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天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-020020 20232023 年年 4 4 月月 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1 1、市场周期风险、市场周期风险 20222022 年，中国的造船业继续保持世界第一，新造船市场长期看好，但短年，中国的造船业继续保持世界第一，新造船市场长期看好，但短期波动风险也在聚集。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工期波动风险也在聚集。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面通过扩展船海工外船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面通过扩展船海工程业务品类增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能程业务品类增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。2 2、汇率风险、汇率风险 受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响，近年来汇率变化较受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响，近年来汇率变化较大。公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（大。公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），或债权）与负债（或债务），由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。对此，公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，并通过对此，公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，并通过有效执行来降低汇率风险。有效执行来降低汇率风险。天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 3 3、客户违约风险、客户违约风险 受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同等违约情况，存在一定的客户违约风险。对此，公司迟确认交付、修改合同等违约情况，存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步强化船东资信调查、加强合同履约管理、项目过程管理，提高船东将进一步强化船东资信调查、加强合同履约管理、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，保证在手订单交付。的违约成本，加强合同履行的预警监控，保证在手订单交付。4 4、成本增加的风险、成本增加的风险 公司实行订单式生产，且建造周期长，原材料及人工成本的上涨会导致公司实行订单式生产，且建造周期长，原材料及人工成本的上涨会导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本度的基础上实现降本增效，尽量降低成本上涨对公司的影响。增效，尽量降低成本上涨对公司的影响。5 5、业务持续拓展的风险、业务持续拓展的风险 公司目前有船海工程、防务装备、能源三大业务板块。在外部环境不确公司目前有船海工程、防务装备、能源三大业务板块。在外部环境不确定、劳动力不足及原材料价格不稳定等压力下，对公司业务的持续拓展及业定、劳动力不足及原材料价格不稳定等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司持续加强在三大业务板块的研发力度、绩持续增长提出了挑战。对此，公司持续加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，确保业务的营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。持续与稳定增长。6 6、业绩补偿风险、业绩补偿风险 根据大信会计师事务所出具的业绩承诺完成情况审核报告，以及公司与根据大信会计师事务所出具的业绩承诺完成情况审核报告，以及公司与大津重工原股东佳船企业、刘楠先生签署的购买资产之盈利补偿协议中大津重工原股东佳船企业、刘楠先生签署的购买资产之盈利补偿协议中关于补偿关于补偿的约定，补偿义务人应按照约定向公司支付补偿。由于补偿预案金的约定，补偿义务人应按照约定向公司支付补偿。由于补偿预案金天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 额较大，相关补偿义务人存在不能完全履约的风险。出于维护上市公司长期额较大，相关补偿义务人存在不能完全履约的风险。出于维护上市公司长期稳健发展、避免上市公司陷入讼累等考虑，上市公司配合刘楠先生及佳船企稳健发展、避免上市公司陷入讼累等考虑，上市公司配合刘楠先生及佳船企业业等相关方共同协商处理等相关方共同协商处理相关业绩承诺变更相关业绩承诺变更事项事项，目前，目前该事项还在沟通该事项还在沟通过程过程中。如中。如各方协商后各方协商后不同意业绩承诺变更事项，上市公司将根据盈利补偿协不同意业绩承诺变更事项，上市公司将根据盈利补偿协议约定，以及第三方审核数据结果，敦促刘楠先生及佳船企业对上市公司议约定，以及第三方审核数据结果，敦促刘楠先生及佳船企业对上市公司进行补偿，不排除通过提起仲裁等方式来追偿业绩补偿款。进行补偿，不排除通过提起仲裁等方式来追偿业绩补偿款。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.67 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.103 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；4、其他备查文件。天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 隆海重能 指 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 泰船重工 指 泰州泰船重工装备有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 宁德金海运 指 宁德金海运船用设备有限责任公司 金海隆 指 上海金海隆智能科技有限公司 天海融达 指 泰州市天海融达特种装备有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 沃金新能源 指 上海佳豪沃金新能源有限公司 长海船务 指 上海长海船务有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 隆海智能 指 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 南华工业 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司 陆海装备 指 宁波陆海特种装备技术有限公司 山焦天海 指 山焦天海有限公司 九多实业 指 上海九多实业有限公司 九多焊接 指 江苏九多焊接技术有限公司 信合蓝 指 厦门信合蓝创业投资合伙企业（有限合伙）钦实厦门 指 钦实（厦门）贸易有限公司 青岛北海 指 青岛北海石油装备技术有限公司 中船节能 指 中船重工（上海）节能技术发展有限公司 中海油佳豪 指 中海油佳豪（上海）新能源科技有限公司 佳豪技术 指 佳豪船舶技术（上海）有限公司 隆佳科技 指 隆佳安全科技（泰州）有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C(SINGAPORE)指 H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)PTE.LTD.美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指 液化天然气 Self-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 重整计划 指 天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天海防务 股票代码 300008 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称 天海防务 公司的外文名称（如有）Bestway Marine&Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）BESTWAY 公司的法定代表人 占金锋 注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 注册地址的邮政编码 201612 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董文婕 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼903C 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼903C 电话 021-60859800-9374、9837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈立新、周园 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,754,612,805.71 1,421,746,409.51 1,421,746,409.51 93.75%523,552,744.58 523,552,744.58 归属于上市公司股东的净利润（元）140,910,363.45 25,970,776.33 25,970,776.33 442.57%25,557,506.83 25,557,506.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）122,100,445.01 15,399,264.73 15,399,264.73 692.90%5,458,962.49 5,458,962.49 经营活动产生的现金流量净额（元）343,004,740.47-185,016,783.52-185,016,783.52 285.39%-128,531,902.11-128,531,902.11 基本每股收益（元/股）0.0815 0.0150 0.0150 443.33%0.0264 0.0264 稀释每股收益（元/股）0.0815 0.0150 0.0150 443.33%0.0264 0.0264 加权平均净资产收益率 8.06%1.56%1.56%6.50%5.96%5.96%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）3,761,721,398.87 2,450,762,071.17 2,450,762,071.17 53.49%2,038,996,381.88 2,038,996,381.88 归属于上市公司股东的净资产（元）1,776,315,516.38 1,677,352,677.17 1,677,352,677.17 5.90%1,648,832,566.34 1,648,832,566.34 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计差错更正的原因及内容：2021 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证调查字 2021-2-007 号），因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，被立案调查。2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的行政处罚决定书（沪202216 号）。经查明，公司存在以下违法事实：2017 年年度报告存在虚假记载 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 2016 年 3 月至 2017 年 12 月，公司的全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）通过虚构相关游乐设施贸易业务，虚增金海运 2017 年营业收入 6,144.32 万元，虚增营业成本 2,197.89 万元，导致天海防务 2017 年年报虚增利润总额 3,946.44 万元，占天海防务 2017 年年报利润总额（21,728.41 万元）的 18.16%。根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正和中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露（2018 年修订）等相关规定，公司针对前述事项及时进行相关整改，结合公司的自查情况，对公司 2017 年-2021 年度合并财务报表及 2022 年中期财务报表进行差错更正。详见 2023-032 号公告关于前期会计差错更正及追溯调整的公告内容 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 371,697,391.48 646,287,218.66 869,173,805.41 867,454,390.16 归属于上市公司股东的净利润 5,710,698.89 34,300,034.07 41,479,038.37 59,420,592.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 477,906.51 34,174,457.63 23,418,310.36 64,029,770.51 经营活动产生的现金流量净额-90,928,092.68 437,905,168.33-303,347,014.71 299,374,679.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,647,037.29-243,817.14-152,033.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）13,506,896.98 13,096,342.82 9,997,980.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,503,826.31 债务重组损益 57,783,164.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,131.02 2,957,556.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,132,940.43-3,025,613.42-41,780,624.76 减：所得税影响额 5,784,509.66 2,193,416.21 5,695,155.15 少数股东权益影响额（税后）2,045,523.07 19,541.07 54,787.12 合计 18,809,918.44 10,571,511.60 20,098,544.34-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1、船舶行业 2022 年，国际宏观环境变幻莫测，地缘政治剧烈动荡，经济金融形势复杂严峻，供应链危机未解除，航运市场加速分化，造船产业面临的发展机遇与挑战并存。而在复杂的宏观环境下，全球造船业依然取得了不错成绩。我国造船国际市场份额已连续 13 年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。2022 年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.3%、55.2%和 49.0%，较 2021 年分别增长 0.1、1.4 和 1.4个百分点。2022 年，全球船舶海工装备产业发生深刻变革，节能环保、安全智能等因素正在持续推动全球海运运力更新换代，海上油气开采、海上可再生能源、深远海养殖、深海勘探领域不断取得新的发展。中国海上风电建设的热潮也推动了海上风电施工、运输和运维船舶的阶段性需求的增长。与此同时，受原材料、设备、人工等成本增长影响，造船成本增加，新造船价格有所上涨；另外，采用绿色技术以满足更严格的环保新规也是支撑新造船价格的重要因素。船舶行业明显回暖的同时，也面临着劳动力短缺、人力成本上涨、能源价格上涨、设备价格上涨的压力和挑战。世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸多不确定性。2、防务装备行业 我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模。近年来，在经济社会持续健康发展的同时，保持了国防支出适度增长，促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标。规划中，特别强调了要“深化军民科技协同创新”，军民融合产业进入政策机遇期。两会期间公布的 2023 年全国一般公共预算安排国防支出 1.58 万亿元，比上年执行数增长 7.2%。随着国际政治局势的演变发展等变化，对于智能无人船艇以及海洋特种防务装备的预期需求，会对防务装备行业有利好。3、能源行业 近年来，随着我国工业化进程的加快，低碳环保等政策理念不断深入，天然气作为最清洁的一次能源得到快速发展，在我国能源结构中的占比也在逐步提升。2022 年 1 月，国家发改委、国家能源局联合发布“十四五”现代能源体系规划，其中为“十四五”期间天然气行业发展目标与重点建设内容指明方向。2022 年 10 月 26 日，国务院发布2030年前碳达峰行动方案，提出要推动天然气在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源，加快实现“双碳”目标；并将天然气纳入能源转型重点领域；加大油气管网设施建设力度。作为“双碳”目标实现的重要替代能源，预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长，行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化；“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升；工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（二）公司所处行业地位 公司成立于 2001 年 10 月，于 2009 年 10 月在深圳证券交易所上市，是船舶综合科技类首家上市企业。经过二十一年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团，坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的理念，是行业内独具特色的集船舶设计、监理与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2022 年 1 月，公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”；2022 年 8 月，公司被认定为国家“专精特新小巨人企业”；2022 年 12 月，公司获得第三十四届上海市优秀发明选拔赛优秀创新铜奖；公司被认定为 20222024 上海设计引领示范企业。公司的防务装备业务，包括应急救援防险救生装备、特种船艇、水下安防装备、智能船舶装备、船舶与海洋平台管件模块等生产和销售。公司的防务装备业务资质齐全，并获得国家专利授权 60 项，其中发明专利 12 项，国防发明专利 24 项，参与制定国军标 2 项，1 项产品入选“国家火炬计划”，7 项产品被认定为“江苏省高新技术产品”，2 项产品被认定为“江苏省首台套重大装备”，先后被评为国家高新技术企业、江苏省船用救援设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、中国产学研创新示范企业、江苏省优秀企业。公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务。公司响应国家“双碳”战略，大力推进水上天然气利用，持续投入在船舶利用天然气领域的技术研发，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备及技术，以及系统集成方面形成了技术专利。公司能源业务在积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用。公司技术实力、工程实践及综合能力在区域能源企业中处于领先地位。（三）法律法规对行业影响 2022 年，为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部联合发布关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见；各地发布船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划，为船舶的绿色智能发展、以及海工装备发展指明方向。根据“十四五”规划的要求，为实现百年建军目标，以及国防和军队现代化，应深化军民科技协同创新，加强海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。防务装备产业实现信息化、智能化、国产化替代是大势所趋。防务装备迎来高质量大发展时期。2022 年，国家发展改革委、国家能源局发布了关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见，要求加快推动太阳能、风能、水能、生物质能、地热能等清洁能源开发利用。2022 年 6 月，国家发改委等九个部门联合印发“十四五”可再生能源发展规划，提出要有序推进海上风电基地建设，开展省级海上风电规划制修订，同步开展规划环评，优化近海海上风电布局，鼓励地方政府出台支持政策，积极推动近海海上风电规模化发展。加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 上风电基地。公司设计、监理、建造多个海上风电安装平台，上述政策对公司新能源方向业务发展意义重大。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程 EPC 业务，具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。报告期内，公司的营业收入为 275,461.28 万元，同比增长 93.75%；归属于上市公司股东净利润 14,091.04 万元，同比增长 442.57%。（一）船海工程业务 1、主营业务 公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2022 年度，船海工程设计板块主要订单涵盖风电安装平台、运输船、海工船等设计业务，船舶建造板块主要新接订单为风电安装平台、运输船、海工船等类型船舶，还为客户提供船舶工程监理、技术咨询等服务。2、主要产品 按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下：产品类别产品类别 产品介绍产品介绍 按用途按用途划分划分 运输船舶 主要包括各型大小灵便型干散货运输船、油化船、支线集装箱船、滚装船等运输船舶 海工船舶 主要包括各类型和等级的海工支持平台、风电安装平台，以及为海上工程提供支持的起重、打桩、运输、运维等功能型船舶，深潜水工作母船、大型溢油回收船、LNG燃料油田供应守护船等 特种船舶 主要包括公务船舶、科考船舶、LNG 加注船舶、打捞工程船、海上应急救援及防务装备等 其他产品 主要包括特殊用途的船舶及海上结构物 按动力按动力源划分源划分 新能源 主要产品为 LNG、甲醇等新能源为动力燃料的船舶 传统能源 主要产品为以燃油为动力燃料的船舶等 3、报告期内新接订单情况汇总 业务业务 船舶类型船舶类型 新签订单数量（艘新签订单数量（艘/项）项）报告期末报告期末 在手订单数量（艘在手订单数量（艘/天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 项）项）船舶技术服务船舶技术服务-设计设计业务业务 海工类 19 28 运输船 23 33 其他 28 15 建造业务建造业务 海工类 7 11 运输船 13 39 其他 35 22 船舶技术服务船舶技术服务-监监理理 公务船 6 21 海工类 6 14 运输船 3 6 其他 3 9 4、报告期内完成订单情况 业务类型业务类型 订单类型订单类型 交付数量交付数量（艘（艘/项）项）备注备注 船舶技术服务船舶技术服务-设计业设计业务务 海工类 13 800 吨自升式海上风电作业平台/12000 吨抬浮力打捞工程船/风机安装专用浮体/插桩式抢险打捞工程船/溢油回收船/4000 马力 LNG 动力守护供应船(SPS)/10000t 举力半潜驳船改造等 运输船 18 86000DWT 散货船/39000DWT 散货船/49900 吨级散货船/75000 吨级散货船/3600PCTC 滚装系统/30000 立方LNG 运输船/9200DWT 成品油船/64000DWT 散货船/7500T-LNG 动力干货船/15000TEU 集装箱船/137M 打桩船/9150 吨成品油/IMO2 化学品船/7500DWT 散货船/118m 甲板运输船等 其他 24 建造业务建造业务 海工类 2 137 米打桩船 运输船 9 7500 吨散货船/9200 吨成品油船/8200 吨散货船/12500T 散货船/多用途船 其他 30 压载水处理系统模块/800T 动定环梁/钢结构分段等 船舶技术服务船舶技术服务-监理监理 海工类 3 3000 吨级浮标作业船/泊位工程斗轮机和装船机设备监理 其他 2 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 备注：截至 2023年 3月，公司已设计完成风电安装平台 6 艘，建造交付风电安装平台2 艘，运输船 9艘。5、经营模式 1）采购模式 船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、工程总包 EPC 业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。公司修订了招标采购管理办法，进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。同时，公司建立了工程承包、材料供应及服务“厂商表”，采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。2）经营模式 公司拥有优秀的技术研发团队，为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司大津重工、泰船重工及相关造船基地，开展船海工程 EPC 建造业务。通过设计引领，提升船厂综合接单实力，高效的设计、有利于把握成本控制的源头；有利于加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和交付周期提供满足客户需求的产品。公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。3）销售模式 公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。历经 20 余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息，并不断寻找潜在客户，向潜在客户推荐公司的产品和服务，努力开拓新客户。公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求。同时，公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。（二）防