002203_2019_海亮股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江海亮股份有限公司浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTDLTD 二一二一九九年年度报告年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2020 年 4 月浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈陈 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（二）、可能出现的风险（二）、可能出现的风险因素因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2019 年年 12 月月 31 日日总股总股本本 1,952,107,432 股，扣除公司回购股份股，扣除公司回购股份 36,661,544 股后的股份数，即股后的股份数，即1,915,445,888 股股为基数为基数，向全体股东每，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.14 第五节重要事项.37 第六节股份变动及股东情况.62 第七节优先股相关情况.71 第八节可转换公司债券相关情况.72 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第十节公司治理.85 第十一节公司债券相关情况.94 第十二节 财务报告.95 第十三节 备查文件目录.225 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P 公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 香港金属 指 香港海亮金属材料有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 非洲海亮 指 海亮（非洲）矿业投资有限公司 刚果海亮 指 刚果海亮矿业有限责任公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司 JMF 指 JMF Company 新加坡海亮 指 新加坡海亮金属材料有限公司 江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司 泰国海亮 指 海亮奥托铜管（泰国）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.，海亮奥托 指 海亮奥托铜管（广东）有限公司 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 股权激励 指 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 海亮控股 指 香港海亮控股有限公司（Hong Kong Hailiang Holding Limited）得州海亮 指 海亮铜业得克萨斯有限公司（Hailiang Copper Texas Inc）KME 指 KME Germany GmbH&Co.KG HMMB 公司 指 Hailiang Metal Messing Beteiligungs GmbH 荷兰海亮 指 Hailiang Netherlands Holding B.V.（荷兰海亮控股有限公司）HME 黄铜法国公司 指 HME Brass France SAS HME 黄铜德国公司 指 HME Brass Germany GmbH HME 黄铜意大利公司 指 HME Brass Italy SpA HME Ibertubos 公司 指 HME Ibertubos S.A.U 德国海亮 指 HME Copper Germany GmbH（HME 德国铜业有限公司）公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称 海亮股份 公司的外文名称（如有）ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的法定代表人 朱张泉 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号 办公地址的邮政编码 311814 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 联系地址 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 电话 0575-87069033 0575-87069033 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000724510604K 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 8 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于增加公司经营范围的议案和关于修改公司章程的议案，公司经营范围由制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。变更为铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。公司于 2015 年11 月 30 日完成上述工商变更登记。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 郭义喜 李赟莘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼 蒋勇 程晓鑫 2019 年-2020 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）41,152,704,337.81 40,596,624,275.45 40,596,819,452.50 1.37%29,816,268,253.96 29,816,363,492.06 归属于上市公司股东的净利润（元）1,063,402,787.98 908,793,300.88 908,442,464.75 17.06%705,332,026.60 705,156,811.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）934,474,056.71 801,484,317.00 801,133,480.87 16.64%711,904,914.82 711,731,283.66 经营活动产生的现金流量净1,130,293,731.2,606,546,702.2,599,701,477.-56.52%-3,113,546,846.-3,113,478,019.浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 额（元）91 86 53 58 57 基本每股收益（元/股）0.5567 0.5216 0.5214 6.77%0.4217 0.4216 稀释每股收益（元/股）0.5391 0.5164 0.5162 4.44%0.4187 0.4185 加权平均净资产收益率 12.77%14.87%14.85%-2.08%13.57%13.60%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）24,522,263,320.16 19,218,163,534.27 19,226,956,205.04 27.54%15,279,965,966.40 15,289,109,473.30 归属于上市公司股东的净资产（元）9,395,897,663.63 8,029,373,850.62 8,038,101,483.64 16.89%5,177,759,390.35 5,186,837,859.50 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,439,434,109.41 12,405,195,993.99 11,154,114,157.39 9,153,960,077.02 归属于上市公司股东的净利润 300,152,440.11 343,677,489.13 175,587,020.49 243,985,838.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 299,383,665.97 319,976,966.12 67,886,674.25 247,226,750.37 经营活动产生的现金流量净额 315,396,723.39 191,632,177.87 1,446,082,877.65-822,818,047.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-696,359.57-4,465,351.31-8,095,139.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）114,860,560.62 58,729,589.10 28,883,410.87 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,491,792.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 27,580,613.44 61,682,842.89-33,590,130.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,887,574.50 13,507,572.48 1,947,356.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,757,973.60 减：所得税影响额 28,124,506.79 23,154,404.86-1,651,603.87 少数股东权益影响额（税后）70,943.57-1,008,735.58 129,547.24 合计 128,928,731.27 107,308,983.88-6,574,471.81-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司业务与经营模式 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。（二）公司所处行业的发展现状及前景 1、公司所处行业发展现状 铜产品制造行业（铜加工行业）是国民经济中的一个重要部分。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，具有热导性、高导电性、抗蚀性等许多可贵的物理化学特性，已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业，其中铜管材、铜棒材均属于铜产品制造业中发展较快的细分行业。铜材广泛应用于电子电气、电力、轻工、机械制造、家用电器、汽车、建筑、国防、交通运输等行业，我国自建国起便将铜、铝列为有色金属工业发展的重点。随着世界铜加工行业由于环保和人力成本原因向中国转移，以及中国经济持续快速的增长，特别是电力电子、通讯、汽车、建筑和家电等耗铜行业的迅猛发展，为我国铜加工行业的发展提供了广阔的市场空间，精炼铜和铜材生产的增速逐步提高。我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势，行业产量逐步扩大，产品品种不断增加、质量不断提高。经过新中国成立以来 60 余年的发展，我国精炼铜已由 1949 年的产量 2,900多吨增加到 2018 年的消费量 1,117 万吨，占世界总量的 48.11%，中国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、公司所处行业发展趋势 1）我国铜加工行业面临结构调整和产业升级 经过多年的发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，但仍然面临产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染问题突出、节能减排任务繁重等问题。随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争，铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战，也面对着现代技术对铜制品的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要，中低端铜加工市场受到一定冲击。我国正处于从传统铜加工向现代精密铜加工转变的阶段，行业早期所依赖的廉价劳动力成本优势已经基本消失，正面临从粗放型向集约型发展的趋势。未来行业发展将持续淘汰产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品，以创新为导向，向高技术、高精度、高附加值的方向发展，不断提升产品性能和品质，优化产业结构，降低生产成本，提高生产效率。2）国家政策支持铜加工行业升级发展 国家“一带一路”、“中国制造 2025”等拉动内需的政策推动了基础设施建设、新能源和高端制造等行业的发展，中国经济的新常态开始由“规模速度”向“质量效率”演变。当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现铜业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求，有利于具有一定生产经营规模，研发创新能力较强的企业持续健康发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对联营企业采用权益法核算所致。固定资产 主要原因为并购欧洲 KME 项目增加所致。无形资产 主要原因为并购欧洲 KME 项目增加所致。在建工程 主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 香港海亮铜贸易有限公司 业务拓展 总资产395,566.96万元 中国香港 经销金属材料及制品 采用子公司管理模式 报告期净利润 10,642.71万元 9.18%否 海亮（越南）铜业有限公司 业务拓展 总资产302,484.56万元 越南 铜或铜合金产品生产；金属废料再生生产 采用子公司管理模式 报告期净利润 14,300.61万元 10.15%否 LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.股权收购 总资产104,488.83万元 泰国 制造用于空气及制冷的无缝磷脱氧（DHP）铜管 采用子公司管理模式 报告期净利润 5,186.53万元 3.30%否 其他情况说明 无。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、卓越的精英集聚能力 卓越的精英人才团队是海亮股份获得持续、快速发展的最核心要素。公司以包容的文化聚合优秀团队，培养、引进一流的优秀管理和技术人才；以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；以完善的激励驱动团队发展，通过完善的公司激励体系（短期、中期、长期）激发团队积极性、开拓性，使之成为海亮股份实现发展战略的关键因素。2、领先的精细化管理能力 海亮股份“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能，通过精细的生产管理机制实现生产线高效能，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。3、健全的风险管控体系 海亮股份坚持“只赚取加工费，不做铜市投机”的经营理念，具备一套完整的系统性风控体系。公司通过完善的净库存风险管控体系，保障公司的盈利能力；通过健全的汇率风险管控体系，有效降低汇率风险；通过科学的应收账款管控体系，最大程度降低坏账损失。该体系已在多次铜价、汇率大幅波动的事件中得以验证，有效规避铜价及汇率涨跌给企业经营带来的风险，保持了公司稳定的业绩增长和良性发展。浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 4、强大的装备及工艺研发能力 海亮股份秉承“既能制造，也能研发”的理念，拥有国家级“企业技术中心”、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台；以及以市场需求为导向，以工程技术人员为核心，以全球先进企业、技术、装备及专利为标杆，以科技项目为载体的研发体系。5、强劲的上下游议价能力 海亮股份依靠全球布局的生产基地以及规模效应，具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势。公司从全球市场调控资源渠道，即可大幅降低原材料采购成本，又提高了原材料供应的保障度；同时，随着公司规模与产品竞争能力的增强，使下游客户对于公司的依赖度提高，相对溢价能力增强。浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，全球经济形势逆转，由上年的“同步复苏”转向“同步减速”，经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，为全球经济带来了更大的风险和挑战。目前，中国铜加工行业体量已跃居全球最大，连续十数年居世界第一位，装备水平整体进入国际先进行列，新合金开发及加工成形技术近年取得多项突破，标准、专利、品牌等软实力大大增强，铜加工集聚区继续深化发展。2019 年，中国铜加工材全年实现铜材产量 1816 万吨（其中棒材 247 万吨，管材 214 万吨），较上年同期增长 2.0%；铜材销量呈现前低后高走势，上半年几乎零增长，随着中美贸易战缓和，第四季度产量迅速恢复。在此形势下，海亮股份积极应对宏观经济形势变化和行业竞争加剧，在危机中求机遇发展，进一步完善国际化战略布局，以铜管为主兼顾其他铜及铜合金产品发展，加快科技创新，不断优化产品结构，大力推进提质增效工作，在竞争已成红海的行业环境中突围而出，基本完成国际化战略布局，公司产能和效益取得实质性突破，核心竞争力进一步凸显。报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为 75.75 万吨，其中自产销量 75.68 万吨，较上年同期增长 31.82%；实现营业收入 411.53 亿元，较上年同期增长 1.37%；实现利润总额 12.46 亿元，较上年同期增长 16.20%；归属于上市公司股东的净利润为 10.63亿元，较上年同期增长 17.06%。报告期内，公司重点工作开展情况如下：1、多措并举，基本实现铜加工产业全球化布局。报告期内，公司通过自建生产线、并购行业龙头企业等举措进一步优化全球生产布局，并通过在主要市场设立销售公司构建营销网络，基本实现铜加工产业全球布局，在全球铜加工行业的领先地位更加稳固，朝着有色材料智造国际巨匠的目标不断迈进。报告期内，海亮股份收购了集团位于德国、法国、意大利的三个铜合金棒生产工厂，以及位于德国、西班牙的两个铜管生产工厂。KME 集团是世界上最大的铜及铜合金产品制造商之一，是全球铜加工行业领袖级企业，在全球铜及铜合金加工材市场拥有良好的口碑。2019 年 3 月，海亮股份与 KME 集团双方完成上述工厂的股权和资产交割，并按照既定计划有序开展并购整合工作。浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 此外，公司位于美国休斯敦的新建 6 万吨铜管项目与位于泰国的年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目也分别启动建设。目前，公司在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有生产基地，且各区域生产基地的制造能力快速提升、生产布局日益完善、客户渠道和售后服务全面覆盖。同时，公司还将进一步整合全球采购、生产与销售资源，优化全球供应链资源配置，提高全球化资源配置带来的经营效益，增强公司抗击市场波动风险的能力，降低单一市场波动对公司整体业绩带来的影响。2、加快科技创新，以智能制造引领公司发展升级 报告期内，公司“广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”等多个项目建设按计划持续、稳步推进。新建项目均体现了海亮“智造”的转变，以更高端、更智能、更具技术含量的思路来进行打造。项目均采用自主专利研发技术，通过升级改造生产线，装备具有自动化、智能化、低能耗等特点，工艺具有清洁、短流程、智能化控制技术等特色，产品具备高质量、低能耗、清洁环保、成品率高的特点。公司新建生产线装备技术、工艺设计、产能和产品质量已达到国际领先水平，符合国家有色金属加工产业发展战略与低能耗发展要求。公司通过自主研发专利高自动化装备，优化工艺技术、节能减排，采用智能化设备、物流、仓储，将 ERP 及 MES 等智能化控制系统相互融合，建设智能化工厂，形成以自动化装备和工业互联网络为基础的智能工厂新模式，实现铜加工行业生产过程的跨越性升级，全面提高公司在国际市场上的核心竞争力。报告期内，公司共申请专利 185 项，其中发明专利 39 项，国际专利 2 项，外观专利 14项，完成了 9 项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司共拥有专利证书 414 项（境外专利证书 88 项），其中发明专利 135 项，实用新型 279 项。3、精简高效强化风控，持续优化公司财务结构 报告期内，公司为适应复杂多变的经济形势与市场竞争，不断优化组织机构，实现管理扁平化，确保企业高效运营。同时，公司高度关注各项经营风险，持续强化公司管控能力，查漏补缺，防范财务、采购及销售过程风险；进一步完善公司资金管理体系，加强应收账款回收及库存控制的考核，通过有效调配、加速周转、调整结构等措施，提高资金的使用效率；公司成功发行可转换公司债券，募集资金人民币 315,000 万元，进一步扩充了公司资本实力，浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 持续优化公司财务结构，增强企业抗风险能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 41,152,704,337.81 100%40,596,819,452.50 100%1.37%分行业 铜加工行业 30,772,553,591.74 74.78%32,839,573,963.59 81.44%-6.29%其他行业 262,567,776.57 0.64%286,534,857.39 1.69%-8.36%原材料等贸易 10,117,582,969.50 24.58%7,470,710,631.52 16.87%35.43%分产品 铜管 25,717,706,465.75 62.49%30,394,534,193.01 74.87%-15.39%铜棒 4,063,216,496.32 9.87%1,787,313,676.50 4.40%127.34%铜排 991,630,629.67 2.41%657,726,094.08 1.62%50.77%其他 262,567,776.57 0.64%286,534,857.39 0.71%-8.36%原材料等 10,117,582,969.50 24.59%7,470,710,631.52 18.40%35.43%分地区 境内销售 25,154,672,083.57 61.13%26,796,442,877.30 65.22%-6.13%境外销售 15,998,032,254.24 38.87%13,800,376,575.20 34.78%15.92%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铜加工行业 30,772,553,591.7 28,056,390,025.18.83%-6.29%-8.46%2.16%浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4 1 分产品 铜管 25,717,706,465.75 23,362,656,927.28 9.16%-15.39%-17.46%2.29%铜棒 4,063,216,496.32 3,727,557,173.58 8.26%127.34%119.19%3.41%铜排 991,630,629.67 966,175,924.25 2.57%50.77%50.21%0.36%分地区 境内销售 18,718,347,890.42 17,499,156,774.06 6.51%-9.04%-9.93%0.92%境外销售 12,054,205,701.32 10,557,233,251.05 12.42%-1.69%-5.93%3.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 铜加工行业 销售量 吨 753,202.32 571,387.09 31.82%生产量 吨 760,840.59 571,874.96 33.04%库存量 吨 46,712.01 20,463.48 128.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司销售量、生产量、库存量均较上年同期较大幅度增长的原因为报告期公司收购欧洲KME 项目及生产经营规模扩大所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜加工行业 原材料 26,021,064,902.38 92.86%22,786,344,802.22 59.46%14.20%铜加工行业 人工工资 484,828,714.36 1.73%307,550,191.26 0.80%57.64%铜加工行业 制造费用 1,517,420,482.57 5.41%1,248,481,602.90 3.26%21.54%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜管 原材料 21,783,340,999.79 56.81%20,574,492,774.06 53.69%5.88%铜管 人工工资 301,307,393.51 0.79%278,269,092.27 0.73%8.28%铜管 制造费用 1,244,932,608.18 3.25%1,145,797,454.57 2.99%8.65%铜棒 原材料 3,321,904,999.72 8.66%1,630,808,982.92 4.26%103.70%铜棒 人工工资 173,881,352.33 0.45%22,341,189.87 0.06%678.30%铜棒 制造费用 231,770,821.53 0.60%47,450,437.63 0.12%388.45%铜排 原材料 915,818,902.87 2.39%581,043,045.24 1.52%57.62%铜排 人工工资 9,639,968.52 0.03%6,939,909.12 0.02%38.91%铜排 制造费用 40,717,052.86 0.11%55,233,710.70 0.14%-26.28%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设五家全资子公司：Hailiang Netherlands Holding B.V.、HME Copper Germany GmbH、日本海亮株式会社、海亮铜业澳大利亚有限公司、诸暨市重吉贸易有限公司；收购六家公司：HME Brass France SAS、HME Brass Germany GmbH、HME Brass Italy SpA、Hailiang Messing Beteiligungs GmbH、HME Ibertubos S.A.U、浙江升捷货运有限公司；处置三家公司：江苏仓环铜管销售有限公司、海亮（非洲）矿业投资有限公司、刚果海亮矿业有限责任公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 19（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,033,284,250.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 2,243,583,468.89 5.45%2 第二名 2,199,994,983.38 5.35%3 第三名 890,822,166.86 2.16%4 第四名 851,965,028.09 2.07%5 第五名 846,918,603.25 2.06%合计-7,033,284,250.47 17.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）10,485,846,289.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 2,882,752,035.11 7.26%2 第二名 2,569,760,901.32 6.47%3 第三名 2,109,791,411.24 5.31%4 第四名 1,577,191,712.04 3.97%5 第五名 1,346,350,230.22 3.39%合计-10,485,846,289.93 26.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江海亮股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 534,801,761.70 408,271,582.82 30.99%主要原因为报告期合并欧洲 KME 项目所致；管理费用 686,641,813.27 387,803,514.55 77.06%主要原因为报告期合并欧洲 KME 项目所致；财务费用 302,019,301.01 488,301,363.93-38.15%主要原因为报告期合并汇兑损失减少、利息收入增加及 2019 年执行新金融工具准则将票据贴现利息列支至投资收益所致；研发费用 212,360,781.69 174,803,265.86 21.49%主要原因为报告期研发投入增加；所得税费用 162,542,557.85 145,752,135.46 11.52%主