的识别率已达 96.7%。在民航西南空管局完成了基于“地-空通话语音识别”的空管指挥安全监控示范应用，预计 2020 年起将在民航空管批量推广。（4）和中国移动合作，首次实现低空监视雷达宽带（）和中国移动合作，首次实现低空监视雷达宽带（5G）联网软件融合）联网软件融合 2019年度，公司和中国移动合作，首次实现低空监察雷达宽带（5G）联网软件融合。2019 年 9 月 23 日，公司新产品发布会上，推出了与中国移动（成都）产业研究院深度合作研发的“基于 5G 的宽带融合智能低空监视网络”系统。4.全力推进国家项目的实施与申报全力推进国家项目的实施与申报 全力推进实施国家发改委“互联网+人工智能”创新发展和数字经济试点重大工程项目-基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化及应用。“基于高精度全参数三维人脸库的复杂动态场景人脸识别成套技术和产品”，新获批工信部新一代人工智能产业创新重点任务“揭榜单位”。二、主营业务分析（单位金额：人民币元）（一）收入与成本（一）收入与成本 1.营业收入构成营业收入构成 2019年 2018年 同比增减 四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 342,509,091.74 100%339,799,067.26 100%0.80%分行业分行业 软件行业 340,851,036.66 99.52%336,872,817.63 99.14%1.18%其他业务 1,658,055.08 0.48%2,926,249.63 0.86%-43.34%分产品分产品 航空及空管产品与服务 206,663,813.36 60.34%152,878,700.85 44.99%35.18%人工智能产品与服务 83,089,344.61 24.26%111,697,905.08 32.87%-25.61%虚拟现实和增强现实产品与服务 43,410,124.16 12.67%53,251,341.93 15.67%-18.48%信息化及其他产品与服务 9,345,809.61 2.73%21,971,119.40 6.47%-57.46%分地区分地区 东北 692,000.55 0.20%309,628.36 0.09%123.49%华北 77,690,736.39 22.68%53,852,176.56 15.85%44.27%华东 28,255,636.74 8.25%23,593,189.41 6.94%19.76%华南 46,906,547.82 13.69%68,421,690.10 20.14%-31.44%华中 15,865,149.50 4.63%11,855,109.52 3.49%33.83%西北 15,629,404.60 4.56%9,705,174.61 2.86%61.04%西南 157,469,616.14 45.98%172,062,098.70 50.64%-8.48%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求。2019 年度 2018 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,470,115.95 64,270,483.10 72,299,974.44 162,468,518.25 38,764,945.14 53,201,734.35 97,752,412.44 150,079,975.33 归属于上市公司股东的净利润 4,180,439.99 6,803,892.00 13,975,817.99 26,807,264.85 7,197,296.78 13,038,763.55 11,062,479.00 23,642,123.52 公司的销售合同大部分为投标取得，各项目按照完工进度确认收入，确认的收入及实现的净利润在各期间存在不均衡性。2.占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业分客户所处行业 软件行业 340,851,036.66 226,417,737.16 33.57%1.18%-10.15%8.38%四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分产品分产品 航空及空管产品与服务 206,663,813.36 133,429,358.27 35.44%35.18%37.55%-1.11%人工智能产品与服务 83,089,344.61 57,397,307.62 30.92%-25.61%-43.27%21.51%虚拟现实和增强现实产品与服务 43,410,124.16 27,329,495.61 37.04%-18.48%-21.07%2.07%分地区分地区 华北 77,690,736.39 60,290,272.40 22.40%44.27%32.60%6.83%华南 46,906,547.82 38,148,335.35 18.67%-31.44%-39.89%11.42%西南 157,469,616.14 94,360,102.53 40.08%-8.48%-14.09%3.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3.公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 4.公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2018年度，公司与中电科新型智慧城市研究有限公司签署了交通违法及事故检测项目-高快速路包采购合同，合同总价 9,904.82万元。项目预计执行期550天，预计 2020年完工。报告期内，项目进展顺利。5.营业成本构成营业成本构成（1）行业分类）行业分类 行业分类 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件行业 226,417,737.16 99.62%251,999,311.28 99.62%-10.15%其他业务 857,282.06 0.38%964,626.76 0.38%-11.13%（2）产品分类）产品分类 产品分类 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空及空管产品与服务 133,429,358.27 58.71%97,004,392.20 38.35%37.55%人工智能产品与服务 57,397,307.62 25.25%101,182,083.49 40.00%-43.27%虚拟现实和增强现实产品与服务 27,329,495.61 12.02%34,625,220.97 13.69%-21.07%信息化及其他产品与服务 9,118,857.72 4.01%20,152,241.38 7.97%-54.75%四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （3）主营业务成本构成）主营业务成本构成 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工成本 30,858,968.25 13.58%28,676,734.40 11.34%7.61%材料成本 136,535,212.98 60.07%152,976,119.55 60.47%-10.75%差旅费 6,998,015.48 3.08%5,661,060.29 2.24%23.62%外包工程及技术服务费 25,712,639.98 11.31%34,558,779.65 13.66%-25.60%计提售后维护费 886,993.07 0.39%1,140,684.29 0.45%-22.24%分摊费用 7,257,257.57 3.19%8,530,777.18 3.37%-14.93%其他直接成本 18,168,649.83 7.99%20,455,155.92 8.09%-11.18%合计 226,417,737.16 99.61%251,999,311.28 99.62%-10.15%6.报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 报告期内，经第七届董事会第二次会议审议通过关于投资设立控股子公司议案，公司与江苏金斐斯科技有限公司共同投资设立四川智胜斐斯科技有限责任公司（以下简称“智胜斐斯”），智胜斐斯注册资本 2,000万元，公司认缴注册资本 1,200万元，占智胜斐斯注册资本 60%。智胜斐斯为公司的控股子公司，本期纳入合并范围。7.公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 8.主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况（1）公司主要销售客户情况）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）94,813,392.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.69%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%（2）公司前）公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 28,835,905.67 8.42%2 客户 2 20,757,141.15 6.06%3 客户 3 16,288,359.31 4.76%4 客户 4 15,000,566.04 4.38%四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5 客户 5 13,931,420.00 4.07%合计 94,813,392.17 27.69%（3）公司主要供应商情况）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,764,146.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0%（4）公司前）公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 9,499,000.00 3.58%2 供应商 2 9,078,500.00 3.43%3 供应商 3 8,773,710.87 3.31%4 供应商 4 8,669,573.00 3.27%5 供应商 5 7,743,362.83 2.92%合计 43,764,146.70 16.51%（二）费用（二）费用 1.主要数据同比变动情况主要数据同比变动情况 2019 年 2018年 同比增减 销售费用 12,826,880.71 13,569,938.03-5.48%管理费用 39,180,504.12 29,715,363.67 31.85%财务费用-2,283,130.89-3,395,623.80 32.76%研发费用 20,048,873.75 17,344,080.06 15.59%所得税费用 8,811,098.62 4,426,338.16 99.06%2.相关数据同比发生相关数据同比发生重大变动的说明重大变动的说明 管理费用，本期较上年同期增加946.51万元，同比增长31.85%，主要系本期终止2017年实施的股权激励计划，一次性加速行权确认期权费用978.73万元所致；财务费用，本期较上年同期增加111.25万元，同比增长32.76%，主要系本期增加借款利息费用41.25万元及存款利息减少61.37万元共同影响所致；所得税费用，本期较上年同期增加438.48万元，同比增长99.06%，主要系本期应纳税所得额增加所致。四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （三）研发投入（三）研发投入 1.2019 年公司主要在研项目情况年公司主要在研项目情况 项目 本期研发资本化金额（万元）相关项目的基本情况 实施进度 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化 4,452.45 完成 2015年增发募投项目，达到预期产业化生产能力 主要产品已达产并形成一定规模销售“基于地-空通话语音识别”的空管指挥 754.22 完成基于高精准度“地-空通话语音识别”和空中态势感知的空管指挥安全监控；完成能自动识别理解“地-空通话”，实时感知当前空中交通态势，自动判断管制员指挥或机长应答是否有误，并及时自动提示或告警 已在西南某机场等多个机场进行试用 2.公司研发投入情况公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量（人）509 450 13.11%研发人员数量占比 71.09%65.89%5.20%研发投入金额（元）80,440,888.85 69,912,607.46 15.06%研发投入占营业收入比例 23.49%20.57%2.92%研发投入资本化的金额（元）64,220,514.50 58,815,546.26 9.19%资本化研发投入占研发投入的比例 79.84%84.13%-4.29%3.研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 4.研发投入资本化研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 （四）现金流（四）现金流 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 417,228,728.41 462,702,326.76-9.83%经营活动现金流出小计 277,265,293.12 345,635,102.20-19.78%经营活动产生的现金流量净额 139,963,435.29 117,067,224.56 19.56%投资活动现金流入小计 4,210,483.61 30,984,572.00-86.41%投资活动现金流出小计 207,189,708.86 100,322,728.71 106.52%投资活动产生的现金流量净额-202,979,225.25-69,338,156.71 197.74%四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 39,995,000.00 10,743,000.00 272.29%筹资活动现金流出小计 38,553,016.84 32,420,539.65 18.92%筹资活动产生的现金流量净额 1,441,983.16-21,677,539.65 106.65%现金及现金等价物净增加额-61,573,827.77 26,051,528.20-336.35%1.相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 投资活动现金流入，本期较上年同期减少2,677.41万元，同比下降86.41%，主要系上年同期收到转让无形资产款项2,749.98万元影响所致；投资活动现金流出，本期较上年同期增加10,686.70 万元，同比增长106.52%，主要系本期本期以5.6元/股认购华翼蓝天公司700万股股份，认购资金总计3,920万元及分别向华翼蓝天公司提供1,000万元借款、向七重空间公司提供2,800万元借款共同影响所致；筹资活动现金流入，本期较上年同期增加 2,925.20万元，同比增长272.29%，主要系本期收到3年期3,000万元长期借款所致。2.报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析（单位金额：人民币元）金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 36,175.89 0.06%主要为因企业扶持获得的