001211_2022_双枪科技_2022年年度报告（更新后）_2023-06-30.pdf

双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 双枪科技股份有限公司双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人郑承烈、主管会计工作负责人李朝珍及会计机构负责人公司负责人郑承烈、主管会计工作负责人李朝珍及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)谢丽姗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢丽姗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于环境变化、市场竞争程度等多种因素，存在较大不确定诺，能否实现取决于环境变化、市场竞争程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分，描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者关注相关内容。部分，描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.103 双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签字加盖公司公章的 2022年年度报告及摘要文本。五、其他有关资料。双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、双枪科技 指 双枪科技股份有限公司 报告期 指 2022年度 浙江双枪 指 浙江双枪竹木有限公司 千束家居 指 浙江千束家居用品有限公司 双枪新能源 指 浙江双枪新能源科技有限公司 杭州漫轩 指 杭州漫轩电子商务有限公司 双枪进出口 指 浙江双枪进出口贸易有限公司 双枪电子商务 指 杭州双枪电子商务有限公司 浙江拜索 指 浙江拜索国际贸易有限公司 龙泉双枪 指 龙泉双枪家居用品有限公司 双枪竹业 指 庆元双枪竹业发展有限公司 浙江云佑 指 浙江云佑国际贸易有限公司 江西双枪 指 江西双枪竹木有限公司 安吉双枪 指 安吉双枪竹业有限公司 杭州双枪创意设计 指 杭州双枪创意设计有限公司 双枪实业 指 浙江双枪实业有限公司 双枪商业 指 浙江双枪商业运营管理有限公司 庆元双枪新能源 指 庆元双枪新能源科技有限公司 双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双枪科技 股票代码 001211 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 双枪科技股份有限公司 公司的中文简称 双枪科技 公司的法定代表人 郑承烈 注册地址 浙江省杭州余杭区百丈镇竹城路 103号 注册地址的邮政编码 311100 公司注册地址历史变更情况 2017年 9月 8日，双枪科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了双枪科技股份有限公司章程，2017年 9月 20日将原注册地址浙江省杭州余杭区百丈镇百丈村变更为浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号。办公地址 浙江省杭州余杭区百丈镇竹城路 103号 办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱卫清 雷丽 联系地址 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号 电话 0571-88567511 0571-88567511 传真 0571-26268177 0571-26268177 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 黄敬臣、王书彦、谭冉冉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市湖东路 268号 王志、邱龙凡 2021年 8月 5日至 2023年12月 31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）955,259,631.90 975,706,801.88-2.10%833,961,501.05 归属于上市公司股东的净利润（元）-15,418,230.84 70,290,772.60 不适用 89,761,129.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-26,371,830.91 63,401,441.86 不适用 82,663,277.68 经营活动产生的现金流量净额（元）31,411,652.37 23,462,788.30 33.88%121,069,145.85 基本每股收益（元/股）-0.21 1.14 不适用 1.66 稀释每股收益（元/股）-0.21 1.14 不适用 1.66 加权平均净资产收益率-1.71%10.49%-12.20%20.77%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）1,407,467,693.05 1,285,040,331.13 9.53%817,620,860.55 归属于上市公司股东的净资产（元）878,219,181.79 929,637,412.63-5.53%477,057,489.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元）955,259,631.90 975,706,801.88 营业收入扣除金额（元）5,110,162.10 2,969,055.05 销售废料、租赁收入、样品收入、水电收入、服务费收入、加工费收入 营业收入扣除后金额（元）950,149,469.80 972,737,746.83 双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 198,176,667.66 190,121,755.50 237,673,333.94 329,287,874.80 归属于上市公司股东的净利润 13,819,481.83 5,312,129.26-13,942,257.68-20,607,584.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,541,988.11 3,241,836.37-16,118,424.12-22,037,231.27 经营活动产生的现金流量净额 2,649,642.45 41,042,098.64-1,480,956.44-10,799,132.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,189,998.78-1,064,529.18-171,238.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,647,681.94 5,961,722.75 9,379,417.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出3,940,590.57 2,622,701.73 0.00 双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 61,602.68 16,577.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,893.20-266,052.40-664,452.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,511.76 40,091.13 0.00 减：所得税影响额 3,511,894.90 404,603.29 1,462,451.60 合计 10,953,600.07 6,889,330.74 7,097,852.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司定位日用餐厨具行业，主营产品为筷子、砧板等。日用餐厨具属于必备的日常用品，其市场与人口数量、家庭户数等高度相关。根据国家统计局数据显示，2022年末，我国人口总数约 14.12亿，人口总量保持稳定。同时国家三孩生育政策的出台、积极应对人口老龄化等重大决策部署的实施，有利于推动人口数量的持续增长。2022年末我国常住人口城镇化率为 65.22%，根据国家“十四五”规划纲要提出的目标，2025年我国常住人口城镇化率预计提高到 65%，在加快城镇化进程的同时，提升城镇化发展质量。这意味着，我国城镇化率突破 65%的目标已提前完成，接下去这个阶段人口会加速向中心城市聚集。受益中国庞大的人口基数以及城镇化建设加快，日用餐厨具行业规模不断扩大，发展长期向好。日用餐厨具作为日常生活消费品，行业发展与经济水平高度相关。根据国家统计局数据显示，2022年社会消费品零售总额达 43.97 万亿元，比上年微降0.20%。受 2022 年大环境反复影响终端零售、物流运输以及生产仓储，公司所处日用餐厨具行业内销增速明显放缓。2022年 12 月，中共中央、国务院印发扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年），明确要全面促进消费，加快消费提质升级。恢复和扩大消费在 2023 年将被摆在优先位置，有望带动日用餐厨具行业消费复苏。居民生活水平快速提升带动行业发展，根据国家统计局数据显示，2022年末我国人均可支配收入 36,883.00元，比上年名义增长5.00%；居民年均消费支出 24,538.00元，比上年名义增长 1.80%；其中居民人均生活用品及服务消费支出 1,432.00 元，增长 0.63%，占人均消费支出的比重为5.80%。人均收入提升带来居民消费水平的不断提高，促进消费结构升级，带动日用餐厨具行业向上发展。随着消费者的环保意识不断提升，对健康、绿色、安心的高品质餐厨具需求扩张。公司的竹木材质日用餐厨具取材天然，复合材料产品耐高温可消毒，植物纤维复合餐具环保可降解，抗菌系列产品作为健康新型环保的餐厨用品，迎来巨大的市场空间。城镇化率提升、居民可支配收入增加，推动在外就餐人数以及频次增长。日用餐厨具作为就餐过程使用的必要工具，餐饮行业的快速发展将直接带动日用餐厨具的需求量增加，行业整体前景良好。电子商务的快速发展大幅提升日用餐厨具企业产品覆盖能力。随着我国互联网普及率的提高，以及支付、物流、数据等相关配套服务能力的提升，我国电子商务实现了跨越式的发展。根据国家统计局数据显示，2022年末我国互联网普及率高达 75.60%。2022 年我国实物商品网上零售额为119.642.00 亿双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 元，比上年名义增长 6.20%，占社会消费品零售总额的 27.20%。同时短视频和直播电商的快速发展，为日用餐厨具企业带来发展机遇。近年来，减少对木材的砍伐成为全世界的共识，2021年 11 月的联合国气候变化大会上，100多个国家签署协议，承诺 2030年停止砍伐热带雨林和原始森林。2021年 11月，国家林业局和草原局、国家发展改革委、财政部、科技部等十部委发布关于加快推进竹产业创新发展的意见。提出两大目标：一是到 2025年全国竹产业总产值突破 7,000亿元；二是到 2035年全国竹产业总产值超过 1万亿元。2022 年，我国竹产业发展势头迅猛，国家和地方高度重视竹产业发展，江西、福建、四川、广东等地，以及宜宾、南平、安吉、桃江等竹产区相继出台竹产业相关政策措施，用一根翠竹带动地方经济，让竹产业成为乡村振兴的绿色银行。2022年第二届世界竹藤大会，中国政府与国际竹藤组织共同发起“以竹代塑”倡议。同年“以竹代塑”倡议被列入金砖国家领导人第十四次会晤期间全球发展高层对话会成果清单。为积极响应和推动竹产业创新发展，公司利用过去二十余年积累的竹材加工技术以及全渠道营销能力，促进竹业领域三产协同发展。2022年公司陆续在浙江庆元、浙江安吉、江西资溪等竹资源聚集地投资建厂，发挥生产制造优势，致力于整合竹产业资源，构建竹产业循环经济复合产业链，打造全竹利用体系，带动竹产业高质量发展，推动竹产业共同富裕。从消费总量来看，我国城镇化进程的推进以及三孩政策放开为日用餐厨具市场带来了大量新增需求；从消费结构来看，居民收入提升促使日用餐厨具消费升级，推动日用餐厨具行业的发展；餐饮行业快速发展、电子商务的持续发展，直接带动日用餐厨具需求。推进竹产业创新发展的政策也给公司带来了巨大发展机遇，不断拓宽公司的发展空间。二、报告期二、报告期内公司从事的主要业务内公司从事的主要业务 公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具 5个大类，超过 1,000种单品。渠道方面，公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络。报告期内受到国内市场环境对公司的影响，线下传统零售业困境重重，公司线下业务受市场环境冲击较大。公司积极调整销售策略，从过去重度依托大卖场的单一业态，转变为深耕渠道下沉的销售策略。通过配送访销提高营销网点的覆盖率，借助餐饮渠道打通一次性餐具的营销网络。受到市场环境影响，公司2022 年在渠道下沉方面处于投入期，探索并确定新的销售模式，打造样板工程。定制业务受上半年大环境影响终端仓储、物流运输，大客户订单暂缓，导致业绩下滑，但公司与双立人、宜家仍保持良好合作关系。随着公司募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产加工基地建设项目”的有序推进，投产后将进双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 一步释放产能，通过差异化产品创新，定制化服务深度绑定大客户，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。在经贸摩擦和大环境冲击的重大考验下，外贸业务传统线下展会渠道中断，外贸获客渠道受到较大限制，业绩持续增长受到巨大挑战。2022 年公司通过布局跨境电商全球化线上营销，不断提升线上拓客能力，跨境电商新业态将成为外贸发展的新动力。市场环境影响下公司线下营收放缓，线上电商渠道营收贡献突出。2022 年公司在淘宝、天猫、京东等传统电商渠道通过差异化产品竞争实现增长，与此同时持续加强新兴平台布局，加大直播、短视频等方式的创新应用，实现抖音、拼多多等互联网平台的快速发展。线上渠道在筷子、砧板类目一如既往地保持行业领先地位。产品方面，公司围绕厨房场景积极拓展锅具、陶瓷等新品类，打造精致厨具产品矩阵。公司的竹木材质产品取材天然，复合材料产品耐高温可消毒，植物纤维复合餐具环保可降解，抗菌系列产品作为健康新型环保的餐厨用品，以及公筷公勺倡导健康用餐，满足消费者的需求。2022 年公司通过拓宽产品组合提升业务能力，实现从筷子、砧板、勺铲三大核心产品向碗筷、刀板、锅铲三对核心 CP 的转变。与此同时公司非常注重产品的创新升级，适时推出功能丰富、设计时尚、材质多样、工艺环保的新产品，2022 年的智能砧板、国潮系列产品、可杀菌消毒的便携餐具等产品深受消费者喜爱。除了自主创新，2022 年公司与外部设计公司达成深度战略合作，聚焦厨房和餐桌两大场景，进行品类研究、策略规划和创新设计，推动公司产品竞争力的提升。品牌方面，公司致力于打造精致厨具第一品牌，通过品牌助力产品销售和渠道拓展，让公司具备品牌优势。报告期内公司全面布局新媒体平台，深耕小红书平台以及公司官网、微信、微博、抖音等社交媒体，树立公司品牌在不同平台上的优质内容和形象，进一步提升品牌知名度。与此同时公司加强构建全方位的品牌整合营销战略，通过校企合作、终端陈列，以及内容投放、广告助推等方式向不同消费群体传递公司品牌的内涵与理念。2022 年公司对品牌 logo 进行升级调整，并在产品包装上进行全系列的系统升级，进一步加强品牌辨识度。公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保用餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2016 年杭州 G20 峰会，2022 年北京冬奥会的餐厨具供应商，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥有 45 项发明专利、123项实用新型和 206项外观专利，并荣获“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”、“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有“省级重点企业研究院”。产品得到市场认可，带动上游竹木产业发展，进而获得国家以及行业认可，荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”、“中国竹产业龙头企业”等殊荣。经过 20 余年的市场沉淀、技术积累，公司在日用餐厨具行业形成了具有竞争力的研发创新能力、规模化生产能力、全渠道营销能力、体系化人才培养能力。1、研发创新能力：技术研发处于行业领先地位、研发创新能力：技术研发处于行业领先地位 作为高新技术企业，公司以研发创新为驱动，每年投入数千万元用于研发，通过多年的技术研发积累，公司目前拥有 45 项发明专利、123 项实用新型和 206 项外观专利。坚持研发创新，在实现工艺自动化、材料多元化、设备智能化的基础上持续推动产品改革，不断向市场推出高颜值、高品质、高价值的创新产品。公司拥有自主知识产权的“多材质双色注塑工艺”、“多材质包胶工艺”、“植物纤维注塑工艺”、“无缝锻造模具工艺”、“筷子无胶拼接工艺”等一系列行业领先水平的工艺技术，并积极推动技术升级，成功研发竹材综合利用技术，助力产业提升。公司不断追求日用餐厨具在环保型材料上的突破，成功开发出植物纤维复合材料、抗菌复合材料、抗菌不锈钢材料。与此同时公司致力于自主研发引领行业水平的自动化智能化制造设备。经过多年的持续投入，公司已成功研发出“自动组装机”、“自动抛光机”、“自动包装机”、“自动激光雕刻机”等一系列自动化设备。公司生产线配有 AGV 小车、KUKA 机器人，能有效节省人力资源，同时配有智能仓储系统 MES 系统，实现物料数据和配送的可视化，提高智能仓储物流的智能化程度，进一步推进智能化生产。强大的研发创新能力使得公司竞争优势突出，在行业内具有领先地位。2、规模化生产能力：强大的加工水平处于行业领先地位、规模化生产能力：强大的加工水平处于行业领先地位 公司已建成浙江杭州、庆元、龙泉三大加工生产基地，员工超过 1,300人，是行业内规模最大的几家企业之一。目前公司已拥有近 3 亿双筷子、1,100 万片砧板、1,500 万个勺铲的销量水平。为推动“精致厨具、优质竹材”的战略定位，公司投资建设年产 3,000 万件餐厨配件生产基地项目、年加工 30 万吨双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 毛竹等项目。随着日用餐厨具自动化生产基地建设项目的推进实施，公司进一步加大制造装备升级力度，全面提高产品质量，改善车间作业人员的工作环境。通过建设智能化立体仓储系统，进一步提升物流周转效率，降低物流损耗和物流成本。同时公司致力于推动日用餐厨具行业向前发展，每年投入大量资金进行生产线自动化改造。公司拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”，主要致力于日用餐厨具行业的机器设备自动化、智能化以及数字化的改造，进一步提升自动化加工水平，形成强大的规模化生产能力。3、全渠道营销能力：深化全渠道战略，完善的销售渠道处于行业领先、全渠道营销能力：深化全渠道战略，完善的销售渠道处于行业领先 公司已建立全渠道多元化立体式的销售网络，包括高效运营的大卖场客户，稳定的经销商体系，持续增长的电商渠道，高速增长的外贸业务，以及处在发展期的定制业务。公司持续推进全渠道深化，不断拓宽渠道护城河，进一步提升竞争力。线上业务公司在传统电商精耕细作的同时，运用专业的运营团队开展全品类、数字化营销，持续开拓并深耕抖音、拼多多等新平台，实现差异化竞争。线下业务公司与国内主流商超包括大润发、沃尔玛、物美、家乐福、永辉等达成战略合作，经销商网络进一步下沉，增加渠道深度，发力下沉市场；定制业务聚焦大客户，与海底捞、双立人、宜家建立良好合作。外贸业务加速布局，利用强大的供应链体系、定制化服务能力深耕美国沃尔玛等传统客户的同时积极布局跨境电商全球化线上营销，对内不断提升拓客水平和造血能力。全渠道营销能力使得公司在行业内具有领先优势。4、体系化人才培养能力：完善的培育体系培养一群优秀稳定的管理人才、体系化人才培养能力：完善的培育体系培养一群优秀稳定的管理人才 专业、稳定的管理团队和体系化人才培养能力是双枪的核心竞争力之一。公司的管理团队，特别是核心管理层已在行业经过近 20 年的打拼，有着丰富的行业经验，对日用餐厨具行业特点有着深刻的了解，对行业的发展动态有着准确的把握。公司的管理团队能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定合乎公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销、投融资等经营管理进行合理决策并得以有效实施。公司通过完善的培养体系，秉持校招为主的招聘理念，对于每年引入大量的新鲜血液，通过入职培训、日常培训、技能培训、师徒带教四大模块的培育模式，快速实现人才复制，让这些优秀人才在擅长的岗位发挥价值，助力公司实现价值使命。报告期内公司引入战略管理、预算管理、目标管理、人才管理等管理体系，针对战略性关键岗位分阶段、系统化培养，实现员工的职级、能级的不断提升，企业绩效的持续增长。双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 95,525.96 万元，净利润-1,541.82万元。其中，其他餐厨具产品全年实现收入 24,361.08万元，同比增长 33.00%；筷子全年实现收入24,371.52万元，砧板全年实现收入31,071.18万元，勺铲全年实现收入 9,436.12万元。境内业务全年实现收入 79,604.86万元；境外业务全年实现收入 15,921.11万元，同比增长 1.46%；线上销售全年实现收入 31,753.39 万元，同比增长15.53%；线下销售全年实现收入 63,772.58万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 955,259,631.90 100%975,706,801.88 100%-2.10%分行业 餐厨配件行业 955,259,631.90 100.00%975,706,801.88 100.00%-2.10%分产品 筷子 243,715,247.82 25.51%298,680,764.70 30.61%-18.40%砧板 310,711,827.80 32.53%328,953,206.30 33.71%-5.55%签类 57,750,404.11 6.05%59,273,836.82 6.07%-2.57%勺铲 94,361,159.65 9.88%102,659,859.78 10.52%-8.08%其他餐厨具 243,610,830.42 25.50%183,170,079.23 18.77%33.00%其他业务收入 5,110,162.10 0.53%2,969,055.05 0.30%72.11%分地区 境内 796,048,559.15 83.33%818,789,560.83 83.92%-2.78%境外 159,211,072.75 16.67%156,917,241.05 16.08%1.46%分销售模式 线上销售 317,533,865.83 33.24%274,845,678.17 28.17%15.53%线下销售 637,725,766.07 66.76%700,861,123.71 71.83%-9.01%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 餐厨配件行业 955,259,631.90 638,531,412.06 33.16%-2.10%3.88%-3.84%双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 分产品 筷子 243,715,247.83 147,585,510.07 39.44%-18.40%-13.99%-3.11%砧板 310,711,827.80 223,716,692.58 28.00%-5.55%2.77%-5.83%其他餐厨具 243,610,830.42 167,596,074.45 31.20%33.00%32.26%0.38%分地区 境内 796,048,559.15 538,720,775.30 32.33%-2.78%7.94%-6.71%境外 159,211,072.75 99,810,636.76 37.31%1.46%-13.64%10.96%分销售模式 线上销售 317,533,865.83 182,379,638.37 42.56%15.53%14.50%0.52%线下销售 637,725,766.07 456,151,773.69 28.47%-9.01%0.17%-6.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐厨配件行业 原材料 528,389,891.82 82.75%510,392,854.65 83.03%3.53%餐厨配件行业 直接人工 59,430,110.27 9.31%64,495,792.02 10.49%-7.85%餐厨配件行业 制造费用 46,963,455.42 7.35%38,283,768.79 6.23%22.67%其他 其他 3,747,954.55 0.59%1,499,963.56 0.25%149.87%说明：上表中“其他”为其他业务支出。（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因 1 浙江双枪实业有限公司 双枪实业 2022年度 新设 2 浙江双枪商业运营管理有限公司 双枪商业 2022年度 新设 3 安吉双枪竹业有限公司 安吉双枪 2022年度 新设 4 杭州双枪创意设计有限公司 杭州双枪创意设计 2022年度 新设 5 江西双枪竹木有限公司 江西双枪 2022年度 新设 6 庆元双枪新能源科技有限公司 庆元双枪新能源 2022年度 新设 双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）357,361,357.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 127,102,295.54 13.31%2 第二名 91,282,235.26 9.56%3 第三名 70,698,590.30 7.40%4 第四名 42,715,409.57 4.47%5 第五名 25,562,826.91 2.68%合计-357,361,357.58 37.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）63,725,008.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 16,203,250.25 3.04%2 第二名 14,330,033.67 2.69%3 第三名 11,160,100.51 2.10%4 第四名 11,087,572.65 2.08%5 第五名 10,944,051.06 2.06%合计-63,725,008.14 11.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2022年 2021年 同比增减 重大变动说明 销售费用 244,804,784.67 191,971,546.16 27.52%主要系线上销售的薪酬支出、推广流量费用增加及商超渠道开拓下沉市场薪酬费用、渠道费用增加所致，同时，因线上电商产品结构变动本期客单价双枪科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 有所降低，加之跨境电商业务的开展，本期运输费用率提升较大 管理费用 50,713,515.04 48,052,575.80 5.54%财务费用 5,323,397.49 7,300,633.69-27.08%主要系汇兑净损失减少所致 研发费用 30,068,643.45 31,746,090.05-5.28%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 无痕 TPU 砧板研发 研发一种材质为 TPU（热塑性聚氨酯弹性体）的砧板，其具有不留刀痕、不易发霉、材质柔软、不伤刀具、便于携带等优点，能对现有砧板形成优势互补，丰富消费者购买选择 已完成 为消费者提供更加丰富的产品选择，为移动用餐的人群提供砧板解决方案，对传统砧板进行升级更新，拓展更多销售渠道 丰富企业砧板品类，开创弹性、便携砧板新潮流 抗菌木纤维筷研发 研发一种主要材质为木质纤维并具有高强度、不开裂、不发霉等特点的筷子，采用国外先进技术和生产手段，可有效代替市场上的竹、木筷和塑料筷，并以先进的技术优势带来成本优势，占领国内销售市场。已完成 开发筷子材料新品类，为企业高端筷子产品提供更多选择，开发更多定制客户渠道，提升销售业绩 践行企业绿色、健康理念，为消费者用餐安全保驾护航 抗菌竹木筷研发 研发一类材质为竹木且在表面增加抗菌涂层的筷子，采用国内外先进技术，有效克服竹木筷易发霉、易滋生细菌、不易清洗的问题，是对传统竹木筷的一次重大更新和优化。已完成 有效克服传统竹木筷易发霉、易开裂的问题，为企业主营筷子品类进行更新换代，提升竹木筷市场占有比例 传统技术更新换代，竹木筷焕发新生 复合材料工艺筷研发 本项目旨在通过对复合材料在工艺筷上的研发应用，满足消费者的消费升级需求，提升产品功能性延伸。已完成 提升当前产品品类，丰富公司产品线，研发针对市场需求变化较快的各类型复合工艺筷 丰富公司产品线结构，提升消费者使用感和使用感 整木板改性研发项目 本项目旨在通过对整木砧板生产工艺的研发改进，对木材进行改性处理，提高木材的稳定性，让整木砧板成品具有稳定防裂、不变形、净味的