002643_2022_万润股份_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 中节能万润股份有限公司中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人黄以武、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人公司负责人黄以武、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价格波动风险和中美贸易摩擦引发的风险，有关主要风险因素及公司应对措价格波动风险和中美贸易摩擦引发的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。提请投资者注意。望”。提请投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 930,130,215930,130,215 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.952.95 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.90 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有董事长签名的 2022 年年度报告原件；（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（五）其他有关资料。中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润股份、烟台万润、烟台万润精细化工股份有限公司 指 中节能万润股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中节能万润股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 MP 公司 指 MP Biomedicals,LLC 九目化学 指 烟台九目化学股份有限公司 三月科技 指 江苏三月科技股份有限公司 万润药业 指 烟台万润药业有限公司 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器，工作原理是利用液晶的物理特性，在通电时导通，使液晶排列变得有秩序；不通电时，排列变得混乱，阻止光线通过 OLED 指 Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管显示器，工作原理是在两电极之间夹上发光层，当正负电子在此有机材料中相遇就会发光 SOP 指 Standard Operating Procedure，标准操作规程 SPC 指 Statistical Process Control，统计过程控制，是公司质量控制的一种方法 6S 指 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的 6 个首字母 S 的合称，是公司的一种现场管理实施方案 CMO 指 医药合同生产，指接受制药企业的委托，提供原料药等医药产品的定制生产等服务 CDMO 指 医药合同定制开发生产，指接受制药企业的委托，提供医药产品的定制开发与生产等服务 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万润股份 股票代码 002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能万润股份有限公司 公司的中文简称 万润股份 公司的外文名称（如有）Valiant Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Valiant 公司的法定代表人 黄以武 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 注册地址的邮政编码 264006 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http:/www.valiant- 电子信箱 wanrunvaliant- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于书敏 肖新玲 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6101018 0535-6101018 电子信箱 yushuminvaliant- xiaoxlvaliant- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913700002653826225 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了烟台万润：关于修订的议案，同意在公司的经营范围中增加专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售。2012 年 8 月 21 日公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：无。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了烟台万润：关于修改公司章程的议案，同意在公司的经营范围中增加房屋、设备的租赁。2014 年 7 月 24 公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司 2018 年年度股东大会审议通过了万润股份：关于修订的议案，同意公司经营范围变更为：“安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019 年 5 月 21 日山东省市场监督管理局对上述变更予以核准。历次控股股东的变更情况（如有）2019 年 10 月 10 日，公司原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将其所持有的 186,770,000 股公司股份全部无偿划转至中国节能环保集团有限公司。此次无偿划转完成后，中国节能环保集团有限公司直接和间接共持有263,072,709 股公司股份，占无偿划转时公司总股本的28.94%，占公司当前总股本的 28.28%，为公司的控股股东和实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 胡文勇、贾效 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）5,080,461,966.34 4,358,522,849.70 16.56%2,918,105,890.01 归属于上市公司股东的净利润（元）721,315,028.77 626,658,928.89 15.10%504,710,208.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）714,485,313.32 591,919,156.36 20.71%482,624,145.83 经营活动产生的现金流量净额（元）982,999,699.30 1,044,731,323.83-5.91%558,657,091.22 基本每股收益（元/股）0.79 0.69 14.49%0.56 稀释每股收益（元/股）0.79 0.69 14.49%0.56 加权平均净资产收益率 12.20%11.73%0.47%10.23%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）9,259,733,391.95 7,875,710,805.32 17.57%6,666,885,036.28 归属于上市公司股东的净资产（元）6,286,654,536.65 5,613,710,933.04 11.99%5,163,240,706.58 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,370,890,436.49 1,215,757,428.46 1,257,202,532.94 1,236,611,568.45 归属于上市公司股东的净利润 232,782,437.04 258,088,477.43 152,958,503.88 77,485,610.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,839,589.99 251,159,371.25 149,371,496.81 84,114,855.27 经营活动产生的现金流量净额 233,760,691.54 371,411,946.69 282,774,125.35 95,052,935.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,676,718.49-591,313.38 68,518.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）35,892,428.45 35,966,854.55 26,815,455.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,801,838.46 9,038,411.08 5,717,681.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,599,114.87 484,846.18-2,028,450.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 577,145.11 减：所得税影响额 4,298,798.46 5,430,019.27 5,231,974.64 少数股东权益影响额（税后）6,867,064.75 4,729,006.63 3,255,166.60 合计 6,829,715.45 34,739,772.53 22,086,062.91-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴税款手续费返还及增值税简易征收减征额。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 公司结合产品情况与发展规划对产品业务领域划分进行了优化，将原由“电子信息材料产业、环保材料产业、大健康产业”构成的三大业务领域划分优化为由“环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业”构成的四大业务领域。其中，公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在环保材料产业、电子信息材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式，在新能源材料产业、生命科学与医药产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用，依托于强大的研发团队和自主创新能力，公司年均开发产品数百种，现拥有超过 6,000 种化合物的生产技术，其中超过 2,000 种产品已投入市场，获得国内外发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累，公司建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的科技创新平台。公司科技创新平台主要工艺涵盖了有机合成、无机合成、高分子聚合、纯化等多大类工艺，同时公司拥有多家在业内具备一定规模与影响力的专业化子公司。公司建立了具备国际互认资质的权威性分析测试中心，报告期内，公司分析测试中心已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，为公司高质量发展提供必要保障。未来公司将进一步强化新产品研发与产业化效率，提升公司核心竞争力，力争将公司打造成为世界先进化学材料制造者。在功能性材料方面，公司依托于在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸，先后涉足了液晶材料、OLED 材料、沸石系列环保材料等多个领域，并已在上述公司所涉足产品领域取得了业内领先地位；近年来公司在聚酰亚胺材料、半导体制造材料、新能源材料等多个领域积极布局；报告期内，公司启动了“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”用于扩增公司功能性材料产能，目前项目正在积极推进中；“OLED 显示材料及其他功能性材料一期项目”已完成建设并投入使用。未来公司将继续以科技创新为驱动，积极布局更多新材料领域，并力争取得更多新材料领域的业内领先地位。在生命科学与医药产业方面，公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，涉足了医药中间体、原料药、成药制剂、生命科学、体外诊断等多个领域。报告期内，“万润工业园一期 B02 项目”已完成建设并投入使用；“药业制剂二车间项目”已于 2022 年底竣工，该车间投入使用将为公司医药领域产品的发展贡献力量。未来，公司将采用自主研发、合作研发等多种方式，增强公司生命科学与医药产业竞争实力；同时，公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平，依托化学合成领域的技术和经验积累，积极与国际知名医药企业开展基于 CMO、CDMO 模式的原料药项目，为建设成为全球一流的、提供完善的 CMO、CDMO 服务的生产基地奠定基础。公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业四大业务领域的行业情况与业务发展情况如下：（一）环保材料产业方面 公司环保材料主要为车用尾气净化催化的沸石系列环保材料，该系列产品的生产技术属于国际领先水平。公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。此外，公司持续关注沸石分子筛在其他领域的应用。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。1、环保材料行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司环保材料业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 12“C26”。根据国家发展和改革委员会下发的产业结构调整指导目录（2019 年本），公司环保材料为第一类鼓励类产品。公司环保材料产业主要产品所处行业情况如下：目前全球汽车尾气净化催化剂市场呈现寡头垄断的市场格局，全球生产厂商主要有庄信万丰（JM）、巴斯夫（BASF）、优美科（Umicore）等，占据了全球主要的市场份额，根据庄信万丰公告信息，庄信万丰在柴油车尾气治理领域的市场份额超过 50%。庄信万丰欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商为万润股份与另外一家地处发达国家沸石系列环保材料生产企业，该行业高度集中，技术门槛较高。伴随环境保护问题得到世界各国政府的重视，全球各市场开始推出各项节能减排措施，提升汽车尾气排放标准，全球沸石环保材料需求有望不断增加，尤其我国国六标准执行后，国内汽车尾气排放用沸石环保材料市场需求得以逐步落实，未来在相关标准推行过程中该行业市场需求有望随之增长。2、公司环保材料业务发展情况（1）主要产品及用途 主要产品 用途 模板剂 用于生产沸石系列环保材料的核心材料。沸石系列环保材料 用于车用尾气净化器。（2）上下游产业链 沸石系列环保材料的上游为一般化学品，沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车用尾气净化器的主要原材料，最终应用于汽车制造。此外，公司持续关注沸石分子筛在其他领域的应用。公司沸石系列环保材料（下图称“沸石分子筛”）的上下游产业链如下图所示：（3）产品工艺流程 （4）报告期内公司环保材料发展情况 报告期内，公司继续保持全球领先的柴油车用沸石系列环保材料供应商地位。公司沸石系列环保材料目前理论产能近万吨，2022 年继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位。公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，如应用在吸附领域 VOCs 的沸石分子筛产品。公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户，并于报告期内启动新领域沸石分子筛 300 吨的产能建设，该项目正在积极推进中。（二）电子信息材料产业方面 公司电子信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED 成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局聚酰亚胺材料、半导体制造材料等领域，进一步丰富公司电子信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段。根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司电子信息材料产业的业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 1、液晶材料（1）液晶材料行业情况 液晶材料是生产液晶显示（LCD）面板的关键上游材料之一。液晶显示经过多年发展，技术趋于成熟，应用领域广阔，需求分散化程度较高，无显著的行业周期性，主要受全球宏观经济走势影响。液晶材料的生产技术主要由德国、日本和中国掌握，混合液晶高端市场基本由德国、日本以及中国占据，公司以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了国际客户的信赖和尊重，成为全球液晶市场上领先的高端液晶单体供应商。未来随着 4K/8K 超高清技术的发展与应用，以及全球 LCD 面板市场持续向大尺寸化的发展方向的前提下，LCD 面板仍占据大尺寸显示面板市场的主要份额。公司作为液晶显示材料领域全球领先企业，将在稳固行业领先地位的同时，不断研发新产品、改进工艺、优化产能结构、提升产品质量，力争扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。（2）公司液晶材料业务发展情况 主要产品及用途 主要产品 用途 液晶中间体材料 主要用于生产液晶单体材料。高端液晶单体材料 主要用于配制混合液晶，最终应用于液晶显示面板。上下游产业链 在液晶显示（LCD）产业链中，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等；中游为各式 LCD 面板厂商；下游为各类整机产品厂商，其中液晶材料是生产 LCD产品的最核心材料，液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料，位于整个 LCD 产业链的上游。公司液晶材料的上下游产业链如下图所示：产品工艺流程 报告期内公司液晶材料发展情况 报告期内，公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位。液晶显示现为市场主流大尺寸显示技术，液晶显示产业依托于技术成熟度、规模、成本等方面优势预计在未来较长时间里仍将占据大尺寸显示领域主流地位。未来公司将不断研发新产品，继续优化液晶材料产品工艺与产能结构，强化公司液晶材料产品竞争力。2、OLED 材料 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（1）OLED 材料行业情况 OLED 材料主要应用于 OLED 显示面板，作为新型显示技术，近年来 OLED 显示的商业化应用趋势逐步体现，OLED 显示较 LCD 具有自发光无需背光源、宽视角、响应速度快、对比度高、柔性显示等优势，目前主要应用于手机、可穿戴设备、平板电脑等中小尺寸显示面板领域。OLED 成品材料核心专利存在较高的技术壁垒，目前核心专利主要集中在韩国、日本、德国及美国等国家的厂商，国内在产业链中主要参与 OLED 中间体和升华前单体环节的生产。公司控股子公司九目化学为业内领先的 OLED 升华前材料企业；同时，经过多年布局公司控股子公司三月科技为目前国内拥有自主知识产权 OLED 成品材料专利数量领先的企业。未来随着国内 OLED 面板生产技术的不断成熟，国内高端 OLED 升华前单体和自主知识产权 OLED 材料有望迎来发展机遇。公司未来将在 OLED 材料研发、人才培养等方面持续投入，为可能出现的显示材料产业机遇做好准备。液晶显示和 OLED 显示产业已列入我国战略性新兴产业，国务院、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等部门相继出台了扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）外商投资产业指导目录（2019 年版）产业结构调整指导目录（2019 年本）鼓励外商投资产业目录（2022 年版）等政策鼓励 LCD、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造的投资建设，为该行业发展提供了有力的支持和良好的环境。（2）公司 OLED 材料业务发展情况 主要产品及用途 主要产品 用途 OLED 中间体材料 主要用于合成 OLED 升华前单体材料。OLED 升华前单体材料 主要用于升华提纯为 OLED 成品材料。OLED 成品材料 主要用于 OLED 显示面板。上下游产业链 OLED 产业链与 LCD 产业链类似，上游主要包括：制程设备（显影、蚀刻、镀膜、封装等设备）、材料制造（OLED 成品材料、基板、电极等）和组装零件（驱动 IC、电路板和被动元件）；中游为 OLED 面板厂商；下游为各类整机产品厂商。公司的 OLED 成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个 OLED 产业链的上游。公司 OLED 材料的上下游产业链如下图所示：产品工艺流程 报告期内公司 OLED 材料发展情况 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 报告期内，公司 OLED 材料业务发展良好。公司控股子公司三月科技目前已有自主知识产权的 OLED 成品材料通过下游客户验证并实现供应，三月科技收入规模呈增长态势；公司控股子公司九目化学的 OLED 升华前材料业务再创新高，继续保持业内领先供应地位。同时，为进一步巩固自身在 OLED 升华前材料业务的优势地位，提升产品市场占有率，九目化学于 2021 年在烟台化工园区启动“OLED 显示材料及其他功能性材料一期项目”，目前该项目相关车间已按计划投入使用。3、其他电子信息材料 近年来，公司积极布局聚酰亚胺材料、半导体制造材料等其他电子信息材料领域，持续丰富公司电子信息材料产品线。报告期内，公司聚酰亚胺材料及半导体制造材料业务均取得了不同程度的进展，目前均处于布局发展阶段。（1）聚酰亚胺材料 聚酰亚胺（PI）材料具有广阔的应用前景，公司目前聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料，主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面，公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品，目前已有产品实现批量供应；在显示领域聚酰亚胺成品材料方面，公司控股子公司三月科技自主知识产权的 TFT 用聚酰亚胺成品材料（取向剂）2022 年已经在下游面板厂实现供应；三月科技自主知识产权的 OLED 用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料已完成产品开发，目前正在积极开展下游面板厂推广工作。在显示领域，公司 TFT 用聚酰亚胺成品材料作为液晶取向剂应用于 TFT-LCD 显示，公司光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料主要应用于 OLED 显示领域。在下游生产方面，目前国内使用的 TFT 用聚酰亚胺成品材料和光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料主要为进口材料，上述两种产品市场前景广阔。除显示领域聚酰亚胺成品材料外，公司积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域,主要开发的 PTP-01 产品已实现中试级产品供应。PTP-01 产品的量产计划包括在公司 2022 年启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中，已经于2022 年通过了 PTP-01 国内首次使用化工工艺安全可靠性论证评审等。该产品应用于光纤连接器、航空航天复合材料等产品制造领域，市场前景广阔。（2）半导体制造材料 半导体制造材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、更新速度快等特点。公司目前在半导体制造材料领域的相关产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应。公司半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品种类及生产技术覆盖大部分主要产品。在产品开发方面，公司也在积极开发其他品类的半导体制造材料，希望能够早日完成开发并实现供应。目前公司在半导体制造材料领域已与 10 余家国内外客户开展合作，同时公司也继续积极开发新产品、拓展更多国内外客户。公司希望通过努力发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾。报告期内，公司“年产 65 吨光刻胶树脂系列产品项目”通过了安全设施竣工验收评审，现已基本具备生产合格产品的条件，后续还将继续优化，而后开始试生产，力争尽快投入使用；公司于报告期内启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划扩增电子信息材料产能，产品包括 PPI-01 产品（电子与显示用聚酰亚胺单体材料）、PPR-01 产品（半导体制程中清洗剂添加材料）、PTP-01 产品（热塑性聚酰亚胺材料）等。目前该项目正在积极推进中。（三）新能源材料产业方面 公司积极布局新能源材料领域，目前相关产品包括新能源电池用电解液添加剂、钙钛矿太阳能电池材料等。此外，公司控股子公司九目化学于 2021 年承担山东省新旧动能转换重大产业攻关项目“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”，目前正处于中试开发阶段。公司在新能源材料产业处于布局发展阶段。根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司新能源材料业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 1、新能源材料行业情况（1）新能源电池用电解液添加剂 公司新能源电池用电解液添加剂的下游应用领域为锂离子电池产品。电解液是锂离子电池核心主材，对电池寿命、功率、能量密度、安全性等性能指标都有显著影响，电解液主要由溶剂、锂盐和添加剂组成，商业化锂离子电池电解液包含多种的添加剂，这些添加剂能显著改善电解液某一方面的性能，例如增加电压、增加循环次数、改善低温性能、提高电解液稳定性等。锂离子电池在下游市场主要应用于消费电子领域产品（智能手机、笔记本电脑等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等。近年来，随着电动汽车的不断推广应用以及电化学储能产业兴起，锂离子电池产业处于增长态势，市场对于锂离子电池需求量的增长有望带动公司新能源电池用电解液添加剂业务的发展。（2）钙钛矿太阳能电池材料 公司钙钛矿太阳能电池材料下游应用于钙钛矿太阳能电池。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，具有理论光电转化效率高等优势。当前钙钛矿太阳能电池行业尚处发展阶段，近期下游钙钛矿太阳能电池组件产业化开发进程不断推进，如未来相关技术成功达到成熟商业化水平，将可能成为商业化光伏主流技术之一，并有望带动上游钙钛矿太阳能电池材料产业的发展。2、公司新能源材料业务发展情况 报告期内，公司新能源材料业务发展良好。在新能源电池用电解液添加剂方面，公司关注并布局一些具有一定技术特点且适合公司开发的新能源电池用电解液添加剂，目前公司新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应，为满足下游市场需求，公司将进一步提升相关产品的产能。公司于报告期内启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划扩增新能源材料产能，产品包括 PBB-01 产品（新能源电池用电解液添加剂）、PBB-02 产品（新能源电池用电解液添加剂）、PBB-03 产品（新能源电池用电解液添加剂）等，目前该项目正在积极推进中。在钙钛矿太阳能电池材料方面，公司持续关注钙钛矿太阳能电池材料相关领域下游行业发展情况。公司在 2014 年开始布局开发钙钛矿太阳能电池材料，随着产品开发工作的不断推进，逐步实现了相关产品技术积累,并于 2016 年起开始完成部分产品的专利布局。公司现已有钙钛矿太阳能电池方面材料实现供应。（四）生命科学与医药产业方面 公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，涉足了医药中间体、原料药、成药制剂、生命科学、体外诊断等多个领域。根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司生命科学中化学试剂业务与医药中间体业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），化学药品原料药制造和制剂制造业务属于医药制造业“C27”中的化学药品制剂制造“C272”；根据中国证监会上市公司行业分类指引，化学制药业务属于医药制造业“C27”。1、生命科学与医药行业情况 生命科学与医药产业是国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高，医疗保健需求不断增长，生命科学与医药产业越来越受到公众及政府的关注。国家陆续出台中国制造 2025医药工业发展规划指南等产业政策支持医药健康产业发展，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议为实现医药制造业的中高速发展和向中高端迈进指明了方向。2、公司生命科学与医药业务发展情况 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 报告期内，公司生命科学与医药产业发展良好。MP 公司生命科学和诊断试剂业务持续发展，收入与利润水平再创新高。同时，公司原料药和医药中间体方面业务均持续发展。公司“万润工业园一期 B02 项目”已完成建设并投入使用；“药业制剂二车间项目”已于 2022 年底竣工，该车间投入使用将为公司医药领域产品的发展贡献力量。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原料 A 自主采购 4.28%否 112,212.39 108,729.17 原料 B 自主采购 2.61%否 3,188.01 3,184.11 原料 C 自主采购 1.75%否 1,645.87 1,862.83 原料 D 自主采购 1.51%否 6,985.99 7,260.81 原料 E 自主采购 1.50%否 55,908.87 55,781.36 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 功能性材料 批量生产 均为本公司员工 483 项 公司拥有由资深专家和经验丰富的技术人员组成的研发中心、技术部与各车间工艺室，将市场选题、研究开发、中试放大和生产有机结合，具有强有力的创新能力，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。生命科学与医药 批量生产 均为本公司员工 25 项 公司