003030_2022_祖名股份_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 祖名豆制品股份有限公司祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,478 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社环境和社会会责任责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的 2022年年度报告文本原件。5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、祖名股份 指 祖名豆制品股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 祖名豆制品股份有限公司章程 报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12月 31 日 指定信息披露媒体 指 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报和巨潮资讯网（http:/）元、万元 指 人民币元、万元 华源有限、有限公司 指 杭州华源豆制品有限公司，股份公司前身 杭州纤品 指 杭州纤品投资有限公司 上海筑景 指 上海筑景投资中心（有限合伙）安吉祖名 指 安吉祖名豆制食品有限公司 扬州祖名 指 扬州祖名豆制食品有限公司 杭州祖名 指 杭州祖名食品有限公司 上海祖名 指 上海祖名豆制品有限公司 武汉祖名 指 武汉祖名豆制品有限公司 武汉祖名食品 指 武汉祖名食品有限公司，武汉祖名的全资子公司 祖名唯品 指 杭州祖名唯品科技有限公司 富民生态 指 安吉富民生态农业开发有限公司 富民有机肥 指 安吉富民有机肥有限公司 豆制品专业委员会 指 中国食品工业协会豆制品专业委员会 高鑫零售 指 高鑫零售有限公司及旗下的商超系统，包括大润发、欧尚 永辉 指 永辉超市股份有限公司旗下的商超系统 世纪联华 指 联华超市股份有限公司旗下的商超系统 华润万家 指 华润万家有限公司旗下商超系统 盒马鲜生 指 盒马（香港）有限公司旗下生鲜电商系统 海底捞 指 HAI DI LAO HOLDINGS PTE.LTD.旗下的餐饮连锁机构 老娘舅 指 老娘舅餐饮股份有限公司旗下的餐饮连锁机构 老乡鸡 指 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 巴比食品 指 中饮巴比食品股份有限公司 叮咚买菜 指 上海壹佰米网络科技有限公司旗下的一家生鲜电商 三江超市 指 三江购物俱乐部股份有限公司旗下的商超系统 明康汇 指 海亮集团旗下的生鲜农产品品牌 南京果果 指 南京果果食品有限公司 北京香香 指 北京市香香唯一食品厂 太原金大豆 指 太原市金大豆食品有限公司 贵州龙缘盛 指 贵州龙缘盛豆业有限公司 CAC 指 国际食品法典委员会（Codex Alimentarius Commission）的简称 本年报中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 祖名股份 股票代码 003030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 祖名豆制品股份有限公司 公司的中文简称 祖名豆制品 公司的外文名称（如有）Zuming Bean Products Corp.公司的外文名称缩写（如有）Zuming Bean 公司的法定代表人 蔡祖明 注册地址 杭州市滨江区江陵路 77号 注册地址的邮政编码 310051 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高锋 李建刚、刘晓帆 联系地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号 浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号 电话 0571-86687900 0571-86687900 传真 0571-86687900 0571-86687900 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330100X09172319F（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B座 签字会计师姓名 陈焱鑫、孙海晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10 层 付林、梁咏梅 2021年 1 月 6日 至 2023年12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）1,487,446,981.22 1,337,203,545.73 11.24%1,225,173,705.54 归属于上市公司股东的净利润（元）38,379,825.14 55,719,962.21-31.12%100,989,865.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,809,995.06 54,228,936.77-33.97%94,421,168.99 经营活动产生的现金流量净额（元）193,353,941.57 125,478,760.93 54.09%184,545,501.55 基本每股收益（元/股）0.31 0.45-31.11%1.08 稀释每股收益（元/股）0.31 0.45-31.11%1.08 加权平均净资产收益率 3.75%5.56%-1.81%18.68%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）1,749,552,528.82 1,693,385,300.92 3.32%1,578,533,115.30 归属于上市公司股东的净资产（元）1,035,863,011.38 1,016,200,186.24 1.93%991,675,224.03 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 337,212,031.79 389,823,894.62 386,347,937.73 374,063,117.08 归属于上市公司股东的净利润 7,761,312.29 15,371,411.26 14,124,979.04 1,122,122.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,157,575.22 14,806,076.39 9,240,996.63 4,605,346.82 经营活动产生的现金流量净额-9,138,782.42 34,232,951.04 77,345,082.24 90,914,690.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,311,786.84-1,457,774.13-3,093,253.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,473,584.09 4,959,897.05 12,430,857.16 委托他人投资或管理资产的损益 46,192.63 1,697,584.08 66,415.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,889,700.00-2,280,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,181,180.19-559,511.39-526,333.31 减：所得税影响额 929,639.83 868,870.17 2,308,989.69 少数股东权益影响额（税后）0.16 合计 2,569,830.08 1,491,025.44 6,568,696.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）行业基本情况（一）行业基本情况 根据国民经济行业分类（GB/T 47542017），公司属于“其他农副食品加工”（C139）下的“豆制品制造”（C1392）行业。豆制品是以大豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，目前大多数豆制品是由大豆加工而来。大豆制品可分为熟制大豆、豆粉、豆浆、豆腐、豆腐脑、豆腐干、腌渍豆腐、腐皮、腐竹、膨化豆制品、发酵豆制品、大豆蛋白和其他大豆制品等多类食品。豆类作物的培育与种植，随着人类文明和农业技术的进步而逐渐发展，我国是大豆的故乡，有五千多年种植和食用大豆的悠久历史。豆制品制作始于豆腐，豆腐制作之法首创于我国汉代，至唐朝传至日本，十九世纪传入法国、美国等西方国家，并由此走向世界。从今天看，豆制品不仅是优良食材，更象征着内敛、优雅、源远流长的东方传统文化。（二）行业发展概况（二）行业发展概况 1、豆制品行业发展历史及现状、豆制品行业发展历史及现状 虽然我国豆制品生产、加工历史悠久，但实现工业化发展的时间却不长。新中国成立后，前店后厂、手工制作的生产模式和带有计划经济色彩的采购和销售模式持续了相当长的时间。1992 年，全国副食品市场全面放开，整个食品产业进入新的发展时期，随着食品安全和食品监督的要求日益提升，及一系列行业规则的制定和执行，豆制品生产企业逐步向标准化、机械化、品牌化趋势发展。尤其是近十年来，随着人民生活水平的不断提升以及消费习惯、消费场所、消费理念的全方位改变，消费者对食品安全的日益重视，豆制品行业发展迅猛。近年来，我国豆制品行业呈现以下态势：（1）生产技术水平不断提升，自动化程度逐步提高 随着行业的发展和规模企业的扩张，我国豆制品企业生产的工艺技术、设备水平和企业的自主研发水平不断提高，生产的自动化水平不断提高。在机器设备方面，近几年我国豆制品设备加工企业根据市场需要而研发成了豆制品挤压膨化设备、豆腐干生产线等设备。这些新成果的推出对我国传统豆制品行业的规模化、产业化和标准化起到了积极的作用。同时，食品研发与检测技术的革新，食品添加剂等行业的发展，将改进产品工艺和营养成分，使行业朝着健康、高品质的方向发展。（2）产品品类细分化，中高端产品成为发展方向 消费者的需求日益多元化和个性化，单一化口味的豆制品将难以满足多样化的消费需求。产品品类呈现出不断细分的趋势，以满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求。经济能力的提升使得消费者更加希望能够得到高层次、专业的消费体验，含有文化、服务附加值的传统休闲豆制品的市场需求相应提升，具有较高附加值的中高端豆制品将成为市场新的发展方向。（3）规模化大企业逐步成为行业主流 祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 由于保质期短、运输能力限制及消费传统的区域性差异，豆制品市场集中度较低，大中小企业并存。但随着人们饮食安全意识的提升、规模化企业新式豆制品的推出、营销宣传的加强、城镇化进程的深入，在业务空间交叠区域内，大企业优势越来越明显。2、报告期内行业发展情况、报告期内行业发展情况（1）豆制品市场空间广阔且稳健扩容 根据豆制品专业委员会发布的2021 中国大豆食品行业状况、趋势数据，2021 年用于食品工业的大豆量约 1,530 万吨，与 2020 年比增长 5%左右，其中用于豆制品加工的大豆用量约为 940 万吨；2021 年豆制品行业前 50 强规模企业的投豆量为 185.09 万吨，销售额为 327.3 亿元。假设豆制品产品相同投豆量对应的销售额保持一致，经测算，2021 年我国豆制品行业整体市场规模超过 1,662 亿元，较2020 年增长超 16%，豆制品市场空间广阔且稳健扩容。（2）国产大豆进入“增量时代”2022 年 2月，中央一号文件正式提出“大力实施大豆和油料产能提升工程”，这是自 2019 年提出“实施大豆振兴计划”以来连续四年在中央一号文件中写入大豆及大豆产业链，根据国家统计局公布的数据，2022 年全国大豆产量为 2,028.5 万吨，比上年增长了 23.7%，2022 年全国大豆播种面积 1.54 亿亩，比上年增长 21.7%。根据中国农业展望报告（2022-2031）分析，未来十年，国内大豆的种植面积将扩大到 2.0 亿亩，国产大豆产量将达到 3,507 万吨，相比于 2019 年以前十年（2009-2018）的平均值总面积 1.17 亿亩、总产量 1,404 万吨，产量增加 2.5 倍。农业农村部大豆振兴计划实施方案中也明确将“努力增加大豆有效供给，提高我国大豆产业质量效益和竞争力”放在“新形势下国家粮食安全战略”的重要位置。随着国家针对“国产大豆振兴”和“扩种大豆”政策的部署，国产大豆进入“增量时代”，国产大豆的主要用途豆制品加工和消费也有望进入快速增长期。（3）豆制品饮食风尚悄然形成 豆制品中大豆蛋白质含量高达 35%-40%，作为植物蛋白中最优质的完全蛋白，氨基酸配比完美，所含的不饱和脂肪酸有利于心血管健康，可溶性纤维促进肠道健康，并且具有人体必需的钙、铁、锌等矿物质和丰富的 B 族维生素，是集美味、健康、营养、安全、绿色的“东方健康膳食”代表。世界权威医学杂志柳叶刀给出的豆类及其制品的平均最佳摄入量为“每天最少 60 克干大豆”，而根据国家统计局中国统计年鉴 2021显示，截止到 2021 年初，以浙江省为例，其人均豆制品消费量以干大豆计为 19 克/日，比 2015 年 13.9 克/日增加了 36.7%，但与“60克/日”的健康摄入量比还有很大的提升空间。为改善国民饮食质量，我国先后发布了“健康中国 2030”规划纲要健康中国行动（2019-2030 年）等文件，明确将增加“大豆及豆制品”摄入列为合理膳食行动、老年健康促进行动、心脑血管疾病防治行动、糖尿病防治行动等行动的必选项，并号召“豆类天天有”；豆制品专业委员会也提出“餐餐食豆，健康驾到”与“早晚两杯奶：一杯豆奶、一杯牛奶”的健康倡导。从产品体系看，豆制品产品遍布生鲜、饮品、干品、冻品、休闲、冲调、代餐、调味、冷饮、蔬菜、小吃、方便食品、预制菜等几乎所有食品品类，满足各种场景消费需求。在“健康中国”战略和消费升级驱动下，人们对豆制品的消费意愿呈现出强劲增长势头。习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话中强调：“要树立大食物观，构建多元化食物供给体系，多途径开发食物来源。”在豆制品等植物性饮食风尚悄然形成的当下，维护国家粮食结构安全、增加更符合市场需求的大豆食品供应，是豆制品行业理解“大食物观”内涵、践行“大食物观”理念的重要落脚点之一。（三）行业的周期性特点（三）行业的周期性特点 祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 豆制品是中国传统健康食品，我国居民长期以来形成了食用豆制品的饮食习惯，其消费具有较强的稳定性。因此，虽然产品价格会因经济环境影响存在一定幅度的波动，但由于绝对价格较低，市场需求量并未出现周期性波动，行业不具有明显的周期性。（四）公司所处行业地位（四）公司所处行业地位 公司是国内生鲜豆制品领军企业，先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号，同时是 CAC 国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。近年来，公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号，是 G20 杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业，是杭州 2022 年第 19 届亚运会及杭州 2022 年第 4 届亚残运会官方豆制品供应商。公司产品先后获得第十四届和第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主营业务情况（一）主营业务情况 公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等 400 余种产品。生鲜豆制品主要包括豆腐、千张、素鸡、豆腐干、油豆腐等，以家庭、饭店、食堂等为消费群体，作为菜肴原料烹饪加工后进行食用，可丰富餐桌菜品，满足日常餐饮需要；植物蛋白饮品主要包括自立袋豆奶、利乐包豆奶、瓶装豆乳等，适宜男女老少各类需要补充营养蛋白的人群，作为营养饮品在早餐或日常休闲中饮用；休闲豆制品主要包括休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等，作为零食在闲暇、旅游、聚会、娱乐、休息等场合食用，适合各类消费人群；此外，公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局。公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市等大中型超市，海底捞、老娘舅、老乡鸡、巴比食品等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、美团等生鲜专营电商平台，赢得了消费者和市场的高度认可。（二）品牌运营情况（二）品牌运营情况 公司是业内少有的“生鲜+饮品+休闲”三大系列豆制品皆生产的企业。生鲜豆制品主要满足人们日常餐饮、厨房配菜之需；植物蛋白饮品主要满足人们佐餐、休闲饮用和补充蛋白营养；休闲豆制品主要满足人们在闲暇、旅游、娱乐时零食之需；其他类产品作为公司产品线重要补充。公司的“祖名”品牌是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一，在豆制品消费市场有较强的认知度，得到消费者的广泛认可，拥有良好的品牌形象。2022 年度，公司根据整体战略需求更新视觉系统标准，对标志标识、门店装饰、宣传画册、产品包装等进行调整，提出“吃豆腐，更多人选祖名”的定位语，规范终端产品陈列标准，更新优化传播素材。公司调整产品明细，删减部分营业收入贡献小、呈淘汰趋势的老产品，推出推广“浓浆系列”“养自己系列”等多款新品。同时，公司加强新媒体运营，在微信、微博、小红书等多个平台持续更新内容，通过转发抽奖等方式增强互动性；线下通过市集展示、地铁广告等途径不断提升“祖名”品牌在年轻消费者群体中的关注度。主要销售模式 公司主要销售模式为经销模式、商超模式和直销模式。经销模式为公司目前主要的销售模式，在该销售模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售及配送公司的产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓等方面的支持。公司经销商主要的销售终端为农贸市场、早餐门店、小型超市、便利店等。对于主要销售生鲜豆制品及植物蛋白饮品的经销商，公司一般与经销商签订年度经销合同，根据合同约定，授权经销商在指定的区域内销售公司产品；经销商一般每天根据销售情况向公司发出订单，公司依此安排生产，最后将产品点对点配送至经销商指定地点或由经销商客户自提。对于主要销售休闲豆制品的经销商，公司同样与经销商签订年度经销合同，由经销商根据实际销售情况向公司发出订单，最后将产品配送至批发经销商的指定地点或仓库，由批发经销商自行负责向下级销售渠道配送。商超销售模式下，由公司与大型零售商超客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，通过其销售网点将产品出售给消费者。公司一般与商超系统包括大润发、永辉、世纪联华等签订年度框架合作协议。在日常经营中，商超系统的各销售终端网点根据其经营情况向公司下订单，公司按照订单发货并进行配送。直销模式下，公司直接将产品销售给最终用户，包括向食堂、餐饮机构等客户销售产品。公司与食堂、餐饮机构签订年度经销合同，根据合同约定，食堂、餐饮机构根据实际情况向公司发出订单，公司依此进行产品生产，最后将产品配送至各食堂、餐饮机构。目前我国农副产品流通渠道主要包括“生产者经销商农贸市场终端消费者”的经销渠道、“生产者商超终端消费者”的商超渠道、“生产者终端消费者”的直销渠道，各类农贸市场一直是主要集散中心，因此公司各类产品均以经销模式为主，以线下销售为主，线上销售为辅。（1 1）按销售模式分类的主营）按销售模式分类的主营业务收入构成情况业务收入构成情况 报告期内，公司不同销售模式的主营业务收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下：祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 单位：万元 类别 2022年度 2021年度 同比变动情况 主营业务收入 营业成本 毛利率 主营业务收入 营业成本 毛利率 主营业务收入 营业成本 毛利率 经销模式 93,687.98 70,999.00 24.22%86,432.47 63,501.83 26.53%8.39%11.81%-2.31%直销模式 15,928.47 12,190.93 23.46%14,366.34 10,969.33 23.65%10.87%11.14%-0.19%商超模式 36,366.70 27,005.05 25.74%31,800.02 23,469.27 26.20%14.36%15.07%-0.46%合计 145,983.14 110,194.99 24.52%132,598.83 97,940.43 26.14%10.09%12.51%-1.62%（2）按产品类别分类的主营业务收入构成情况）按产品类别分类的主营业务收入构成情况 报告期内，公司不同产品类别的主营业务收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下：单位：万元 类别 2022 年度 2021 年度 同比变动情况 主营业务收入 营业成本 毛利率 主营业务收入 营业成本 毛利率 主营业务收入 营业成本 毛利率 生鲜豆制品 97,799.98 74,298.19 24.03%89,395.08 65,167.26 27.10%9.40%14.01%-3.07%植物蛋白饮品 23,314.34 16,841.17 27.76%20,906.56 15,243.42 27.09%11.52%10.48%0.67%休闲豆制品 7,453.00 6,899.87 7.42%6,492.35 6,367.81 1.92%14.80%8.36%5.50%其他 17,415.82 12,155.76 30.20%15,804.84 11,161.94 29.38%10.19%8.90%0.82%合计 145,983.14 110,194.99 24.52%132,598.83 97,940.43 26.14%10.09%12.51%-1.62%经销模式 适用 不适用 报告期内，公司按区域分类的经销商增减变动情况如下：分地区 本期末经销商数量 2022 年新增数量 2022 年减少客户数量 2021 年末经销商数量 浙江省 833 185 134 782 江苏省 504 169 73 408 上海市 174 63 47 158 其他地区 132 65 37 104 境外 1 0 0 1 合计 1,644 482 291 1,453 公司对经销商的主要结算方式是按客户货款的支付时间按双方在合同中约定的信用期执行，客户通过银行转账方式与公司结算，经销方式主要是通过中间商向企业买断产品所有权而开展商业经营的销售方式。祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 报告期内对前五大经销客户的销售收入总额为 9,181.02 万元，占当期经销模式收入比例为 9.8%，期末应收账款总金额为 1,124.75 万元。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营，祖名唯品主要销售休闲豆制品、瓶装植物蛋白饮品、玉米汁、部分生鲜豆制品及腐乳等其他类产品，目前主要销售渠道如下：1、传统电商平台：天猫、淘宝、淘宝特价版、1688、拼多多、京东等平台；2、线上商超平台：天猫超市、京东超市；3、新媒体电商/直播平台：抖音、快手；4、社交电商平台：云集、鲸好麦、爱库存等；5、私域团购平台：快团团、群接龙等；6、分销等其他平台：支付宝积分兑换、网上农博、国潮首选、市民卡、好食期等几十个平台。此外，直播板块除了和东方甄选、辛吉飞、烈儿宝贝、猫妹妹、郝劭文等头部主播合作外也拓展了众多腰部主播，同时也在抖音平台重点建设品牌自播团队，目前有 2 个品牌直播间，未来祖名线上会在私域团购和直播板块重点发力，销售渠道也会愈来愈多元化，多元化的线上销售渠道有利于公司品牌形象的树立与推广，提升市场影响力。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 市场询价 黄豆 494,956,809.78 市场询价 自立袋 27,533,991.50 市场询价 大豆油 25,431,705.73 市场询价 白糖 14,520,640.27 合计 562,443,147.29 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据市场需求合理组织生产，以快速响应消费者对产品新鲜度的较高要求，同时严格控制库存，确保产品新鲜度。公司主要产品均为自主生产，自主生产的模式如下：保质期较短的产品：包括生鲜豆制品和需冷藏的植物蛋白饮品（袋装饮品），公司采取估算生产和订单生产相结合的方式。估算生产模式下，为保证生产和供货的及时性，生产部门一般先根据前一日销量的一定比例进行估算后安排生产。订单生产模式下，各商超网点、经销商向发行人发送产品订单，发祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 行人 ERP 系统收到订单后进行汇总。订货主管对当天的订货量进行审核后上报生产部门，生产部门将收到的订单按照产品类别分配到相应的生产车间，各生产车间根据订单在估算生产的基础上，对实际生产量进行最后的调整和补充。保质期较长产品：包括利乐包饮品和休闲豆制品。各销售区域定期负责将客户的订货信息汇总至销售部内勤，销售部内勤根据各经销商的订货数量并结合产品库存情况编制的订货信息上报生产部门，再由生产部门依据审核后的订单编制生产计划，最后下发给生产车间，由生产车间组织生产。公司采取以销定产的生产模式，根据市场需求合理组织生产，以快速响应消费者对产品新鲜度的较高要求，同时严格控制库存，确保产品新鲜度。公司目前已经投产的有杭州、安吉、扬州三大生产基地，总占地面积达 233亩，拥有标准厂房面积17 万平方米，年加工大豆能力 10 万吨，是国内先进的豆制品生产加工企业之一。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 参见本节“四、主营业务分析2、收入与成本（5）营业成本构成”相关内容。产量与库存量 1、按照主要产品分类 产品分类 项目 单位 2022 年度 2021 年度 同比增减 生鲜豆制品 销售量 千克 142,953,150 136,354,300 4.84%生产量 千克 142,996,274 136,380,710 4.85%库存量 千克 478,661 435,536 9.90%植物蛋白饮品 销售量 升 51,430,575 58,692,960-12.37%生产量 升 51,448,219 58,742,533-12.42%库存量 升 260,102 242,458 7.28%休闲豆制品 销售量 千克 3,232,122 3,185,983 1.45%生产量 千克 3,251,999 3,199,387 1.64%库存量 千克 184,606 164,729 12.07%2、按照生产主体分类的产能情况 生产主体 产品分类 2022 年设计产能（万吨）2022 年实际产能（万吨）在建产能（万吨/年）杭州生产基地 生鲜豆制品 6.2 6.2-植物蛋白饮品 3.12 3.12-休闲豆制品 0.14 0.14-安吉生产基地 生鲜豆制品 13.4 13.4-植物蛋白饮品 7.6 7.6-休闲豆制品 0.32 0.32-扬州生产基地 生鲜豆制品 6.7 1.7 5 植物蛋白饮品 0.34 0.34-祖名豆制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司多年来以产品品质为核心，以消费者需求为导向，在营销网络、冷链物流配送、信息化建设、精细化管理、工艺设备提升及产品研发等多方面投入大量人力、物力、财力及进行长期积累并且在该等方面形成显著的竞争优势。（一）营销网络优势（一）营销网络优势 公司在重点区域建立了密集的涵盖各层次消费市场的网点，保证公司产品销售的及时性和消费者购买的便利性，同时也抢占了有利的市场位置。经过多年市场开拓，公司目前客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市等大中型超市，海底捞、老娘舅、老乡鸡、巴比食品等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、美团等多家生鲜专营电商平台，形成了深耕江浙沪地区、辐射国内大中型城市的全国性稳定优质的销售网络，从不同层面贴近目标消费群体，终端渗透能力强，市场反应速度快。在营销网络的管理方面，公司已形成了一套行之有效的销售管理体系，覆盖了商超及餐饮机构等不同形式客户合作开发、经销商的筛选、订单执行、定价策略、促销方案等各个环节，形成了公司与各渠道客户之间优势互补、合作共赢的局面。其中，商超及餐饮机构等不同形式客户的合作开发扩展强化了公司销售网络的内涵外延，比如针对连锁餐饮品牌，公司开发了特定的豆制品品类，如冻豆腐、千张条、千张结、油炸素鸡等，与海底捞等知名连锁餐饮达成了良好的合作关系。公司对餐饮机构及商超等不同形式客户的开发为公司发展提供了有力支持。（二）冷链物流配送优势（二）冷链物流配送优势 生鲜豆制品从出厂到终端消费全过程对低温保存要求较高，加之消费者越来越重视食品安全，低温控制能力决定了产品质量的稳定性，也决定了企业品牌能否长期被消费者认可，因此冷链配送物流体系在生鲜豆制品行业中起到不可或缺的作用。公司目前拥有 250 余辆冷藏货车，超过 500 人的专业配送队伍，配送范围覆盖超过 95%生鲜豆制品及冷藏植物蛋白饮品客户。生鲜豆制品和冷藏植物蛋白饮品运输使用经严格温度监控的冷藏车配送，产品进入商超等销售终端后，立即放入专用冷柜中进行销售，整个运输、销售流程中产品的温度均严格控制在安全范围内。与此同时，公司对于流程中的冷库、成品发货车间、运输车辆、周转箱等均进行定期清洗消毒。公司凭借自有的冷链配送系统，实现了生产、储藏、出仓、配送及销售全过程冷链管理，配送范围覆盖浙江、江苏、上海大部分地区及安徽部分地区。一方面，公司全冷链配送系统，保障产品能够按照规定的温度保存，保证了产品质量的稳定及产品安全，另一方面可以扩大公司产品的销售半径。同时，公司点对点物流配送服务，使得公司在为客户提供完善服务的同时也构建了封闭的配送渠道，提高了其他品牌攫取客户的难度。（三）信息化管理优势（三）