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浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江银轮机械股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 携手谱写银轮股份二次创业新篇章携手谱写银轮股份二次创业新篇章 银轮股份致股东书 各位股东、投资者朋友们：2019 年，是浙江银轮机械股份有限公司二次创业的开局之年，筚路蓝缕走过 60 年后，我们又站在了新的历史起点上。承甲子初心，启发展新篇，一幅更加波澜壮阔的画卷已经徐徐展开，砥砺前行的银轮人，与一路陪伴走来的投资者朋友们，正在携手谱写银轮股份二次创业的全新篇章。我国汽车行业经过 30 年的发展，汽车保有量达到了两亿多辆，迅速成长为全球最大的汽车生产和消费市场，汽车行业也成为了我国重要的支柱产业之一。银轮公司抓住了改革开放以及汽车行业快速发展的红利，实现了较快速度的发展。在经历了十多年的快速发展后，2018 年我国汽车产销量首次出现了负增长。2019 年汽车行业继续深度调整，全年我国汽车累计产销量分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下滑 7.5%和 8.2%，降幅较 2018 年继续扩大。与此同时，宏观经济层面也面临着较大的挑战。中美贸易冲突不断加剧，全球经济下行压力不断加大，我们也面临着经济增速换挡，等等各种不确定因素逐渐累积增多，投资意愿降低，各行各业相继进入了调整期。在这样的背景下，银轮股份 2019 年实现营业收入 552,074.36 万元，同比增长 9.99%；实现归属于上市公司股东净利润 31,767.72 万元，同比下降 9.01%。千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。我们虽然面临着很多的不确定性风险，面临着行业加速洗牌的冲击，但我们始终对未来充满信心。一是源自对中国经济发展韧劲的信心，每次经历挑战就像竹子拔节一样，只会让中国经济有更健康的发展支撑；二是源自对中国制造业不断走向高质量高水平发展的信心，越来越多的领域我们将走到世界前列，越来越多的自主品牌将具备国际影响力。信心比黄金更重要，银轮作为中国制造业的一份子，始终将振兴民族制造业视为己任，将可持续发展视为根本，不断在转型中坚守，在创新中突围，咬定青山不放松，努力迈向全球制造业价值链的中高端。栉风沐雨见肝胆，过去我们一道走过了千山万水；奋发有为续华章，未来仍然需要我们牵手跋山涉水。银轮公司董事会已经明确，二次创业期间，公司将始终坚持“加快国际化、实现技术引领和不断提升综合竞争力”的三大战略方向。银轮规划用 20 年的时间，在三大战浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 略方向上心无旁骛，矢志不渝，久久为功。一是加快全球布局，坚定推进公司国际化走向深入。一是加快全球布局，坚定推进公司国际化走向深入。2019 年，公司在欧洲收购了瑞典Setrab AB 公司，进一步加强了公司在欧洲的研发和制造能力布局。公司还在 2019 年启动了美国加州新能源热管理试验室的建设，提升北美冷却模块和新能源换热系统的研发和试验能力。公司在近期一些国际高端客户高端项目的争取过程中，已经充分感受到了国际化所带来的好处。公司规划在现有全球布局的基础上，加快建设银轮北美总部和银轮欧洲总部，进一步提升公司的“四个国际化”能力（人才国际化、工厂国际化、产品国际化、管理国际化），更好服务于银轮的全球客户。二是以技术创新能力的提升推动公司发展实现质的飞二是以技术创新能力的提升推动公司发展实现质的飞跃。跃。我国经济现在面临着新旧动能转换的艰巨任务，银轮也面临着这个课题。在各种驱动发展的要素中，一次创业期间更多依靠的是成本优势，二次创业期间应该更多的依靠技术创新。现在，我们已经深刻感受到了市场竞争首先表现为技术研发水平的竞争。因此，公司将以热管理技术研究院、省双创示范基地、省科创综合体等为载体，着力增加创新要素，提高人力资本质量，做好前瞻性布局，不断提高各创新要素的配置效率，激发技术创新活力，实现组织内部的良性循环，向着产业价值链的中高端努力。三是全面提升公司产品的市场综合竞争力。三是全面提升公司产品的市场综合竞争力。我们定义的综合竞争力，是指银轮在为客户提供产品与服务的过程中，所建立起与市场及客户需求相匹配的可持续生存与发展能力，并逐渐形成与其他全球同行相比较为明显的竞争比较优势。在提升综合竞争力的过程中，我们将始终围绕着“三个聚焦”，一是聚焦客户与产品，打造符合二次创业新要求的质量体系；二是聚焦精益与成本，打造符合二次创业新要求的运营系统；聚焦效益与效率，打造符合二次创业新要求的财务体系。各位股东，各位投资者朋友们，蓝图已经绘就，战鼓已经敲响。未来一定属于有梦想、有使命、有担当的人。敬天爱人、厚德载物、诚信卓越、拼搏创新、开放包容等等这些熠熠生辉的思想光华，已经逐渐融入银轮的血液之中，将不断照亮一代代银轮人追梦的旅程。作为中国制造业的一份子，我们将继续用奋斗编织梦想，用汗水铸就荣耀，与大家一道披荆斩棘、奋勇前进，不断积聚起千里奔涌、万壑归流的洪荒伟力，为实现我国实体制造业振兴、实现中华民族伟大复兴做出应有的贡献。在此，向所有创造银轮历史、谱写银轮未来的人致敬！浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)贾伟耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾伟耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、产品价格波动、新冠肺炎疫情等影响，敬请广大投资者价格波动、汇率波动、产品价格波动、新冠肺炎疫情等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续推进变革创新注意投资风险。公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 785,304,065 为基数为基数(实实际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量)，向全体股东每，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.80 第七节 优先股相关情况.86 第八节 可转换公司债券相关情况.87 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第十节 公司治理.98 第十一节 公司债券相关情况.104 第十二节 财务报告.105 第十三节 备查文件目录.261 浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司 LHP 指 LHPYINCHANGLLC 创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司 热动力 指 天台银轮热动力交换器有限公司 湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司 杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司 银芝利 指 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司 山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司 无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司 湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司 空调研究所 指 荆州市美标车用空调研究所 浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司 银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司 天台银申 指 天台银申铝业有限公司 南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司 智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司 银之园 指 天台银之园餐饮有限公司 上海银轮普锐 指 上海银轮普锐汽车环保技术有限公司 湖北宇声 指 湖北宇声环保科技有限公司 上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司 德国普锐 指 Puritech GmbH 赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司 上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙）TDI 指 Yinlun TDI,LLC TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 上海腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司 广州银轮 指 广州银轮热交换系统有限公司 浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 萨摩亚 SPV 指 Edgewater High Tech III Limited 江苏朗信 指 江苏朗信电气有限公司 芜湖朗信 指 芜湖朗信电气有限公司 江苏唯益 指 江苏唯益换热器有限公司 欧洲银轮 指 YINLUN Europe Holding B.V.德国银轮 指 YINLUN Europe GmbH 印度银轮 指 Yinlun ADM India Pvt.Ltd.Setrab AB 指 Setrab Aktiebolag Scanrad 指 Scanrad sp.z.o.o Setrab UK 指 Setrab UK,Ltd.Setrab GmbH 指 Setrab GmbH 广西银轮 指 广西银轮环保科技有限公司 大车配科技 指 天台县大车配科技创新服务有限公司 EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学制剂与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放 浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司 公司的中文简称 银轮股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YINLUN 公司的法定代表人 徐小敏 注册地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 办公地址的邮政编码 317200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 联系地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 凌燕、刘媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,520,743,642.53 5,019,241,538.44 9.99%4,323,263,145.10 归属于上市公司股东的净利润（元）317,677,156.02 349,122,610.13-9.01%310,981,695.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）172,855,258.34 304,010,155.58-43.14%292,930,675.17 经营活动产生的现金流量净额（元）688,584,828.23 304,839,058.43 125.88%277,730,471.27 基本每股收益（元/股）0.40 0.44-9.09%0.41 稀释每股收益（元/股）0.40 0.44-9.09%0.41 加权平均净资产收益率 8.60%10.01%-1.41%11.02%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）8,424,106,635.59 7,858,823,185.48 7.19%6,678,107,088.20 归属于上市公司股东的净资产（元）3,729,627,295.93 3,605,604,813.61 3.44%3,367,060,150.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,388,604,575.34 1,306,776,280.32 1,161,922,615.19 1,663,440,171.68 归属于上市公司股东的净利润 108,914,529.07 92,810,995.34 54,078,857.42 61,872,774.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,835,017.15 62,898,575.65 23,086,489.08 10,035,176.46 经营活动产生的现金流量净额-5,475,532.39 243,142,437.58 104,696,183.58 346,221,739.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,532,229.68-2,097,739.46-248,910.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）39,038,460.46 21,314,378.08 18,700,839.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,801.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,393,267.55 委托他人投资或管理资产的损益 17,600,897.49 19,948,356.75 5,706,418.80 债务重组损益-285,278.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资106,797,713.46 750,785.64 浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,483,546.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 987,211.60 107,361.94-2,065,567.97 减：所得税影响额 11,972,823.09 6,839,026.31 3,151,286.77 少数股东权益影响额（税后）4,812,054.21 3,197,690.71 1,656,060.43 合计 144,821,897.68 45,112,454.55 18,051,019.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务 公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。公司近来年不断进行全球国际化战略布局，不仅在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发分中心。主要产品有：新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC 加热器、电子风扇、电子水泵、电子阀、热泵空调系统等；乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等；商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等；工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；工业及船用热管理相关的 ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等；尾气后处理相关的 SCR、DPF、DOC 系统等。公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船、空调等热交换及尾气后处理领域。（二）主要客户 新能源汽车领域的主要客户有通用、福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等；乘用车领域的主要客户有福特、通用、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。民用空调领域的主要客户有格力空调等。浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 13（三）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案。公司根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划。公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司成立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。目前，在国内外已拥有 200 多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。（四）行业发展情况及公司所处行业地位 公司主要生产热管理产品以及尾气处理产品，所处行业属于汽车制造下的汽车零部件制造业，汽车行业的发展直接影响了公司的经营发展。报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会发布数据，2019 年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。在基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。从中长期看，汽车产业的发展将带动汽车零部件的发展。汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。汽车产业是衡量一个国家工业化水平、综合经济实力和科技创新能力的重要指标，也是全球化程度最高的产业之一。汽车零部件是实现汽车强国的关键，产业政策方面，国家和地方出台了一系列支持汽车零部件做大做强的政策体系。通过宏观、财税、研发支持、关键技术引导等多层次支持零部件企业转型升级。公司始终坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，一直致力于汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司经过近 60 年的发展，已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，公司的产品获得了他们的高度认可。浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加 5,045.82 万元，报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析部分”的说明；固定资产 较期初增加 14152.03 万元，主要系新购固定资产、募投项目等在建工程转入固定资产，以及 Setrab AB纳入合并范围所致；无形资产 较期初增加 2277.92 万元，主要系本期新购土地使用权以及 Setrab AB 纳入合并范围所致；在建工程 较期初减少 3239.37 万元，主要系结转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 TDI 股权收购 总资产324,035,217.86 元，净资产169,765,071.75 元 美国 控股子公司，集研发生产销售于一体 健全风险控制制度并有效执行 2019 年实现净利润17,120,785.12 元 4.16%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术引领，为客户提供增值产品、技术引领，为客户提供增值产品 公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。公司建立了产品发展战略规划体系，产品研究开发系统以及产品试制、试验系统，目前拥有专利近 800 余项，牵头制订标准 10 项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL 等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心。公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司拥有完善先进的产品性能测试设备，是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品测试基地，通过了 ISO/IEC17025 体系认证，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家认证实验室，部分试验技术超过了国外同行水平。公司已形成了模拟仿真计算与性能可靠性设计技术、试验方法与装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术（SCR 和 EGR）、发动机智能化热管理技术、节能清洁的钎焊技术（五室半连续真空炉）六大核心技术。2 2、战略布局优势，为客户提供属地化服务、战略布局优势，为客户提供属地化服务 公司始终坚持“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”发展战略，公司坚持从开设国际贸易办事处到办物流及售后服务中心到收购兼并国外公司的发展路径。2001 年起，在美国、英国等相继设立办事处，2010 年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心，2015 年控股德国普锐公司，2016 年收购美国热动力公司（TDI），2019 年收购瑞典 Setrab AB 公司，为公司在欧洲、北美乘用车市场开拓业务提供生产以及技术服务平台。全球布局是赢得更多高端订单的基础，有利于公司全球化产业布局，有利于获得技术、聚集人才。3 3、质量保证，卓越的配套能力、质量保证，卓越的配套能力 利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司建成了完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里约翰逊公司（Perry.Johnson）对 QS-9000/VDA6.1 质量体系的认证；公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准 ISO/TS16949-第二版、环境标准 ISO14001:2004、职业健康与安全管理体系标准 OHSAS 18001:2007 的“三合一”体系认证；获得 ISO/IEC17025 实验室体系认证；通过船检体系的第三方审核，使公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公司在学习借鉴卡特的 CPS（卡特生产方式）管理方式，打造更加适合银轮的 YBS（Yinlun Business System）管理模式。公司历年来，持续获得卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户质量表彰。4 4、产品布局优势，业务增长空间广阔、产品布局优势，业务增长空间广阔 公司致力于为客户提供“安全”、“节能”“减排”、“智能”高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。5 5、优质高端客户，助力公司稳健发展、优质高端客户，助力公司稳健发展 公司致力于成为提供高效换热及排气系统解决方案的受人尊敬的企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、潍柴、重汽、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。公司作为汽车零部件生产企业，一方面受到汽车行业发展影响，另一方面所处行业市场竞争剧烈。报告期内，公司在上海召开了 2019 年战略研讨会，围绕董事长“认清形势，变革创新；夯实基础，稳健发展”的要求和公司各项战略部署，明确发展方向，回顾总结，抓住机遇，迎接挑战，推动变革创新和责任担当，确保公司健康发展。坚定公司中长期目标不动摇，加快部署和推进“国际化、技术引领、综合竞争力”三大战略，实现效益、效率、产品可靠性、人才培养上的关键战略目标，确保 2019 年销售、利润各项重要指标的达成。公司实现营业总收入 552,074.36 万元，较去年同期增长 9.99%；实现利润总额39,977.34 万元，较去年同期减少 13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,767.72 万元，同比减少9.01%。在技术研发方面，实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统。加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。建立了研发技术数据库，开发的快捷设计系统能够使设计时间缩短 30%-70%，设计错误率减少 85%。不断推进公司试制中心的规划与建设，新增了一批满足欧系、日系测试标准的试验台位，并引进了多位行业资深技术专家，成立天鹰小组、空调小组、水空小组、FOX 小组等重点项目攻关小组，不断提高公司产品项目的获得率。在客户项目市场拓展方面，通过开展大客户落地业务规划与行动计划，识别潜在项目，提出份额提升计划和营销策略，并开始组建大客户团队。建立健全了三个联动，分别是大客户联动机制、客户/技术/项目自营体组织、三大市场（亚太、北美、欧洲）、战区及总部的机会与资源联动，运用欧洲银轮平台，加快进入欧洲客户配套，通过北美银轮平台推动新能源标杆客户配套取得重大突破。报告期内，公司陆续获得了包括沃尔沃纯电动车冷却模块、江铃新能源热泵空调、宁德时代电池水冷板、曼胡默尔水空中冷器、上汽通用水空中冷器、东风日产油冷器、吉利戴姆勒 SMART 平台新能源热泵空调、卡特彼勒冷却模块、约翰迪尔封条式冷却器、采埃孚缓速器油冷器、重汽重卡冷却模块、一汽解放冷却模块、比亚迪冷却模块、广汽机油冷却器以及 EGR、东风日产油冷器、一汽轿车电子水阀等 274 个新项目。根据客户需求预测，上述新项目达产后，为公司带来新增年销售收入近 35 亿元。截止 2019 年，公司累计获得来自通用、福特、浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 沃尔沃、吉利、广汽、宁德时代、比亚迪、威马、江铃等客户的新能源项目订单，根据客户需求预测，全生命周期订单总额超过 60 亿元。在国际化推进方面，推进集团化的全球管控，提升国际化水平。规划全球子公司的功能、定位与业务规划，进行平台产品线全球化规划布局。提升项目争取、新产品开发与样件试制、属地化服务与快速响应能力，进一步提升全球化的客户服务能力。公司也进一步更加完善了国际化布局，收购了瑞典 Setrab AB 公司，该公司在小批量高端跑车冷却模块设计上具有很大的优势，相关技术可为国内高端电动跑车提供设计，并引入高端客户；同时为公司在欧洲乘用车市场开拓业务提供技术服务平台。在波兰的工厂为银轮欧洲业务提供产品制造，成为欧洲业务发展的生产基地。在运营管理方面，设立三大产品平台，即乘用车新能源板块、商用车及工程机械产品板块、发动机后处理产品板块，建立和形成了围绕三个产品平台，适应二次创业需要的全新组织架构。公司将围绕着这三个产品平台的建设配置和调度资源，实行端对端的权、责、利考核，以三个产品平台的发展拉动公司的整体提升。建立产品线业务发展战略作战信息平台和作战系统。公司和三大平台以产品线为核心，以产品线串起公司业务发展目标、竞争策略、市场、客户、技术、制造基地、工艺质量装备、供应链、合作伙伴、院校合作、收购兼并、全球化的资源整合等要素，以产品线为核心落实公司二次创业“全球化、技术引领和提升综合竞争力”三大战略，以产品线业务发展为纲，以市场为导向，以技术为驱动，卓越运营，来全面提升各产品线的综合竞争力。在提升综合管理能力方面，公司成立了深化变革领导小组，负责公司发展进程中重大架构调整及相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、资源协调、整体推进、督促落实。小组将对不同时期、不同挑战、不同问题进行讨论研究，成立专项工作小组，配备优质资源，充分授权，加快公司补短板的步伐。在人力资源规划与人才培养方面，建立了台州学院银轮商学院及职业中专银轮班，举办总经理研讨班、营销工程师班、运营管理班、质量干部班、卓越运营人才培养及YBS黑带专项培训班等，不断提升公司员工的素质与能力。通过总经理班学习分享平台，使公司形成了相互学习、资源共享，凝心聚力为发展的良好氛围。公司将继续围绕“四三三”人才工程,推进人才盘点、人才梯队建设及人力资源管理系统,打造全球化人力资源管理体系，深化推进绩效考核激励工作,启动主要岗位发展通道建设及其职称评审工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江银轮机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,520,743,642.53