002532_2022_天山铝业_2022年年度报告（更新后）_2023-07-17.pdf

天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 天山铝业集团股份有限公司 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2023 年 3 月 2023 年 3 月 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一节“公司未来发展的展望”章节中第四点“公司面临的主要风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一节“公司未来发展的展望”章节中第四点“公司面临的主要风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理第四节 公司治理.34 第五节 环境和社会责任第五节 环境和社会责任.48 第六节 重要事项第六节 重要事项.56 第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况.81 第八节 优先股相关情况第八节 优先股相关情况.90 第九节 债券相关情况第九节 债券相关情况.91 第十节 财务报告第十节 财务报告.92 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天山铝业、公司、本公司 指 天山铝业集团股份有限公司 天铝有限 指 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 盈达碳素 指 新疆天山盈达碳素有限公司 新仁铝业 指 江阴新仁铝业科技有限公司 靖西天桂 指 靖西天桂铝业有限公司 南疆碳素 指 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 上海辛然 指 上海辛然实业有限公司 天展新材 指 新疆天展新材料科技有限公司 领先（香港）指 BIG ADVANCE LIMITED 江阴祥顺 指 江阴祥顺金属贸易有限公司 天瑞能源 指 石河子市天瑞能源有限公司 天山铝科技 指 天山铝科技株式会社 新仁铝箔 指 江阴新仁铝箔科技有限公司 新仁科技 指 江阴新仁科技有限公司 一致行动人 指 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资 锦隆能源 指 石河子市锦隆能源产业链有限公司 锦汇能源 指 石河子市锦汇能源投资有限公司 潍坊聚信锦濛 指 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）华融致诚柒号 指 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）芜湖信泽润 指 芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）浙物暾澜 指 浙物暾澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）宁波深华腾十三号 指 宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙）珠海浚瑞 指 珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）芜湖润泽万物 指 芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙）杭州祥澜 指 杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）大连万林 指 大连万林进出口有限公司 欧豹国际 指 欧豹国际集团有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（人民币万元）指定信息披露媒体 指 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/）原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，亦称电解铝 电解 指 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质（又称电解液），在阴极和阳极上引起化学反应的过程 铝电解 指 利用电解法制备铝的方法 电解槽、电解池 指 由槽体、阳极和阴极组成，用于铝电解 重熔用铝锭、铝锭 指 由液态铝（铝液）制成符合相关标准的固态铝金属产品 高纯铝 指 由原铝经过再提纯加工而生产成的铝含量99.93%的铝天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 产品 碳素 指 构成铝电解槽阳极和阴极的材料 预焙 指 一种电解槽设计：阳极材料经过成型、焙烧后，才安装在电解槽的上部结构上 预焙阳极、阳极碳素 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 天山铝业 股票代码 002532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天山铝业集团股份有限公司 公司的中文简称 天山铝业 公司的外文名称缩写（如有）TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 曾超林 注册地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 注册地址的邮政编码 317525 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号 办公地址的邮政编码 832014 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建良 李晓海 联系地址 新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号 新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号 电话 0993-2908993 0993-2908993 传真 0993-2908993 0993-2908993 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（http:/）、证券日报（http:/）、中国证券报（http:/）、上海证券报（http:/）、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区石河子市开发区北工业园区纬五路 1 号 四、注册变更情况 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000255498648W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）重大资产重组完成后，公司主营业务从水泵及控制设备的研发、生产与销售变更为电解铝配套自发电、预焙阳极、高纯铝、铝土矿、氧化铝、电池铝箔的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）变更前，公司无控股股东，第一大股东为欧豹国际，实际控制人为许敏田、杨佩华；变更后，公司控股股东为锦隆能源，实际控制人为曾超懿、曾超林。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 肖明明、刘艳林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 张涛、韩斐冲 2020 年 6 月 12 日-2023 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）33,008,418,336.6528,744,767,071.7914.83%27,459,531,944.99归属于上市公司股东的净利润（元）2,650,475,330.043,833,042,371.93-30.85%1,912,286,064.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,538,346,977.783,694,237,735.01-31.29%1,868,336,279.89经营活动产生的现金流量净额（元）3,157,142,077.101,979,145,981.7859.52%3,097,915,686.57基本每股收益（元/股）0.570.82-30.49%0.51稀释每股收益（元/股）0.570.82-30.49%0.51加权平均净资产收益率 12.06%18.62%-6.56%13.77%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）56,715,767,322.3253,481,873,156.436.05%50,592,938,061.86归属于上市公司股东的净资产（元）22,837,911,843.8321,266,624,992.687.39%19,296,248,827.61公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,252,827,080.417,864,199,806.217,612,312,589.08 8,279,078,860.95归属于上市公司股东的净利润 1,103,820,433.56897,403,765.52402,382,278.01 246,868,852.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,064,706,342.77868,975,444.91395,620,040.24 209,045,149.86经营活动产生的现金流量净额 1,387,245,884.62712,546,375.49771,585,664.23 285,764,152.76上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,500,389.72-2,876,425.82-32,575.54计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）128,742,981.93181,462,737.35 53,255,400.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,945,105.213,037,402.90 4,960,670.28减：所得税影响额 35,052,099.8242,819,077.51 14,231,860.57少数股东权益影响额（税后）8,024.78 1,849.63合计 112,128,352.26138,804,636.92 43,949,784.80其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 一、报告期内公司所处行业情况 天山铝业的主营业务为电解铝、氧化铝、预焙阳极、高纯铝、铝深加工产品及材料的生产和销售，属于有色金属行业中的铝行业。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类（2012 年修订），天山铝业所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），天山铝业属于第 C32 大类“有色金属冶炼和压延加工业”中第 321 类“常用有色金属冶炼”下第 3216 小类“铝冶炼”。（一）铝行业的基本情况（一）铝行业的基本情况 1、铝的性能及用途 铝（Aluminium 或 Aluminum），为银白色轻金属，在自然界主要以铝硅酸盐矿石、铝土矿、冰晶石等形式存在。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。1886 年，霍尔（Hall）和埃鲁（Heroult）同时发明通过电解熔融的铝土矿和冰晶石的混合物提炼金属铝的工艺，奠定了今天大规模生产铝的基础。百余年来，全球原铝生产仍一直沿用着该生产工艺，但技术指标有了很大优化。铝具有密度低、表面光亮、质量轻、易加工、比强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好、成形性好、可焊接、抗腐蚀、可回收再利用等诸多优良特性。目前，铝已广泛应用于国民经济各个领域，汽车制造，建筑基建、交通运输、电网电力、包装容器、机械装备、耐用消费，不但是制造业的主要基础材料，也是高新技术和国防建设领域关键的新材料，是用途最广的有色金属。2、铝行业产业链 铝产业链包含铝土矿开采、氧化铝精炼、金属铝冶炼、铝合金生产、铝材以及终端产品制造六个产业环节。其中，铝土矿开采、氧化铝精炼以及金属铝冶炼为铝产业链上游环节；铝合金生产、铝材加工以及深加工为铝产业链的下游环节。用铝土矿生产氧化铝，氧化铝通过电解提炼出金属铝称为原铝或电解铝，原铝用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件。铝材的加工工艺方法包括轧制、挤压、拉拔、锻造、铸造等，生产出各类不同性能和用途的铝合金产品，如铝板带箔、铝挤压型材、铝铸件等。各类铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域，基础设施建设中的建筑用铝型材；电网建设中的铝制电缆桥架，特高压建设中的钢芯铝绞线；光伏发电站的太阳能电池板框架和衬垫材料；5G 基站的塔架和储能装置；交通运输中的轨道交通车车体、集装箱货柜、新能源电动汽车车身及配件；包装消费领域中的铝制易拉罐、铝箔食品药品包装；航空航天及军工领域中的飞机、火箭及重型运载工具；电子电器产品领域的壳体和内部电解电容器等都大量的使用铝材。铝材以其性能稳定、轻便美观、环保安全、节能减排和循环可回收性等多方面的优异性能，随着技术的进步不断被开发出新的应用领域，成为经济发展过程中需求增速最快的金属材料。在过去 20 年间，中国的铝消费增长速度就一直保持高于GDP 的增速发展，发达国家本身人均铝消费水平已达 39 公斤/年，但仍保持逐年递增的良好态势，铝的应用和发展前景广阔，是重要的基础原材料和战略物资。3、行业的周期性、季节性及区域性特性（1）周期性 铝行业周期性与宏观环境有相关性。铝行业产业链较长，进入壁垒较高、资本投入大。自 2017 年供给侧改革严格限制新增产能以来，无任何新增产能获批。未来，国内铝的产能增长非常有限。全球能源供应持续紧张导致除中国以外其他地区出现铝企停产、减产，铝供应形势持续偏紧。而与此同时，在经济复苏和新能源快速发展的趋势下，铝日益成为新能源领域的重要金属。国际国内铝的需求则保持快速增长态势，需求持续旺盛，未来发展前景广阔。过去产能无序扩张，铝的周期性受经济环境影响的周期性已经得到有效改善。（2）季节性 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 铝行业无明显季节性特征，但铝行业上游产能布局受地域等条件的限制，可能因电力供应的季节性受到一定的影响，一些产铝地区限产、减产、停产的风险加大，进而对行业供给造成一定影响。（3）区域性 铝行业的生产和消费具有一定的区域性特征。从全球来看，根据美国地质调查局（USGS）数据统计，上游铝土矿资源目前已探明的铝土矿储量近 300 亿吨，主要集中在几内亚、澳大利亚、巴西、越南、印度尼西亚等地；氧化铝、电解铝生产主要集中在中国、澳大利亚、巴西、俄罗斯和印度等国。全球的铝消费情况看，中国的铝消费占全球消费总量的一半左右，其他主要集中在欧美、日韩等发达地区。从国内铝的产业链上下游布局看，氧化铝产能主要集中在有铝土矿资源的地区，如山西、河南、广西、贵州等地，以及主要依赖于进口铝土矿的沿海地区，比如山东等地，但国内的铝土矿主要产区由于过度开采导致资源破坏严重，铝硅比不断下降，开采难度和成本不断上升，矿的品位持续下滑，因此对于进口矿的依赖度逐年升高。据阿拉丁（ALD）统计，2022 年中国铝土矿对外依存度已经超过 60%，其中约近一半铝土矿自几内亚进口。国内的电解铝产能主要集中在西北、西南和山东等地区；铝加工产能主要分布于沿海经济发达地区和中部地区，如长三角地区、珠三角地区、山东、河南等地，靠近铝的终端消费市场。4、行业现状 据安泰科统计，2022 年全球电解铝产量约为 6903 万吨，较上年增加 2.1%。2022 国内电解铝产量为 4000 万吨左右，较 2021 年增加约 100 万吨。截至 2022 年 12 月底，中国电解铝建成产能 4430 万吨/年，其中运行产能 4064 万吨/年。需求角度分析，安泰科估计 2022 年中国原铝消费量达到 4110 万吨，比上年增加 1.9%。呈现供需紧平衡的行业现状。2022 年全年，国内铝价在宏观因素的扰乱下，出现剧烈波动，同时在美联储加息，俄乌战争等因素的影响下，铝价冲高回落，从 23000 元跌至 17300 元/吨，后价格在 18500 左右波动，全年均价同比上涨约 5%。2022 年，铝生产的主要成本也出现大幅上涨，根据百川盈孚的统计，行业 2022 年全年加权平均成本约 17500 元/吨，同比上年上涨了约15.6%。由于铝生产供应有限，供需呈现紧平衡，尽管宏观经济形势较弱，铝价依旧保持较强的抗跌性。行业中不同企业电力供应及原材料资源配备存在较大差异，使得企业间生产成本差异较大，预计铝行业的平均成本将易涨难跌。近年来，铝除去在传统基础设施建设和消费领域保持旺盛需求外；在新兴产业领域，如汽车轻量化和新能源车的结构升级、光伏、风能电站、5G 基站、特高压、轨道交通等方面得到大规模应用，也日益受到市场的广泛关注。根据长江证券的行业分析报告，到 2025 年，全球新能源车销量将突破 2200 万辆，该领域将需要用铝超过 360 万吨，与 2021 年相比年均复合增速达 50%；光伏组件需求将突破 500GW，光伏边框和支架对铝的需求将超过 1000 万吨，年均复合增速超30%。市场普遍预测，随着全球能源革命和转换能源结构的逐渐提速，新能源项目的建设开发正处于高速发展阶段，对铝的需求也将持续保持较快增长。铝的供应则受到上游能源及资源的影响，政策调控的限制，供给受限的局面短期难以根本改善，铝的市场供需呈现紧平衡的格局，甚至出现一定时期内或局部地区的供应紧张局面。在这样的市场背景下，具有能源和资源优势的产能将首先受益并有望保持较好的经济效益。另外，在下游铝深加工领域，受益于新能源产业的快速发展，部分细分行业的铝产品需求快速增长，电池铝箔就是其中的代表之一。电池铝箔主要用于锂电池正极集流体材料，主要起到汇集电流的作用，能显著降低正/负极材料和集流之间的接触电阻，提高两者之间的附着能力，进而整体提升锂电池性能，属于锂电池中必不可缺的原料之一。因此，电动车行业、电化学储能和锂电池需求的持续快速增长，也将拉动电池铝箔需求的持续快速放量。据长江证券研究报告统计，按照单 GWh 锂电池对应铝箔需求约 350-500 吨估算，预计到 2025 年全球 2000GWh 锂电池需求对应电池铝箔需求约70-100 万吨，市场空间数百亿元。同时，随着电池技术路线的发展，钠离子电池将推动铝箔需求进一步提升。单 GWh 钠离子电池铝箔需求约 700-1000 吨，使用量是锂离子电池的 2 倍，由于钠离子电池具备安全性高、倍率性能好及低温表现优异等特性，未来在低速电动车及储能领域具有广阔的应用场景，钠离子电池市场的发展将进一步促进电池铝箔的需求。（二）最新行业相关政策及影响（二）最新行业相关政策及影响 铝行业的行政主管部门为国家发改委、国家工信部、国家商务部等相关部门。国家发改委主要承担对行业发展进行宏观调控、制定产业政策并监督落实、指导行业结构调整等宏观管理职能；国家工信部主要职责包括研究并提出工业发展战略、拟定工业规划和产业政策并组织实施指导行业标准的技术法规的拟订；商务部对加工贸易政策进行管理并监督特定原材料、产品和技术的进出口；住建部负责对项目用地进行审批；环保部门根据项目的环境影响程度实施分级分类管理，对环境影响较大的项目严格环评审批，并强化事中事后监管。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2022 年国家出台的与电解铝行业相关的政策如下：发文日期发文日期 发文单位发文单位 法律法规/政策名称法律法规/政策名称 相关内容概要相关内容概要 2022 年11 月 工信部等 有色金属行业碳达峰实施方案“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到 24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到 30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保 2030 年前有色金属行业实现碳达峰。坚持电解铝产能总量约束，严格执行产能置换办法，研究差异化电解铝产能减量置换政策。压实地方政府、相关企业责任，加强事中事后监管，将严控电解铝新增产能纳入中央生态环境保护督察重要内容。鼓励原生与再生、冶炼与加工产业集群化发展，通过减少中间产品物流运输、推广铝水直接合金化等短流程工艺、共用园区或电厂蒸汽等，建立有利于碳减排的协同发展模式，降低总体碳排放。到 2025 年铝水直接合金化比例提高到 90%以上。为了达到铝行业 2030 年碳达峰，需要巩固化解电解铝过剩产能成果，严格执行产能置换，严控新增产能。推进清洁能源替代，提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。通过制定行业能效标杆水平和基准水平，分类推动项目提效达标，限期分批改造升级和淘汰落后产能以及阶梯电价方式，倒逼行业进行节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。二、报告期内公司从事的主要业务 二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务、产品和用途（一）公司主要业务、产品和用途 公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局和资源配备，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、电池铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局，使公司的电解铝产品在上游的电力自供、铝土矿资源储备、氧化铝及阳极碳素供应保障和成本优势方面保持较强的竞争力。下游方面，公司大力发展的高纯铝板块具有突出的技术优势和一体化优势，产能不断扩大，产量迅速增加，成本优势显著，产品品质优异，核心竞争力保持全球领先水平。同时，公司快速进入新能源电池铝箔赛道，在江阴建设一期规模 22 万吨的电池铝箔生产基地，在新疆石河子生产基地就地利用铝液配套布局 30 万吨电池铝箔坯料项目，利用公司上游优质铝液的优势，打造行业内最具竞争力的一体化、专业化和专一化的电池铝箔生产模式。1、公司五大生产基地，战略选址资源能源优势区域，具有稳定的低成本优势和可持续发展的良好前景（1）国内原材料氧化铝生产基地 位于广西百色国家生态型铝产业示范基地，靖西天桂建有 250 万吨氧化铝生产线，已经获取配套铝土矿资源，作为项目的资源保障。（2）电解铝生产基地，配套自备发电和阳极碳素 位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限建成 120 万吨电解铝产能；并配套天瑞能源 6 台 350MW 自备发电机组，年发电量能满足电解铝生产 80%-90%的电力需求；公司在石河子配套建成盈达碳素 30 万吨预焙阳极碳素产能，在南疆阿拉尔配套建成 30 万吨预焙阳极碳素产能，两个碳素配套产能 60 万吨可以满足天铝有限全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。（3）下游高纯铝新材料产品基地 位于国家级石河子经济技术开发区，目前已建成 6 万吨高纯铝产能，同时 4 万吨产能正在建设中，未来总产能规模将达到 10 万吨，成为全球领先的高纯铝生产企业。公司同时投入高纯铝合金大板锭生产线，用于向海外客户提供可直接用于下游电子光箔轧制的高纯铝合金大板锭，进一步延伸下游高纯铝产品品类和附加值。（4）下游新能源电池铝箔加工基地 公司快速切入新能源电池铝箔领域，兴建年产 22 万吨动力电池铝箔一体化项目。项目内容包括在新疆石河子建设年产能 30 万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴建设年产能 20 万吨电池铝箔精轧及分切生产线，并将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造，形成 2 万吨电池铝箔产能，总产能规模达到 22 万吨。报告期内，30 万吨铝箔坯料项天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 目，完成铸轧一车间厂房钢结构吊装，铸轧二车间厂房桩基施工，冷轧车间厂房桩基和钢结构基础施工；完成了部分铸轧机、熔保护设备基础浇筑。江阴 2 万吨技改项目首台箔轧机于 12 月实现带料调试。此外，IATF16949 体系认证通过了现场认证审核。（5）海外铝土矿和氧化铝生产基地 公司于 2023 年 2 月公告境外孙公司收购 PT Inti Tambang Makmur100%股份，从而拟间接取得三家矿业子公司的控制权，对应三个铝土矿的采矿权。该等矿权位于印度尼西亚西加里曼丹省桑高区，矿区总占地面积合计约 3 万公顷，总勘探面积达 25.90 万公顷，公司将聘任专业勘探机构对三个矿区进行详细勘探。另外，公司计划投资 15.56 亿美元在印尼规划建设 200 万吨氧化铝生产线，分两期建设，从而形成海外氧化铝生产基地，充分利用印尼当地丰富的铝土矿资源，进一步延伸铝产业链。2、公司的产品及用途（1）电解铝产品：主要生产 A00 标准铝锭，产品广泛应用于建筑、交通、电力、包装、家电等传统领域。同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正越来越多地运用。（2）高纯铝产品：主要生产 4N6 高纯铝，产品用于制造电子产品、电子元器件、高低压电解电容器、高性能导线、蓝宝石原料、集成电路等。（3）电池铝箔产品：主要生产新能源电池用铝箔，产品用于锂离子电池正极集流体和钠离子正负极集流体，广泛应用于新能源汽车、储能电站、户用及工商业储能等领域。（4）氧化铝产品：主要生产冶金级三氧化二铝，为电解铝生产的主要原材料。（5）阳极碳素产品：主要生产预焙阳极碳素，为电解铝生产的辅助原材料。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已制定物资采购管理制度、采购合同管理制度，生产原材料、贸易铝锭等由采购管理中心负责集中采购。电解铝生产的原材料主要是氧化铝、预焙阳极、电力；预焙阳极生产原材料主要是石油焦、煤沥青；电力生产原材料主要是煤炭，氧化铝生产的主要原材料是铝土矿、碱、石灰。上述原材料根据生产需要提前采购，采购为先款后货，价格根据合同签订时点的市场价格确定。2、生产模式 公司根据产能和效益兼顾的原则，制定主要产品年度生产计划，并下达至生产部门。同时，公司根据年度生产计划、库存情况和生产周期，合理安排发电业务、预焙阳极的配套生产工作，提高生产效率。3、销售模式 公司已制定销售管理制度、销售合同管理制度，由销售中心负责产品的对外销售。公司销售主要采用签订长单合约以及现货合约的方式进行销售。公司与客户根据实际需求确定交货地点后，以上海长江有色现货均价、南储仓华南现货均价或铝期货价格做为结算基准价，结合市场实际的供需情况，按照市场化原则确定销售价格。铝锭销售主要采用“先款后货”的方式进行结算。（三）推动公司业绩成长的主要驱动因素（三）推动公司业绩成长的主要驱动因素 2022 年受多重因素影响，宏观环境不确定因素增多，社会生产和消费面临诸多挑战，国民经济增长低迷，为近三十年来增长率最低的年份。公司生产、物流运输和员工均面临巨大挑战，面对严峻形势，公司上下同心协力，采取有力措施应对挑战，实现各分子公司和生产线满负荷正常运行，全年圆满完成各项经营指标。公司日益完善的产业链优势、经营丰富的管理层团队和同心协力的员工，是确保公司业绩完成的主要因素。1、报告期内，公司克服多重因素的影响保持生产经营持续稳定，原材料和产成品运输基本畅通，全年电解铝产量115.81 万吨，同比略有增长；氧化铝产量 154.03 万吨，同增 69.86%。报告期内公司自发电机组运行平稳，全年发电近137 亿度，创近几年新高；阳极碳素产量 51.25 万吨，同比增加 8.83%；高纯铝继续放量，产量同比增长 152.55%。2、报告期内，公司得益于完整的产业链布局，尽管市场原料价格波动较大，公司依然保持了低成本优势，公司电力、氧化铝、碳素成本在行业内均保持较低水平。天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 3、报告期内公司高纯铝销量同比增长 151.45%，贡献利润同比增加 182%。高纯铝产品在国内外市场中供不应求，市场需求增长迅速。公司不断完善全产业链布局，持续夯实和扩大上游的资源和综合成本优势，同时进一步延伸下游的高附加价值产品产业链，使公司拥有稳定的成本优势，同时形成了上下游一体化的协同优势，使公司的抗风险能力和持续盈利能力进一步增强，为公司业绩的可持续增长提供了强劲的发展空间。（四）公司所处的行业地位（四）公司所处的行业地位 2021 年 1 月，天山铝业获批成为第一批符合新版铝行业规范条件的铝业企业，是目前国内具有合规产能单厂规模第二大的公司。2022 年 8 月，新疆天展新材料科技有限公司成功入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。2022 年 9 月，中华全国工商业联合会发布2022 中国制造业民营企业 500 强榜单，公司位列第 306 名，为连续第七年入选该榜单。2022 年 9 月，由证券时报主办的 2022 年第十六届中国上市公司价值评选中，天山铝业荣获“主板上市公司价值 100强”奖。2022 年 11 月，天山铝业下属企业新疆阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司通过全国高新技术企业认定管理工作小组办公室的认定，获批为 2022 年第一批次国家“高新技术企业”。2023 年 2 月，新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司入选国家工信部 2022 年度绿色工厂名单。三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 1、产业链一体化的综合优势，使供应链和各生产要素具备较强的抗风险能力，确保业绩的持续稳定性1、产业链一体化的综合优势，使供应链和各生产要素具备较强的抗风险能力，确保业绩的持续稳定性 公司拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工的全产业链生产环节，具有完整铝产业链一体化综合优势。随着广西靖西天桂 250 万吨氧化铝项目和南疆阿拉尔 30 万吨预焙阳极项目的全部投产，公司已实现主要原材料氧化铝和预焙阳极的全部自给自足，公司的 6 台自发电机组可满足公司铝锭生产 80%-90%左右的用电需求。近期，公司公告完成印尼铝土矿项目的收购协议签署，锁定了海外优质、低成本的铝土矿资源。产业链的上游布局，可为公司带来稳定可靠且低成本的电力和原材料的供应，供应链的自主能力较强。在市场环境发生激烈变动情况下，这样的产业链一体化优势更加凸显，能有效规避生产要素市场变化而产生的巨大波动，确保公司业绩的持续和稳定。2、受益于良好的区位资源能源布局，公司电解铝具有较强且稳定的低成本竞争优势2、受益于良好的区位资源能源布局，公司电解铝具有较强且稳定的低成本竞争优势 电解铝主要的竞争就是成本竞争，其三大成本要素是电力、氧化铝、预焙阳极，合计占总成本的 90%左右。公司电解铝生产基地位于新疆，受益于新疆煤炭资源丰富，价格显著低于内地的优势，公司自备电站的发电成本显著低于行业平均水平，80%-90%左右电力为自供。公司氧化铝生产基地位于广西，受益于广西地区丰富的铝土矿资源储量，公司氧化铝生产具有较强的资源和成本优势。公司在新疆布局的 60 万吨预焙阳极，得益于靠近石油焦产地以及新疆较低的天然气价格，预焙阳极也具有较强的成本优势。海外方面，公司在印尼拥有三个铝土矿采矿权，印尼是全球重要的铝土矿生产国，具备丰富的铝土矿和煤炭资源，为公司提供了资源端极具竞争力的矿端原料成本优势。综上所述，公司具备成本端三大要素的主要资源的成本优势，使公司保持较强且稳定的低成本竞争优势，在能源与资源紧缺的时候，公司有更好的应对基础。3、依托产业链一体化优势，立足高端制造及新能源行业向下游延伸铝深加工产业，拥有核心技术和成本竞争力3、依托产业链一体化优势，立足高端制造及新能源行业向下游延伸铝深加工产业，拥有核心技术和成本竞争力 公司引进国际领先的高纯铝偏析法生产技术及工艺，在石河子建设高纯铝生产线。较传统的高纯铝生产技术和工艺，公司采用的偏析法大幅降低了 95%以上的能耗量，成本相当于下降 4000-5000 元每吨，并且生产出 4N6 及更高纯度的高纯铝产品，获得下游客户的高度认可，市场前景良好。由于产业链的上下游高度融合，下游产品利用上游原材料铝液直接提纯，大大降低了深加工产品的能耗和生产成本，核心技术先进，公司在高纯铝领域具备领先的技术