002718_2022_友邦吊顶_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文12022 年年度报告年年度报告股票代码：股票代码：002718002718股票简称：友邦吊顶股票简称：友邦吊顶2023 年年 04 月月浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)吴浩亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴浩亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。注相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20222022 年年 1212 月月 3131 日公日公司总股本司总股本 131,447,829131,447,829 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4.804.80 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第四节第四节 公司治理公司治理.2828第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.4545第六节第六节 重要事项重要事项.4747第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5656第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.6161第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.6262第十节第十节 财务报告财务报告.6363浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文5释释义义释义项指释义内容友邦吊顶、公司、本公司指浙江友邦集成吊顶股份有限公司友邦有限指浙江友邦集成吊顶有限公司睿灿投资指苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）股东大会指浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会董事会指浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会监事会指浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会章程、公司章程指浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称友邦吊顶股票代码002718股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司的中文简称友邦吊顶公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YOUPON INTEGRATED CEILING公司的法定代表人时沈祥注册地址浙江省海盐县百步工业区北 A 区注册地址的邮政编码314313公司注册地址历史变更情况无办公地址浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号办公地址的邮政编码314312公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴伟江沈洁联系地址浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号电话0573-867900320573-86790032传真0573-867883880573-86788388电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网 http:/ 年 9 月 30 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：“一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文7用电器销售；家用电器安装服务；照明器具制造；照明器具销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；家具制造；家具销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；通用零部件制造；货物进出口；专业设计服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：海盐县百步镇百步大道 388 号；海盐县百步镇金山路1111 号)”历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名黄晔、黄骅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）951,299,329.15976,530,286.21-2.58%757,452,458.07归属于上市公司股东的净利润（元）97,661,918.47-333,031,490.17129.33%83,558,816.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,592,125.75-79,389,929.99152.39%74,896,675.86经营活动产生的现金流量净额（元）290,211,350.47-102,871,360.85382.11%95,229,376.68基本每股收益（元/股）0.74-2.53129.25%0.6400稀释每股收益（元/股）0.74-2.53129.25%0.6400加权平均净资产收益率9.53%-28.93%增加 38.46 个百分点6.48%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）1,648,222,524.081,742,981,353.38-5.44%1,979,325,898.27归属于上市公司股东的净资产（元）1,074,265,370.51975,755,852.0410.10%1,322,604,174.72公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文8是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入201,510,235.73252,836,336.73247,447,314.05249,505,442.64归属于上市公司股东的净利润21,132,650.5459,944,123.9813,279,382.683,305,761.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,701,381.9920,789,489.1613,028,061.195,073,193.41经营活动产生的现金流量净额61,306,634.1078,836,413.9157,176,197.2992,892,105.17上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）66,734,695.8610,255,219.91121,537.79主要系处置浙江省海盐县百步镇新升村的资产产生收益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,196,492.35964,092.645,318,367.42主要系收到的政府补助。委托他人投资或管理资产的损益-266,903.881,334,878.965,018,183.78主要系银行理财损失。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文9除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,560,750.00-310,852,800.00826,800.00主要系期货投资损失。除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,625,756.70-29,997.12-890,740.57减：所得税影响额10,712,965.64-44,812,826.581,533,330.81少数股东权益影响额（税后）-53,467.33125,781.15198,677.39合计56,069,792.72-253,641,560.188,662,140.22-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况1、行业基本情况2004 年，友邦应用 MSO 模块化技术原创发明集成吊顶，不仅使厨卫吊顶实现了装饰美学的升级，同时也实现了电器功能模块的扩展和优化。与传统吊顶相比，集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势，受到消费者的青睐并快速获得市场推广。厨房和卫生间领域是最早使用集成吊顶的领域，也是目前渗透率最高的两个应用场景，随着集成吊顶的设计潮流化、技术先进化，其在视觉和功能上的优势进一步凸显；另得益于家居智能化的潮流，也给集成吊顶行业带来新的发展机遇。目前，集成吊顶的应用场景已由最初的厨卫领域，逐步拓展到了客厅、卧室、阳台等全家居场景。集成吊顶经过近几年的技术提升和规模化生产，不仅可以满足个人消费者的家居需求外，而且可以制造出装配式的公装产品，满足酒店、写字楼、医院等公装领域的快装需求。公装产品的便捷性、美观度都较传统吊顶有很大提升，公装领域的市场需求正逐步扩大，并将在未来成为集成吊顶行业的竞争要地。更重要的是，随着从顶面到墙面的延伸，行业将从二维平面的集成方案升级为三维空间的集成化场景方案，如集成阳台、集成车库等。以友邦集成阳台为例，集成阳台是以阳台集成吊顶和阳台挂挂墙系统为核心的阳台整体解决方案。不同于其它阳台整装方案，在友邦集成阳台，用户可根据需求场景的变化，实时定义自己的生活方式。2、行业发展趋势（1）城镇化进程稳步推进，行业机会巨大。根据奥维云网估算数据，2022 年住宅装修市场(含新房、保障房、二手房、老房)供给总规模约为 2,280 万套，远期预计 2025 年国内住宅装修总量将接近 2,438 万户，从住宅装修市场整体来看，集成吊顶行业仍有规模量级的市场机会。（2）城镇老旧小区改造，给行业发展带来新的机遇。据住建部消息，近 5 年，全国改造了 16.7 万个老旧小区，惠及 2,900 多万户 8,000 多万居民。2023 年，计划再开工改造 5 万个以上老旧小区。老旧小区的改造将带来家居建材更新需求的不断释放，这也将成为集成吊顶行业的新增长点。（3）近年来，国家政策大力推进装配式建筑。住房和城乡建设部印发的“十四五”建筑业发展规划提出，到2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达 30%以上。构成装配式内装的集成吊顶、集成阳台、集成车库等产品，既能满足个性化需求，又具备装配式内装质量好、效率高等优点，装配式内装需求的快速增长，将推动集成吊顶、集成阳台等产品渗透率的快速提升。（4）由厨卫集成吊顶向客厅、卧室、阳台等全屋空间的吊顶、墙面整体解决方案延伸。目前集成吊顶经过近二十年的行业发展，在厨卫装修领域已获得消费者的普遍认可，市场渗透率提高，但在客厅、餐厅、阳台等空间的应用渗透率很低，仍以传统石膏吊顶为主。装配式吊顶和墙面的诞生，可以满足消费者在客厅、餐厅、阳台等家居空间快速装饰和多样性功能的需求，拓展产品应用范围已成行业共识，行业发展空间有待进一步挖掘。（5）行业智能化发展。随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，伴随 5G 等技术的驱动，集成吊顶行业智能化趋势日益明显，集成吊顶将集成越来越多的智能电器、智能灯光、智能控制等功能模块，集成多空间、多场景的智能化集成吊顶（墙面）解决方案将成为越来越多消费者的选择。（6）行业集中度不断提高。目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，品牌影响力、产品设计、服务水平、渠道优势突出的一些企业正脱颖而出，中小企业在竞争中将不断被淘汰或被整合，龙头企业市场份额将持续扩大。3、公司所处的行业地位作为集成吊顶技术发明者，公司一直坚持以马拉松式产品创新精神，持续推动行业进步；凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文11二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司基本情况公司2004年发明集成吊顶，是集成吊顶行业的开创者。公司以“设计更好的顶与墙，为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命，专注于为消费者提供设计更好、功能更强的集成吊顶、背景墙、集成阳台产品。公司是推动行业进步的马拉松创新者，目前拥有843项专利。公司是全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会会长单位、中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位、国家行业标准主编单位、中国房地产500强首选品牌。（二）公司产品情况公司聚焦集成吊顶等核心品类，以用户需求为中心，提供好看、好用、好装的产品和服务。公司的主要产品如下：1）集成吊顶（厨房、卫生间、客厅）2）背景墙3）集成车库、集成阳台4）公装产品（医院、酒店）浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文12（三）公司经营模式1、采购模式公司供应链中心下设计划部、采购部、仓储部等部门，公司计划部每月会同公司销售部门制定月度销售预测，计划部依据月度销售预测分解自制计划与OEM计划，将自制计划下达制造中心，将OEM计划直接下达各家OEM供应商。制造中心根据自制计划分解材料需求计划至采购部，采购部根据材料需求计划下达采购计划单至供应商；OEM供应商根据公司OEM计划生产产品后，交付至公司；品保部对采购部采购的原材料和OEM供应商生产的产品进行检验，检验合格后予以入库。2、生产模式公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式。（1）自主生产模式公司制造中心根据公司月度销售计划制定月度生产计划，原材料仓库根据生产管理部下达的物料需求单给生产车间配料，确保物料供应的及时性；生产部根据生产任务，及时协调物料、人员、设备，确保生产；产品完工后交由品保部检验，检验合格后入库。（2）外协生产模式外协生产模式主要包括OEM和委外加工两种模式。公司采用OEM模式生产时，由计划部根据月度销售预测向外协公司下达OEM计划，对接外协公司所有供应商的计划单的下达、送货等事项，外协公司根据公司的设计及技术要求进行生产，由品保部检验合格后入库；采用委托加工模式主要是对部分原材料如铝卷、铝锭等进行加工，受托加工方按照公司要求加工相应物料，公司向其支付加工费。3、销售模式根据客户群体的不同，公司经营业务分为零售渠道To C业务和工程渠道To B业务。零售渠道To C业务以广大终端消费者为主要客户，主要以经销商门店形式进行运营，部分通过家装渠道、电商渠道、流通渠道进行销售；工程渠道To B业务以房地产公司、大型装修装饰公司以及医院、酒店、写字楼等公装领域的客户为主，通过直销和经销相结合的方式经营。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、设计与研发优势公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发人员占比超过 11%，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。公司拥有国家级 CNAS 实验室，是集成吊顶行业里占地面积最大、测试项目最全、测试设备最多的实验室。经过多年深耕，形成以集成吊顶、背景墙为核心的产品体系，从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅等全屋空间。公司作为行业龙头，持续研发设计行业领先的产品，如暖立方浴室暖空调、冷立方厨房空凋、晾立方阳台晾衣机、客厅集成吊顶、背景墙、集成阳台等。报告期内，公司及子公司获得 140 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 52 项。2、品牌优势公司自成立以来专注于集成吊顶及相关领域产品的设计、研发、生产及销售。经过多年精心耕耘，“友邦”品牌凭借着优秀的产品品质，在集成吊顶行业已建立了较高的知名度和美誉度，在消费者中拥有较高的口碑。“友邦”品牌先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省名牌产品”等多项荣誉。近年来，公司每年推出多款新产品，不断提升专卖店形象，对公司品牌形象形成了有力支撑。3、销售服务网络优势经过多年努力，公司已形成布局完整的多元化销售渠道，专卖渠道销售网络覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员及专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，通过与家装公司、精装地产公司等多元化渠道的融合，整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。随着公司经销商管理、服务、培训制度的不断建立健全，经销商对公司保持着较高的忠诚度与认同感。4、制造品质优势浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文13公司作为集成吊顶国家行业标准、“浙江制造”团体标准主编单位，行业首家通过“浙江制造”认证企业，始终坚持“3 个坚决不用”的品质理念，已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质文化，扎实品质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识持续加强，一直享有较好的产品品质口碑。5、精英团队和管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长时沈祥先生多年来一直从事集成吊顶的经营管理，对行业具有深刻的理解，能够准确把握行业动态。2020 年，公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人，有着稳定高效的核心管理架构；公司鼓励奋斗者文化，逐步形成年轻的管理干部梯队。2021 年，公司对高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员实施了股票期权激励计划，为未来新三年的业绩增长带来核心动力。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年，公司坚持以用户为中心，秉承马拉松式的产品创新精神，围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”三大战略主轴，回归基本面，攻克关键点，加速营销转型，加深渠道建设，加强客户服务，压茬推进年度经营规划落地。报告期内，公司实现营业收入 9.51 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,766.19 万元。报告期内，公司的经营情况如下：1、完善流程体系，持续推进组织变革报告期内，公司坚定不移地贯彻落实战略转型，不断创新组织管理机制，持续完善流程体系建设，提升公司管理效率；公司遵循行业发展规律，根据战略发展需要，优化组织架构，不断激发团队活力，为公司未来战略落地提供强有力的支持与保障。2、零售渠道 To C 业务：深化立体渠道运营报告期内，公司进一步深化零售、家装等立体渠道，充分挖掘市场潜力，不断提高消费者触达品牌的效率；通过加大品牌推广力度，高频次开展全国性营销活动，扩大高端市场占有率；发动终端门店积极布局新零售直播，进行品牌发声；全方位布局新媒体平台、生产优质内容进行品牌传播和种草，打通线上线下链条，实现线上获客线下成交；通过家装城市服务运营商和零售商的“双轮驱动”，深化装企合作方式；通过提供更强竞争力的产品、配备专业营销团队、集中优势资源快速开拓网点，提升品牌在下沉渠道市场的占有率；以用户为中心，进一步完善增值服务体系，提升用户口碑；持续赋能终端门店，提高终端门店“销售、设计、安装”能力，提升终端竞争力。3、工程渠道 To B 业务：持续优化业务结构报告期内，工程渠道 To B 业务建立了以“转代理、强赋能”为核心的营销模式，通过调动研发、产品、培训、设计各个中心部门的资源，硬核赋能经销商，实现资源互补，推动工程项目快速落地；以装配式顶墙解决方案为核心服务理念，大力培育公装渠道，为医养、酒店、办公等领域提供研发、定制、生产、销售、服务于一体的装配式顶墙解决方案。4、数字化赋能提升运营效率持续开发数字化的应用场景，加快数字化转型进程，完善业务单元核心业务系统功能，赋能业务发展，改善客户体验，提高全价值链效率。报告期内，公司推出了营销数字化系统，推广零售运营数字化工具，完成业财管理体系、商品生命周期管理、销售管理体系的数字化体系搭建，进一步提升运营效率。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文14金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计951,299,329.15100%976,530,286.21100%-2.58%分行业主营业务926,441,639.6297.39%952,547,068.9897.54%-2.74%其他业务24,857,689.532.61%23,983,217.232.46%3.65%分产品功能模块277,713,717.5929.20%263,879,643.9227.03%5.24%基础模块462,224,979.3248.59%478,036,710.7448.95%-3.31%辅助模块109,633,426.6411.52%125,009,846.5112.80%-12.30%石膏模块558,333.390.06%2,977,387.510.30%-81.25%墙柜模块76,311,182.688.02%82,643,480.308.46%-7.66%其他24,857,689.532.61%23,983,217.232.46%3.65%分地区华东地区301,048,983.0931.64%257,917,278.9626.41%16.72%东北地区43,395,293.994.56%42,869,646.714.39%1.23%华南地区102,979,101.1610.82%170,973,690.1717.51%-39.77%西南地区135,432,444.3714.24%138,599,454.4814.19%-2.29%华北地区167,007,987.3317.56%171,152,986.0017.53%-2.42%华中地区125,253,238.9613.17%129,319,205.8413.24%-3.14%西北地区51,324,590.725.40%41,714,806.824.27%23.04%其他24,857,689.532.61%23,983,217.232.46%3.65%分销售模式工程286,657,662.5230.13%354,344,309.7136.29%-19.10%经销商及终端客户639,783,977.1067.26%598,202,759.2761.26%6.95%其他24,857,689.532.61%23,983,217.232.45%3.65%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业926,441,639.62672,200,412.0427.44%-2.74%-4.62%1.42%分产品功能模块277,713,717.59182,171,515.0634.40%5.24%14.02%-5.05%基础模块462,224,979.32352,605,112.0923.72%-3.31%-5.33%1.64%辅助模块109,633,426.6488,814,784.2318.99%-12.30%-23.98%12.44%浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文15石膏模块558,333.39142,811.7574.42%-81.25%-90.34%24.05%墙柜模块76,311,182.6848,466,188.9136.49%-7.66%-10.58%2.07%分地区华东地区301,048,983.09218,734,349.0627.34%16.72%19.92%-1.94%东北地区43,395,293.9933,046,220.2823.85%1.23%5.32%-2.96%华南地区102,979,101.1672,798,042.7729.31%-39.77%-47.61%10.58%西南地区135,432,444.3793,675,670.6130.83%-2.29%-8.86%4.99%华北地区167,007,987.33126,411,837.9524.31%-2.42%2.72%-3.78%华中地区125,253,238.9689,592,089.2128.47%-3.14%-5.42%1.72%西北地区51,324,590.7237,942,202.1626.07%23.04%20.71%1.42%分销售模式工程286,657,662.52247,597,606.4713.63%-19.10%-21.08%2.17%经销商及终端客户639,783,977.10424,602,805.5733.63%6.95%8.59%-1.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减集成吊顶-功能模块销售量套1,422,0721,244,02914.31%生产量套1,379,6421,271,7438.48%库存量套120,548162,978-26.03%集成吊顶-基础模块销售量片60,420,29772,022,477-16.11%生产量片58,183,13871,559,425-18.69%库存量片2,706,5294,943,688-45.25%集成吊顶-ACOLL销售量套056,172-100.00%生产量套052,570-100.00%库存量套000.00%集成吊顶-石膏模块销售量米30,370117,779-74.21%生产量米9,246146,974-93.71%库存量米51,53872,662-29.07%集成吊顶-墙面模块销售量平方米33,97632,520.304.48%生产量平方米39,86832,520.3022.59%库存量平方米5,8920100.00%集成吊顶-家居模块销售量片743,1001,296,339-42.68%生产量片689,9281,131,502-39.03%库存量片217,589270,761-19.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文16报告期内，公司主要营业收入及利润来源点仍是集成吊顶功能模块及基础模块。石膏模块、ACOLL 模块营业收入、利润占公司整体业绩比例较小，相关数据同比变动较大主要受市场需求、公司全年销售战略调整影响所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业营业成本672,200,412.04100.00%704,738,118.87100.00%-4.62%单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业功能模块182,171,515.0627.10%159,771,251.7622.67%14.02%工业基础模块352,605,112.0952.46%372,463,839.9452.85%-5.33%工业辅助模块88,814,784.2313.21%116,826,813.0816.58%-23.98%工业石膏模块142,811.750.02%1,477,642.330.21%-90.34%工业墙柜模块48,466,188.917.21%54,198,571.767.69%-10.58%说明项目占营业成本比重同比增减2022年2021年原材料88.36%90.91%减少 2.55 个百分点人工3.47%3.82%减少 0.35 个百分点制造费用8.17%5.27%增加 2.9 个百分点合计100%100%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文17（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）49,972,154.66前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名15,924,051.571.72%2第二名12,072,970.801.30%3第三名7,748,937.470.84%4第四名7,357,104.650.79%5第五名6,869,090.170.74%合计-49,972,154.665.39%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）285,292,101.02前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例49.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名104,986,842.0618.21%2第二名98,548,661.2717.09%3第三名39,220,453.806.80%4第四名22,835,370.333.96%5第五名19,700,773.563.42%合计-285,292,101.0249.48%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用93,221,264.23103,159,642.57-9.63%管理费用73,011,306.3675,313,545.25-3.06%财务费用2,286,382.224,952,349.46-53.83%主要系银行贷款减少，导致利息支出减少所致研发费用35,048,695.4239,026,046.06-10.19%浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2022 年年度报告全文184 4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响抗老化、抗刮、易清洁多层复合材料的开发自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置批产阶段开发全新产品奈时膜复合集成吊顶面板的研发，使产品性能进行了大幅度的提升，且健康安全，环保无毒，公司产品的更具有竞争力，抢占市场。蜂窝板高速连续复合新工艺及其配套高精密模具的开发自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置批产阶段开发全新产品使产品性能进行了大幅度的提升，使板材的重量更轻，但板材承受的强度更高，隔热性极佳，耐疲劳性高，整体性佳；使蜂窝板产业量产进入一个新自动化安全生产的里程碑，能够使生产产能大大的提高，且提升安全生产。基于物联网技术的智能家居离线语音控制系统的开发自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置批产阶段开发全新产品产品采用了多终端语音融合新技术，实现手机app 和电器之间的无线远程智能控制，人与设备之间语音直接控制，具有有稳定可靠、精度高、兼容能力强、交互操作简单等特点。满足用户现代智能家居智能化发展、全方位管理的需求，提高了生活品质，从而提高公司产品竞争力，提高市场占有率。基于触摸控制与变光技术的夜灯触摸控制系统的开发自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置批产阶段开发全新产品本产品采实现掌拍触摸控制调光功能，具有稳定可靠、操作方便等特点，能够满足消费者的对控制便利性的需求，同时保证睡眠质量，提高消费者的生活质量。丰富了公司产品线。从而提高公司产品竞争力，提高市场占有率。带 PMMA 透镜的高均匀度高光效直发光电器照明模块的设计开发自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置批产阶段开发全新产品通过