002346_2022_柘中股份_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 上海柘中集团股份有限公司上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人张博华及会计机构负责人公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人张博华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钱钱兵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。兵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在宏观经济环境变化、公司产品因行业竞争带来毛利率下降等风险，敬请投公司存在宏观经济环境变化、公司产品因行业竞争带来毛利率下降等风险，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 435,825,356 股为基数，向全体股股为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.59 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有法定代表人签名的公司 2022年年度报告文本；五、其他有关资料；六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海柘中集团股份有限公司 本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 管桩、PHC 管桩 指 高强度预应力混凝土管桩 成套开关设备 指 开关柜等成套配电设备 柘中电气 指 上海柘中电气有限公司，公司全资子公司 康峰投资 指 上海康峰投资管理有限公司 上海达甄 指 上海达甄资产管理中心(有限合伙)国晶半导体 指 国晶（嘉兴）半导体有限公司（原中晶（嘉兴）半导体有限公司）苏民投君信基金 指 苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）辽宁中德基金 指 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）海通焕新基金 指 上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）平安天煜基金 指 深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海新礼基金 指 上海新礼投资合伙企业（有限合伙）上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 柘中股份 股票代码 002346 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海柘中集团股份有限公司 公司的中文简称 柘中集团 公司的外文名称（如有）Shanghai Zhezhong Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZHEZHONG 公司的法定代表人 陆仁军 注册地址 上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 室 注册地址的邮政编码 201417 公司注册地址历史变更情况 公司报告期内未变更注册地址 办公地址 上海市奉贤区苍工路 368 号 办公地址的邮政编码 201424 公司网址 www.ch- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田怡 李立传 联系地址 上海市奉贤区苍工路 368 号 上海市奉贤区苍工路 368 号 电话 021-57403737 021-57403737 传真 021-67101395 021-67101395 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 公司年度报告备置地点 上海市奉贤区苍工路 368 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91310000739768376E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 2010 年上市时，主营业务为 PHC管桩的生产与销售。2014 年下半年度，公司实施完成了发行股份购买柘中电气 100%股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的重大资产重组，公司业务构成发生重大变化，由专业经营 PHC 管桩变为集管桩、成套开关设备与投资业务于一体。公司于 2015 年下半年停止了 PHC管桩生产，主营业务变为成套开关设备生产与销售。上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 12 月 30 日，公司向原公司控股股东上海柘中（集团）有限公司股东上海康峰投资管理有限公司及其他 9 名自然人非公开发行股票，吸收合并上海柘中（集团）有限公司，上海柘中（集团）有限公司原持有的公司股份注销，公司控股股东变更为上海康峰投资管理有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 签字会计师姓名 庄继宁、李燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司）上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 于力、钟凌 募集资金使用期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）725,613,038.84 688,962,207.77 5.32%604,433,836.29 归属于上市公司股东的净利润（元）450,609,569.21 447,824,062.12 0.62%160,898,155.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）97,406,571.44 96,942,130.11 0.48%65,556,594.36 经营活动产生的现金流量净额（元）55,848,075.21 95,213,784.57-41.34%31,983,235.93 基本每股收益（元/股）1.03 1.02 0.98%0.36 稀释每股收益（元/股）1.03 1.02 0.98%0.36 加权平均净资产收益率 17.64%19.90%-2.26%7.84%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）4,084,483,314.03 4,982,569,173.20-18.02%3,924,161,981.04 归属于上市公司股东的净资产（元）2,710,063,702.62 2,403,372,728.97 12.76%2,087,816,365.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,497,700.01 233,473,786.24 114,540,257.29 228,101,295.30 归属于上市公司股东的净利润 36,793,810.69 182,642,493.90 84,114,219.85 147,059,044.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,743,415.52 65,857,820.81 34,406,259.69-26,600,924.58 经营活动产生的现金流量净额 56,985,830.67-9,548,807.88-39,722,308.68 48,133,361.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）48,746,915.92 42,127,261.48 509,399.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,942,711.06 16,459,837.69 37,439,033.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -16,095,852.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 521,770,908.54 261,356,144.51 92,180,035.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,301,779.96-979,269.35-685,958.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目-66,112,202.58 179,441,486.71 持有长期股权投资和金融资产确认的损益 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 145,822,587.64 124,574,190.80 32,128,584.67 少数股东权益影响额（税后）20,967.57 6,853,485.53 1,972,364.69 合计 353,202,997.77 350,881,932.01 95,341,560.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况“十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展，中低压配电制造行业仍将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。2022 年，全社会用电量 86372 亿千瓦时，同比增长 3.6%，市场化交易电量已达全社会用电量的 60%，电力价格波动回归商品属性逐步确立，有望使得电网及发电企业的收入和盈利能力得到增强，电网及电力企业有更强的支撑提高资本开支强度，电力系统投资强度预期提升。随着能源转型的发展需求，电力行业将面临新的发展机遇，未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、集成化，推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，促进产业化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进，市政公用设施和先进制造业建设扩产等传统基建与包括 5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基建项目规模化发展，将大幅提升用电需求，必然将对成套开关设备行业的发展带来较大的发展空间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。1.成套开关设备业务 公司成套开关设备业务主要产品为 35KV 以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等项目。公司近年的主要客户集中在半导体、数据中心行业以及国家电网、轨道交通、机场等大型基建项目。电力是现代工业的命脉，国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展，成套开关设备服务于电力行业，其市场涵盖了国民经济各个领域，就地域市场而言，成套开关设备行业覆盖国内各个基本行政区域，在经济较发达区域市场需求更为强劲。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快，工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，电网建设投资项目持续增长，现代工业企业、新能源开发和基础设施建设等诸多领域的电力配套建设加大需求的拉动，成套开关设备行业还将迎来更加广阔的发展空间。公司成套开关设备一般均为定制产品，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，一般先由设计院根据用户的需求设计图纸，再由生产企业进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供相应的售后服务；成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。近年来，公司积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头，凭借在高科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目经验，服务多家国内知名半导体企业，同时与中芯南方、中芯北方、中芯国际、华虹半导体、和辉光电、华力微电子等保持良好的合作关系。公司在国家大力发展新基建的政策红利下，持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域客户深度合作，服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。在基础设施建设方面，公司凭借产品优势、品牌优势、服务能力和客户资源优势，实现城市公共服务、市政公用设施建设领域的客户订单。公司成套开关设备进入了国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构的定向招标供应商范围，涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目，公司长期以来维持的客户资源是公司业务不断发展的重要基石。上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要，是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看，积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点来看，国家积极推动电力行业向低碳节能的方向持续迈进，这将推动电力行业科技水平不断进步，从而带动成套开关设备行业的发展。2.投资业务 公司报告期投资业务主要通过股权直投，参与私募股权基金等方式开展，股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权增值获取投资收益。截至报告期末，公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）有限公司、海科（嘉兴）电力科技有限公司等；通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信基金、辽宁中德基金、平安天煜基金、上海新礼基金、海通焕新基金等。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、生物医药、半导体、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车等领域。报告期通过基金投资的项目进展情况良好。公司通过保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，为公司产业结构转型升级寻求战略支点。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下方面：1.行业竞争格局和行业进入壁垒 成套开关设备制造业是将电子技术与电力技术相结合，利用各种电力电子元器件或器件所构成的电路来完成电能的变换和控制装置的制造行业。根据不同的用电需求，通过电力电子设备转换成不同性质、不同用途的电能，可大幅度节约能源，降低原材料消耗，实现自动化控制，提高生产效率。成套开关设备行业从业公司众多，绝大多数是同质化竞争的中小型企业，但重要民生项目、大型电力项目、高端制造行业对于成套开关设备订单，仍主要由少数具备品牌、技术和销售网络优势的头部企业完成。公司作为行业内知名的制造商，在发展过程中占据行业领先优势，并不断巩固行业领导地位，伴随着领先企业市场份额在行业发展和整合中将继续扩大的趋势，对行业新进者构筑起较高的障碍和壁垒。2.产品及品牌优势 公司子公司柘中电气作为高新技术企业，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。公司生产的 KYN37-12、KYN37-40.5 系列智能化高压柜、OKKEN 智能化低压柜、PPS 系列智能化低压柜三大系列产品经上海电器行业协会专家评审为智能化电网所需的元件和成套设备，属于国家鼓励和支持的产品。公司产品主要多用于输配电相关领域，产品质量尤为重要。公司现有客户中，重大民生相关的基础设施、互联网数据、高端集成电路等行业，对电气设备的稳定性和可靠性有着更为严苛的要求，柘中电气作为成套开关设备行业的领先企业，在成套开关设备产品的设计、生产和安装具有较强的实力，充分匹配客户对产品质量的严苛要求。近年来，公司积极把握重大基础设施建设、高科技集成电路配套工程等发展契机，着力打造重点样板工程，提升柘中品牌在高端制造行业领域的影响力。3.销售及客户资源优势 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 成套开关设备作为国民经济的基础需求品，广泛应用于生产生活之中，其终端客户的多元化、分布的广泛性，决定了完善、健全的销售网络对于生产企业的重要性。中国幅员辽阔，经济发展程度存在一定差异，更凸显植根各地的销售网络对于成套开关设备企业实现规模增长、整体实力提升的重要性。公司在销售网络的同时，构建与之配套的物流服务和持续服务能力，亦成为公司维护客户资源的有力保障，为公司可持续性销售打下坚实基础。四、主营业务分析四、主营业务分析（一）概述 报告期内，公司为克服公共卫生事件造成的不利影响，积极采取远程办公、封闭生产等有效应对措施，公司成套开关设备业务平稳增长。公司主营成套开关设备业务受益于高科技企业投建及新老基建项目规模化发展，凭借公司成套开关设备深耕的品牌优势、技术优势、客户资源优势等核心竞争力，积极把握国内集成电路产业发展带动的成套开关设备需求增长的同时，维持在国家电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域的业务规模，实现公司成套开关设备业务平稳健康发展。公司 2022 年度营业收入 725,613,038.84 元，较上年度增长 5.32%，全年归属于上市公司股东的净利润450,609,569.21 元，较上年度增长 0.62%。（二）报告期经营情况分析 1.成套开关设备主营业务 21 世纪我国电力工业一直处于快速发展之中。据全球能源互联网发展合作组织数据，我国“十三五”期间用电量年均增长率为 5.5%，预计 2025年全社会用电量达到 9.2 万亿千瓦时，“十四五”年均增速约 4.4%，最大负荷将达到 15.7亿千瓦。电力工业的发展将为成套开关设备行业带来广阔的市场。随着能源转型的发展需求，电力行业将面临新的发展机遇，未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、集成化，推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，促进产业化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进，市政公用设施和公共服务设施建设等传统基建与包括 5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基建项目规模化发展，将大幅提升用电需求，必然将对成套开关设备行业的发展带来巨大的发展空间。公司深耕电气业务，自 2005 年起，“柘中”品牌一直被认定为“上海市著名商标”，在行业中享有较高知名度，产品被连续认定为“上海市名牌产品”。柘中电气系高新技术企业，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。经上海电器行业协会专家评审，公司的 KYN37-12、KYN37-40.5 系列智能化高压柜、OKKEN 智能化低压柜、PPS系列智能化低压柜三大系列产品均属于智能化电网所需的元件和成套设备，属于国家鼓励和支持的产品。多年以来公司在生产经营中积累了大量的优质客户，稳定、优良的客户资源是公司业务不断发展的保障。公司生产的成套开关设备专业性强，在性能和精度上要求较高，需求的个性化程度高，采取“以销定产”的生产方式和“以产定购”的采购模式。销售是其生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。报告期服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司将继续在集成电路、国家电网、轨道交通、数据中心等市场集中度较高的行业继续耕耘，努力把握新基建市场扩容机遇，稳步发展成套开关设备业务，同时在此基础上继续尝试制造业转型，为公司进一步发展寻找新的利润增长点。2.投资业务 近年来公司维持适度的投资业务规模，主要向科技含量高、应用前景广阔的行业的进行前瞻性投资，取得了良好的投资回报。公司通过股权直投涉及银行、电力、锂电池、第三代半导体材料等行业，通过参与私募基金投资项目涵盖应用科技、医疗、生物医药、集成电路、新能源、新材料、节能环保、高端装备等领域。公司的投资业务有助于公司拓宽上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级的战略支点，以期减少单一业务的风险。未来公司将继续保持适度的投资业务规模，尝试多元化经营，增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司持续经营和长期发展。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 725,613,038.84 100%688,962,207.77 100%5.32%分行业（1）工业 681,136,676.50 93.87%686,833,422.21 99.69%-0.83%（2）建筑安装业 44,476,362.34 6.13%2,128,785.56 0.31%1,989.28%分产品（1）成套开关设备 641,024,922.95 88.34%636,712,073.96 92.42%0.68%（2）备品备件及其他收入 21,064,134.55 2.90%31,073,729.25 4.51%-32.21%（3）建筑安装类 44,476,362.34 6.13%2,128,785.56 0.31%1,989.28%（4）租赁 19,047,619.00 2.63%19,047,619.00 2.76%0.00%分地区（1）上海地区 318,981,027.13 43.96%298,558,727.31 43.33%6.84%（2）长江三角地区（除上海）258,136,197.54 35.57%153,209,588.44 22.24%68.49%（3）非长江三角地区 148,495,814.17 20.46%237,193,892.02 34.43%-37.39%分销售模式 营业收入合计 725,613,038.84 100.00%688,962,207.77 100.00%5.32%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业（1）工 业 681,136,676.50 522,873,904.76 23.24%-0.83%-3.25%1.92%分产品（1）成套开关设备 641,024,922.95 503,722,772.38 21.42%0.68%-1.45%1.69%（2）备品备件等 21,064,134.55 10,777,293.72 48.84%-32.21%-52.87%22.43%分地区（1）上海地区 318,981,027.13 239,338,485.51 24.97%6.84%7.88%-0.72%（2）长江三角地区（除上海）258,136,197.54 213,335,010.81 17.36%68.49%59.33%4.75%（3）非长江三角地区 148,495,814.17 110,874,579.90 25.33%-37.39%-40.57%3.98%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 成套开关设备 销售量 套 12,725 12,584 1.12%生产量 套 12,856 12,455 3.22%库存量 套 595 464 28.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（1）工 业 522,873,904.76 92.78%540,439,980.20 99.66%-3.25%（2）建筑安装业 40,674,171.46 7.22%1,858,289.17 0.34%2,088.80%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（1）成套开关设备 503,722,772.38 89.38%511,111,350.99 94.25%-1.45%（2）备品备件及其他收入 10,777,293.72 1.91%22,868,566.40 4.22%-52.87%（3）建筑安装类 40,674,171.46 7.22%1,858,289.17 0.34%2,088.80%（4）租赁 8,373,838.66 1.49%6,460,062.81 1.19%29.62%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.2022 年 3月 9 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，同意向金瑞泓微电子（衢州）有限公司转让公司持有的国晶半导体 80,000 万元出资额，国晶半导体不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司披露的关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司股权收购协议的公告（公告编号:2022-20）；2.2022 年 6月 14 日，公司根据经营战略发展需要，使用自有资金出资 12,000 万元人民币成立全资子公司上海柘中建设有限公司，柘中建设纳入公司合并报表范围，详见公司披露的关于投资成立全资子公司的公告（公告编号:2022-37）；上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 3.2022 年 10 月 24 日，公司控股子公司上海柘晋网络科技有限公司收到上海市奉贤区市场监督管理局的登记通知书，予以柘晋网络注销登记，柘晋网络不再纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）332,854,013.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 103,894,564.36 14.32%2 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 85,415,318.58 11.77%3 中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司 61,245,996.64 8.44%4 权峰机电国际贸易(上海）有限公司 46,479,933.63 6.41%5 国网上海市电力公司 35,818,200.26 4.94%合计-332,854,013.47 45.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）273,572,253.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 93,198,676.52 13.80%2 宁波金田电材有限公司 71,433,905.80 10.58%3 诺企电容器（苏州）有限公司 41,996,985.69 6.22%4 上海 ABB变压器有限公司 40,441,904.78 5.99%5 施耐德(苏州)变压器有限公司 26,500,780.96 3.92%合计-273,572,253.75 40.51%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,052,494.11 14,755,299.02-18.32%上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 管理费用 48,606,484.46 78,588,885.70-38.15%主要系国晶半导体办公及水电费用减少。财务费用 71,805,212.50 30,802,058.59 133.12%主要系上海达甄少数投资者享有的利润影响。研发费用 8,908,892.34 28,321,437.70-68.54%主要系国晶半导体的研发费用减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 MNS 柜摇进式抽屉单元 公司 MNS 柜摇进式抽屉单元研发项目拟实现产品轻便性、大电流、智能化，丰富智能化装备产品线，提升公司产品的市场竞争力。目前根据市场调研、引进内容和技术方式，进行系统设计、结构设计和电气设计，完成进行样机元器件安排生产、安装和试验工作 拟实现 MNS 柜摇进式抽屉单元具有轻便性、大电流、智能化。公司按照轻便性、大电流、智能化等方面的设计要求研发新型设备，适应电力市场不断发展的需要，提升公司产品的市场竞争力。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）62 95-34.74%研发人员数量占比 14.42%18.38%-3.96%研发人员学历结构 本科 36 27 33.33%硕士 1 6-83.33%博士 0 1-100.00%大专 25 38-34.21%中专 0 22-100.00%高中 0 1-100.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 15 20-25.00%3040 岁 17 26-34.62%4050 岁 21 39-46.15%5060 岁 9 8 12.50%6070 岁 0 2-100.00%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）25,344,949.52 45,266,999.83-44.01%研发投入占营业收入比例 3.49%6.57%-3.08%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 668,955,009.19 702,216,007.89-4.74%经营活动现金流出小计 613,106,933.98 607,002,223.32 1.01%经营活动产生的现金流量净额 55,848,075.21 95,213,784.57-41.34%投资活动现金流入小计 695,091,022.30 549,033,477.12 26.60%投资活动现金流出小计 776,710,137.81 953,983,037.33-18.58%投资活动产生的现金流量净额-81,619,115.51-404,949,560.21 79.84%筹资活动现金流入小计 1,356,999,999.96 760,750,000.00 78.38%筹资活动现金流出小计 1,255,784,070.45 498,472,256.41 151.93%筹资活动产生的现金流量净额 101,215,929.51 262,277,743.59-61.41%现金及现金等价物净增加额 75,609,133.32-44,405,804.78 270.27%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41.34%，主要系本期收到其他业务收入的现金减少。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.84%，主要系本期处置子公司收到的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.41%，主要系本期取得借款收到的现金减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,324,260.49 0.23%主要是公司金融资产持有