300116_2022_保力新_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 保力新能源科技股份有限公司保力新能源科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人高保清、主管会计工作负责人徐长莹及会计机构负责人公司负责人高保清、主管会计工作负责人徐长莹及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)许倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。利安达会计师事务所利安达会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。1 1、本报告期，公司实现营业收入、本报告期，公司实现营业收入 1.911.91 亿元，较上年同期增加亿元，较上年同期增加 17.04%17.04%，实现归属于母公司所有者的净利润实现归属于母公司所有者的净利润-1.871.87 亿元，较上年同期亏损增加亿元，较上年同期亏损增加 39.91%39.91%。报告期内亏损的主要原因：报告期内亏损的主要原因：（1 1）报告期内收入与产品价格较上年同期有所增长，综合毛利率有所）报告期内收入与产品价格较上年同期有所增长，综合毛利率有所改善，但受到内外部各种因素的影响改善，但受到内外部各种因素的影响 20222022 年公司无锡和东莞工厂的生产都出年公司无锡和东莞工厂的生产都出现过间歇性中断，内蒙古电芯工厂更是停工数月，影响订单的完成，致使销现过间歇性中断，内蒙古电芯工厂更是停工数月，影响订单的完成，致使销售规模售规模依然没有达到预定的产能，无法有效分担固定成本。依然没有达到预定的产能，无法有效分担固定成本。（2 2）报告期内，按照会计政策并结合客户的经营状况，对应收账款进）报告期内，按照会计政策并结合客户的经营状况，对应收账款进行了减值测试，并计提了信用减值损失，与上年同期相比，本报告期信用减行了减值测试，并计提了信用减值损失，与上年同期相比，本报告期信用减值损失增长。值损失增长。保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 2 2、公司的主营业务、核心竞争力、主要财务指标以及行业趋势、所处、公司的主营业务、核心竞争力、主要财务指标以及行业趋势、所处行业景气情况未发生重大不利变化，详见第三节管理层讨论与分析。行业景气情况未发生重大不利变化，详见第三节管理层讨论与分析。3 3、公司持续经营能力不存在重大风险。、公司持续经营能力不存在重大风险。4 4、改善盈利能力的各项措施、改善盈利能力的各项措施 （1 1）通过筹划重大资产购买事项提升公司资产质量和盈利能力；）通过筹划重大资产购买事项提升公司资产质量和盈利能力；（2 2）稳固电动两轮车市场，开拓共享和换电市场，同时扩大便携式储）稳固电动两轮车市场，开拓共享和换电市场，同时扩大便携式储能市场的产品销售；能市场的产品销售；（3 3）通过加大销售力度、压缩存货规模、提高周转速度、出售部分资）通过加大销售力度、压缩存货规模、提高周转速度、出售部分资产以及取得业绩承诺补偿金等方式持续改善公司财务状况；产以及取得业绩承诺补偿金等方式持续改善公司财务状况；（4 4）加速推进募投项目的实施。）加速推进募投项目的实施。风险提示风险提示 1 1、关于签署框架协议无法实施的风险、关于签署框架协议无法实施的风险 20192019 年年 9 9 月月 2323 日，公司与航天柏克（广东）科技有限公司签署战略日，公司与航天柏克（广东）科技有限公司签署战略合作框架协议（以下简称“框架协议”），拟结成全面战略合作关系。双合作框架协议（以下简称“框架协议”），拟结成全面战略合作关系。双方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，利用各自业务优势、方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，利用各自业务优势、技术优势、渠道、资源和企业品牌，在智技术优势、渠道、资源和企业品牌，在智慧新能源、锂电池市场应用、锂电慧新能源、锂电池市场应用、锂电产品组装生产、锂电池技术研发等领域的合作打造共赢、可持续发展的战略产品组装生产、锂电池技术研发等领域的合作打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，达成战略联盟，融合双方渠道资源，提供锂电产品开发、生合作伙伴关系，达成战略联盟，融合双方渠道资源，提供锂电产品开发、生产、销售、售后服务于一体化解决方案，拓宽终端市场，采取联合开发、产产、销售、售后服务于一体化解决方案，拓宽终端市场，采取联合开发、产品授权、共创平台等多种合作模式。该框架协议仅为意向性协议，仅为品授权、共创平台等多种合作模式。该框架协议仅为意向性协议，仅为表达协议各方初步的合作意愿及商洽结果，该事项的正式实施，尚需进行进表达协议各方初步的合作意愿及商洽结果，该事项的正式实施，尚需进行进保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 一步协商和洽谈，并按照公司法等有关法律法规及公司章程的规定，一步协商和洽谈，并按照公司法等有关法律法规及公司章程的规定，提交协议各方相关权力机关，履行相应的决策和审批程序，尚存在较大的不提交协议各方相关权力机关，履行相应的决策和审批程序，尚存在较大的不确定性。确定性。20202020 年年 5 5 月月 2828 日，公司与广东猛狮新能源科技股份有限公司（简称日，公司与广东猛狮新能源科技股份有限公司（简称“猛狮科技”）友好协商，决定由公司与猛狮科技建立企业间战略协作伙伴“猛狮科技”）友好协商，决定由公司与猛狮科技建立企业间战略协作伙伴关系，并签订战略合作协议。双方围绕各自在新能源产业链等产业上的关系，并签订战略合作协议。双方围绕各自在新能源产业链等产业上的布局，积极追踪市场动态和项目信息，依托合作协调机制全面沟通各自发展布局，积极追踪市场动态和项目信息，依托合作协调机制全面沟通各自发展状况，结合实际经营状况及市场行情，共同推进合作项目的发展。该战略状况，结合实际经营状况及市场行情，共同推进合作项目的发展。该战略合作协议仅为双方进行战略合作的原则性协议，具体实施内容和实施过程合作协议仅为双方进行战略合作的原则性协议，具体实施内容和实施过程尚存在较大的不确定性。尚存在较大的不确定性。20202020 年年 7 7 月月 1414 日，公司与悍马日，公司与悍马(重庆重庆)新能源科技发展有限公司（以下新能源科技发展有限公司（以下简称“悍马重庆”）友好协商，决定由简称“悍马重庆”）友好协商，决定由公司与悍马重庆建立企业间战略合作公司与悍马重庆建立企业间战略合作伙伴关系，并签订战略合作协议。双方拟共同合作开发悍马伙伴关系，并签订战略合作协议。双方拟共同合作开发悍马 G1.5G1.5 定制运定制运营车型，并在车辆的电池配套、投放运营及电池回收等方面展开全面合作。营车型，并在车辆的电池配套、投放运营及电池回收等方面展开全面合作。由于悍马重庆于由于悍马重庆于 20192019 年年 1212 月月 3030 日才注册成立，根据合作方悍马重庆提供的日才注册成立，根据合作方悍马重庆提供的相关印刷文件等资料显示，悍马重庆已获得其外方股东相关印刷文件等资料显示，悍马重庆已获得其外方股东 MEVMEV 关于悍马品牌及关于悍马品牌及产品授权，但公司目前无法核查已授权的悍马品牌是否涉及纠纷等其他限制产品授权，但公司目前无法核查已授权的悍马品牌是否涉及纠纷等其他限制性情形，同时悍马重庆自身后续的经营发展情况、资金状况、技术及产能情性情形，同时悍马重庆自身后续的经营发展情况、资金状况、技术及产能情况、市场环境等因素均对悍马重庆与公司后续能否按照协议的约定履行相应况、市场环境等因素均对悍马重庆与公司后续能否按照协议的约定履行相应的义务的义务产生不确定性。产生不确定性。2 2、大股东股权被司法处置的风险、大股东股权被司法处置的风险 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 20222022 年年 1111 月月 1010 日，公司通过京东网司法拍卖网络平台查询及询问获悉，日，公司通过京东网司法拍卖网络平台查询及询问获悉，合计持股合计持股 5%5%以上股东郭鸿宝先生与国泰君安证券股份有限公司因股票质押式以上股东郭鸿宝先生与国泰君安证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项，上海市第二中级人民法院拟在京东网司法拍卖网络平台回购交易违约事项，上海市第二中级人民法院拟在京东网司法拍卖网络平台公开拍卖郭鸿宝持有的保力新股票合计公开拍卖郭鸿宝持有的保力新股票合计 77,101,08377,101,083 股，该部分股票占公司总股，该部分股票占公司总股本的比例为股本的比例为 1.74%1.74%。后续经公司查询，因被执行人提出异议，目前该拍卖。后续经公司查询，因被执行人提出异议，目前该拍卖已暂缓。已暂缓。3 3、李瑶业绩承诺补偿无法完成的风险、李瑶业绩承诺补偿无法完成的风险 公司于公司于 20162016 年年 9 9 月份完成了发行股份及支付现金购买沃特玛月份完成了发行股份及支付现金购买沃特玛 100%100%股份股份的重大资产重组项目，交易约定李瑶先生作为业绩补偿义务人，对沃特玛的的重大资产重组项目，交易约定李瑶先生作为业绩补偿义务人，对沃特玛的业绩做出了承诺：沃特玛截至业绩做出了承诺：沃特玛截至 20162016 年年 1212 月月 3131 日、日、20172017 年年 1212 月月 3131 日和日和20182018 年年 1212 月月 3131 日实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润分日实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于别不低于 40,35040,350 万元、万元、90,90090,900 万元、万元、151,800151,800 万元。根据利安达会计师事务万元。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于深圳市沃特玛电池有限公司盈利预测实现所（特殊普通合伙）出具的关于深圳市沃特玛电池有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告，沃特玛未完成情况的专项审核报告，沃特玛未完成 20182018 年业绩承诺，按照公司与李瑶签年业绩承诺，按照公司与李瑶签订的盈利承诺及补偿协议，李瑶需按照补偿的上限订的盈利承诺及补偿协议，李瑶需按照补偿的上限 5252 亿元进行补偿。亿元进行补偿。为了保证为了保证李瑶的业绩补偿能够顺利实施，公司与李瑶积极协商补偿事宜，李瑶的业绩补偿能够顺利实施，公司与李瑶积极协商补偿事宜，先前李瑶已履行的补偿款共计约先前李瑶已履行的补偿款共计约 11.0911.09 亿元，李瑶仍需支付给公司的剩余业亿元，李瑶仍需支付给公司的剩余业绩补偿金额为绩补偿金额为 40.9340.93 亿元。公司将继续通过包括但不限于申请仲裁、执行等亿元。公司将继续通过包括但不限于申请仲裁、执行等合法途径清收李瑶对公司负有的剩余的补偿义务。另据公司了解，李瑶因自合法途径清收李瑶对公司负有的剩余的补偿义务。另据公司了解，李瑶因自身债务负担沉重，已成为多起案件中的失信被执行人，公司后续能否通过追身债务负担沉重，已成为多起案件中的失信被执行人，公司后续能否通过追偿措施完全实现对李瑶的债权存在风险及不确定性。偿措施完全实现对李瑶的债权存在风险及不确定性。保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 截至截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日，李瑶持有公司股份日，李瑶持有公司股份 106,250,290106,250,290 股，均被司股，均被司法冻结，占公司总股本的法冻结，占公司总股本的 2.40%2.40%。李瑶先生之前为公司大股东，。李瑶先生之前为公司大股东，也是公司收也是公司收购深圳市沃特玛电池有限公司的业绩承诺人，按照公司与李瑶签订的盈利购深圳市沃特玛电池有限公司的业绩承诺人，按照公司与李瑶签订的盈利承诺及补偿协议，公司应以总价人民币承诺及补偿协议，公司应以总价人民币 1 1 元的价格定向回购李瑶所持有的元的价格定向回购李瑶所持有的保力新股份，并按照相关法律规定予以注销。保力新股份，并按照相关法律规定予以注销。根据陕西省西安市中级人民法院于根据陕西省西安市中级人民法院于 20192019 年年 1212 月月 2727 日裁定批准的陕日裁定批准的陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划，公司将采取适当措施逐步对李瑶现持西坚瑞沃能股份有限公司重整计划，公司将采取适当措施逐步对李瑶现持有的保力新股份进行回购注销。在回购和注销手续办理完毕前，保力新不得有的保力新股份进行回购注销。在回购和注销手续办理完毕前，保力新不得为相应股份办理解除限售；相应股份的持有人不享有表决权、查阅复制权、为相应股份办理解除限售；相应股份的持有人不享有表决权、查阅复制权、分红权、优先认购权等股权权能。目前，李瑶持有的股份被质押、司法冻分红权、优先认购权等股权权能。目前，李瑶持有的股份被质押、司法冻结结或执行划转等将会导致公司可能无法及时对李瑶所持股票实施回购注销，公或执行划转等将会导致公司可能无法及时对李瑶所持股票实施回购注销，公司注销李瑶所持股票事项的执行存在不确定性。司注销李瑶所持股票事项的执行存在不确定性。4 4、年产、年产 500500 万台低速智能出行投资项目无法按期实施的风险万台低速智能出行投资项目无法按期实施的风险 为扩大公司业务布局，满足公司锂电池产品在低速智能出行领域的布局，为扩大公司业务布局，满足公司锂电池产品在低速智能出行领域的布局，经公司与蚌埠市禹会区人民政府（以下简称“禹会区人民政府”）友好协商，经公司与蚌埠市禹会区人民政府（以下简称“禹会区人民政府”）友好协商，就年产就年产 500500 万台低速智能出行项目事宜达成一致并签署了年产万台低速智能出行项目事宜达成一致并签署了年产 500500 万台低万台低速智能出行项目投资协议（以下简称“投资协议”）及年产速智能出行项目投资协议（以下简称“投资协议”）及年产 500500 万万台低速智能出行项目补充协议（以下简称“投资补充协议”），公司台低速智能出行项目补充协议（以下简称“投资补充协议”），公司拟在蚌拟在蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地投资建设年产埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地投资建设年产 500500 万台低万台低速智能出行项目，禹会区人民政府在相关配套服务、政策补贴及资源导入方速智能出行项目，禹会区人民政府在相关配套服务、政策补贴及资源导入方面给予公司全面的支持。本次签署的投资协议及补充协议仅为双方合作意愿面给予公司全面的支持。本次签署的投资协议及补充协议仅为双方合作意愿保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 的原则性、意向性协议，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的的原则性、意向性协议，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。可能性。5 5、公司在三门峡、黄石布局动力电池项目无法按期实施的风险、公司在三门峡、黄石布局动力电池项目无法按期实施的风险 公司受各地政府邀请进行招商项目洽谈，希望利用当地政府的资源、资公司受各地政府邀请进行招商项目洽谈，希望利用当地政府的资源、资金，布局方形、软包电池的电芯产能，积极谋划发展道路，需求突破，加快金，布局方形、软包电池的电芯产能，积极谋划发展道路，需求突破，加快公司发展。公司先后与三门峡市人民政府、黄石经济技术开发区公司发展。公司先后与三门峡市人民政府、黄石经济技术开发区管理委员管理委员会铁山区人民政府签署了战略合作框架协议以及项目投资合作协议会铁山区人民政府签署了战略合作框架协议以及项目投资合作协议书，公司拟在上述地区共计投资建设书，公司拟在上述地区共计投资建设 7GWh7GWh 锂电电芯产能项目，各地政府在锂电电芯产能项目，各地政府在相关配套服务、政策补贴及资源导入方面给予公司全面的支持。相关配套服务、政策补贴及资源导入方面给予公司全面的支持。因为公司账面资金有限，所以与上述政府洽谈，公司提供团队、技术、因为公司账面资金有限，所以与上述政府洽谈，公司提供团队、技术、市场，当地政府协助解决资金问题及给予一定的优惠政策。目前公司与上述市场，当地政府协助解决资金问题及给予一定的优惠政策。目前公司与上述政府签署的均是意向性协议，尚处在合作的初级阶段，协议相关约定付诸实政府签署的均是意向性协议，尚处在合作的初级阶段，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。后续尚需要更进一步的洽谈来解决资施和实施过程中均存在变动的可能性。后续尚需要更进一步的洽谈来解决资金的筹集问题，公司自有资金有限，公司在项目建设过程金的筹集问题，公司自有资金有限，公司在项目建设过程中存在资金筹措无中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施的风险。法及时到位而导致项目无法实施的风险。6 6、控股股东无法足额偿付承诺款的风险、控股股东无法足额偿付承诺款的风险 根据公司、公司破产管理人与常德新中喆于根据公司、公司破产管理人与常德新中喆于 20192019 年年 1212 月月 2525 日就重整日就重整投资事项签署的陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议二的主要投资事项签署的陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议二的主要内容：常德新中喆负责公司重整后的生产经营和管理。常德新中喆承诺在其内容：常德新中喆负责公司重整后的生产经营和管理。常德新中喆承诺在其作为重整后公司主要股东以及公司所在行业相关法律法规、政策、经济环境作为重整后公司主要股东以及公司所在行业相关法律法规、政策、经济环境均未发生重大不利变化的前提下，通过包括但不限于改善生产经营、注入其均未发生重大不利变化的前提下，通过包括但不限于改善生产经营、注入其保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 他经营资产等各类方式，自他经营资产等各类方式，自 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日至日至 20222022 年年 1212 月月 3131 日期间公司日期间公司扣除非经常性损益后的净利润合计不低于扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 3 3 亿元。若因常德新中喆原因导致亿元。若因常德新中喆原因导致上述承诺未实现的，其应当在公司上述承诺未实现的，其应当在公司 20222022 年度报告披露后三个月内以现金方式年度报告披露后三个月内以现金方式向公司补足。向公司补足。鉴于鉴于 20192019 年末受外部环境影响，常德新中喆于年末受外部环境影响，常德新中喆于 20202020 年年 5 5 月才成为公司月才成为公司控股股东，控股股东，6 6 月高保清女士开始担任公司董事长。叠加月高保清女士开始担任公司董事长。叠加 3 3 年来外部环境的不年来外部环境的不利影响，根据公司经审计的利影响，根据公司经审计的 20202020 年、年、20212021 年及年及 20222022 年财务报告，业绩承诺年财务报告，业绩承诺人常德新中喆预计需向公司履行的业绩补偿金额较大。常德新中喆、公司及人常德新中喆预计需向公司履行的业绩补偿金额较大。常德新中喆、公司及破产管理人三破产管理人三方就上述重整投资补充协议二的相关细节内容正在沟通确方就上述重整投资补充协议二的相关细节内容正在沟通确认中，确定之后，拟聘请会计师、律师出具专项审计（鉴证）报告后予以确认中，确定之后，拟聘请会计师、律师出具专项审计（鉴证）报告后予以确定最终的补偿金额。公司董事会将敦促上述确定业绩补偿金额事项的抓紧落定最终的补偿金额。公司董事会将敦促上述确定业绩补偿金额事项的抓紧落实，并根据证监会上市公司监管指引第实，并根据证监会上市公司监管指引第 4 4 号号上市公司及其相关方承诺上市公司及其相关方承诺的相关规定，督促业绩承诺人及其实际控制人高保清女士严格遵守业绩承诺，的相关规定，督促业绩承诺人及其实际控制人高保清女士严格遵守业绩承诺，以现金方式在协议规定的期限内足额向公司补足。以现金方式在协议规定的期限内足额向公司补足。公司控股股东及实际控制人，可通过退出投资项目、处置或质押相关股公司控股股东及实际控制人，可通过退出投资项目、处置或质押相关股权资产、质押或减持部分上市公司股票等方式用以偿付相关业绩承诺款。但权资产、质押或减持部分上市公司股票等方式用以偿付相关业绩承诺款。但不排除后续因最终需不排除后续因最终需补偿金额超预期或后续资产处置价格波动、股权质押融补偿金额超预期或后续资产处置价格波动、股权质押融资不如预期、减持公司股票受限或减持价格不如预期等情况，导致出现资金资不如预期、减持公司股票受限或减持价格不如预期等情况，导致出现资金短缺、无法及时、足额偿付承诺的风险。短缺、无法及时、足额偿付承诺的风险。7 7、募投项目无法实现预期收益的风险、募投项目无法实现预期收益的风险 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司已于公司已于 20222022 年年 5 5 月完成向特定对象发行股票并上市。本次募集资金月完成向特定对象发行股票并上市。本次募集资金投资项目的投资决策已经过市场调研、论证，符合国家产业政策和行业发展投资项目的投资决策已经过市场调研、论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景，对公司长期经营业绩具有改善作用。但在项目趋势，具备良好的发展前景，对公司长期经营业绩具有改善作用。但在项目投资的实施过程中，可能会受到国家产业政策、市场需求、竞争情况、技术投资的实施过程中，可能会受到国家产业政策、市场需求、竞争情况、技术进步等方面影响，使得内蒙古保力新电芯产能利用率无法达到预期，从进步等方面影响，使得内蒙古保力新电芯产能利用率无法达到预期，从而导而导致募投项目无法达到预期收益的风险。致募投项目无法达到预期收益的风险。8 8、公司面临经营方面的风险、公司面临经营方面的风险 （1 1）原材料价格波动的风险）原材料价格波动的风险 锂离子电池主要原材料是磷酸铁锂、电解液、铜箔、铝箔、石墨等，原锂离子电池主要原材料是磷酸铁锂、电解液、铜箔、铝箔、石墨等，原材料占产品成本的比例较高。材料占产品成本的比例较高。20222022 年，主要原材料价格上涨幅度较大，对公年，主要原材料价格上涨幅度较大，对公司产品成本有较大影响，且部分原材料供应出现一定程度的紧张。司产品成本有较大影响，且部分原材料供应出现一定程度的紧张。20232023 年以年以来碳酸锂等材料价格又出现较大幅度下降，市场观望情绪浓厚，随着主要原来碳酸锂等材料价格又出现较大幅度下降，市场观望情绪浓厚，随着主要原材料价格的剧烈波动，不仅影响公司采购计划和采购成本，还影响公司产品材料价格的剧烈波动，不仅影响公司采购计划和采购成本，还影响公司产品的销售价格和销售节奏，从而对公司生产经营产生不利影响。的销售价格和销售节奏，从而对公司生产经营产生不利影响。（2 2）电动两轮车市场锂电池替代铅酸电池进度不及预期的风险）电动两轮车市场锂电池替代铅酸电池进度不及预期的风险 虽然“新国标”的正式实施带来了大规模的替换需求，有利于推动锂电虽然“新国标”的正式实施带来了大规模的替换需求，有利于推动锂电池替代铅酸电池，但目前市场上销售的电池两轮车仍以铅酸电池为主。国内池替代铅酸电池，但目前市场上销售的电池两轮车仍以铅酸电池为主。国内电动两轮车消费者对价格较为敏感，而锂电池的购置成本往往高于铅酸电池，电动两轮车消费者对价格较为敏感，而锂电池的购置成本往往高于铅酸电池，价格因素是制约锂电池在电动轻型车领域实现对铅酸电池全面替换的关键因价格因素是制约锂电池在电动轻型车领域实现对铅酸电池全面替换的关键因素之一。如果铅酸电池未来在能量密度、循环寿命、重量、体积等方面实现素之一。如果铅酸电池未来在能量密度、循环寿命、重量、体积等方面实现保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 技术突破，且锂电池未来在价格、安全性等方面的短板未实现持续改善，锂技术突破，且锂电池未来在价格、安全性等方面的短板未实现持续改善，锂电池对铅酸电池在电动轻型车领域的市场替代进度将不及预期。电池对铅酸电池在电动轻型车领域的市场替代进度将不及预期。（3 3）产品单一的风险）产品单一的风险 公司主要产品为公司主要产品为 3270032700 型小圆柱磷酸铁锂电池，相比其他技术路线的电型小圆柱磷酸铁锂电池，相比其他技术路线的电池安全性更好、寿命更长、更易维护，成本也更低。而在低速电动车市场传池安全性更好、寿命更长、更易维护，成本也更低。而在低速电动车市场传统的统的 1865018650、2170021700 圆柱形电池仍可以完成铅酸替代，另外以星恒电源为主的圆柱形电池仍可以完成铅酸替代，另外以星恒电源为主的锰酸锂电池也大量应用于该市场，并占据一定市场份额。在储能市场虽然以锰酸锂电池也大量应用于该市场，并占据一定市场份额。在储能市场虽然以磷酸铁锂电池为主，但方形及软包技术路线已占据一定市场份额，公司也将磷酸铁锂电池为主，但方形及软包技术路线已占据一定市场份额，公司也将面临其他竞争对手及不同型号产品的竞争。虽然公司已通过调整部分募投项面临其他竞争对手及不同型号产品的竞争。虽然公司已通过调整部分募投项目部分设备的方式丰富现有圆柱磷酸铁锂电池的型号，但未来，若公司没有目部分设备的方式丰富现有圆柱磷酸铁锂电池的型号，但未来，若公司没有及时开发完善产品结构及时开发完善产品结构，适时推出更具市场竞争力的产品，那么仍将存在因，适时推出更具市场竞争力的产品，那么仍将存在因主要产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。主要产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。（4 4）产品质量风险）产品质量风险 锂离子电池的安全对下游产品的安全性有着重要影响。公司高度重视产锂离子电池的安全对下游产品的安全性有着重要影响。公司高度重视产品质量安全，在质量控制方面建立了一整套严格的制度和流程，并严格执行，品质量安全，在质量控制方面建立了一整套严格的制度和流程，并严格执行，有效保障公司产品质量。如果公司不能持续有效地对产品质量进行严格把控，有效保障公司产品质量。如果公司不能持续有效地对产品质量进行严格把控，导致公司产品因质量问题发生安全事故，或因重大产品质量问题受到监管部导致公司产品因质量问题发生安全事故，或因重大产品质量问题受到监管部门的处罚或客户的诉讼，将使得公司品牌形象受损，从而对公司的日常经营门的处罚或客户的诉讼，将使得公司品牌形象受损，从而对公司的日常经营产生不利影响。产生不利影响。（5 5）市场竞争加剧的风险）市场竞争加剧的风险 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 随着锂电池替代铅酸电池在随着锂电池替代铅酸电池在低速车市场的不断渗透以及锂电池在储能市低速车市场的不断渗透以及锂电池在储能市场的推广应用，目前已经有多家企业开始布局储能及低速车领域。在储能市场的推广应用，目前已经有多家企业开始布局储能及低速车领域。在储能市场，国外企业包括三星场，国外企业包括三星 SDISDI、LGLG 化学等已占据一定市场份额，国内企业包括化学等已占据一定市场份额，国内企业包括宁德时代、亿纬锂能等企业也已积极布局储能市场。另外，国内储能头部企宁德时代、亿纬锂能等企业也已积极布局储能市场。另外，国内储能头部企业派能科技、华宝新能也先后登陆科创版和创业板，在国际市场上，派能科业派能科技、华宝新能也先后登陆科创版和创业板，在国际市场上，派能科技的储能电池系统以及华宝新能的便携式储能产品出货量已位居前列，因此，技的储能电池系统以及华宝新能的便携式储能产品出货量已位居前列，因此，市场竞争逐渐加剧。在低速车市场，星恒电源作为国内较早进入低速电动车市场竞争逐渐加剧。在低速车市场，星恒电源作为国内较早进入低速电动车市场的锂电企业，经过多年深耕目前已在锂电低速电动车领域占据一定的市市场的锂电企业，经过多年深耕目前已在锂电低速电动车领域占据一定的市场份额场份额；而随着老牌铅酸电池龙头天能动力和超威电池逐渐开始布局锂电领；而随着老牌铅酸电池龙头天能动力和超威电池逐渐开始布局锂电领域，尤其是天能动力已分拆子公司天能股份回域，尤其是天能动力已分拆子公司天能股份回 A A 股科创版上市，募集资金也股科创版上市，募集资金也主要用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及主要用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及 PACKPACK 项目等，这必项目等，这必将导致行业的竞争更加激烈。因此，若公司未来不能保持技术持续进步并降将导致行业的竞争更加激烈。因此，若公司未来不能保持技术持续进步并降低企业成本，那么将面临行业竞争加剧的风险。低企业成本，那么将面临行业竞争加剧的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.16 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.20 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.114 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.115 第十节第十节 财务报告财务报告.116 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；四、经公司盖章、公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。以上备查文件的置备地点：公司证券部 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、保力新、坚瑞沃能 指 保力新能源科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 西安中院 指 西安市中级人民法院 常德中兴、常德新中喆 指 常德新中喆企业管理中心（有限合伙）（曾用名：常德中兴投资管理中心(有限合伙)）内蒙安鼎、内蒙古保力新 指 保力新（内蒙古）电池有限公司（曾用名：内蒙古安鼎新能源有限公司）管理人 指 陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人 实际控制人 指 自然人高保清 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作 公司章程 指 保力新能源科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 磷酸铁锂 指 一种锂离子电池材料，主要元素为锂铁磷氧四种元素组成的橄榄石结构材料 圆柱型电池 指 产品外型呈现为圆柱型外型的电池 锂离子动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）BMS 指 电池管理系统，是 Battery Management System 的英文简称，是由电池检测与控制单元、显示器、传感器、线束等组成的电子组件。主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池（组）过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池（组）的高效利用、延长电池（组）的使用寿命 PACK 指 对单体电芯进行串联或者并联的组合后连接上 BMS，使单体电芯成为有充放电智能控制等功能的集成产品的过程 Kw 指 千瓦（Kilo Watt），为电的功率单位 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 Gwh 指 kwh 是度，Gwh 是 1000000Kwh，是电功的单位 AH 指 安时，是电池的容量表示，广泛应用在电源领域，是电池性能的重要指标，即放电电流（安培 A）与放电时间（小时 H）的乘积 低速、轻型交通领域 指 电动两轮车、三轮车；低速四轮车；A00 级微型电动车 小型储能 指 便携式储能、家庭储能、UPS 以及通讯储能 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 保力新 股票代码 300116 公司的中文名称 保力新能源科技股份有限公司 公司的中文简称 保力新 公司的外文名称（如有）Blivex Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Blivex 公司的法定代表人 高保清 注册地址 陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 注册地址的邮政编码 710075 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 西安办公地：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7层 深圳管理总部办公地：深圳市南山区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 4602 室 办公地址的邮政编码 710075 518000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建立（代）魏海明 联系地址 西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 层 西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 层 电话 029-89282575 029-89282575 传真 029-89282575 029-89282575 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券日报、中国证券报、巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 保力新能源科技股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新区锦业路 1 号绿地中央广场-领海 AB 座 1 幢 1单元 4 层 10404 号房 签字会计师姓名 张小楠、赵铨成 保力新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 九州证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福安社区民田路 171 号新华保险大厦 801、823、825、826、829、832 赖昌源、徐海平 2022 年 5 月 18 日-2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）191,370,958.14 163,505,219.43 17.04%140,504,993.97 归属于上市公司股东的净利润（元）-186,538,310.40-133,32