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上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 上海姚记科技股份有限公司上海姚记科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【2 2023023 年年 4 4 月月】上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)梁美锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁美锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 姚硕榆姚硕榆 董事董事 出差出差 姚朔斌姚朔斌 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“十一、公司未来发展的展望”中的“公司面“管理层讨论与分析”章节中“十一、公司未来发展的展望”中的“公司面对的风险和应对措施”等相关内容，敬请投资者注意投资风险。对的风险和应对措施”等相关内容，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“十一、公司未来发展的展望”中的“公司面“管理层讨论与分析”章节中“十一、公司未来发展的展望”中的“公司面对的风险和应对措施”等相关内容，敬请投资者注意投资风险。对的风险和应对措施”等相关内容，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410544390410544390 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.52.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.80 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证券监督委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。四、载有公司董事长签名的 2022 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 上海姚记科技股份有限公司 启东姚记 指 启东姚记扑克实业有限公司，公司全资子公司 姚记印务 指 上海姚记印务实业有限公司，公司全资子公司 姚记销售 指 上海姚记扑克销售有限公司，公司全资子公司 姚记投资 指 上海姚记创业投资管理有限公司，公司全资子公司 启东智杰 指 启东智杰文体用品有限公司，公司关联企业 细胞集团公司 指 上海细胞治疗集团有限公司，公司参股公司 姚记悠彩 指 上海姚记悠彩网络科技有限公司，公司参股公司 万盛达 指 浙江万盛达扑克有限公司，公司全资子公司 启东万盛达 指 启东万盛达实业有限公司，公司全资孙公司 晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其下属销售分公司，公司原材料供应商 中德索罗门 指 中德索罗门自行车(北京)有限责任公司，公司参股公司 大鱼竞技 指 大鱼竞技（北京）网络科技有限公司，公司全资子公司 成蹊科技 指 上海成蹊信息科技有限公司，公司全资子公司 愉游网络 指 上海愉游网络科技有限公司，公司全资孙公司 愉玩科技 指 上海愉玩信息科技有限公司，公司全资孙公司 姚际科技 指 上海姚际信息科技有限公司，公司全资孙公司 烨傲科技 指 上海烨傲网络科技有限公司，公司全资孙公司的全资子公司 海南喜游鱼丸 指 海南喜游鱼丸网络科技有限公司，公司全资孙公司的全资子公司 顽游科技 指 上海顽游网络科技有限公司，公司全资孙公司 愉趣网络 指 上海愉趣网络科技有限公司，公司全资子公司的控股子公司 拉萨硕通 指 拉萨硕通贸易有限公司，公司全资子公司，报告期内注销 华盛新通 指 拉萨华盛新通贸易有限公司，公司全资孙公司，报告期内注销 甄乐科技 指 甄乐(上海)网络科技有限公司，公司全资孙公司 Stormage 指 Stormage Co.,Limited，公司全资孙公司 奇想互动 指 奇想互动有限公司，公司全资孙公司 乐玩互娱 指 乐玩互娱有限公司，公司全资孙公司 玩游互动 指 玩游互动有限公司，公司全资孙公司 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 姚辉科技 指 上海姚辉信息科技有限公司，公司全资孙公司 德御文化 指 上海德御文化传播有限公司，公司全资孙公司 萌奇科技 指 广东萌奇科技有限公司，公司全资孙公司的全资子公司 虾游网络 指 湖南虾游网络科技发展有限公司，公司全资孙公司的全资子公司 数渔科技 指 上海数渔信息科技有限公司，公司全资子公司的控股子公司 酷祯科技 指 上海酷祯网络科技有限公司，原公司控股子公司，报告期内转让 奥刃科技 指 上海奥刃网络科技有限公司，原公司控股子公司的全资子公司，报告期内转让 荟知科技 指 上海荟知信息科技有限公司，公司全资孙公司 渡鸟科技 指 上海渡鸟翔游网络科技有限公司，公司全资子公司 匠呈智能科技 指 上海匠呈智能科技有限公司，公司全资孙公司 姚记优品 指 上海姚记优品实业有限公司，公司全资孙公司 索立泰尔 指 上海索立泰尔网络科技有限公司,公司控股子公司 芦鸣科技 指 上海芦鸣网络科技有限公司，公司全资子公司 西亭文化 指 上海西亭文化传媒有限公司，公司控股子公司 璐到粗 指 上海璐到粗企业咨询管理有限公司，公司参股公司 飞浔网络 指 上海飞浔网络科技有限公司，公司全资子公司的控股子公司 翊星能量 指 上海翊星能量文化经纪有限公司，公司控股子公司的全资子公司 趣格文化 指 上海趣格文化传播有限公司，原公司控股子公司，报告期内转让 芦众科技 指 上海芦众信息科技有限公司，公司全资孙公司 芦焱科技 指 上海芦焱信息科技有限公司，公司全资孙公司 蜀数科技 指 上海蜀数信息科技有限公司，公司全资子公司的控股子公司 芦炫科技 指 上海芦炫信息科技有限公司，公司全资子公司的控股子公司 成都启鸣星 指 成都启鸣星文化传媒有限公司，公司全资孙公司 闲锐科技 指 上海闲锐网络科技有限公司，公司全资孙公司 云归科技 指 上海云归信息科技有限公司，公司全资孙公司 圣达际科技 指 上海圣达际网络科技有限公司，公司全资孙公司 芦游科技 指 上海芦游网络科技有限公司，公司全资孙公司 智骧科技 指 上海智骧网络科技有限公司，公司全资孙公司 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 芦腾信息 指 上海蘆騰信息科技有限公司，公司全资孙公司 瑞焱科技 指 上海瑞焱信息科技有限公司，公司全资孙公司的控股子公司 秦雄互动 指 上海秦雄互动广告有限公司，公司全资孙公司的控股子公司 柏灵科技 指 上海柏灵互娱网络科技有限公司，公司控股子公司 安徽姚记 指 安徽姚记扑克实业有限公司，公司全资子公司 安徽宇琛 指 安徽宇琛精细化工有限公司，公司全资孙公司 启东宇琛 指 启东宇琛商贸有限公司，公司全子公司 重庆华盛新通 指 重庆华盛新通商贸有限公司，公司全资孙公司 重庆朔通 指 重庆朔通商贸有限公司，公司全资子公司 花象互动 指 北京花象互动网络科技有限公司，公司全资子公司的参股公司 姚记潮品 指 上海姚记潮品玩具有限公司，公司参股公司 报告期 指 2022 年 1 月1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月1 日-2021 年 12 月 31 日 期初/期末 指 2022 年 1 月1 日/2022 年 12 月 31 日 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 姚记科技 股票代码 002605 变更前的股票简称（如有）姚记扑克 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海姚记科技股份有限公司 公司的中文简称 姚记科技 公司的外文名称（如有）SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YAOJI TECHNOLOGY 公司的法定代表人 姚朔斌 注册地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 注册地址的邮政编码 201804 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 办公地址的邮政编码 201804 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞大云 檀毅飞 联系地址 上海市徐汇区宜州路 198 号 C1 栋 上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号 电话 021-53308852 021-69595008 传真 021-69595008 021-69595008 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91310000133616132H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）2012 年 4 月 24 日和 2012 年 5 月 16 日召开公司第二届九次董事会和 2011 年年度股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案，变更后的公司经营范围为：扑克上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及三来一补业务。设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。（2）2017 年 4 月 24 日和 2017 年 5 月 23 日召开公司第三届第二十九次董事会和 2016 年年度股东大会，审议通过了关于增加经营范围暨修订的议案，变更后的经营范围为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（3）2018 年 12 月 8 日和 2018 年 12 月25 日召开公司第四届第二十一次董事会和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案，变更后的公司经营范围为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（4）2019 年 7 月 5 日和 2019 年7 月22 日召开公司第四届第二十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案，变更后的公司经营范围为：从事计算机软硬件技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务，经营性互联网文化信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王斌、周永厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,914,846,703.10 3,807,248,679.18 3,807,248,679.18 2.83%2,561,895,757.44 2,561,895,757.44 归属于上市公司股东的净利润（元）348,558,747.78 573,685,416.17 573,903,132.98-39.27%1,093,361,472.30 1,093,370,061.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）342,349,234.31 506,261,946.55 506,479,663.36-32.41%567,975,979.87 567,984,569.55 经营活动产生的现金流量净额（元）582,303,589.36 540,712,769.18 540,712,769.18 7.69%525,784,620.20 525,793,209.88 基本每股收益（元/股）0.8611 1.4304 1.4309-39.82%2.7450 2.7450 稀释每股收益（元/股）0.8551 1.4149 1.4154-39.59%2.7088 2.7088 加权平均净资产收益率 13.38%25.54%25.55%-12.17%60.77%60.77%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,405,369,517.31 3,979,230,458.64 3,987,606,440.05 10.48%3,886,358,589.27 3,886,367,178.95 归属于上市公司股东的净资产（元）2,704,378,966.23 2,447,923,448.06 2,448,149,754.55 10.47%2,060,002,721.01 2,060,011,310.69 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更原因：财政部于 2022 年 12 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”）：其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,009,966,281.48 888,493,593.57 915,112,810.07 1,101,274,017.98 归属于上市公司股东的净利润 91,804,797.30 98,807,304.99 101,647,578.05 56,299,067.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,133,683.84 98,513,279.64 99,102,482.20 61,599,788.63 经营活动产生的现金流量净额 113,265,009.58 63,395,682.52 148,772,004.72 256,870,892.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,313,927.28 20,987,689.81 77,469,262.75 本期处置非流动资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 385,090.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,907,636.42 59,016,923.73 14,994,923.00 本期收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 71,183.74 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,174,901.33 9,541,673.20 609,372,410.80 其他非流动资产当期公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,930,740.49-2,874,447.91-2,611,170.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,237,211.05 小微企业房租减免 个人所得税代扣代缴手续费返还 19,055.60 减：所得税影响额-30,428.20 19,091,119.44 174,120,946.36 少数股东权益影响额（税后）546,193.10 176,305.37 175,261.89 合计 6,209,513.47 67,423,469.62 525,385,492.43-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 报告期内，子公司大鱼竞技、索立泰尔科技享受北京市小微企业 6 个月房租减免政策。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、移动游戏行业 根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的2022 年中国游戏产业报告，2022 年中国游戏市场实际销售收入 2658.84 亿元，同比下降 10.33%；游戏用户规模 6.64 亿，同比下降 0.33%。其中，中国移动游戏市场实际销售收入为 1930.58 亿元，比 2021 年减少 324.80 亿元，同比下降 14.40%。2022 年以来，国际形势复杂多变，全球游戏市场普遍下行，我国游戏行业投融资受阻、企业生产研发受限、用户消费意愿和能力下降，进而抑制了产业增长势头。在种种压力下，我国游戏行业积极应对，努力寻找和创造发展机遇，表现出较强的韧性。目前，我国游戏行业正处于承压蓄力阶段。当下形势虽然严峻复杂，但以历史的、辩证的眼光来看待产业更长远的态势，我国游戏产业精品化、高质量健康发展的趋势不会改变。同时，我国游戏行业积极承担社会责任，始终把社会效益放在首位，坚持价值导向正确，重视游戏的文化属性，努力创作优质内容，推动文化产业和数字经济繁荣发展。未成年人保护工作从他律走向自律，在依法依规落实主管部门要求的同时，也积极探索、应用多种前沿技术手段预防未成年人过度游戏、过度消费，推动未成年人保护工作持续向好、取得实效。游戏行业还主动通过游戏外的各种方式，提升未成年人网络信息素养、改善亲子关系、消除公众对游戏的偏见，为未成年人健康成长营造良好的网络生态。游戏是满足人民精神文化需求的重要方式，游戏行业的发展水平，关系到社会主义文化强国的建设，关系到国家文化软实力和中华文化影响力的提升。游戏行业将坚持贯彻落实党的二十大精神，追求高质量发展，切实配合、深入践行国家文化战略，并助力数字经济持续发展。数据来源：游戏工委、伽马数据（CNG）2、扑克牌行业 中国是扑克牌生产大国，也是扑克牌消费大国。扑克牌属于消费品中的低值易耗品，是人们享受闲暇和联络感情以提高生活品质的重要工具，主题扑克牌不仅具有收藏价值，是常见的文创产品，更是传承历史文化的载体，行业发展驱动因素主要包括人均可支配收入带来的消费水平的上升与居民休闲娱乐支出不断提升。目前，国内扑克牌市场需求量相对稳定。同时，我国是全球扑克牌重要的出口国之一，出口数量明显大于进口数量，并且每年出口的扑克牌数量处于持续增长态势。专业化扑克牌生产企业通过采用扑克牌专用纸张，专业的工艺及生产设备，产品品质较有保障，市场需求旺盛。同时企业通过规模效应可有效降低生产成本，提升原材料议价能力，使自身利润保持在较好的水平。上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 且随着国民可支配收入的持续增长，消费者对产品品质要求进一步提高，扑克牌作为低值易耗品，价格敏感度相对较低，高端扑克牌对于低质量扑克牌的替代效应将更加明显，低端扑克牌市场份额将逐步萎缩，落后产能也将进一步被淘汰。在我国环保逐步趋严的态势下，小微型扑克牌生产企业将无力支持环保设备的投入，而无法满足高质量扑克牌生产及环保排放要求的企业将逐步退出市场。面对扑克牌市场逐步释放的市场空间，以姚记为首的高端扑克牌制造商正努力扩大自身生产规模以满足市场需求，市场集中度也进一步向着大型生产企业聚拢。3、互联网创新营销行业 根据中关村互动营销实验室发布的2022 中国互联网广告数据报告显示，2022 年中国互联网广告市场规模预计约为5,088 亿人民币，较2021 年下降 6.38%；中国互联网营销市场规模预计约为6,150 亿元人民币，较上年下降0.37%；广告与营销市场规模合计约为 11,238 亿元，较上年下降3.19%。从广告形式收入占比情况看，电商广告的市场规模与市场份额与 2021 年基本持平，展示类广告连续两年出现下滑，并且 2022年的下滑趋势进一步扩大至 13%，市场份额也进一步下跌至 26.54%；搜索类广告出现近年来最大下滑趋势，市场规模较上年下滑 20%，市场占比则连续四年下滑至 10.13%；视频类广告是 2022 年唯一出现逆势增长的品类，市场占比由 2021 年的 20.39%继续上升至 22.19%，具体来看，是视频信息流广告的火爆带动了整体视频类广告的增长，其市场规模从2021 年的775.64 亿元增加至 851.17 亿元，增速达10%。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、移动游戏行业 公司主要从事精品手机游戏的研发与运营，深耕休闲益智类细分领域，奉行“聚焦精品、研运一体化”原则，致力于打造精美原创的互联网手机游戏。公司移动游戏运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式。其中，自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发；授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发；联合运营是指公司将自主研上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 发或获得授权的游戏产品，与第三方应用平台共同协作、共同开展游戏的发行及推广的模式，第三方应用平台主要有 App Store 及各类安卓渠道。公司研发和运营业务并重，两者相辅相成。通过运营业务获取的游戏运营数据，公司能及时了解用户需求和意见，加强对产品品质的把控，加快游戏开发的迭代更新，也能够打通行业上下游产业链条，获取收益的最大化。公司经过多年的快速发展和技术积累，建立多个工作室团队保持优质内容的持续生产能力。公司移动游戏分国内游戏和海外游戏，国内游戏产品主要有捕鱼炸翻天、指尖捕鱼、姚记捕鱼 3D版、大神捕鱼、小美斗地主、齐齐来麻将等休闲、养成类游戏。其中捕鱼炸翻天、指尖捕鱼和姚记捕鱼 3D 版在 IOS 畅销榜休闲领域排名靠前，具有很强的玩家粘性，2022 年 11 月，依托指尖捕鱼手游十余年来积累的强大用户群体和技术，公司成功推出了自主研发的 3D捕鱼游戏捕鱼新纪元，上线以来表现良好，除此之外，棋牌类游戏也不停新增玩法更新版本，以增强游戏欢乐体验。海外游戏产品主要有Bingo Party、Bingo Journey、Bingo Wild、黄金捕鱼场、fish box、捕鱼派对等，其中Bingo Wild、Bingo Journey是目前国内出海休闲竞技类游戏单品排名靠前的游戏，在全球范围内具有较强的竞争力，在包括 AppStore、Facebook、Google Play 等平台运营。2、扑克牌行业 公司扑克牌业务贯彻以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标，使质量、创新和中国民族品牌的观念深入人心，公司拥有一批长期专注于扑克牌生产的技术专家，具备世界领先的技术水平。公司严格执行精细化管理、稳健经营、降本提质、创新增效的经营方针，提高员工的管理水平和技术水平，通过科技创新实现进一步降本增效。在生产方面，公司使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨，采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备，将传统的手工及机械操作式生产流程改进为自动化生产流水线方式，推动了传统扑克牌产业生产模式的变革，现已经全面实现了扑克牌机械自动化生产。在销售方面，扑克牌销售主要采用传统的经销商分销模式，通过各级经销商实现产品的快速销售。结合公司移动互联网游戏业务，充分发挥协同效应，形成线上客户和线下客户相互导向的良性发展，并通过扩大销售团队、制定新的销售策略等方式，拓宽了扑克牌产品的销售渠道。公司确立了“树百年姚记，创世界品牌”的战略目标，致力于成为世界级专业扑克牌生产基地。公司产品“姚记”扑克牌品质卓越，图案精美，在国内外市场享有良好声誉，先后荣获“中国驰名商标”、“上海名牌产品”、“中国轻工质量信得过产品”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“上海市区级技术中心”等荣誉称号。“姚记”品牌具有较高的市场地位和知名度，是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。3、互联网创新营销行业 公司互联网创新营销板块以信息流广告为主，构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产的互联网营销全链条，为品牌客户提供在线营销解决方案。信息流广告业务以短视频效果广告为核心，以技术和数据驱动流量运营。公司开展信息流广告业务的模式包括获取用户流量、广告素材制作及广告效果优化，达到在短视频媒体上的精准投放。公司结合 CPC（每次点击成本）、CPM（每千次展示成本）计量结算方式向广告客户收取费用。公司向媒体流量供应商获取用户流量用于在线投放广告，并主要根据相同机制支付流量购买成本。信息流广告的盈利来源于广告客户收入与媒体流量采买成本差。公司客户主要为网络服务、游戏、互联网金融、电商、快消等行业头部公司，为客户提供策划营销、创意设计、品牌传播、内容制作一体化整合营销服务，在运营、技术等方面具有较强的市场竞争优势。公司具备一支专业的视频制作团队，搭建了丰富多样的自有拍摄场景，拥有丰富的短视频制作经验，满足客户的具体需求进行批量的高品质广告内容创作，并基于大数据的精准营销提升广告投放回报率。上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司通过多年的积累沉淀，在品牌建设、技术研发创新、数据分析与精准运营、人才团队等方面形成了自身的综合优势。1 1、品牌优势、业务协同优势以及独特的渠道优势、品牌优势、业务协同优势以及独特的渠道优势 公司“姚记”扑克牌是全国扑克知名品牌，拥有大量“姚记”的用户粉丝群体，公司通过以“第55 张扑克牌”为广告媒体推广移动游戏业务产品，并结合移动游戏业务的互联网优势和扑克牌业务独特的渠道优势，以全方位、立体式品牌营销为核心，形成线上与线下用户相互导向的良性互动，充分发挥了线上线下业务协同效应，拓宽了双方业务上的销售渠道，提升了整体品牌影响力，更迎合了品牌消费主体年轻化的趋势和年轻消费群体的移动互联网消费习惯，从而进一步提升产品的综合竞争力，实现公司整体经营业绩的增长和盈利能力的提升。2 2、研发、技术、规模、品质、研发、技术、规模、品质优势优势 移动游戏业务方面，公司致力于在线休闲游戏的研发、发行和运营，拥有一支经验丰富、高执行力的游戏团队，研发人员对游戏的设计架构和发行运营推广等具备丰富的实践经验，掌握游戏研发相关核心技术，且具有优秀的创意基因，确保了产品的生命线延展能力及游戏内容的持续生产能力，在细分行业内有一定的影响力。公司高度重视技术创新和产品研发，营造鼓励创造和创新的文化氛围，以市场需求和用户体验为导向，坚持“聚焦精品，研运一体化”的模式。一方面，公司对现有的移动游戏产品进行迭代升级，提升游戏表现力和玩家体验，延长产品的生命周期，提高玩家的忠诚度；另一方面，公司打造工作室形式，持续开发多款精品手机游戏打造产品矩阵，显著提升了公司产品的研发效率。扑克牌制造业务方面，公司保持先进的生产技术水平、产品质量领先和市场规模优势。在生产上，公司是目前国内唯一实现全自动化生产的扑克牌制造企业，与合作厂家联手研发并持续改进专用机器设备和生产技术，掌握了高品质扑克牌生产所需的专用纸张规格，工艺技术优势明显，并完善了防窜货系统，取得降本增效提质的效果，同时也更符合环保的要求。在产品质量上，姚记扑克牌是“中国轻工质量信得过产品”，并培养了一批长期从事扑克牌生产的技术专家，率先使用高端专用纸张、专业上光技术和环保油墨，产品厚实耐用，品质精美。在市场规模上，公司占据国内扑克牌行业较大的市场份额，是扑克牌行业的龙头。创新营销业务方面，公司具备丰富的投放经验和广泛的媒体资源，提高客户营销价值。首先，公司拥有多支强大的视频产出团队，能够针对不同品牌生产多样独特的创意内容，公司通过技术赋能运营，开发智能化系统后台对接媒体平台 Marketing API，提高产出效率；其次，营销业务的核心成员来自 4A广告公司和主流短视频媒体平台，深谙媒体投放逻辑和投放算法，对用户增长和品牌曝光拥有专业丰富的实操经验，有针对性地对广告物料、投放时段、目标人群、投放媒体、投放地域、人群拓展等方面进行优化，为客户提供整体优化方案；第三，公司覆盖了较为全面的主流短视频媒体平台，为客户提供整合营销服务，培养了一批行业头部矩阵客户。3 3、精细化的运营及大数据分析能力、精细化的运营及大数据分析能力 在移动游戏业务方面，公司通过数据分析系统建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化市场营销和运营体系，及时收集游戏运营数据并进行精准分析和比对，评价游戏运营状况并制定最佳运营策略，以此不断推出高品质游戏内容，提供切实满足用户需求的游戏功能，并及时调整市场推广工作，优化营销渠道实现精准市场投放、为运营和市场决策提供支持，在提高用户流量变现能力的同时进一步扩大玩家数量，保证游戏体验和利润率。同时，公司利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域进行定制开发，并加大布局海外市场，向海外输出更多优秀游戏产品，以丰富公司游戏产品和盈利模式。在创新营销业务方面，公司组建了专业的视频制作团队，搭建了丰富多样的自有拍摄场景，拥有丰富的短视频制作经验，满足客户的具体需求进行批量的高品质广告内容创作，并以基于大数据的精准营销提升广告投放回报率，能够较好满足客户在互联网新媒体上的营销传播需求，赋能品牌影响力裂变。上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 此外，搭建了私有化智能广告投放平台，通过与巨量引擎Marketing API的深度对接，实现了从广告到优化的全流程管理、报表优化分析、素材库搭建、项目流程化等功能，实现真正的技术驱动人效，全链赋能营销。4 4、优质的人才团队优势、优质的人才团队优势 报告期内，公司持续加强人才梯队建设，优化组织架构，梳理公司中高端人才需求，并以内部培养与外部引进相结合的方式补充优秀人才，进一步提升公司研发及管理水平，增强公司核心竞争力。扑克牌业务板块，技术趋向成熟，主要以内部培养人才为主；移动游戏业务板块，主要管理层和核心骨干引进于国内外知名游戏运营商、开发商、互联网公司等，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营经验，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施；创新营销业务板块，公司拥有行业领先的广告效果优化团队，具备丰富的移动互联网营销经验，帮助客户制定基于目标用户的整体优化策略，有针对性地对广告物料、投放时段、目标人群、投放媒体、投放地域、人群拓展等方面进行优化，为客户提供创新、高效、符合成本要求的整体优化方案。公司的核心技术和管理团队，有着丰富的专业知识与多年的行业经验，结构稳定。公司不断完善长效激励机制，吸引和留住核心人才，为公司持续发展奠定扎实的基础。同时，公司不断完善内部培训体系，实现行业及公司内部知识、资源的共享