002108_2022_沧州明珠_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 沧州明珠塑料股份有限公司沧州明珠塑料股份有限公司 2022022 2 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)张彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司重大风险提示详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司重大风险提示详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望-（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主不利影响的主要风险因素及公司应对策略”之描述，敬请广大投资者注意阅要风险因素及公司应对策略”之描述，敬请广大投资者注意阅读。读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,672,697,7661,672,697,766 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.51 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.71 第六节第六节 重要事项重要事项.77 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.98 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长签名的 2022 年年度报告文本原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。以上备查文件的备至地点：公司证券投资部。沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 沧州明珠、公司、本公司 指 沧州明珠塑料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 沧州明珠塑料股份有限公司章程 中喜所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、第一大股东、东塑集团 指 河北沧州东塑集团股份有限公司，系本公司控股股东 沧州东鸿包装 指 沧州东鸿包装材料有限公司，系本公司全资子公司 沧州东鸿制膜 指 沧州东鸿制膜科技有限公司，系本公司全资子公司 沧州隔膜科技 指 沧州明珠隔膜科技有限公司，系本公司控股子公司 沧州锂电隔膜 指 沧州明珠锂电隔膜有限公司，系本公司控股孙公司 德州东鸿新材料 指 德州东鸿新材料有限公司，系本公司全资子公司 德州东鸿制膜 指 德州东鸿制膜科技有限公司，系本公司控股孙公司 芜湖明珠制膜 指 芜湖明珠制膜科技有限公司，系本公司全资子公司 芜湖明珠隔膜 指 芜湖明珠隔膜科技有限公司，系本公司控股孙公司 芜湖明珠 指 芜湖明珠塑料有限责任公司，系本公司全资子公司 重庆明珠 指 重庆明珠塑料有限公司，系本公司全资子公司 芜湖分公司 指 沧州明珠塑料股份有限公司芜湖分公司，系本公司分公司 重庆分公司 指 沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司，系本公司分公司 沧州银行 指 沧州银行股份有限公司，系本公司参股公司 青岛捷高 指 青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）北京中德汇 指 北京中德汇投资管理有限公司 西安捷高 指 西安捷高电子科技有限公司 聚乙烯（PE）指 Polyethylene，简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有耐低温性能优良、化学稳定性好、吸水性小、电绝缘性能优异等特点 聚丙烯（PP）指 Polypropylene，简称 PP，是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有力学性能良好、耐热性较高、化学性能好、几乎不吸水、电绝缘性优良等特点 尼龙 6 切片 指 简称尼龙 6 或 PA6，该产品抗拉强度和耐磨性优异，有弹性，主要用于制造合成纤维，也可用作工程塑料 PE 管道产品 指 以聚乙烯（PE）为原材料挤出机一次挤塑成型的塑料管道产品 RTP 管道 指 纤维增强热塑性塑料管道，简称 RTP 管，主要用于油气集输、油田注水和采油、高压注醇、矿浆输送等方面 BOPA 薄膜 指 以尼龙 6 切片为原材料，经过专用设备熔融挤出流延，再经过纵横向拉伸制成的薄膜。产品主要用于食品包装，特别是耐蒸煮食品包装、油性食品包装、冷冻食品包装、液体调味品包装等，此外还广泛用于一般工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和机械电子（如锂电池用铝塑封装膜、部分电子产品包袋等）、家居产品（如真空收纳袋等）、气球装饰及部分粮食产品的包装等领域 锂离子电池隔膜、隔膜 指 锂离子电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，此外还具有能使电解质离子通过的功能 干法 指 干法工艺是隔膜制备过程中常采用的方法，该工艺是将高分子聚合物原料混合形成均匀熔体，挤出时在拉伸应力下形成片晶结构，热处理片晶结构获得硬弹性的聚合物薄膜，之后在一定的温度下拉伸形成狭缝状微孔，热定型后制得微孔膜。目前干法工艺主要包括干法单向拉伸和双向拉伸两种工艺 湿法 指 湿法生产工艺，又称相分离法或热致相分离法，湿法工艺将高沸点、低挥发性溶剂与聚烯烃树脂混合，加热熔融后，形成均匀的混合物，然后降温进行相分离，压制得膜片，再将膜片加热至接近熔点温度，进行双向拉伸使分子链取向，最后保温一定时间，用易挥发物质将高沸点溶剂萃取出来，可制备出相互贯通的微孔膜材料 流延 指 一种塑料膜生产工艺，先经过挤出机把原料塑化熔融。通过成型模具挤出，呈片状流延至平稳旋转的冷却辊筒的辊面上，膜片在冷却辊筒上经冷却降温定型，再经牵引、切边后把制品收卷 拉伸 指 使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善高聚物结构和力学性能的一种方法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 本报告 指 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沧州明珠 股票代码 002108 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沧州明珠塑料股份有限公司 公司的中文简称 沧州明珠 公司的外文名称（如有）Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Cangzhou Mingzhu 公司的法定代表人 陈宏伟 注册地址 沧州市运河区沧石路张庄子工业园区 注册地址的邮政编码 061000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 沧州市永济西路 77 号明珠大厦 办公地址的邮政编码 061000 公司网址 http:/www.cz- 电子信箱 cz-mzcz- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李繁联 梁芳 联系地址 沧州市永济西路 77 号明珠大厦 沧州市永济西路 77 号明珠大厦 电话 0317-2075318、0317-2075245 0317-2075318、0317-2075245 传真 0317-2075246 0317-2075246 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 911309006013103039 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市初期主营业务为 PE 管道产品，目前公司主营业务为 PE 管道、BOPA 薄膜以及锂离子电池隔膜产品。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 贾志博、刘璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第三座 36 楼 戴露露、陈华国 2022 年 8 月 10 日至2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）2,834,616,444.02 2,889,213,209.29-1.89%2,762,479,245.04 归属于上市公司股东的净利润（元）281,002,412.87 365,966,108.96-23.22%300,945,260.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）248,551,247.36 309,358,356.15-19.66%279,011,920.23 经营活动产生的现金流量净额（元）287,226,581.52 497,677,275.42-42.29%268,408,527.31 基本每股收益（元/股）0.1844 0.2581-28.55%0.2122 稀释每股收益（元/股）0.1844 0.2581-28.55%0.2122 加权平均净资产收益率 6.53%10.24%-3.71%8.90%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）7,012,427,687.47 5,513,096,491.95 27.20%4,945,176,828.56 归属于上市公司股东的净资产（元）5,122,681,941.52 3,696,604,259.14 38.58%3,489,150,791.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 509,717,541.89 814,052,039.85 771,763,796.44 739,083,065.84 归属于上市公司股东的净利润 58,410,754.21 102,881,559.17 97,406,037.60 22,304,061.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,887,098.43 96,135,808.31 89,599,294.01 11,929,046.61 经营活动产生的现金流量净额-8,887,179.84 124,523,886.22-53,810,006.43 225,399,881.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,134,307.40-350,627.89-3,481,281.56 主要是报告期处置西安捷高股权取得的投资收益所致。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）30,378,252.98 30,471,601.35 38,163,536.78 主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,540.66 29,741,960.89-11,128,054.47 主要是报告期内衍生金融资产产生的投资收益所致。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 962,650.17 1,771,933.67 3,468,487.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,171,548.44 318,799.91 1,927,923.34 减：所得税影响额 7,770,314.10 4,473,094.74 3,313,374.95 少数股东权益影响额（税后）1,080,641.84 872,820.38 3,703,895.57 合计 32,451,165.51 56,607,752.81 21,933,340.75-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 一、公司各类产品相关行业情况 公司所处行业为化工行业细分行业的橡胶和塑料制品业。（一）在 PE 管道方面：2022 年，内地城市燃气行业面临多重挑战，但随着社会经济活动的复苏、能源转型升级，以及城镇化率持续提升，天然气市场需求势必回暖。预期居民用气需求稳步增长，锂电池、光伏玻璃等行业工业客户新增需求不断涌现，天然气将出现新的增长机遇。2022 年 6 月 10 日，国务院办公厅印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（20222025 年）。要求在全面摸清管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作。2022 年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025 年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。2022 年 7 月，住建部发布“十四五”全国城市基础设施建设规划，提出到 2025 年大城市及以上规模城市管道燃气普及率不低于 85%，中等城市不低于 75%，小城市不低于 60%，城镇管道燃气普及率将持续提高，城镇管道燃气投资规模将显著加大。水利部制定印发了2023 年农村水利水电工作要点，明确持续提升农村供水保障水平、持续加强灌区现代化建设改造、持续推动小水电发展全面绿色转型升级、积极开展农村水利水电信息化建设等内容。加快推进农村供水工程建设。坚持“两手发力”，加大资金筹措力度，推行稳定水源置换，加快规模化供水工程建设及管网延伸覆盖、小型工程规范化改造，有条件的地区推进城乡供水一体化。推进将小型水源和农村供水工程规范化改造项目纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，优先安排实施。到 2023 年底，全国农村自来水普及率提升至 88%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 57%。近两年随着“气代煤”的收尾，行业产能相对过剩，部分管道制造商经营困难，甚至面临倒闭。行业下行趋势明显。但是上述“城市燃气管道改造”及国家提升农村自来水普及的政策，又给管道行业重新注入活力。预测未来三年内PE 管道市场，会有所回暖。（二）在 BOPA 薄膜方面：2016-2020 年，全球 BOPA 薄膜市场规模由 27.13 万吨增长至 38.16 万吨，复合增长率为 8.91%。从需求分布情况来看，全球 BOPA 薄膜市场需求主要集中在亚太、欧美等人口聚集地区。其中，中国、日本等国家由于人口密集以及饮食结构特点等因素，占据了主要的市场份额。2020 年全球 BOPA 薄膜市场需求中，中国市场占比为 45.49%，日本市场占比为12.26%，亚太其他国家地区（除中国、日本）市场占比为 21.35%，欧美市场占比为 18.17%。预计 2025 年全球 BOPA 薄膜市场规模约 57.90 万吨，复合增长率为 8.70%（资料来源：卓创资讯网）。BOPA 薄膜目前主要应用在食品包装方面，部分应用在工业、新能源锂电池、消费类包装等领域，随着我国对食品安全及环保要求不断提高，其中使用 BOPA 薄膜做基材的蒸煮袋的使用未来市场仍将会有较大增长。目前 BOPA 薄膜的主要产能集中在中国，故国外市场对中国产 BOPA 薄膜依赖性相对较高，出口量的不断增长也会有利于中国 BOPA 薄膜行业的发展。目前 BOPA 薄膜的上、下游均有较快的发展，上游原材料膜级尼龙 6 切片的供应相对充足，能够保证行业快速发展需求，下游用户对 BOPA 薄膜的需求以每年 10%以上的增长速度有利于行业内新增产能的消化吸收。公司面对不断增长的市场需求，通过对各条生产线的高效操控实现满产来满足客户不断增长的产品需求。同时公司2021 年度启动非公开发行股票事项。经中国证监会关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20221226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 金总额人民币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17,013,663.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,221,185,872.47 元。本次募集资金建设项目的实施有助于缓解目前公司 BOPA 薄膜产能不足的状况，扩大生产规模，进一步巩固和提升公司在 BOPA 薄膜领域的优势地位，提升 BOPA 薄膜业务占公司主营业务的比重。目前，BOPA 薄膜扩产项目正在建设中。（三）在锂离子电池隔膜方面：作为绿色环保的二次电池，锂电池应用领域已从最早的小型消费类电子产品拓展至动力类、储能系统等新能源应用领域。近年来，随着消费类电子产品（主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、摄影摄像设备、可穿戴设备等）的不断普及应用，以及新能源汽车、电动两轮车、电动船舶、电动叉车等动力类和储能系统领域应用的爆发式增长，我国锂电池隔膜市场快速增长。研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2023 年）。白皮书数据显示：2022 年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长 65.30%，达到 133.20 亿平米，其中湿法隔膜出货量突破 100 亿平米，达到 104.80 亿平米，干法隔膜出货量达到 28.40 亿平米。EVTank 在白皮书中表示，2022 年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破 160 亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在 2022 年已经突破 80%。从规划来看，欧洲 2035 年禁售燃油车，同时还有严格的碳排放标准；中国要求 2025 年新能源汽车占汽车产销达到25%，并且制定了双积分等政策，预计未来发展新能源汽车将是全球各国的首要选择。根据 EVTank 的预测，2030 年，新能源汽车全球产量将达到 5,200 万辆，全球锂电产能将达到 6,200Gwh，届时所需隔膜 1,040 亿平米，其中中国所生产隔膜达到 926.20 亿平米，是 2022 年的近 7 倍。随着国产特斯拉的放量，以及欧洲主流车企第一波电动新产品的投放，全球新能源汽车市场将迎来真正的爆发期，未来 5-10 年全球动力电池行业将持续高速增长。在满足国内市场的同时，公司大力开拓国际市场，目前公司已经成为国外某主要电池企业的主要供应商。为缓解公司锂离子电池隔膜产品产能限制问题，2021 年度公司对湿法锂离子电池隔膜产品投资扩产 4 亿平方米，目前项目正在建设中，项目建成达产后将有利于提高公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有率，增强产品行业竞争力。二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要产品及用途 公司主要产品有 PE 管道、BOPA 薄膜和锂离子电池隔膜产品。PE 管道产品主要应用于燃气、给水等地下管网的建设。PE 管道因其所具有的耐腐蚀性、耐磨性、低阻性、良好的柔性、施工安全方便和使用寿命长等优点而倍受青睐，已广泛应用于城镇燃气输送、给水、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送以及油田、化工和邮电通讯等领域。随着我国城市化进程加快，全面推进新型城镇化建设，塑料管材的需求不断增加，在燃气、给排水等地下管网的建设方面发挥着越来越重要的作用。BOPA 薄膜是近几年世界上发展较快的高档包装材料之一，已成为继 BOPP、BOPET 薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料。BOPA 薄膜的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性、高强度、高透明度、薄型化、轻量化以及极宽的温度使用范围（-60150）的要求，主要用于食品包装，特别是耐蒸煮食品包装、油性食品包装、冷冻食品包装、液体调味品包装等，此外还广泛用于一般工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和机械电子（如锂电池用铝塑封装膜、部分电子产品包装等）、家居产品（如真空收纳袋等）、气球装饰及部分粮食产品的包装等领域。锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池，包括新能源汽车锂电池、3C 类锂离子电池、电动两轮车锂电池、储能及家用电器等。（二）行业地位 目前，公司作为 PE 燃气、给水管的系统的生产基地之一，产销量多年保持行业领先，市场口碑良好，得到客户的普遍认可，是 PE 管道细分行业的领军企业；公司在 BOPA 薄膜产品方面凭借其规模和技术优势，产品通过布局同步、异步产品的生产来满足不同市场的客户需求，产品质量稳定优异，广泛得到客户认可，凭借生产规模和技术优势已成为细分行业的领军企业；在锂离子电池隔膜产品方面随着生产技术和生产工艺不断提高和完善，生产规模不断扩大，产品已进入国内、国际龙头企业。（三）主要产品工艺流程 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 1、公司 PE 燃气、给水管道产品工艺流程：原料烘干上料挤出真空定径冷却打印标识牵引切割检验入库 2、同步法拉伸 BOPA 薄膜工艺流程：上料挤出（熔融塑化）铸片第一测厚仪水处理双向同步拉伸冷却第二测厚仪切边电晕处理牵引收卷分切包装检验入库 3、两步法拉伸 BOPA 薄膜工艺流程：上料挤出（熔融塑化）铸片第一测厚仪纵向拉伸横向拉伸冷却第二测厚仪切边电晕处理牵引收卷分切包装检验入库 4、干法锂离子电池隔膜产品工艺流程：原材料流延退火复合拉伸分层时效分切检验包装入库 5、湿法锂离子电池隔膜产品工艺流程：原材料挤出铸片拉伸萃取热定型牵引收卷分切检验包装入库（四）主要产品上下游产业链情况 公司主要产品原材料聚乙烯、聚丙烯、尼龙 6 切片等都属于石油化工行业下游产品。随着国内市场的快速发展，国外的原料供应商加大对中国市场投放量，原材料采购有多种选择且供应充足。PE 管道产品主要为燃气和给水管道，下游客户主要为燃气运营商和水务公司；BOPA 薄膜产品下游客户主要为彩印包装企业；锂离子电池隔膜产品下游主要客户为锂离子电池生产企业。（五）主要经营模式 1、生产模式 公司所有产品均为自主生产，生产模式为以销定产，即根据产品订单情况制订生产计划并组织生产。2、采购模式 公司设立有独立的采购部门，原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多渠道采购自主采购，公司建立了完善的采购制度及内部控制流程管理。公司制定有生产物资采购管理制度、供应商管理制度等，并且公司内控手册采购管理部分对物资采购管理、供应商管理、物资招标管理及采购付款等均制定了详细的内部控制流程，达到对各采购环节有效管控。3、销售模式 目前，公司产品的销售模式主要为直销。公司与主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了比较完善的市场营销体系，产品在客户中拥有良好的信誉。PE 塑料管材产品的销售方面，公司专门设立了管道销售中心，专门负责公司管道产品的销售，建立了一支拥有丰富PE 塑料管道产品销售经验的营销队伍，销售网络较为完善；BOPA 薄膜产品的销售方面，公司薄膜事业部设立了市场部进行产品销售和营销管理工作。根据主要销售地域和彩印基地的分布，公司设立了区域市场部，分管不同区域市场，经过多年的市场经营，已经建立起了完善的销售网络；锂电池隔膜产品销售主要由隔膜科技成立的隔膜市场部负责。4、研发模式 公司以“培育一批、推广一批、成熟一批”的理念，针对公司的战略发展目标、结合市场技术发展情况，公司通过收集整理相关信息确定研发目标及方向并进行新产品立项，通过可行性分析论证后进行立项审批，以项目负责制形式制定研发设计流程、样品试制和检测、小批量生产，试生产验收通过后形成新产品技术标准和作业规范并正式投产，同时对研发成果采取申请专利等知识产权保护措施，最终完成新产品研发流程。（六）产品竞争优势及劣势 1、在 PE 管道方面：竞争优势：（1）公司从事 PE 管道生产和经营 20 余年，目前管道事业部统管生产中心和销售中心，管理团队稳定，且经验丰富，管理思路与时俱进，管理高效，执行能力强。公司拥有一支高学历的技术团队，多次参与国际标准的制定及国家重大科研项目，为公司产品的升级换代提供技术保障；（2）生产设备较为先进。近几年公司投入大量资金用于购置先进设备，提高生产的自动化、智能化、智慧化。PE 管件和 PE 球阀及钢转生产设备在国内均处于领先水平，且部分生产设备由公司及生产设备厂家共同研发，属于行业内独有设备，不仅保证产品品质，而且提高了生产效率，更好的服务客户；国家级实验室、PE（聚乙烯）管材的生产线均是巴顿、克劳斯玛菲设备，米重控制系统、超声波测厚检测系统、沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 管件的集中供料系统等都是行业顶级配置，硬件设备的先进保证了产品质量的稳定性；（3）销售政策较为灵活。公司能够根据市场情况变化而随时调整政策，能保证企业的活力和抵抗市场风险的能力，政策灵活性更为凸显；（4）品牌价值越来越高。目前公司已经与国内大型的燃气运营及大型的水务公司均有合作，市场占有率逐渐增加，行业地位越来越高，产品及服务得到客户的普遍认可，品牌价值越来越高；（5）建立了数字化车间，实现了对生产设备、检测设备、生产辅助设备运行数据的实时采集和集中存储，为设备维护、产品质量追溯提供了有力的数据支撑。从而进一步提升产品质量的稳定性和追溯性；（6）建立了高效的物流系统，确保货物送达的时效性，并实现货物的全流程跟踪。让客户实时掌握物流信息，保证服务质量；（7）目前有三个生产基地，布局合理，辐射全国，运输成本低，送货时效快；（8）产品配套齐全，PE 管材、管件、阀门及钢转全部自主生产，不仅兼容性好，而且能为客户提供采购一站式服务；（9）目前合作市场占有率较高，客户群体庞大，客户分布全国，具有明显的口碑效应；（10）具备强大的研发能力，无论是产品的升级换代，还是设备的优化提升，均为企业的发展提供强劲动力。竞争劣势：公司作为上市公司，且为行业的标杆企业，有着严格的生产管理制度和产品的检验检测制度，均严格按照国家标准、客户标准、及行业最高标准生产，因此与小型企业相比，各个环节规范、有序。同时相对生产成本会增加，因此在中、低端市场竞争中不具备成本优势。2、在 BOPA 薄膜方面 竞争优势：公司拥有四条品质优异的同步产品生产线，服务众多高端客户。同时还拥有两条异步产品生产线，可以满足客户不同层次的需求；公司拥有一支经验丰富的生产、销售团队，能够很好实现产品品质的优化，保持生产、销售的连续性、高效性；公司在芜湖、沧州两地先后新投建异步生产线，待投产后能够在产能上满足客户需求，竞争力将得到提升。竞争劣势：目前异步产品产能较小，产能受限，不能很好的满足客户需求，需芜湖、沧州异步新线尽快投产，满足客户不断增长的需求。3、在锂离子电池隔膜方面 竞争优势：公司通过持续技术研发，突破了相关技术瓶颈，掌握了干法隔膜、湿法隔膜的生产技术和生产工艺并实现了规模化生产，成为国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业，产品线丰富、可满足客户不同需求，公司锂离子电池隔膜产品已进入国内外较大锂电池厂商，客户群体稳定，目前与国内外主流锂电客户建立了稳定的合作关系。竞争劣势：目前产品产能较小，产能受限，不能很好的满足客户需求，在建新线需尽快投产，满足客户不断增长的需求。（七）应对措施 1、在 PE 管道方面：继续提升大型燃气集团的市场份额，深化合作关系，稳定基础销量；加大给水市场的拓展力度，进一步提升大型水务集团的业务量。以三个生产基地为依托，深入各地市给水公司，加快客户结构的升级；不断提高产品品质，提升服务水平，扩大品牌影响力，提升品牌知名度，保持企业的发展顺应市场发展趋势，从而保证企业的持续、健康的成长；通过提高生产的自动化、智能化、智慧化，来降低生产成本，提升企业形象，提高产品的性价比，从而提升市场份额。2、在 BOPA 方面：面对不断增长的市场需求及行业竞争，需通过高效的操控各条生产线实现满产超产来满足客户需求的同时降低成本实现利润最大化。3、在锂离子电池隔膜方面：近年来，随着新能源汽车与储能市场的快速发展，隔膜行业都在快速扩产，公司隔膜产品虽然也在扩产，但尚未跟上行业的发展速度，行业排名逐渐下降，目前从产能上已经落后于一些企业。因此，需加快新项目的建设，使在建新线尽快投产，满足客户不断增长的需求。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原材料 A1 公司设立了独立的采购部门，原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多渠道自主采购 64.38%否 8,729.45 8,355.05 原材料 B 23.69%否 13,615.25 11,798.97 原材料 C 1.87%否 11,605.97 12,158.57 原材料 A2 2.17%否 12,559.33 13,172.12 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 公司生产所用的主要原材料属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，为降低上述风险，公司一直加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 PE 管道产品 工业化生产 核心技术人员为公司员工，技术人员 30名，其中核心技术人员 6 人。公司关于 PE 管道产品的实用新型专利 33 项。公司拥有专业的技术团队，每年投入大量的资源进行产品的各项研发和改进升级，所有产品从设计到生产，再到客户的使用，每个环节都有严格的检验管控标准和作业指导标准。产品在不断经受着市场客户的检验，我们也第一时间会根据客户的需求进行定制配套产品的改进，使得产品不但满足标准，更能满足客户的实际需要。BOPA 薄膜产品 工业化生产 核心技术人员为公司员工，涵盖工艺、机械、电气、生产等专业技术人员 44 人，其中核心技术人员19 人。公司关于 BOPA 薄膜产品的发明专利2 项，实用新型专利共 39 项。公司通过引进先进设备，对同步双向拉伸工艺进行自主开发研究，对进口设备进行技术改造和工艺调试，率先全面掌握了 BOPA薄膜（机械）同步双向拉伸工艺，培养了一批具有设备集成和研发能力强、技术水平突出的核心技术人员以及熟练掌握双向拉伸生产工艺和控制技术的设备操作人员，并有能力根据客户的特殊要求研发、生产 BOPA 特种薄膜。锂离子电池隔膜产品 工业化生产 核心技术人员为公司员工，技术人员 39名，其中核心技术人公司关于锂离子电池隔膜产品的发明专利 14 项，实用公司通过持续技术研发，掌握了干法隔膜、湿法隔膜、涂覆隔膜的生产技术和生产工艺并实现了 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 员 12 人，分别担任公司中高层或是技术工程师。新型专利共 49项。规模化生产。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 PE 管道产品 19.95 万吨 56.08%无 不适用 BOPA 薄