003003_2022_天元股份_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东天元实业集团股份有限公司广东天元实业集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【20232023 年年 4 4 月月】广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)单长富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。单长富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.398 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.554 第六节第六节 重要事项重要事项.565 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.765 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.776 第十节第十节 财务报告财务报告.787 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、天元股份 指 广东天元实业集团股份有限公司 天祺投资 指 东莞市天祺股权投资有限公司 中山精诚 指 中山精诚物流科技有限公司，公司全资子公司 普令特 指 河北普令特印刷有限公司，公司全资子公司 防伪科技 指 广东天元防伪科技有限公司，公司全资子公司 浙江天之元 指 浙江天之元物流科技有限公司，公司全资子公司 天元特种纸 指 广东天元特种纸有限公司，公司控股子公司 香港天元 指 天元实业（香港）有限公司，公司控股子公司 湖北天之元 指 湖北天之元科技有限公司，公司全资子公司 天元智采 指 广东天元智采科技有限公司，公司全资子公司 东莞天之元 指 东莞市天之元绿色环保有限公司，公司全资子公司 天极物流 指 广东天极物流有限公司，公司全资子公司 天元全能印刷 指 广东天元全能印刷服务有限公司，公司全资子公司 天元耗材 指 广东天元耗材连锁有限公司，公司控股子公司 天元工业互联网 指 广东天元工业互联网有限公司，公司控股子公司 天元塑胶 指 广东天元塑胶科技有限公司，公司控股子公司 天元包装 指 广东天元包装制品有限公司，公司控股子公司 天琪新材料 指 广东天琪新材料科技有限公司，公司全资子公司 天元九州 指 广东天元九州包装材料有限公司，公司控股子公司 天元印刷 指 广东天元印刷有限公司，公司控股子公司 星铭瑞 指 深圳市星铭瑞科技有限公司，公司控股子公司 TENGEN(CANADA)指 TENGEN(CANADA)INDUSTRIAL GROUP LTD，公司控股子公司 A 股 指 在中国境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东天元实业集团股份有限公司章程，公司现行有效的公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天元股份 股票代码 003003 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东天元实业集团股份有限公司 公司的中文简称 天元股份 公司的外文名称（如有）Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 周孝伟 注册地址 广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号 注册地址的邮政编码 523650 公司注册地址历史变更情况 详见公司在巨潮资讯网（）披露的关于完成工商登记变更并换发营业执照及办公地址变更的公告（公告编号：2021-021）办公地址 广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号 办公地址的邮政编码 523650 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹晶晶 罗泽武 联系地址 广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号 广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号 电话 0769-89152877 0769-89152877 传真 0769-89151002 0769-89151002 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91441900699792784T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 刘远帅、马铭垫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市益田路 6009 号新世界中心 43 楼 曾远辉、强强 2020 年 9 月 21 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,454,235,297.14 1,288,836,109.76 12.83%1,015,338,703.36 归属于上市公司股东的净利润（元）-3,362,506.87 25,934,777.82-112.97%58,874,930.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,334,074.20 4,147,326.48-156.28%50,009,364.57 经营活动产生的现金流量净额（元）35,176,798.32-42,227,205.27 183.30%16,767,324.73 基本每股收益（元/股）-0.0200 0.1500-113.33%0.4100 稀释每股收益（元/股）-0.0200 0.1500-113.33%0.4100 加权平均净资产收益率-0.28%2.13%-2.41%0.00%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,657,158,915.14 1,857,455,200.39-10.78%1,583,561,564.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,199,803,295.20 1,220,411,146.80-1.69%1,222,224,559.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 326,608,970.93 348,702,679.41 405,530,478.57 373,393,168.23 归属于上市公司股东的净利润 291,051.29 3,464,198.32 3,715,352.64-10,833,109.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,710,905.58 2,708,186.56 2,828,885.59-6,160,240.77 经营活动产生的现金流量净额 29,236,663.43 32,941,532.95-52,456,951.04 25,455,552.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-466,765.24-1,242,838.02-290,986.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,161,141.80 15,564,641.28 4,772,785.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 35,505.01 247,454.18 委托他人投资或管理资产的损益 2,583,305.52 12,703,614.70 3,576,288.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,907.34 1,241,142.55 2,996,772.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,637,214.46-1,086,031.89-210,820.42 减：所得税影响额 819,822.23 5,607,980.35 1,955,005.07 少数股东权益影响额（税后）-66,509.59 32,551.11 23,467.99 合计-1,028,432.67 21,787,451.34 8,865,565.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1 1、行业的发展状况及公司地位、行业的发展状况及公司地位 据国家邮政局数据，2022 年中国邮政行业寄递业务量完成 1391 亿件，同比增长 27%；行业业务收入完成 135 万亿元，同比增长 6.9%，其中，快递业务量完成 105.8 亿件，同比增长 2.1%；业务收入完成 1.06 万亿元，同比增长 2.3%。本报告期，公司实现营业收入145,423.53 万元，同比增长 12.83%；公司将进一步强化“一站式”集成供应等优势，力争在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。2 2、绿色包装成为行业发展方向、绿色包装成为行业发展方向 2021 年 10 月，中共中央、国务院印发了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和2030 年前碳达峰行动方案，其中“碳达峰十大行动”，明确降碳措施和要求。且随着国家关于进一步加强塑料污染治理的意见、关于加快推进快递包装绿色转型的意见、塑料加工业“十四五”发展规划指导意见等多项环保政策的发布实施，明确了我国环保政策的发展目标和方向，将有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，对一次性、不可降解塑料制品的替代需求将逐步释放。在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标及“限塑令”推广实施的背景下，综合国家各类政策，绿色包装已成为行业发展方向。为响应国家关于全面加强生态环境保护的号召，满足客户不断升级的产品需求，公司近年来持续加大对新材料、新产品和绿色环保技术进行研发投入，为客户提供安全便捷、绿色环保的包装印刷产品和服务。报告期内，公司新新推出环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等“以纸替塑”的绿色包装产品；通过了GRS(全球回收标准类)认证，推出快递袋、气泡袋、背胶袋等 GRS 产品；可生物降解包装袋等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主要业务 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。公司作为该领域国内极少数具备全品类综合服务能力的企业之一，业务范围已覆盖全国主要地区，海外市场销售也逐年增长。2、主要产品及其用途 公司主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等系列产品，主要服务于快递物流和电子商务等领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升客户的服务质量和运营效率。产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品简介产品简介 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 电子标签系列 快递电子面单 物流标签（1）主要包括快递电子面单、条码标签、物流仓储标签、防伪标签等。（2）用于记录快件原始收寄信息及服务约定，也作为相关凭证使用。（3）将原始信息按一定格式存储在数据库中，通过打印设备将原始信息输出至热敏纸等载体，具有方便快捷的特点。塑胶包装系列 大客户定制快递袋（1）主要包括快递袋、背胶袋等产品。（2）用于装纳快递物品、单据、发票等。（3）公司推行使用优质全新料生产塑胶产品，杜绝使用有毒、有害次生料，部分塑胶产品可多次使用。（4）公司可生产连卷袋系列等特殊工艺快递袋，带条号码、带易撕带、带骨条等特殊工艺背胶袋产品，充分满足客户不同需求。（5）根据客户需求，可在塑胶包装表面印制指定信息，分为标准型产品与个性化定制型两类产品。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 背胶袋 二次使用快递袋 快递封套系列 大客户定制文件封 二次使用文件封（1）主要包括快递文件封、便利封、商务封套等。（2）用于装纳文件、合同、发票等资料。（3）可生产带自粘条、3D 立体盒式、开窗式等众多品类快递封套。（4）可生产带特殊工艺、保密功能的货币型文件封。（5）可在各类纸质彩印产品表面喷印可变条码或个人信息。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 食品包装系列 餐盒 透明水果盒（1）主要包括餐盒、水果盒、奶茶杯等。（2）用于餐饮、生鲜等行业。（3）公司可生产注塑、吸塑、牛皮纸等餐盒与饮料杯产品。（4）公司推行使用优质食品级全新料，杜绝使用有毒、有害次生料。（5）分为标准型产品与定制型产品两类，面向不同市场客户。缓冲包装系列 大客户定制气泡袋 镀铝膜气泡袋（1）主要为气泡袋、气柱袋等产品。（2）用于文件、证件、服装、易碎品、电子产品等贵重物品的运输包装使用。（3）产品体轻，内附减震气泡膜，抗冲击性能强，缓冲、防震、防潮、抗撕扯。（4）可生产带附袋、二次使用、预印信息、开窗式、易撕带等特殊工艺产品，方便客户使用。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 气柱袋 可降解包装系列 可降解系列 瓦楞纸文件封、蜂窝纸气泡袋等 环保型牛皮纸袋（1）公司可生产全生物降解的产品，包含快递袋、背心袋、餐盒、气泡袋、封箱胶等。（2）公司生产的全生物降解产品利用完后，埋入地下 180 天后可完全降解为水和二氧化碳，对环境零污染。（3）分为标准型产品与定制型产品两类，面向不同市场客户。（4）蜂窝纸气泡袋：100%纤维原生纸质气泡袋，能承受高强度的拉力，具备不易断且能充分延展的特色。这种材质构成的蜂巢纸，缓冲能力能提升 40-50%，能有效降低产品在快递运输中破损，是化妆品、药品、陶瓷等易碎商品首选的缓冲包装材料。（5）瓦楞纸文件封：具有优良的减震减压、防潮保温作用，纯降解包装、可循环利用，可替代传统气泡袋等产品。（6）环保型牛皮纸袋：具有防潮、防尘、可回收、可降解的特点，可替代传统气泡袋等产品。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 商超耗材系列 背心袋 收银纸（1）主要包括连卷袋、收银纸、背心袋等。（2）用于商超、水果店等行业。（3）根据客户需求，可在包装表面印制指定信息，分为标准型产品与个性化定制型两类产品。GRS(全球回收标准类)系列 PCR 快递袋 PCR 气泡袋（1）主要包括 PCR（再生料）的快递袋、气泡袋、背心袋等回收塑料产品。（2）产品适用于快递、电商、商超等场景应用。（3）天元股份根据国际和国内绿色可持续性发展战略规划，并于 2022 年通过了 GRS（全球回收标准）认证，GRS 产品具有供应链全生命周期溯源体系和可循环再生利用的特点。只有当再生材料含量大于或等于 20%时，才是符合其基本要求。天元股份 GRS 回收再生产品先后荣获中国快递协会颁发的2022 年度绿色快递示范产品和第二十七届中国塑料回收和再生大会组委会颁发的2022 再生材料创新应用“金苹果奖”。广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 PCR 背心袋 3、经营模式（1）生产模式 包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同、获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立质量中心，对产品进行严格把关，以满足客户质量要求。质量中心对公司的日常生产进行不定时抽检。每批次产品出厂时，质量中心对该批次产品进行二次抽检，保证产品合格率。（2）采购模式 公司的采购主要包括原材料及辅料、工程服务、机器设备和公共用品等，由供应链管理中心对采购工作实行统一管理。公司采购过程实行严格的供应商管理、招投标管理、询比价管理、合同管理和质量管理等。（3）销售模式 公司采取了线上与线下并重的销售模式，公司营销策略和市场开拓等由公司营销中心统一负责，根据市场情况以及不同客户需求，建立相应的营销团队。2023 年公司子公司天元工业互联网推出天元智印产业互联网平台，以全品类包装耗材的 B2B 交易为主导，为客户提供省心、省力、省成本的一站式包装耗材采购全流程服务。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、一站式综合服务优势 公司自成立以来，一直专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务，致力于为客户提供包装印刷服务综合解决方案，能够为客户提供“方案优化和产品设计服务”、“全品类综合制造服务”、“跨区域供应链管理服务”等的一站式综合服务。并且公司与多家快递电商知名企业建立了长期稳定的合作关系，比如，韵达货运、中国邮政、京东等国内知名公司，以及日本邮政、FedEx 等世界著名快递物流企业。2、技术研发优势 公司为高新技术企业。经过多年的发展，公司通过自主研发及合作研发，形成了一批高技术研发成果，截止 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有 172 项专利，其中 23 项发明专利，能为公司的市场地位和长远发展提供有力的技术支撑。2019 年，公司经国家邮政局认定为邮政行业技术研发中心的包装印刷企业，主要负责绿色包装技术的科技研发活动。2020 年，公司获得国家工信部颁发的“工业产品绿色设计示范企业”。2021 年，公司的全生物降解快递袋、减量化无底纸标签（电子面单/不干胶）产品入选国家邮政局“邮政业绿色产品、绿色技术、绿色模式名录库”。2022 年，获得广东省工信厅颁发的广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17“2022 年创新型中小企业”；可生物降解包装袋等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证；面向快递物流环节的减量化无底纸热敏标签荣获 2022 年广东省高新技术产品。GRS回收包装袋、全生物降解包装袋、纸质填充物产品被中国快递协会认定为 2022 年度绿色快递示范产品等多项荣誉。3、环保和资源节约优势 公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入，提高专利产品转化效率与成功率，并积极推进产品的绿色认证申请工作。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的包装产品，在环保和资源节约方面，主要有无毒性、轻量化、可回收利用、可降解等四个方面的优势。2022 年，公司新推环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等“以纸替塑”的绿色包装产品。且公司已有全降解快递包装袋、复合可降解塑料薄膜快递袋、全生物降解背心袋、瓦楞纸文件封、蜂窝纸气泡袋等多种可降解产品，可根据市场及客户需求提供相关产品，助力国家“禁塑令”全面落地实施和“碳中和”目标的实现。4、质量优势 公司始终高度重视质量管理和控制，坚持“质量第一”的原则，建立专门的质量中心和全流程的质量管理体系，贯穿于设计开发、物料采购、加工生产、配送交付等全过程，确保产品质量满足客户要求。公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等认证。5、管理优势 由于公司产品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点，因此提供客户满意的一站式综合服务对公司的管理水平要求较高。公司的核心管理团队均长期从事快递电商包装印刷行业，具有丰富的行业技术和管理经验，高度重视管理制度、信息化和骨干队伍的建设。公司通过 ERP 对公司内部的行政管理、采购管理、生产管理、销售管理和运输配送管理等流程进行跟踪监控，将不同岗位的相关流程、制度、模板、经验进行汇总、固化。通过上述措施，公司可以有效保障各业务条线的管理水平，提升可持续经营能力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，受国内外宏观环境变化、下游快递电商物流行业增速放缓等多重外部因素影响，给企业的经营发展带来较大压力。公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。面对各种不利因素和挑战，公司积极应对，紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项工作。一、一、20222022 年主要财务指标情况年主要财务指标情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 165,715.89 万元，归属于母公司所有者权益为119,980.33 万元，资产负债率（合并口径）为 27.43%。2022 年度，公司实现营业收入 145,423.53 万元，同比增长 12.83%，归属于上市公司股东的净利润-336.25 万元，同比下降 112.97%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-233.41 万元，较上年同期下降 156.28%。二、二、20222022 年重点工作开展情况年重点工作开展情况 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 18（一）加强营销体制改革和推行专业营销（一）加强营销体制改革和推行专业营销 1、聚焦专业营销 公司进一步完善营销网络建设，全面推进营销走向专业化，加强“产品营销、行业营销”运行机制。产品营销方面，进一步梳理产品，根据市场及客户需求等变化不断对产品进行改良和开发，强化公司的产品营销。报告期内基于绿色环保发展趋势及欧洲绿色新政的出台，新开发了 GRS(全球回收标准类)快递袋、环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等环保产品；行业营销方面，在深耕原有行业基础上，深入了解不同行业耗材产品需求、使用场景、产品性能要求等方面对不同行业客户进行挖掘，报告期内加大了电子商务、鞋服等相关行业营销，积极推进行业客户的合作。其次，在公司内部推行同类产品管理模式，通过调整管理架构，同类产品团队负责该类产品的开拓、生产、销售、出库、售后等全过程管理，公司对产品团队的经营指标等进行考核，并给予达标和超额等经营业绩奖励。在该模式下可提升同类产品团队人员积极性及专业性、内部流转效率、客户满意度等。2、国际营销业务 公司进一步完善国际营销的建设。2022 年上半年国际业务的拓展受到外部环境影响，线下开拓新客户及维护老客户受到一定限制，故加强了在 Linkedin、Facebook、Youtube等线上业务的拓展。同时针对阿里巴巴国际站跨境电商平台建立了新的专业营销团队，梳理了一套 sop 销售流程，能够为客户提供更专业、更及时的服务，提升获客能力，其店铺2022 年获客收入达 1400 万元。2022 年年底积极参加国外展会等方式收集客户信息，扩宽客户资源。报告期内实现国际营销业务稳中有升。3、网络营销业务 在网络营销方面，为提升产品竞争力和集客能力以及为客户提供更专业、更全面、更及时的服务，逐步将全品类专营店调整至对同类产品店模式中运营。随着国务院“十四五”数字经济发展规划的颁布，在经济数字化的大背景下，聚焦产业互联网战略，公司的全资子公司广东天元工业互联网有限公司探索推进了天元智印产业互联网平台，该平台融合互联网形式，整合包装印刷耗材供应链共享资源。（二）生产经营方面（二）生产经营方面 在生产经营方面，通过整合集团生产资源，科学布局生产基地，有效的提高生产效率、场地利用率等。持续优化生产流程，提升员工专业技能，不断提升产品质量。同时，为了充分调动员工生产积极性、提高生产效率、降低生产成本与损耗等，公司不断优化组织结构、薪资结构等。并定期加强对员工进行安全培训，强化安全教育，确保生产安全。（三）研发创新方面（三）研发创新方面 公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的快递电商包装印刷产品。2022 年度研发费用为5,660.41 万元，较 2021 年增长 4.30%；新增 3 项发明专利，如一种快递包装物的回收方法等发明专利。新推出环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋和 GRS(全球回收标准类)快递袋等绿色包装产品，2022 年可生物降解包装袋等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证。（四）（四）募投项目有序推进募投项目有序推进 “快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于 2022 年 4 月整体达到预定可使用状态，并将该项目予以结项。为了提高募集资金的使用效率，结合公司发展规划，对“研发中心建设项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。“绿色低碳包装耗材制造基地项广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 目”正有序推进中。(五）加快公司信息化建设，开发产业互联网平台五）加快公司信息化建设，开发产业互联网平台 2022 年扩展了企业信息化各系统与业务的应用范围，对集团下各子公司、组织机构的信息系统持续加强培训，保障有效应用；实施银企直联与发票云系统，打通 ERP 与银行、税务机构的业务对接。通过 OA 系统的工作流辅助，实现支付、收款、发票开具、费用报销全面线上协同，联机实现部分财务记账自动化。（六）加强企业文化和人力资源信息化建设（六）加强企业文化和人力资源信息化建设 紧密结合公司实际情况和发展需求，持续优化组织架构和管理体系，上线并升级 E-HR人力资源管理系统，完善人事与后勤管理全面信息化，用信息化手段加强人力资源管理工作；通过实施股权激励计划，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,454,235,297.14 100%1,288,836,109.76 100%12.83%分行业 包装印刷行业 1,454,235,297.14 100.00%1,288,836,109.76 100.00%12.83%分产品 电子标签系列 主营业务 326,240,769.07 22.43%271,224,328.96 21.04%20.28%塑胶包装系列 主营业务 339,052,622.21 23.32%303,765,635.26 23.57%11.62%快递封套系列 主营业务 152,645,642.33 10.50%123,400,275.16 9.58%23.70%缓冲包装系列 主营业务 60,243,354.86 4.14%119,984,201.88 9.31%-49.79%票据系列 主营业务 38,981,872.06 2.68%36,710,730.32 2.85%6.19%缠绕膜系列 主营业务 53,427,040.27 3.67%100,368,105.39 7.79%-46.77%其他 主营业务 176,235,044.98 12.12%175,154,623.30 13.59%0.62%塑胶料、纸类及油品贸易业务 其他业务 302,544,070.99 20.81%150,240,164.91 11.66%101.37%其他 其他业务 4,864,880.37 0.33%7988044.58 0.62%-39.1%分地区 内销 1,280,601,643.37 88.06%1,133,992,466.52 87.99%12.93%外销 173,633,653.77 11.94%154,843,643.24 12.01%12.13%分销售模式 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 20（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 包装印刷行业 1,454,235,297.14 1,292,269,397.43 11.14%12.83%13.80%-0.76%分产品 电子标签系列 主营业务 326,240,769.07 305,800,945.27 6.27%20.28%24.42%-3.11%塑胶包装系列 主营业务 339,052,622.21 277,421,124.87 18.18%11.62%5.65%4.62%快递封套系列 主营业务 152,645,642.33 120,198,058.31 21.26%23.70%12.02%8.21%其他 主营业务 176,235,044.98 155,609,934.12 11.70%0.62%-2.28%2.62%塑胶料、纸类及油品贸易业务 其他业务 302,544,070.99 297,425,215.00 1.69%101.37%109.12%-3.64%分地区 内销 1,280,601,643.37 1,160,155,511.01 9.41%12.93%14.41%-1.17%外销 173,633,653.77 132,113,886.42 23.91%12.13%8.79%2.34%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 类型 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 其他 主营业务 175,154,623.30 159,245,300.00 9.08%190.98%206.24%-4.53%鉴于公司业务不断扩展，原有的分类方式已不能很好的反映公司最新业务状况，为进一步提升公司透明度，让投资者更充分了解公司，经公司慎重考虑，对公司产品分类的方式统计口径进行了变更。（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 电子标签系列 销售量 万平方 17,716.71 13,753.60 28.82%生产量 万平方 16,664.81 14,666.54 13.62%库存量 万平方 1,361.31 2,413.22-43.59%塑胶包装系列 销售量 万个 175,983.09 152,249.23 15.59%生产量 万个 167,228.16 163,058.91 2.56%库存量 万个 20,131.79 28,886.72-30.31%快递封套系列 销售量 万个 40,414.26 36,024.82 12.18%生产量 万个 39,510.24 37,180.69 6.27%库存量 万个 3,547.68 4,451.71-20.31%广东天元实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 票据系列 销售量 万份 81,819.17 68,818.11