002434_2022_万里扬_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 0404 月月 浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)施宇琼声明施宇琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。“公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.49 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.93 第十节第十节 财务报告财务报告.94 浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有公司董事长签名的 2022 年年度报告文本原件。浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 奇瑞汽车、奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司 万里扬能源公司 指 浙江万里扬能源科技有限公司 博世 指 Bosch Transmission Technology BV（博世变速器技术有限公司）CVT 指 无级变速器 ECVT 指 电动无级变速器 AMT 指 电控机械式自动变速器 AT 指 液力自动变速器 DCT 指 双离合变速器 MT 指 手动变速器 三合一电驱动系统 指 电机、减速器和控制器三合一电驱动系统总成“多合一”电驱动系统 指 电机、减速器、控制器、直流转换器、车载充电机、电源分配单元等多合一电驱动系统总成 DHT 指 专用混合动力变速器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称 万里扬 公司的外文名称（如有）Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）WLY 公司的法定代表人 黄河清 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 注册地址的邮政编码 321000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 办公地址的邮政编码 321000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 肖典 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000754921594N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）签字会计师姓名 尹志彬、张文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）5,113,135,773.71 5,475,006,450.50 5,486,751,543.58-6.81%6,064,883,536.23 6,064,883,536.23 归属于上市公司股东的净利润（元）300,107,069.38-747,477,238.38-774,721,316.19 138.74%617,283,605.32 617,283,605.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）145,305,279.37-842,820,975.52-865,985,984.80 116.78%447,693,922.82 447,693,922.82 经营活动产生的现金流量净额（元）538,133,970.27 144,228,646.17 141,333,857.13 280.75%883,573,771.11 883,573,771.11 基本每股收益（元/股）0.23-0.57-0.59 138.98%0.47 0.47 稀释每股收益（元/股）0.23-0.57-0.59 138.98%0.47 0.47 加权平均净资产收益率 5.51%-12.60%-13.09%18.60%9.65%9.65%浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）10,090,857,772.38 10,002,630,392.00 10,125,051,249.47-0.34%11,580,861,176.59 11,580,861,176.59 归属于上市公司股东的净资产（元）5,592,606,563.09 5,312,616,445.25 5,395,097,222.19 3.66%6,650,763,683.63 6,650,763,683.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,266,145,601.99 1,055,975,794.92 1,319,887,411.26 1,471,126,965.54 归属于上市公司股东的净利润 94,349,524.34 68,471,868.39 94,433,886.72 42,851,789.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,244,059.99 21,916,304.08 50,343,817.87 16,801,097.43 经营活动产生的现金流量净额 208,850,621.19 263,658,790.28 37,823,978.88 27,800,579.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,689,321.28-9,552,042.09 49,424,467.46 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,096,602.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）160,910,683.68 114,765,596.35 152,190,451.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 110.90 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-4,298,950.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,492,831.00 2,190,933.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,668.08 950,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,046,968.53-1,350,454.13-3,485,405.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554,393.54 减：所得税影响额 25,802,690.22 15,153,177.87 30,025,684.89 少数股东权益影响额（税后）-189,227.06-363,813.35 560,859.61 合计 154,801,790.01 91,264,668.61 169,589,682.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）汽车行业（一）汽车行业 2022 年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，汽车芯片结构性短缺、原材料价格波动、局部地缘政治冲突等因素都对我国汽车产业链供应链造成了较大影响。随着国内经济活力不断恢复，加上国家、省市积极出台多项促进汽车消费的政策，特别是购置税减半政策，有效推动中国汽车行业逐步走出低谷期，全年实现了正增长，展现出强大的发展韧性，并呈现不断向好的发展态势。根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年，我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中，乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；中国品牌乘用车销售 1176.6 万辆，同比增长22.8%，占乘用车销售总量的 49.9%，占比同比提高 5.4 个百分点。商用车产销分别完成318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%；其中，微型货车销售 50.1 万辆，同比下降 16.2%；轻型货车销售 161.8 万辆，同比下降 23.4%；中型货车销售 9.6 万辆，同比下降 46.5%；重型货车销售 67.2 万辆，同比下降 51.8%；客车销售 40.8 万辆，同比下降 19.2%。新能源汽车方面，2022 年，我国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，同比提高 12.1 个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成 546.7 万辆和 536.5 万辆，同比分别增长 83.4%和 81.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 158.8 万辆和 151.8 万辆，同比分别增长 164.1%和 151.6%；燃料电池汽车产销分别完成 4000 辆和 3000 辆，同比分别增长 105.4%和 112.8%。新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 29.2%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到58.5%。乘用车市场，受益于国内强大的消费市场，已经连续 8 年超过 2000 万辆。自 2021 年以来，实现持续正增长，并呈现“传统燃油车高端化、新能源汽车全面化”的发展特征。随着社会经济持续复苏，一系列刺激消费政策的出台有效恢复和提升了消费信心，将有力促进汽车产销进一步增长。从中长期看，截至 2022 年末，我国千人汽车保有量约 226 辆，浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 与发达国家千人保有量总体在 500 至 800 辆的水平相比仍处于较低水平，中国汽车市场远未到成熟饱和阶段，刚性需求依然庞大，加上中国汽车保有量巨大，以旧换新需求持续增长，结合汽车排放标准不断升级，中国汽车市场仍具有较大的增长动力和发展空间。近年来，中国自主品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，大力推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，市场竞争力不断增强，截至 2022 年末的市场份额达到 49.9%，同比提升了 5.4 个百分点。同时，中国自主品牌车企凭借在三电技术和智能驾驶相关领域的竞争优势，国际品牌影响力不断增强，2022 年出口销量达到 311.1 万辆，同比增长 54.4%，有效拉动了行业增长。中国自主品牌车企市场份额的持续增长，将为与之配套的国产自主品牌零部件供应商带来了巨大的发展机会和空间。商用车市场，受经济下行压力加大导致的需求不足以及国六排放标准切换和治理超载超限政策带来的需求透支等因素影响，2022 年延续了 2021 年以来的下降趋势，且下降幅度进一步加大，市场较为低迷。2023 年开始，随着社会经济不断恢复好转，基建项目和社会投资项目不断开工建设，结合国家持续加严治理商用车超载超限所释放运力新增需求，将有力推动商用车市场需求逐步恢复。同时，随着汽车行业技术不断提升以及消费升级需求不断增加，商用车行业的“自动化、电动化、智能化”的发展趋势不断加快，产品结构的转型升级将推动商用车市场的长期持续发展。新能源汽车市场，自 2021 年以来持续高速发展，连续 8 年位居全球第一。在国家“碳中和、碳达峰”计划背景下，得益于国家政策的大力支持，加上新能源汽车电池、智能软件、外观内饰等技术和产品不断升级以及车型品种的不断丰富，促进了消费者对新能源汽车的认可度不断提高，有效推动了市场销量的快速增长。同时，混合动力汽车可以有效解决里程焦虑、充电不便等问题，对比燃油汽车又具备更好的节油率和动力性能，加上混动系统技术不断成熟和性价比提升，2022 年市场销量和增速进一步提高。在满足消费者便利化需求的基础上，混合动力汽车可以有效推动实现汽车行业的节能减排，结合 2020年 10 月发布的节能与新能源汽车技术路线图 2.0对于混合动力汽车的发展规划，在未来较长一段时间内，混合动力汽车将得到快速发展。2022 年，汽车行业发布实施了多项政策，有力推动了汽车行业的健康发展。2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发了关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见。实施意见围绕加快推进居住社区充电设施建设安装、提升城乡地区充换电保障能力、加强车网互动等新技术研发应用、加强浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 充电设施运维和网络服务、做好配套电网建设与供电服务、加强质量和安全监管、加大财政金融支持力度等七个方面提出了具体意见。到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000 万辆电动汽车充电需求。2022 年 5 月和 9 月，财政部、税务总局、工信部等先后发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的公告和关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告。前者对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。后者对新能源汽车的免征车购税政策延至 2023 年底，明确在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间购买新能源汽车，将免征车辆购置税。2022 年 7 月，商务部等 17 部门联合发布了关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知。若干措施聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等提出了 6 个方面、12 条政策措施。相关政策提出，要稳定增加汽车消费，在二手车领域取消限迁并完善主体登记和车辆交易登记，发力点覆盖了汽车生命周期的全环节和各领域，全力推动汽车消费潜力的释放。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发扩大内需战略规划纲要（20222035 年），多次提及汽车领域，涵盖新能源汽车、自动驾驶、动力电池回收以及消费升级等。其中包括：加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设，便利二手车交易；规范发展汽车、动力电池、家电、电子产品回收利用行业；发展智能制造、绿色制造；推动 5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源等深度融合。根据中国汽车工业协会的预测，随着国内经济进一步好转以及国内市场主体和消费活力进一步激发，加上 2023 年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和 ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户均为国内主流的汽车厂，并在持续开拓新的中外汽车厂客户。经过多年发展，具备较强的市场竞争力、品牌影响力和一定的市场占有率，在汽车市场规模不断扩大和转型升级过程中，通过持续加大技术研发投入，大力开展浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 符合行业发展趋势的新技术、新产品的研发并推动产业化应用，充分发挥公司的各项优势，不断增强公司的持续发展能力。（二）新型储能行业（二）新型储能行业 在“双碳”目标背景下，加大力度推广新能源已成为大势所趋。由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等消纳问题，新型储能已经成为解决新能源消纳问题的有效手段，因此，发展新型储能产业显得尤为重要。国家发展改革委和国家能源局联合印发的“十四五”新型储能发展实施方案提出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到 2030 年，新型储能全面市场化发展。目前我国的新型储能产业仍处于市场环境和商业模式逐步成熟的过程中。公司作为新型储能市场化运营的践行者，一直坚信市场化运营是实现新型储能健康发展的可持续之路，在新型储能相关政策和原材料价格回落的双重推动作用下，新型储能的市场化运营也迎来新的发展机遇。在政策方面，我国出台了多项有助于推动储能行业发展的政策，涉及储能发展规模、储能发展商业模式、推动新型储能技术发展、储能参与电力市场实施细则等各个方面，为我国储能产业体系健康发展保驾护航；在原材料方面，上游原材料产能持续扩张，碳酸锂价格逐步回落，上游成本的降低有助于促进下游需求的快速提升，储能项目经济性有望进一步提升。2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案（发改能源2022209 号）。实施方案提出：要求到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟；到 2030 年，新型储能全面市场化发展。实施方案进一步明确新型储能的发展目标和细化重点任务，提升规划落实的可操作性，旨在把握“十四五”新型储能发展的战略窗口期，加快推动新型储能规模化、产业化和市场化发展，保障碳达峰、碳中和工作顺利开局。2022 年 5 月，国家发展改革委办公厅和国家能源局综合司印发关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知（发改办运行2022475 号）。文件要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，促进行业健康发展。浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2022 年 6 月，国家能源局南方监管局印发南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则。文件明确了新型储能的电力市场主体地位，确认了新型储能可以参与一次调频、二次调频、无功调节以及调峰辅助服务并获得补偿,而且确立了“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”原则，电力用户将参与电力辅助服务补偿费用分摊。2023 年 2 月，国家能源局、国家标准化管理委员会印发新型储能标准体系建设指南。根据新型储能技术现状、产业应用需求及未来发展趋势，结合新型电力系统建设思路，逐步建立适应我国国情并与国际接轨的新型储能标准体系。2023 年制修订 100 项以上新型储能重点标准，包括新型储能关键设备技术要求、检测标准，储能电站的设计规范、安全规程、施工及验收和安全标准，结合新型电力系统建设需求，初步形成新型储能标准体系，基本能够支撑新型储能行业商业化发展。到 2025 年，形成较为完善的系列标准，着力打破产业发展瓶颈，规范引导产业高质量发展，保障储能电站安全。逐步构建适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。（一）汽车零部件业务 汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车 EV 减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT 电驱动系统、乘用车 DHT 混动系统和商用车混动系统。报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。1、采购模式；公司总部设立采购管理中心，负责供应商资源建设和集中采购管理，包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购管理中心统一负责对外采购。2、生产模式；公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖；新能源汽车传/驱动系统生产基地位于浙江金华。公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；纯电动汽车 EV 减速器产品的主要零部件齿轮、轴、壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的 CVT 钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件基本由公司自制，有效保障了生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、内磨、外磨、总成装配、测试等由公司自主完成。3、销售模式；公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训；实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接，新市场开发与新产品推广相配合，以项目管理为主要推动手段，通过有效激励实现高效市场管理，打造和深化与客户的战略合作关系。公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产品订单系统等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 截至报告期末，公司汽车变速器产能为 300 万台，其中，乘用车变速器 170 万台（MT产能 70 万台，CVT 产能 100 万台），商用车变速器 110 万台，新能源纯电动汽车 EV 减速器产能 20 万台。（二）新型储能业务 国家“十四五”期间，在“碳中和、碳达峰”计划目标下，新型储能产业的市场发展潜力巨大，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将持续增长，市场前景广阔。2022 年 1 月 6 日，公司与万里扬集团等交易对方签署了关于浙江万里扬能源科技股份有限公司的股权转让协议，公司以人民币 11,000 万元的价格收购了万里扬能源公司51%的股权。万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。截至报告期末，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运 4 个发电侧储能电站，合计装机约 40MW，主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，其中，已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约 1000MW，分别是广东省肇庆市项目装机约 100MW，浙江省义乌市项目装机约 300MW，浙江省海盐县项目装机约 300MW，浙江省江山市项目装机约 300MW，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。广东省肇庆市的电网侧独立储能电站项目已于 2022 年12 月开工建设，预计于 2023 年下半年投入运行。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于 2023 年 4 月投入运行。万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营，充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。同时，充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站系统集成经验，开展 EPC 总承包业务（储能电站的设计、供货和建设），为客户提供“交钥匙工程”服务和储能电站的运营服务，代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场，为客户创造更多的运营收益。此外，万里扬能源公司已获得全国多个省份浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 和地区的电力交易和碳资产管理资质，为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务，满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量（台）销售量（台）本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车变速器 1,076,281 1,334,018-19.32%1,097,226 1,324,297-17.15%EV 减速器 35,423 1,853 1,811.66%27,883 682 3,988.42%按整车配套 商用车 354,872 590,838-39.94%348,688 589,045-40.80%乘用车 721,409 743,180-2.93%748,538 735,252 1.81%新能源汽车 35,423 1,853 1,811.66%27,883 682 3,988.42%按售后服务市场 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2022 年，公司商用车变速器销量同比下降 40.80%，主要受国内商用车整车市场持续低迷，行业整体销量大幅下滑所致。2、2022 年，公司 EV 减速器销量同比增长 3,988.42%，主要系近年来公司大力发展新能源汽车传/驱动系统业务，随着公司 EV 减速器配套客户和车型不断增加，产品销量实现大幅增长。零部件销售模式 公司汽车变速器、EV 减速器及其配件主要为直接销售给汽车整车厂，小部分产品通过区域经销商销售给售后服务市场。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 EV 减速器 200000 台 35423 台 27883 台 27,722,980.00 浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）规模优势 公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动变速器和自动变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产 110万台商用车变速器、170 万台乘用车变速器和 20 万台新能源纯电动汽车 EV 减速器的综合能力。为应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司着力推动 EV 减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT 电驱动系统、乘用车 DHT 混动系统和商用车混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化，以提升公司的持续发展能力。公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现，被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为全国制造业单项冠军示范企业。同时，下属子公司浙江万里扬智能制造有限公司、金华万里扬机械制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。（二）技术优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学、北京航空航天大学等高研院所开展合作，拥有两个 CNAS 实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全独立自主的知识产权。公司“浙江省万里扬汽车零部件智能制造高新技术企业研究开发中心”和“浙江省万里扬自动变速器及新能源驱动总成高新技术企业研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心。公司自主研发成功中国首款轻卡 AMT 自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；并基于 AMT 自动变速器的基础上开发了商用车混动系统，产品在节油率和动力性能等方面具备较强竞争优势。公司拥有完全自主的 CVT 研发、生产制造能力，建立了完整的 CVT 研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH 开发、软件开发和标定）、试制试浙江万里扬股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司 CVT 产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。此外，公司充分发挥在CVT 产品领域的各种优势，成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作，大力推动 ECVT 在新能源纯电动汽车中的应用。同时，公司自主开发的乘用车 DHT 混动系统已完成多款样车搭载试验，节油率、动力性能、平顺性等指标均得到客户高度认可，将有力提升公司在混合动力汽车快速发展中的市场竞争力。此外，通过混动系统的成功开发，建立了较强的控制系统软件开发能力，有助于推动纯电动汽车“三合一”、“多合一”电驱动系统的快速发展。（三）质量与品牌优势 公司建立并