002245_2022_蔚蓝锂芯_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人公司负责人 CHEN KAICHEN KAI、主管会计工作负责人张宗红及会计机构负责人、主管会计工作负责人张宗红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张宗红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完张宗红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。门说明，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20222022 年度利润分配实年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利0.350.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.64 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有董事长签名的 2022 年年度报告原件；五、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事长：CHEN KAI 二二三年四月二十一日 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 江苏顺昌 指 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 张家港润盛 指 张家港润盛科技材料有限公司 江苏绿伟 指 江苏绿伟锂能有限公司 江苏天鹏 指 江苏天鹏电源有限公司 淮安天鹏 指 天鹏锂能技术（淮安）有限公司 马来西亚天鹏 指 TENPOWER MALAYSIA SDN BHD 上海顺昌 指 上海澳洋顺昌金属材料有限公司 广东顺昌 指 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 广东润盛 指 广东润盛科技材料有限公司 淮安顺昌 指 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月31 日 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蔚蓝锂芯 股票代码 002245 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 公司的中文简称 蔚蓝锂芯 公司的外文名称（如有）Jiangsu Azure Corporation 公司的外文名称缩写（如有）Azure 公司的法定代表人 CHEN KAI 注册地址 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路 10 号 注册地址的邮政编码 215618 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省张家港市金塘西路 456 号 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房红亮 吴向阳 联系地址 江苏省张家港市金塘西路 456 号 江苏省张家港市金塘西路 456 号 电话 0512-58161276 0512-58161276 传真 0512-58161233 0512-58161233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省张家港市金塘西路 456 号公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91320500743109453W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持服务等未发生重大变化；2011 年开始，公司逐步进入半导体行业的 LED 外延片及芯片制造领域；2016 年 4 月公司收购江苏绿纬锂能有限公司，进入锂电池行业；自此公司形成了金属物流、LED 及锂电池三大业务的总体业务格局。江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 历次控股股东的变更情况（如有）自 2020 年 9 月 2 日起，公司的控股股东由澳洋集团有限公司变更为香港绿伟有限公司，公司的实际控制人由沈学如变更为 CHEN KAI。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 曹小勤、沈文伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2206 室 赵溪寻、杨传霄 根据相关规定，保荐机构持续督导期为 2022 年 7 月 20 日至2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）6,285,116,746.33 6,680,492,083.22-5.92%4,233,591,480.31 归属于上市公司股东的净利润（元）378,343,919.83 670,122,145.07-43.54%277,951,872.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）298,019,820.35 582,639,161.53-48.85%184,900,271.86 经营活动产生的现金流量净额（元）474,516,240.91 534,500,657.30-11.22%327,468,753.98 基本每股收益（元/股）0.3459 0.6508-46.85%0.2832 稀释每股收益（元/股）0.3459 0.6508-46.85%0.2832 加权平均净资产收益率 7.65%21.04%-13.39%12.35%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）11,323,842,274.58 9,722,490,209.92 16.47%7,164,401,083.00 归属于上市公司股东的净资产（元）6,346,527,991.40 3,568,144,417.58 77.87%2,588,149,343.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,839,954,873.26 1,962,172,861.56 1,343,138,468.81 1,139,850,542.70 归属于上市公司股东的净利润 200,181,542.63 150,739,962.12 52,766,005.96-25,343,590.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,651,262.46 148,594,439.01 51,171,824.86-43,397,705.98 经营活动产生的现金流量净额-16,537,490.00 36,455,399.90 131,761,184.77 322,837,146.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,130,139.11-121,495,136.71-27,665,171.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 351.92 13,804.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）92,416,862.58 216,396,961.42 119,494,617.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,165,628.49 委托他人投资或管理资产的损益 7,103,387.28 2,094,504.81 3,218,566.38 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 3,045,853.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融-1,024,300.00 3,433,700.00 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 56,462.14 206,000.00 26,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,661,265.58 20,334,493.66-393,222.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,295,040.00 1,261,842.17 减：所得税影响额 15,661,987.42 21,856,874.74 23,683,289.61 少数股东权益影响额（税后）5,392,843.49 12,906,311.92 15,531,380.17 合计 80,324,099.48 87,482,983.54 93,051,601.07-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、锂电池行业 随着全球数字化、智能化的加速发展，作为底层支撑的电动化要求催生出了越来越丰富的锂电池应用场景。锂离子电池作为万物互联的关键部品，正在深刻改变人类的生产和生活方式。目前，锂电池行业仍处于快速发展的战略机遇期，未来市场空间广阔。根据功能及应用领域差异，锂离子电池的下游主要应用市场可分为消费类电子产品市场、动力锂电池市场和储能市场。公司现有锂离子电池产品主要聚焦于消费类的小型动力系统，应用在电动工具、智能出行（电踏车/电摩）、清洁电器、便携式和户用储能等市场。电动工具：伴随锂电池技术不断发展，无绳化、锂电化、小型化、轻量化使得电动工具更加便捷，电动工具需求保持快速增长。同时，国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距日趋缩小，在性能、规模、服务、成本等综合优势加持下，国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国，锂电池国产替代进程明显加速。根据 EVTank 数据，2022 年全球电力工具出货量达 4.7 亿台，全球市场规模达 521.6 亿美元，预计到 2026 年全球电动工具出货量将超过 7 亿台，市场规模或将超过 800 亿美元。根据村田公告的相关预测数据，2018-2025年电动工具锂电池出货量不断攀升，预计到 2025年全球电动工具锂电池出货量达 44亿颗。清洁电器：采用锂电技术的无绳化充电式吸尘器在便携程度、噪音大小及多场景适用等方面相较于有线式吸尘器都具有显著的优势，逐渐成为吸尘器市场上的热门产品，整体吸尘器市场正在加速锂电渗透，有线式吸尘器存量市场将逐渐被无线式新型吸尘器所替代。同时，扫地机器人和洗地机等创新清洁电器的日益普及，扩大了整个赛道的电芯需求。根据 EVTank预测，到 2025年全球清洁电器用锂离子电池将达到 12.5亿颗。智能出行：兼具“休闲健身+通勤”属性的电踏车在欧洲、北美和亚太等国外市场蓬勃发展，带动锂电池需求增长。2020-2022年，全球电踏车销量分别为 689万辆、887万辆和 1,121万辆，三年合计销量接近 2,700万辆，锂电池用量达16亿颗。因为基础设施、购买力等因素，东南亚、南亚、非洲等区域具有良好的两轮车文化，其中主要为燃油摩托车。但由此带来的空气、噪音污染以及日益增加的能源消耗和碳排放等问题也日趋严重。在禁摩令、油换电激励政策、电商及线上餐饮服务业的发展的共同推动下，海外的电动摩托车市场进入起步加速阶段。根据沙利文预测，到 2026 年高速电摩锂电池用量超过 10 亿颗。便携式和户用储能：便携式储能是一种替代传统小型燃油发电机的、内置锂离子电池的小型储能设备，有大容量、大功率、安全便携的特点，可提供稳定交流/直流电压输出的电源系统，可匹配市场上主流电子设备，适用于户外出游、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。全球便携式储能设备 2021 年出货量达到 483.8 万台，2026 年预计全球出货量和市场规模将分别达到 3,110 万台和 882.3 亿元。因为俄乌冲突、全球能源转型战略的持续推进以及各国政府对户用储能的政策支持和补贴，以欧美为主要市场的全球户用储能装机量 2022 年出现爆发式增长。根据 EVTank 统计，2022 年全球家庭储能新增装机量达到 15.6GWh，同比增长 136.4%。到 2025 年，EVTank 预计全球户用储能新增装机量达到 52.6GWh，到 2030 年新增装机量达到 172.7GWh，届时全球家庭储能累计装机量将达到 748.9GWh。2、LED 行业 LED，即发光二极管，是一种新型固态半导体器件。LED 产业链包括 LED 衬底制作、LED 外延生长、LED 芯片制造、LED 封装和 LED 应用五个主要环节，一般将衬底制作、外延生长和芯片制造视为 LED 产业的上游，封装视为中游，应用视为下游。LED 应用领域主要为照明及显示背光领域。近几年来，国内 LED 芯片行业整体竞争格局保持相对稳定。在整个 LED 芯片行业处于下行调整的背景下，传统LED 照明领域的增长速度逐步放缓，普通照明市场冲击巨大，利润空间缩减明显。江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 同时，LED 新型应用的发展趋势正在加速演进，诸如植物照明、紫外 LED、车用 LED、红外 LED 等应用市场渗透率正逐步提升，特别是背光领域的 Mini/MicroLED 应用成为主要突破的着力点。这些新兴领域凭借着高技术门槛带来的较高毛利也吸引了众多 LED 企业争相布局，具有和保持领先的资金实力、技术研发能力与良好的管理水平以及优秀的客户结构这些竞争优势至关重要。3、金属物流配送行业 经过二十余年的发展，中国金属物流行业已经形成了一定的规模。目前，我国的金属物流企业主要分布在长三角、珠三角、中西部等制造业集聚地区。我国的产业政策积极引导物流行业和汽车制造业（特别是新能源汽车制造）、信息与通信技术产业（ICT）的发展，下游制造业产业政策为金属物流业的发展创造了良好的外部条件。随着市场竞争的加剧，下游制造业企业将会越来越倾向于将物流业务外包。金属物流行业将有效提高制造业的综合竞争实力。同时，制造业的发展也将有力推动金属物流行业的发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事锂电池、LED 芯片及金属物流配送三大业务，拥有 20 多家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区。1、锂电池业务 全资子公司江苏天鹏电源有限公司是高新技术企业，在圆柱动力电池领域具有 17年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力。公司锂电池产品主要服务于电动工具、智能出行、清洁电器、便携式和户用储能等应用领域客户。天鹏电源在圆柱电池领域技术积累深厚，尤其在倍率型动力工具锂电池应用领域处于领先地位，是进入全球 TOP4 电动工具公司供应链的小型动力电池主要供应商。2、LED 业务 公司 LED 业务主要从事 LED 芯片的研发与制造，具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片到 LED 芯片的完整产业链。公司装备了业内先进的 LED 外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平，是国内主要的 LED 芯片供应商之一。公司坚持持续探索“用最少的电发更多的光”的技术应用，坚定不移的走高端化、差异化的发展之路。3、金属配送业务 公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理服务，在长三角及珠三角建立了中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一直以来，公司核心管理层高度稳定，在长期运营中形成了务实、稳健、精细的经营风格和实事求是、注重成果、持续创新的企业文化。凭借远见的战略洞察和上市公司平台，公司持续探索并把握更具成长性的商业机会，从传统产业进入资金和技术密集的高壁垒、高成长科技行业。同时，公司通过极具情怀的使命愿景，清晰务实的近、中、远期战略规划，持续的流程建设和数字化、智能化转型，依托各板块从实战中打造出来的卓越核心管理层的专注执行，不断提升综合竞争力，实现各板块所属行业领先的战略目标。1、锂电池业务（1）技术优势 公司致力于持续加强研发体系建设，扩充研发团队人员配置，全面提升研究与开发技术水平，形成了涵盖基础材料、技术平台、产品开发，及工艺、设备的全面技术体系，不断缩短与世界顶级同业的产品代差，以技术引领高端化、国际化进程。多年以来，天鹏电源通过持续投入，在高倍率动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力。天鹏电源目前已形江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 成了兼具 NCM、NCA 及 LFP 的锂电池技术与产品体系，尤其是 NCA 体系的电池研发及制造在国内锂电池领域独树一帜。同时，公司正在按计划推进钠电池的技术与产品研究开发。（2）品质优势 实事求是、科学严谨、追求极致的公司文化是品质保障的基础。世界一流的水分、温度、金属异物等环境控制，实验室级别的材料质量控制，自主研发的 EMS 系统和核心的分容化成设备，体系化的专业工程师培训，精益求精的工程设计和层层验证，充分支撑了公司产品的品质稳定，公司产品已经成为全球高端客户长期信赖的选择。（3）数字化运营 公司持续引领国内行业设备革新，200PPM、300PPM的全自动生产线均为国内首家引进。参照国际先进水平，公司积极创建数字化制造工厂，产品制造过程高度自动化、智能化，效率与品质控制水平达到圆柱细分领域全球先进水平。（4）品牌优势 江苏天鹏在圆柱锂电池领域深耕多年，尤其聚焦以电动工具、清洁电器为主的小型动力锂电池市场，以高性能、高品质的产品与优良的服务在市场赢得了良好的口碑，逐步树立了值得信赖的高品质圆柱锂电池的品牌形象。主要国际知名品牌工具和清洁电器制造商均与公司保持稳定合作，江苏天鹏已然成为国内高端倍率类锂电池领先供应商。依靠良好的口碑，天鹏电源正在积极拓展倍率类锂电池应用以外的智能出行和储能应用领域。（5）全球化战略 近年来，公司产品出口比重快速提升，同时国际地缘政治、贸易政策风险也在上升，为应对风险、强化海外客户服务能力、有效拓展海外业务，公司确定了全球化战略。2022 年，公司正式开启了海外产能布局，并同时扩展了国际业务团队规模、强化了国际业务拓展能力，有利于公司稳健持续发展。2、LED 业务（1）产业链优势 淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到 LED 芯片，属于行业内极少数具备完整产业链的主要芯片供应商。完整产业链有利于发挥技术协同效应，为打造高端产品奠定了良好基础。（2）技术优势 公司通过持续研发投入，实现了背光、高光效照明等应用领域的产品性能行业领先，形成了极具竞争力的中高端产品体系。淮安顺昌坚持长期化、常态化进行研发体系建设，把技术领先作为企业发展的基本理念，大尺寸倒装技术领先同行，大尺寸倒装 TV 背光产品实现国内首创应用。同时，积极实施专利布局，不断拓宽护城河。（3）客户优势 依托领先的技术和产品优势，通过持续的攻坚拓展，公司背光产品已成功进入多家知名品牌终端厂商供应链，成为高壁垒客户背光产品的重要供应商。3、金属物流配送业务 公司作为金属物流配送行业龙头企业，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业创新的服务，得到客户的普遍认可，在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入 628,511.67万元，比上年同期下降 5.92%；实现营业利润 44,742.42万元，同比下降46.06%；净利润 40,671.72万元，同比下降 42.69%；归属于上市公司股东的净利润 37,834.39万元，比上年同期下降43.54%。1、锂电池业务 2021 年度，各锂电池应用场景下游客户基于对未来产品需求的乐观估计和应对锂电池原材料价格急剧上涨的需要，超买了电芯形成了高于正常周期的电芯和成品库存。2022 年度，全球政治经济局势动荡,地缘冲突不断升级,作为主要应用市场的欧美等海外发达国家普遍通胀率提升,流动性收紧，消费需求下滑明显，导致消费类应用锂电池下游客户普遍采取了砍单去库存的策略。同时，报告期内，以碳酸锂为代表的锂电池原材料价格也大幅上涨，制造成本上升明显。尤其江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 是 22 年下半年以来，公司锂电池业务受到很大影响。但公司持续看好电动化对人类生活的重大改变而带来的消费类锂电池应用发展前景，继续坚定推进各项战略布局，加速储能、智能出行等新的应用领域的产品研发、海外产能建设和国际客户拓展，为公司业务再度跨越发展蓄力。公司积极应对，加速布局电动工具、清洁电器以外的市场，进行更多元化的应用场景布局，并为此进行了各项准备，为实现小型动力应用领域未来扩展奠定了坚实基础。产能布局：报告期内，张家港第一工厂完成 26700 磷酸铁锂、钠电池共线产能改造；张家港第二工厂新增产线逐步投用；淮安工厂一期项目进入产线调试；储能应用的淮安二期磷酸铁锂和钠电池共线大圆柱产线动工建设；同时，为应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力，公司坚定推进国际化战略，于 2022 年下半年启动了马来西亚锂电池投资项目，目前该项目已经完成项目用地选址。上述项目全部建成后，公司锂电池产能预计将接近 30Gwh。产品研发：公司持续推进研发体系建设，优化开发流程，强化材料机理研究和平台技术迭代。坚持丰富高端产品系列，持续提升满足高端客户高品质、高性能的产品价值需求的能力。报告期内，公司按照既定经营计划，多款倍率型、容量型、储能应用不同规格尺寸的电芯产品研发结案，进一步丰富了公司的产品系列。报告期内，应用于高端智能出行的 21700 全极耳电芯产品实现样品定型，进入国际客户送样验证。同时，公司打破国际同行垄断，完成清洁电器国际顶级客户送样验证并顺利通过测试。团队建设：报告期内，公司重点加强了销售队伍的扩展，特别是海外销售力量得到重点补充。按照应用领域和销售区域，销售团队从原有的三个事业部扩充到八个事业部门，业务拓展能力和客户服务能力得到有效提升。产品体系：报告期内，公司产品首次扩展到磷酸铁锂领域。同时，公司积极布局钠离子电池的研发，报告期内，天鹏电源与中科海钠签署了战略合作协议，双方在产业协同、优势互补、资源整合的基础上，围绕“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发”展开合作，积极推动钠电池量产。公司产品从圆柱 18650、21700 延展至圆柱 26700、40、46、55 系列。报告期内，公司锂电池业务实现营业收入约 25.56 亿元，同比下降 4.39%。江苏天鹏实现净利润约 2.59 亿元，占上市公司归母净利润的 69%左右。作为全球小型动力锂电池优质产品的代表企业，公司坚定看好锂电化的长期发展趋势，短期的事件扰动无法改变现代便捷生活对于锂电化的长期市场需求，行业领先企业在“无绳化和国产替代”这一长期进程中会占据有利竞争位置。2、LED 业务 报告期内，尤其是 2022 年下半年以来，通胀等原因导致全球电子消费市场低迷，需求下滑明显，业内竞争更为激烈。同时，本来市场寄予较高期望的 MiniLED 等终端产品的需求释放进度因为全球经济下行压力增加也远未达到预期。公司LED 整体业绩也因此受到较大的影响。报告期内，LED 业务整体营业收入约 11.27 亿元，实现归属于上市公司净利润为亏损约 0.45 亿元。报告期内，公司继续贯彻推动 LED 业务从普通照明领域向背光领域转型的战略发展规划，同时积极布局车灯、工商业照明、植物照明等更高端产品应用领域，通过人才引进、产品及技术持续研发、设备升级等举措，不断提高竞争力。得益于长期以来对技术及产品研发的高度重视与持续投入，公司产品技术壁垒和光效、良率、可靠性等性能指标持续提升，公司在高端产品领域竞争力不断增强，在背光类产品领域已成功进入主要国际、国内头部大客户供应体系，并逐步提高供应份额。3、金属物流配送业务 公司金属物流配送业务长期以来一直保持着细分行业领先地位。报告期内，公司持续深化金属业务股权架构的调整优化，推动数字化转型，提升服务响应速度与服务品质，竞争力不断得到提升。报告期内，得益于在新能源汽车零部件领域业务的拓展，公司金属物流配送业务继续保持良好运营态势。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,285,116,746.33 100%6,680,492,083.22 100%-5.92%分行业 锂电池行业 2,556,197,830.81 40.67%2,673,594,178.11 40.02%-4.39%LED 行业 1,127,144,249.48 17.93%1,282,875,089.06 19.20%-12.14%金属物流行业 2,597,972,888.00 41.34%2,714,219,608.79 40.63%-4.28%其他 3,801,778.04 0.06%9,803,207.26 0.15%-61.22%分产品 锂电池产品 2,556,197,830.81 40.67%2,673,594,178.11 40.02%-4.39%LED 产品 1,127,144,249.48 17.93%1,282,875,089.06 19.20%-12.14%金属物流产品 2,597,972,888.00 41.34%2,714,219,608.79 40.63%-4.28%其他 3,801,778.04 0.06%9,803,207.26 0.15%-61.22%分地区 广东 1,309,458,786.77 20.83%1,342,150,107.28 20.09%-2.44%江苏 2,496,499,154.20 39.72%2,986,130,172.54 44.70%-16.40%江西 145,284,796.93 2.31%102,896,033.47 1.54%41.20%浙江 158,396,342.75 2.52%220,677,858.79 3.30%-28.22%其他地区 1,001,582,510.15 15.94%1,206,364,081.95 18.06%-16.98%中国境外 1,173,895,155.53 18.68%822,273,829.19 12.31%42.76%分销售模式 直销 6,285,116,746.33 100.00%6,680,492,083.22 100.00%-5.92%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 锂电池行业 2,556,197,830.81 2,067,984,838.84 19.10%-4.39%7.78%-9.13%LED 行业 1,127,144,249.48 1,018,988,165.83 9.60%-12.14%-6.91%-5.07%金属物流行业 2,597,972,888.00 2,201,574,195.66 15.26%-4.28%-3.98%-0.26%分产品 锂电池产品 2,556,197,830.81 2,067,984,838.84 19.10%-4.39%7.78%-9.13%LED 产品 1,127,144,249.48 1,018,988,165.83 9.60%-12.14%-6.91%-5.07%金属物流产品 2,597,972,888.00 2,201,574,195.66 15.26%-4.28%-3.98%-0.26%分地区 广东 1,309,458,786.77 1,101,992,169.91 15.84%-2.44%3.17%-4.58%江苏 2,496,499,154.20 2,100,961,517.78 15.84%-16.40%-11.59%-4.58%江西 145,284,796.93 122,266,321.20 15.84%41.20%49.32%-4.58%浙江 158,396,342.75 133,300,514.09 15.84%-28.22%-24.10%-4.58%其他地区 1,001,582,510.15 842,894,862.26 15.84%-16.98%-12.20%-4.58%中国境外 1,173,895,155.53 987,906,822.85 15.84%42.76%50.97%-4.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 锂电池行业 销售量 支 313,435,569 390,336,636-19.70%生产量 支 375,007,714 406,973,527-7.85%库存量 支 116,376,761 54,804,616 112.35%LED 行业 销售量 片 10,103,650 10,445,969-3.28%生产量 片 7,246,513 12,462,838-41.86%库存量 片 10,306,082 13,163,219-21.71%金属物流配送行业 销售量 吨 363,543.40 487,079.21-25.36%生产量 吨 356,086.32 482,992.24-26.27%库存量 吨 20,003.47 27,460.55-27.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，受海外通胀等因素影响，全球电动工具等消费类产品需求疲软，锂电池库存上升。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 报告期内已签订的合同履行情况见本报告第六节之重大合同极其履行情况。（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 锂电池 材料成本 1,733,893,170.96 84.08%1,619,800,254.16 84.42%-0.26%锂电池 人工 69,404,808.18 3.37%68,209,264.86 3.55%-0.18%锂电池 制造费用 257,190,164.85 12.47%226,002,502.53 11.78%0.69%