002049_2019_紫光国微_2019年年度报告_2020-04-01.pdf

紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 紫光国芯微电子股份有限公司紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人董事长刁石京，总裁马道杰、主管会计工作负责人杨秋平及会公司负责人董事长刁石京，总裁马道杰、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张典洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准张典洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本年末总股本606,817,968 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.68 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节重要事项第五节重要事项.25 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.43 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第十节公司治理第十节公司治理.51 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十二节第十二节 财务报告财务报告.60 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.156 紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 紫光国微 指 紫光国芯微电子股份有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 紫光集团 指 紫光集团有限公司 紫光春华 指 西藏紫光春华投资有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 同芯微电子 指 紫光同芯微电子有限公司 深圳国微电子 指 深圳市国微电子有限公司 唐山国芯晶源 指 唐山国芯晶源电子有限公司 茂业创芯 指 西藏茂业创芯投资有限公司 西安紫光国芯 指 西安紫光国芯半导体有限公司 紫光同创 指 深圳市紫光同创电子有限公司 紫光新才 指 西藏紫光新才信息技术有限公司 EMV 指 由国际三大银行卡组织Europay（欧陆卡，已被万事达收购）、MasterCard（万事达卡）和Visa（维萨）共同发起制定的银行卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准，是基于IC卡的金融支付标准，已成为公认的全球统一标准 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory，即动态随机存取存储器，其特点是只能将数据保持很短的时间，一般被用作系统内存 USB Key 指 一种USB接口的硬件设备，内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用内置的公钥算法实现对用户身份的认证 ETC 指 不停车电子收费系统 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 紫光国芯微电子股份有限公司章程 紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 紫光国微 股票代码 002049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 紫光国芯微电子股份有限公司 公司的中文简称 紫光国微 公司的外文名称（如有）Unigroup Guoxin Microelectronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GUOXIN MICRO 公司的法定代表人 刁石京 注册地址 河北省玉田县无终西街 3129 号 注册地址的邮政编码 064100 办公地址 河北省玉田县无终西街 3129 号 办公地址的邮政编码 064100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜林虎 董玉沾 联系地址 河北省玉田县无终西街 3129 号 河北省玉田县无终西街 3129 号 电话 0315-6198161 0315-6198181 传真 0315-6198179 0315-6198179 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 911302006010646915 紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 2005 年公司上市时，主营业务为压电石英晶体元器件的开发、生产和销售。2011 年起，公司开始自筹资金建设 LED 蓝宝石衬底生产线，进入 LED 产业领域。2012 年，公司实施重大资产重组，收购了紫光同芯微电子有限公司和深圳市国微电子有限公司，将主营业务拓展至集成电路领域。历次控股股东的变更情况 2010 年 6 月，公司控股股东由唐山晶源科技有限公司变更为同方股份有限公司，实际控制人由自然人阎永江先生变更为清华控股有限公司。2016 年 4 月，公司控股股东由同方股份有限公司变更为西藏紫光春华投资有限公司，公司实际控制人不变，仍为清华控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 时彦禄、余自勇 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,430,409,964.80 2,458,423,475.06 39.54%1,829,095,734.96 归属于上市公司股东的净利润（元）405,761,782.09 347,973,762.41 16.61%279,887,242.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）386,750,154.29 195,142,278.58 98.19%224,766,468.73 经营活动产生的现金流量净额（元）265,928,883.56 318,642,793.88-16.54%584,234,715.45 基本每股收益（元/股）0.6687 0.5734 16.62%0.4612 稀释每股收益（元/股）0.6687 0.5734 16.62%0.4612 加权平均净资产收益率 10.15%9.56%0.59 百分点 8.39%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,786,465,319.76 5,726,022,465.44 18.52%5,207,025,172.45 归属于上市公司股东的净资产（元）4,188,221,621.10 3,794,380,450.30 10.38%3,494,639,839.91 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 669,142,960.93 889,942,527.28 929,921,907.16 941,402,569.43 归属于上市公司股东的净利润 67,069,015.34 125,728,840.09 172,281,766.95 40,682,159.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,704,011.89 180,271,225.97 156,764,964.84 12,009,951.59 经营活动产生的现金流量净额-309,810,011.05 138,521,521.57-67,408,638.92 504,626,011.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,360,502.87 90,291,424.10-138,622.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,000,378.95 45,561,285.65 60,509,269.68 委托他人投资或管理资产的损益 645,011.63 848,886.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,847,624.29 21,280,123.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,411,304.54 121,961.69 2,039,617.33 减：所得税影响额 2,974,473.80 3,777,371.98 5,192,069.00 少数股东权益影响额（税后）456,111.60 1,494,826.04 2,097,421.15 合计 19,011,627.80 152,831,483.83 55,120,774.15-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源承担。未来，公司将继续聚焦芯片设计业务，积极布局半导体芯片领域相关创新业务，推动公司战略目标的实现。公司原全资子公司西安紫光国芯主要从事DRAM存储器芯片的开发与销售，报告期内公司将其76%股权转让于北京紫光存储科技有限公司，持股比例降为24%，自2020年起不再将其纳入公司合并报表范围。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2019 年 12 月末，公司出售了西安紫光国芯 76%股权，剩余股权比例为 24%，西安紫光国芯成为公司参股公司，不再纳入公司合并财务报表范围，长期股权投资核算方法由成本法变更为权益法。固定资产 除处置西安紫光国芯股权引起固定资产减少外，其他固定资产无重大变化。无形资产 除处置西安紫光国芯股权引起无形资产减少外，其他无形资产无重大变化。在建工程 本报告期，在建工程持续投入 20,296.02 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司聚焦芯片设计业务，持续加大技术创新及产品研发力度，积极推动管理能力和运营效率的提升，核心竞争力不断增强。主要体现在以下方面：（一）人才与技术优势 公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，为公司健康持续发展提供了有力保障。公司的技术、研发团队在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富经验。公司深耕集成电路领域多年，凭借不断的技术进步和积累，在智能安全芯片、特种集成紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 电路、存储器芯片等核心产品方面已形成业内领先的人才与技术优势，为产品核心竞争力的提升奠定了坚实基础。（二）研发与创新优势 公司始终重视技术创新和研发投入，注重科研创新能力与产品开发能力的结合，努力提高公司的综合技术实力，致力于提供差异化、高性价比、安全可信的产品与服务。报告期内，公司新申请专利148项，新获授权专利70项，其中包括欧洲发明专利1项。在研的新产品开发项目顺利推进，进一步提升了公司核心产品的技术优势。公司新一代高性能安全芯片获第七届中国电子信息博览会（CITE2019）创新奖；高性能生物识别安全芯片获“中国芯”优秀技术创新产品奖。（三）资质与产品优势 目前公司涉足的智能安全芯片、特种集成电路设计和大容量DRAM存储器芯片设计及测试领域所需相关资质完备，特别是智能安全芯片，通过了银联芯片安全认证、国密二级认证、国际SOGIS CC EAL5+、ISCCC EAL4+等国内外权威认证资质。报告期内，THD89系列产品再次成功通过AEC-Q100车规认证，发力汽车电子领域。（四）市场与渠道优势 公司产品应用广泛，涉及众多行业领域。通过多年的市场耕耘，公司积累了深厚的客户资源。目前公司智能卡安全芯片业务的客户包括全球领先智能卡卡商，并服务于国内三大运营商、各大商业银行以及公安、社保、交通和卫生等行业应用，产品销往全球市场。存储器芯片设计服务业务的客户涵盖美国、日本和台湾地区的知名半导体公司，测试服务能力也达到世界主流水平。未来，公司将继续密切跟踪市场需求，抓住5G、物联网、大数据、人工智能、汽车电子等行业大发展的机遇，发挥技术、人才方面的优势，提供差异化的安全产品与服务，同时积极开拓集成电路产业链上下游市场，借助资本市场力量，实现公司战略目标。紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，在新一轮科技革命、产业变革的大背景下，在新兴产业需求的推动下，我国集成电路行业保持快速发展的势头，产业规模持续扩大，面临良好发展机遇。公司在董事会的领导下，聚焦战略、稳中进取，持续加大技术创新，积极拓展新兴业务，推动核心业务规模和市场地位迈上新台阶，企业价值继续稳步提升。同时，公司全力推进重大资产重组工作，完善产业链布局。2019年度，公司实现营业收入343,041.00万元，较上年同期增加39.54%；归属于上市公司股东的净利润40,576.18万元，较上年同期增长了16.61%。截至2019年12月31日，公司总资产678,646.53万元，同比增长18.52%；归属于上市公司股东的所有者权益418,822.16万元，同比增长10.38%。其中，集成电路业务实现营业收入324,337.50万元，占公司营业收入的94.55%，晶体业务实现营业收入16,845.31万元，占公司营业收入的4.91%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司集成电路业务规模继续保持快速增长，行业地位进一步增强。随着技术升级迭代及创新业务的推广，综合竞争力不断提高，核心业务盈利能力持续提升，经营业绩增长显著。在联营企业紫光同创计入当期损益的研发支出大幅增加导致公司权益法核算确认的投资损失大幅增加的情况下，仍然实现了净利润的稳定增长。晶体业务行业景气度回升，销售收入平稳增长，贡献了稳定的利润。公司各主要业务的具体发展情况如下：集成电路业务：1.智能安全芯片业务智能安全芯片业务 2019年度，公司智能安全芯片产品的市场表现不俗，产品销量及销售额持续快速增长，行业地位进一步提高。报告期内，持续加大研发投入，为业务持续快速发展提供了空间和保障。此外，基于安全芯片的创新业务也快速成长，有望成为该板块未来强有力的增长点。报告期内，智能安全芯片业务整体营业收入达到13.2亿元。（1）智能卡安全芯片）智能卡安全芯片 2019年，全球SIM卡市场保持平稳，但高端卡产品发展势头良好，eSIM市场持续增长。公司的电信SIM卡芯片进行了全线工艺升级，为拓展全球市场提供了丰富的产品选型，高端SIM卡芯片海外市场的出货大幅增长。此外，公司与联通华盛签署战略合作协议，就eSIM业务展开深入合作；同时成立紫光&联通物联网联合创新中心，携手推动物联网的全面创新与安全落地。这些与运营商的物联网合作项目将提供持续的增长动力，随着5G网络的大力推广，紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 电信卡安全芯片的发展空间值得期待。身份识别安全产品主要包括第二代居民身份证芯片、交通卡芯片和居住证芯片等。2019年，相关芯片产品的众多行业应用项目稳步推进，取得良好成绩。其中，第二代居民身份证芯片稳定供应；电子证照项目获得重大突破；助力国密交通一卡通实现全国首发，交通部标准的交通卡芯片市场份额继续保持领先；居住证芯片产品持续出货；作为首批芯片供应商，助推可信教育数字身份（教育卡）全国首发。2019年，公司金融支付安全产品市场取得长足进步，成为年度业绩增长的最大亮点。随着国产银行IC卡芯片的全面推广应用，国内市场份额大幅提高。公司凭借优异的产品和积极的市场策略，占据了领先的市场地位。同时，公司积极布局EMV卡市场取得成效，国内外发卡量逐步增长。此外，公司发挥产业链协同优势，结合当下消费需求，推出光感卡、蓝牙显示卡、指纹卡、定制彩色载带等个性化金融支付新品，引领金融支付市场新方向。公司还大力拓展社保卡市场，积极推进第三代社保卡的试点工作，在多个项目中取得突破，出货量快速攀升。（2）智能终端安全芯片）智能终端安全芯片 公司智能终端安全芯片产品包括USB-Key芯片、POS机安全芯片和非接触读写器芯片。2019年，USB-Key芯片整体市场规模略有减少，公司市场份额稳中有升。得益于ETC项目的需求爆发，非接触读头与终端安全芯片的出货激增。传统POS安全模块市场稳健发展，公司保持领先优势，销量加速增长。此外，公司依托核心芯片产品，重点布局创新产品业务，涵盖智慧生活、智能家居、汽车电子等应用领域，增长势头迅猛。凭借产业链整合能力与品牌优势，在5G超级SIM卡项目重点发力，携手广东联通实现全国首销，为用户带来全新体验，极具市场潜力，2020年已经开始陆续在山西省、湖南省、北京市销售。汽车电子方面，THD89系列荣获AEC-Q100车规认证，基于该芯片的方案已导入众多知名车企，为国六标准汽车提供信息安全保障，快速抢占市场先机。智能门锁方面，以安全芯片为核心的智能门锁安全解决方案，已得到市场高度认可，为市场扩张打下坚实的基础。2.特种集成电路业务特种集成电路业务 公司特种集成电路业务主要产品包括：特种微处理器、特种可编程器件、特种存储器、特种网络总线及接口、特种模拟器件、特种SoPC系统器件和定制芯片等七大方向。2019年度，该业务全年的营业收入超过10亿元，实现产值利润同步增长，同时优质大客户数量不断增加，产品应用市场不断扩大，业务进入高速发展阶段。报告期内，特种集成电路新产品的研制与开发工作持续推进，40多款芯片完成了样品研制，还有40多款芯片通过了产品考核鉴定，为后续发展提供了巨大的动力。主流成熟产品的竞争力不断提高，获得用户广泛认可和大批量选用，科研、生产均进入了良性循环的规模应用阶段。在芯片产业受到广泛关注和大力支持的背景下，特种集成电路各产品系列的市场推广均有亮眼表现，其中，多款特种微处理器产品进入了重要的嵌入式特种应用领域；特种FPGA产品已经广泛应用在电子系统、信息安全、自动化控制等领域，在国内取得了很高的市场占有率，最新开发的基于2x纳米的新一代大容量高性能FPGA系列产品也正在推向市场；特种存紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 储器产品已经具有国内特种应用领域最广泛的产品系列；网络、总线及驱动产品技术先进、品种齐全、可靠性高、应用广泛，在国产飞机C919上也获得了应用。公司的SoPC平台产品继续获得市场的广泛认可和批量应用，已经成为公司增长的一个重要方向，同时，新一代的SoPC芯片的研制进展顺利，初步预计在年内完成研制。此外，公司在模拟器件领域也获得了长足的进步，特种电源变换类、特种电源监控类产品获得了较高的市场份额，特别是微型DC/DC电源变换器产品的研制水平达到了国际先进水平，目前已推出了20多款系列产品。3.存储器芯片业务存储器芯片业务 2019年度，DRAM存储器芯片年初价格大跌，全年持续处于降价周期，至年底才有所好转。公司存储器芯片业务逆势增长，实现营收8.43亿元，同比增长超过30%。报告期内，公司DRAM存储器芯片和内存模组在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面的出货稳步增加，特别是成熟的DDR3的模组系列产品，成功支持了国产CPU系列产品的大规模产业化，成为国产DRAM存储器的主要供应商。基于积累的多款成熟DRAM芯片产品和良好的技术支持，KGD（known good die）业务成功导入多个应用领域，实现规模量产。LPDDR4、DDR4及模组等新产品也开始量产销售。此外，公司自主创新设计的高带宽存储器方案和产品完成设计，进行了流片，进展顺利。集成电路集成和验证服务业务方面，尽管最大客户的业务年内出现了重大调整，公司及时响应，加强客户拓展，保持了整体业务规模的持续增长，特别是基于先进技术的国内客户增长较快，份额已达到一半以上。4.半导体功率器件业务半导体功率器件业务 公司半导体功率器件业务专注于先进半导体功率器件的研发和销售，产品涵盖500V-1200V高压超结MOSFET、20V-150V中低压SGT/TRENCH MOSFET、40V-1200V VDMOS、IGBT、IGTO、SIC等先进半导体功率器件，产品广泛应用于节能、绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等领域，已形成领先的竞争态势和市场地位。报告期内，在半导体功率器件市场景气度下降的情况下，得益于高压超结MOSFET、中低压MOSFET的持续研发投入和市场布局，公司半导体功率器件业务的销售额仍然保持了较快增长，持续提升了市场影响力，为未来的进一步快速发展打下良好的基础。5.可重构系统芯片业务可重构系统芯片业务 报告期内，公司FPGA（Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）芯片业务研发工作进展顺利，持续扩充了Logos系列高性价比产品和Compact系列CPLD产品的型号，基本形成CPLD的全系列产品。完成了新一代FPGA Logos2系列更高性价比产品的设计平台建设，典型产品已成功投片。开启了下一代FPGA Titan3系列高带宽、大容量、高性能FPGA产品的研发。公司全面推动Titan、Logos、Compact三个系列产品的应用及产业化工作，在通信、工控和消费类市场都有重要进展，实现批量发货，实现全年销售额过亿元。晶体业务：紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司晶体业务的主要产品为石英晶体元器件。报告期内，受扩张产能释放和ETC推广的叠加影响，主力产品SMD3225呈现了先冷后暖的波动行情，但产品价格持续走低。另外，国际贸易摩擦的持续也对石英晶体产品的出口产生不利影响。公司深入推进精益生产管理活动，持续完善信息化管理系统，全力推动管理效能的提升，同时积极对接国内通讯厂商频率组件国产化需求，加强集团内部产业合作，大力开拓5G移动通讯、车用电子、工业控制、智能仪表、物联网等新市场领域。本年度共销售晶体元器件3.3亿件，实现销售收入1.68亿元，实现净利润1536万元。报告期内，公司持续推进5G终端用高基频晶体和小型化晶体、5G通讯用OCXO1409恒温振荡器和小型化VCXO振荡器等新品的开发，自动驾驶用压控频率模块（FCXO）、网络通讯用恒温振荡器（OCXO）及其配套的恒温晶体和SC-Cut晶片、高压电网故障检测模组等新产品的产能进一步提升。“年产7800万件5G通信终端用石英谐振器产业化”和“5G通信设备用小型化OCXO及专用IC研发科技成果转化”项目进展顺利。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,430,409,964.80 100%2,458,423,475.06 100%39.54%分行业 集成电路 3,243,375,037.24 94.55%2,296,989,770.79 93.43%41.20%电子元器件产品 168,453,101.57 4.91%156,806,329.10 6.38%7.43%其他 18,581,825.99 0.54%4,627,375.17 0.19%301.56%分产品 智能安全芯片 1,321,229,107.17 38.52%1,036,265,184.19 42.15%27.50%特种集成电路 1,079,271,872.04 31.46%615,670,617.60 25.04%75.30%存储器芯片 842,874,058.03 24.57%645,053,969.00 26.24%30.67%晶体元器件 168,453,101.57 4.91%156,806,329.10 6.38%7.43%其他 18,581,825.99 0.54%4,627,375.17 0.19%301.56%分地区 境内 2,784,717,256.83 81.18%1,845,457,217.46 75.07%50.90%境外 645,692,707.97 18.82%612,966,257.60 24.93%5.34%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 集成电路 3,243,375,037.24 2,051,640,829.05 36.74%41.20%29.54%5.69百分点 电子元器件 168,453,101.57 137,367,786.85 18.45%7.43%3.83%2.83百分点 分产品 智能安全芯片 1,321,229,107.17 1,026,950,545.17 22.27%27.50%31.43%-2.33百分点 特种集成电路 1,079,271,872.04 276,805,372.22 74.35%75.30%34.08%7.88百分点 存储器芯片 842,874,058.03 747,884,911.66 11.27%30.67%25.50%3.65百分点 晶体元器件 168,453,101.57 137,367,786.85 18.45%7.43%3.83%2.83百分点 分地区 境内 2,766,135,430.84 1,595,281,710.23 42.33%50.27%37.71%5.26百分点 境外 645,692,707.97 593,726,905.67 8.05%5.34%6.48%-0.98百分点（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 集成电路 销售量 颗 2,047,933,924 1,528,663,235 33.97%生产量 颗 1,990,822,397 1,726,884,178 15.28%库存量 颗 535,239,898 592,357,840-9.64%电子元器件 销售量 只 331,399,006 277,664,784 19.35%生产量 只 341,888,687 276,088,942 23.83%库存量 只 29,291,416 18,801,735 55.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 2019年度，公司收入规模同比增长39.54%，主要得益于集成电路产品销售扩张，体现在集成电路产品销售量同比增长33.97%。同时，电子元器件产品为应对市场需求，积极增加产量，产品库存量同比增长55.79%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 集成电路 材料及加工费用 1,884,506,387.62 91.85%1,441,564,529.53 91.02%30.73%集成电路 人工费用 124,740,459.95 6.08%104,273,833.13 6.58%19.63%集成电路 制造费用 42,393,981.48 2.07%37,892,498.77 2.40%11.88%电子元器件 材料及加工费用 65,793,069.39 47.90%54,814,547.34 41.43%20.03%电子元器件 人工费用 32,676,245.46 23.79%27,837,051.03 21.04%17.38%电子元器件 制造费用 38,898,471.99 28.32%49,654,784.62 37.53%-21.66%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 本年度公司合并范围比上年度增加4户，减少3户，其中，新设了紫光青藤、紫光芯能、紫光安芯和MARS TECHNOLOGY PTE.LTD.4家公司，注销了紫光国芯微电子有限公司、处置了西安紫光国芯及其香港子公司。西安紫光国芯76%股权的转让于2019年12月末完成，合并范围发生变化，但报告期内西安紫光国芯的收入、成本仍然由公司合并。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）799,927,352.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 212,227,003.35 6.21%2 客户 2 210,609,553.14 6.16%3 客户 3 131,018,924.53 3.83%4 客户 4 124,692,521.23 3.65%5 客户 5 121,379,349.80 3.55%合计-799,927,352.05 23.39%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,411,612,650.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 377,634,476.01 13.35%2 供应商 2 337,517,297.41 11.94%3 供应商 3 329,041,998.28 11.64%4 供应商 4 184,070,472.40 6.51%5 供应商 5 183,348,405.99 6.48%合计-1,411,612,650.09 49.92%3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 140,477,222.14 92,464,972.85 51.92%主要系人工费用、市场营销费用增加所致。管理费用 205,011,316.12 137,589,737.30 49.00%主要系重大资产重组项目中介费用、人工费用增加所致。财务费用 29,078,170.90-98,099.18 29,741.60%主要系现金折扣、汇兑损失增加所致。研发费用 201,839,340.13 223,747,530.50-9.79%无重大变动 4、研发投入、研发投入 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,133 978 15.85%研发人员数量占比 51.69%50.33%1.36个百分点 研发投入金额（元）575,472,092.33 491,903,967.90 16.99%研发投入占营业收入比例 16.78%20.01%-3.23个百分点 研发投入资本化的金额（元）311,450,443.38 228,633,054.96 36.22%资本化研发投入占研发投入的比例 54.12%46.48%7.64个百分点 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,213,614,749.37 2,605,985,730.29 23.32%经营活动现金流出小计 2,947,685,865.81 2,287,342,936.41 28.87%紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 经营活动产生的现金流量净额 265,928,883.56 318,642,793.88-16.54%投资活动现金流入小计 334,892,166.92 64,658,063.66 417.94%投资活动现金流出小计 817,077,618.03 307,335,886.19 165.86%投资活动产生的现金流量净额-482,185,451.11-242,677,822.53-98.69%筹资活动现金流入小计 489,977,546.06 464,323,911.69 5.52%筹资活动现金流出小计 229,396,044.91 485,032,426.68-52.71%筹资活动产生的现金流量净额 260,581,501.15-20,708,514.99 1,358.33%现金及现金等价物净增加额 38,625,212.80 67,057,464.05-42.40%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因为公司集成电路业务规模增长应收账款以及存货占用资金增加所致。投资活动产生的现金流量净额下降的主要原因为在建工程持续投入及对联营企业增资所致。筹资活动产生的现金流量净额上升的主要原因为公司业务规模增长和在建工程持续投入对资金