002992_2022_宝明科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 深圳市宝明科技股份有限公司深圳市宝明科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘素芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘素芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.50 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.76 第六节第六节 重要事项重要事项.79 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.123 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.124 第十节第十节 财务报告财务报告.125 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。四、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、发行人、宝明科技 指 深圳市宝明科技股份有限公司 宝明精工 指 惠州市宝明精工有限公司，系本公司全资子公司 宝明显示 指 惠州市宝明显示技术有限公司，系本公司全资子公司 宝美显示 指 惠州宝美电子显示科技有限公司，系本公司控股子公司 赣州宝明 指 赣州市宝明显示科技有限公司，系本公司全资子公司 深圳新材料 指 深圳市宝明新材料技术有限公司，系本公司控股子公司 赣州新材料 指 赣州市宝明新材料技术有限公司，系本公司控股子公司 合肥宝明 指 合肥市宝明光电科技有限公司，系本公司全资子公司 上海宝明 指 上海宝明汽车科技有限公司，系本公司全资子公司 安徽新材料 指 安徽宝明新材料科技有限公司，系本公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 深圳市宝明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市宝明科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市宝明科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市宝明科技股份有限公司章程 本期、报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝明科技 股票代码 002992 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市宝明科技股份有限公司 公司的中文简称 宝明科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN BAOMING TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BAOMING TECH 公司的法定代表人 李军 注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 注册地址的邮政编码 518000 公司注册地址历史变更情况 报告期内，公司注册地址未发生变更 办公地址 惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园 办公地址的邮政编码 516083 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国宏 蒋林 联系地址 惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园 惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园 电话 0755-29841816 0755-29841816 传真 0755-29841777 0755-29841777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300790476774P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 胡乃鹏、宣德忠、彭欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 陈立丰、熊科伊 至 2022 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）939,823,483.63 1,115,367,986.58-15.74%1,378,393,381.42 归属于上市公司股东的净利润（元）-223,327,446.93-354,266,400.59 36.96%30,887,181.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-237,814,312.86-363,705,483.96 34.61%10,026,386.61 经营活动产生的现金流量净额（元）66,283,203.80 47,297,923.16 40.14%-85,177,850.97 基本每股收益（元/股）-1.25-1.98 36.87%0.20 稀释每股收益（元/股）-1.25-1.98 36.87%0.20 加权平均净资产收益率-21.91%-27.03%5.12%2.83%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）2,071,689,929.19 2,354,488,573.04-12.01%2,597,114,364.54 归属于上市公司股东的净资产（元）918,389,543.25 1,112,501,526.49-17.45%1,517,746,875.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）939,823,483.63 1,115,367,986.58 主营业务收入及其他业务收入合计数 营业收入扣除金额（元）31,310,125.59 28,212,324.65 销售材料、边角料及房屋出租等主营业务活动之外等业务收入 营业收入扣除后金额（元）908,513,358.04 1,087,155,661.93 扣除与主营业务无关的业务收入后的净额 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 247,674,242.67 228,021,863.51 220,256,353.79 243,871,023.66 归属于上市公司股东的净利润-25,022,092.69-44,772,678.87-45,902,639.00-107,630,036.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,365,725.95-44,271,342.51-46,571,561.38-119,605,683.02 经营活动产生的现金流量净额-74,601,840.36 112,772,358.06-31,180,798.54 59,293,484.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上述财务指标营业收入第一季度、第二季度、第三季度的数据与已披露的 2022 年一季度报告、半年度报告、三季度报告相关数据存在差异，原因系已披露的部分营业收入数据不满足总额法核算要求，现将该部分营业收入调整为净额法核算，具体影响金额如下：项目 2022 年 1-3 月数据 2022 年 4-6 月数据 2022 年 7-9 月数据 已披露数据 254,652,734.33 234,867,735.23 249,913,114.83 更正后数据 247,674,242.67 228,021,863.51 220,256,353.79 差额(更正后数据-已披露数据)-6,978,491.66-6,845,871.72-29,656,761.04 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,927,266.90 10,527,392.12 20,539,285.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-413,453.68-1,017,152.63 453,258.50 减：所得税影响额 71,156.12 126,210.17 少数股东权益影响额（税后）26,947.29 5,539.06 合计 14,486,865.93 9,439,083.37 20,860,795.17-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业分类及监管体系（一）公司所处行业分类及监管体系 1 1、行业类别、行业类别 公司主要从事新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）的分类标准，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）的分类标准，公司所处行业属于“C3974 显示器件制造”。公司控股子公司深圳新材料从事新能源锂电池材料的研发、生产和销售，报告期内的主要产品锂电复合铜箔。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）的分类标准，该业务所属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）的分类标准，该业务所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。2 2、行业主要法律法规和政策、行业主要法律法规和政策 我国平板显示行业和新能源锂电池行业所适用的主要法律、法规文件有：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国清洁生产促进法建设项目环境保护管理条例电子信息产品污染控制管理办法中华人民共和国产品质量法等。（1）平板显示器件是中国现阶段力推发展的产业之一，为落实国家对该行业的大力支持，国务院、国家多部委以及地方政府从不同方面对该行业发布了明确的产业政策予以支持。主要产业政策如下：发布日期发布日期 发布单位发布单位 政策名称政策名称 相关内容相关内容 2021 年 8 月 广东省人民政府 广东省制造业高质量发展“十四五”规划 重点支持发展 OLED、AMOLED、MicroLED、QLED、印刷显示、量子点、柔性显示、石墨烯显示等新型显示技术。2021 年 3 月 全国人民代表大会批准“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要发布 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。2021 年 3 月 财政部 海关总署税务总局 财政部海关总署税务总局关于 20212030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，决定对新型显示产业（包括 MicroLED 在内的）的关键原材料、零配件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。2020 年 12 月 国家发展和改革委员会 鼓励外商投资产业目录（2020 年版）TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制造（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外）属于计算机、通信和其他电子设备制造业鼓励外商投资领域。2020 年 9 月 国家发展和改革委员会 国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。2019 年 10 月 国家发展和改革委员会 产业结构调整指导目录(2019 年本)薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 属于信息产业鼓励类发展领域。2019 年 7 月 广东省委、省政府 关于贯彻落实粤港澳大湾区发展规划纲要的实施意见 推动在高端芯片、新一代显示技术、新一代通信技术等关键技术、高端制造装备与检测装备、核心零部件和材料上取得突破，加快建设电子信息产业集群。2018 年 10 月 统计局 战略性新兴产业分类 为准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况，制定本分类，明确将“LED 背光源”纳入重点产品及服务目录。2015 年 7 月 广东省人民政府 广东省智能制造发展规划（2015-2025 年）重点发展关键电子和光电元器件、新一代无线宽带通信、工业大数据与云计算、制造物联网、移动互联网、短距离通信、新型显示等重点领域。2015 年 5 月 国务院 中国制造 2025 加快发展智能制造装备和产品。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。（2）新能源锂电池行业属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为新能源锂电池行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。主要产业政策如下：发布日期发布日期 发布单位发布单位 法规、政策名称法规、政策名称 主要内容主要内容 2022 年 9 月 财政部、税务总局、工信部 关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告 对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。2022 年 6 月 科技部、发改委、工信部等九部委 科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）加强科技支撑碳达峰碳中和涉及基础研究、技术研发、应用示范、成果推广、人才培养、国际合作等多个方面，主要包括能源绿色低碳转型科技支撑行动、低碳与零碳工业流程再造技术突破行动、建筑交通低碳零碳技术攻关行动、负碳及非二氧化碳温室气体减排技术能力提升行动、前沿颠覆性低碳技术创新行动、低碳零碳技术示范行动、碳达峰碳中和管理决策支撑行动、碳达峰碳中和创新项目、基地、人才协同增效行动、绿色低碳科技企业培育与服务行动、碳达峰碳中和科技创新国际合作行动。2022 年 3 月 发改委、国家能源局“十四五”现代能源体系规划 明确加快推动推动煤炭和新能源优化组合。坚持科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标，不断提升绿色发展能力。要求更大力度强化节能降碳完善能耗“双控”与碳排放控制制度。严格控制能耗强度，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，推动地方落实用能预算管理制度，严格实施节能评估和审查制度，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，优先保障居民生活、现代服务业、高技术产业和先进制造业等用能需求。加快全国碳排放权交易市场建设，推动能耗“双控”向碳排放总量深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 和强度“双控”转变。2022 年 3 月 国家能源局 2022 年能源工作指导意见 提升能源需求侧响应能力。健全分时电价、峰谷电价，支持用户侧储能多元化发展，充分挖掘需求侧潜力，引导电力用户参与虚拟电厂、移峰填谷、需求响应。进一步优化有序用电及天然气“压非保民”的管理措施，加强可中断负荷管理，梳理业务流程及标准，精准实施用能管理。优化完善电网主网架，在关键节点布局电网侧储能，提升省间电力互补互济水平，鼓励用户投资建设以消纳新能源为主的智能微电网。统筹兼顾和综合利用源网荷储各类主体的调节能力，规划建设一批源网荷储一体化和多能互补项目。围绕新型电力系统、新型储能、氢能和燃料电池、碳捕集利用与封存、能源系统数字化智能化、能源系统安全等 6 大重点领域，增设若干创新平台。提升城镇电网智能化水平，满足分布式电源就地消纳与电动汽车充电设施、新型储能等多元化负荷的灵活接入。2022 年 2 月 国家发改委、国家能源局“十四五”新型储能发展实施方案的通知 到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。2022 年 2 月 国家发改委、国家能源局 关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见 提出到 2030 年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局，其中与新能源车和储能行业相关的内容主要包括：（1）推进交通运输绿色低碳转型，优化交通运输结构，推行绿色低碳交通设施装备。完善充换电、加氢、加气（LNG）站点布局及服务设施，降低交通运输领域清洁能源用能成本，推进新能源汽车与电网能量互动试点示范，推动车桩、船岸协同发展等；（2）支持用户侧储能、电动汽车充电设施、分布式发电等用户侧可调节资源，以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 综合能源服务商等参与电力市场交易和系统运行调节。明确用户侧储能安全发展的标准要求，加强安全监管等；（3）加强新型储能相关安全技术研发，完善设备设施、规划布局、设计施工、安全运行等方面技术标准规范等。2021 年 12 月 财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建2021466 号）2022 年新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%2021 年 7 月 国家发展改革委、国家能源局 关于加快推动新型储能发展的指导意见 明确了“十四五”期间3000 万千瓦储能发展目标，提出积极支持用户侧储能多元化发展，鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G 基站、充电设施、工业园区等其他终端用户，探索储能融合发展新场景 2021 年 6 月 国管局、发展改革委“十四五”公共机构节约能源资源工作规划（国管节能2021195号）公共机构带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%；更新于机要通信和相对固定路线的执法执勤、通勤等车辆时，原则上配备新能源汽车 2020 年 11 月 国务院办公厅 新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）提出了“到2025 年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的 20%左右”的新目标，及“2035 年我国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力”的远期目标 2020 年 4 月 财政部、税务总局及工业和信息化部 关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税 2020 年 11 月 国务院办公厅 新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）提出了“到2025 年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的 20%左右”的新目标，及“2035 年我国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力”的远期目标（二）公司所处行业分析（二）公司所处行业分析 1 1、行业概况、行业概况 （1）平板显示行业定义 1)平板显示行业由于自身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集的产业。目前平板显示产品主要分为液晶显示面板（以下简称“LCD”）和有机自发光显示面板（以下简称“OLED”）。而背光源作为液晶显示面板必备的关键配套组件，其性能优劣会直接影响液晶显示面板的质量。在中游面板中，深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 显示面板具有最基本的显示功能，可以直接应用于下游产品，同时也可以增加触控功能，组成显示触控模组供下游企业使用。公司所涉及的背光源及触摸屏业务均处于行业中游环节。平板显示行业产业结构图 背光源（Back Light）LED（Light Emitting Diode）即发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。LED 背光源主要由 LED 光源、导光板、光学用膜片和塑胶框等部分组成，依光源分布位置不同，分为侧光式和直下式。触摸屏（Touch Panel）触摸屏按工作原理可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中又以电容式触摸屏应用最为广泛。电容式触摸屏通过控制芯片侦测屏体内电容值的变化计算触控位置，支持多点触控，其可实现功能更加广泛。随着智能设备的普及和智能应用程序的开发，电容式触控技术已经成为触控行业重点发展的方向。电容式触摸屏工作原理 2）产业链 公司所处行业为新型平板显示器件制造行业，主要涉及模具设计、机械设计、光学、材料、自动化、电子、控制工程、工业设计、管理科学、计算机技术、通信技术、微电子技术等学科，属于资本、技术密集型产业。该行业上下游涉及的环节众多，产业链高度分工。产业链的基本结构及公司所处环节如下深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 图所示：注：黄色区域为公司主营业务。3）上游的影响 LED 背光源业务的上游主要为发光二极管、柔性电路板、塑胶原料、光学膜片等原材料的生产和供应行业，而光学膜片与塑胶原料又是背光源生产的关键原料；电容式触摸屏加工业务的上游行业主要为靶材、光罩、光阻、显影液、脱膜液等原材料供应行业。目前，上述原材料主要由美国、日本、韩国及中国台湾和中国大陆的企业生产、供应。随着我国背光源和触摸屏产业链的发展，以及国内庞大的市场对上游材料制造领域需求的推动，国内显示面板及其部件生产商有逐渐向上游原材料领域拓展的趋势。4）下游的影响 LED 背光源下游直接客户为平板显示模组厂商，下游间接客户为终端设备厂商。LED 背光源的技术进步可提升液晶显示产品整体性能，促使液晶显示厂商开拓更多液晶显示产品应用领域，为下游终端设备制造厂商设计新产品提供支持，进而创造新的液晶显示市场需求。下游终端用户对屏幕显示效果的高品位需求和终端应用产品的更新换代又为液晶显示面板行业和 LED 背光源行业提供了不竭的创新和生产动力，为上游行业未来的研发和生产提供方向性指导。公司电容式触摸屏加工业务主要为下游显示面板厂商提供内嵌式触控产品。公司利用镀膜和黄光蚀刻等工艺使不带触控功能的液晶玻璃或 AMOLED 封装玻璃形成具有触控功能的显示触控一体化面板，再经显示模组厂商组装成模组后销售给终端设备厂商。随着用户对超薄、高性能触控显示屏幕需求的快速增长，将进一步促进内嵌式触控技术应用比例的提升和本行业的发展。报告期内，LED 背光源受消费电子行业下滑以及 OLED 技术渗透的影响，产品销售均价和销售数量出现一定程度下降，营业收入和毛利率均有一定幅度下滑；但公司玻璃面板深加工业务因产能释放及市场开拓，营业收入增长幅度较大。（2）锂电复合铜箔定义 锂电复合铜箔是指在塑料薄膜 PET、PP、PI 等材质表面上先采用真空溅射的方式，制作一层金属导电层，然后采用离子置换或其它的方式，将铜层加厚到 1 微米或以上厚度制作而成的一种新型材料。锂电复合铜箔质量相对电解铜箔轻，从而可以提升电池能量密度、同时可以提高电池的安全性并降低材料成本，这些优点使得锂电复合铜箔将成为未来锂电负极集流体的主要材料。深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 1）产业链 锂电复合铜箔产业链上游主要为相关设备、基膜和铜靶材等，下游为锂电池生产厂商，包括动力电池、储能电池、消费电池等。2）上游的影响 铜是锂电复合铜箔最主要的原材料，原材料铜价格变化直接影响锂电铜箔的价格走势。3）下游的影响 主要是应用到锂离子电池当中，由于锂离子电池应用广泛，最终可应用到新能源汽车、3C 数码产品、电动自行车、储能应用等方面。锂离子电池作为新能源汽车的动力来源，其需求量也将在新能源汽车扩张的影响下不断增加，而锂离子电池上游材料锂电铜箔的需求量也将进一步得到增加。2 2、行业市场情况、行业市场情况 （1）LED 背光源行业情况 LED 背光源作为新型平板显示器件，其发展方向在一定程度上受平板显示器发展方向的影响，其市场容量由终端设备对平板显示器的需求量决定。1）LED 背光源市场概况及市场前景 LED 背光源作为液晶显示面板的关键组成部分，其市场规模可与液晶显示面板产品的市场规模相对应，每一部搭载液晶显示面板的智能终端都对应一片 LED 背光源产品。根据 IDC 数据，2022 年全球智能手机出货量为 12.06 亿台，同比下降 11.3%。2018 年-2022 年，全球智能手机出货量分别为：14.05 亿部、13.71 亿部、12.92 亿部、13.55 亿部和 12.06 亿部。受经济不确定性等多方面因素影响，2022 年度智能手机需求下降，但智能手机规模巨大的存量市场，确保了换机时代的市场规模，未来全球智能手机出货量将在 5G 手机不断普及以及全球新兴市场快速发展的带动下保持平稳提升，2025 年有望达到 15.20 亿台。笔记本电脑、平板电脑经过多年发展已经进入相对成熟的阶段，市场规模趋于稳定。根据 Canalys于 2021 年 3 月发布的数据显示，2020 年全球笔记本电脑出货量达到 2.36 亿台，同比增长 36.4%；根据StrategyAnalytics 于 2022 年 2 月发布的数据显示，2021 年全球笔记本电脑出货量达到 2.68 亿台。因此，笔记本电脑市场需求 2020 年、2021 年连续两年保持快速增长趋势。液晶面板显示技术与 OLED 显示技术在智能手机领域存在竞争关系，因而在总体手机市场规模趋于稳定的情况下，应用于智能手机领域的 LED 背光源的市场规模也由两种显示技术的市场份额而决定。2）技术发展不断拓宽显示面板终端的应用场景 近年来，智能终端产品迭代升级速度不断加快，推动显示面板应用场景向多元化、高端化发展，智能车载、智慧医疗、移动办公、远程学习、VR/AR 显示设备等终端产品层出不穷。5G、人工智能、大数据分析等技术不断向前发展，推动显示面板行业迎来新一轮发展周期。随着新能源汽车需求的进一步放量，车载显示市场将成为推动显示面板市场向前发展的重要一极。根据国务院办公厅于 2020 年 11 月 2 日发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），预计到2025 年，新能源汽车新车销量将达到汽车新车销售总量的 20%左右，到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。新能源汽车的汽车信息化和可视化程度较传统汽车更高，对车载显示面板的需求明显增长，车载显示面板的新兴应用场景包括抬头显示、车载娱乐系统、全景后视镜显示等，新能源汽车的快深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 速发展将大幅促进显示面板在智能汽车领域的应用。中国新能源车销量及预测 数据来源：中国产业信息网（2）电容式触摸屏行业情况 触摸屏产业链下游为触控显示终端。伴随着人工智能、大数据等交互领域技术的快速发展，触控显示产品下游应用场景广阔，包括智能手机、平板电脑、笔电、智能手表等在内的消费电子类终端和智能家居、工控医疗、办公设备、汽车电子等专业显示类终端。随着科技的进步，触摸屏行业的技术也在不断发展。从技术架构上来看，触摸屏可以分为投影式触摸屏、电容式触摸屏、电阻式触摸屏等。这些技术的发展将使触摸屏行业更加可靠，更加完善。此外，由于触摸屏行业的发展和技术的进步，触摸屏的价格也不断下降，普及率也在不断提高。尽管近年来我国智能手机出货量整体呈下降趋势，但随着智能手机的不断更新换代以及居民消费水平的提高，智能手机市场将由增量向存量转移，换机需求将始终存在，因此对触摸屏的需求也将长期存在。受全球汽车日益向电动化、智能化、互联网化方向发展，车载显示屏及与其搭配的触摸屏日益向大屏化、多屏化方向发展，相应带动车载触摸屏市场需求增长。（3）锂电复合铜箔概况及市场前景 公司锂电复合铜箔材料主要应用于动力电池、储能电池和消费类电池。动力电池主要用于新能源汽车领域。尽管受补贴滑坡及外部环境变化的影响，2019 年和 2020 年我国新能源汽车发展短暂放缓，但新能源汽车技术进步、成本下降，性价比持续提升，市场接受度不断提高，2021 年恢复较快增长，前 9 个月，我国新能源汽车产量 217 万辆，同比增长 93%。未来新能源汽车受益国家碳中和战略，性价比仍将提升，渗透率有望继续大幅提升，动力锂离子电池需求将快速增长。根据高工锂电数据，2020 年中国动力锂电池的出货量为 80GWh，2025 年将达到 470GWh,年复合增速为43%。储能市场用锂电池主要应用领域包括电网侧储能、家庭储能以及通讯基站（后备电源）储能领域。目前主要的电化学储能包括锂电池、铅酸电池和钠硫电池，凭借容量、循环寿命、安全性等方面优势，锂离子电池成为电化学储能市场的主角，2020 年份额高达 89%。近年来，我国化学储能发展迅速，2020年累计装机规模约 3.3GW,预计未来随着风电、光伏等行业发展，我国电化学储能高速增长，预计深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 20212025 年电化学储能累计的装机规模复合增速为 57.4%，并于 2025 年达到 35.5GW。锂电池作为电化学储能的主导产品，将受益于储能行业的高速发展。锂电池尤其是动力锂电池对能量密度及电池安全性的要求逐步提高，而锂电复合铜箔具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优势，具有良好的市场前景。3 3、行业发展趋势、行业发展趋势 （1）专业显示等领域需求旺盛，LCD 市场迎来新增量 车载、工业等专业显示领域开辟了中大型 LCD 新的应用市场，专业显示市场的快速发展给中大尺寸LCD 带来新的市场增量。在专业显示领域，LCD 相较于 OLED 更具性能优势，已成为当前专业显示领域的主流应用技术。随着 5G、大数据、云计算、人工智能等技术的蓬勃发展，车载、工控、医疗等专业显示领域的智能化和可视化需求明显提升，专业显示领域更注重安全性和稳定性，相关产品对 OLED 轻薄、省电、柔性展示等主要性能的敏感度并不高，LCD 寿命长、环境适应性好、性能稳定等特点能更好满足专业显示领域的需求。车载显示领域，随着近年来智能驾驶、可视化导航和车载娱乐等人车交互概念越来越深入民心，汽车行业智能化、信息化、共享化趋势明显，车载显示需求大幅提升。根据 IHS Markit 预计，2025 年全球车载 TFT-LCD 面板出货量约 2.5 亿片，2019 年至 2025 年复合增长率约 5.82%，平均每车搭配 2 片以上 TFT-LCD 显示屏，预计 2023 年全球车载领域背光模组需求量为 2.7 亿片至 3.2 亿片。工业显示领域，随着工业 4.0 概念的提出，工业生产智能化、数字化、信息化和可视化已成为趋势，高度融合 IT 技术的工业自动化应