200152_2022_＊ST山航B_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人徐传钰、主管会计工作负责人贾广宁及会计机构负责人公司负责人徐传钰、主管会计工作负责人贾广宁及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)白雪强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。白雪强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者查阅。资者查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.54 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司董事长、总会计师、财务部负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、2022 年公司在证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。4、当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山航股份 指 山东航空股份有限公司 山航集团 指 山东航空集团有限公司，本公司第一大股东、控股股东 中国国航 指 中国国际航空股份有限公司，本公司第二大股东 可供吨公里 指 每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和 可供座公里 指 每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和 可供货邮吨公里 指 每一航段可提供的最大货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和 运输总周转量 指 实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和 旅客周转量 指 实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和 货邮周转量 指 实际每一航段货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和 综合载运率 指 运输总周转量与可供吨公里之比 客座率 指 旅客周转量与可供座公里之比 货邮载运率 指 货邮周转量与可供货邮吨公里之比 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 山航 B 股票代码 200152 变更前的股票简称（如有）山航 B 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东航空股份有限公司 公司的中文简称 山东航空 公司的外文名称（如有）SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SDA 公司的法定代表人 徐传钰 注册地址 山东济南遥墙国际机场 注册地址的邮政编码 250107 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东济南二环东路 5746 号山东航空大厦 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾广宁 范鹏 联系地址 山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3 楼 山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3 楼 电话 0531-82085586 0531-82085970 传真 0531-85698034 0531-85698034 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室（山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3 楼）四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000720721201F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 杨运辉、李桐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）7,718,663,930.34 12,515,317,963.16-38.33%10,534,403,350.87 归属于上市公司股东的净利润（元）-6,907,192,417.45-1,813,705,307.39-280.83%-2,382,015,455.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-7,056,272,976.05-1,998,267,602.91-253.12%-2,491,142,998.52 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,994,095,755.43 1,557,321,817.82-228.05%-1,699,728,760.80 基本每股收益（元/股）-17.27-4.53-281.24%-5.96 稀释每股收益（元/股）-17.27-4.53-281.24%-5.96 加权平均净资产收益率 不适用-9,352.93%不适用-61.31%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）31,322,309,610.39 32,643,581,557.18-4.05%22,403,505,133.99 归属于上市公司股东的净资产（元）-7,807,248,401.53-917,664,639.69-750.77%2,570,260,924.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）7,718,663,930.34 12,515,317,963.16 无 营业收入扣除金额（元）37,070,890.93 54,035,710.22 传媒资源使用费收入、维修山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 收入及租赁收入等 营业收入扣除后金额（元）7,681,593,039.41 12,461,282,252.94 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,032,796,220.52 1,206,593,366.35 2,993,444,113.87 1,485,830,229.60 归属于上市公司股东的净利润-1,331,801,423.16-1,964,211,412.55-2,020,703,171.15-1,590,476,410.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,358,702,207.49-1,989,237,910.81-2,052,692,692.87-1,655,640,164.88 经营活动产生的现金流量净额-565,068,336.67 89,730,944.94 895,315,597.41-2,414,073,961.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,463,021.24 64,797,810.76 59,471.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）143,390,871.76 155,394,226.24 98,058,606.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33.41 6,801.48-1,565,885.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,522,711.30 21,029,660.26 46,338,437.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,462,930.86 4,867,924.92 2,626,332.77 减：所得税影响额 49,759,009.97 61,534,128.14 36,389,420.55 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 合计 149,080,558.60 184,562,295.52 109,127,542.71-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代收代征税款手续费返还 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2022 年，世界经济下行压力加剧、国际环境复杂严峻、旅客出行需求持续低迷。面对多重困难挑战，作为经济发展中的战略性行业，我国民航业坚持稳中求进，在逆境中展现了强大韧劲。根据民航局公布的中国民航 2022 年 12 月份主要生产指标统计显示，全行业 2022 年完成运输总周转量 599.3 亿吨公里；旅客运输量 2.5 亿人；货邮运输量 607.6万吨。20172017-20212021 年民航运输总周转量年民航运输总周转量 2017-2021 年民航旅客周转量年民航旅客周转量 数据来源：2021 年民航行业发展统计公报 航空运输业属于周期性行业，与宏观经济周期密切相关，同时具有明显的季节性、地域性特点。受到节假日和学生寒暑假的影响，我国航空客运的旺季一般出现在春运和 7-8月期间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （1）公司主营业务 本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。（2）公司经营模式及行业地位 二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至 2022 年底，公司拥有波音 737 系列飞机 132 架，位列大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共 200 多条，开通韩国、日本、泰国、印度、柬埔寨等周边国家及中国台湾、中国香港等地区航线。山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司自成立以来通过多年的发展积淀，拥有领先的安全管控能力、成本管控能力和团队执行力，核心人力资源配置充裕，主基地市场占有率居于优势地位，服务水平和航班正点率权威机构排名常年位于国内航空公司前列。随着发展阶段的演进，在航线网络结构等方面存在进一步发展空间。公司营业收入主要来源于航空客货运输业务，业绩变化符合行业发展状况。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、领先行业的安全管理能力。公司拥有领先行业的安全管理模式和安全管理水平。优秀的安全管理能力使公司可以为旅客提供更为安全的旅程，有效降低公司的运营风险，塑造公司的安全品牌形象。同时，在民航业“安全第一”的监管形势下，良好的安全记录也为公司带来了率先应用行业新技术的契机，为行业的安全管控水平提升起到示范引领作用。2、卓越的资源配置和组织执行能力。公司运营全波音 737 系列飞机共 132 架，平均机龄 9.1 年。单一的波音机型可提升公司在购机时的议价能力，还可使航材及机组、维修队伍技术共享，各种资源得以机动调整调配，最大限度提高效率。公司拥有突出的组织执行能力，卓越的资源配置和组织执行能力使公司在成本管控方面保持行业领先水平。此外，公司通过不断创新与沉淀，围绕安全、效益、服务、运行形成了特色的管理模式。2017 年，公司获得第十七届全国质量奖，成为民航业首家获奖的航企；2020 年，顺利通过全国质量奖确认评审，验证了公司的管理水平和执行效率。3、有激励、有竞争力的企业文化品牌。公司在多年实践中形成了“和谐、平安、创新、厚道”的企业价值观和“厚道山航，品质飞翔”的品牌文化。根植于齐鲁的儒家思想和山东人守诺言、讲诚信的品质融入公司血脉，得到公司员工的广泛认同，也与社会主流对厚道的认同和追求形成契合和共振。通过宣传“厚道”文化和品牌，公司可以更好地向旅客传递服务价值，取信于顾客，不断增强旅客对公司的认同感，为旅客创造更大价值。公司在民航局公布的航空公司旅客投诉率中，保持行业领先水平，连续八年获得全国民航服务最佳航空公司荣誉。报告期内，公司核心竞争力无重要变化。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 （一）运营数据摘要（一）运营数据摘要 项目 2022 年 2021 年 变动 运力运力 可供吨公里(ATK)（万吨公里）208,509.00 208,509.00 368,243.70 368,243.70 -43.38%43.38%其中：国内航线 207,231.83 364,311.90 -43.12%国际航线 1,213.72 3,931.81 -69.13%地区航线 63.45 可供座公里(ASK)（万人公里）2,018,621.22 2,018,621.22 3,509,352.71 3,509,352.71 -42.48%42.48%其中：国内航线 2,012,856.35 3,506,906.32 -42.60%国际航线 5,133.12 2,446.39 109.82%地区航线 631.75 可供货邮吨公里(AFTK)（万吨公里）26,833.09 26,833.09 52,401.96 52,401.96 -48.79%48.79%其中：国内航线 26,074.76 48,690.33 -46.45%国际航线 751.74 3,711.63 -79.75%地区航线 6.59 载运量载运量 运输总周转量(RTK)（万吨公里）133,788.81 133,788.81 263,100.35 263,100.35 -49.15%49.15%其中：国内航线 133,165.03 261,536.96 -49.08%山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 国际航线 600.80 1,563.39 -61.57%地区航线 22.98 旅客周转量(RPK)（万人公里）1,361,779.92 1,361,779.92 2,685,648.43 2,685,648.43 -49.29%49.29%其中：国内航线 1,358,379.88 2,684,060.55 -49.39%国际航线 3,146.43 1,587.88 98.15%地区航线 253.60 货邮周转量(RFTK)（万吨公里）13,586.37 13,586.37 24,747.58 24,747.58 -45.10%45.10%其中：国内航线 13,266.24 23,326.52 -43.13%国际航线 319.71 1,421.05 -77.50%地区航线 0.41 旅客运输量（万人）911.53 911.53 1,865.49 1,865.49 -51.14%51.14%其中：国内航线 908.86 1,863.16 -51.22%国际航线 2.53 2.33 8.33%地区航线 0.14 货邮运输量（吨）78,981.39 78,981.39 145,218.07 145,218.07 -45.61%45.61%其中：国内航线 77,148.31 137,644.81 -43.95%国际航线 1,830.80 7,573.26 -75.83%地区航线 2.28 载运率载运率 综合载运率(%)64.16 64.16 71.45 71.45 -7.287.28 个百分点个百分点 其中：国内航线 64.26 71.79 -7.53 个百分点 国际航线 49.50 39.76 9.74 个百分点 地区航线 36.22 客座率(%)67.46 67.46 76.53 76.53 -9.079.07 个百分点个百分点 其中：国内航线 67.49 76.54 -9.05 个百分点 国际航线 61.30 64.91 -3.61 个百分点 地区航线 40.14 货邮载运率(%)50.63 50.63 47.23 47.23 3.413.41 个百分点个百分点 其中：国内航线 50.88 47.91 2.97 个百分点 国际航线 42.53 38.29 4.24 个百分点 地区航线 6.25 飞机在册日利用率（每架飞机每日轮档飞机在册日利用率（每架飞机每日轮档小时）小时）4.12 4.12 7.34 7.34 -3.223.22 小时小时（二）机队结构（二）机队结构 报告期内，公司共退租 2 架 B737-800 型飞机，另有 1 架 B737-800 型飞机改装货机运行。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共运营飞机 132 架，机队分布情况如下表所示。机型 架数 平均机龄（年）B737-700 3 9.1 B737-800 121 B737-8 7 B737-800BCF 1 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 12（三）经营情况（三）经营情况 2022 年，公司坚守安全生产底线，全力应对经营挑战，各方面工作平稳有序开展。安全形势总体平稳。运输主业共保障安全飞行 18.88 万小时、8.99 万架次，同比分别减少 43.6%、44.3%。未发生责任原因运输航空征候事件，安全品质评价指数 11.30。运行品质基本稳定。公司航班正常率为 95.13%，同比上升 5.53 个百分点。保障重要任务（VVIP）航班 24 班，保障 VIP 旅客 1551 人次。效益方面持续攻坚。公司实现营业收入 77.19 亿元，同比减少 38.3%,净利润-69.07 亿元，完成运输总周转量13.38 亿吨公里，旅客运输量 911.53 万人次，分别同比减少 49.2%、51.1%；货邮运输量 7.90 万吨，同比减少 45.6%；客座率 67.46%，同比下降 9.07 个百分点，货邮载运率 50.63%，同比上升 3.41 个百分点。服务品质稳中有升。旅客满意度内部测评得分 4.75 分，同比上升 0.07 分；外部测评得分 4.05 分，同比上升0.03 分。民航局转发旅客投诉综合考核在主要航空公司中位列第三名，连续八年荣获 CAPSE“国内最佳航空公司”。主要开展了以下工作。主要开展了以下工作。1、全面优化安全管理体系，重点提升安全管理效能 一是持续夯实安全生产主体责任。贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和对民航安全工作重要指示批示精神，重点强化对安全工作的统筹调度部署，推动纪检部门在安全生产领域监督执纪问责。二是扎实开展风险隐患治理整改。坚持对安全隐患零容忍，持续深入开展公司安全大检查，深入开展防范化解重大风险专项整治、重点风险防控专项整治工作。三是加强空防体系建设。完善重要时期安保防范体系，组织开展关键岗位思想动态摸排和持续背景调查工作，圆满完成重要安保任务。2、激发运行体系合力,打造航班正常性优势 一是加大预防管理，夯实运行基础。强化预警航班系统防控机制，坚决守住底线红线。升级航班调时系统工具，有效提升调时精准性。二是强化过程管理，提升运行效率。完善空中故障分级处置机制和 AOC 联席会商分级决策机制，优化典型不正常事件实时复盘工作机制，深化实施快速过站和站坪运行效率提升项目，持续增强应对复杂运行环境的生产组织能力。三是严格结果管理，改进短板问题。健全航班作业保障督查活动工作机制，聚焦现场保障隐患问题，严格落实闭环管理，突出督查工作针对性。3、积极应对严峻效益形势，全力以赴减亏节支 一是提升生产组织效能。坚持边际贡献总量最大化原则，提升市场把控能力，努力实现生产投入、运力布局与市场形势的动态匹配。二是积极优化航线网络布局。加强主基地与其他基地之间航线联动，运力投向持续优化。三是开辟新业态，打造新能力。积极发展全货机业务，增强专业化航空货运能力，形成“客货并举、两翼齐飞”新格局。四是狠抓成本压降，确保资金安全。加强成本效率管控，积极争取各项政策扶持，确保现金流安全。4、提升旅客服务体验，持续创树服务品牌 一是持续优化服务产品供给。开展优秀班组创建、优秀服务案例表彰等活动，提升队伍职业素养，深化跨航司合作，提升航线网络通达性。二是充分维护旅客体验。统筹旅客信息交互渠道，推进服务信息化落地，提高信息告知效率和改签服务效能，优化便捷出行服务体验。三是潜心打造服务品牌。推动鲁雁乘务组、鲁音客服队、鲁雁阁、鲁雁地面管家等 4个服务子品牌价值主张落地，拓展品牌影响力。5、大力深化改革、创新驱动发展 一是优化组织架构。通过缩短管理链条，推动管理下沉，提升了管理效能。二是推动管理保障模式改革。整合公司资源，构建区域保障一体化格局，做实地服保障能力。三是深入推进数字化改革创新。加强民航领域应用基础研究和技术研发，提升数据资源的管控能力、分析能力、治理能力和安全管理能力。围绕安全、运行、服务、效益目标，上线“飞行资质与训练质量管理系统”、“航班智能调度系统”等多个数字化项目。山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,718,663,930.34 100%12,515,317,963.16 100%-38.33%分行业 航空运输服务 7,368,963,583.27 95.48%11,818,042,783.95 94.42%-37.65%物流货运服务 17,762,730.75 0.23%32,329,355.79 0.26%-45.06%酒店餐饮服务 27,356,896.92 0.35%28,703,206.93 0.23%-4.69%培训服务 6,528,131.19 0.08%5,660,361.35 0.05%15.33%其他 298,052,588.21 3.86%630,582,255.14 5.04%-52.73%分地区 国内 7,637,458,844.29 98.95%12,400,868,076.39 99.09%-38.41%国际 81,205,086.05 1.05%114,449,886.77 0.91%-29.05%地区 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空运输服务 7,368,963,583.27 12,331,801,783.49-67.35%-37.65%-8.46%-53.36%分地区 国内 7,637,458,844.29 12,328,607,687.23-61.42%-38.41%-7.95%-53.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 航空运输服务 航空油料消耗 3,317,419,947.33 26.90%3,538,963,965.19 26.27%-6.26%机场起降服务费 937,164,965.99 7.60%1,778,936,957.61 13.21%-47.32%职工薪酬 2,161,258,949.71 17.53%2,141,258,686.13 15.89%0.93%飞机及发动机折旧 2,751,257,203.78 22.31%2,994,530,820.21 22.23%-8.12%其他 3,164,700,716.68 25.66%3,017,583,314.59 22.40%4.88%合计 12,331,801,783.49 100.00%13,471,273,743.73 100.00%-8.46%物流货运服务 职工薪酬 17,515,694.75 62.46%21,323,646.42 59.03%-17.86%其他 10,528,693.70 37.54%14,798,137.21 40.97%-28.85%合计 28,044,388.45 100.00%36,121,783.63 100.00%-22.36%酒店餐饮服务 原材料 18,434,519.48 68.57%19,652,108.54 72.33%-6.20%职工薪酬 6,469,312.08 24.06%5,616,122.16 20.67%15.19%其他 1,980,573.71 7.37%1,901,513.63 7.00%4.16%合计 26,884,405.27 100.00%27,169,744.33 100.00%-1.05%培训服务 折旧 1,559,857.72 53.47%4,105,053.76 81.94%-62.00%其他 1,357,497.07 46.53%905,005.62 18.06%50.00%合计 2,917,354.79 100.00%5,010,059.38 100.00%-41.77%其他 4,227,036.76 11,014,671.04 -61.62%合计 12,393,874,968.76 13,550,590,002.11 -8.54%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）147,975,926.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 91,176,860.85 1.09%2 单位 2 15,859,874.81 0.19%3 单位 3 15,760,034.81 0.19%4 单位 4 12,717,714.60 0.15%5 单位 5 12,461,441.00 0.15%合计-147,975,926.07 1.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,263,534,743.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.11%山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.42%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 1,208,363,026.43 15.96%2 单位 2 940,013,296.26 12.42%3 单位 3 555,267,671.74 7.33%4 单位 4 408,111,112.03 5.39%5 单位 5 151,779,637.25 2.00%合计-3,263,534,743.71 43.11%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 433,273,152.30 648,675,348.06-33.21%本期销售费用较上期减少 33.21%，主要由于营业收入减少，与之相关的代理手续费、电脑订座费等减少。管理费用 373,104,752.61 424,010,598.68-12.01%报告期内无重大变更情况 财务费用 1,580,193,211.10 480,703,891.89 228.72%本期财务费用较上期增加 228.72%，主要由于本期人民币贬值，汇兑损失增加。研发费用 26,264,776.61 25,042,013.59 4.88%报告期内无重大变更情况 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 智能调度系统 从解决公司运行保障实际痛点出发，通过系统实现数据共享实时化、保障过程可视化、任务调度精准化，构建“一体化、扁平化、数据化”的航班运行模式，支撑航班保障过程的数字化转型，进一步提升公司航班正常率和服务品质。实施 1、设计智能派工功能，利用人工智能算法，实现航班保障任务与现有资源的实时分析及合理分配。2、提炼航班保障工作中关键节点，构建航班保障全生命周期，实现航班保障进程可视化监控，提升航班正点率。3、以航班为单位自动建立航班保障群，整合运行链条相关系统，消除数据隔离，优化现行运行信息传递模式，建立中心决策到末端执行的高速通道。1、智能排班派工，使资源占用情况可视化，大大提高派工效率。2、航班信息群的建立，消除了数据隔离，系统自动推送关键数据，提高信息传递效率和准确性。3、全域航班保障过程可视化监控，促进公司航班正常性的提升。鲁雁管家系统客户服务管理项目 以“基于客户价值贡献，通过数字化手段对全量客户进行分别管理，针对不同客群实施智能化、差异化营销服务策略，提升客户价值挖掘和转化能力”为目标。试运行 1、整合旅客精准推送服务信息，集成掌尚飞、常旅客等渠道，实现目标旅客服务信息精准触达。2、与周边系统数据联通，提供贵宾旅客服务信息支持，与休息室服务、客服票务进行数据交互，为开展服务保障提供支撑。1、通过深入开展客户运营，实现项目增收。2、强化服务体验，提升客户价值转化，实现营销模式的转变。公司研发人员情况 山东航空股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）156 159-1.89%研发人员数量占比 1.25%1.35%下降 0.10 个百分点 研发人员学历结构 本科 99 94 5.32%硕士 57 63-9.52%研发人员年龄构成 30 岁以下 57 56 1.79%3040 岁 74 80-7.50%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）26,264,776.61 25,042,013.59 4.88%研发投入占营业收入比例 0.34%0.20%上升 0.14 个百分点 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,906,961,562.02 13,894,175,668.21-35.89%经营活动现金流出小计 10,901,057,317.45 12,336,853,850.39-11.64%经营活动产生的现金流量净额-1,994,095,755.43 1,557,321,817.82-228.05%投资活动现金流入小计 43,617,286.17 68,574,927.75-36.39%投资活动现金流出小计 1,771,102,737.22 2,069,074,544.21-14.40%投资活动产生的现金流量净额-1,727,485,451.05-2,000,499,616.46 13.65%筹资活动现金流入小计 12,360,000,000.00 4,100,000,000.00 201.46%筹资活动现金流出小计 8,996,389,934.54 5,155,521,549.95 74.50%筹资活动产生的现金流量净额 3,363,610,065.46-1,055,521,549.95 4