002241_2019_歌尔股份_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文1歌尔股份有限公司歌尔股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姜滨公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李永志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李永志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘成敏董事受疫情影响，本人滞留美国，无法出席本次董事会会议王琨本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司存在市场风险公司存在市场风险、经营风险经营风险、管理风险管理风险。敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告之详细内容见本报告之“第四节第四节、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析、九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.7第三节公司业务概要第三节公司业务概要.11第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.14第五节重要事项第五节重要事项.28第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.41第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.47第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.48第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.49第十节公司治理第十节公司治理.58第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.65第十二节财务报告第十二节财务报告.66第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.209歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、歌尔股份指歌尔股份有限公司歌尔集团指歌尔集团有限公司，公司的控股股东北京歌尔指北京歌尔泰克科技有限公司，公司全资子公司深圳歌尔指深圳市歌尔泰克科技有限公司，公司全资子公司潍坊歌尔指潍坊歌尔电子有限公司，公司全资子公司潍坊微电子指潍坊歌尔微电子有限公司，公司全资子公司（原公司名为潍坊歌尔光电有限公司）青岛歌尔指青岛歌尔声学科技有限公司，公司全资子公司韩国歌尔指歌尔韩国株式会社，公司全资子公司美国歌尔指歌尔电子(美国)有限公司，公司全资子公司歌尔贸易指潍坊歌尔贸易有限公司，公司全资子公司怡力精密指怡力精密制造有限公司，公司全资子公司（原公司名为潍坊歌尔精密制造有限公司）歌尔光学指歌尔光学科技有限公司,公司全资子公司台湾歌尔指歌尔泰克(台湾)有限公司，公司全资子公司日本歌尔指歌尔科技(日本)有限公司，公司全资子公司沂水歌尔指沂水歌尔电子有限公司，公司全资子公司越南歌尔指歌尔电子（越南）有限公司，公司全资子公司香港歌尔泰克指香港歌尔泰克有限公司，公司全资子公司潍坊路加指潍坊路加精工有限公司，公司全资子公司马太智能指深圳市马太智能科技有限公司，公司全资子公司上海歌尔指上海歌尔声学电子有限公司，公司全资子公司歌尔科技指歌尔科技有限公司，公司全资子公司南京歌尔指南京歌尔声学科技有限公司，公司全资子公司Dynaudio指Dynaudio HoldingA/S，公司全资子公司GoerTekAudio指GoerTekAudio TechnologiesAPS，公司全资子公司歌尔通讯指潍坊歌尔通讯技术有限公司，公司全资子公司歌尔投资指歌尔声学投资有限公司，公司全资子公司橄榄智能指橄榄智能硬件（青岛）投资中心（有限合伙），公司控制的合伙企业歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文5东莞怡力指东莞怡力精密制造有限公司，公司全资子公司（原公司名为东莞歌尔电子科技有限公司）上海歌尔丹拿指丹拿音响（上海）有限公司，公司全资子公司北京歌尔投资指北京歌尔投资管理有限公司，公司全资子公司歌尔智能指歌尔智能科技有限公司，公司全资子公司歌尔微电子指歌尔微电子有限公司，公司全资子公司昆山歌尔指昆山歌尔电子科技有限公司，公司全资子公司微电子研究院指青岛歌尔微电子研究院有限公司，公司全资子公司歌尔新宁指Goertek ShinNei Technology 株式会社，公司全资子公司OPTIMAS指OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP，公司控制的合伙企业ODM指Original Design and Manufacturing，原始设计制造JDM指Joint Design and Manufacturing，联合设计制造微型麦克风指包括微型 ECM 麦克风和微型 MEMS 麦克风，实现声信号转换为电信号的微型电声器件微型扬声器指实现由电信号到声信号转变的微型电声元器件，通过音圈在磁场切割磁力线产生推动力驱动振膜振动，进而由振膜推动空气实现发声，与微型受话器相比功率较大，频响宽，保真度高、一般用于声音的外放MEMS指微电子机械系统（Micro Electro Mechanical Systems）,是建立在微米/纳米技术基础上，对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件电控系统集成为一个整体单元的微型系统，基本特点为微型化、智能化、多功能、高集成度和适用于大批量生产扬声器模组指由一个或数个微型扬声器和其他电子器件，通过注塑壳体组合在一起而构成的声学组件智能音响指具备多元化功能的新一代音响，通常可以支持各类 App 的运行，支持无线遥控技术等智能可穿戴电子产品指可以直接穿或戴在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备虚拟现实产品/VR指虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中增强现实产品/AR指增强现实，是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文6智能无线耳机指TWS 耳机，即 True wireless stereo 真无线耳机，是去掉传统耳机线，将左右两个耳机通过蓝牙技术与智能手机等终端设备相连，组成一个独立的立体声系统，通过增加多种传感器实现触控控制、语音控制、身体信息采集等多种功能传感器指一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求公司法指中华人民共和国公司法公司章程指歌尔股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称歌尔股份股票代码002241股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称歌尔股份有限公司公司的中文简称歌尔股份公司的外文名称（如有）Goertek Inc.公司的外文名称缩写（如有）Goertek公司的法定代表人姜滨注册地址潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号注册地址的邮政编码261031办公地址潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号办公地址的邮政编码261031公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾军安许艳清、贾阳联系地址潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号电话0536-30556880536-3055688传真0536-30567770536-3056777电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区崇文门外大街 11 号 1101 室签字会计师姓名巩平、岳丁振公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）35,147,806,427.7423,750,587,785.2847.99%25,536,136,274.87归属于上市公司股东的净利润（元）1,280,542,212.61867,722,661.4747.58%2,139,226,164.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,348,634,308.27706,311,057.3690.94%1,946,575,959.81经营活动产生的现金流量净额（元）5,451,430,414.592,276,407,971.97139.48%3,530,997,034.99基本每股收益（元/股）0.400.2748.15%0.68稀释每股收益（元/股）0.400.2748.15%0.68加权平均净资产收益率8.19%5.73%2.46%16.58%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）34,660,304,627.2129,742,455,325.4516.53%26,570,592,215.26归属于上市公司股东的净资产（元）16,107,163,639.6015,201,277,803.385.96%14,894,652,290.15截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）3,245,103,948用最新股本计算的全面摊薄每股收益：支付的优先股股利0.00歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文9用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3946七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入5,705,494,533.577,870,303,399.6110,558,606,800.4611,013,401,694.10归属于上市公司股东的净利润203,227,339.61320,586,812.69461,178,771.94295,549,288.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161,227,700.79255,823,565.10670,147,299.57261,435,742.81经营活动产生的现金流量净额523,495,028.711,511,664,552.941,073,290,013.192,342,980,819.75上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-195,445,840.66-18,992,726.67-25,687,680.57主要为报告期内公司处置固定资产及长期股权投资损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）177,315,056.36261,247,390.88238,747,614.80主要为报告期内公司获得企业创新发展专项资金等政府补助歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-81,283,474.24-61,354,943.75主要为报告期内公司外汇相关交易产生的损失单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,369,831.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,488,075.249,155,515.0813,523,889.08其他符合非经常性损益定义的损益项目685,750.541,281,640.51594,339.62减：所得税影响额-17,148,337.1029,925,271.9436,064,134.79少数股东权益影响额（税后）-166,345.62合计-68,092,095.66161,411,604.11192,650,204.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文11第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主营业务分为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS 传感器及其他电子元器件等；智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等；智能硬件业务主要产品为智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。公司产品广泛应用于以智能手机、智能平板电脑、智能家用电子游戏机、智能可穿戴电子产品、智能无线耳机等为代表的消费电子领域。公司具备为客户提供集声学、光学、无线通讯等多种技术为一体的产品的能力，可以为客户提供声光电整体解决方案，在声学、光学、MEMS 半导体领域具有创新性的竞争优势。公司始终坚持自主研发、自主创新，在声学器件方面具有自主知识产权，在智能声学整机和智能硬件领域通过“ODM”或“JDM”的方式，同客户合作进行产品开发。公司在国内外广泛建立分支机构，同消费电子领域主要品牌厂商均建立了良好的合作关系。近年来，公司不断加大自主研发投入，专利申请数量不断提升，产品技术水平不断提高，相关解决方案得到客户的充分认可。根据行业统计数据，公司在微型麦克风、MEMS 麦克风、MEMS 传感器、高端虚拟现实产品、微型扬声器、智能无线耳机、智能可穿戴电子产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域占据市场领先地位。报告期内，公司主营业务主要面向以智能手机、智能平板电脑、智能可穿戴电子设备、虚拟现实/增强现实、智能无线耳机等为代表的消费电子领域。以人工智能、新型智能硬件、虚拟现实/增强现实、无人驾驶汽车、智能家居、机器人/无人机等为代表的新的产业应用层出不穷，为公司未来持续发展创造了广阔空间。报告期内，公司进一步加强同世界顶级客户的合作关系，围绕核心客户不断拓展产品线，不断加强公司精益管理体系，在声学、光学、微电子、精密制造方面深入布局，紧紧把握未来消费电子产业的创新脉络，为股东创造价值。报告期内，公司荣获中国电子信息行业联合会中国电子信息百强第 47 位，中国电子元件行业协会中国电子元件百强企业第 7 位，中国民营企业制造业 500 强第 208 位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产其他权益工具投资比年初数增长 21.86%，主要原因：报告期内，公司新增对 Wave Optics Ltd 公司的权益投资歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文12主要资产重大变化说明固定资产比年初增长 3.46%，主要原因：报告期内，公司购买生产设备增加及部分基建项目达到预定可使用状态转为固定资产影响无形资产比年初数增长 18.42%，主要原因：报告期内，公司内部研发形成的非专利技术及购买土地使用权影响在建工程比年初数增长 16.59%，主要原因：报告期内，公司新开工及在建的工程项目投入增加货币资金比年初数增长 51.06%，主要原因：报告期内，公司经营规模扩大，资金储备增加应收账款比年初数增长 12.36%，主要原因：报告期内，公司经营规模扩大，处在正常结算期内的应收账款增加存货比年初数增长 49.26%，主要原因：报告期内，公司经营规模扩大，存货储备增加预付款项比年初数增长 35.55%，主要原因：报告期内，公司经营规模扩大，预付材料款增加应收票据比年初数增长 111.79%，主要原因：报告期内，公司经营规模扩大，持有的未到期应收票据增加2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、业内领先的精密制造与智能制造能力、业内领先的精密制造与智能制造能力公司在业内精密制造方面素来有着良好口碑。公司不断提升加工精度和良率水平，实现塑胶件、金属件、模切件、振膜等核心原材料的自制，在光学镜头、光路设计、虚拟现实/增强现实、微显示/微投影、传感器、MEMS、3D封装等微电子领域形成精密制造能力，在生产过程中应用粉末冶金技术、超声波焊接技术、激光技术等先进工艺，大幅缩短新产品交付周期，形成高品质产品大规模生产的独具优势。同时，公司积极探索智能制造模式，借鉴国际领先实践经验，应用信息化、自动化技术改进生产制造各个环节，促进生产制造智能化的实现；引进具有国际领先水平的专门技术和核心装备，自主研发进行系统集成，推动公司制造模式向数字化、网络化、智能化、服务化转变，产品柔性自动化生产能力不断增强。2、多种技术融合平台和强大的技术人才队伍、多种技术融合平台和强大的技术人才队伍公司已建立起多技术融合的产品研发平台，通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。公司注重在全球范围内整合在声、光、电、无线通讯、精密制造等多学科领域中的优秀人才，并与北京航空航天大学、清华大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、中科院、长春光机所、日本东北大学、美国斯坦福大学、美国麻省理工学院、高通等国内外知名高校和科研机构建立长期战略合作伙伴关系，形成综合性、合作性技术研发平台，开发跨平台创新产品。通过多年在相关领域设计、研发和生产领域持续积累，融合硬件及软件处理技术，可以为公司客户提供顶级用户体验。3、持续进行战略创新转型和稳固优质客户资源、持续进行战略创新转型和稳固优质客户资源面对复杂国内外宏观经济形势和智能手机行业增速放缓的趋势，公司管理层审时度势，继续巩固在传统智能移动终端产歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文13业领域的核心竞争优势，同时紧紧把握消费电子行业中新的人机交互智能硬件产业的创新机遇，利用全球优质客户资源，以市场和技术为导向，拓展虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、人工智能等战略领域新的业务增长点。在战略路径选择上，紧跟领先客户战略创新的步伐，实现公司战略资源配置支持战略产品开发，战略产品开发服务、引领战略客户开拓的转型模式。继续巩固、深耕领先客户资源，将优质的客户资源转化为公司持续快速发展的不竭动力。4、高效的核心管理团队、高效的核心管理团队公司在实现快速健康发展的同时，核心管理团队一如既往地保持稳健高效的作风，面临智能时代消费电子产品升级换代快、产品品质要求高、加工精度高、交货周期短、客户认证难的挑战，核心管理团队紧随市场变化不断变革创新，使公司的整体战略管理能力、经营管理能力、新技术研发能力及精密制造与智能制造能力一直保持着高水准。公司始终关注核心管理团队的国际化、专业化、年轻化，部分来自IBM、华为、爱立信等国际知名企业的高级管理与专业人才加入到核心管理团队中。同时，年轻务实的管理人才也不断在实践与培养中成长为核心中坚力量，使公司在高强度的行业竞争中兼备经验与活力，持续推动公司在新市场环境中保持稳定快速发展。歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019 年，国际政治、经济形势复杂多变，全球宏观经济增长乏力，国内宏观经济增速放缓，中美贸易争端仍对出口型企业发展构成潜在不利影响。根据国际调研机构 IDC 的统计数据，全球智能手机行业出货量已连续三年同比下滑，2019 年全球智能手机销量为 13.71 亿部，同比下降 2.3%，降幅较 2018 年收窄。尽管外部环境复杂，但国家大力推动科技发展，减税降费助力企业，国内 5G 新基建、折叠屏手机、智能无线耳机、虚拟/增强现实等行业迅速发展。根据市场调研机构 Counterpoint Research 报告，2019 年全球智能无线耳机（TWS）销量达 1.20 亿部，2020 年将达到 2.30 亿部。根据国际调研机构 IDC的预测，全球增强现实/虚拟现实产品在 2019 年的出货量约 570 万台，2020 年将达到 706 万台。公司积极拓展智能手机以外的市场机会，布局智能无线耳机、虚拟/增强现实等市场，报告期内，实现经营业绩大幅增长。报告期内，公司继续坚持“零件+成品”发展战略，在微型声学器件、光学、智能无线耳机等领域取得了较快增长；推动公司治理变革，变革理念深入公司人心，期间费用得到较好控制，公司治理结构更加完善，决策运转更加高效，为公司进一步发展打下良好基础。2019 年 5 月 24 日，国务院总理李克强亲临公司检查指导工作，勉励公司“靠科技创新、靠自己努力和广泛合作稳健扎实往前走，成为科技的前行者，最终赢得消费者和市场，市场会为歌尔歌唱”。未来，公司将不负嘱托，继续践行客户导向，深耕国际一流客户，开拓国内外市场，努力为客户创造价值，突破更多关键客户，赢得更多市场机会。报告期内，公司实现营业收入 3,514,780.64 万元，同比增长 47.99%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 128,054.22万元，同比增长 47.58%。2019 年，公司营业成本 2,972,577.58 万元，同比增长 54.16%。报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计 354,318.95 万元，同比增长 8.64%。报告期内，公司持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度，积极引进高端技术人才，研发投入 202,282.46 万元，占营业收入的比重为 5.76%，占最近一期经审计净资产的 12.54%。经营活动现金流量净额为净流入 545,143.04 万元，同比增长 139.48%。主要原因是：本报告期内，“销售商品、提供劳务收到的现金”增加。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文152、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计35,147,806,427.74100%23,750,587,785.28100%47.99%分行业电子元器件33,956,581,261.2496.61%23,370,875,524.8298.40%45.29%其他业务收入1,191,225,166.503.39%379,712,260.461.60%213.72%分产品精密零组件10,620,187,900.2830.22%9,931,197,884.7141.82%6.94%智能声学整机14,822,878,116.1442.17%6,812,724,239.5628.68%117.58%智能硬件8,513,515,244.8224.22%6,626,953,400.5527.90%28.47%其他业务收入1,191,225,166.503.39%379,712,260.461.60%213.72%分地区境内7,583,760,185.1121.58%4,679,340,208.4719.70%62.07%境外27,564,046,242.6378.42%19,071,247,576.8180.30%44.53%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电子元器件33,956,581,261.2428,688,907,262.8415.51%45.29%51.30%-3.35%分产品精密零组件10,620,187,900.288,185,479,135.8522.93%6.94%11.14%-2.91%智能声学整机14,822,878,116.1412,945,608,369.8112.66%117.58%117.44%0.05%智能硬件8,513,515,244.827,557,819,757.1811.23%28.47%33.92%-3.61%分地区境内6,459,120,877.305,557,007,759.9713.97%48.48%52.60%-2.32%境外27,497,460,383.9423,131,899,502.8715.88%44.57%50.99%-3.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减电子元器件行业销售量万只325,562.16247,080.7831.76%生产量万只329,157.33248,278.7732.58%库存量万只24,548.2120,953.0417.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，经营规模扩大，产销量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电子元器件直接材料22,447,674,366.8678.25%14,347,518,541.0875.66%56.46%直接人工2,427,992,336.028.46%1,863,973,774.479.83%30.26%制造费用3,813,240,559.9613.29%2,750,601,015.7414.51%38.63%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否公司本年通过设立方式取得4家子公司，分别为沂水泰克电子科技有限公司、青岛虚拟现实研究院有限公司、西安歌尔泰克电子科技有限公司、歌尔科技（越南）有限公司。公司本年减少4家子公司，分别为ANIMA AB、歌尔丹拿音响有限公司、青岛歌尔精密制造有限公司、大连歌尔泰克科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）24,344,398,963.74前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例69.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一14,288,195,673.7240.65%2客户二4,044,783,772.6811.51%3客户三3,647,965,847.0810.38%4客户四1,292,402,411.393.68%5客户五1,071,051,258.863.05%合计-24,344,398,963.7469.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司与前五名客户不存在关联关系或除关联关系外的其他关系。公司与客户保持了长期稳定的合作关系，保证了公司销售的稳定；同时公司随着产品线和市场的拓展也在积极开发新客户，降低客户集中度。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）5,055,450,969.53前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例20.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一1,683,724,224.276.77%2供应商二1,165,307,624.024.69%3供应商三960,762,818.153.87%4供应商四690,073,589.432.78%5供应商五555,582,713.662.24%合计-5,055,450,969.5320.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文182019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用534,438,331.89569,244,060.54-6.11%管理费用838,266,588.88756,026,175.8810.88%主要原因是：报告期内，职工薪酬增加所致财务费用363,688,007.45317,997,348.0014.37%主要原因是：报告期内，发生的利息费用增加研发费用1,806,796,550.441,618,162,120.9011.66%主要原因是：报告期内，公司加大研发投入4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司已建立起多技术融合的产品研发平台，在声光电等主要技术方向积累了丰富的经验，通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。通过多年在声光电领域设计、研发和生产方面的持续积累，融合硬件及软件处理技术，持续服务于消费类电子领域全球顶级客户。公司已建立“政用产学研”机制，与北京航空航天大学、清华大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、中科院、长春光机所、日本东北大学、美国斯坦福大学、美国麻省理工学院、高通等国内外知名高校和科研机构建立长期战略合作伙伴关系，形成综合性、合作性技术研发平台，开发跨平台创新产品。公司注重在全球范围内整合在声、光、电、无线通讯、精密制造等多学科领域中的优秀人才，专职研发人员近9,000名，形成全球、多领域研发体系。2019年，公司共申请专利3,105项，其中发明专利1,838项，获得发明专利授权738项。截至2019年12月31日，公司累计申请专利18,765项（其中国外专利累计申请量2,274项），发明专利申请量8,656项；公司累计授权量10,577项，发明专利授权量2,214项，体现了公司强大的研发实力。报告期内，公司研发投入为202,282.46 万元，占营业收入的比重为5.76%，主要用于微型扬声器、虚拟现实/增强现实产品、智能音频、智能可穿戴电子产品、传感器等。公司研发投入持续增加，将有利于公司产品在全球范围内市场竞争力和占有率的进一步提升。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）8,9418,8161.42%研发人员数量占比15.00%18.12%-3.12%研发投入金额（元）2,022,824,599.331,892,288,492.956.90%研发投入占营业收入比例5.76%7.97%-2.21%研发投入资本化的金额（元）573,145,429.51558,022,081.492.71%资本化研发投入占研发投入的比例28.33%29.49%-1.16%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用歌尔股份有限公司 2019 年年度报告全文19研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计37,276,798,900.0025,090,720,763.8348.57%经营活动现金流出小计31,825,368,485.4122,814,312,791.8639.50%经营活动产生的现金流量净额5,451,430,414.592,276,407,971.97139.48%投资活动现金流入小计446,202,102.91234,480,186.1790.29%投资活动现金流出小计3,484,060,581.884,497,321,121.38-22.53%投资活动产生的现金流量净额-3,037,858,478.97-4,262,840,935.21-28.74%筹资活动现金流入小计9,639,569,872.169,503,805,107.301.43%筹资活动现金流出小计10,976,274,632.038,873,807,833.6423.69%筹资活动产生的现金流量净额-1,336,704,759.87629,997,273.66-312.18%现金及现金等价物净增加额1,086,734,354.51-1,349,978,166.94-180.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额为545,143.04万元，同比增长139.48%，主要原因是：本报告期内，“销售商品、提供劳务收到的现金”增加。（2）投资活动产生的现金流量净额为-303,785.85万元，同比流出减少122,498.25万元，主要原因是：本报告期内，“购建