002255_2019_海陆重工_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 苏州海陆重工股份有限公司苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)成艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、成艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。根据公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内除公司控股子公司宁夏江南根据公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内除公司控股子公司宁夏江南集成科技有限公司存在财务报告内部控制重大缺陷外，其他纳入评价范围的单集成科技有限公司存在财务报告内部控制重大缺陷外，其他纳入评价范围的单位不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。具体请参阅本报告中位不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。具体请参阅本报告中“第十第十节节 九、内部控制评价报告九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况”部分。请投资者特别注意。部分。请投资者特别注意。对年度报告中涉及及未来等对年度报告中涉及及未来等前瞻性的陈述，是在相关假设条件下制定的，前瞻性的陈述，是在相关假设条件下制定的，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。投资者特别注意。宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险及应收账款发生坏账宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险及应收账款发生坏账风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节第十节 公司治理公司治理.69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十二节第十二节 财务报告财务报告.81 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.82 苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司 公司章程 指 苏州海陆重工股份有限公司公司章程 公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会 公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会 公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会 审计机构、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 格锐环境 指 张家港市格锐环境工程有限公司 江南集成 指 宁夏江南集成科技有限公司 聚宝行集团 指 聚宝行控股集团有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海陆重工 股票代码 002255 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州海陆重工股份有限公司 公司的中文简称 海陆重工 公司的外文名称（如有）Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SZHL 公司的法定代表人 徐元生 注册地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）注册地址的邮政编码 215618 办公地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http:/www.hailu- 电子信箱 stockhailu- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张郭一 陈敏 联系地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）电话 0512-58913056 0512-58913056 传真 0512-58683105 0512-58683105 电子信箱 stockhailu- stockhailu- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 江苏省张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）公司证券投资部 苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007185431004 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造与销售。2015 年，公司发行股份及支付现金购买了张家港市格锐环境工程有限公司 100%股权，格锐环境主营业务为污水处理、固废填埋、危废处理。2017 年，公司发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司 83.6%股权，江南集成主营业务为光伏 EPC。经过收购整合后，公司现有主营业务扩展为余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营及 EPC 业务三轮驱动的业务格局。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市建筑西路 777 号 A2 座 9 楼 签字会计师姓名 孙广友、姚植基 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,059,678,676.41 2,277,286,680.41 1,950,903,081.84 5.58%1,171,553,611.20 1,171,553,611.20 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,844,478,909.62-163,225,240.09-160,357,084.28-1,050.23%97,104,399.33 97,104,399.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,550,038,573.39-753,848,968.34-750,980,812.53-106.40%53,455,928.24 53,455,928.24 经营活动产生的现金流量净额（元）-169,643,444.53 227,618,394.41 227,618,394.41-174.53%251,322,781.09 251,322,781.09 苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）-2.1899-0.2038-0.2002-993.86%0.121 0.121 稀释每股收益（元/股）-2.1899-0.2038-0.2002-993.86%0.121 0.121 加权平均净资产收益率-65.56%-4.72%-5.06%-60.50%4.11%4.11%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,908,972,515.17 7,580,523,033.17 7,580,523,033.17-35.24%6,689,449,311.26 6,689,449,311.26 归属于上市公司股东的净资产（元）1,891,988,343.32 3,750,441,194.56 3,745,396,367.05-49.48%3,169,356,443.31 3,169,356,443.31 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见本报告第五节/七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 395,665,107.86 650,355,232.40 768,275,789.79 245,382,546.36 归属于上市公司股东的净利润 65,136,635.36 79,824,900.46-74,658,744.28-1,914,781,701.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,987,344.17 103,684,189.76-61,168,510.45-1,629,541,596.87 经营活动产生的现金流量净额-413,185,773.77 78,238,819.14-38,987,934.12 204,291,444.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经九、非经常性损益项目及金额常性损益项目及金额 适用 不适用 苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,941,465.82 230,459.04 2,636,111.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,573,273.57 18,221,366.87 21,759,721.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,458,491.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,371,851.54 23,948,963.46 165,251.56 债务重组损益-2,621,670.20-795,690.00-2,058,232.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-5,886,100.00 对外担保损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-308,443,846.87 648,296,917.78 30,317,643.41 业绩补偿或有对价变动的公允价值变动损益-507,265,339.84元，无需支付吴卫文股权款的公允价值变动损益196,000,000.00 元，理财产品收益2,777,516.04 元 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,322,358.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,747,483.65-5,939,561.01 1,068,499.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,496,217.61 减：所得税影响额 1,791,150.89 101,223,868.02 7,311,849.28 少数股东权益影响额（税后）617,525.43 2,611,077.48 2,928,674.04 合计-294,440,336.23 590,623,728.25 43,648,471.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的制造销售业务，以及固废、废水等污染物处理和回收利用的环境综合治理服务、光伏电站EPC和运营业务。1、主要产品余热锅炉所属行业特点、发展趋势、主要产品余热锅炉所属行业特点、发展趋势 国家工业节能技术装备推荐目录(2018)将多项涉及余热利用的新型技术列为推荐的工业节能技术。“十三五”节能环保产业发展规划更是对开发热态炉渣余热高效回收和资源化利用技术、探索余热余压利用新方式、鼓励余热温差发电、推动余热余压跨行业协同利用和余热供暖应用等多方面提出了规划措施，体现了政府对余热利用行业的大力支持。作为工业余热回收装置，生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等情况也不尽相同。节能装备制造企业在对应用行业生产工艺有充分理解的前提下，才能有针对性地进行专业化研发和设计。这种研发和设计能力不仅体现在对客户余热回收要求的被动满足，还体现在以节能换热为支点对整个生产过程的优化。另外，制造企业必须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力，一方面为了满足产品研发与设计的可行性需求，另一方面还需满足不同国家的不同行业标准、规范对安全和效率的要求。目前，我国节能环保装备行业集中度偏低。2017年工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见明确提出，至2020年要培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成一批由龙头企业引领、中小企业配套产业链协同发展的聚集区。在龙头企业本身具有产能、技术、市场等方面的优势的基础上又将获得政府的倾斜扶持，预计未来节能环保装备制造业的行业集中度将有进一步提升。在余热锅炉制造业务方面，公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业首列。公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌也被誉为江苏省著名商标；同时，公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一；公司产品“干熄焦余热锅炉”获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列为国家863计划。公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一，在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域也始终保持市场领导地位。面对余热利用行业的发展趋势，公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的优势，进一步加强细分领域的技术革新，重点布局高、尖、精产品，拓宽上下游，开发新产品，实现盈利能力的稳步增长。2、主要产品大型及特种材质压力容器所属行业特点、发展趋势、主要产品大型及特种材质压力容器所属行业特点、发展趋势 压力容器属于特种设备，是国家高端装备制造业的重要组成部分，也是装备制造业调整和振兴规划、石化产业调整和振兴规划及产业发展与转移指导目录（2018 年本）中鼓励发展并获得国家大力支持的行业。压力容器广泛应用于众多工业部门，包括火力、水力、风力、核能发电设备，石油化工装置，煤液化装置、乳品加工设备、治疗机械等各个领域。以上行业的发展为压力容器行业提供了稳定的市场需求。随着国际经济、技术、贸易的交流日渐加强和压力容器的设计、制造及使用管理的日益成熟化，国内外压力容器的发展逐渐呈现出以下几个方向：1）压力容器通用化和标准化已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化与标准化也就意味着互换性的提高，这不仅有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障，还能够最大限度地减少设计和制造成本。同时，对于像我们这样的出口大国，标准化也意味着获得了走向国际的通行证。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出，国际化的工程公司可以带动本国压力容器行业的发展和标准的国际化认可，获得更大的国际发言权和丰厚的经济利润。2）处在特殊要求的工作环境下，必须使用具有特殊功能的压力容器，如核反应容器、水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求压力容器必须具备极强的耐腐蚀、耐高压和耐高温能力。这类容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了广泛应用。随着新型材料出现和冶金业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限也在逐步提升，推动超高压容器技术进一步发展。正是这些特殊的需求，促使压力容器向着特殊化与专业化的方向不断地发展，同时也对压力容器材料、设计、制造、检验、苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 在役维护技术方面提出了更高要求。为推动十三五规划发展，落实能源部关于煤炭一次转化率的要求。目前主要西部煤化工产业基地，有如宁夏宁东基地、榆林榆横基地、内蒙达拉特旗等。以宁煤集团，中煤集团，陕煤集团，延长集团，兖矿集团等国有企业也在朝新型化，大型化，集约化煤化工方向发展。在压力容器制造业务方面，公司持有A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证。压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。报告期内，公司压力容器业务需求回暖，订单稳定增长，制造能力逐步提高，公司苦练内功，加强部分技术工人资质培训，进一步优化产品结构、强化生产管理。3、主要产品核安全设备所属行业特点、发展趋势、主要产品核安全设备所属行业特点、发展趋势 根据能源发展战略行动计划(2014-2020年)，到2020年我国将实现5800万千瓦投运、3000万千瓦在建的目标。2019年全国电力工业统计快报显示，2019年我国核电装机量为4874万千瓦，这距离目标尚有926万千瓦的缺口。2019年7月，国家能源局中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司发布我国核电发展规划研究，建议核电发展应该保持稳定的节奏。经测算，2035年核电要达到1.7亿千瓦的规模，2030年之前，每年需保持6台左右的开工规模。此外，由于前期国内担忧核电安全性问题，核电装机发展较为缓慢。但随着第三代核电逐步投入商运及安全性得到充分验证，预计中国的核电装机将迎来快速发展时期。与传统能源形式相比，核电具有低碳、清洁、高效、换料周期长、使用寿期长、运行成本低等属性，是目前唯一能够大规模替代化石能源的基荷能源形式。尽管核电发展面临核安全、公众接受等诸多挑战，但长远看，随着人类科技进步、管理升级，核电将越来越安全。可以预见，核电将会与水电、风电、太阳能等清洁能源以及传统的化石能源有机组合，为人类社会提供更加安全稳定的能源供应。能源发展战略行动计划(2014-2020年)提出加强大型先进压水堆及高温气冷堆核电站国家科技重大专项。加强技术攻关，力争页岩气、深海油气、天然气水合物、新一代核电等核心技术方面取得重大突破。在核安全设备制造方面，公司制造的“堆内构件吊篮筒体”是制造核反应堆的心脏设备，该产品替代了国内相关产品一直依赖进口的局面，填补了国内空白。公司核安全设备在“华龙一号”、“CAP1400三代核电技术”、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均有应用并获得重要订单。报告期内，公司一直为由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变而努力，以期为公司后续稳定发展提供良好的业绩保障。4、主要业务固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务所属行业特点、发展趋势、主要业务固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务所属行业特点、发展趋势 随着国家对环境保护重视程度的加大，固废废水处理作为环境治理的主要项目，受到越来越多的关注。2019年3月5日，十三届全国人大二次会议政府工作报告中指出，加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。加强固体废弃物和城市垃圾分类处置。2019年3月5日，十三届全国人大二次会议政府工作报告中李克强总理强调要聚焦蓝天保卫战等重点任务，持续推进污染防治，加强生态系统保护修复，壮大绿色环保产业，大力推动绿色发展，统筹兼顾、标本兼治、精准发力、务求实效，使生态环境质量继续得到改善。随着环保监管力度日益趋严，大量以往未得到合法合规妥善处理处置的危险废弃物在监管高压下回到合法合规处理处置渠道，给我国危废末端处理处置能力带来了巨大压力和挑战的同时，也推动了我国危废处理处置行业步入快速发展期。随着国家在政策上的不断加码，固废、废水处理成为我国环保行业中增速快的行业之一。同时，工业废水、市政污水、水环境，垃圾焚烧、固废无害化处理、资源循环利用、餐厨垃圾、固体危废处置等市场领域更加细化。江苏是环保产业大省，环保转型升级任务较重。2019年2月28日在全省生态环境保护工作会议上，江苏省生态环境厅明确要围绕一个目标，坚持五个原则，重点要落实好“增蓝天、保碧水、护净土、优生态、严执法、强服务、防风险、促改革、提能力、推共治”十大任务。进入2019年以来，新一轮环保督查又成为社会关注的热点。随着环保监管力度日益趋严，给环保行业带来了巨大压力和挑战的同时，也推动了环保领域行业步入快速发展期。公司全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司主要从事污水处理、固废填埋、危废处理业务，报告期内实现净利润4313.11万元，为公司战略转型节能环保提供了有力的业绩支撑。苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 5、光伏电站、光伏电站EPC及运营业务所属行业特点、发展趋势及运营业务所属行业特点、发展趋势 2019-2020年，我国光伏发电相关行业管理政策均有重大调整。在项目建设管理方面，由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。2019年1月10日，国家发展改革委、国家能源局发布关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知，正式启动平价上网项目和低价上网试点项目建设。2019年4月30日，发改委价格司印发了关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知。通知进一步明确，“新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价”。2019年5月30日，国家能源局印发了关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知。通知提到积极推进平价上网项目建设，严格规范补贴项目竞争配置。此外，对于户用光伏项目进行单独管理，安排了7.5亿元的资金总额和0.18元/度的固定度电补贴。据国家能源局数据，总计2278.8642万千瓦，3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围，项目所需平均补贴强度低于0.07元/度，较2019年确定的指导电价所需的平均补贴强度下降50%。据国家能源局发布的2019年光伏发电并网运行情况，2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦，同比下降31.6%。其中集中式光伏新增装机1791万千瓦，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机1220万千瓦，同比减少41.3%。公司控股子公司宁夏江南集成科技有限公司主要经营光伏电站EPC业务。受“531光伏新政影响”，江南集成EPC业务急剧下滑。同时，由于新政策对整个光伏行业冲击巨大，原有项目业主方的融资也受到影响，已经承接和完工的项目工程款回款难度加大，致使2019年度江南集成出现现金流周转困难、贷款逾期、诉讼增加的不利情形，江南集成报告期内出现重大经营危机。截止报告期末，公司持有地面分布式、屋顶分布式、集中工（扶贫）等类型电站共165.90MW。目前电站发电量稳定，现金流量和运营情况良好，为公司利润提供了稳定支撑。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司发生的非同一控制下企业合并，新增持股 100%的公司有：阜城县汇光新能源有限公司、阜城县银阳新能源有限公司、宁夏汉南光伏电力有限公司。2、报告期内全资子公司格锐环境新设张家港市清源污水处理管理有限公司、张家港市清泉污水处理管理有限公司。3、公司原协议控股杭州海陆重工有限公司，报告期内不再续签相关协议，杭州海陆重工有限公司不再纳入公司合并报表。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 子公司建设第三代核电核级容器工程 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司依托科技创新，在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力，主要体现在以下几个方面。1、从公司资质、品牌、市场地位来看。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌被苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列，具体包括 A 级锅炉、A1、A2 级压力容器设计资格证与制造许可证，民用核安全设备制造许可证（2、3 级），美国机械工程师协会（ASME）的S、“U钢印和授权证书，船用锅炉方面持有中国船级社（CCS）英国劳氏船级社（LR）、德国劳埃德船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）和日本海事协会（NK）的工厂认可和产品检验证书。2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发，产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列入为国家 863 计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持。2018 年国内要求 4.3 米以下焦炉全部拆除，焦化厂退城入园，因为干熄焦项目环保节能，新上焦化项目必须配套干熄焦项目，干熄焦余热锅炉能有爆发性稳定增长。我公司在余热锅炉行业一直深耕发展，近些年由于国家环保要求，各行各业的废液废气废固等要求零排放，因此在石化、冶金、焦化、有色等市场都在启动危废焚烧项目，该类型项目都需要配套余热锅炉。结合多年余热锅炉技术积累和行业地位，已经开始在焦化、石化、有色、化工等企业合作了多个项目，包括焦化行业脱硫废液焚烧、有色行业希贵金属回收利用、石化行业含盐废液焚烧等并取得了不错效果。在石化行业，公司炼油石化化工项目中，紧盯高含盐废液和危废处理等焚烧炉设备；公司还联合霍尼韦尔-凯勒特和 JOHN ZINK 等国际专业做特殊焚烧技术的公司，共同开拓大型高含盐废液焚烧炉及余热锅炉项目市场。目前正在执行的国内最大含盐废液焚烧项目有中化泉州和烟台万华 POSM 装置，以及后续的镇海炼化项目等。随着国家环保产业政策的变化，余热锅炉要求的不再是单一的余热发电，而是配合各种复杂的烟气条件下满足整个系统的稳定运行，从而达到环保排放标准，因此余热锅炉也不在简简单单定位在节能设备，而是环保设备中重要的一环。结合国家的环保政策，公司在保持干熄焦余热锅炉、转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域的市场领导地位，也会在新的余热锅炉市场中占领重要地位。3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看。公司近年来在制造领域积累了丰富的经验，为宁煤二期、宁煤煤制油项目、山西潞安煤制油项目等新型煤化工超限设备配套制造；随着国家建立全国七大炼化产业基地并鼓励民营资本布局石油化工，公司近两年承接了包括恒力石化、浙江石化、恒逸石化、盛虹炼化等大规模民营炼化项目大型设备，并持续在中石化中科炼化、中海油壳牌惠州炼油等大型国企稳定发展供货关系；随着近年来订单增加、设备集约化程度变高，大型化进一步发展，制造难度加大，逐步培养了专业团队，核心竞争力进一步增强。4、从主要产品核安全设备的核心竞争力来看，公司于 1998 年即取得核安全设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体，是制造核反应堆的心脏设备，该产品的成功研发与生产，替代了一直依赖国外进口的状态，填补了国内空白，达到了国际先进水平，国内生产的吊篮筒体均为公司制造。报告期内，公司一直为由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变而努力，自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超过原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划，目前国内的核电站均有业绩，核心竞争力强，公司在具有自主知识产权的华龙一号、CAP1400 三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。5、公司全资子公司格锐环境为环保技术成熟、运营经验丰富的环境综合治理服务提供商，能够为客户提供环保整体化服务。近年来格锐环境面对日益严格的环保政策，在不断强化内部管理、技术升级改造、提高外排标准的同时，积极开拓市场，维持着主营业务稳健经营的势头。1)、固废处置业务，普通固废业务继续维持原状，原有的危废处置业务转换为与光大环保合作，成立光大绿色环保固废处置（张家港）有限公司，该公司主营为固体废物的治理、危险废物的治理，目前已经在投建中；2)、废水处理业务，积极进行技术升级改造，提升污水处理的能力和排放标准，促进和提高市场稳定运行；3)、环保工程建设，在维持现有业务的基础上积极开拓新的市场；4)、区域集中供热业务，在面临小锅炉淘汰的政策环境下，公司改变运行方式，与供热公司合作，投资成立张家港华兴合力有限公司，继续蒸汽业务的购销。苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司目前主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的装备制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营及 EPC 业务。报告期内，装备制造行业景气度复苏，通过调整产品结构，强化经营管理，公司装备制造业发展态势良好，销售收入、实现利润稳步增长。截至到本报告披露日，公司余热锅炉、压力容器及核安全设备产品于2019年结转的在手订单总计约21亿元，为公司后续稳定经营提供了充足的业绩保障。公司 2019 年度共实现营业总收入 205,967.87 万元，比上年同期增长 5.58%；实现营业利润-229,950.15 万元，比上年同期减少 10,112.17%；实现利润总额-230,277.49 万元，比上年同期减少 37,127.55%；实现归属于母公司所有者的净利润-184,447.89 万元，比上年同期减少 1050.23%。2019 年度，公司因江南集成重大资产减值、商誉减值准备等特殊事项亏损影响 21.87 亿元，剔除上述因素，合并报表实现净利润约 9,000 万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,059,678,676.41 100%1,950,903,081.84 100%5.58%分行业 工业制造 1,165,270,758.77 56.58%1,077,327,736.61 55.22%8.16%环保工程服务 46,621,814.05 2.26%26,271,735.33 1.35%77.46%环保运营 160,809,445.51 7.81%153,641,664.72 7.88%4.67%新能源业务 605,501,662.69 29.40%613,097,651.78 31.43%-1.24%其他 81,474,995.39 3.96%80,564,293.40 4.13%1.13%分产品 锅炉及相关配套产品 836,245,666.54 40.60%730,124,599.21 37.42%14.53%压力容器产品 297,660,453.72 14.45%291,765,561.08 14.96%2.02%核电产品 31,364,638.51 1.52%55,437,576.32 2.84%-43.42%苏州海陆重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 新能源集成销售 1,320,115.47 0.06%26,014,368.81 1.33%-94.93%环保工程服务 46,621,814.05 2.26%26,271,735.33 1.35%77.46%污水处理工程 55,564,065.00 2.70%16,946,338.02 0.87%227.88%固废处置 24,590,391.65 1.19%41,566,910.33 2.13%-40.84%污水处置 46,383,237.71 2.25%47,216,768.96 2.42%-1.77%蒸汽销售 34,271,751.15 1.66%47,911,647.41 2.46%-28.47%新能源电力销售 118,648,343.79 5.76%9,778,084.19 0.50%1,113.41%新能源 EPC 工程 485,533,203.43 23.57%564,059,916.04 28.91%-13.92%工程技术及运维服务 0.00 0.00%13,245,282.74 0.68%-100.00%其他 81,474,995.39 3.96%80,564,293.40 4.13%1.13%分地区 境内销售 2,024,402,165.62 98.29%1,827,098,572.23 93.65%10.80%境外销售 35,276,510.79 1.71%123,804,509.61 6.35%-71.51%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润