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广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 1 广州集泰化工股份有限公司广州集泰化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 2 董事长致辞：董事长致辞：竞争：企业创新的第一推动力竞争：企业创新的第一推动力 从人类远祖第一次尝试将石头打制成具备某种功能的形状，到第一个控制火种、第一个制造火种、第一个把泥巴烧成器皿，这几个在今天看来小儿科的发明，却跨越了十万年的时间。在铜、铁的冶炼技术被发现后，人类又经历七千多年的铜铁时代。我们不知道是哪位先祖发明了这些技术，但他们奠定了人类文明的基础，成为了人类文明发展史上的标志性事件。18 世纪下半叶，以瓦特为代表的一代人，将古希腊数学家希罗的蒸汽转球，发展为具有广泛实用价值的蒸汽机，开启了第一次工业革命。从那时到现在，仅仅 250 年的时间，在生产力高速发展的同时，随着现代数学、物理学、化学、生物学、计算机科学的建立，各项应用技术飞速发展，给人类的生活带来了翻天覆地的变化，也深刻地影响了社会制度、文学、艺术、哲学的发展。以蒸汽机为代表的第一次工业革命和电的应用为代表的第二次工业革命，让人类的体力得到了极大的延伸，而以计算机为代表的第三次工业革命，让人类的脑力获得了极大的延伸。在这短短的二百多年时间里，瓦特、拉瓦锡、牛顿、富兰克林、法拉第、麦克斯韦、爱因斯坦、艾伦图灵、冯诺依曼等等闪烁着智慧光芒的名字不断出现，照亮了人类科学的殿堂。他们以及像乔布斯、马斯克这类从 0 到 1 的发明家，他们创造、探索的原动力一定是靠他们与生俱来的对未知世界的探索热情和无所畏惧的冒险精神。这些闪烁着智慧光芒的科学家和哲学家、思想家、艺术家以及哥白尼这样的人类良心，构建了文明大厦的基础和框架，但让我们拥有今天如此丰富多彩的物质生活的，还有无数企业和以创新为基础的创业者。在科学发展的宏大叙事背景下，企业作为社会的基本经济单元，承担了微观应用技术创新的主要功能。能够获得更好的经济效益，当然是企业创新的动力之一，但远不是最主要的动力。创新，意味着主动地改变，改变自己的昨天和今天。而改变自己，是一件违反人类天性的事情。因循守成是人性中固有的属性，推动企业克服这种人性弱点的最主要力量，是来自于竞争产生的生存压力：或者创新，或者被淘汰。竞争一方面来自于现有同行。另一方面，更多的是来自新的创业者。从社会宏观层面上来看，完成一次产业升级，原有的企业通过创新升级的，只占很小的比重。更多的是新业态的公司成长起来，将老业态的企业淘汰了。在更新迭代越快的行业中，这种淘汰的频率也越高，企业的平均寿命就越短，原因就在这里。在自然界中也是这样，看似欣欣向荣的森林，其实里面的植物在不断更新。当一片森林完成更新后，因不断长出新枝焕发新生而存活下来的老树是极有限的，绝大部分都是新长出来的，或者是同种的，或者是不同种属的。通过不断创新以实现自我革命，让企业具有长久的生命力，相信这是每个企业家和企业管理者的目标。而如何克服内部的惰性这一人性的弱点，也是每个企业家和企业管理者每时每刻都在面临的挑战。企业是由一群人构成的，要让这个群体里的绝大多数人保持持久的创新热情，最有效的办法是将竞争的压力传导到每个人。面对压力时，将自己变得更加强大以获得竞争优势，主观上为了自身的生存发展，客观上推动了行业和社会的进步。这是每个个人、企业、社会应有的符合道德原则的生存之道。然而，厌恶压力是人的本能。在这种本能的驱使下，许多人走在了追求垄断的路上。而追求垄断的主要方式有三种。一是通过权力，排除竞争对手。二是通过打压对手，让别人变得更差来获得竞争优势。这种方式如果还维持在商业层面，就是不正当竞争；如果是 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 3 暴力层面就是黑社会；如果在国家层面就会发生战争这种极端情况。这显然是人性的恶被放任的结果。第三种是更多的情形：通过创新产生的竞争优势取得。这种企业在早中期是一个充满创新激情的企业，通过不断提升自己而获得竞争优势，直到获得垄断地位。而获得垄断地位之后，一方面内部会心生懈怠，另一方面，与外部的同行就构成了你死我活的竞争关系。直到强有力的竞争对手或者新的业态出现，这些曾经的优秀企业顷刻间崩塌。1975 年就发明了数码相机的柯达、研发实力雄厚的诺基亚都倒在了自己最熟悉的赛道上，令人唏嘘不已。正在进行中的绝大多数燃油车厂，将被电动车的浪潮拍死在沙滩上，也将是一个必然的结局。追求垄断，是潜意识里对权力的渴望，因为权力的本质是垄断。垄断也产生权力，权力必然带来腐败和懈怠，腐败和懈怠最终会反噬自己。企业如此，古今中外的朝代更替也莫过于此。对企业来说，竞争的局面一旦消失，即使整天把居安思危挂在嘴边、贴在墙上，远不如就生活在“危”之间。此所谓满招损，谦受益是也。因此，竞争对手实际上是企业保持发展动力的最重要的外部因素，要从内心深处将竞争对手视为竞争伙伴，在竞争中互为压力，共同成长。直面竞争和尊重对手，考验的是自信、修养和胸怀。在取得行业领先地位后，主动放弃获得垄断地位的机会，则需要深谋远虑的战略定力、格局和智慧。从 1994 年以来，我们始终坚持当一种产品在细分市场上市场占有率达到 50%后，我们的工作重点就不再是提高市占率，而是转到进一步提高产品质量和服务水平上来。道理就在于此。企业如此，大到国家也是这样。中美之间的竞争总归是一个长期的客观现实，只要不以打压对手为手段，就不会到你死我活的地步。君子当和而不同，争而不破。创新其实是把双刃剑，企业的创新并不总带来好处，风险也是实实在在的。在创新之前，我们还要多进行反向思维，兴利减弊，坚定创新而不被其所害，企业方能持久弥新。邹榛夫 2023 年 4 月 18 日 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李汩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李汩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实际承诺。能否实现取决于宏观均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实际承诺。能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节 管理层讨论与管理层讨论与分析”中“十二、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面分析”中“十二、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施时公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每 1010股派发现金红利股派发现金红利 0.50.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.54 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.72 第六节第六节 重要事项重要事项.80 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.100 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.107 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.108 第十第十节节 财务报告财务报告.109 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告原件；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 7 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、集泰股份、集泰化工 指 广州集泰化工股份有限公司 安泰化学 指 广州市安泰化学有限公司 泓泰科技 指 广州泓泰科技投资服务有限公司 从化兆舜 指 广州从化兆舜新材料有限公司，原从化东洋贸易有限公司 兆舜科技 指 兆舜科技（广东）有限公司 安徽集泰 指 安徽集泰新材料有限公司 安庆诚泰 指 安庆诚泰新材料有限公司 广州祥泰 指 广州祥泰电子商贸有限公司 湖北九派 指 湖北九派创业投资有限公司 神岗子公司 指 广州市神岗精细化工有限公司 大城子公司 指 大城县集泰化工有限公司 广州鸿泰 指 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 格莱利 指 珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 宏途数科 指 广州宏途数字科技有限公司 广从物流 指 广州广从物流有限公司 董事会 指 广州集泰化工股份有限公司董事会 监事会 指 广州集泰化工股份有限公司监事会 股东大会 指 广州集泰化工股份有限公司股东大会 公司章程 指 广州集泰化工股份有限公司章程 保荐机构 指 中航证券有限公司 VOCs 指 挥发性有机物(Volatile Organic Compounds)元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 集泰股份 股票代码 002909 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州集泰化工股份有限公司 公司的中文简称 集泰股份 公司的外文名称（如有）Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JOINTAS 公司的法定代表人 邹珍凡 注册地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼 注册地址的邮政编码 510663 公司注册地址历史变更情况 原注册地址为广州市天河区东郊工业园建工路 8 号首层 办公地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴珈宜 罗红姣 联系地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路62 号自编六栋二楼、五楼 广州市高新技术产业开发区南翔一路62 号自编六栋二楼、五楼 电话 020-85532539 020-85532539 传真 020-85526634 020-85526634 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914401017910336929 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 9 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 颜艳飞、张小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 毛军、陈静 2021 年 01 月 8 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增减本年比上年增减 20202020 年年 营业收入（元）1,450,380,578.89 1,675,539,898.37-13.44%1,258,711,606.33 归属于上市公司股东的净利润（元）10,162,992.46 50,689,231.18-79.95%111,751,115.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,807,062.77 43,228,449.44-93.51%108,855,031.65 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,043,132.57-3,030,182.37-0.43%193,576,326.86 基本每股收益（元/股）0.027 0.136-80.15%0.342 稀释每股收益（元/股）0.027 0.136-80.15%0.342 加权平均净资产收益率 1.20%5.85%-4.65%20.29%20222022 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 20202020 年末年末 总资产（元）1,889,793,994.42 1,889,106,452.17 0.04%1,649,087,552.24 归属于上市公司股东的净资产（元）854,319,141.81 842,569,990.91 1.39%860,795,882.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 10 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 335,455,694.72 397,634,008.95 380,715,960.26 336,574,914.96 归属于上市公司股东的净利润 554,881.00 752,705.58 5,584,174.65 3,271,231.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-770,414.48-1,120,627.44 3,803,107.33 894,997.36 经营活动产生的现金流量净额-61,720,844.79-22,453,382.30 45,873,370.36 35,257,724.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 20222022 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-529,854.92-962,418.33-917,496.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,719,451.88 9,821,769.12 5,075,681.21 主要系报告期收到的政府补助 债务重组损益-199,161.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 -2,206.09 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,075,613.18 -635,703.89 主要系投资格莱利股权的公允价值变动收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 839,268.63 480,187.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,199,259.27 1,030,299.08 36,410.43 主要系公益捐赠支出。限制性股票激励股份支付费用 -1,813,315.00 减：所得税影响额 1,350,861.29 1,173,335.09 549,010.02 少数股东权益影响额（税后）-732.91-77,594.21 111,590.68 合计 7,355,929.69 7,460,781.74 2,896,084.24-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目项目 涉及金额（元）涉及金额（元）原因原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,181,558.50 主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 公司主要从事密封胶、涂料、电子胶产品的研发、生产和销售。根据国民经济行业分类，公司所从事行业归属于化学原料和化学制品制造业（C26）。公司密封胶和电子胶产品同属于胶粘剂，并以高性能有机硅材料为主，公司所处细分行业为有机硅胶粘剂行业和涂料行业。（一）有机硅胶粘剂行业（一）有机硅胶粘剂行业 有机硅材料兼具无机和有机聚合物的双重性能，具有耐高低温、抗氧化、耐辐射、介电性能好、难燃、憎水、脱膜、温粘系数小、无毒无味以及生理惰性等优异性能，凭借其性能优势和绿色环保属性，正逐步替代传统有机材料，成为大多数战略新兴产业的基础原材料，应用范围不断扩大。未来随着有机硅密封胶对低端产品的替代效应不断提升，并受益于装配式建筑渗透率的提高，我国建筑行业的有机硅密封胶应用将继续保持稳定增长，同时，新能源汽车、动力电池、光伏、LED 驱动电源、5G 通讯、电子电气、电力设备等新兴产业领域规模快速增长，对具备粘接密封、防水、导热、阻燃、减震、电气绝缘、轻量化等性能的新材料需求提升，带动新兴市场有机硅用胶需求增长，相关领域市场空间广阔。随着国家不断提高环保要求以及加大对低端产能的限制力度，相关部门相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察的政策，有机硅下游行业潜在进入者有所减少，现存企业数量不断缩减。政策的推动加速了国内有机硅行业的高质量发展，实现有机硅产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，并加速低端产能产线出清，有利于资金实力强、技术积淀的行业龙头企业进一步扩大市场份额。1、建筑胶行业、建筑胶行业 有机硅密封胶作为建筑工程等行业的“添加剂”，虽然用量及成本占总成本的比例较小，但对于产品性能往往起到决定性作用，属于“小而精”的行业。有机硅密封胶具有粘结力强、拉伸强度大、耐候性、抗振性、防潮、适应冷热变化大、易于施工等优点，适用场景广，能满足大多数建材产品之间的粘合。建筑用有机硅密封胶约占全部密封胶消费量60%，主要应用在建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等方面。在环保要求不断趋严的传统建筑密封胶领域，有机硅密封胶凭借独特的环保品质，不断取代丙烯酸胶、环氧树脂胶、传统橡胶类产品。未来建筑有机硅密封胶市场主要受益于以下五个方面：（1 1）住宅类地产短期承压，但市场规模依旧可观）住宅类地产短期承压，但市场规模依旧可观 国家统计局数据显示，2022 年全国商品房销售面积 135,837 万平方米，同比减少 24.3%，住宅地产短期承压。然而自 2022 年末以来，房地产行业外部因素发生了积极变化，支持房企融资的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”，房地产行业的政策支持显现。2023 年 2 月，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作，此次试点是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，促进房地产市场盘活存量。2023 年初以来，社会面需求逐步恢复，有利于消费者信心提振以及建筑行业预期改善。房地产行业虽处于非高速发展阶段，但市场基本需求和合理利润空间依然存在，建筑有机硅密封胶市场需求相对稳定。（2 2）非住宅类地产存在广阔空间）非住宅类地产存在广阔空间 国家发改委政策研究室主任金贤东表示，2023 年，国家发改委将会同有关方面，进一步加大力度支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。中国是世界上最大的发展中国家，当前在大基建、市政工程、学校、医院、酒店、工厂、养老、旅游等多种建筑场景对建筑用胶和漆均有较大需求，营业性房产、生产性房产、行政事业性房产及公用基础设施等非住宅性地产仍存在广阔空间。广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 13（3 3）城市更新计划打开存量市场）城市更新计划打开存量市场 据国家统计局数据，2022 年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套；全国新开工改造城镇老旧小区5.25 万个，涉及居民 876 万户。国家积极倡导城市更新计划，2022 年 5 月的国常会和国务院办公厅文件指出要支持老旧小区改造，未来城市更新项目的推进速度将加快，老旧小区改造项目将会刺激家装、电梯、保温仪器板、双层玻璃等产品对于建筑用胶的需求，加之城镇居民对于居住品质提升的趋势促进家装市场的快速发展，建筑有机硅密封胶潜在市场需求稳定。（4 4）绿色建筑产品将成为市场主流）绿色建筑产品将成为市场主流 住建部发布的“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划提出，到 2025 年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域 2030 年前碳达峰奠定坚实基础。中国积极推动建筑变“绿”，建筑行业的绿色变革之路正在持续深化中，具备“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品将成为市场主流。（5 5）装配式建筑政策持续加码，细分市场增长快速）装配式建筑政策持续加码，细分市场增长快速 全国住房和城乡建设工作会议提出，完善智能建造政策和产业体系，大力发展装配式建筑，2022 年新建建筑中装配式建筑面积占比达到 25%以上。2022 年 6 月，住建部、国家发改委发布的城乡建设领域碳达峰实施方案明确推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。在中央政策引导下，全国多省份出台具体实施要求，多省市明确 2025 年实现装配式建筑占新建建筑的比例达 40-80%。我国装配式建筑增量空间广阔，当前渗透率远低于美国、法国、瑞典等发达国家 70%-80%的水平。加之装配式技术在保障房中应用广泛，当前保障房即将进入快速发展通道，这将使装配式建筑大幅受益。装配式建筑将成为建筑行业未来主要发展方向，接缝的密封与防水是装配式建筑应用的关键技术，接缝密封胶是装配式建筑的第一道防线，墙体与板材的接缝用胶需求将显著增加，装配式建筑细分市场将迎来高速发展。2、电子胶行业、电子胶行业 公司电子胶产品包括灌封胶、密封胶、凝胶、硅树脂、乙烯基硅油、硅脂等。伴随新能源汽车、动力电池、光伏、LED 驱动电源、5G 通讯、电子电气、电力设备等新兴市场领域规模快速增长，其有机硅用胶需求也随之增长，其中新能源等新兴市场领域成为电子胶乃至有机硅材料下游应用中发展最快的细分领域之一。未来电子胶市场主要受益于以下三个方面：（1 1）新能源汽车与动力电池领域用胶市场空间广阔）新能源汽车与动力电池领域用胶市场空间广阔 新能源汽车作为战略新兴产业之一，电动化、智能化、网联化、数字化的趋势正在加速推进汽车产业转型升级。电池、电机、电控是新能源汽车最为核心的三大系统，电子胶已被广泛应用于电池包、电池管理系统、逆变器、变压器、车载充电机、电机等部件上，具有安全、可靠、轻量化等特点。电子胶在新能源汽车电池、电机、电控三电系统等部位应用点较多，新能源汽车相比燃油车单车用胶量提升。据工信部数据，2022 年我国新能源汽车产销实现 705.8 万辆和688.7 万辆，同比分别增长 96.7%和 93.4%，连续 8 年位居全球第一。自 2012 年我国出台实施节能与新能源汽车产业发展规划以来，新能源汽车销售的年均复合增长率达到了 87%，累计推广新能源汽车达到了 1596 万辆，我国成为全球汽车产业电动化转型的重要引导力量。新能源汽车电池的粘接和灌封材料对于防潮、导热以及防水等方面的要求极高，有机硅胶粘剂凭借其优越的性能，能够有效满足上述需求，正逐步成为新能源汽车电池的主要辅料之一。此外，随着全球新能源产业的快速发展，动力电池已经普遍应用于电动自行车、电动汽车、大型电动工具等产品。研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）数据显示，2022 年，全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长 70.3%；2022 年，中国锂离子电池出货量达到 660.8GWh，同比增长 97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到 69%。EVTank 预计，到 2025 年和 2030 年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 2211.8GWh 和6080.4GWh，其复合增长率将达到 22.8%。广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 14（2 2）光伏组件新能源领域用胶市场高速增长）光伏组件新能源领域用胶市场高速增长 双碳目标和光伏发电成本下降共同驱动全球光伏组件产量和装机量快速增长，加之光伏发电技术不断迭代，对新材料的需求日益旺盛，胶粘剂等光伏行业的重要辅材有望受益，太阳能组件边框密封以及太阳能组件接线盒灌封等用胶需求提升。由于光伏组件工作年限长，且工作环境较为恶劣，要求光伏胶需具备优异的力学性能，良好的粘接能力以及能够耐黄变、耐湿热、耐紫外线等。随着企业研发技术不断增强，国内头部企业相继突破技术壁垒并不断扩产，国产替代过程不断加速。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的中国光伏产业发展路线图（2022 年版）显示，组件方面，2022 年全国组件产量达到 288.7GW，同比增长 58.8%，预计 2023 年组件产量将超过 433.1GW；装机方面，2022 年全国新增光伏并网装机容量 87.41GW，累计光伏并网装机容量达到 392.6GW，新增和累计装机容量均为全球第一，预计 2023 年光伏新增装机量超过 95GW，累计装机有望超过 487.6GW。（3 3）LEDLED 驱动电源等新兴市场领域用胶市场前景良好驱动电源等新兴市场领域用胶市场前景良好 中国是全球 LED 照明产品的生产基地和 LED 驱动电源产业的聚集地，随着全球 LED 照明制造产业继续向中国转移，中国 LED 驱动电源产值在全球的占比有望进一步提升。LED 驱动电源作为 LED 照明中不可或缺的一部分，其电子封装技术要求较为严苛，LED 驱动电源的灌封材料不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能，同时也要兼顾与元器件的粘接性。根据 CSA 联盟的研究报告，2017 年至 2021 年，我国 LED 照明行业的市场规模从 6,358亿元增长至 9,428 亿元，年均复合增长率达到 8%以上，LED 照明行业长期保持增长趋势。LED 驱动电源作为 LED 产业链中的核心零部件，其增速高于 LED 照明整体市场的增速。根据 Global Industry Analysts 数据，2021 年全球 LED 驱动电源市场规模约为 163 亿美元，有望于 2027 年达到 526 亿美元，其年复合增长率将达到 21.57%。（二）涂料行业（二）涂料行业 根据中国涂料行业“十四五”规划，“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长 4左右，到 2025 年，涂料行业总产值预计增长到 3,700 亿元左右；产量按年均 4增长计算，到 2025 年，涂料行业总产量预计增长到 3,000 万吨左右，环境友好的涂料品种占涂料总产量的 70，减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰和碳中和目标。预计“十四五”期间，集装箱制造、钢结构制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、3C 电子等行业的水性涂料的使用比例将大幅提高。石化行业，国家大力推进“源头替代”，施行有效减少挥发性有机物产生等节能减排的政策举措，这为水性防腐漆为代表的“绿色环保涂料”创造了发展机遇，石化储罐水性防腐涂料市场发展前景广阔。2022 年 8 月，中国石化在集团公司挥发性有机物治理工作推进会上的讲话中，再次强调要“落实源头替代要求”，积极推广使用符合国家要求的低 VOCs 含量的原辅材料和“绿色涂料”。以安全环保的水性漆为代表的“绿色涂料”在石化检维修和新建项目中得以广泛使用，以中石化为代表的石油化工企业的环保涂料使用量逐年递增。集装箱行业的“油改水”也在持续深入，以中集集团为例，水性漆环保产品已覆盖其干货箱、冷藏箱、53 尺特种箱等产品，大幅减少 70%以上的 VOCs。集装箱涂料的市场规模主要取决于下游集装箱新造量及存量集装箱的维护更新需求，而以上需求与全球及中国的海运市场景气情况息息相关。受国际政治经济形势的影响，2022 年全球贸易增速下滑，全球海运市场面临需求减弱的压力。据克拉克森（CLARKSON）预测，2023 年全球集装箱贸易增速和运力增速分别为-1.2%和6.7%，业内预计 2023 年内集运市场供需或将维持弱平衡，集装箱需求也较之前回归正常。考虑到较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换，更新需求将为市场提供持续支撑。长期来看，全球贸易的复苏仍值得期待，集装箱用胶需求中枢有望呈现稳中有升趋势。钢结构行业，中国钢结构协会发布钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标提出，“到 2025 年底，全国钢结构用量达到 1.4 亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上。到 2035 年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年 2.0 亿吨以上，占粗钢产量 25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。”的目标。在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，钢结构装配式建筑产业将迎来发展黄金期。广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 15 消费电子行业，水性涂层材料在高端消费类电子领域仍处于起步阶段，随着人们环保意识和健康意识持续增强，叠加国内环保相关政策要求，传统油溶剂型涂层环保压力日渐增大，更多的终端品牌开始致力于担负起环保领域的社会责任，逐步推广和使用水性涂料。伴随着水性涂层材料技术逐步完善，相关涂装工艺技术日渐成熟，加之国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素，资源节约型、环境友好型的水性涂料代替溶剂型涂料将是未来行业发展的必然趋势，国内水性 3C 涂料市场前景可观。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元/公斤 主要原材料主要原材料 采购模式采购模式 采购额占采购采购额占采购总额的比例总额的比例 结算方式是否结算方式是否发生重大变化发生重大变化 上半年平均上半年平均价格价格 下半年平均下半年平均价格价格 聚硅氧烷 公司目前实行以销定产、以产定购和安全库存相结合的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。50.41%否 25.62 17.03 碳酸钙 公司目前实行以销定产、以产定购和安全库存相结合的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。6.42%否 1.93 2.01 交联剂 公司目前实行以销定产、以产定购和安全库存相结合的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。4.66%否 27.48 18.80 丙烯酸乳液 公司目前实行以销定产、以产定购和安全库存相结合的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。3.48%否 7.48 6.68 乳化沥青 公司目前实行以销定产、以产定购和安全库存相结合的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。1.37%否 3.66 3.89 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 1、有机硅材料下降原因：上游金属硅因限产限电，叠加光伏多晶硅需求增加等因素得到很大缓解；2、丙烯酸乳液下降原因：丙烯酸乳液属于石油产业链，受原油价格下跌影响。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 广州集泰化工股份有限公司 2022 年年度报告 16 主要产品生产技术情况 主要产品主要产品 生产技术所处的阶段生产技术所处的阶段 核心技术人员情况核心技术人员情况 专利技术专利技术 产品研发优势产品研发优势 有机硅密封胶 产品已处于工业化应用的成熟阶段，针对产品性能方面持续改进、提升。均为本公司在职员工 中空玻璃用高弹性恢复率硅酮弹性密封胶及其制备方法；一种不含有机锡的环保高强度免钉胶及其制备方法；一种单组份脱肟型低模量室温硫化中性硅酮耐候密封胶及其制备方法；一种在高温下陶瓷化的有机硅密封胶及其制备方法；建筑幕墙用的单组份脱肟型硅酮结构密封胶及其制备方法；建筑用的单组份脱醇型硅酮结构密封胶及其制备方法；一种用于 ALC 板的单组分硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法；一种建筑幕墙用的双组份硅酮结构密封胶及其制备方法；一种单组份脱醇型低模量硅酮耐候密封胶及其制备方法；一种汽车玻璃快速装配用单组份硅烷改性聚