002388_2022_新亚制程_2022年年度报告全文（更正后）_2023-05-28.pdf

新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 新亚制程（浙江）股份有限公司新亚制程（浙江）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二 0 0 二三年二三年四月四月 新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李家仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李家仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，公司已在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）、十一、公司未来发展的展望（三）、公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.84 新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告原件；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；五、其他有关资料；六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2022 年度 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司、新亚、新亚制程 指 新亚制程（浙江）股份有限公司 新力达、新力达集团 指 深圳市新力达电子集团有限公司，为公司原控股股东 保信央地 指 衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙），为公司控股股东 珠海格金 指 珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙），为公司股东 湖南湘材 指 湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙），为公司持股 5%以上股东 维也利 指 宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投 2 号私募证券投资基金，为公司持股 5%以上股东 新亚杉杉 指 新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司，原名为杉杉新材料（衢州）有限公司，为公司控股孙公司 新亚新材料 指 深圳市新亚新材料有限公司，为公司全资子公司 惠州新力达 指 惠州新力达电子科技有限公司，为公司全资子公司 好顺半导体 指 深圳市好顺半导体科技有限公司，为公司全资子公司 库泰克 指 深圳市库泰克电子材料技术有限公司，为公司控股子公司 旭富达 指 深圳市旭富达电子有限公司，为公司控股子公司 新亚达（香港）、香港新亚达 指 新亚达（香港）有限公司，为公司全资子公司 重庆新爵、新爵 指 重庆新爵电子有限公司，为公司全资子公司 珠海新邦 指 珠海市新邦电子有限公司，为公司全资子公司 巨潮嵘坤 指 深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司，为公司全资子公司 新亚惠通 指 惠州市新亚惠通电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新力信 指 中山新力信电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚兴达 指 深圳市新亚兴达电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚制程融资租赁 指 深圳市新亚制程融资租赁有限公司，为公司全资子公司 亚美斯通商业保理 指 深圳市亚美斯通商业保理有限公司，为公司全资子公司 亚美斯通（香港）指 亚美斯通电子（香港）有限公司，为亚美斯通全资子公司 亚美斯通电子 指 深圳市亚美斯通电子有限公司，为公司全资子公司 新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 欧众科技 指 武汉欧众科技发展有限公司，为珠海新邦参股子公司 华为体系公司 指 华为技术有限公司及其体系内关联公司 新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新亚制程 股票代码 002388 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新亚制程（浙江）股份有限公司 公司的中文简称 新亚制程 公司的外文名称（如有）Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SUNYES 公司的法定代表人 王伟华 注册地址 浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-120 室 注册地址的邮政编码 519080 公司注册地址历史变更情况 2021 年 7 月，经第五届董事会第十二次（临时）会议及 2021 年第二次临时股东大会审议，通过了公司关于拟变更注册地址的相关议案；2021 年 10 月，公司已完成工商变更登记手续，公司注册地址由：“深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A”变更为“珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 300室”。2023 年 3 月，公司召开了第六届董事会第三次（临时）会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于拟变更公司名称、注册地址及修订的议案。2023 年4 月，公司完成工商变更登记手续，公司注册地址由：“珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 300 室”变更为“浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-120 室”。办公地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 办公地址的邮政编码 518049 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍娜 陈崇钦 联系地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 电话 0755-23818518 0755-23818518 传真 0755-23818501 0755-23818501 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300745197274Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2018 年 6 月 4 日公司经营范围变更为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。2、2018 年 7 月 5 日公司经营范围变更为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输。普通货运；金属防腐蚀产品的生产、销售；净化工程的设计与安装；石材加工。历次控股股东的变更情况（如有）1、2022 年 11 月 16 日，公司发布关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议和股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告（公告编号 2022-051），保信央地及其一致行动人拟通过“股份转让+表决权放弃+非公开发行”的整体方案取得新亚制程控制权，“表决权放弃”后、“非公开发行”完成前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的相关公告。2、公司于 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，公司第六届董事会现任的 9 名董事中，7 名董事系由保信央地提名、2名董事系由公司董事会提名；其中 6 名非独立董事中，5名系由保信央地提名、1 名系由公司董事会提名。截至 2023 年 2 月 15 日，保信央地已成为公司持有表决权比例第一大股东。珠海格金、湖南湘材、维也利战投均仅作为财务投资人，从未向公司提名董事，亦未参与公司日常经营管理；且在 2023 年第一次临时股东大会审议选举董事会相关议案时，均对保信央地所提名董事投同意票，票数不低于其持有公司股份数。同时，珠海格金、湖南湘材、维也利战投均出具关于不谋取新亚制程控制权的承诺函。根据实际情况，基于保信央地已决定公司董事会半数以上成员任选，能有效控制董事会多数席位，符合上市公司收购管理办法第八十四条之情形（三）的规定。因此，经审慎判断，公司认定保信央地对公司拥有控制权，即保信央地成为公司的控股股东，王伟华女士成为公司的实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告（公告编号 2023-035）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 签字会计师姓名 王季民、陈启生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,807,385,360.93 2,300,718,895.68-21.44%2,039,231,422.41 归属于上市公司股东的净利润（元）24,506,420.19 60,414,537.17-59.44%70,099,643.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,658,262.96 58,798,701.99-75.07%64,388,277.69 经营活动产生的现金流量净额（元）13,738,562.40-132,390,783.24 110.38%235,480,327.55 基本每股收益（元/股）0.05 0.12-58.33%0.14 稀释每股收益（元/股）0.05 0.12-58.33%0.14 加权平均净资产收益率 1.71%4.93%-3.22%5.79%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）2,540,203,875.92 2,241,815,809.68 13.31%2,457,955,332.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,450,543,202.75 1,424,208,820.56 1.85%1,207,720,005.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 400,235,492.80 460,418,477.63 448,990,748.05 497,740,642.45 归属于上市公司股东的净利润 5,935,462.19 17,143,815.84 5,357,599.48-3,930,457.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,428,611.58 16,143,885.92 4,919,206.20-11,833,440.74 经营活动产生的现金流量净额-194,474,225.76 169,417,724.42-291,728,612.40 330,523,676.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-64,677.65 39,641.57-9,801.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,532,102.61 1,488,001.00 6,216,100.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-39,973.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 453.34 143,911.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,423,777.77 482,188.98 161,885.54 减：所得税影响额 2,980,153.89 317,765.58 739,709.63 少数股东权益影23,371.12 76,230.79 61,020.65 新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 响额（税后）合计 9,848,157.23 1,615,835.18 5,711,366.09-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况 报告期内，公司主营业务主要是化工材料制造和电子制程业务，主营业务围绕电子信息产业客户开展，主要服务于下游电子信息制造业。电子信息制造业在电子信息发展及应用的过程中应运而生，是电子制造行业的重要分支，主要通过各种电子仪器及设备、与电子设备相关的电子元件、电子器件的制造生产满足人们对于信息化时代电子产品的需求。近年来，随着集成电路、消费电子、智能家居等产业蓬勃发展，作为国民经济的前沿性、基础性、战略性、支柱性产业，电子信息制造业也进入快速发展阶段。我国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要将科技创新提升到现代化建设全局中的核心地位；“十四五”规划中明确提出推动生产性服务业融合发展，“推动现代服务业与先进制造业深度结合，深化业务关联，链条延伸，技术渗透，支持智能制造系统解决方案，流程再造等新型专业化服务机构发展。培养具有国际竞争力的服务企业”。同时，先后出台“十四五”智能制造发展规划、化工新材料产业“十四五”发展指南等同公司业务息息相关的一系列政策。据工信部统计，2022 年我国电子信息制造业生产保持稳定增长，出口增速有所回落，营收增速小幅下降，投资保持快速增长。2022 年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.6%，分别超出工业、高技术制造业 4 和 0.2 个百分点。2022 年电子信息制造业实现营业收入 15.4 万亿元，同比增长 5.5%；营业成本 13.4 万亿元，同比增长 6.2%；实现利润总额 7,390 亿元，同比下降 13.1%。随着 2023 年 2 月公司控股子公司新亚中宁完成对新亚杉杉的收购，公司未来将新增锂电池电解液业务，电解液是锂离子电池的核心原材料之一。电解液的终端市场主要是新能源汽车市场、消费数码市场、储能市场等。根据 EVTank 发布的中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年），2022 年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWH，同比增加 70.3%。从出货结构看，全球动力电池出货量为 684.2GWH，同比增加 84.4%，小型电池出货量 114.2GWH，同比下滑 8.8%，储能电池出货量 159.3GWH，同比增加 140.3%。从中国市场看，2022 年中国锂离子电池出货量达到 660.8GWh，同比增长 97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的 69%，行业需求增长趋势显著。（二）公司行业地位 电子制程业务主要为电子信息制造业提供专业的电子制程产品及服务。由于电子信息制造业的细分领域及产品众多，不同细分行业、产品，甚至不同公司之间的技术参数、生产工艺、成本及生产周期的管控要求差异较大，加上制程工艺的日新月异，制程方案的设计及制程产品的甄选所需的专业性和技术要求日益增加。同时，随着下游客户集中度和其市场占有率的进一步提高，客户对制程产品的质量品质、制程方案的时效性和配套服务的要求更加严格，对上游供应商的准入门槛如综合实力、技术、资金等要求日益提高。因此，能提供完善的制程方案产品及服务的供应商及配套服务商的竞争优势日益凸显，制程领域的企业集中度将逐渐提高，中小型制程商在未来的竞争中将由于技术沉淀欠缺、综合实力不足等原因逐渐被淘汰。一般电子制程企业会主要围绕个别细分行业、细分产品或企业开展业务。通过多年的技术沉淀，公司是为数不多的以电子设备、仪器仪表和电子工具等电子产品的一站式购销服务为主，以电子胶的自主生产和销售为辅，并可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程产品及服务。目前，公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质；在产品品种方面，公司拥有丰富的产品及供应商储备，可为客户提供“一站式”的产品服务。在客户方面，公司拥有如华为、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力等知名电子制造企业客户；在营销网络方面，公司的营销网点分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区，布局合理、市场覆盖较广，可为客户提供及时有效的服务。新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 2022 年公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务类型的不同主要分为化工材料制造和电子制程业务。其中，化工材料制造业务主要为电子胶产品的生产和销售，主要产品包括 RTV 硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶和聚氨酯胶四类化工新材料；电子制程业务主要根据客户生产制造需求，依托公司自身供应链优势，提供电子设备、电子胶、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品服务。（一）（一）化工材料制造业务化工材料制造业务 报告期内，公司全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克主要生产电子胶水为主的化工新材料产品，具体包括RTV 硅橡胶、液态光学胶、底部填充胶、UV 固化胶、环氧胶、三防披覆胶、高导热硅脂、PUR 热熔胶、UV 三防胶、热熔压敏胶、导热结构胶、环氧低温固化胶等产品。公司根据市场和发展需要，已成功导入全自动化包装线，减少了包装车间 30%用工，大幅提升生产效率，并在现有的产线基础上，持续推动全流程的自动化技改，提升产能效率，稳定产品品质。公司研发的产品主要应用聚焦在面板制造、面板模组、汽车电子、3C 产品、智能家居、电源管理系统 BMS、储能、LED 显示等领域，并获得多个龙头和大品牌的资质与合作，如京东方、比亚迪、海尔、美的、老板电器、方太等，成功为客户提供专业的电子胶解决方案。主要产品及用途：（1）RTV 硅胶 应用于元器件地沾着、固定、密封、灌封、防潮及环境污染等，适用于生产制造与智造、智能设备、物联网、光伏储能、交通与电子、移动通信、Mini LED 等领域的胶水。（2）UV 胶 应用于面板模组、LCD、OLED 显示面板的紫外线固化产品，适用于大、中、小各类型面板的胶水。（3）PUR 热熔胶 应用于摄像模组 COB 封装、IC 封装、汽车电子（含汽车雷达、车载摄像等）、家电面板（含冰箱、灶面、消毒柜等）等适用于木材、纺织、塑料、金属、玻璃等之间粘接的产品，以及包含遮光作用的胶水。（4）丙烯酸类胶水体系 应用于黏结金属、塑胶、光学玻璃贴合（触摸屏等）、TP+LCM 全贴合、ITO 保护、缓冲、密封、固定、三防涂敷等适用于笔记本电脑外壳、PAD 外壳以及电视机玻璃背板粘结、台式/一体机电脑键盘、智能音箱/TWS 耳机结构粘接、LCM模组 ITO 保护 USB 焊点保护、BGA 四角绑定、摄像头镜头 LENS 黏结等防潮、防静电、防腐蚀的胶水。（5）新能源 IGBT 模块防护凝胶 应用于新能源汽车核心器件的半导体 IGBT 模块封装，实现高纯度、低应力及高可靠性有机硅灌封材料等有机硅凝胶系列产品。（6）储能及新能源类胶水体系 应用于新能源领域，主要覆盖动力电池、软包电池、混动电池、电源管理系统等产品体系，提供与解决方案配套的粘接、密封、导热以及防护等热熔胶、导热结构胶或喷涂 UV 三防胶产品，适用于各类型恶劣环境。（二）电子制程业务（二）电子制程业务 电子制程是指电子产品的生产制造工艺流程。任何电子产品均需经过技术研发、物料采购、生产制造三大主要环节，而将元器件、零件、组件等通过特定工艺生产成为最终所需产品的整个制造过程就是电子制程流程。公司主要围绕客户在前述电子制程流程中所需要的物料等产品提供服务，协助客户提高生产制造效率。公司围绕客户电子制程工艺方案的设计，紧贴客户需求，依靠公司系统的技术支持、优秀的管理团队和营销团队，凭借积累的供应商库、快速开拓新供应商的能力以及自营的仓储体系，为客户提供系统的产品供应解决方案，主要包括提供客户制程方案所涉及的电子设备、电子胶、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品以及相应的配套服务，并以此提高客户的生产组织效率，提高客户黏性，进而稳固与下游客户的长期良好合作关系 报告期内，公司电子制程业务专注于客户的深度绑定合作，派遣公司员工驻点服务，加强客户现场服务并深挖客户增量需求；公司电子制程业务一直深耕消费电子领域，积累了大量的经验，有助于公司在光伏、新能源等相关领域的知名企业逐步导入相关产品，为公司未来开拓新的业务增长点打下良好的基础。新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（三）主要经营模式（三）主要经营模式 1、生产模式 公司全资子公司惠州新力达电子科技有限公司主要负责电子制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成；公司全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克主要负责公司以电子胶水为主的化工新材料产品的自主研发及生产。各子公司根据市场的发展趋势和客户需要，充分发挥自身的技术优势，研发及生产相应的化工材料产品和电子制程产品。其中，公司电子胶业务采取“订单驱动、适度备货”的生产模式；订单方面，在接到客户采购订单后，PMC 部门基于产品库存情况、交货周期安排相应的生产计划，由生产部门基于生产流程配备专业、稳定、经验丰富的生产人员执行生产作业，严格把控生产流程，确保产出产品的一致性和稳定性。自有备货方面，销售部门根据下游市场需求情况，对各类产品进行销售规模预测，反馈 PMC 部门做出安全库存准备。化工材料主要产品生产工艺流程示意图如下：2、销售模式（1）化工材料销售模式 公司主要向生产制造型客户直接销售，客户群分布在消费电子、光伏电站、新能源汽车、储能电池系统、Mini LED、智能家电等行业。公司采用直接销售模式为客户提供服务，通过直接销售模式，供应产品或服务给下游客户，省去了传统渠道的中间环节，既保证了产品质量、节省分销成本，还提升了效率，更可以提供更好的客户服务和支持。销售部门负责对市场信息收集更新，开发新客户，销售部和品质部协同处理客户销售和售后问题，了解客户需求并及时做出调整，优化执行标准，提高对接效率，了解产品使用情况和反馈，及时解决问题，保证产品质量和售后服务。公司根据生产订单完成生产后，由自有物流或第三方物流安排配送。公司可以通过直销模式与下游客户直接交流，提高销售效率和产品品质的掌控度，建立品牌形象，培养品牌忠诚度，增强认可度，增加销售额，拓展市场。新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 （2）电子制程业务销售模式 由于电子制程行业技术含量较高，销售过程中技术因素较为关键，具体过程如下：与客户工艺工程师进行技术层面的沟通，了解客户工艺流程和需求；与客户生产工程师沟通，确认大批量产品的生产流程；与客户质量工程师进行质量层面的沟通，确保制程产品对客户产品目前及未来的品质保证；经过客户上述人员的认可后，客户采购部门向公司提出采购要约；公司收到客户的采购要约后，将订单分配到采购中心或者物流中心进行采购和配送。因此，在销售过程中要解决以下问题：客户对制程工艺排程的科学性：了解制程产品功能、应用是否适合电子产品生产的制程需求，是合理编排制程工艺且保证制程工艺流畅、科学的必备条件。制程产品之间的融合性、排他性：在制程工艺实施时，了解制程产品的配合参数并加以调控，使各制程产品、设备等发挥最大的配合功效，是决定单个工位制程工艺的关键。协助客户的研发、工程、品质、生产、采购等人员对制程产品进行调控：掌握制程产品在电子产品生产制程中最优的功能、性能组合功效，必须要通过大量的、长期的制程产品综合比较和试用；需要经过较长的时间才能验证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的，因此更需要制程企业提供有力的协助。3、采购模式 公司建立了全面的采购数据库，对采购品种进行分类管理；注重与供应商建立长期的合作关系，通过有效的沟通，稳定供应商合作伙伴；对供应商进行科学管理，对供应商流失或变更等有充分的应对措施，注重与关键供应商之间建立稳定持续的合作关系；建立了完善的供应商评估体系和淘汰机制。公司的采购着眼于构建完整的供应链框架，考虑采购的速度、柔性、风险，优化采购模式，由集中采购、全球采购、准时采购等多种形式组成。（1）集中采购 集中采购是公司最主要的采购模式。公司掌握和汇集多个客户的需求，实施大批量采购，充分发挥采购规模优势、提高采购效率、降低公司采购成本。公司由采购部负责生产物料的统一采购，主要原材料有 DMC、硅油、填料、助剂等化工材料。公司采购部门实时监控原材料库存数量，结合未来排产计划制定采购计划。公司安排专人负责关注原材料价格，准确把握市场趋势，根据生新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 产计划安排采购计划，同时进行战略库存储备。采购部接到原材料需求后，根据原材料类型、市场供需情况等，向供应商询价议价后，经过与相关业务和财务确认，公司内部审批后，与供应商签订采购合同。采购物资到厂后，由仓库和采购部组织抽检，验收合格后办理相应的验收入库手续。（2）全球采购 公司在全球范围内整合采购资源，在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓展了采购的范围，也是为了适应大型客户全球化布局的需求，以提高对客户全球化产品需求的响应速度。（3）准时采购 公司销售的商品种类众多，其中部分商品的需求小、且不具有连续性，公司对这部分商品的采购采用准时采购，即通过与客户的良好沟通，提前准确地了解客户的需求，在合适的时间采购合适的数量，以保证对客户需求的及时满足，同时降低公司的库存水平和经营风险。4、研发模式 公司主要聚焦化工材料研发，采用自主研发模式，以市场为导向，密切关注行业的市场需求和产品发展，开发新产品，升级旧产品性能。研发能力是公司核心能力的重要组成部分，公司高度重视自主研发创新，持续进行研发投入，组建了具有深厚高分子材料专业背景及丰富产业化研发经验的研发团队，并建立了完善的研发体系。公司以客户需求为出发点，研发团队在对材料特性、产品功能、工艺进行测试对比分析的同时，还与客户技术人员在产品的特性、工艺、产能、品质、配套设备等方面展开了深入的交流，最终提出满足客户需求的解决方案。除此之外，研发团队还要以行业的产业动态、技术变化和未来发展趋势为基础，对已有产品的特征和优劣性进行全面的分析，从而进行产品的研发升级以及推动新产品的研发。结合新能源行业发展趋势和行业动态，电子胶水在新能源领域的创新研发应用成为公司电子胶水业务的重要增长引擎。围绕新能源产业发展的技术趋势，布局覆盖消费数码电子电池、动力电池、储能电池等领域的研发项目，围绕多样化应用需求进行研发和未来的生产布局，打造涵盖解决方案、研发生产、使用保障、运营服务等产业链关键环节，为新能源产业的可持续发展贡献动能。报告期内，公司主要研发项目及在研项目介绍如下：主要研发产品名称 研发产品介绍及应用领域 Mini LED 封装胶 应用于小间距 MiniLed MicroLed COB 工艺，高折射率、高透光率、耐高温及高可靠性采用 DamFill 工艺的封装胶水。新能源汽车电了粘接、密封、导热、防护胶 应用于新能源汽车（电子）方面，包括动力电池 PACK、VCU/MICU 电控模块、OBC 车载充电机DCDC 模块以及直流快充充电桩方面提供与解决方案配套系列粘接、密封、导热以及防护等有机硅产品。GaN 快充低 VOC 导热胶 持续研发应用于第三代半导体 GaN 快充匹配的高导热、低热阻、高兼容性宽工艺窗门的有机硅单、双组分导热硅胶产品。氢燃料电池双极板粘接密封胶 持续研发应用于氢能源燃料电池多层双极板封装工艺，提供特种有机硅粘接胶粘剂将密封部件粘接定位，实现双极板与密封部件的高气密性连接。5、服务模式 公司的支持与服务是由应用工程师在售前、售中、售后全程提供的，其服务特点如下：其一，完善的产品线及优质的服务。完善的产品线主要是保障电子制造商的小批量、多品种采购需求，这是实现“一站式采购”的前提。优质的服务则是持续跟进电子企业的研发、生产过程，协助解决过程中出现的各种问题。其二，协助客户进行库存管理。公司利用积累的客户资源和渠道资源，可以满足电子制造企业客户的大批量采购要求、实现规模生产效应，同时避免电子企业因库存不足而造成的脱销、停产损失。新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 其三，公司提供技术增值及产业配套服务，可有效降低客户生产成本、提高生产效率和优化客户运营资金结构。（四）主营业务变化情况（四）主营业务变化情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。过往几年，受业务渠道与资源限制，公司的电子胶业务主要围绕消费电子领域，虽然公司不断在技术上突破，尝试向新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、MiniLED 等多领域拓展市场，但新能源汽车等领域门槛较高，整体市场开拓进度不及新能源行业发展速度。鉴于消费电子领域近年来增速放缓、市场景气度略有下滑，而新能源汽车、光伏电站、储能电池系统等领域是未来 5-10 年主流赛道之一，因此公司决定基于电子胶业务本身的技术、经验、人才积累，向新能源汽车、光伏、储能等领域开拓市场。为拓展公司在新能源领域的市场和业务布局，公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的的议案，公司通过新设立的上海新亚中宁新能源有限公司受让宁波甬湶投资有限公司所持有的新亚杉杉 51%股权。2023 年 2 月 17 日，公司子公司已完成对上述股权的交割手续，公司未来将新增锂电池电解液业务，新亚杉杉目前规划电解液产能 50,000 吨，六氟磷酸锂 6,000 吨，并自主研发和生产多项特殊添加剂，是具备发展潜力和竞争实力的锂离子电池电解液制造商。公司电解液产品广泛应用于动力电池、储能电池、3C 数码类电池，应用场景覆盖新能源汽车、储能、手机、笔记本、电动工具、智能穿戴等。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、经营模式优势 公司作为经营 20 余年的电子制程系统解决方案企业，围绕客户需求，结合技术研发、自身产品和供应商储备等优势，在方案研发、产品生产销售及相关配套服务等方面具有较强的发展潜力。伴随着市场与未来战略发展的需要，公司适时调整经营策略，深耕化工新材料、智能制造解决方案等领域，拓展新业务。通过在制造环节的技改提升和供应商库的高效管理，充分发挥技术、产品、供应服务等经验优势，通过提供自产或外购产品，以及产业链配套服务等方式，为客户提供高性价比的产品以及服务，助力合作企业提高生产效率、优化过程管控。公司这种产品和服务相结合的经营模式对客户的开发和长期合作起到了积极的影响。便于开拓新客户。公司通过提供电子产品生产工艺的优化技术，包括工艺流程和制程产品的应用技术，有助于公司开拓新客户，从而有效促进公司电子制程相关产品和服务的销售；增强客户的依赖度。公司通过提供技术支持、产品及其他配套服务，与客户达成了更紧密的合作关系，增强了客户的依赖度；自研产品的紧密合作。公司根据对市场发展趋势的研判，结合自身的技术研发优势，积极研发及生产客户迭代需求相应的化工材料产品和电子制程产品，如制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成，以及以电子胶水为主的化工新材料产品的自主研发及生产等。2、优质的客户资源 公司自成立以来，与世界多个品牌厂商建立了良好的合作伙伴关系，并坚持客户导向的理念，公司一直高度重视围绕客户需求的关键技术开发，持续投入研发，并取得了多项技术突破，为客户提供了相应的产品，从而与客户形成了稳定的合作关系。公司通过多年的发展积累、业务拓展与沉淀，凭借自主