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新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 新疆天顺供应链股份有限公司新疆天顺供应链股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-030030 【20232023 年年 4 4 月月 2727 日日】新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人丁治平、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人公司负责人丁治平、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)赵志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内控报大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内控报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.72 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司董事长签名的 2022 年年度报告原件；五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺股份、本公司、公司 指 新疆天顺供应链股份有限公司 天顺有限、天顺投资 指 舟山天顺股权投资有限公司（原新疆天顺投资集团有限公司），本公司控股股东 富蕴天顺公司 指 富蕴县天顺供应链有限公司，公司全资子公司 哈密天顺公司 指 新疆天顺供应链哈密有限责任公司，公司全资子公司 阜康天顺公司 指 阜康市天顺物流有限公司，公司全资子公司 伊犁天勤公司 指 伊犁天勤供应链有限公司，公司全资子公司 天顺汇富公司 指 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司（原乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司），公司控股子公司 中天达公司 指 新疆中天达物流有限责任公司，公司全资子公司 天汇物流公司 指 新疆天汇物流有限责任公司，公司控股子公司 天汇汇丰公司 指 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司，公司控股孙公司 天汇汇众公司 指 新疆天汇汇众供应链有限公司，公司控股孙公司 新疆华辰公司 指 新疆华辰供应链有限责任公司，公司控股孙公司 天顺星辰公司 指 新疆天顺星辰供应链有限公司，公司全资子公司 伊犁天恒公司 指 伊犁天恒运输有限责任公司，公司控股子公司 天恒际通公司 指 新疆天恒际通供应链有限公司，公司控股子公司 天宇力合公司 指 新疆天宇力合供应链有限责任公司，公司全资子公司 天世杰通公司 指 新疆天世杰通供应链有限责任公司，公司全资子公司 陆港联运公司 指 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司，公司控股子公司 达尔道公司 指 霍尔果斯达尔道科技有限公司，公司全资子公司 乾泰吉宇公司 指 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司，公司控股子公司 汉通跨境公司 指 新疆汉通跨境物流有限责任公司，公司控股孙公司 海南天宇公司 指 海南天宇航空服务有限责任公司，公司控股子公司 海南天运公司 指 海南天运国际货运代理有限公司，公司控股孙公司 海南天衡公司 指 天衡国际货运代理（海南）有限公司，公司控股孙公司 天顺达公司 指 新源县天顺达供应链有限公司，公司全资子公司 天顺思迅公司 指 新疆天顺思迅供应链有限公司，公司全资子公司 鑫盛鲜科公司 指 海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司，公司控股子公司 企茂公司 指 新疆企茂供应链有限公司，公司全资子公司 宝顺新兴 指 新疆宝顺新兴供应链有限公司，重要的联营企业 宝顺新兴哈密分公司 指 新疆宝顺新兴供应链有限公司哈密分公司，重要的联营企业分公司 德合旅游 指 布尔津县德合旅游有限责任公司，天顺有限之控股子公司 天恒祥物业 指 乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司，天顺有限之全资子公司 泰盛聚逸 指 舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆天顺供应链股份有限公司章程（修订）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺股份 股票代码 002800 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天顺供应链股份有限公司 公司的中文简称 天顺股份 公司的外文名称（如有）Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 丁治平 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号 注册地址的邮政编码 830026 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号 办公地址的邮政编码 830026 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高翔 邓微薇 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号 电话 0991-3792613 0991-3792613 传真 0991-3792602 0991-3792602 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 上海证券报证券时报、巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 916501006827031595 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郭春俊、卓红英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街19 号 秦军、王志宽 2021 年 10 月 27 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,241,229,682.95 1,302,199,987.96-4.68%1,131,446,262.50 归属于上市公司股东的净利润（元）3,490,891.32 40,110,208.06-91.30%29,299,149.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,847,917.95 33,374,438.18-117.52%25,231,286.66 经营活动产生的现金流量净额（元）355,655.64 75,579,424.23-99.53%-6,868,280.24 基本每股收益（元/股）0.0321 0.3798-91.55%0.3900 稀释每股收益（元/股）0.0321 0.3798-91.55%0.3900 加权平均净资产收益率 0.62%7.80%-7.18%6.19%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,108,555,683.51 1,057,072,542.15 4.87%942,570,109.64 归属于上市公司股东的净资产（元）556,788,267.33 565,573,849.75-1.55%485,870,378.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 营业收入（元）1,241,229,682.95 1,302,199,987.96-营业收入扣除金额（元）2,192,720.79 2,085,219.51 受托管理收入1,886,792.46 元 其他收入 305,928.33 元 营业收入扣除后金额（元）1,239,036,962.16 1,300,114,768.45-七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 368,995,894.95 283,196,311.82 329,030,427.80 260,007,048.38 归属于上市公司股东的净利润 7,369,738.01 4,488,638.09 8,617,202.44-16,984,687.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,587,846.46 3,695,179.43 8,049,316.73-23,180,260.57 经营活动产生的现金流量净额-44,823,955.54 85,152,105.52-183,953,275.02 143,980,780.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-188,573.29-293,453.29-195,441.98 处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定1,591,297.49 1,572,238.13 3,724,044.11 计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,750,960.45 收取控股股东资金占用利息 委托他人投资或管理资产的损益 12,883.56 债务重组损益-342,579.80-82,379.01 清理债权债务损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 5,000,000.00 868,536.30 单独计提其他应收款坏账转回 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46 943,396.27 受托经营中直能源管理费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,982,553.29 663,161.32-219,348.62 预计负债转回 其他符合非经常性损益定义的损益项目 256,805.24 减：所得税影响额 2,269,556.31 1,021,571.94 372,432.69 少数股东权益影响额（税后）1,584,968.58 45,621.60-5,700.71 合计 9,338,809.27 6,735,769.88 4,067,863.07-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 交通部、发改委、商务部等多部委针对我国物流产业的发展规划、体系构建、组织管理、服务标准等多个方面密集出台了一系列政策，为我国物流行业健康发展提供了坚实的政策保障。1、国家发展改革委关于印发“十四五”现代流通体系建设规划的通知。规划提出加快国家物流枢纽布局建设，重点补齐中西部地区短板，构建全国骨干物流设施网络。畅通干线物流通 道，加强枢纽互联，推动枢纽干支仓配一体建设，打造“通道+枢纽+网络”物流运行体系。完善枢纽国际物流服务功能，衔接国际物流通道，实现国内国际物流网络融合。规划支持物流企业与生产制造、商贸流通企业深度协作，创新供应链协同运营模式，拓展冷链物流、线边物流、电商快递等物流业态。推进物流与生产、制 造、采购、分销、结算等服务有机融合，营造物流与产业互促发展生态。支持骨干物流企业通过兼并重组、联盟合作等方 式加强资源整合，优化网络布局，引导企业集约化、规模化经营。支持航空货运、铁路货运等领域龙头企业，对接国内国际物流通道，加快境内外节点设施布局，构建网络化运营体系。鼓励物流企业深度参与国际贸易网络，延伸物流大数据等服务，提升全链条物流服务效能。规划支持物流企业做专做优，支持物流企业与能源、粮食、矿石等大宗商品贸易企业紧密协作，提供国内国际采 购、运输、仓储等规模化协同化服务。支持大件物流企业优化跨区域运输线路，构建多种运输方式协调衔接的大件物流网络，提供规范化个性化服务。规划鼓励航空物流企业与机场共同打造航空物流枢纽，发展轴辐式航空货运组织模式，构建畅通周边国家、辐射全球的航空物流网络。规划支持拓展内陆国际联运通道。巩固提升中欧班列良好发展态势，进一步优化班列开行方案，打造班列信息平台，加快集结中心示范工程建设，提升境内外节点对接水平，促进进出口均衡和稳定安全开行。提升国际多式联运组织水平，促进中西部地区双向开放。规划提出大力发展多式联运。依托重要物流枢纽，发挥不同运输方式比较优势，提升组合效能，发展规模化、网 络化多式联运。培育多式联运经营主体，以铁水联运、江海联运、国际铁路联运等为重点，积极推进“一单制”，丰富“门到 门”一体化联运服务产品，打造多式联运品牌。2.国办印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案提出到 2025 年，多式联运发展水平要明显提升，计划形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上，运输结构调整进入新阶段。3.在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，关于 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展计划草案的报告中指出，加快发展公铁水多式联运。提升枢纽机场综合保障能力和服务水平，加快培育支线航空市场，提高国际航空货运能力。深入推动地方参与共建“一带一路”高质量发展，推动新疆等区域“一带一路”核心区建设走深走实。加强中欧班列通道能力、枢纽节点、口岸扩能建设等目标和方向。4.国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划(下文简称规划)。其中提到，到 2025 年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。展望 2035 年，现代物流体系更加完善，具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大，通达全球的物流服务网络更加健全，对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力，为基本实现社会主义现代化提供坚实保障。近年来，新疆以煤炭为基础，全面推进国家“三基地一通道”建设，打造全国能源资源战略保障基地，统筹疆内保供和疆外市场需求。自治区“十四五”规划提出，以准东、吐哈、伊犁、库拜为重点推进新疆大型煤炭基地建设，实施“疆电外送”、“疆煤外运”、现代煤化工等重大工程。2022 年煤炭市场产销两旺，全疆原煤产量达 4 亿吨，同比增长 25%，外运煤炭 8000 万吨，增长近 1 倍。其中铁路全年货运量达 2.063 亿吨，创新疆铁路货运史上最高纪录。在新疆铁路2022 年 2.063 亿吨的货运量中，煤炭占到 1.24 亿吨，同比增长 28.7%，其中疆煤外运 5521 万吨，同比增长 44.1%，煤炭成为新疆铁路运输的“压舱石”。新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下：1.第三方物流 公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。2.供应链管理 供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。3.物流园区经营 公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。4.国际航空物流 公司租赁航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。5.国际铁路物流 作为国际陆港区班列运营平台公司，致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行，以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，目前已开行中欧、中亚等 10国 22 座城市的班列。运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。三三、核心竞争力分析、核心竞争力分析 （一）品牌竞争力优势 公司秉承“用心服务”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司在业内赢得了良好的声誉。公司被中国道路运输协会授予“中国道路运输百强诚信企业（2022 年）”、“中国物流行业最具投资价值企业”。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。（二）客户资源竞争优势 由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实力水平，并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业的最新变化趋势，设计符合客户需求的服务方案，并将其复制拓展至其他客户，有利于公司业务模式的创新性和先进性。公司经过多年的发展，业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供供应链管理服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效率和优异的服务质量，获得了客户的一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。（三）规模优势 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和客户资源，公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载率，从而有效降低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的周期，形成了长期有效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。（四）富有竞争力的供应链业务体系 公司以第三方物流服务为起点，通过不断的积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、航空货运等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业。本公司已形成了完整的业务结构模式，客户与公司合作，可享受一揽子的物流供应链服务，客户仅需要把精力放在企业的核心业务上即可，因此客户对公司有较好的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。目前，公司已形成以第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理、国际物流为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。（五）服务网络优势 经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的领先地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，不断完善产业布局、协同发展，目前公司已初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、航空货运等业务在“一带一路”沿线的拓展奠定坚实的基础。（六）自主研发的物流管理系统 公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统，上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。（七）富有经验的管理团队 公司培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握物流、供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的执行力，保障了公司战略的有效执行。（八）地缘优势 随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心和商贸物流中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台，新疆第三方物流、供应链行业的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势，迅速占领市场。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化、国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划。报告期内，公司实现营业收入 124,122.97 万元，较上年同期减少 4.68%，归母净利润 394.09 万元，较上年同期减少 91.30%。主要因素为：新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（1）第三方物流业务：三方物流运输收入较上年同期增长 48.13%,运输成本增加，使毛利率较上年同期下降 4.76%；（2）国际航空物流服务：受国内外宏观环境及俄乌冲突影响，航空货运需求回落，燃料价格上涨，航线布局密度不足，报告期内营业收入大幅减少，出现亏损，营业收入较上年同期下降 94.81%，毛利率较上年同期下降 197.29%；（3）国际铁路物流服务：受铁路运力所限，国际班列发运量较上年同比下降了 50.26%，通过对班列发运线路和报价模式的调整，毛利率较上年同期增长 23.55%；国际集装箱货运代理业务由于海外港口拥堵，集装箱周转率过低，堆存费成本增加，毛利率较上年下降 112.60%。1.第三方物流 报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价格。同时公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在服务好已有第三方市场的同时，积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务新市场，努力保障第三方物流业务的稳步开展。2.供应链业务 报告期内，公司继续巩固供应链业务发展优势，以调结构、降库存、降预付为主。一手抓精细化管理，一手抓市场开拓，紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创新、完善供应链模式，进一步提升供应链业务管理水平。3.园区业务 公司物流园区积极响应各级政府关于外部环境防控与安全生产管理的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府主管部门对接，克服诸多困难，按要求完善外部环境防控预案、园区运行保障设施设备，健全消防安全管理，组建全园区护厂队和义务消毒队伍，保证了园区的安全、平稳、有序运营。其中苏州路园区全年重点强化外部环境防控、安全生产管理、消防安保等工作，确保园区的正常运营。园区全面推进安全生产标准化，扎实落实各项安全生产管理措施。哈密园区在做好外部环境防控、安全生产管理、消防安保等工作的同时，积极开展经营与招商工作，在报告期内园区房屋租赁面积已达到 75%以上，目前已聚集了哈密市 60%-70%物流寄递企业，已成为当地最大的陆港型综合物流园。4.国际业务 公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的物流供应链服务网络，大力拓展航空、国际公铁联运等业务，并不断筑牢业务根基，加强各业务领域融合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。（1）国际航空货运 报告期内，公司以乌鲁木齐为中心开通了格鲁吉亚第比利斯等全货机航线；在海口开设海口至莫斯科航线，海口至哈恩航线；在武汉开设了武汉至莫斯科航线。航线会根据外部环境管控要求，业务量的情况以及客户需求进行拓展。公司精细化运作航空业务，将进出口电商全链条服务纳入业务体系，将碎片化的环节打通进行统一管理，为终端客户提供更好的服务体验的同时，持续探索与临空产业相关的机场、仓储、贸易、深加工等外延业务，为稳定货源，航空板块在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作。随着“空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆、海口临空经济的发展、为自治区商贸物流核心区建设做出重要贡献。（2）国际铁路业务 公司致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行,以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营。报告期内，开行了莫斯科、杜伊斯堡、汉堡、梅杰乌、阿拉木图、热特苏、塔什干、格鲁吉亚、意大利、梅尔辛、马拉等中亚、中欧方向的班列，运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。公司推行“多点装货、集中运抵、集中施封、集中查验”的公路出口新模式，实现查验、监管、通关“一条龙”的服务。同时，打造跨“两海”（里海、黑海）班列线路。加强与长三角、珠三角等地区的物流承载城市开展物流枢纽合作，积极与南向陆海新通道开展合作，深化与石河子、巴州等地企业的疆内物流合作，立足新疆地产品资源及外销国别，开行至俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等地班列，助力新疆特色农产品走出去。5.信息化建设 报告期内，公司结合实际需求，新增研发了场站供应链管理系统，并对公司新亚欧 E 路通物流平台、航空货代管理系统等业务系统进行了优化完善，使各业务系统能够及时适应新的业务变化，保障公司各项业务顺利开展；同时梳理公司内部管理职能，研发内部企业管理系统，为公司决策层提供分析管控依据。新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,241,229,682.95 100%1,302,199,987.96 100%-4.68%分行业 现代物流业 1,241,229,682.95 100.00%1,302,199,987.96 100.00%-4.68%分产品 第三方物流业务 786,880,394.07 63.40%531,205,563.64 40.79%48.13%供应链管理业务 398,450,228.44 32.10%503,886,871.19 38.70%-20.92%国际航空物流服务 8,306,322.77 0.67%160,080,314.51 12.29%-94.81%国际铁路物流服务 37,643,912.40 3.03%98,241,295.20 7.54%-61.68%物流园区经营 7,161,764.86 0.58%6,700,723.91 0.51%6.88%信息技术服务 594,339.62 0.05%其他业务 2,192,720.79 0.18%2,085,219.51 0.16%5.16%分地区 新疆维吾尔自治区内 684,494,183.84 55.15%956,053,438.79 73.42%-28.40%新疆维吾尔自治区外 556,735,499.11 44.85%346,146,549.17 26.58%60.84%分销售模式 直接销售 1,241,229,682.95 100.00%1,302,199,987.96 100.00%-4.68%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 现代物流业 1,241,229,682.95 1,156,528,214.72 6.82%-4.68%-1.04%-3.44%分产品 第三方物流业务 786,880,394.07 720,258,166.82 8.47%48.13%56.26%-4.76%供应链管理业务 398,450,228.44 376,225,958.26 5.58%-20.92%-20.99%0.08%分地区 新疆维吾尔自治区内 684,494,183.84 610,852,129.66 10.76%-28.40%-29.36%1.20%新疆维吾尔自治区外 556,735,499.11 545,676,085.06 1.99%60.84%79.53%-10.20%分销售模式 直接销售 1,241,229,682.95 1,156,528,214.72 6.82%-4.68%-1.04%-3.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 现代物流业 营业成本 1,156,528,214.72 100.00%1,168,630,793.73 100.00%-1.04%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 第三方物流业务 营业成本 720,258,166.82 62.28%460,929,415.08 39.44%56.26%供应链管理业务 营业成本 376,225,958.26 32.53%476,162,511