002077_2019_＊ST大港_2019年年度报告（更新后）_2020-05-28.pdf

江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏大港股份有限公司江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王茂和、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人公司负责人王茂和、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准孙丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 公司面临政策、行业波动、技术研发、财务、应收账款坏账、人才、商誉公司面临政策、行业波动、技术研发、财务、应收账款坏账、人才、商誉减值、收入波动、安全环保、全球新冠疫情等风险。请投资者认真阅读本年度减值、收入波动、安全环保、全球新冠疫情等风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告报告全文，并特别关注本报告“第四第四节经营情况讨论与分析节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来九、公司未来发展的展望发展的展望”部分对公司可能面对风险的阐述。部分对公司可能面对风险的阐述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.84 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第十节第十节 公司治理公司治理.92 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十二节第十二节 财务报告财务报告.99 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.262 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或大港股份 指 江苏大港股份有限公司 新区 指 镇江新区 新区管委会或管委会 指 镇江新区管理委员会 新区化工产业园、新区化工园区、新材料产业园 指 镇江新区新材料产业园 瀚瑞控股或控股股东 指 江苏瀚瑞投资控股有限公司 新区城投 指 镇江新区城市建设投资有限公司 新区固废、镇江固废或固废处置 指 镇江新区固废处置股份有限公司 港汇化工 指 江苏港汇化工有限公司 港诚国贸 指 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 港龙石化 指 镇江市港龙石化港务有限责任公司 港源水务 指 镇江港源水务有限责任公司 大港物流 指 江苏大港能源物流有限责任公司 港润物业 指 镇江港润物业有限责任公司 中科大港、中科激光或中科 指 江苏中科大港激光科技有限公司 东尼置业 指 镇江东尼置业有限公司 港沣汽修 指 镇江港沣汽车修理有限公司 大港置业 指 江苏大港置业有限公司 中节能镇江 指 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 艾科半导体或艾科或江苏艾科 指 江苏艾科半导体有限公司 香港艾科半导体 指 Acetec（Hong Kong）Semiconductor Co.,Limited(香港艾科半导体有限公司)芯艾科 指 江苏芯艾科半导体有限公司 镇江智维 指 镇江智维微电子有限公司（原无锡智维微电子有限公司）镇江苏创 指 镇江苏创信息科技有限公司 上海旻艾 指 上海旻艾半导体有限公司（原上海旻艾信息科技有限公司）科力半导体、江苏科力 指 江苏科力半导体有限公司 科阳光电、苏州科阳、科阳半导体 指 苏州科阳半导体有限公司（原苏州科阳光电科技有限公司）镇江银山资本 指 镇江银山资本投资运营有限公司 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 中金小贷 指 镇江市中金国信科技小额贷款有限公司 新中瑞 指 江苏新中瑞联合投资发展有限公司 好产品 指 镇江好产品电力科技有限公司 华禹基金、华禹绿色 指 中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金 力信能源 指 力信（江苏）能源科技有限责任公司 镇江万港、万港置业 指 镇江万港置业有限公司 5G 指 第五代移动通信技术 硕贝德 指 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 WSTS 指 世界半导体贸易统计协会 华为 指 华为技术有限公司 南湖庄园 指 原中央公园项目 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏大港股份有限公司章程 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所或深交所 指 深圳证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大港股份 股票代码 002077 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏大港股份有限公司 公司的中文简称 大港股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU DAGANG CO.,LTD.公司的法定代表人 王茂和 注册地址 江苏镇江新区大港通港路 1 号 注册地址的邮政编码 212134 办公地址 江苏镇江新区大港通港路 1 号 办公地址的邮政编码 212134 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓坚 李雪芳 联系地址 江苏镇江新区大港通港路 1 号 江苏镇江新区大港通港路 1 号 电话 051188901009 051188901009 传真 051188901188 051188901188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报和巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91321100720500361C 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资变更为工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资。2、公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资变更为工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资。3、公司于 2014 年 12 月 23 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资变更为高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 3 月前，公司控股股东为镇江新区大港开发有限公司；2015 年 4 月至今，公司控股股东为江苏瀚瑞投资控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 龚新海 祖鲜艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）932,396,471.69 1,689,944,001.25-44.83%1,310,686,562.45 归属于上市公司股东的净利润（元）-475,332,738.29-570,415,313.86 16.67%33,631,028.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-685,333,481.45-591,738,181.55-15.82%-3,137,784.91 经营活动产生的现金流量净额（元）312,588,953.46 150,747,346.12 107.36%-57,668,430.06 基本每股收益（元/股）-0.82-0.98 16.33%0.06 稀释每股收益（元/股）-0.82-0.98 16.33%0.06 加权平均净资产收益率-15.61%-15.94%0.33%0.87%江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,623,913,716.20 7,220,946,887.40-22.12%7,312,497,524.59 归属于上市公司股东的净资产（元）2,808,243,959.33 3,292,771,615.00-14.71%3,863,253,764.63 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 124,372,204.47 295,513,502.82 245,996,210.30 266,514,554.10 归属于上市公司股东的净利润-120,004,479.63-90,183,622.29-76,586,648.06-188,557,988.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-120,990,519.16-95,112,297.25-80,534,490.29-388,696,174.75 经营活动产生的现金流量净额 3,362,320.71 17,596,041.57 207,185,687.70 84,444,903.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）186,206,259.69 1,817,222.15 38,657,166.24 主要是报告期公司处置艾科半导体、大港置业、东尼置业股权形成。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享26,076,105.63 25,164,418.77 14,485,419.32 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,825,526.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,508.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 759,998.52-1,316,512.78-4,713,924.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,707,004.75 减：所得税影响额 1,635,550.01 4,065,615.85 10,436,545.64 少数股东权益影响额（税后）3,526,100.96 276,644.60 1,223,302.20 合计 210,000,743.16 21,322,867.69 36,768,813.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素（一）报告期内所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 报告期，公司业务主要包括集成电路、园区服务、房地产。为了提高资产质量，优化产业结构，2019年5月，公司收购了苏州科阳65.5831%股权，公司集成电路产业增加了晶圆级封装业务，产业由单一的测试服务转变成封测一体化；2019年12月，公司完成了艾科半导体100%股权转让，并对上海旻艾实施了增资以支持其扩产，进一步优化了集成电路产业结构；2019年12月，公司转让了大港置业和东尼置业两家房产子公司，至此公司除本部保留部分待销售房产外，将不再新增房地产业务，并逐步退出房地产行业。1、集成电路 报告期，公司集成电路业务收入来源于集成电路测试和封装业务。（1）集成电路测试服务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，向客户提供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。采用直销的销售模式，通过与客户签订框架协议，在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的异常问题，保证测试服务的顺利完成，向客户收取测试服务费。（2）集成电路封装主要是采用TSV等技术为集成电路设计企业提供8吋晶圆级封装加工服务，主要封装产品包括图像处理传感、生物识别传感、晶圆级MEMS和射频、存储及电源等芯片，上述产品主要应用于手机、物联网、人工智能、汽车和安防等广泛领域。主要采用专业的代工模式，由客户提供芯片委托公司封装，公司自行采购原辅材料，按照技术标准将芯片封装后，交由测试单位测试后交还客户，向客户主要收取封装加工费。同时还提供封测设计打样开发服务，为客户设计能满足其要求的封装技术解决方案，每次收取一定数额开发打样费用。报告期，公司集成电路产业主要包括苏州科阳的先进封装、艾科半导体和上海旻艾的集成电路测试业务。在测试业务方面，艾科半导体镇江集成电路业务投资规模最大，而镇江集成电路产业集聚尚未形成，为优化公司集成电路测试产业布局和资源配置，提升公司资产质量，公司通过对上海旻艾增资及由艾科半导体向上海旻艾转让设备的方式，将部分测试产能向上海产业集聚地转移，同时公司对外转让了艾科半导体全部股权，未来上海旻艾将成为公司集成电路测试业务的运作平台，公司集成电路测试业务重心和资源将向上海汇集。在封装业务方面，苏州科阳是公司集成电路封装业务运作平台，为满足市场需求，报告期苏州科阳实施了8吋CIS芯片晶圆级封装生产线的扩产和有关新项目的论证工作，以扩大市场份额，提升竞争力。集成电路产业结构的调整优化和投资布局，是公司聚焦发展先进封装和高端测试的产业发展战略的需要。2、园区服务 公司园区服务业务分为两块业务，一是为新区化工园区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务，同时根据区内企业的需求提供贸易业务；二是利用公司园区资产进行招引，为招引企业提供厂房租赁及服务。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区、园区厂房等资源为区内企业提供相关服务，收取租金和服务费用；与区内企业合作，采购原料或销售商品。公司化工码头是镇江新区唯一一家对外开放且品种齐全的液体化工公用码头。公司子公司镇江固废也是镇江新区内唯一一家从事危险废物安全化填埋业务的公司。3、房地产 公司房地产开发业务主要是以各类商品住宅和商业地产开发、销售及运营为主。以“002077”为品牌，江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 形成商品房、精品公寓、写字楼、别墅等多业态开发。以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。以及与品牌房企合作开发，获取投资收益。报告期，公司业务范围主要集中在镇江新区，房地产收入主要来源于商品房及商业地产的销售。针对公司房地产业务持续亏损的局面，以及两家房产子公司大港置业和东尼置业剩余货值主要以商业和别墅等为主，去化速度较慢，对资金占用较大的实际情况，为优化公司产业结构，盘活资产，加快资金回笼，提高资产质量，公司转让了大港置业和东尼置业全部股权，本次股权转让完成后，除公司本部保留部分待销售房产外，公司将不再新增房地产业务，并逐步退出房地产行业。（二）报告期内公司主要业务所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业宏观经济形势（二）报告期内公司主要业务所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业宏观经济形势 1、集成电路 2019年，在全球半导体产业市场增速下滑，全球主要半导体厂商业绩普遍受到不利影响之下，中国半导体市场表现出了较强的发展韧性，保持了相对良好的走势，中国集成电路产业整体水平不断提升。根据WSTS统计，2019年全球半导体市场销售额4,121亿美元，同比下降了12.1%。据中国半导体行业协会统计，2019年中国集成电路产业销售额为7,562.3亿元，同比增长15.8%。其中，设计业销售额为3,063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额为2,149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2,349.7亿元，同比增长7.1%。集成电路三业当中，技术含量相对较高的设计业销售额占比最大，制造业的增长速度也超过了封测业，显示出我国集成电路产业的整体发展水平正在稳步提高。根据海关统计，2019年中国进口集成电路4,451.3亿块，同比增长6.6%；进口金额3,055.5亿美元，同比下降2.1%。出口集成电路2,187亿块，同比增长0.7%；出口金额1,015.8亿美元，同比增长20%。在集成电路产业链条中，封测产业是我国在技术和市场上最接近全球领先水平的环节。自2018年四季度至2019年上半年，全球半导体产业景气度下行，我国半导体封测行业受此影响而增速放缓。随着5G商用、半导体与AI技术融合对数据中心需求的大幅增加、AI与IoT技术融合对智能终端产品的不断革新、存储器需求的恢复增长、汽车电子对高可靠性集成电路产品需求的提高，2019年下半年半导体封测行业逐步回暖，尤其是晶圆级封装、异质集成等先进封装技术成为了继续提高集成电路性能、控制成本和降低功耗的主要手段，先进封装迎来了发展机遇。2、园区服务 2019年，石油和化工行业经济运行稳中有进，增速回升加快。全国油气和主要化学品生产稳定，消费保持较快增长，对外贸易基本平稳，效益总体企稳向好，企业经营环境继续改善，经济增长结构优化。但是，行业经济运行下行压力仍较大，市场疲软、分化持续，成本高位运行，石化产品进口压力不断增大，外部环境不确定性不稳定性因素仍较多。2019年，镇江新区持续推动化工产业转型升级，推动化工产业向绿色生态安全转型，进一步明确以特色优势为核心、专业园区为载体、龙头企业为引领、循环链条为嫁接、产业集群为目标，加速产业绿色化、循环化、清洁化和企业规模化、自动化、智能化，继续扎实推进强链、延链、补链，着力打造高纯电子化学品、高端精细化学品、高性能化工新材料等高端产业链，实现优质增量与优化存量同步推进，实现园区经济运行质态稳定提升。3、房地产 2019年中央继续坚持“房住不炒”的政策定位，中共中央政治局会议上明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，以落实房地产长效管理调控机制，促进房地产市场平稳发展。2019年1-12月份，全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%，增速比上年加快0.4个百分点。其中，住宅投资97,071亿元，增长13.9%，增速比上年加快0.5个百分点。商品房销售面积171,558万平方米，比上年下降0.1%。其中，住宅销售面积较上年增长1.5%，办公楼销售面积较上年下降14.7%，商业营业用房销售面积较上年下降15.0%。商品房销售额159,725亿元，较上年增长6.5%。其中，住宅销售额较上年增长10.3%，办公楼销售额较上年下降15.1%，商业营业用房销售额较上年下降16.5%。具体情况如下：2019年年112月份全国房地产开发和销售情况月份全国房地产开发和销售情况 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 指标 绝对量 比上年增长（%）房地产开发投资（亿元）132194 9.9 其中：住宅 97071 13.9 办公楼 6163 2.8 商业营业用房 13226-6.7 房屋施工面积（万平方米）893821 8.7 其中：住宅 627673 10.1 办公楼 37252 3.9 商业营业用房 100389-2.2 房屋新开工面积（万平方米）227154 8.5 其中：住宅 167463 9.2 办公楼 7084 17.1 商业营业用房 18936-5.6 房屋竣工面积（万平方米）95942 2.6 其中：住宅 68011 3.0 办公楼 3923 1.0 商业营业用房 10814-3.9 土地购置面积（万平方米）25822-11.4 土地成交价款（亿元）14709-8.7 商品房销售面积（万平方米）171558-0.1 其中：住宅 150144 1.5 办公楼 3723-14.7 商业营业用房 10173-15.0 商品房销售额（亿元）159725 6.5 其中：住宅 139440 10.3 办公楼 5329-15.1 商业营业用房 11141-16.5 商品房待售面积（万平方米）49821-4.9 其中：住宅 22473-10.4 办公楼 3800 4.1 商业营业用房 13282-3.7 房地产开发企业到位资金（亿元）178609 7.6 其中：国内贷款 25229 5.1 利用外资 176 62.7 自筹资金 58158 4.2 定金及预收款 61359 10.7 个人按揭贷款 27281 15.1 江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 注：上述数据来源于国家统计局。镇江作为三四线城市，房地产市场政策对比一、二线城市相对宽松，但国家为了落实房地产长效机制，政策和资金方面仍趋紧。近几年大型开发商万科、融创、中海、恒大、绿地等纷纷进入镇江房地产市场，加剧了市场竞争。2019年镇江房地产市场开发商面临资金面趋紧，楼市下行的双重压力，开发商以回流资金为目标，通过降价促销等方式加大了去化力度。2019年镇江房地产市场主要数据如下：江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 注：上述数据来源于镇江统计局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，公司投资设立了科力半导体，公司持股 95%；科力半导体收购了苏州科阳 65.5831%的股权；上海旻艾由全资孙公司变更为全资子公司；公司转让了艾科半导体、大港置业、东尼置业三家全资子公司 100%的股权。公司合并报表范围发生了较大变动。固定资产 报告期末，固定资产较期初下降 40.14%，主要是合并报表范围变动，增加的科阳半导体固定资产金额远小于减少的艾科半导体、大港置业、东尼置业合计固定资产金额。无形资产 报告期末，无形资产较期初下降 55.04%，主要是合并报表范围变动，增加的科阳半导体无形资产远小于减少的艾科半导体无形资产金额。在建工程 报告期末，在建工程较期初下降 92.69%，主要是合并报表范围变动，减少艾科半导体在建工程金额。应收账款 报告期末，应收账款较期初下降 56.95%，主要是合并报表范围变动，减少艾科半导体、大港置业及东尼置业应收账款金额，以及报告期清收了部分应收账款。预付款项 报告期末，预付款项较期初下降 80.49%，主要是合并报表范围变动，减少了艾科半导体、大港置业及东尼置业预付款项金额，以及报告期预付工程款的结算。其他应收款 报告期末，其他应收款较期初上升 989.14%，主要是应收艾科半导体部分股权转让款，以及因转让大港置业、东尼置业全部股权，原内部抵销的往来款转化为外部单位的往来款。存货 报告期末，存货较期初下降 77.49%，主要是合并报表范围发生变动，减少了大港置江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 业、东尼置业房地产项目。持有待售资产 报告期末，持有待售资产较期初上升 100%，主要是本部待出售标准厂房的金额。其他流动资产 报告期末，其他流动资产较期初下降 39.83%，主要是合并报表范围变动，减少了艾科半导体、大港置业及东尼置业其他流动资产。长期股权投资 报告期末，长期股权投资较期初下降 91.35%，主要是合并报表范围变动，减少了大港置业合营公司股权投资金额。商誉 报告期末，商誉较期初下降 72.99%，主要是报告期转让艾科半导体，消化了部分商誉，以及上海旻艾分摊商誉的部分计提。其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产较期初上升 47.49%，主要是合并报表范围变动，上海旻艾预付的设备款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期，公司收购了苏州科阳65.5831%股权后，切入了集成电路晶圆级封装行业，实现了产业链的延伸，业务由原来单一的集成电路测试转变成封测一体化，提升了公司集成电路产业的核心竞争力。1、封装测试技术 公司控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳具有良好的技术优势和产品基础，自主研发出FC、Bumping、MEMS、WLP、SiP、TSV、WLFO等多项集成电路先进封装技术和产品，具备8吋的晶圆级芯片封装技术规模量产能力，拥有电容式指纹，光学式指纹，结构光，TOF等生物识别芯片封装，光学微镜头阵列制造解决方案。公司全资子公司上海旻艾作为国内专业化独立第三方集成电路测试企业，具有高效、专业化的工程服务能力、CP测试方案开发及量产维护能力和工程技术支持，为客户提供优质测试方案，并高度重视客户的产品成本控制成果；具有射频方案工程开发与新产品验证能力，可按照客户流程自行生成最优单元，维护并应用于量产。2、研发创新能力 公司集成电路产业核心成员均是经验丰富、长期工作在晶圆级封装研发和制造一线及测试技术开发及管理领域的资深人士，有着丰富的半导体行业工作经验。始终坚持以“科技创新”为立企之本，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提高公司技术、产品的核心竞争力。截至报告期末，公司已申请专利116项，获得授权67项，其他正在审核中。3、良好的客户基础 公司集成电路产业具有国际化客户和大客户的服务经验。苏州科阳具有完善的质量控制系统、稳定的批量生产交付能力及较高的良品率，得到了客户的广泛信赖，与国内外一些知名厂商建立了良好的合作关系。上海旻艾作为第三方独立测试企业，其厂区的管理及条件获得过知名公司的认可，其优质的服务和可靠的质量也将为客户的开拓提供基础。4、产业协同 报告期公司收购了科阳光电65.5831%股权后，公司集成电路产业发展由单一的测试转变成封测一体化。公司将加强封装及测试产业间的融合，管理人员的缩减与共用，客户、供应商资源的联动，精益生产江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 理念的共享，促进资源和技术上的协同发展，提升公司集成电路产业的竞争力。5、区域资源优势 公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头和镇江新区唯一的危废填埋处置企业，能够充分利用资源优势，紧跟新区化工园区内企业的需求，强化与区内企业的合作，积极为新区化工园区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应及危废处置等一体化服务，与新区化工园区企业共成长，共发展。江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，国内外经济形势复杂多变，全球经济增速放缓，中美贸易争端仍旧持续，在国内外经济形势面临诸多考验的大形势下，使得中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂。尽管我国政府加大了逆周期调节，积极实施稳定经济政策，经济增速仍呈逐季放缓趋势，下行压力持续增大，但经济运行依然稳健，稳中向好的势头没有改变。报告期，公司面对复杂多变的经济环境和竞争不断加剧的市场形势，紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务，坚持战略引领，积极推进产业转型和产业结构优化，因时制策，适时调整经营思路，积极谋求产业新发展，保证了公司平稳运行。截至报告期末，公司总资产562,391.37万元，较上年末下降22.12%，归属于上市公司股东的所有者权益280,824.40万元，较上年末下降14.71%。公司总资产下降主要是报告期公司转让了艾科半导体、大港置业和东尼置业三家公司股权所致；归属于上市公司股东的所有者权益下降的主要原因是报告期经营亏损所致。报告期公司营业总收入93,239.65万元，较上年同期下降44.83%，营业利润-49,943.99万元，较上年同期增长18.59%，利润总额-49,620.84万元，较上年同期增长19.48%，归属于上市公司股东的净利润-47,533.27万元，较上年同期增长16.67%。报告期，公司营业总收入较上年同期下降的主要原因是报告期公司房地产收入及其他业务收入下降。2018年公租房项目住宅整体交付，确认收入5.18亿元，大港置业以土地使用权投资，视同销售，形成其他业务收入1.62亿元。报告期房地产收入主要来源于商品房的销售。报告期，公司营业利润、利润总额及净利润较上年同期增长主要原因是报告期公司新增转让股权形成的投资收益1.94亿元。报告期，公司营业利润、利润总额及净利润亏损较大的原因：1、已转让的子公司大港置业、东尼置业、艾科半导体审计评估基准日前的经营亏损仍然在2019年度报表反映，其中大港置业亏损3,829.09万元，东尼置业亏损790.97万元，艾科半导体亏损18,039.29万元，合计22,659.35万元。2、财务费用资本化减少，利率上升，财务费用增长较快。3、2019年度公司共计提资产减值损失3.98亿元。其中：计提坏账准备2.06亿元，计提商誉减值损失1.25亿元，计提存货跌价损失0.45亿元，计提固定资产减值损失0.21亿元。（一）报告期主要工作情况 1、持续强化党建工作 报告期，公司深入践行“党管国企”的要求，围绕公司经营发展和产业转型优化，将党建与经营发展工作深度融合，全面推行“一岗双责”，严格落实两个责任。坚持“三会一课”组织生活，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“四重四亮”活动。通过开展周末家说“宜样股份”、“庆祝新中国成立70周年”系列活动，举办“畅读悦览”读书会，推动基层党建与经营的有效融合。开展提醒谈话、组织警示教育学习、专题党课、批评与自我批评、廉洁风险防控体系修订等系列活动，全面落实从严治党主体责任，严格正风肃纪，强化监督规范。2、合理优化产业布局 报告期，为拓宽集成电路产业布局，公司收购了苏州科阳，快速切入集成电路封装领域，形成封测一江苏大港股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 体化；为充分利用上海临港开发区作为国家级集成电路产业聚集地的地域优势和政策优势，把上海旻艾提升为一级子公司，并对其增资，将测试业务重心和产能从镇江转移至上海，同时转让了艾科半导体全部股权，进一步优化了集成电路测试业务布局；针对在手房产项目去化难度，转让了大港置业和东尼置业两家房产子公司及部分债权，加快了资金回笼，精干了主业。3、积极推动重点项目 报告期，在集成电路业务上，苏州科阳为满足8吋CIS芯片剧增的市场需求，扩大市场份额，增加经营效益，启动了8吋CIS芯片晶圆级封装产能扩充事项，同时加快了新项目的论证工作；在园区服务业务上，以拓宽服务范围，拓展服务功能，提升园区运营服务效率为宗旨，公司启动了固废处理项目提档升级的先期谋划以及港龙石化二期码头产能提升的强化工作。4、全面落实安全生产责任制 报告期，按照2019年度安全环保工作要点，公司与各单位主要负责人签订了安全生产责任状，各单位将安全责任逐级分解落实到班组、员工，形成了较完善的安全生产责任体系。通过日常检查、季度定期检查、专项检查、联防互查等方式开展安全生产全面检查，并督促安全隐患及时整改，同时通过开展多种形式的安全生产教育培训活动，组织多种形式应急演练活动，理顺各级单位安全管理工作思路，进一步增强各单位安全责任意识和业务水平。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求（二）主要产业发展情况 1、集成电路 报告期，公司集成电路产业主要包括艾科半导体与上海旻艾的集成电路测试业务、苏州科阳的先进封装业务。2019年公司集成电路产业布局实现了重大突破。一方面通过收购苏州科阳半导体有限公司65.5631%股权，进入集成电路封装产业，实现了产业链的纵向发展；另一方面，抢抓上海临港自贸区产业集聚发展的机遇，调整了上海旻艾的战略地位和运行模式，将上海旻艾由全资孙公司变更为全资子公司，测试产能尤其是高端测试产能由镇江向上海集聚区转移，上海旻艾将作为公司未来测试服务的运作平台；同时转让了艾科半导体100%股权，进一步优化产业结构，减轻测试服务的运行成本。报告期，公司集成电路产业合计实现营业收入24,855.73万元，较上年同期增长30.90%，占公司营业收入的比例为26.66%，较上年同期上升15.42%，主要是收购苏州科阳控股权后，新增苏州科阳6-12月的封装收入17,206.81万元，有效地提升了公司集成电路产业在公司总体收入