002703_2022_浙江世宝_2022年年度报告_2023-03-19.pdf

20202222 年年年度报告年度报告 证券简称：浙江世宝证券简称：浙江世宝 证券代码：证券代码：002703002703 披露日期：披露日期：20232023 年年 3 3 月月 2020 日日 浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 i 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李根李根妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利不派发现金红利，不送红股，不以公积不送红股，不以公积金转增股本金转增股本。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司董事会公司董事会请投资者请投资者认真认真阅读阅读本年度报告全文，本年度报告全文，并并特别特别注意下列注意下列风险风险因素因素：1、行业波动风险 公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大，汽车行业的波动会对公司的生产经营产生较大影响。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变，汽车零部件及配件制造业将相应发生波动，进而导致公司面临由此带来的经营风险。2、产品质量风险 公司所生产的产品是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直接关系到车辆的整体性能。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，公司除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。3、技术更新风险 随着汽车行业的快速发展，汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要求逐步提高，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外，研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 ii 4、产品售价下滑风险 根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件厂商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；此外，公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。公司主要客户为知名汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此外，如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降，从而对盈利能力造成影响。5、原材料价格波动风险 公司的原材料主要是机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件（铁铸件、铝铸件）、密封件等。公司原材料成本占生产成本的比重较高，原材料价格的波动对公司产品的生产成本及毛利率、客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。6、海外市场拓展风险 公司产品销售主要集中于国内市场，近年来开拓海外市场已初显效果，实现了汽车转向系统及关键零部件的批量外销。随着公司对海外市场的进一步开拓，如果国际政治局势以及公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化，公司的海外市场将受到相应影响，进而可能影响公司的经营业绩和财务状况。7、规模扩张引起的经营管理风险 公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场开拓及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能及时对现有管理方式进行系统的适应性调整，可能会影响到公司的发展速度、经营效率和业绩水平。8、应收账款回收风险 报告期末，公司的应收账款账面价值的绝对额及占营业收入比重较高，主要系行业特点及销售结算方式所致。随着公司募投项目的投产，公司业务规模将进一步扩大，应收账款金额可能进一步增加，如催收不利或客户发生财务危机，公司将面临应收账款回收风险。9、存货规模较大风险 报告期末，公司的存货账面价值的绝对额及占流动资产总额比重较高。未来，若因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压和减值，将对公司的经营业绩产生不利影响。同时，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运营效率，形成一定的资金占用。如果公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险。10、股市风险 公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 iii 目目 录录 第一节 公司资料和主要财务指标-1 第二节 公司简介-8 第三节 管理层讨论与分析-10 第四节 公司治理-17 第五节 环境和社会责任-29 第六节 重要事项-31 第七节 股份变动和股东情况-34 第八节 董事会报告-37 第九节 监事会报告-39 第十节 财务报告-40 第十一节 备查文件目录-103 浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 iv 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、浙江世宝 指 浙江世宝股份有限公司 世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司 杭州世宝 指 杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司 杭州新世宝 指 杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司 吉林世宝 指 吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司 北京奥特尼克 指 北京奥特尼克科技有限公司，本公司全资子公司 芜湖世特瑞 指 芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司控股子公司 鄂尔多斯世特瑞 指 鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司 A 股 指 在中国境内发行的面值为 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股，于港交所上市，并以港元认购及买卖 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 港交所 指 香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 5 第一第一节节 公司公司资料资料和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江世宝 股票代码 002703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江世宝股份有限公司 公司的中文简称 浙江世宝 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）ZHEJIANG SHIBAO 公司的法定代表人 张世权 注册地址 浙江省义乌市佛堂镇双林路 1 号 注册地址的邮政编码 322002 办公地址 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公地址的邮政编码 310018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓平 陈文洪 联系地址 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 电话 0571-28025692 0571-28025692 传真 0571-28025691 0571-28025691 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网站 证券时报、 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913300001476445210 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 1 1、公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 楼 签字会计师姓名 徐海泓、翁宗将 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 单位：元 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入 1,386,395,566.38 1,177,915,845.96 17.70%1,102,127,420.29 归属于上市公司股东的净利润 15,823,592.47 34,156,323.88-53.67%40,845,971.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,657,861.73 1,609,221.89-700.16%21,388,759.37 经营活动产生的现金流量净额 110,871,280.81 39,631,162.47 179.76%95,704,763.63 基本每股收益（元/股）0.0200 0.04-50.00%0.05 稀释每股收益（元/股）0.0200 0.04-50.00%0.05 加权平均净资产收益率 1.14%2.51%-1.37%3.09%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额 2,389,483,168.38 2,075,458,857.18 15.13%1,976,246,329.85 归属于上市公司股东的净资产 1,392,660,876.69 1,376,837,284.22 1.15%1,342,680,960.34 营业收入扣除情况 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元）1,386,395,566.38 1,177,915,845.96 无 营业收入扣除金额（元）41,714,798.53 53,249,988.25 主要系材料销售收入、房地产出租收入等 营业收入扣除后金额（元）1,344,680,767.85 1,124,665,857.71 无 七、境内外会计准则下财务数据差异七、境内外会计准则下财务数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 7 八八、分季度主要财务指标、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 260,633,969.48 293,418,622.10 372,683,423.29 459,659,551.51 归属于上市公司股东的净利润-4,032,392.53 4,888,030.68 5,445,106.84 9,522,847.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,886,686.15-2,189,612.80-386,282.92 4,804,720.14 经营活动产生的现金流量净额 6,511,908.60 43,704,612.38 24,916,178.56 35,738,581.27 九九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,044,588.11 5,309,927.97 386,661.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 83,412.65 1,643,271.55 118,089.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,840,594.64 17,282,947.37 17,414,646.53 委托他人投资或管理资产的损益 236,466.22 债务重组损益 5,862,892.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,133,396.65 2,204,895.74-40,138.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 180,576.09 1,856,291.31 4,156,194.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 284,002.31 264,868.37-762,502.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,371.54 48,275.28 减：所得税影响额 259,814.63 350,681.27 1,064,897.69 少数股东权益影响额-111,326.84 1,575,586.80 987,306.16 合计 25,481,454.20 32,547,101.99 19,457,212.60 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目金额均为代扣代缴个人所得税手续费返还。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 8 第二第二节节 公司公司简介简介 一、公司一、公司简介简介 浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市，之后于2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市，股份代号为002703。公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售，在杭州、义乌、四平及芜湖设有5个生产基地，并在北京设有一个研究中心。公司具备为商用车、乘用车及新能源汽车提供各类转向产品的能力，在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的整车厂商的一级配套商。公司是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一。公司研发的用于智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术处于推广应用阶段。公司作为整车厂商配套供应商，根据整车厂商提出的技术及质量要求，为其配套开发转向器及其他转向系统关键零部件，并依据整车厂商的订单数量，安排采购及生产计划，以直接为整车厂商供货的销售方式为主。一般情况下，技术部门在为整车厂商配套开发产品成功后，将交付样品供整车厂商进行测试，在测试期结束并合格后，安排进行批量生产。产品进入批量生产阶段后，销售部门每月从整车厂商处获取月度订货需求并下达生产部门组织生产，同时会派驻人员在整车厂商，负责维护与客户的关系，并协调售后服务工作。二二、核心竞争力分析、核心竞争力分析 （1）客户优势 汽车转向系统属于汽车的保安件，直接关系到汽车的安全性，系汽车核心零部件之一。因此，汽车转向系统行业准入门槛高，整车厂商与供应商之间倾向于长期稳定的合作。通常，转向系统制造商在成为整车厂商配套供应商前需通过整车厂商及第三方多层标准审查后，再通过小批量试生产，方可正式进入其合格供应商名单为其批量供货，因此新客户导入周期较长。公司凭借着领先的技术研发能力、先进的生产制造工艺、稳定敬业的团队和高水平的公司治理，在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源，成为重要的汽车转向系统自主品牌厂商。（2）研发与技术优势 公司历来注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力。经过多年的技术积累及生产实践，已经拥有了较强的电动助力转向系统、循环球转向器（包含液压、电动及电液等多种助力方式）及智能线控转向的设计、制造能力，并在线控底盘方面进行了技术储备，形成了七项核心技术能力，包括转向系统设计与匹配技术、旋转液压控制阀技术、电动转向ECU 技术、转向器先进制造技术、循环球式电动转向技术、智能线控转向技术和智能线控底盘技术。同时，新产品研发方面，公司配套开发实力较强，可同时进行多个项目的配套开发，并已积累了丰富的高端车型配套经验；生产工艺方面，公司亦具备较强的工艺研发能力，公司在核心装配和检测产线上进行自主设计和集成创新，打造智能产线，该产线具备在线自动装配、在线检测、在线数据储存、在线数据分析及长时间数据追溯等多项功能，同时亦具备进行柔性生产能力，并能够随着后续产品升级而实现产线的快速迭代。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 9 （3）产品质量优势 公司一直以来注重产品质量控制，各主要子公司均设立有独立的质量保证部，并制定了一系列严格的质量控制和管理制度，对原材料采购、产品生产及售后服务全过程进行严格的管控，形成了供应商质量控制、生产过程质量控制以及售后产品质量管理相互衔接的质量管控体系。此外，公司主要关键工序大量采用进口加工设备，而其余加工设备亦选取国内顶尖厂商的产品，公司先进的设备配置有利于提高加工精度、生产效率，并保证了产品质量的稳定性。公司主要下属子公司均通过了 IATF 16949:2016 标准的质量体系认证，产品质量稳定，并获得客户的认可。（4）产品线丰富优势 公司产品系列齐全，产品覆盖面广，可生产全系列适用于乘用车的齿轮齿条转向器及适用于商用车的液压、电动、电液循环球转向器，以及适用于乘用车的 C-EPS 管柱式电动助力转向系统、P-EPS 小齿轮式电动助力转向系统、DP-EPS 双小齿轮式电动助力转向系统、R-EPS齿条式电动助力转向系统。此外，公司近年来投入研发与生产设备，新增了中间轴、转向管柱等产品，进一步丰富了公司产品线，能够为客户提供多样的汽车转向解决方案。公司采用柔性化生产模式，配置多台数控加工中心及加工专机，构建柔性化生产线，并采用日本丰田精益生产管理模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实现多品种批量配套供货。（5）成本优势 公司从 2005 年开始将日本丰田精益生产管理模式（Toyota Production System，TPS）推广应用至公司采购体系、生产体系及技术研发体系。随着多年的探索实践及经验积累，公司消化并吸收了 TPS 管理系统的精髓并结合自身特点有所发展。公司通过实行精益化管理，对整个生产过程实施追踪及监控，有效地降低了废品率，缩短了生产周期，使得公司生产成本得到有效控制。公司主要生产基地位于浙江省、吉林省及安徽省，周边地区汽车行业集群集中，有利于公司就近采购原材料及零配件，降低采购成本。公司多年来注重维护与供应商的良好合作关系，有效地控制了公司铸件、配套件等原材料的产品质量和采购成本。此外，公司主要核心部件及关键工序均主要通过自行加工生产，从而有效地控制成本并保证产品质量，提升公司盈利水平。（6）团队优势 公司拥有一支稳定且经验丰富的技术、管理及营销团队，现有团队骨干人员平均拥有 15年以上的从业经验，在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富的管理技能和营运经验，对行业的发展现状和动态有着准确的把握，且多年服务于公司，形成了稳定、和谐的工作氛围。此外，公司注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，并注重维持团队合理的年龄梯度，为未来产品研发、产能扩张、市场开拓储备了较为充足的人力资源。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 10 第三第三节节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、中国汽车行业回顾一、中国汽车行业回顾 2022 年，中国汽车产销分别为 2,702.10 万辆和 2,686.40 万辆，同比分别增长 3.40%和2.10%。乘用车产销分别为 2,383.60 万辆和 2,356.30 万辆，同比分别增长 11.20%和 9.50%；其中，中国品牌乘用车销量为 1,176.60 万辆，同比增长 22.80%。新能源汽车产销分别为 705.80万辆和 688.70 万辆，同比分别增长 96.90%和 93.40%。商用车产销分别为 318.50 万辆和 330.00万辆，同比分别下降 31.90%和 31.20%；其中，货车产销分别为 227.80 万辆和 289.30 万辆，同比分别下降 33.40%和 32.60%；客车产销分别为 40.70 万辆和 40.80 万辆，同比分别下降19.90%和 19.20%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2069.00 万辆，同比下降 1.70%；占汽车销售总量为 87.10%，高于上年同期 0.50 个百分点。二、二、主营业务主营业务分析分析 1 1、概述、概述 报告期，公司乘用车电动转向系统产品销售大幅上升，但受商用车产销同比显著下降的不利影响，公司商用车转向产品的销售下降。公司实现营业收入人民币 1,386,395,566.38 元，同比上升 17.70%。报告期，主营业务毛利为人民币231,523,116.74 元，同比增加人民币14,865,957.90 元。主营业务毛利率为 17.43%（2021 年：19.49%）。公司毛利率下降主要系毛利较高的商用车转向产品销售下降所致。报告期，销售费用为人民币 52,043,482.77 元，同比下降 5.40%，主要系三包费减少所致。报告期，管理费用为人民币 87,822,707.53 元，同比上升 5.67%，主要系业务活动增加使得业务招待费、办公费及专业服务费增加所致。报告期，研发费用为人民币 99,668,577.85 元，同比上升 23.84%，主要系研发人员薪酬增加，以及研发相关的调试、检验、开发费等支出增加，综合所致。报告期，研发费用占营业收入的比例为 7.19%，占比亦较上年度上升。公司研发费用主要用于汽车转向系统的安全、智能、自动、节能、轻量化的技术研究，保持公司持续发展的竞争优势。报告期，财务费用为人民币 4,851,761.29 元，同比上升 1.05%，主要系借款增加，使得利息支出增加所致。报告期，其他收益为人民币 18,987,378.83 元，其中政府补助人民币 18,840,594.64 元。投资收益为人民币 1,798,850.81 元，同比下降 70.78%，主要系本期无债务重组收益。公允价值变动收益为人民币-1,141,664.33 元，同比下降 186.37%，主要系公司前期作为债权人因债务重组取得的股票的公允价值变动所致。信用减值损失为人民币-1,589,469.25 元，同比上升1,172.48%，主要系本期销售规模扩大导致应收账款账面余额相应增加和本期转回的单项计提坏账准备的金额较少，综合所致。资产减值损失为人民币-19,975,166.26 元，同比上升 29.95%，主要系受行业整体影响商用车转向产品等存货计提的存货跌价准备增加所致。资产处置收益为人民币 5,113,339.09 元，同比上升 453.35%，主要系子公司杭州新世宝销售设备确认处置收益所致。报告期，所得税费用为人民币 369,207.41 元，同比下降 82.44%，主要系本期盈利较少，在弥补亏损后，没有产生当期所得税费用所致。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 11 综上，报告期，归属于上市公司股东的净利润为人民币 15,823,592.47 元，同比下降53.67%。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,386,395,566.38 100.00%1,177,915,845.96 100.00%17.70%分行业 汽车零部件及配件制造 1,328,037,578.29 95.79%1,111,484,125.40 94.36%19.48%其他 58,357,988.09 4.21%66,431,720.56 5.64%-12.15%分产品 转向系统及部件 1,237,045,742.62 89.23%1,019,193,644.26 86.53%21.37%配件及其他 90,991,835.67 6.56%92,290,481.14 7.83%-1.41%其他 58,357,988.09 4.21%66,431,720.56 5.64%-12.15%分地区 境内 1,267,557,479.69 91.43%1,008,936,911.82 85.65%25.63%境外 118,838,086.69 8.57%168,978,934.14 14.35%-29.67%分销售模式 整车配套 1,358,846,650.97 98.01%1,144,376,411.20 97.15%18.74%售后服务市场 27,548,915.41 1.99%33,539,434.76 2.85%-17.86%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润10%10%以上的行业、产品以上的行业、产品、地区、销售模式的、地区、销售模式的情况情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期 增减 营业成本比上年同期 增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件及配件制造 1,328,037,578.29 1,096,514,461.55 17.43%19.48%22.54%-2.06%分产品 转向系统及部件 1,237,045,742.62 1,033,125,531.65 16.48%21.37%24.38%-2.02%分地区 境内 1,267,557,479.69 1,042,693,779.17 17.74%25.63%28.54%-1.86%境外 118,838,086.69 74,698,515.08 37.14%-29.67%-34.10%4.22%（3 3）公司公司汽车零部件汽车零部件生产生产情况情况 单位：台/件 产量 销量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 转向系统及部件 2,214,891 1,926,543 14.97%2,155,984 1,908,527 12.97%产、销、存情况 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 汽车零部件及配件制造（转向系统及部件）销售量 台/件 2,155,984 1,908,527 12.97%生产量 台/件 2,214,891 1,926,543 14.97%库存量 台/件 319,049 260,142 22.64%浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 12 （4 4）营业成本）营业成本构成构成 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 转向系统及部件 原材料 788,434,578.41 76.32%601,263,861.74 72.39%31.13%人工成本 62,350,189.31 6.04%49,582,316.72 5.97%25.75%制造费用 161,679,894.46 15.64%160,477,899.36 19.32%0.75%运输成本 20,660,869.47 2.00%19,267,961.69 2.32%7.23%（5 5）主要销售客户和主要供应商主要销售客户和主要供应商情况情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）786,948,831.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前 5 名客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 奇瑞汽车股份有限公司 281,124,018.24 20.28%2 吉利汽车集团有限公司 225,380,253.01 16.26%3 提拔国际贸易（上海）有限公司 134,027,652.56 9.67%4 上海汽车集团股份有限公司 80,833,423.24 5.83%5 中国第一汽车集团有限公司 65,583,484.92 4.73%合计-786,948,831.97 56.77%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）191,415,705.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例-公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司 59,083,622.19 5.70%2 日本电产凯宇汽车电器（江苏）有限公司 56,197,597.10 5.42%3 上海北特科技股份有限公司 27,967,096.26 2.70%4 索密克汽车配件有限公司 26,873,956.38 2.59%5 宁波市北仑旭日模具机械有限公司 21,293,434.05 2.05%合计-191,415,705.98 18.46%注：以上客户、供应商属于同一实际控制人控制的已合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 13 3 3、研发投入、研发投入 公司将研发资源主要投入到汽车转向系统的安全、智能、节能、轻量化的技术研究，包括智能转向相关技术。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）381 346 10.12%研发人员数量占比 22.45%21.15%1.30%研发人员学历结构 本科 285 234 21.79%硕士 14 9 55.56%研发人员年龄构成 30 岁以下 204 158 29.11%3040 岁 159 142 11.97%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）99,668,577.85 80,484,534.57 23.84%研发投入占营业收入比例 7.19%6.83%0.36%研发投入资本化的金额（元）-资本化研发投入占研发投入的比例-4 4、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 988,202,760.66 574,166,251.82 72.11%经营活动现金流出小计 877,331,479.85 534,535,089.35 64.13%经营活动产生的现金流量净额 110,871,280.81 39,631,162.47 179.76%投资活动现金流入小计 242,648,275.17 254,217,635.13-4.55%投资活动现金流出小计 359,793,006.40 355,762,863.92 1.13%投资活动产生的现金流量净额-117,144,731.23-101,545,228.79-15.36%筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 191,000,000.00 17.80%筹资活动现金流出小计 205,508,382.41 130,504,423.37 57.47%筹资活动产生的现金流量净额 19,491,617.59 60,495,576.63-67.78%现金及现金等价物净增加额 13,030,787.85-2,436,960.66 634.71%报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币 110,871,280.81 元，同比上升 179.76%，主要系销售商品收回的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额为人民币-117,144,731.23 元，同比下降 15.36%，主要系处置固定资产收回的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为人民币 19,491,617.59 元，同比下降 67.78%，主要系偿还银行借款的现金支出增加所致。综上，报告期内现金及现金等价物净增加额为人民币 13,030,787.85元，同比上升 634.71%。报告期，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异见本报告第十节之三、财务报告附注五、（三）、5、（1）现金流量表补充资料。浙江世宝股份有限公司 2022 年年度报告 14 三、资产及负债状况分析三、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。单位：元 2022 年末 2021 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 232,225,660.78 9.72%195,849,881.10 9.44%0.28%交易性金融资产 120,393,605.57 5.04%70,388,744.26 3.39%1.65%应收账款 450,378,856.64 18.85%384,270,904.55 18.51%0.34%应收账款融资 141,228,798.62 5.91%89,284,490.52 4.30%1.61%存货 418,926,209.83 17.53%329,151,211.94 15.86%1.67%投资性房地产 191,588,844.28 8.02%198,425,856.97 9.56%-1.54%固定资产 637,752,505.44 26.69%615,924,086.64 29.68%-2.99%短期借款 153,164,291.67 6.41%153,124,225.71 7.38%-0.97%应付票据 200,181,609.95 8.38%98,329,394.76 4.74%3.64%应付账款 492,851,770.30 20.63%330,649,783.76 15.93%4.70%2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）6,993,220.94-2,415,054.62 1,313,474.36 3,264,691.96 2.银行短期理财产品 63,395,523.32 1,273,390.29 282,460,000.00 230,000,000.00 117,128,913.61 3.应收账款融资 89,284,490.52 814,721,346.37 762,777,038.27 141,228,798.62 金