002218_2019_拓日新能_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文1深圳市拓日新能源科技股份有限公司深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈五奎公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱凡丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱凡丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,236,342,104 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要第三节公司业务概要.8第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.11第五节重要事项第五节重要事项.23第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.38第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.44第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.45第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.46第十节公司治理第十节公司治理.53第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.61第十二节第十二节 财务报告财务报告.65第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.182深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、拓日新能指深圳市拓日新能源科技股份有限公司控股股东、奥欣投资指深圳市奥欣投资发展有限公司股东、股东大会指公司股东、股东大会喀什东方指喀什东方股权投资有限公司董事、董事会指公司董事、董事会监事、监事会指公司监事、监事会公司章程指本公司章程国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所陕西子公司、陕西拓日指陕西拓日新能源科技有限公司乐山子公司、乐山新天源指乐山新天源太阳能科技有限公司青海子公司、青海拓日指青海拓日新能源科技有限公司汉中科瑞思指喀什东方之全资子公司汉中市科瑞思矿业有限公司亚太所指亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）单晶硅指整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得多晶硅指由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备单晶硅的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来硅片指由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片光伏指将太阳能转换为电能的过程本期债券指深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元MW指兆瓦，为功率单位，1MW 即是 1000 千瓦GW指吉瓦，为功率单位，1GW 即是 1000 兆瓦报告期内、本期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日上年同期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称拓日新能股票代码002218变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市拓日新能源科技股份有限公司公司的中文简称拓日新能公司的外文名称（如有）SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TOPRAYSOLAR公司的法定代表人陈五奎注册地址深圳市南山区侨城北路香年广场【南区】主楼（A 座）栋一座 8 层 802-804 号房注册地址的邮政编码518053办公地址深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804办公地址的邮政编码518053公司网址;电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名龚艳平龚艳平联系地址深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804电话0755-296800310755-29680031传真0755-296803000755-29680300电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室签字会计师姓名温安林、周铁华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）1,053,891,907.661,120,744,645.68-5.97%1,514,861,956.15归属于上市公司股东的净利润（元）77,942,256.8188,912,412.61-12.34%163,163,901.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,883,922.1875,316,298.59-21.82%145,928,032.21经营活动产生的现金流量净额（元）327,168,639.9667,922,876.36381.68%45,478,923.83基本每股收益（元/股）0.0630.07-10.00%0.13稀释每股收益（元/股）0.0630.07-10.00%0.13加权平均净资产收益率2.67%3.11%-0.44%5.89%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）6,273,018,176.676,332,746,085.12-0.94%5,750,116,822.93归属于上市公司股东的净资产（元）2,961,358,294.992,883,271,914.622.71%2,833,562,194.96深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入205,576,867.15240,369,025.17291,043,705.47316,902,309.87归属于上市公司股东的净利润6,549,917.8136,836,491.9529,937,164.704,618,682.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,413,025.9429,961,989.6925,649,098.531,859,808.02经营活动产生的现金流量净额233,876,273.41246,548,291.0962,391,525.70-215,647,450.24上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）630.33-3,066,257.95-182,148.58计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,095,829.1221,625,155.4418,978,982.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,633,028.84-1,741,005.4759,073.05减：所得税影响额3,405,095.983,221,778.001,620,038.26合计19,058,334.6313,596,114.0217,235,868.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文8第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务拓日新能是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型高新技术企业，是国内较早可同时生产三种太阳电池芯片并且拥有自主研发核心技术的新能源企业。公司成立十八年来，始终坚持持续创新、稳健发展，主要从事高效太阳电池、高效光伏组件、多样化便携型太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃、光伏电站支架、移动基站铁塔和电力传输铁塔等产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。拓日新能以开拓、创新、务实、高效为理念，专注于新能源光伏产业，为全球80多个国家提供便携型太阳能清洁能源，也为“一带一路”沿线的缺电国家提供了改善民生的清洁照明产品。拓日新能在分布式及地面光伏电站的EPC承揽建设和运维方面，具备成熟的技术创新及丰富的安装运维实力。截止目前，公司拥有“广东深圳、陕西渭南、四川乐山、陕西西安、新疆喀什、青海西宁、青海海西”七大生产基地及超过500MW光伏电站。公司先后承担并完成了国家七个部委研发项目，并获得国家级高新技术企业、工信部智能光伏试点示范项目企业、“连续十二年”深圳知名品牌、四川省军民融合企业和广东省优秀企业等荣誉。截至报告期末，公司获国家知识产权局授权专利523项，其中发明专利50项，实用新型462项，外观专利11项，同时，公司拥有广东、陕西和四川三大省级技术中心，拥有坚实的科技研发基础。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要经营模式未发生重大变化。新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，国内光伏发电新增装机自2013年开始已连续7年处于全球第一，自2015年开始累计装机规模已连续5年位居世界首位。去年国内光伏新能源行业受累于国内竞价补贴政策推出较晚，装机量有所下滑，不过长期来看，行业由政策驱动转向市场驱动将有助于优化产业结构，有利于行业健康持续发展。随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。根据国际可再生能源署的预测，2050年光伏发电在全球总发电量中的占比大约为25%，可见光伏行业属于朝阳新兴行业，具有广阔的成长空间。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文9二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产未发生重大变化固定资产未发生重大变化无形资产未发生重大变化在建工程结转完工固定资产所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险SolarisZweiteGmbh 公司电站股权收购6367.54 万Ausserhaib100,Griesheim光伏发电运维公司负责电站运维良好2.15%否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1 1、具有光伏电站开发、设计、建设及运营一体化的能力、具有光伏电站开发、设计、建设及运营一体化的能力公司积累了超过十年的电站建设及运营经验。目前公司共计持有光伏电站超过500MW，电站资产规模占公司总资产近40%。与同行业公司相比，公司自持建设的光伏电站成本优势明显，主要源于公司具有生产制造太阳电池、光伏玻璃、光伏支架及光伏组件等主要原材料的能力，公司在自持电站及EPC承建中已实现不低于70%的原材料自产供给，同时也具备在电站设计、系统优化和持续改造等方面的优势，以上形成了公司承建光伏电站独特的成本优势。基于上述优势，公司自建的光伏电站发电效率一直保持高水平，公司电站毛利率多年来普遍高于60%，体现了公司在电站设计、建造和运营的一体化能力。自持电站的运营收益已成为公司占比最大且持续稳定的利润来源。2 2、完备的产业链及种类齐全的产品，形成较强的抗风险能力、完备的产业链及种类齐全的产品，形成较强的抗风险能力公司多年来专注主业，以“拓展绿色清洁能源，促进人与自然和谐发展”为使命，产业链逐步延伸至上下游和周边产业，已形成非晶硅薄膜电池、晶体硅太阳电池、太阳能应用产品、电站建造、发电运营、光伏玻璃和光伏支架等完整的产业链和齐全的产品组合。公司在产业链上的协同优势明显，完备的产业链与种类齐全的光伏产品相辅相成，铸就了拓日新能较好的抗风险能力和成本控制能力，可根据产业链条中各个环节的市场需求变化及时做出弹性调整，能快速切换至高毛利的产业链条，亦可根据市场需求快速地向市场提供各类光伏产品、核心原材料和EPC工程服务，从而通过多元化的产业链和差异化的产品竞争策略抵御因政策变化引起的行业波动，保证公司综合毛利率的稳定，在“平价上网”时代到来后获得更大的市场份额和发展机遇。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文103 3、在生产装备自制、高端智能制造和技术研发创新等方面持续发力，持续提升成本控制能力、在生产装备自制、高端智能制造和技术研发创新等方面持续发力，持续提升成本控制能力技术研发和设备自制是公司长期发展的核心战略。公司自成立初期已建立以董事长为核心的研发团队，通过十八年来的持续创新，在高效太阳电池、光伏玻璃、光伏支架、设备制造及生产工艺技术研发上取得长足的发展，近年来公司在生产线积极引入智能装备，拥有自制率超过70%的全自动智能太阳电池组件生产线，进一步降低公司产品的生产成本。未来公司将持续研发投入，以技术优势抢占未来以高质量为核心的光伏市场。此外，公司在生产线设备方面，积极投入智能机器人的研发与应用，从装备设计、制造以及自动化编程与控制等，实现了装备与工艺的有效契合。2019年上半年，公司研发设计与集成的智能机器人在生产线上已进行规模化应用，实现在高端制造、智能技术领域的突破，也直接降低了公司的人工成本。技术研发团队始终保持着行业领先的技术研发能力，在有效控制固定资产的投入规模和光伏产品的生产成本的同时，不断在设备自主生产的过程中同步进行工艺技术创新和设备改进，保持公司在光伏发电平价时代到来的技术先进性，也为公司承接平价基地建设创造了极具竞争力的成本优势。4 4、始终保持积极稳健的经营风格、始终保持积极稳健的经营风格公司始终秉承“积极稳健”的核心经营理念，积极应对市场风险，紧抓创新技改与差异化投资机会，坚定稳健发展路线。今年来，公司聚焦于已有的毛利高且收益稳定的电站运营，通过严选优质光伏电站项目并加大技改投入，目前已持有超过500MW的优质光伏电站，为公司带来稳定的利润和现金流入。2019年，为抵抗行业及金融政策的风险，公司严控现金流风险和资产负债率，科学做好现金流管理，严格控制投资支出，减少承接大额垫资的销售订单，降低因业务合作客户资金困难所造成的应收账款风险，并加强应收账款的回收，经营性现金流净额创新高。公司积极优化债务结构，增加长期融资的比重，减少短期借款的比重，并进一步降低公司的资产负债率至52.79%，维持在安全适度水平，表现出良好的偿债能力和抗风险水平，也为公司稳健经营和未来平价光伏电站的建设储备更多的力量。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）公司总体经营情况回顾：（一）公司总体经营情况回顾：2019年是“十三五”规划目标实现的关键年度，也是国内光伏行业由政策驱动转向市场驱动后的首个完整年度。根据行业统计数据显示，2019年国内新增装机容量增速放缓，实现30.1GW，同比下滑32%。光伏发电基于发电成本日趋下降的优势和绿色环保等特点，已激发更多的全球市场需求，并逐渐成为全球更多国家更为经济实惠的能源替代选择，随着欧洲市场的复苏，东南亚新兴光伏市场的崛起，全球市场呈现多点开花的格局。2019年，公司各分部营业总收入156,465.50万元，分部间合并抵消51,076.31万元，抵消后合并营业收入实现105,389.19万元，比上年同期下降5.97%；归属于上市公司股东的净利润7,794.23万元,比上年同期下降12.34%；经营活动产生的现金流量净额32,716.86万元,较上年同期增长381.68%。本年度公司业绩下降主要受如下因素影响：公司部分项目电站所得税免税期限到期，本年度执行减半征收，所得税额同比增加较大，故对归属于上市公司股东的净利润略有影响。（二）报告期内，公司主要完成了以下工作：（二）报告期内，公司主要完成了以下工作：1 1、加大总部管控力度，提升电站运维技术水平，发电收入持续增加、加大总部管控力度，提升电站运维技术水平，发电收入持续增加公司现有自持超过500MW的光伏电站，2019年度电费收入40,958万元，较上年同期增长15.56%。该部分业绩增长得益于公司重新整合成立电站专业管理团队，对各电站运营全过程实施精细化管理，确保经营结果可控，并逐步提升经济效益。此外，公司采取全新的薪酬激励制度，将业绩奖励机制引入电站日常管理，全面推行条块管理模式，培养管理和技术骨干，充分调动电站管理人员的主观能动性。2019年，管理团队通过实地考察自持的光伏电站，形成切实提升发电潜力的技改升级方案，为2020年的业绩提升奠定良好的基础。同时，公司积极响应国家在2019年推行的电站竞价补贴政策，于2019年下半年开始投资建设陕西澄城县柏门村20MW屋顶分布式项目，持续适度地扩充公司的电站规模。2 2、积极扩大光伏玻璃产能，玻璃板块收入实现持续增长、积极扩大光伏玻璃产能，玻璃板块收入实现持续增长在2019年光伏产业链产品价格整体均呈下降的趋势下，光伏玻璃受到供需关系的影响，在2019年下半年实现价格上涨，玻璃成本在组件成本中的占比逐渐提高，成为光伏产业链中表现最为出色的链条。2019年10月公司顺利完成了玻璃系统四线的扩产，玻璃有效产能实现了倍增效应，玻璃板块呈现整体成本下降、毛利率上升的趋势，毛利率比上年同期增长7.2%，实现翻番。报告期内，光伏玻璃全年营业收入实现19,743.24万元,同比增长13.21%。目前，公司生产的光伏玻璃透光率指标处于行业领先水平，对组件光电转换效率提升明显，满足市场未来对于度电成本的高需求。随着双玻组件的推行，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求将进一步扩大。为此，2020年公司将继续推进玻璃产能扩张计划，有望继续实现玻璃收入的稳定增长。3 3、科学做好现金流管理，优化融资结构，实现经营性现金流净额大幅增长科学做好现金流管理，优化融资结构，实现经营性现金流净额大幅增长2019年，国内金融政策趋紧，叠加光伏新政的遗留影响，民营光伏企业面临“融资难、融资贵”的困境。考虑到公司目前已拥有超500MW的光伏电站，现金流和融资结构的匹配和优化显得尤为重要。因此，公司紧紧围绕做好稳健持续的现金流和负债结构而开展一系列举措，包括：首先，将有效降低有息负债规模和负债率、优化债务结构作为一项优先工作，公司在报告期内积极调整长短期借款结构，减少短期借款20,950万元,同比下降13.43%，并整体降低负债规模，降低资产负债率至52.79%。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文12其次，通过引进融资租赁公司和农发行等融资机构开展电站的长期融资，加大长期借款的比重；此外，在商业模式上，公司通过适当控制对外投资和大额订单垫资等规模，减少现金流出。同时，公司优先承接资金周转快的订单，提高资金的周转效率。最后，公司积极催收应收账款（国补除外），截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额32,716.86万元，较去年同期增长381.68%，达到公司历史的较高水平。上述措施均有力缓解并改善了公司的现金流状况，保障公司健康持续的发展。2020年初突发的新冠病毒疫情犹如释放出一只黑天鹅，对各行各业的经营形成巨大的压力，上市公司面对危机如何做好风险管控和现金流管理显得尤为关键。4 4、寻求强强联合，扩大双方优势资源的叠加效应、寻求强强联合，扩大双方优势资源的叠加效应2019年，公司重新研究和定义国内市场的客户群体和商务方向，坚持强强联合的共赢战略，不断与国内能源央企、地方国企达成项目开拓、组件和玻璃订单等业务合作，推行优势资源互补的销售模式，为未来业务的发展铺平道路。2019年，公司与中国广核集团有限公司组成联合体中标青海省海南州100MW光伏电站项目。此外，就广东地区的平价项目基地与央国企进行深度探索与合作，这些均为2020年公司的项目储备及销售业绩奠定了基础。5 5、盘活资产，挖掘高价值固定资产的盈利能力、盘活资产，挖掘高价值固定资产的盈利能力考虑到公司不断引入自动化设备，对场地和人力的利用将更加高效和集约化，为盘活资产，提高高价值资产的利用率，2019年下半年公司对深圳光明的生产基地进行盘整，部分产线转移到其他生产基地，实现产线的延伸合并，腾出部分厂房作为出租使用，为公司创造新的营收和利润增长点。该租赁业务于2019年末陆续启动，业绩情况将会在公司未来的经营数据中体现。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,053,891,907.66100%1,120,744,645.68100%-5.97%分行业工业1,037,112,026.2698.41%1,116,650,022.7799.63%-7.12%其他16,779,881.401.59%4,094,622.910.37%309.80%分产品电费收入409,579,981.8538.86%354,433,269.0631.63%15.56%晶体硅太阳能电池芯片及组件366,938,758.9334.82%430,855,998.0638.44%-14.83%光伏太阳能玻璃197,432,373.9918.73%174,400,857.7515.56%13.21%深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文13非晶体硅太阳能电池芯片及组件9,499,327.550.90%13,029,204.191.16%-27.09%太阳能应用品18,180,623.761.73%21,214,481.571.89%-14.30%平板式太阳能集热器2,385,251.670.23%1,547,064.480.14%54.18%工程收入24,232,559.842.30%82,447,851.837.36%-70.61%其他收入25,643,030.072.43%42,815,918.743.82%-40.11%分地区出口219,963,829.0820.87%223,191,189.1819.91%-1.45%内销833,928,078.5879.13%897,553,456.5080.09%-7.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业1,037,112,026.26722,535,892.5930.33%-7.12%-10.33%2.49%分产品晶体硅太阳能电池芯片及组件366,938,758.93344,765,993.456.04%-14.83%-13.49%-1.47%光伏太阳能玻璃197,432,373.99170,350,650.5713.72%13.21%4.49%7.20%电费收入409,579,981.85158,350,076.5061.34%15.56%14.98%0.20%分地区出口219,963,829.08186,172,873.5315.36%-1.45%-1.59%0.12%内销833,928,078.58536,363,019.0635.68%-7.09%-13.45%4.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减其他电子产品销售量MW255.96302.25-15.32%生产量MW316.12440.9-28.30%库存量MW34.0827.4824.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重其他电子设备直接材料552,565,184.2075.22%597,750,501.0873.90%-7.56%其他电子设备直接人工59,803,465.178.14%71,746,612.888.87%-16.65%其他电子设备制造费用122,230,106.5416.64%139,371,126.0017.23%-12.30%单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重晶体硅太阳能电池芯片及组件主营业务成本344,765,993.4546.93%398,511,999.1249.27%-13.49%非晶体硅太阳能电池芯片及组件主营业务成本7,861,236.791.07%10,877,628.991.34%-27.73%太阳能应用品主营业务成本14,478,255.621.97%17,461,560.582.16%-17.08%平板式太阳能集热器主营业务成本2,089,076.110.28%1,458,407.410.18%43.24%光伏太阳能玻璃主营业务成本170,350,650.5723.19%163,023,442.6120.15%4.49%电费收入主营业务成本158,350,076.5021.56%137,723,969.1017.03%14.98%工程收入主营业务成本17,030,575.222.32%61,180,657.067.56%-72.16%其他收入主营业务成本19,672,891.652.68%18,630,575.092.30%5.59%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因山西拓日新能源科技有限公司新设合并深圳市宏日盛新能源科技有限公司新设合并本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文15名称变更原因乌兰察布市恒生清洁能源有限公司注销合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）452,926,128.65前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例42.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 1150,038,380.3614.24%2客户 2115,114,249.9610.92%3客户 3100,973,681.169.58%4客户 444,191,259.484.20%5客户 542,608,557.694.04%合计-452,926,128.6542.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）149,923,192.48前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例23.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例4.50%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 146,628,002.957.19%2供应商 233,953,255.155.24%3供应商 329,156,134.094.50%4供应商 421,304,978.993.29%5供应商 518,880,821.302.91%合计-149,923,192.4823.12%主要供应商其他情况说明深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文16 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用33,865,665.3336,644,677.87-7.58%管理费用96,548,626.0480,383,126.1620.11%财务费用108,907,671.44100,115,119.258.78%研发费用6,198,884.003,963,473.6056.40%研究阶段研发投入加大所致4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司继续推进科技创新和研发成果产业化进程，为公司产品的更新换代、紧跟光伏产业的技术升级，培育和创造更多的盈利增长点。1、随着国家对节能环保产业重视的常态化，太阳能光伏发电迎来发展最佳时机，公司继续着力于科技创新，2019年公司研发项目涉及太阳电池、组件的核心装备，工艺路线，光伏玻璃、光伏支架等核心材料，光伏电站运维技术及装置，太阳能应用产品等多个领域。公司多个项目在2019年结题并取得专利。报告期内，公司新增74项专利授权。截至报告期末，公司已获国家知识产权局授权专利523项，其中发明专利50项，实用新型462项，外观专利11项。2、在晶体硅太阳电池方面，重点进行了太阳电池加工技术，比如黑硅、PERC等电池片关键技术的研发及产业化应用，二次硅料再利用的工艺的研发。在太阳光伏组件生产方面，重点进行了双玻生产工艺、EVA膜厚对组件功率及寿命的影响、自动排版技术，流水线智能化自动化升级等方面的研发、技术改进与升级。3、在光伏玻璃生产方面，公司除了对光伏玻璃成份、配方、原料分选、镀膜液、玻璃压花、钢化强度等生产工艺选型及工艺参数不断优化调整，进一步有效提高光伏玻璃透光率，优化光伏玻璃太阳光有效透射曲线与太阳电池光谱响应曲线匹配度，提升光伏组件转化效率。同时对光伏玻璃原片深加工生产流水线设备进行智能化升级改造，提高了光伏玻璃的生产效率与产品合格率，增强了公司在光伏玻璃市场的竞争力。4、电站运维方面，公司对光伏储能、电站监控系统、防雨防雷汇流箱、电站继电输电控制系统等方面进行了研发，并获得相关专利授权，提高了公司电站运维的技术含量，为提升发电量提供了技术支持与保障。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）172186-7.53%研发人员数量占比17.01%14.87%2.14%研发投入金额（元）64,697,868.0369,578,436.40-7.01%研发投入占营业收入比例6.14%6.21%-0.07%研发投入资本化的金额（元）58,498,984.0365,614,962.80-10.85%资本化研发投入占研发投入的比例90.42%94.30%-3.88%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文17 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计1,189,540,176.771,023,023,622.2016.28%经营活动现金流出小计862,371,536.81955,100,745.84-9.71%经营活动产生的现金流量净额327,168,639.9667,922,876.36381.68%投资活动现金流入小计320,732.763,401,819.46-90.57%投资活动现金流出小计175,921,396.76389,430,036.93-54.83%投资活动产生的现金流量净额-175,600,664.00-386,028,217.4754.51%筹资活动现金流入小计1,991,905,773.263,182,670,073.98-37.41%筹资活动现金流出小计2,118,476,629.152,964,936,930.76-28.55%筹资活动产生的现金流量净额-126,570,855.89217,733,143.22-158.13%现金及现金等价物净增加额25,813,337.81-98,265,811.55126.27%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用一、经营性现金流净流量增长的主要原因是，公司在营销模式上，减少垫资业务，从源头上控制应收账款规模的增长，同时加大应收款（国补除外）催收力度，回款额较上年有较大幅度增长；二、投资活动