002283_2019_天润曲轴_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文1天润曲轴股份有限公司天润曲轴股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邢运波公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周志福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周志福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 2第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 5第三节公司业务概要第三节公司业务概要.1212第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.1616第五节重要事项第五节重要事项.2727第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.4646第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.5353第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.5454第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.5555第十节公司治理第十节公司治理.6565第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.7171第十二节第十二节 财务报告财务报告.7272第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.202202天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容天润曲轴、公司、本公司指天润曲轴股份有限公司天润联合、控股股东指天润联合集团有限公司威海金海运指威海金海运智能科技中心（有限合伙）恒润锻造指文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司天润潍坊公司指潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司天润机械科技指威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司天润智能科技指威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司天润包装科技指威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司天润德国公司指英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲轴德国有限公司，公司全资子公司郑州金惠指郑州金惠计算机系统工程有限公司，公司参股公司，持有其 10%股权运百物流指上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17%股权中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指天润曲轴股份有限公司公司章程股东大会指天润曲轴股份有限公司股东大会董事会指天润曲轴股份有限公司董事会监事会指天润曲轴股份有限公司监事会股票期权激励计划、股权激励计划指天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称天润曲轴股票代码002283股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天润曲轴股份有限公司公司的中文简称天润曲轴公司的外文名称（如有）Tianrun Crankshaft Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC.公司的法定代表人邢运波注册地址山东省威海市文登区天润路 2-13 号注册地址的邮政编码264400办公地址山东省威海市文登区天润路 2-13 号办公地址的邮政编码264400公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘立冯春联系地址山东省威海市文登区天润路 2-13 号山东省威海市文登区天润路 2-13 号电话0631-89823130631-8982313传真0631-89823330631-8982333电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91371000613780310U公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2019 年 11 月 18 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司在经营范围中增加道路货物运输（不含危险品运输），变更后经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年 12 月 26日，公司完成工商变更登记及备案手续，公司经营范围中增加道路货物运输（不含危险品运输）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名胡彦龙、倪彬公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因会计政策变更2019 年2018 年本年比上年增减2017 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）3,602,563,484.433,405,354,746.393,405,354,746.395.79%3,021,430,813.373,021,430,813.37归属于上市公司股东的净利润（元）353,792,995.02 342,300,349.63 342,300,349.633.36%335,133,429.65 335,133,429.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）342,063,570.25 310,983,920.53 310,983,920.539.99%309,047,775.27 309,047,775.27经营活动产生的现金流量净额（元）312,496,347.09 728,810,333.17 728,810,333.17-57.12%-91,070,060.52-76,212,060.52天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文7基本每股收益（元/股）0.310.300.303.33%0.300.30稀释每股收益（元/股）0.310.300.303.33%0.300.30加权平均净资产收益率8.04%8.41%8.41%-0.37%8.98%8.98%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）6,817,874,489.516,394,059,726.096,394,059,726.096.63%6,253,475,828.946,253,475,828.94归属于上市公司股东的净资产（元）4,570,714,429.254,225,069,688.714,225,069,688.718.18%3,899,478,772.073,899,478,772.07会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1.本公司根据财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知(财会201916号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额应收票据及应收账款1,530,908,716.17应收票据641,923,487.26应收账款888,985,228.91应付票据及应付账款1,182,433,468.52应付票据649,182,111.47应付账款533,251,357.052.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项目资产负债表天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文82018 年 12 月 31 日新金融工具准则调整影响2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产170,000,000.00-170,000,000.00其他非流动金融资产170,000,000.00170,000,000.00短期借款755,489,652.702,163,571.12757,653,223.82其他应付款46,004,754.83-2,309,515.0943,695,239.74一年内到期的非流动负债1,000,000.001,466.771,001,466.77长期借款98,500,000.00144,477.2098,644,477.20(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项目原金融工具准则新金融工具准则计量类别账面价值计量类别账面价值货币资金贷款和应收款项293,299,581.52摊余成本计量293,299,581.52应收票据贷款和应收款项641,923,487.26摊余成本计量641,923,487.26应收账款贷款和应收款项888,985,228.91摊余成本计量888,985,228.91应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益其他应收款贷款和应收款项2,703,446.17摊余成本计量2,703,446.17可供出售金融资产摊余成本计量170,000,000.00其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益170,000,000.00短期借款其他金融负责755,489,652.70摊余成本计量757,653,223.82应付票据其他金融负责649,182,111.47摊余成本计量649,182,111.47应付账款其他金融负责533,251,357.05摊余成本计量533,251,357.05其他应付款其他金融负责46,004,754.83摊余成本计量43,695,239.74一年内到期的非流动负债其他金融负责1,000,000.00摊余成本计量1,001,466.77长期借款其他金融负责98,500,000.00摊余成本计量98,644,477.20(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：项目按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文9月 31 日）1 月 1 日）A.金融资产a.摊余成本货币资金按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额293,299,581.52293,299,581.52应收票据按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额641,923,487.26641,923,487.26应收账款按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额888,985,228.91888,985,228.91其他应收款按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额2,703,446.172,703,446.17可供出售金融资产按原 CAS22 列示的余额170,000,000.00减：转出至其他非流动金融资产（新 CAS22）-170,000,000.00按新 CAS22 列示的余额以摊余成本计量的总金融资产1,996,911,743.86-170,000,000.001,826,911,743.86b.以公允价值计量且其变动计入当期损益其他非流动金融资产按原 CAS22 列示的余额加：由可供出售金融资产转入（新 CAS22）170,000,000.00按新 CAS22 列示的余额170,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产170,000,000.00170,000,000.00B.金融负债摊余成本短期借款按原 CAS22 列示的余额和按新755,489,652.702,163,571.12757,653,223.82天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文10CAS22 列示的余额应付票据按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额649,182,111.47649,182,111.47应付账款按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额533,251,357.05533,251,357.05其他应付款按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额46,004,754.83-2,309,515.0943,695,239.74一年内到期的非流动负债按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额1,000,000.001,466.771,001,466.77长期借款按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额98,500,000.00144,477.2098,644,477.20以摊余成本计量的总金融负债2,083,427,876.052,083,427,876.053.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,014,890,518.54860,948,915.44738,339,810.25988,384,240.20天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文11归属于上市公司股东的净利润93,029,187.2484,963,375.7675,703,517.47100,096,914.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,650,869.0781,372,255.6267,697,902.6393,342,542.93经营活动产生的现金流量净额241,831,729.16158,799,879.72138,751,533.78-226,886,795.57上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,039,984.50-1,710,717.15-4,360,574.32计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,884,316.0427,910,791.6334,913,908.00委托他人投资或管理资产的损益3,230,637.641,016,984.72833,210.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,115,287.0011,583,213.00-810,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,707,889.71-1,895,622.00148,225.47其他符合非经常性损益定义的损益项目323,708.40减：所得税影响额2,076,650.105,588,259.324,634,127.08少数股东权益影响额（税后）-38.224,988.65合计11,729,424.7731,316,429.1026,085,654.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文12第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司从事的主营业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大致情况如下：（一）公司主营业务公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的曲轴专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长和中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司；主营业务形成重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，以及连杆、铸件、锻件主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口德国、美国、英国、意大利、韩国等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。1、曲轴业务公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、广菲克、云内、戴姆勒、国际康明斯、卡特彼勒等国内外著名主机厂整机配套。2、连杆业务该业务由母公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、上柴、锡柴、上菲红、康明斯、云内、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃等国内外主机厂配套。连杆业务板块目前有13条生产线，其中11条胀断连杆生产线和2条锯断连杆生产线，拥有众多加工设备，包括进口ALFING涨断机床，吉斯天尼双端面磨床，LGMAZAK加工中心，德国巨浪加工中心等先进设备。公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。3、毛坯及铸锻件业务铸件业务由母公司开展，主要产品有球铁曲轴、凸轮轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、气缸盖等发动机类铸件毛坯及成品,转盘、底座、摇臂等机器人类铸件毛坯及成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架等工程机械类铸件毛坯及成品，转向机壳体、主减壳、均衡梁等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯及成品；开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、康迈尔、中国重汽、库卡、戴姆勒、潍柴动力、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。锻件业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、支撑座、牙掌、钩尾框等锻造毛坯。拥有铁路货车钩尾框（锻造）铁路产品认证，已获得法国BV、美国ABS，挪威DNV、德国GL、意大利RINA、印度IRS、日本NK、英国LR、韩国KR、中国CCS等船级社的工厂认证证书。4、其他业务自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。此外，公司全资子公司威海天润包装科技有限公司主营包装箱、多层板集装箱、可循环包装箱、木粉墩、瓦楞纸板、塑料包装袋、立体袋、防锈袋等多种包装箱产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司主营多种模具及工装制天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文13作。（二）公司经营模式公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。（三）主要业绩驱动因素2019年国内重卡销量达117.4万辆，同比增长2.3%，产销状态表现优异。在国内重卡市场需求旺盛的驱动下，公司重型发动机曲轴产品订单饱满，销量略有增长。报告期内，公司重型发动机曲轴板块实现营业收入15.80亿元，较去年同期增长1.00%，占公司营业收入比例为43.85%。公司连杆板块业务近两年增长迅速，2019年，公司连杆业务板块实现营业收入7.99亿元，较去年同期增长22.48%，占公司营业收入比例22.17%，目前主要客户有潍柴、戴姆勒、卡特彼勒、康明斯、上菲红等多个优质高端客户。公司持续进行新客户及新产品的开发，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。（四）行业情况公司所处行业为汽车零部件行业，与汽车行业发展紧密相关。2019年，中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%。（1）商用车市场情况2019年，在基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车。2019年商用车产销分别达到436万辆和432.4万辆，比上年同期产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。2019年，货车产销388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%。其中，重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%；中型货车销量13.9万辆，同比下降 21.5%；轻型货车销量188.3万辆，同比下降0.6%；微型货车销售65.3万辆，同比下降1.8%。2019年，客车产销47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%。其中：大型客车销售7.5万辆，同比下降2.6%；中型客车销售6.7万辆，同比下降9.5%；轻型客车销售33.3万辆，同比下降0.6%。（2）乘用车市场情况2019年乘用车产销增速持续下行，2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，比上年同期分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83.0%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。从细分市场来看，轿车、MPV、SUV、交叉型乘用车四大品类的产销量均出现不同程度下降，MPV下滑尤甚，其2019年产量为138.1万辆，同比下降18.1%，销量为138.4万辆，同比下降达20.2%。轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%；SUV产销量同比分别下降6%和6.3%；交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。（3）新能源汽车市场情况新能源汽车同比继续下降。2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。据分析，新能源汽车受补贴退坡影响，2019年下半年呈现大幅下降态势。其中纯电动汽车生产完成102.0万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2,833辆和2,737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。2019年，新能源乘用车产销分别完成109.1万辆和106万辆，比上年同期分别增长2%和0.7%。其中纯电动汽车产销分别完成87.7万辆和83.4万辆，比上年同期分别增长10.8%和5.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成21.4万辆和22.6万辆，比上年同期分别下降22.9%和14.7%。天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文14二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程无2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、完善的产业链及多元化产品优势公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业全面起飞，公司实现产品多元化布局。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。2、市场规模和品牌优势公司产品国内市场占有率持续保持行业领先。且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强、产销规模持续扩大，公司市场地位和行业地位进一步提升。品牌方面，公司以优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略、周到的服务，成为各大主机厂的首选配套品牌。我公司与多家主机厂建立了长期深度的战略合作关系，部分产品已取得独家配套资格，在业内具有良好口碑。2019全年荣获了康明斯、潍柴、锡柴、中国重汽、约翰迪尔、上菲红、斗山等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖，基本上实现了客户群的全覆盖。为天润创造了更多的市场和品牌价值，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。3、技术创新和研发优势公司注重建立健全技术创新体系，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台，拥有200多台高、精、尖研发与测试设备，拥有由4位泰山产业领军人才领导的研发团队。公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、装甲兵工程学院、中国北方发动机研究所、上海交通大学、江苏大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司聘请国外专家多名，长期给予技术指导。通过产学研多层次的相合，为企业发展提供了强有力的支持，加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项；专利200多项，其中发明专利50多项；发表技术性论文100多篇；制修订国家标准7项，行业标准10项，团体标准2项。完成30余项国家级和省级天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文15项目,共获得省部级以上科技奖励20多项，其中国家科技进步二等奖1项，山东省科学技术奖一等奖2项、二等奖4项，中国机械工业科学技术一等奖2项。4、技术装备优势公司通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，目前拥有3000余台生产设备，其中大型或精密设备490余台，各类数控设备1300余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有27条自动化/智能化生产线，自动化生产线覆盖率达到40%，先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。5、质量管理优势公司持续有效地运行ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管理体系、ISO/IEC17025实验室认可、CRCC铁路产品认证质量管理体系，且已通过世界十大船级社认证，为各种新产品、新技术开发提供了保障。借鉴学习国际国内知名品牌的先进质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理、建立质量管理体系标准化管控模式、强化标准刚性管理，打造坚实的质量管理基石。同时，公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”，配置有先进专业的检验、检测及实验设备，为产品质量保驾护航。6、经营管理优势公司将汽车行业的相关标准IATF16949、环境管理体系ISO14001、职业安全健康管理体系ISO18001、国家安监局统一标准安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化传承，创造性地建立独具天润特色的运营系统TRPS（TianRun Production System），创立贯穿订单到交付的通用操作流程和标准，推动公司实现自主高效运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程自我评估，并持续改进，不断优化，促进管理体系从粗放型到精细化的转变。7、人才优势公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍，十分关注高素质人才的挖掘和培养，通过336蓝天人才培养计划、一对一传帮带培养计划等形式加快人才培养步伐，形成了具有特色的创新型人才培养机制，同时建立以业绩为导向的薪酬绩效管理体系，搭建多渠道人才晋升体系，培养结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，实现天润人才竞争优势。天润曲轴股份有限公司 2019 年年度报告全文16第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司以“强化标准刚性管理，加速推进智能制造”为管理核心，以“蓄势求变、跨越发展”为工作主题，以“市场驱动，质量第一，成本领先，效率至上，管理制胜，人才为本”为工作重点，夯实基础管理，厚植企业文化，专注主业，牢记使命，以新思维，新方法，新担当，实现新突破，创新作为，从容应对行业发展新趋势和新挑战，开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2019年，公司实现营业收入360,256.35万元，较去年同期增长5.79%，实现营业利润42,446.59万元，较去年同期增长4.46%，实现归属于上市公司股东的净利润35,379.30万元，较去年同期增长3.36%。（一）公司主营业务情况公司产品结构不断优化，曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2019年，公司曲轴板块实现营业收入23.50亿元、连杆板块实现营业收入7.99亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入2.72亿元，公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为65%、22%、8%；其中，重型发动机曲轴销量66.4万支，实现营业收入15.80亿元，较去年同期增长1.00%；轻型发动机曲轴销量56.6万支，实现营业收入4.39亿元，较去年同期增长0.38%；连杆销量472.4万支，实现营业收入7.99亿元，较去年同期增长22.48%。公司产品结构调整效果显著，各板块助力公司业务增长，公司实现产品多