300121_2022_阳谷华泰_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司山东阳谷华泰化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-023023 2 202023 3 年年 4 4 月月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)魏雪莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏雪莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。1 1、宏观经济波动及行业政策导致的产品需求下降的风险、宏观经济波动及行业政策导致的产品需求下降的风险 公司自成立以来，一直致力于橡胶助剂的研发、生产和销售。报告期内，公司自成立以来，一直致力于橡胶助剂的研发、生产和销售。报告期内，公司的经营收入主要来自轮胎、橡胶制品等行业领域的客户，下游客户对公公司的经营收入主要来自轮胎、橡胶制品等行业领域的客户，下游客户对公司产品的需求受宏观经济及下游行业需求的影响较大。若宏观经济出现滞涨司产品的需求受宏观经济及下游行业需求的影响较大。若宏观经济出现滞涨甚至下滑，或者客户所在行业或其下游行业政策出现较大变动，可能影响客甚至下滑，或者客户所在行业或其下游行业政策出现较大变动，可能影响客户对公司产品的需求量，或者导致公司产品的市场价格下降，进而对公司的户对公司产品的需求量，或者导致公司产品的市场价格下降，进而对公司的业绩产生不利影响。同时，公司相当部分收入来自境外市场。近年来，全球业绩产生不利影响。同时，公司相当部分收入来自境外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临挑战，如果主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临挑战，如果公司产品的主要公司产品的主要出口国家或地区宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助剂出口国家或地区宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助剂产品出口销售额产品出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势及行业政策的变化，并根据实际下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势及行业政策的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。2 2、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。司产品面临一定的市场竞争风险。20142014 年以来，随着国家对化工行业环保问年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产，从而不断提升产品市场竞争力。品市场竞争力。3 3、产品及原材料价格波动风险、产品及原材料价格波动风险 公司及上游原材料供应商均属于化工行业企业，产品价格及原材料价格公司及上游原材料供应商均属于化工行业企业，产品价格及原材料价格可能受供需关系、下游行业发展、环保政策及监管等多种因素影响。报告期可能受供需关系、下游行业发展、环保政策及监管等多种因素影响。报告期内，公司产品价格及原材料价格存在一定波动，从而对公司经营业绩产生了内，公司产品价格及原材料价格存在一定波动，从而对公司经营业绩产生了一定影响。如果未来公司产品价格或原材料价格发生重大不利波动，将对公一定影响。如果未来公司产品价格或原材料价格发生重大不利波动，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术司经营业绩产生不利影响。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低产品及原材料价格波动带来的风险。在市场上掌握先机，降低产品及原材料价格波动带来的风险。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 4 4、安全生产风险、安全生产风险 公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立较为完善的生产而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立较为完善的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，报告期内未出现重大安全管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，报告期内未出现重大安全生产事故，未来公司将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司生产事故，未来公司将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。安全生产风险。5 5、研发成果转化不及时的风险、研发成果转化不及时的风险 橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一。由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、优势的关键之一。由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要较长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则化为产品一般需要较长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。内领先地位。6 6、应收账款回笼的风险、应收账款回笼的风险 报告期末，公司应收账款净额为报告期末，公司应收账款净额为 98,186.9698,186.96 万元，受行业特性影响，应万元，受行业特性影响，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款可能给公司带来一定的收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款可能给公司带来一定的营运营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各种措的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。7 7、对外担保风险、对外担保风险 因前期融资需求，公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担因前期融资需求，公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至保的协议。截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为司累计担保总额为 4,6484,648 万元，占公司万元，占公司 20222022 年度经审计净年度经审计净资产的资产的 1.67%1.67%。如。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司为谷丰源提供担保的同时，谷丰源、谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、为谷丰源提供担保的同时，谷丰源、谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公司向公司提供连带责任反担保。公司将会持续关注谷丰源生产经营情况，并司向公司提供连带责任反担保。公司将会持续关注谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对谷丰源的担保金额，降低风险。将逐步降低对谷丰源的担保金额，降低风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 404,770,870404,770,870 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.98 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克 指 山东戴瑞克新材料有限公司 华泰新材料 指 阳谷华泰新材料有限公司 特硅新材料 指 山东特硅新材料有限公司 上海橡实 指 上海橡实化学有限公司 华泰进出口 指 山东阳谷华泰进出口有限公司 本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 http:/ 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称 防焦剂 指 能够避免胶料在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改善胶料高温下压延安全性的一种助剂 硫化促进剂 指 能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂 胶母粒 指 一种按绿色化工新概念所开发的，以橡胶为载体将普通橡胶助剂粉体加工成预分散的颗粒，从而可以提升计量准确性，降低下游客户使用过程中粉尘污染的一种橡胶助剂 微晶石蜡 指 一种物理防老剂，能为橡胶制品提供较长时间的臭氧防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡 不溶性硫磺 指 一般用于高硫配方体系中，能够有效防止混炼胶中的硫磺喷霜，增强胶体黏性的一种橡胶助剂 均匀剂 指 一种可以改善不同胶种并用时混练均匀性的橡胶助剂，可改善不同极性和不同粘度橡胶之间的均匀性，特别适用于气密层中，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高填料的分散性 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 公司的中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称 阳谷华泰 公司的外文名称（如有）Shandong Yanggu Huatai Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yanggu Huatai 公司的法定代表人 王文博 注册地址 阳谷县清河西路 399 号 注册地址的邮政编码 52300 公司注册地址历史变更情况 公司于 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 10 日召开的2018 年年度股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址的议案，根据经营发展需要，公司办公地址由山东省阳谷县清河西路 217 号搬迁至山东省阳谷县清河西路 399号，公司注册地址相应发生变更，由阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）变更为阳谷县清河西路 399 号。办公地址 山东省阳谷县清河西路 399 号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王超 卢杰 联系地址 山东省阳谷县清河西路 399 号 山东省阳谷县清河西路 399 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 签字会计师姓名 索保国、汪海洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 李志斌、孟维朋 2022 年 9 月 5 日至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）3,517,195,750.32 2,705,300,823.52 30.01%1,943,387,548.06 归属于上市公司股东的净利润（元）515,372,948.98 283,924,923.34 81.52%125,781,030.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）504,890,376.76 264,654,653.90 90.77%118,301,942.61 经营活动产生的现金流量净额（元）335,023,950.53 149,537,092.96 124.04%177,719,773.31 基本每股收益（元/股）1.34 0.77 74.03%0.34 稀释每股收益（元/股）1.34 0.76 76.32%0.34 加权平均净资产收益率 22.51%16.03%6.48%0.08%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,541,251,869.73 2,656,976,117.04 33.28%2,306,090,924.11 归属于上市公司股东的净资产（元）2,779,292,001.71 1,927,927,248.07 44.16%1,656,044,237.36 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 855,370,681.93 966,698,000.33 875,044,331.69 820,082,736.37 归属于上市公司股东的净利润 113,624,957.18 175,849,727.60 149,093,373.66 76,804,890.54 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,696,538.34 172,812,542.39 148,337,707.87 70,043,588.16 经营活动产生的现金流量净额 54,473,093.19 62,958,040.18 229,825,148.30-12,232,331.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46,191.90-311,139.85 123,467.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,824,319.97 14,772,976.79 9,614,971.65 委托他人投资或管理资产的损益 6,065.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,396,327.24 10,091,503.54 814,330.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转58,666.67 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-905,426.77-1,913,806.67-1,612,680.40 减：所得税影响额 1,845,122.99 3,375,330.35 1,461,001.61 合计 10,482,572.22 19,270,269.44 7,479,087.72-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 1、行业概况 橡胶助剂主要包括硫化类助剂、防护类助剂、加工型助剂、粘合型助剂和特种功能型助剂等五大类二百余个品种。橡胶助剂在优化橡胶产品结构、改善橡胶加工工艺等方面有着非常重要的作用，是橡胶工业必不可少的原料。根据中国橡胶工业协会数据，在橡胶助剂行业中近 90%的橡胶助剂应用与汽车相关，约 70%的橡胶助剂产量直接用于轮胎生产，轮胎工业和汽车工业对橡胶助剂行业的发展有着至关重要的影响。除此之外，橡胶助剂还广泛应用于胶带、胶管、胶鞋以及密封件、减震件、胶板等其他橡胶制品。伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了新的机遇。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了富莱克斯、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂工业创始于 1952 年，大致可分为四个阶段，即 20 世纪 50-70 年代形成期、70-80 年代成长期、80-90年代子午线轮胎原材料国产化时期以及 21 世纪持续稳定的发展时期。经过 70 多年的生产和发展，我国橡胶助剂生产企业越来越多，产量连创新高，清洁生产技术取得重大突破，合成技术不断改进、创新，品种不断丰富、更新，产品结构调整不断深化，进出口贸易越来越活跃，行业管理水平、生产水平、经营水平和国际竞争力显著提高。2、行业发展趋势（1）中国橡胶助剂行业发展向好，行业集中度持续提高 根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2022 年橡胶助剂工业总产值 324.5 亿元，同比增长 10%；总销售额 314.5 亿元，同比增长 8.82%；总产量 137.49 万吨，同比增长 0.33%；出口量 39.39 万吨，同比增长 4.87%；出口额104.43 亿元，同比增长 13.51%。根据中国橡胶工业协会于 2020 年 11 月发布的橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要，橡胶助剂“十四五”产量预测目标 173 万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年 5.7%”。我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度持续提高，行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会编制的中国橡胶工业年鉴（2021 年版），2020 年我国橡胶助剂总产量占全球产量比例接近75%，稳居全球第一。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在下降，世界助剂看中国的格局已经形成。与此同时，国内也涌现出一批具有国际竞争力的龙头橡胶助剂企业，我国橡胶助剂企业规模化、集约化优势不断凸显。2020 年，橡胶助剂行业前十强企业按销售收入计算的产业集中度高达 66.3%，大型橡胶助剂企业的市场占有率逐步提高，产能落后的小型橡胶助剂企业逐步被市场淘汰。根据中国橡胶工业协会于 2020 年 11 月发布的橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要，“十四五”末（2025 年），行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）75%，其中销售收入 30 亿元以上企业2 家，20 亿元以上企业4 家。同时，根据中国橡胶工业协会发布的中国橡胶工业强国发展战略研究，到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4 家。（2）清洁生产为发展方向 推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。实现产品绿色化、工艺绿色化、降低水耗能耗等，也是橡胶助剂行业“十四五”的重要目标，主要包括：2025 年，橡胶助剂产品绿色化率提高到 97%以上；橡胶助剂工艺绿色化率至少达到 85%，尤其是橡胶促进剂；进一步提高水资源利用率，吨产品的废水产生量平均要低于 2 吨，从工艺上减少甚至是杜绝废水的产生，溶剂无水法 M 工艺、氧气氧化法 NS 工艺覆盖率大于等于 98%；采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，使吨产品能耗降低 25%，行业平均能耗小于等于 0.5 吨标煤/吨产品，产品平均收率大于等于 95%。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。（3）橡胶助剂行业向高端化、智能化、绿色化发展 轮胎及橡胶制品是国民经济重要基础产业，橡胶助剂是整个轮胎及橡胶制品加工性能和应用性能的基石，行业公认“没有橡胶助剂就没有现代橡胶工业”。我国轮胎及橡胶制品产量与消费量世界第一，特别是橡胶助剂产量占全世界总产量的 70%以上，但我国并不是先进制造技术强国，技术差距相当程度上体现在橡胶助剂工业的高端化、绿色化和智能化方面。由于历史和客观原因，我国橡胶助剂行业在高端化、绿色化和智能化研究开发方面起步较晚，中国橡胶工业协会将“发展绿色化工，突破关键技术，打造世界橡胶助剂工业强国”作为行业重要方针，国家“十四五”规划也提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化，推动制造业优化升级。在“双碳”目标下，近年来新能源汽车发展迅速，高续航里程、超低噪声、超低滚阻、安全美观的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，在能源电动汽车轮胎所用橡胶助剂中，白炭黑、硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、过氧化物交联剂等新型橡胶助剂也迎来发展机遇。3、公司行业竞争地位 公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。2020 年，公司的防焦剂占据国内总产量的 65.6%注，保持领先优势；公司目前是继美国富莱克斯、日本四国化工株式会社之后第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术的公司，产品竞争力已得到市场充分认可；公司拥有全球先进的“氧气氧化法”促进剂 NS 生产车间，其清洁环保水平达到国际领先水平，用于合成促进剂 NS 的中间体促进剂 M 采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废”排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品方面，公司采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，公司已布局硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，并得到良好市场推广。公司的“多效蒸发+复合生化法”工艺很好地解决了橡胶助剂废水高盐、高 COD 的治理难题。此外，公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心，是国内助剂行业专业的橡胶助剂研发、检测、评价中心，并设有博士后科研工作站，其监测分析室通过了 CNAS 认证，并与国内知名轮胎企业及大学建立合作实验室，共同探索橡胶助剂前沿领域。（注：数据来源于中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会 2020 年橡胶助剂工业统计数据分析）二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原材料一 询比价采购 9.83%否 10,677.39 10,538.52 原材料二 询比价采购 6.63%否 17,839.63 16,897.78 原材料三 询比价采购 4.87%否 990.26 1,007.18 原材料四 询比价采购 4.86%否 2,645.41 1,104.96 原材料五 询比价采购 4.37%否 49,556.24 38,581.41 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 橡胶助剂产品 工业化应用 本公司员工 101 项 公司产品品种齐全，拥有国家橡胶助剂工程技术研究中心，拥有专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 主要橡胶助剂产品 20.1 万吨/年 110.01%6.5 万吨/年 年产 65000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目正在建设中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 山东阳谷厂区 防焦剂、胶母粒、微晶石蜡、不溶性硫磺、均匀剂等品种 山东东营厂区 防焦剂、促进剂品种 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内，山东阳谷华泰化工股份有限公司取得聊城市行政审批服务局出具的关于山东阳谷华泰化工股份有限公司年产 65000 吨高性能橡胶剂及副产资源化项目环境影响报告书的批复（聊行审投资202274 号），取得阳谷县行政审批服务局出具的关于年产 7 万吨高性能新材料复配项目环境影响评价报告表的批复（阳行审环字202232号）。戴瑞克取得东营市生态环境局出具的关于山东戴瑞克新材料有限公司 3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目环境影响报告书的批复（东环审20226 号），取得东营市生态环境局东营港分局出具的关于橡胶助剂废水处理节能降耗改造项目环境影响报告表的批复（东环港分建审20227004 号）。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 持有人 名称 证书编号 发证单位 有效期 1 阳谷华泰 全国工业产品生产许可证（鲁）XK13-006-02194 山东省市场监督管理局 至 2024 年 7 月 8 日 2 阳谷华泰 危险化学品登记证 371512018 山东省危险化学品登记中心、应急管理部化学品登记中心 2020 年 7 月 27 日至2023 年 7 月 26 日 3 阳谷华泰 排污许可证 91370000168015871H001V 聊城市生态环境局 2023 年 3 月 30 日至2028 年 3 月 29 日 4 阳谷华泰 排污许可证 91370000168015871H002V 聊城市生态环境局 2020 年 8 月 4 日至2023 年 8 月 3 日 5 阳谷华泰 安全生产许可证（鲁）WH安许证字2020150023 号 山东省应急管理厅 2020 年 7 月 29 日至2023 年 7 月 28 日 6 阳谷华泰 海关报关单位注册登记证书 3714964020 济南海关驻聊城办事处 长期 7 阳谷华泰 对外贸易经营者备案登记表 04604200 阳谷县商务局 8 戴瑞克 危险化学品登记证 370512289 山东省危险化学品登记中心、应急管理部化学品登记中心 2022 年 2 月 26 日至2025 年 2 月 25 日 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 9 戴瑞克 排污许可证 91370503566700399C001V 东营市生态环境局东营港经济开发区分局 2023 年 1 月 16 日至2028 年 1 月 15 日 10 戴瑞克 安全生产许可证（鲁）WH安许证字2022050247 号 山东省应急管理厅 2022 年 7 月 12 日至2025 年 7 月 11 日 11 戴瑞克 海关报关单位注册登记证书 3705963228 东营海关 长期 12 戴瑞克 对外贸易经营者备案登记表 04596757 东营港经济开发区综合服务局 13 华泰进出口 海关报关单位注册登记证书 3714964351 济南海关驻聊城办事处 长期 14 华泰进出口 对外贸易经营者备案登记表 02954825 阳谷县商务局 15 华泰进出口 危险化学品经营许可证 鲁聊（阳）危化经2021000059 号 阳谷县应急管理局 2021 年 6 月 7 日至2024 年 6 月 6 日 2023 年到期的证书，续期条件能满足。从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、领先的研发及技术创新能力 公司拥有国家橡胶助剂工程技术研究中心，非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、工信部“第四批国家级绿色工厂”企业、工信部单项冠军产品企业、山东省“十强”产业集群领军企业，拥有山东省橡胶助剂技术创新中心、山东省企业技术中心、山东省工业设计中心、山东省一企一技术研究中心、博士后科研工作站等研究平台，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。2、技术工艺优势 近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂 M、NS 绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进剂行业的三废问题；环保型均匀剂、连续法高热稳定高分散型不溶性硫磺、PK900、TBSI 等产品