002592_2022_ST八菱_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 南宁八菱科技股份有限公司南宁八菱科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人林永春及会计机构负责人公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人林永春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐瑾睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐瑾睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 20222022 年度财务报告进行了年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告强调事项段所涉事项做出了专项说明，公司监事会和独立董事分别对计报告强调事项段所涉事项做出了专项说明，公司监事会和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见，请投资者注意查阅。董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见，请投资者注意查阅。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 20222022 年年 1212 月月 3131 日的日的财务报告内部控制的有效性，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控财务报告内部控制的有效性，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会对内部控制审计报告强调事项段所涉事项做出了专制审计报告。公司董事会对内部控制审计报告强调事项段所涉事项做出了专项说明，公司监事会和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并项说明，公司监事会和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见，请投资者注意查阅。发表了意见，请投资者注意查阅。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 公司已在本报告第三节公司已在本报告第三节 “管理层讨论与分析”中“十一、“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发公司未来发展的展望”之“展的展望”之“(四四)公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司在公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司在经营过程中面临的各种风险，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。经营过程中面临的各种风险，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.73 第六节第六节 重要事项重要事项.102 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.134 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.141 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.142 第十节第十节 财务报告财务报告.143 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司董事长签名的公司 2022 年年度报告文本；四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、八菱科技、ST 八菱 指 南宁八菱科技股份有限公司 柳州八菱 指 柳州八菱科技有限公司，本公司的控股子公司 青岛八菱 指 青岛八菱科技有限公司，本公司的控股子公司 南宁盛达 指 南宁盛达供应链管理有限公司，曾用名：南宁盛金供应链管理有限公司，本公司的控股子公司 印尼八菱 指 PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（中文名：印尼八菱科技有限公司），本公司的控股子公司 八菱投资 指 南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），本公司控制的企业 盖娅互娱 指 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，八菱投资的参股公司，本公司的二级参股公司 印象恐龙、恐龙公司 指 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司的控股子公司 恐龙项目 指 印象恐龙运营的远去的恐龙大型科幻演出项目 北京弘天、弘润天源 指 北京弘润天源基因生物技术有限公司，本公司的控股子公司 海南弘天 指 海南弘润天源基因生物技术有限公司，北京弘天原全资子公司，本公司原二级控股子公司 法国弘天 指 CELLONIS BIOTECHNOLOGIES FRANCE（中文名：弘润天源生物技术（法国）有限责任公司），北京弘天的全资子公司，本公司的二级控股子公司 重庆八菱 指 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司的参股公司 全世泰 指 南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司的参股公司 王博厕所 指 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，本公司的参股公司 大姚麻王 指 大姚麻王科华生物科技有限公司，本公司的参股公司 云南麻王 指 云南麻王生物科技发展有限公司 万厚公司 指 广西万厚商贸有限公司 安杰玛商贸 指 北京安杰玛商贸有限公司 杰玛健康 指 北京杰玛健康咨询有限公司 迪秀贸易 指 浙江迪秀贸易有限公司 阜港能源 指 阜港能源科技有限公司 阜新久宝 指 阜新久宝能源有限公司 广州银行中大支行 指 广州银行股份有限公司中大支行 广州银行珠江支行 指 广州银行股份有限公司珠江支行 广发银行重庆分行 指 广发银行股份有限公司重庆分行营业部 大风公司 指 北京大风文化艺术投资有限公司 恐龙谷公司 指 桂林恐龙谷文艺科技有限公司 桂林中院 指 广西壮族自治区桂林市中级人民法院 南宁中院 指 广西壮族自治区南宁市中级人民法院 广西高院 指 广西壮族自治区高级人民法院 广州中院 指 广东省广州市中级人民法院 广东高院 指 广东省高级人民法院 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程、章程 指 南宁八菱科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、报告期内 指 2022 年度 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本年末 指 2022 年 12 月 31 日 上年末 指 2021 年 12 月 31 日 近三年 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 元、万元 指 人民币元、万元 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 八菱 股票代码 002592 变更前的股票简称（如有）八菱科技 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁八菱科技股份有限公司 公司的中文简称 八菱科技 公司的外文名称（如有）Nanning Baling Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 顾瑜 注册地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号 注册地址的邮政编码 530007 公司注册地址历史变更情况 公司于 2021 年 1 月 22 日披露了关于公司完成注册地址工商变更登记的公告（公告编号:2021-010），因公司科德路 1 号地块已由政府收储，公司注册地址由南宁市高新区工业园区科德路 1 号变更为南宁市高新区高新大道东段 21 号。办公地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号 办公地址的邮政编码 530007 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林永春 甘燕霞 联系地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号 南宁市高新区高新大道东段 21 号 电话 0771-3216598 0771-3216598 传真 0771-3211338 0771-3211338 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报及巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91450000729752557W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 签字会计师姓名 郭安静；郭彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）552,438,373.58 606,115,228.99-8.86%601,754,121.17 归属于上市公司股东的净利润（元）13,517,394.11 16,111,327.15-16.10%-685,193,404.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,843,160.25-113,971,531.98 101.62%-688,105,377.38 经营活动产生的现金流量净额（元）62,891,542.95 27,719,157.17 126.89%-204,806,576.48 基本每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%-2.57 稀释每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%-2.57 加权平均净资产收益率 1.88%2.29%-0.41%-61.63%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,187,940,899.74 1,212,161,352.77-2.00%1,468,131,594.46 归属于上市公司股东的净资产（元）765,862,823.24 715,025,418.28 7.11%704,092,422.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,797,381.56 108,646,957.10 143,850,675.65 145,143,359.27 归属于上市公司股东的净利润 4,253,373.50 7,485,191.86 3,664,315.96-1,885,487.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,421,214.59 1,719,072.96 3,078,013.72-5,375,141.02 经营活动产生的现金流量净额 656,860.45-2,144,762.20 36,753,315.79 27,626,128.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上述第一季度的营业收入与已披露的第一季度报告数据相比减少，系因公司根据广西证监局关于对南宁八菱科技股份有限公司采取责令改正措施的决定（行政监管措施决定书202221 号）要求，对部分委托加工业务会计处理进行了整改。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）309,322.43 140,385,772.59-12,571,910.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,249,606.24 9,208,855.74 9,537,746.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,496,587.09 3,780,236.54 6,661,945.31 上游客户因选择结算方式由银行承兑汇票支付改为现款支付而给予公司的现金折扣 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易2,217,600.00 2,217,600.00 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-552,093.75-11,809,648.23-465,923.26 减：所得税影响额 2,065,069.57 28,000,788.48 462,806.19 少数股东权益影响额（税后）-18,281.42-14,300,830.97-212,920.94 合计 11,674,233.86 130,082,859.13 2,911,972.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司处于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关，主要受下游汽车行业的发展影响。汽车行业属于周期性行业，汽车整车市场的景气度受宏观经济和国家政策的影响较大。（一）宏观经济形势 中国社科院发布的世界经济黄皮书：2023 年世界经济形势分析与预测中指出，2022 年全球经济增长动力明显不足。受通胀压力、加息周期、地缘政治冲突等因素影响，2023 年全球经济增速将进一步放缓。2022 年，受国际国内环境影响，国内生产总值（GDP）增长 3%左右，低于年初 5.5%的预期。2023年，我国经济发展依然面临诸多困难挑战，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，2023 年经济运行有望总体回升，国内生产总值预计增长 5%左右。（二）行业基本情况 根据 LMC Automotive 数据统计，2022 年全球轻型车销量为 8098 万辆，较 2021 年下降 0.6%。中国汽车市场仍位列全球第一大汽车市场；美国位列第二，2022 年销量 1374 万辆，销量同比下降 7.8%；印度超过日本位列第三，2022 年销量 476 万辆，销量同比增长 27%，连续两年实现高增长；金砖国家中巴西 2022 年销量 234 万辆，同比增长 0.2%、俄罗斯由于受到俄乌战争影响，2022 年销量同比下降 59%。根据 Marklines 数据统计，2022 年全球新能源汽车销量达 1607 万辆，同比增长 41%，全球新能源车渗透率达 19.8%，呈现快速增长趋势。中国新能源汽车产销呈现爆发式增长趋势，继续位列全球第一。2022 年，中国纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混合动力车型销量 151.8 万辆，同比增长 150%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率约为 25.6%，整体较去年提升 12.1 个百分点，超出预期；欧洲纯电动车型销量 156.6 万辆，同比增长 30%，插电式混合动力车销量 96.5 万辆，同比增长 17%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率 17%，整体较上年提升 5 个百分点；美国纯电动车销量 81.2 万辆，同比增长 66%，插电式混合动力车销量 18.6 万辆，同比增长 6%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率为 7%，整体较上年提升 3 个百分点。根据中国汽车工业协会数据统计，2022 年，中国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。从全年发展来看，中国汽车产销延续了去年的增长态势；乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长。中国汽车品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，电动化、智能化、网联化、数南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 字化加速推进汽车产业转型升级，其中中国品牌乘用车销量 1176.6 万辆，同比增长 22.8%，市场份额接近 50%，为近年新高。中国市场方面，尽管受到物流受阻、需求收缩、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促销费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性，汽车产销总量保持连续 14 年稳居全球第一，乘用车市场连续八年超过 2000 万辆，并在结构上继续呈现新能源车型高速增长、国内自主品牌快速发展等特点，由此可见中国汽车市场还是处于稳步上升阶段。2023 年，我国经济运行将继续坚持稳中求进的总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，这对汽车消费的稳定起到了良好的支撑作用。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，根据中国汽车工业协会预测，2023 年中国汽车市场预计继续呈现向好发展态势，呈现 3%左右增长。(三)产业政策及主要法规对所处行业的影响 伴随着国内汽车保有量的持续提升，为了改善空气质量、降低汽车、非道路机械等尾气对空气的污染，我国的排放标准不断升级。对于道路车辆，根据环境保护部、国家质检总局 2016 年 12 月 23 日发布的轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB 18352.6-2016)和 2018 年 6 月 22 日发布的重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB 17691-2018)，轻型车国六 a 标准、国六 b 标准将分别于 2020 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 1 日起实施，重型燃气车辆、城市车辆及其余车辆将从 2019 年 7 月 1 日起陆续实施国六排放标准，此外长三角、京津冀等重点地区实施时间有所提前。2021 年 4 月 25 日，生态环境部 工业和信息化部 海关总署发布关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告，自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。国六 b 标准的正式实施，将促进汽车制造业的产业转型和升级，推动行业向环保、智能化和绿色化方向发展。2022 年，为更好地应对需求收缩、芯片短缺、物流受阻等困难，国家出台了一系列产业政策，引领、保障、助力汽车产业高质量发展。5 月，国务院常务会议决定，进一步部署稳经济一揽子措施，实施 6 方面 33 项措施，其中，涉及放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元。随后，上海、湖北、山东和深圳、沈阳、郑州等省市陆续出台了促进汽车消费的政策和举措。7 月，商务部等 17 部门联合发布了关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知，提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境等 6 方面共 12 条具体举措。9 月，工信部等部门发布了关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。12 月，中共中央、国务院印发了扩大内需战略规划纲要（20222035 年），其中就涉及释放出行消费潜力等系列举措。以上减征购置税、放宽汽车限购、打通二手车市场等系列促进汽车消费政策，着眼破除一些长期制约汽车流通发展的体制机制障碍，巩固汽车消费回稳态势，有效地提振了市场信心，刺激了新购、换购消费，促进了消费升级和汽车市场转型升级，加快实现高质量发展。（四）公司行业地位 公司深耕汽车零部件行业二十多年，是国内较早聚焦于汽车热管理系统产品研发、生产的企业，也是行业内为数不多的能够与整车厂进行正向同步开发的换热器生产企业，在热交换技术领域积累了丰富南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 的行业经验、人才储备和技术储备，在产品研发、生产制造、质量控制、客户资源等方面形成了企业核心竞争优势，并先后荣获了工业和信息化部“专精特新小巨人企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“南宁市强优工业企业”等荣誉称号。（五）公司经营情况与行业发展的匹配程度 报告期内，公司汽车零部件主营业务总体保持稳定发展，符合行业发展状况。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）公司主营业务、主要产品及其用途（一）公司主营业务、主要产品及其用途 公司主要从事汽车热管理系统和车身外饰件产品的研发、生产、销售及服务业务，产品应用于传统能源汽车、新能源汽车、工程机械等领域。1、汽车热管理业务 公司的汽车热管理业务主要包括高温散热器、低温散热器、电池换热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机等各类热交换器产品。换热器产品主要应用于：（1）传统燃油汽车热管理系统，包括空调系统和动力总成冷却系统（发动机、变速箱）；（2）新能源汽车热管理系统，包括空调系统、电池热管理系统、电机电控热管理系统及电子功率件冷却系统；（3）工程机械热管理系统；（4）农用机械热管理系统等领域。2、车身外饰件业务 公司的车身外饰件业务主要包括前后保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等产品，产品主要应用于传统能源乘用车和新能源乘用车领域。（二）主要客户（二）主要客户 公司汽车零部件产品目前的主要市场是国内整车配套市场，主要客户有上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风汽车、一汽解放、赛力斯、岚图等国内知名的整车制造商。（三）经营模式（三）经营模式 公司作为整车配套市场一级零部件供应商，公司下游客户主要是汽车整车制造商，上游是铜铝等原辅材料供应商以及二、三级零配件供应商。公司坚持以客户为中心，根据客户需求同步进行开发设计，采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等均未发生变化。1 1、研发模式、研发模式 公司作为汽车热管理解决方案的提供商，在换热器领域形成了全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发能力，能够在整车设计阶段与整车厂进行正向同步开发，对整车热管理换热性能进行标定设计，南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 为主机厂提供完整的热交换应用解决方案。因此，公司在整车配套市场中，主要采用与整车厂同步开发的研发模式，主动参与整车厂的产品同步开发或者超前开发，以保证公司产品能与整车产品同步推出、同步升级。公司的研发组织机构由研究室、产品设计室、工艺设计室、装备室和测试中心组成。研究室侧重于前瞻性技术的研究和探索，推动产品的升级与创新。产品设计室项目研发主要是基于客户具体项目，侧重于应用开发，根据客户产品的应用场景和功能需求，设计解决方案，通过严谨的测试验证，最终形成定制化产品。工艺研发主要侧重于产品的工艺设计及优化，从而提升生产制造效率和产品质量，降低生产制造成本。装备室侧重于生产装备设计、制造或改造、安装和调试，保障新产品生产需求。2 2、采购模式、采购模式 公司生产所需物资主要是铜材、铝材、钢材、塑料粒等原辅材料，以及零配件。公司生产物资采购主要采取以需求为驱动的采购模式，以客户的订单需求及预测需求为基础，根据生产计划、库存情况制订物料需求计划及采购计划，并结合客户的交付时间要求，制定相应的采购策略，以提高订单响应速度，合理管控库存水平，满足生产与交付需求。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系。对于原材料供应商和零配件供应商，公司实施严格的评审考核办法。首先，由供应部负责初选供应商；然后，由技术部和质量部联合认定，技术部负责评估潜在供应商的技术能力和生产供货能力，质量部负责评估潜在供应商的质量体系评估及试制样品的检验认可、小批量试制认可的质量检验；通过技术部和质量部的审核认定后，还需要通过整车制造商认定，才能最终成为公司的合格供应商。在批量供应过程中，由质量部、物流科、供应部按照供应商管理手册共同对供应商的质量、交付等方面的业绩进行监控并定期评价，安全环保科按照相关方安全管理制度对供应商在环境、安全方面的表现进行监控。公司每年对供应商进行整体评审，优秀供应商将优先采购，不合格供应商将予以淘汰。由于公司产品制造所需的关键原材料以及公司从上游采购的零配件都需事先获得下游整车制造商认定，同时为了有效控制采购成本，保证产品质量，公司对供应链进行了整合，从 2008 年开始对整个生产体系的铜、铝、塑料粒等关键原材料的采购业务实行集中采购原则，无论是公司的自有工厂，还是外包零配件厂家，直接影响公司产品性能的关键原材料均由公司集中采购。其中包括上游零配件供应商生产注塑件、冲压件所需的主要原材料铜材、铝材和塑料粒均由公司集中统一采购，然后提供给零配件供应商，零配件供应商生产完成之后，再把成品的零部件销售给公司，对零配件供应商原材料实施有效控制，有利于保证公司产品质量的稳定性。3 3、生产模式、生产模式 公司具有较强的柔性制造能力，能够快速响应并满足客户的配套需求，为了避免积压库存，公司采取“以销定产、柔性制造”的生产模式。公司与客户签订框架合同，客户定期下订单。公司根据订单数量制定生产计划，安排采购，组织生产，产品生产完成并经质量检验员检验合格后，包装并办理产品入库手续。在产品制造过程中，公司将主要精力集中在产品设计、技术研发、工艺总装等方面，产品生产主要以总装为主，零配件主要采用外购的方式。（1）总装生产 公司根据客户订单，利用主要原材料、辅助材料和从外部采购的零配件进行总装生产。南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（2）零配件生产 对部分零配件，公司采取向已通过整车厂商认定的、合格的上游零配件制造厂商进行采购，零配件的技术图纸、设计样板、参数、工艺制作单由公司提供，上游零配件制造厂商需严格按照公司设定的技术要求和质量标准进行生产。（3）生产线的柔性制造能力 公司生产线具有较强的柔性制造能力。一般情况下，同工艺系列（生产工艺相同）产品的生产设备可同线同时混合生产不同规格型号的热交换产品。同时，通过调整生产线部分设备，同一条生产线也可以生产不同工艺系列的产品。在汽车产品逐渐呈现“小量、多批、个性”趋势的今天，柔性制造能力有助于公司快速响应并满足客户的需求。4.4.销售模式销售模式 公司产品主要供应整车配套市场（OEM），少量供应售后维修服务市场（AM），因此，公司主要采取以直销模式（即直接面向整车厂销售产品）为主，以供应社会维修市场为辅的销售模式。公司具备与整车厂同步开发产品的能力，并且主要通过与整车制造商同步开发产品和项目竞标获取订单。在整车厂新车型研发设计期间，公司就提前参与并承担配套产品的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试、图纸确认会签等系列前期研发设计工作，待新车型研发成功后就直接转入后续的量产供应配套。合作参与整车制造商的新产品配套开发是公司的竞争优势和发展方向。公司与整车制造商合作开发新产品的销售流程如下：公司通过整车厂考评成为整车厂合格供应商整车厂提出需求制作新产品开发建议书报价竞争项目产品价格谈判签订采购合同产品设计客户确认图纸开发模具生产样品公司检测合格后送样整车厂试装确认样品合格后获取整车厂小批量试用订单安排小批量生产、发货整车厂小批量试用编制并提交生产件批准程序文件（PPAP）整车厂对 PPAP 进行确认整车厂按照其生产进度下达订单需求计划公司按计划安排批量生产。（四）公司产能状况（四）公司产能状况 公司总部位于广西南宁，在南宁、柳州和印尼等地均有生产基地。公司主要工厂现有换热器生产线产能约 400 万台/年，暖风机生产线产能约 90 万台/年，注塑件生产线产能约 105 万套/年。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 乘用车铝质散热器（万台）140.21 130.55 7.40%130.72 133.21-1.87%商用车铝质散1.37 1.51 9.56%1.09 1.32-17.42%南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 热器（万台）商用车铜质散热器（万台）0.12 0.16-25.00%0.21 0.23-8.70%乘用车铝质暖风机（万台）18.8 27.49-31.61%22.39 29.16-23.22%商用车、乘用车中冷器（万台）25.57 19.97 28.04%29.32 19.8 48.07%乘用车保险杠（万套）77.61 65.49 18.51%73.46 64.28 14.28%乘用车其他注塑件（万套）46.84 34.24 36.80%48 28.76 66.90%按整车配套 乘用车铝质散热器（万台）140.21 130.55 7.40%130.72 133.21-1.87%商用车铝质散热器（万台）1.37 1.51-9.56%1.09 1.32-17.42%商用车铜质散热器（万台）0.12 0.16-25.00%0.21 0.23-8.70%乘用车铝质暖风机（万台）18.8 27.49-31.61%22.39 29.16-23.22%商用车、乘用车中冷器（万台）25.57 19.97 28.04%29.32 19.8 48.07%乘用车保险杠（万套）77.61 65.49 18.51%73.46 64.28 14.28%乘用车其他注塑件（万套）46.84 34.24 36.80%48 28.76 66.90%按售后服务市场 其他分类 国内（万台/万套）308.22 279.44 10.30%302.62 274.06 10.42%国外（万台/万套）2.3 2.69-14.74%2.56 2.71-5.41%同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）按零部件和按整车配套分类中：本报告期乘用车其他注塑件和商用车、乘用车中冷器产量较上年同期分别上涨 36.80%和 28.04%，销量上涨 66.90%和48.07%，主要是因为报告期其他注塑件和商用车、乘用车中冷器配套的车型销量上涨。本报告期乘用车铝质暖风机产量和销量分别下降 31.61%和 23.22%，主要是乘用车暖风机配套的车型销量逐年减少，导致产量及销量同步下滑。零部件销售模式 公司产品主要供应整车配套市场（即 OEM 市场），少量供应售后维修服务市场（AM），因此，公司主要采取以直销模式（即直接面向整车厂销售产品）为主，以供应社会维修市场为辅的销售模式。整车厂根据自身生产战略和供应商资源规划，确定所需产品的品种、规格和要求后向公司发出需求清单，公司接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进行权衡分析，双方进行商业谈判达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和交付。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源汽车保险杠（万套）75 39.92 35.80 53,288,195.08 新能源汽车其他注塑件（万套）30 21.35 23.51 29,114,566.75 新能源汽车换热器（万台）60 17.13 7.95 13,798,942.50 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 经过二十多年的发展，公司在汽车热管理技术领域不断积累和沉淀，在技术储备、经营经验、产品结构、品牌经营等方面的核心竞争力不断巩固和强化，并具有较高的行业信誉，荣获了国家工信部“专精特新小巨人企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“广西高新技术企业百强企业”等荣誉称号。（一