300106_2022_西部牧业_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 新疆西部牧业股份有限公司新疆西部牧业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 2525 日日新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)张孝义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张孝义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司需要遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第本公司需要遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行行业信息披露中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求和“从事食品及业信息披露中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求和“从事食品及酒制造相关业务”的披露要求，酒制造相关业务”的披露要求，按照要求在定期报告中披露公司主要经营情按照要求在定期报告中披露公司主要经营情况，经营模式的具体内容、模式的特有风险及对公司产生重大影响的各类风况，经营模式的具体内容、模式的特有风险及对公司产生重大影响的各类风险。同时，公司每月以临时公告的方式披露自产生鲜乳的生产情况。险。同时，公司每月以临时公告的方式披露自产生鲜乳的生产情况。公司可能面临的风险：公司可能面临的风险：1 1、产品质量与食品安全风险；、产品质量与食品安全风险；2 2、市场竞争风险；、市场竞争风险；3 3、环境保护风险；、环境保护风险；4 4、自然人客户较多且变动较大的风险；、自然人客户较多且变动较大的风险；5 5、政策扶持和政、政策扶持和政府补助风险；府补助风险；6 6、动物疫病风险。公司已在本报告“第三节、动物疫病风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来可能面临的主要风析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来可能面临的主要风险和应对措施，敬请查阅。险和应对措施，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本。新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.58 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.78 第六节第六节 重要事项重要事项.82 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.97 新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有希格玛会计师事务（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在证券时报、上海证券报、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。四、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、西部牧业 指 新疆西部牧业股份有限公司 股东大会 指 新疆西部牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆西部牧业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆西部牧业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天山云牧乳业 指 新疆天山云牧乳业有限责任公司 花园乳业 指 新疆石河子花园乳业有限公司 泉牲牧业 指 新疆泉牲牧业有限责任公司 喀尔万 指 新疆喀尔万食品科技有限公司 天源食品科技 指 石河子市天源食品科技有限责任公司 畜牧工程中心 指 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）澳瑞新 指 新疆澳瑞新生物科技有限公司 一恒牧业 指 浙江一恒牧业有限公司 准噶尔牧业 指 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司 石河子国资公司 指 石河子国有资产经营（集团）有限公司 天山军垦 指 新疆天山军垦牧业有限责任公司 天山广和 指 石河子市天山广和牧业有限公司 天山乳业 指 新疆西部天山乳业有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西部牧业 股票代码 300106 公司的中文名称 新疆西部牧业股份有限公司 公司的中文简称 西部牧业 公司的外文名称（如有）Xinjiang Western Animal Husbandry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WESTERN ANIMAL 公司的法定代表人 李昌胜 注册地址 新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号 注册地址的邮政编码 832000 公司注册地址历史变更情况 2017 年 9 月 13 日，公司注册地址由新疆石河子市西四路 5-2 号变更为新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号。办公地址 新疆石河子市开发区北一东路 28 号 办公地址的邮政编码 832000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁雷 张泽博 联系地址 新疆石河子市开发区北一东路 28 号 新疆石河子市开发区北一东路 28 号 电话 0993-2516883 0993-2516883 传真 0993-2701819 0993-2701819 电子信箱 xbmy_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、刘聪聪 新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,324,514,621.66 1,127,956,763.43 17.43%820,327,472.41 归属于上市公司股东的净利润（元）12,984,781.30 14,408,910.20-9.88%11,945,396.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,347,129.88 18,882,319.54-50.50%5,099,505.44 经营活动产生的现金流量净额（元）115,060,475.98 92,540,359.54 24.34%155,385,601.50 基本每股收益（元/股）0.06 0.07-14.29%0.06 稀释每股收益（元/股）0.06 0.07-14.29%0.06 加权平均净资产收益率 1.88%2.18%-0.30%1.81%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,190,181,545.26 1,087,167,060.96 9.48%1,071,526,903.21 归属于上市公司股东的净资产（元）605,528,788.71 592,544,007.41 2.19%578,135,097.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 296,789,793.80 324,915,616.14 351,725,025.36 351,084,186.36 归属于上市公司股东的净利润 2,284,528.38 9,795,472.78 2,482,440.24-1,577,660.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,859,177.63 7,140,594.71 3,781,089.93-4,433,732.39 经营活动产生的现金流量净额-32,646,382.04 98,236,667.81 38,737,144.19 10,733,046.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,337.29 311,373.57 60,204.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）16,157,546.56 6,714,765.12 4,170,953.00 1、八师生鲜食品配送服务体系建设项目 237,500.00；2、西部牧业年产 20 万吨牛羊专用精饲料生产线技术改造项目240,068.75；3、饲料加工全过程数据采集与质量可追溯体系 75,000.00；4、基于物联网的饲料加工和流通质量监控与追溯关键技术研究62,500.00；5、第八师石河子市 2021 年援疆项目资金-区域公用品牌建设项目补贴 1,980,000.00；6、生鲜乳深加工生产线技术改造项目 440,000.00；7、婴幼儿配方奶粉产品质量追溯项目 20,000.00；8、年产 4800 吨希腊酸奶技术改造项目 2,500.00；9、143 团“产业强镇”项目技术培训补助 160,000.00；10、143 团农业发展中心企业文化和品牌文化创新提升建设项目奖补资金 2,000,000.00；11、科技局拨付 2022 年基于酶分级+美拉德反应的功能性发酵乳制品开发及质量安全共性技术与应用示范 800,000.00；12、143 团农业发展服务中心企业文化和品牌文化创新提升建设新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 项目奖补资金 3,000,000.00；13、工业和信息化局付兵团级专精特新中小企业奖励资金200,000.00；14、143 团农业发展服务中心产业园奖补项目资金 856,000.00；15、143 团农业发展服务中心奖补资金 2,000,000.00；16、调整收到社保批量代发户款325,553.26；17、收到社保批量代发户款4,500.00；18、企业吸纳人员社会保险补贴款 67,515.37；19、高校毕业生社保补贴返还8,970.12；20、石河子经济技术开发区管理委员会中小企业发展专项资金200,000.00；21、收到石河子市财政局款2,194.00；22、1.8 万吨万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目350,000.00；23、年产 1 万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目2,000,000.00；24、乳制品加工产业融合改扩建项目 300,000.00；25、乳制品生产线改扩建项目400,000.00；26、社保退 2021 年度稳岗补贴35,864.02；27、税务局退个人所得税手续费163.06；28、稳岗补贴 295,105.46；29、2019 年度师市科技创新劵补助经费 2,941.92；30、其他 81,170.60；合计 16,157,546.56 元。债务重组损益 2,858,333.32 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,556,739.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,767,496.16-475,572.67 2,427,549.60 小计 减：所得税影响额 1,459,953.00 143,031.47 1,948,388.17 少数股东权益影响额（税后）3,278,108.69 324,204.65 722,760.73 合计 3,637,651.42-4,473,409.34 6,845,891.40-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，公司所处行业为乳制品制造业产业链中的饲料制造业与乳制品制造业，所处行业分别为“制造业”之“食品制造业”与“制造业”之“饲料制造业”。奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业，是一、二、三产业协调发展的战略产业。同时，我国各级政府均高度重视奶业发展，把发展奶业作为增加农牧民收入、促进产业结构调整、提高居民营养水平的重要手段，近年来先后出台了关于进一步促进奶业振兴的若干意见、奶业品牌提升实施方案和“十四五”奶业竞争力提升行动方案等政策，国家产业政策的支持为行业的发展提供了有利条件。（一）行业情况（一）行业情况 1 1、行业发展前景、行业发展前景 乳制品行业是我国改革开放以来增长最快的产业之一，也是推动一、二、三产业协调发展的重要支柱产业，长期以来国家大力支持乳制品行业的发展。随着中国经济逐步恢复，民众对高质量产品和服务的需求将增加，同时推动着国产品牌产品的高速崛起，为国产奶带来商机。2021 年 3 月 12 日发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，为我国奶业飞跃发展定向领航。我国奶类消费量还有较大的增长空间。中国乳制品行业相较于发达国家起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。2022 年 4 月，中国营养学会发布的中国居民膳食指南(2022)更是建议中国居民每人每天摄入奶及奶制品由 300 克提高到 300-500 克，预示着我国乳制品市场将迎来更大的市场规模与发展空间。目前中国已成为世界上第二大乳制品消费市场，也是增长速度最快的乳制品市场。随着居民收入的增长，消费水平的提高，中国乳业通过品牌升级、消费升级最终实现跨越式的发展。2 2、行业发展趋势、行业发展趋势 新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 （1）行业集中度趋势 随着乳制品行业各项法律政策趋于完善、国家标准体系基本建立，乳制品行业在短暂的调整期后逐步复苏，恢复高速增长。根据中国奶业质量报告（2022）统计，2021 年全国规模以上乳制品加工企业 589 家,比上年增加 17 家，主营业务销售总额为 4,687.4 亿元、同比增长 11.7%，总利润 375.8 亿元，比上年减少 4.8%。国家为调整奶业产品供需结构平衡、增强产业竞争力，推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振消费者对国产乳制品信心，国务院办公厅提出了国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见，农业农村部等九部委联合印发关于进一步促进奶业振兴的若干意见，要求以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到 2025 年全国奶类产量达到 4,500 万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。行业龙头企业在发展中取得了技术、规模、品牌、产品差异性上的优势，并不断渗透乳制品细分市场，与中小品牌抢占市场份额，在行业中获得领先地位，未来市场份额将逐渐向规模以上乳制品企业集中，行业集中度也会进一步提高。（2）产品创新及差异化趋势 随着我国居民消费水平和健康意识的提升，逐步从“温饱型”向“品质型”跨越，消费者对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为有机纯牛奶、巴氏鲜牛奶、酸奶、乳酪等多个品类齐头并进的发展态势，居民消费水平的提高与消费意识升级，将使乳制品行业得到进一步扩充、发展。在面对全国性乳制品企业渠道下沉带来的竞争压力下，区域性乳企想获得区域内外消费者的认可，最好的突破口是为消费者提供更具差异化优势的天然好奶，在激烈的市场竞争中不断加深在消费升级人群的渗透率，通过产品力建立更广的品牌力。（3）高附加值趋势 乳制品的营养价值包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等。不同的乳制品在营养成分上有所不同。例如，牛奶富含钙、维生素 D 和蛋白质，而酸奶则富含益生菌和维生素 B12。随着人们生活水平的不断提升及国民健康意识的普及，乳制品市场未来将不断的往高端化、健康化、功能化发展。此外，年轻一代作为消费主体，消费日益呈现多元化和个性化，乳制品产品向差异化、功能化、高端化发展。新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 3 3、行业壁垒、行业壁垒（1）政策准入壁垒 目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制，并将奶源基地配套建设作为项目核准条件之一。根据工信部与发改委颁布的乳制品工业产业政策（2009 年修订）对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定。该产业政策的实施大幅提高了行业门槛。准入项目 主要内容 建设规模 北方地区企业新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 500 吨及以上，改（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 300 吨及以上。南方地区企（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 100 吨及以上，新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 200 吨及以上。奶源要求 新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的 40%，改（扩）建项目不低于原有加工能力的 75%；配方粉生产企业所用原料 50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。布局要求 新建乳制品加工项目须与周围已有乳制品加工企业距离，北方地区在 100 公里以上，南方地区在 60公里以上。（2）奶源控制壁垒 作为乳制品企业生产的主要原材料，稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。稳定优质的奶源供应是企业维持正常生产经营的前提条件，企业对奶源的控制能力同时也决定了乳制品质量的可靠性。配套奶源可以满足乳制品生产的原料供应，并进一步保证乳制品上游的食品安全控制，是乳制品加工企业的发展根基。我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市场后奶源”的发展阶段，忽视了对奶源地的建设，间接导致了三聚氰胺事件的爆发。目前，大型乳企加快了对优势奶源地的布局，而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源，对当地的奶源实施有效控制。同时，由于我国农村地区的养殖行业的特点，奶源基地的建设、管理，与当地农户的合作关系往往是通过长期积累形成的，行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。（3）品牌壁垒 乳制品品牌是企业在市场竞争中开拓和占领市场、获取利润的重要保障，是提升消费者对乳品品质、服务质量的信赖程度，并提升消费者对企业的品牌忠实度和认知度的重要方式。打造品牌影响力需要企业在生鲜乳采购、乳制品生产、配送、销售等多个环节协同，并通过品牌营销、宣传、客户反馈和传播等方式与消费者进行互动，在企业长期的生产经新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 营过程中逐步建立。相比于已在市场耕耘多年、拥有良好品牌知名度和忠诚度的优质乳品企业而言，如新疆地区的西部牧业、天润乳业、西域春等，新进入企业需要花费更长的时间和更大的财力打造企业品牌，品牌成为乳制品行业的重要壁垒。（4）养殖环境壁垒 土地资源决定了养殖环境。拥有良好的土地资源是提升畜牧产品生产品质的先决条件。以牛奶为例，新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江、河北、山东、河南为我国牛奶产量最多的地区，其中新疆、内蒙古、黑龙江生产的牛奶以高品质而著称。幅员辽阔、自然条件优越的新疆、内蒙古、黑龙江等地区是我国传统畜牧业优势地区，这些地区发展奶牛养殖有天然的地理优势。近年来国家对奶牛养殖的监管日益加强，尤其是对规模化养殖企业的技术设施、卫生防疫标准及环保要求更加严格，行业进入壁垒逐步提高。规模化养殖场所要求地势平坦，干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静。规模化养殖场所要有充足良好的水源和优质的牧草种植基地，以保证生产、生活及人畜饮水和牧草供应。（5）技术壁垒 乳制品行业技术壁垒 乳制品制造行业生产的技术水平主要体现在乳制品加工质量。自动化程度较高的生产设备是乳制品加工品质的硬件，资深技术人员、熟练操作人员是现代化管理的基础。奶牛养殖技术壁垒 奶牛养殖技术是科技生产人员多年摸索积累的结果。奶牛饲养的各个环节，比如繁育、饲养、防疫等各方面都必须依循科学的生产技术管理模式，任何生产管理措施或技术水平不到位，都有可能造成较大的损失。奶牛养殖企业必须经过长期的摸索，积累丰富的技术、经验并不断总结完善，才能形成符合自身实际情况的、成熟的生产技术管理模式。此外，奶牛养殖技术涉及胚胎移植等生物技术的应用以及奶牛品种的改良、饲料配方的改进和饲养模式的提升等，行业外的企业较难在短期内掌握并应用上述相关技术，需要具备专业技术研发能力的机构或企业进行长期的积累。4 4、行业竞争格局和市场化程度、行业竞争格局和市场化程度 新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2000 年至 2010 年期间，我国乳制品行业快速发展的 10 多年间催生了近 5 千家乳制品加工企业，经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等事件的洗礼，中小乳企出清、行业壁垒不断提升，龙头企业市场占有率不断提高且相对集中，市场整体呈现寡头竞争+地方乳企差异化竞争格局。国家非常重视乳制品行业，先后推出多项政策方案，优化国内乳制品产业结构、提升产品品质和竞争力，淘汰落后产能。近两年来，原料上涨、生鲜乳价格波动、食品安全、消费升级等现状促使乳品企业进入全产业链升级阶段。乳制品行业的产业链较长，上游主要通过牧场的规模化、高科技化、高效化降低成本；下游主要是通过对原奶加工进行工艺提升，提升产品质量，对产品配方进行研发创新，拓宽产品品类，加强营销渠道建设，增强市场竞争力。随着居民收入水平不断提高，乳制品消费广阔的市场空间以及全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。5 5、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司集饲料加工和乳制品生产、销售于一体，乳制品产品主要以常温液态奶、低温酸奶和奶粉为主。过去三年，公司乳制品销售保持了稳定增长。公司 2022 年乳制品产品销售规模首次突破 10 亿元。公司以乳制品加工为核心，发展产业链相关业务，有助于公司产品的多样化发展，以满足市场的需求，提升盈利水平。此外，公司在集中发展乳品加工业的基础上，带动了周边地区的牧草种植业发展，对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、开辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业，助力乡村振兴都发挥了重要的作用。公司作为兵团畜牧业重要企业，具有带头和示范作用，公司的持续良好发展，对于稳定新疆区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业都有积极的意义。凭借多年来强大的技术水平、优质的产品质量、良好的品牌口碑及产业链的管理升级，公司已经成为区域乳制品行业内的知名品牌，处于区域行业领先地位。在乳制品销售方面，公司是石河子地区学生奶指定合作乳企，同时建立了以经销商为主的销售渠道，为广大消费者提供优质新疆奶和有机奶等产品。公司拥有“花园”和“西牧天山”两大核心商标和品牌，两家乳企分别具备有机奶认证，并均拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可。天山云牧乳业的婴幼儿配方乳粉还取得了欧盟 BRC 全球食品安全标准认证和 IFS 国际食品标准认证，产品具备进入欧盟市场的准入条件。公司优质产品深受广大消费者信任和喜爱，已经成为新疆地区具有影响力的乳品企业和品牌。新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 6 6、市场供求状况及变动原因、市场供求状况及变动原因 近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，乳制品产量、奶牛存栏量以及人均乳制品消费量，均呈现出快速成长，乳制品已逐渐成为我国人民生活的必需食品。中国奶业质量报告（2022）显示：2017-2021 年，全球生奶产量呈逐年递增态势。2021 年，全球生奶产量为 544,072 千吨，相比 2020 年增加了 0.83%。中国奶类产量 3,778.1 万吨，比上年增长 7.0%；乳制品产量 3,031.7 万吨，比上年增长 9.4%，是近三年产量增长最快的一年。根据 USDA 预测数据显示，2022 年，全球生奶产量将达到 549,356 千吨，相比2021 年增长 0.97%。2021 年，中国规模以上乳制品加工企业主营业务收入 4,687.4 亿元，比上年增长 11.7%；总利润 375.8 亿元，比上年减少 4.8%，质量持续提升，安全风险可控。根据农业农村局统计，2021 年，全国奶牛单产 8.7 吨，同比提高 400 公斤；规模养殖比例达到 70%，提高 2.8 个百分点。生鲜乳、乳制品和婴幼儿配方乳粉抽检合格率分别达到99.9%、99.87%和 99.88%，乳品质量安全水平位居食品行业前列；乳蛋白、乳脂肪的抽检平均值分别为 3.27%、3.78%，达到发达国家水平；2021 年，生鲜乳抽检合格率 99.9%，与上年持平；三聚氰胺等重点监测违禁添加物抽检合格率连续 13 年保持 100%。乳制品总体抽检合格率 99.87%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率 99.88%。生鲜乳、乳制品抽检合格率在食品行业中长期保持前列。根据中国奶业协会数据，2021 年全国人均乳制品折合生鲜乳消费量 37.23千克，相较 2012 年的 31.1千克增长 19.71%。7 7、行业利润水平的变动趋势及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因 我国乳制品行业利润总额整体呈现较快增长的态势，乳制品市场逐步进入成熟期，行业整体驱动逐步由量增向价升模式转变。中国奶业质量报告（2022）显示，2021 年，中国牛奶平均零售价为 12.6 元/kg，比上年上涨 3.3%；酸奶平均零售价为 16.0 元/kg，比上年上涨 3.9%；国产品牌婴幼儿配方乳粉平均零售价为 214.0 元/kg，比上年上涨 5.4%。8 8、行业技术水平及技术特点、行业技术水平及技术特点（1）生产技术工艺 我国目前乳制品行业的生产研发技术已经处于较为成熟的阶段，包括分离技术、均质技术和杀菌技术等，其中液体乳生产的杀菌技术目前主要以巴氏杀菌、超高温灭菌加工技术（UHT）为主。成熟的技术驱使乳制品加工企业进一步加大产品差异化竞争，如陶瓷膜过滤除菌技术保留更多鲜奶原生活性营养成分，专利菌株的运用、A2-酪蛋白基因型奶新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 牛筛选及应用满足不同消费人群的特殊需求，进一步提升产品功能个性化属性。分离技术 膜分离技术是乳制品行业中被广泛采用的技术，目前膜分离技术在乳品加工中的应用主要有：1）反渗析技术在浓缩乳清中的应用；2）纳米过滤技术在乳清的脱盐和浓缩、循环加工用水、循环碱性和酸性清洗液、浓缩和提纯糖液、蛋白水解液和发酵液中的应用；3）超滤技术在蛋白质浓缩、分离和提纯的应用；4）微生物过滤技术在除去微生物、孢子、病毒和抗体中的应用；5）电膜过滤在选择性分离和提纯带电成分、水解液处理、恢复乳铁蛋白等中的应用。均质技术 食品加工中的均质就是指物料的料液在挤压、强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料能更均匀的相互混合，乳制品加工中使用均质技术使牛奶中的脂肪破碎更加细小，从而使整个产品体系更加稳定，均质技术不仅可以改善乳制品的品质还可以延长乳制品的货架期。灭菌技术 乳制品的核心生产工艺是杀灭生鲜乳中的细菌和微生物，从工艺角度来看，目前行业内主流的技术有两种：一种是巴氏杀菌法，另外一种是 UHT 超高温灭菌法。巴氏杀菌技术是利用病原体不耐热的特点，通常将牛奶加热到 75-90并保温 15s-16s，可以杀灭导致人类疾病的所有微生物，生鲜乳经巴氏杀菌后可完全灭除致病微生物，尽可能多地破坏影响产品味道和保存期的微生物和酶类体系及其它成分。其优点是对牛奶营养物质破坏少，充分保持牛奶的鲜度，但仓储、运输、销售等过程需低温保存，保存时间较短，在 4左右的温度下只能保存 3-10 天。UHT 超高温瞬时灭菌技术是近些年来发展起来的一种杀菌技术。该方法是在巴氏杀菌的基础上，在 135-137条件下经过 3-4 秒对生鲜乳进行处理的一种灭菌工艺。通过该法获得的液体牛奶产品可在常温下保存，保质期可达 1-8 个月，缺点是高温下对乳制品的饮用口感、营养成分破坏较大。目前市场上的利乐砖/枕包装的液体牛奶几乎均采用 UHT 技术进行灭菌。（2）包装技术 在国内的液态乳制品市场上，目前的包装主要是利乐包、百利包为主的常温灭菌包装和屋顶包、爱克林包、玻璃瓶为主的低温杀菌包装，其中塑料袋和屋顶盒保质期短，主要新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 包装低温奶，而利乐包则主要包装常温奶。无菌包装技术指将已杀菌的产品在无菌状态下，装入事先杀过菌的容器中，产品经无菌灌装后不需要添加防腐剂，能够防止细菌或微生物的二次入侵，其特殊保护性更能有效减缓产品因与空气、其它气体、异味及光相互作用而产生的产品品质的变化，因此产品能保存较长时间。（3）奶粉生产技术 奶粉是将牛奶除去水分后加入一定的添加剂等制成的粉末乳品。主要产品可分为全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿配方奶粉等，其生产工艺分干法、湿法两种。湿法的工艺比较复杂，需要的设备较多，前处理主要的设备是净乳机、均质机、杀菌机、浓缩设备、干燥设备、包装设备等。产品均一性好，理化指标稳定。干法的生产工艺比较简单，主要使用设备包括混合机、包装机等。产品的均一性等不如湿法，但热敏性的营养成分易于添加，对车间的要求较高，一般采用 GMP 车间。9 9、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式 乳制品行业不同企业之间经营活动最为显着的区别在于对生鲜乳采购控制方式的不同。行业内部分企业采用生鲜乳外购模式、部分企业采用自有自控奶源基地模式保证生鲜乳供应。行业内大多数乳企主要采用“公司牧场”的采购模式，即由乳企与牧场建立长期稳定的合作关系，通过签订常年供奶协议的方式获取奶源，这种模式下可以更有效地保证原料奶供应的质量和数量。近年来，奶源质量安全和充足供给越来越成为关系到乳企生存和发展的重要因素，各地政府和乳企日益重视奶源建设，龙头乳企纷纷通过增扩建牧场、加强与牧场合作等方式来实现奶源控制。1010、行业的周期性、区域性和季节性特征、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）行业的周期性 乳制品属于日常消费品，行业周期性特征不明显。与发达国家相比，我国乳制品行业发展历史较短，虽然经历过去十多年的快速发展，但我国乳制品人均消费量与发达国家相比仍存在较大差距。随着人们生活水平的不断提高和消费观念的不断加强，乳制品的消费需求量将会不断增长，行业目前处于上升周期中。（2）行业的区域性 我国乳制品行业存在一定的区域性。一方面，近些年消费者对低温奶的需求大幅增加，新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 而低温奶具有严格的物流配送期限、半径限制以及保质期限制，因此低温奶的加工、运输及销售存在明显的区域性特征。另一方面，我国奶源地域分布不均，北方的奶牛资源较为丰富，而乳制品加工企业受到奶源运输半径的限制，其工厂的选址很大程度上受到奶源分布的影响。新疆乳企处于北纬 40 至 50 纬度带的“黄金奶源带”，被认为是理想的奶牛养殖区，黄金奶源带牛奶在风味上更加醇香。西部牧业、天润乳业等新疆乳制品加工企业借助“黄金奶源带”这一地理优势，近些年加速扩张疆外市场，并在疆外市场上取得一定知名度。（3）行业的季节性 随着我国城乡居民生活水平的不断提高，乳制品的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征。1111、与上、下游行业之间的关系、与上、下游行业之间的关系 乳制品产业链包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、乳制品加工以及大众消费等环节。乳制品产业链的上游行业是农业和农产品生产行业，下游行业是商品流通行业。上游行业方面，农产品采购单价的变动主要受国内供求关系变化、国家对农产品的政策以及国际价格影响，而农产品的供应数量直接决定着乳制品加工企业的产能，其质量与价格直接影响乳企的销售规模与效益。下游行业方面，随着我国国民经济的高速发展，人民生活水平持续提高，不断扩大的内需促进了商业流通行业的繁荣，进而促进了乳制品行业的成长。但乳制品保质期短，乳企竞争者众多的特点又对乳制品企业的营销与供应链管理能力提出极大挑战。乳企必须在上游加强奶源基地建设，中游加强乳品加工技术创新，下游提升营销与供应链管理能力，三者协调并进，共同推动产能扩张、产能利用率释放、销售规模增长与品牌影响力的提升。新疆西部牧业股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 （二）行业主管部门、监管体