002444_2022_巨星科技_杭州巨星科技股份有限公司2022年年度报告（更新后）_2023-07-14.pdf

杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 杭州巨星科技股份有限公司杭州巨星科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）2022023 3-01013 3 2 2023023 年年 4 4 月月 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)倪淑一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。倪淑一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。本报告“第三节管理层讨论与分析（十一）公司未来发展的展望：可能本报告“第三节管理层讨论与分析（十一）公司未来发展的展望：可能面对的风险”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请广大投资者注意。面对的风险”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,194,478,1821,194,478,182 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.661.66 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司、本公司、上市公司、巨星科技 指 杭州巨星科技股份有限公司 谢菲德 指 杭州巨星谢菲德贸易有限公司 国自机器人 指 浙江国自机器人技术股份有限公司 Arrow 指 Arrow Fastener Co.,LLC 华达科捷 指 常州华达科捷光电仪器有限公司 欧镭激光 指 杭州欧镭激光技术有限公司 东海银行 指 宁波东海银行股份有限公司 PT 公司 指 PRIMTOOLS LIMITED 巨星集团 指 巨星控股集团有限公司 Lista 指 Lista Holding AG Prime-Line 指 Prime-Line Products,LLC 联和机械 指 杭州联和机械有限公司 海宁智能公司 指 海宁巨星智能设备有限公司 中策海潮 指 杭州中策海潮企业管理有限公司 杭叉集团 指 杭叉集团股份有限公司 杭州海潮 指 杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）欧洲巨星 指 GreatStar Europe AG JFB AG、BeA 指 Joh.Friedrich Behrens AG 基龙 指 Geelong Holdings Limited 全球存托凭证、GDR 指 Global Depository Receipts 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨星科技 股票代码 002444 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州巨星科技股份有限公司 公司的中文简称 巨星科技 公司的外文名称（如有）Hangzhou GreatStar Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GreatStar 公司的法定代表人 仇建平 注册地址 杭州市上城区九环路 35 号 注册地址的邮政编码 310019 公司注册地址历史变更情况 由杭州市江干区九环路 35 号变更为杭州市上城区九环路 35 号 办公地址 杭州市上城区九环路 35 号 办公地址的邮政编码 310019 公司网址 https:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周思远 陆海栋 联系地址 杭州市上城区九环路 35 号 杭州市上城区九环路 35 号 电话 0571-81601076 0571-81601076 传真 0571-81601088 0571-81601088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000731506099D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平澜路交叉口润奥商务中心 T2 写字楼 签字会计师姓名 费方华、李茜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）12,610,189,590.33 10,919,683,344.37 15.48%8,544,440,154.30 归属于上市公司股东的净利润（元）1,419,559,507.10 1,270,003,396.40 11.78%1,350,132,516.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,454,643,772.32 1,073,557,965.88 35.50%1,233,758,395.96 经营活动产生的现金流量净额（元）1,631,836,642.39 18,632,169.67 8,658.17%771,150,625.24 基本每股收益（元/股）1.24 1.13 9.73%1.27 稀释每股收益（元/股）1.24 1.13 9.73%1.25 加权平均净资产收益率 12.31%12.70%-0.39%16.67%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）18,579,554,796.77 17,307,154,886.67 7.35%13,677,779,045.68 归属于上市公司股东的净资产（元）13,397,947,543.83 10,598,896,746.70 26.41%8,826,190,578.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,875,588,357.88 3,358,609,094.36 3,600,569,974.82 2,775,422,163.27 归属于上市公司股东的净利润 182,880,976.76 458,662,642.78 621,565,034.54 156,450,853.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 192,168,174.10 432,121,803.36 610,004,863.57 220,348,931.29 经营活动产生的现金流量净额 42,355,099.74 269,267,134.98 133,185,327.92 1,187,029,079.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,332,379.79-4,813,678.28-688,830.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）46,471,430.13 43,080,948.70 30,007,164.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 82,984,773.90 53,341,459.79 委托他人投资或管理资产的损益 2,368,356.03 1,808,120.10 1,792,735.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性-66,784,931.44 95,687,869.64 62,235,238.75 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,290,983.36-127,210.71-632,799.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,733,584.83 502,892.56 267,035.13 减：所得税影响额-9,422,034.54 17,156,521.94 25,137,742.09 少数股东权益影响额（税后）2,671,376.16 5,521,763.45 4,810,141.32 合计-35,084,265.22 196,445,430.52 116,374,120.95-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工具和存储箱柜（TOOLS storage）行业，主要产品包括手工具及存储箱柜（Hand Tools Storage）、动力工具、激光测量仪器及储能工具(Power Tools laser Measurement Power Stations)两大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地图测量测绘、家庭能源管理等领域。其中家庭建筑及其相关维修维护产业是最重要也是占比最高的应用渠道。在北美洲和欧洲大部分地区，由于居民大量使用独立式建筑，且人均面积较大，造成居民房屋的维修维护成本高昂且费时。由于劳动力成本相对较高，欧洲和北美洲的居民更乐于自行开展房屋及其附属建筑的维修维护工作，由此产生了著名的欧美 DIY 文化。同时欧美家庭保有大量的汽车，汽车日常维修维护包括车辆部件的检查和更换等也是欧美 DIY 的重要组成部分。各类工具产品作为维修维护的必需品之一，在北美和欧洲存在大量的专业级和 DIY 级需求，因此，北美和欧洲地区成为全球工具行业最主要也是占比最高的市场。工具行业作为历史最悠久的行业，可以说随着人类诞生发展而发展，近几百年来随着全球人口的不断增长，一直处于规模不断上升的过程中，得益于产品刚需和更换周期较短等特性，行业增速较为稳定，即使遇到 2008 年的金融危机，在短暂的波动后行业仍能维持正增长。根据弗若斯特沙利文报告，从 2018 年到 2022 年，全球工具市场经历了稳定增长，市场规模从 820亿美元增长到 1030 亿美元，从 2018 年到 2022 年的复合年增长率为 5.9%。在 2020 年和 2021 年期间，全球工具市场的原材料价格和供应链发生暂时的动荡，由于专业维修商店的封锁，客户对日常家庭维修使用的专业工具和仓库的需求越来越大，特别是北美和欧洲地区的当地居民。2020 年全球工具制造能力的滞后在 2021 年得到释放，这推动了 2021 年全球工具市场规模的强劲增长。由于 2021 年期间客户在工具产品上的过度支出，2022 年市场对工具产品的需求明显放缓。由于 2021 年工具出货量激增导致库存积累，当地工具经销商更注重优化库存。全球工具市场增长率从 2021 年的 10.8%暂时下降到 2022年的 3.2%。而欧美作为工具产品的主要市场，扣除通胀因素实际工具五金消费支出下降 11.7%，是近30 年来同比最差的一年。未来受益于房地产业、制造业的复苏和经济增长，对工具和仓储产品的需求预计将持续增加，全球工具市场预计将在 2027 年达到 1310 亿美元，与 2023 年相比 CAGR 为 4.7%。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司继续围绕全球工具消费领域发展主营业务，其中手工具及存储箱柜业务稳步拓展，动力工具业务在渠道端和新品类上均取得重要突破，非工具类消费品业务成为公司业绩亮点。公司目前主要产品包括手工具及存储箱柜（Hand Tools Storage）、动力工具、激光测量仪器及储能工具(Power Tools laser Measurement Power Stations)两大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地图测量测绘、家庭能源管理等领域。报告期内，公司继续维持在手工具及存储箱柜行业的优势地位，以产品创新驱动销售，加快品类扩充，进一步获取市场份额；动力工具业务继续保持高速增速，成为公司重要的业绩增长点，并在家庭储能业务上实现突破，验证了公司新品类研发和拓展的能力；除工具业务外，非工具类消费品领域也取得重要订单，有望成为未来新的增长点；跨境电商业务继续保持快速增长，公司整体市场份额稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 1,261,018.96 万元，同比增长 15.48%。2022 年公司归属于上市公司股东 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 的净利润 141,955.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,464.38 万元,同比实现了 35.50%的增长。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、创新优势 创新一直是公司发展的灵魂。公司拥有一支资深的专业工具产品和非工具类消费品研发团队，始终致力于新产品的研发创新，秉持细节决定成败的理念，提升产品的功能性和附加值，确保公司的长期核心竞争力。报告期内公司研发投入 3.19 亿元，设计新产品 2105 项，新增专利申请和专利授权均超 300项。公司还通过了高新技术企业复审，创新研发了自动升降调档钳系列、12V 及 20V 锂电产品、手柄360环绕测发光电筒在内的多款产品并取得了良好的市场反馈，子公司欧镭激光与江苏金陵科技学院合作申报的“散料抓放智能机器人系统及应用”项目获得江苏省科学技术成果奖。报告期内，公司持续开展动力工具特别是锂电池电动工具的大规模创新，凭借一大批高性价比的创新产品，取得美国某大型零售业公司的 12 伏特动力工具订单。同时公司依靠自身专业化的产品团队，成功实现了家庭储能产品的突破。面对全球工具行业不断发生的变化，公司的创新优势保证了公司能够及时响应并把握市场机遇，持续获取市场份额，维持长期稳定的发展。2、渠道优势 公司拥有的销售渠道和客户信赖，是巨星得以不断发展的保证。公司多样化的产品结构和持续的创新能力，不但可以最大程度上满足了渠道客户一站式采购的需要，而且不断节约渠道客户的采购成本和管理成本，持续提高对渠道客户的粘性。公司已成为美国 HOME DEPOT、美国 WALMART、美国 LOWES、欧洲 Kingfisher、加拿大 CTC 等多家大型连锁超市最大的工具和储物柜（Tools and Storage）供应商之一，并且不断拓展新的产品品类。目前在全球范围内，有两万家以上的大型五金、建材、汽配等连锁超市同时销售公司的各类产品，这些渠道有效保证了公司各类创新型产品的高速发展。同时，公司在跨境电商这一全新销售渠道上不断发力，跨境电商直营目前已经成为巨星除传统大型连锁超市外最重要的销 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 售渠道，这一渠道作为传统渠道的一种有效补充，不但提供了给公司发展自有品牌的全新市场，而且可以更好的发挥公司快速创新的优势。依托上述渠道优势，公司可以不断发展开拓市场前期良好的新产品品类并将之持续发展，历史上成功实现了包括激光测量仪器、储物柜、电动工具、家庭储能这些大品类的突破。3、供应链优势 公司经过数十年的发展，建立了以中国为核心的全球化供应链管理体系，与全球数千家供应商建立了良好的合作关系，确保公司不局限于自身产能情况，可以快速响应市场需求并完成各类大额订单的及时交付。依托中国全球基础门类最为齐全的供应链体系，以及不断增长的全球供应商网络，公司可以做到全球采购、全球制造，使得公司在全球海运周期紧张的背景下仍然可以维持稳定的供货能力，为公司持续提升市场份额打下基础。同时中国超大体量和超精细供应链网络带来的效率和弹性兼顾的特性，也使得公司可以做到中国集中采购、全球分布使用，极大的降低综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力。目前公司在全球拥有 20 处生产制造基地，能够全面满足各类需求和应对各自复杂的外部环境。4、品牌优势 公司主营产品是针对家庭的耐用消费品和专业人士的工业级产品，而品牌则是公司向消费者长期提供产品和服务的最有效保证，所以公司长期致力于自有品牌的打造和发展。报告期内，公司大力发展自有品牌，提升自有品牌影响力，增厚自有品牌优势，自有品牌特别是电商品牌持续增长，WORKPRO、DURATECH、SWISSTECH、Prexiso 等品牌的销售收入同比大幅增加，自有品牌销售收入首次占比超过 40%。品牌优势不仅进一步提升公司产品的国际竞争力，还有效提高了公司的毛利润率和业务稳定性，为公司长期健康的发展提供了保证。杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 5、国际化优势 报告期内国内外经济形式错综复杂，公司作为一家国际化发展布局的公司，充分利用全球不同地区的制造产能和销售市场，积极应对风险寻找机遇。报告期内，公司积极推动东南亚制造基地的全面投产，持续优化在全球范围内的制造分工分局，充分体现公司国际化布局的优势和产能的灵活性。目前公司在东南亚建成工厂已经全部投入使用，东南亚产能布局初步成型。同时面对报告期内国际人员流动停滞的情况，公司积极利用欧美本土团队的优势，为客户继续提供完善的就近服务体系，确保了订单和售后的相互匹配。国际化优势有效保证了公司在和其他国际竞争对手的竞争中，既能发挥中国制造业集群的优势，又能利用东南亚地区制造成本的优势和欧美市场本土渠道服务的优势，由此打造更强的核心竞争力。公司正加速成为一家集欧美本土服务、亚洲产业链制造和中国管理研发的全球资源配置型公司。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，全球工具市场整体需求放缓，产品海外总体库存较高，使得行业整体销量大幅下滑，由于通胀因素导致行业规模增速依然有所增长，线上渠道和部分畅销产品依然给公司提供了较好的增长机会。公司抓住机遇，凭借创新能力、供应链整合能力和渠道拓展能力，有效保障供应链畅通及订单交付，取得部分新业务和新产品的大幅增长，线上渠道继续维持较高增速，整体市场份额稳步提升；同时，人民币汇率的大幅波动和全球物流成本出现有利变化，对公司盈利能力产生积极影响。报告期内，公司实现营业收入 1,261,018.96 万元，同比增长 15.48%。2022 年公司归属于上市公司股东的净利润141,955.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,464.38 万元,同比实现了35.50%的增长。各业务板块完成情况如下：1、手工具及存储箱柜业务（Hand Tools Storage）报告期内，自有品牌影响力逐步增强，部分品牌订单超预期增长，自有品牌销售占比首次超过 40%；面对市场变化及时调整产品策略，部分产品尤其是户外工具取得大幅增长；加大一带一路市场的开拓力度，渠道建设取得一定成效；跨境电商业务保持较高增速，品类和产品线不断完善，自有品牌自建站首次投入运营，渠道拓展持续深入并发力线上直播渠道，品牌知名度和粉丝群体不断增加；外销部门结合公司发展方向，主动分析并挖掘客户潜力，在确保工具类主营产品稳定增长的同时，积极寻找非工具类消费品项目机会，签订非工具类家居用品的重要采购协议。存储箱柜业务取得较快增长，新品类和新产品加速投放，泰国生产基地全面投产，为市场份额进一步提升奠定基础；中山基龙主动调整自身经营策略，全年实现超预期增长；欧洲 Lista 公司抓住欧洲市场需求复苏和进口需求上升的机会，保持稳定增长。2、动力工具、激光测量仪器及储能工具(Power Tools laser Measurement Power Stations)报告期内，公司重启动力工具业务后首次拿到大型零售业公司的动力工具采购确认，打开动力工具业务成长的天花板；根据市场需求主动调整产品供给，优先向客户提供了取暖设备、家庭储能设备，满足消费者的即时需求，延伸公司的产品线，尤其在家用储能产品上实现明显突破；线上渠道不断创新动力工具产品线，成为动力工具业务发力的重要渠道。激光测量仪器业务重点发力新产品和渠道端建设，基于重新调整的品牌定位及业务方向，提升自有品牌和产品认知度，全新系列产品推向市场获得良好反馈；开辟短视频带货渠道，拓展线上销售业务规模。激光雷达业务同比保持快速增长，产品应用场景和渠道不断增加，并根据行业与客户的需求变化，完成了部分产品的迭代设计。杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,610,189,590.33 100%10,919,683,344.37 100%15.48%分行业 工具五金 12,545,286,576.78 99.49%10,849,925,564.41 99.36%15.63%其他业务收入 64,903,013.55 0.51%69,757,779.96 0.64%-6.96%分产品 手工具及存储箱柜（Hand Tools&Storage)10,004,744,537.61 79.34%8,911,550,156.07 81.61%12.27%动力工具、激光测量仪器及储能工具(Power Tools laser Measurement Power Stations)2,540,542,039.17 20.15%1,909,689,643.58 17.49%33.03%防疫物资（Personal Protective Equipment）0.00 0.00%28,685,764.76 0.26%-100.00%其他业务收入 64,903,013.55 0.51%69,757,779.96 0.64%-6.96%分地区 美洲 7,892,263,869.75 62.59%7,521,994,025.83 68.88%4.92%欧洲 3,296,852,123.29 26.14%2,399,120,860.68 21.97%37.42%其他 634,667,980.89 5.03%510,223,523.81 4.67%24.39%国内（中国）721,502,602.85 5.72%418,587,154.09 3.83%72.37%其他业务收入 64,903,013.55 0.51%69,757,779.96 0.64%-6.96%分销售模式 自有品牌（OBM）5,087,869,546.67 40.35%3,836,999,428.09 35.14%32.60%客户品牌（ODM）7,457,417,030.11 59.14%7,012,926,136.32 64.22%6.34%其他业务收入 64,903,013.55 0.51%69,757,779.96 0.64%-6.96%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工具五金 12,545,286,576.78 9,244,404,166.19 26.31%15.63%13.46%1.40%分产品 手工具及存储箱柜（Hand Tools&Storage)10,004,744,537.61 7,332,189,779.90 26.71%12.27%9.84%1.62%动力工具、激光测量仪器2,540,542,039.17 1,912,214,386.29 24.73%33.03%32.10%0.53%杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 及储能工具(Power Tools laser Measurement Power Stations)分地区 美洲 7,892,263,869.75 5,744,738,104.68 27.21%4.75%1.52%2.32%欧洲 3,296,852,123.29 2,362,455,830.12 28.34%37.42%34.95%1.31%分销售模式 自有品牌（OBM）5,087,869,546.67 3,831,561,078.82 24.69%32.60%33.54%-0.53%客户品牌（ODM）7,457,417,030.11 5,412,843,087.37 27.42%6.34%2.47%2.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 工具五金 销售量 PCS 513,462,176 444,440,557 15.53%生产量 PCS 523,831,646 497,037,108 5.39%库存量 PCS 123,945,263 113,575,793 9.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工具五金/9,244,404,166.19 99.76%8,147,389,910.45 99.65%13.46%其他业务成本/22,518,138.56 0.24%28,733,758.05 0.35%-21.63%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 手工具及存储箱柜（Hand Tools&Storage)/7,332,189,779.90 79.12%6,675,528,068.48 81.65%9.84%动力工具、激光测量仪器及储能工具(Power Tools laser Measurement Power/1,912,214,386.29 20.63%1,447,529,390.12 17.70%32.10%杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 Stations)防疫物资（Personal Protective Equipment）/0.00 0.00%24,332,451.85 0.30%-100.00%其他业务成本/22,518,138.56 0.24%28,733,758.05 0.35%-21.63%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第 10 节八之说明（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,056,269,323.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 3,057,264,391.78 24.24%2 客户 2 1,578,675,477.75 12.52%3 客户 3 862,130,369.56 6.84%4 客户 4 346,410,830.38 2.75%5 客户 5 211,788,253.75 1.68%合计-6,056,269,323.22 48.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）519,819,828.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 163,104,790.91 1.76%2 供应商 2 96,702,638.71 1.04%3 供应商 3 95,133,654.01 1.03%4 供应商 4 89,906,569.94 0.97%杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 5 供应商 5 74,972,174.60 0.81%合计-519,819,828.17 5.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 757,228,439.80 593,003,103.68 27.69%主要系人员薪酬、广告促销费及办公费用增加所致 管理费用 760,961,439.86 686,120,731.06 10.91%主要系人员薪酬增加所致 财务费用-110,855,174.76 64,801,716.03-271.07%主要系人民币贬值形成的汇兑收益和利息收入增加所致 研发费用 319,444,535.16 309,763,366.15 3.13%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 可直接溯源激光波长的双轴激光水平仪的研发 增加产品功能或提高性能 已完成 为公司提升良好的经济效益 提升我司市场竞争力 四面投射十字激光线的激光仪的研发 增加产品功能或提高性能 已完成 为公司提升良好的经济效益 提升我司市场竞争力 可连续测量定位的激光定位水平仪的研发 增加产品功能或提高性能 已完成 为公司提升良好的经济效益 提升我司市场竞争力 激光水平仪的激光座一体化组装系统技术的研发 增加产品功能或提高性能 已完成 为公司提升良好的经济效益 提升我司市场竞争力 多模式控制型激光水平仪的研发 增加产品功能或提高性能 已完成 为公司提升良好的经济效益 提升我司市场竞争力 可实现光线路径导正功能的激光投线仪的研发 增加产品功能或提高性能 已完成 为公司提升良好的经济效益 提升我司市场竞争力 一种任意距离定点水平标记的激光水平仪的研发 增加产品功能或提高性能 已完成 为公司提升良好的经济效益 提升我司市场竞争力 新型 多功能工具车的研发及应用 开发新产品 已完成 减少工人 增加产品线 一种高强度 PC 合金在工具箱上的开发与运用 功能、性能提升 已完成 保证产品稳定 增加产品线 高性能抑菌不粘灰涂层材料的研发及应用 功能、性能提升 已完成 保证产品稳定 增加产品线 高效率无线充电技术在电动工具及箱柜产品的应用场景研发 功能、性能提升 未完成 保证产品稳定 增加产品线 智能存储系统的研发与应用 功能、性能提升 已完成 保证产品稳定 增加产品线 防泄密 RFID 技术在箱开发新产品 未完成 增加产品线 杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 柜产品上的开发应用 多工位智能工具箱柜生产线的开发与应用 功能、性能提升 已完成 保证产品稳定 增加产品线 多维度智能折弯机在工具箱产品中的开发应用 功能、性能提升 已完成 保证产品稳定 增加产品线 纳米级喷涂技术在工具箱上的运用 功能、性能提升 已完成 保证产品稳定 增加产品线 智能密码锁在组合箱柜上的研发和应用 功能、性能提升 未完成 保证产品稳定 增加产品线 铝柄可换刀片电缆剪的研发 比传统产品剪切电缆更轻松 已完成 省力 20%增加产品线 棘轮