002225_2019_濮耐股份_2019年年度报告（更新后）_2020-07-09.pdf

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险：（1）环保治理持续严格的风险）环保治理持续严格的风险 耐火材料在生产过程中可能产生中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的耐火材料在生产过程中可能产生中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的粉尘、噪音污染。河南及周边地区环保整治力度持续较大，尽管公司一直积极粉尘、噪音污染。河南及周边地区环保整治力度持续较大，尽管公司一直积极响应国家号召做好环保工作，但部分设备的老化和环保压力的加大仍带来一定响应国家号召做好环保工作，但部分设备的老化和环保压力的加大仍带来一定的风险因素。公司近年已积极响应和落实国家相关环保政策和要求，按相关要的风险因素。公司近年已积极响应和落实国家相关环保政策和要求，按相关要求配备了布袋除尘器、油求配备了布袋除尘器、油烟净化、二次焚烧等配套污染防治设施，严格遵守环烟净化、二次焚烧等配套污染防治设施，严格遵守环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的“三同时三同时”要要求。并利用公司技术资源，实施工艺和质量改进，有效降低污染性粉尘的排放求。并利用公司技术资源，实施工艺和质量改进，有效降低污染性粉尘的排放浓度，重点发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、环保生态型耐火材浓度，重点发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、环保生态型耐火材料。料。（2）外汇汇率波动及外贸出口叠加疫情的风险）外汇汇率波动及外贸出口叠加疫情的风险 公司海外业务比重今年稳定在公司海外业务比重今年稳定在 20%左右，出口主要以美元结算，近三年美左右，出口主要以美元结算，近三年美濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 元兑人民币波动幅度较大，汇率的波动直接影响到公司出口产品的销售定价和元兑人民币波动幅度较大，汇率的波动直接影响到公司出口产品的销售定价和收入确认，公司一直重视海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险。为防收入确认，公司一直重视海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险。为防范汇率风范汇率风险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。同时近年获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。同时近年来国际贸易摩擦不断升级，国际市场不稳定因素有所增加，将会导致出口难度来国际贸易摩擦不断升级，国际市场不稳定因素有所增加，将会导致出口难度加大，加之加大，加之 2 月底以来国外多地新冠肺炎疫情显著扩大，后续一段时间内公司月底以来国外多地新冠肺炎疫情显著扩大，后续一段时间内公司会面临外贸订单减少或流失的风险。面对贸易摩擦及疫情风险，各级政府已逐会面临外贸订单减少或流失的风险。面对贸易摩擦及疫情风险，各级政府已逐步出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力，公司也坚持稳中求进，稳步出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力，公司也坚持稳中求进，稳中求变策略，通过大力开发新市场、新客户有效降中求变策略，通过大力开发新市场、新客户有效降低风险。低风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。因公司因公司正在实施股份回购事项，正在实施股份回购事项，根根据相关规定，据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第十节第十节 公司治理公司治理.73 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十二节第十二节 财务报告财务报告.84 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.221 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创（北京）科技股份有限公司 翔晨镁业 指 本公司的子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司 西藏濮耐 指 翔晨镁业的全资子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司 合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司的中文简称 濮耐股份 公司的外文名称（如有）PUYANG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 p_y_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914109007355321200 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 张宏敏、宋伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心 D 座 7 层 齐玉武、邵其军 2019 年 7 月 24 日-2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,140,123,441.85 3,863,095,492.53 3,888,063,435.66 6.48%2,814,626,707.79 2,814,626,707.79 归属于上市公司股东的净利润（元）252,268,968.36 225,389,670.56 221,517,913.18 13.88%22,188,503.68 18,222,484.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）241,286,539.18 234,660,788.36 231,055,898.79 4.43%46,634,050.04 46,634,050.04 经营活动产生的现金流量净额（元）574,378,475.55 490,915,623.21 471,025,908.97 21.94%131,292,770.92 119,874,902.55 基本每股收益（元/股）0.27 0.25 0.25 8.00%0.03 0.02 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.27 0.25 0.25 8.00%0.03 0.02 加权平均净资产收益率 9.86%9.13%8.78%1.08%0.93%0.76%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,723,927,511.54 5,132,611,566.47 5,291,625,123.74 8.17%4,785,410,974.42 4,876,995,588.45 归属于上市公司股东的净资产（元）2,831,788,338.01 2,587,008,108.97 2,636,183,757.89 7.42%2,359,884,288.49 2,409,715,332.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,101,274,503.78 1,037,230,726.30 985,919,754.70 1,015,698,457.07 归属于上市公司股东的净利润 64,833,678.72 67,390,867.27 71,128,045.22 48,916,377.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,591,037.23 64,426,612.74 74,239,417.98 40,029,471.23 经营活动产生的现金流量净额 61,607,827.45 53,835,755.32 131,595,393.37 327,339,499.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-61,758.92-1,111,801.71-11,178.91 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,285,761.66 8,580,036.91 13,757,389.25 债务重组损益-3,574,209.94-3,858,788.92-4,073,525.17 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,348,461.65-392,452.66-5,832,380.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,806,552.01-14,419,769.67-400,090.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,325,605.46 -37,724,783.37 减：所得税影响额 2,323,361.36-1,906,138.36-4,557,680.87 少数股东权益影响额（税后）514,594.06 241,347.92-1,315,323.29 合计 10,982,429.18-9,537,985.61-28,411,565.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下：产品板块 产品类别 主要用途 功能性耐火材料 滑板水口类 连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。三大件类 钢铁连铸用功能耐火材料，起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。座砖类 主要配合透气砖、水口砖等产品使用，以达到保护透气砖、水口砖的目的。透气砖类 主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。定型耐火材料 钢包砖类 用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，与高温钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀。碱性制品类 主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。不定形耐火材料 散料类 用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。冲击板及挡渣板类 中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内流场。电炉顶类 电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。其他类 其他产品 和各类主产品配合使用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加对郑州海迈高温材料研究院有限公司投资 400 万元、公司客户渤钢系重整后因债务重组获得有限合伙企业股权 841.73 万元 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 增加在建项目投资款项 其他非流动资产 增加支付预付工程和设备及土地款项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 作为一家专业为全球高温工业提供卓越产品与系统解决方案的供应商，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”“雨山”及“汇特”等品牌，随着工业和信息化部耐火材料行业规范条件的颁布和国家供给侧改革与“一带一路”政策的逐步落实，国内钢铁行业、建材行业对耐材采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业，公司各品牌已经成为各大钢铁企业和水泥企业在耐材采购中的首选的可信赖品牌。另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求，完善售后服务体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了优秀的国际知名度。2、技术创新优势 公司极其重视科技创新，拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，通过加快产研结合、科技转化工作，吸收、引进了一批优秀的专业技术人才，形成复合型全方位的技术团队，具有较强的自主研发能力。濮耐股份是国内耐火材料行业中拥有自主知识产权较多的企业，并于2017年被认定为国家知识产权优势企业，同时也是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家（CNAS）认可的高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、技术研究院等多个研究开发平台。公司持续加大对技术创新的投入，不断推出适应市场需求的新产品，并对现有产品进行改进，提高产品稳定性与可靠性。报告期内，公司2个科研项目通过河南省耐火材料行业协会组织的专家组技术评定，其中用后镁碳砖高效综合利用关键技术研究与产业化项目被认定为国际领先技术水平。截止2019年末，公司合计拥有各项有效技术专利242项，其中发明55个，实用新型184个，外观专利3个。3、高效的营销体系 作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，濮耐坚持“与高温艺术同行，为全球高温工业提供卓越的产品与系统解决方案”的使命，关注地区与文化差异，坚持以顾客和市场为导向，除在国内有37个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处。借助互联网信息技术和全球化、本土化营销网络，实现了对（潜在）客户的适时拜访、现场调研、面对面深度沟通、及时掌握客户动态信息，并对客户反馈在第一时间内予以迅速反应，为最终准确满足客户需求、形成有效销售奠定了坚实基础。4、优质的客户资源 公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体解决方案，与客户建立起利益共享的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户粘度高，实现了与主要客户共同成长的目标。通过多年的积累，公司已经建立起优质的客户网络和渠道，可为全球钢铁冶金、水泥、玻璃、有色等领域客户提供耐火材料设计、安装、施工或整体承包服务，在钢铁冶金重点领域，公司已为包括河钢集团、宝武集团、AcelorMittal、韩国现代、韩国浦项、印度塔塔、印度JSW、俄罗斯马钢、俄罗斯新利佩茨克、欧亚集团、美国AK、哈萨克斯坦KSP等在内的近70家世界钢铁百强企业提供优质产品和完善服务。5、卓越的管理团队优势 高效的核心管理团队是公司具备清晰的前瞻性发展战略、强大执行力与凝聚力、实现快速健康发展的源动力。公司管理团队拥有丰富的耐材行业的实践经验，能较为准确的辨识行业发展趋势，把握短暂的发展机遇，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营效率的持续提高。公司成立的管理培训学院持续提高原有干部管理水平的同时着重培养极具潜力的新型人才，保证了每个生产环节和管理岗位都有敬业、奉献、高效的人才团队。报告期内，公司核心竞争力未发生改变。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年我国国民经济运行总体平稳，同时国内外经济形势复杂多变，市场环境中存在贸易摩擦不断、环保治理严格等诸多不确定因素。此形势下公司围绕既定发展战略与经营计划，保持生产经营稳健，不断增强市场竞争力，管理体系日趋完善，全年实现了收入利润双增长的成绩。2019年度公司实现营业收入414,012.34万元，同比增长了6.48%，实现归属于上市公司股东的净利润25,226.90万元，同比增长了13.88%。以下分业务板块概述2019年度主要生产、经营情况：（一）钢铁材料事业部 报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入355,795.38万元，同比增长6.32%。2019年国内钢铁行业运行总体保持平稳，但产量稳定增长的形势下，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨、12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%、9.8%。公司国内销售方面继续通过整体承包项目拉动，销售规模进一步增长；继续调整客户结构，深化与优质大客户的战略合作关系，退出低质低效客户；按照更高标准开展风险防控工作，降低市场和资金风险；积极处理呆滞库存，提高产品周转和使用效率；针对亏损项目大力攻关，改进现场管理，降本增效工作进一步取得明显成效。海外销售方面2019年面临境外市场竞争加剧、国际市场镁碳制品价格下行、中美贸易摩擦等诸多不利因素，通过加大老客户挖潜、新市场开发等诸多措施来提高市场份额，传统优势产品和老客户都有了较大幅度的增长，一批新客户进入扩大试验或稳定供货阶段，印度、埃及、意大利、墨西哥、美国、伊拉克等市场销售额稳定增长，对公司海外销售收入增长形成重要支撑。（二）原材料事业部 报告期内，公司原材料事业板块实现营业收入48,875.50万元，同比下降21.49%。2019年镁砂原料市场陆续进入价格下降通道，对此原材料事业部立即调整工作思路，降低镁砂原料周转库存，积极与客户协商采购价格调整事宜，保障公司生产运行需要，降低原材料采购成本。产品方面华银高材3万吨板刚玉技改项目投产后，已在较短的时间内达产并实现公司板刚玉材料自给自足。青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目已稳定生产运行，所生产的轻烧氧化镁已在耐火材料、镁化工、醋酸纤维、玻璃等行业正常销售，电熔氧化镁产品应用于电炉、大型转炉、VD钢包、VOD钢包、RH浸渍管及城市垃圾合并处理大型回转窑等高端市场，使用效果优势明显。同时青海濮耐将建成配套的镁质材料研发中心，以便于持续进行镁质原料的系统性、综合性、专业性的生产应用研发。翔晨镁业一期竖窑长期稳定生产，二期电熔镁项目已于2019年11月份建成投产，目前生产稳定，所生产产品已开始在耐材行业和电工镁氧化镁行业推广使用，三期套筒窑项目中窑本体施工已结束，配套及辅助设施正在进行安装，计划2020年6月建成投产。原材料板块逐步形成矿山开采、选矿、烧成、电熔、市场应用开发和销售的完整的产业链，服务于公司钢铁材料事业部、环保材料事业部和其它外部的耐材、镁化工、纤维、玻璃、电工氧化镁、阻燃剂、湿法冶金等行业客户。（三）环保材料事业部 报告期内，公司环保事业板块实现营业收入57,035.04万元，同比增长6.92%。2019年水泥行业继续推进供给侧结构性改革，产能过剩矛盾得到明显缓解，行业呈现“量价齐升”的表现，2019年全年水泥产量23.30亿吨，同比增长6%。郑州华威和郑州汇特面对严格的环保政策和下游错峰生产带来的需求萎缩，本年度有效开拓了一批新客户，货款回收情况进一步好转，并在技术和工艺上提高了部分产品的质量及竞争力。上述分业务板块的营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除事业部分部间交易收入。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求（一）行业发展状况及公司所处行业地位 2019年耐火材料行业运行情况总体平稳，经营形势中产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题依然存在，2019年全国耐火材料产量2,474.56万吨，同比增加5.52%。耐火材料行业受直接生产成本增加、应收账款濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 持续扩大、企业综合实力不强等因素的影响，整体经营业绩较为平淡。耐火材料上游原材料行业因供给侧改革、环保治理、资源控制等问题，面临着限产、停产困境，部分无法正常经营，原材料价格波动大。下游行业中钢铁、水泥、玻璃等传统行业都实现了比较高的自动化和智能化，其产品的质量和稳定性得到了很好的保障，这也对耐火材料行业提出了更高的要求。人工成本的增加、对产品性能要求的提高等因素驱使耐火材料行业实现自动化和智能化成为必然趋势。受上下游产业的供给侧结构性改革影响，耐火材料行业多数企业经营状况不容乐观，耐火材料行业面临大洗牌。公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，为国内耐火材料行业龙头企业，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，目前已为世界钢铁百强企业中的70多家提供优质产品和完善服务。公司拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，除在国内有37个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处，拥有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场基础。（二）行业重要政策及对公司的影响 国家发改委2019年8月27日发布的产业结构调整指导目录(2019年本)，指导目录对耐火材料行业鼓励类、限制类、淘汰类做了详细的说明。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。公司积极响应产业政策的调整政策，开展自动化升级，淘汰掉不符合相关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品；限制含铬质耐火材料的生产；大力发展政策鼓励的技术、装备、产品。（三）行业竞争格局及公司竞争优势 我国耐火原料及制品规模以上企业近2,000家，一直处于无序竞争的状态，生产企业多、小、散是造成行业无序竞争的主要因素。通过近几年行业竞争的筛选和环保治理导致的淘汰，目前市场逐步走向规范化，龙头企业在市场竞争格局下能获得更好的发展机遇，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。公司在辽宁、新疆、西藏分别建立或在建镁质原料供应基地，确保了公司主导产品所需优质镁砂等原料的供应。同时公司的生产、检测设备居国内领先水平，两台2500吨全自动液压机是目前国内先进的成型设备，一条1900度、两条1750度隧道窑是目前国内较先进的高温窑炉，单位能耗比国内其它隧道窑节约15-20%。公司技术研发实力雄厚、创新成果显著，公司主导产品具有自主知识产权、科技含量高，居世界先进水平，替代了进口产品，可满足5000t/d以上大型水泥窑、炉外精炼炉、铜锌冶炼炉的使用要求。公司不但注重产品的生产和销售过程，还有一系列贴心的售后服务，不断提高营销团队和服务团队的整体素质。公司一直秉承双赢诚信的经营方针，受到用户的一致好评，产品销量持续稳定增长，市场前景广阔。（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源型和市场型，无明显的周期性和季节性。从资源性看河南、山西等地拥有丰富的铝矾土资源，辽宁镁矿储量大，山东有丰富的石墨、粘土资源。因此河南、山西、辽宁、山东成为中国耐火材料的最主要产区，这四省耐火材料制品占全国总产量的85%左右。从市场性看河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也诞生了一些耐火材料生产厂商，由于当地没有资源优势，技术、创新与服务就成为该地区耐火材料生产企业生存发展的主要手段。（五）主要产销模式 公司生产模式为“以销定产”模式。生产部门依据公司及其子公司销售部门与客户签订的销售合同转化为销售计划，生产部门接到销售计划后转化为生产计划，将生产计划转化为采购计划通知采购部门，并按照相关流程由技术部门下发生产配方、工艺及图纸。生产部门根据销售计划的时间要求及时编排生产，按照时间节点安排各工序生产，最终按照合同要求及时发货或提供服务。此生产模式有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，有利于生产计划与产能的合理匹配，从而实现公司生产组织过程之中各种资源的合理匹配，形成最佳的资源统筹模式和效益最大化。公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照单项产品销售的数量计价；二是整体承包，即公司承包客户的整条或部分生产线，定期按照客户相关产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式更能够体现公司的综合技术优势：有助于公司研究开发符合客户新要求、性能更良好、符合市场新趋势的产品；有利于公司不断创新服务模式和提升公司服务水濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 平；有益于公司与客户达成互利共赢的利益共同体，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，因此，整体承包模式是公司目前运行良好高效、具有特色的销售模式。（六）公司产能情况及进一步调整计划 产品产能利用率约为65%，其中建材工业水泥窑、玻璃窑产能利用率约为72%，钢铁工业炉外精炼炉用产品产能利用率约为74%，有色工业铜铅锌冶炼炉用产品产能利用率约为81%，碳素行业用产品产能利用率约为55%。公司结合市场供求情况计划实施以下产能利用率调整计划：市场结构调整，根据公司销售人员的实际情况，结合公司产品的优劣势，进一步调整公司的市场结构，要将市场开发维护的重心放在水泥窑烧成带、过渡带、有色行业铜、铅、锌冶炼炉及钢铁工业炉外精炼炉用高档耐火材料。产品结构调整，根据市场结构调整的思路，产品结构也会有相应的调整，进一步研发水泥窑协同处理城市垃圾焚烧配套的优质产品，适用于有色行业侧吹、底吹、顶吹炉用高档碱性耐火材料以及炉外精炼炉用的无铬绿色耐火材料。（七）主要产品的原材料和能源情况 2019年受国内外经济下行压力及外贸壁垒影响，原材料市场需求持续低迷，除铝矾土熟料价格维稳外，其他大宗原材料价格（镁质材料、硅质材料、刚玉质材料、锆质材料、碳质材料等）整体呈下降趋势。其中镁质材料降幅较大，主要原因是前两年炸药管制导致价格爆涨后的理性回调，同时产能明显过剩，价格难以上涨。2019年公司根据镁质材料市场供需情况及市场预判，与优选供应商深度开展战略合作，采取JIT采购管理模式，按需及时采购，减少库存，规避高成本库存积压问题，有效降低了公司生产成本，其他大宗原材料公司推行集中招标、统一议价模式，采购价格也逐渐回落。2019年公司能源供应整体平稳有序，根据经营预算及实际的能源需求合理采购，全公司2019年共消耗电能8338.25万度，消耗天然气2767.30万立方米。在确保经营和能源性价比最高的前提下，公司采取了多种节能措施如太阳能发电、窑炉节能改造技术、空压机节能改造和部分特殊设备节能改造、工艺技术方面优化调整、高能耗设备的落后淘汰等，从而实现2019年能源管理合理有序开展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,140,123,441.85 100%3,888,063,435.66 100%6.48%分行业 耐火材料 4,140,123,441.85 100.00%3,888,063,435.66 100.00%6.48%分产品 功能性耐火材料 1,096,282,929.78 26.48%1,011,756,118.01 26.02%8.35%定型耐火材料 1,748,690,792.05 42.24%1,740,414,069.42 44.76%0.48%不定形耐火材料 1,021,381,948.87 24.67%945,119,343.12 24.31%8.07%濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 其他类 273,767,771.15 6.61%190,773,905.11 4.91%43.50%分地区 国内销售 3,323,588,971.02 80.28%3,020,328,710.34 77.68%10.04%海外销售 816,534,470.83 19.72%867,734,725.32 22.32%-5.90%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料 4,140,123,441.85 2,918,964,714.14 29.50%6.48%6.53%-0.02%分产品 功能性耐火材料 1,096,282,929.78 678,662,393.49 38.09%8.35%11.27%-1.63%定型耐火材料 1,748,690,792.05 1,331,251,092.51 23.87%0.48%-0.01%0.37%不定形耐火材料 1,021,381,948.87 725,317,131.43 28.99%8.07%8.76%-0.44%其他类 273,767,771.15 183,734,096.71 32.89%43.50%39.27%2.04%分地区 国内销售 3,323,588,971.02 2,405,854,452.67 2