002651_2022_利君股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 成都利君实业股份有限公司成都利君实业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)高峰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有航空航天产业政策调整的风险、经济政策调控的风险、主要产品原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节十一（四）公司可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,033,460,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.35 第五节 环境和社会责任.51 第六节 重要事项.52 第七节 股份变动及股东情况.62 第八节 优先股相关情况.67 第九节 债券相关情况.68 第十节 财务报告.69 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2022 年年度审计报告原件。三、报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。成都利君实业股份有限公司 董事长：何亚民 2023 年 4 月 25 日 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利君股份、公司、母公司 指 成都利君实业股份有限公司 本集团 指 特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团 利君科技 指 成都利君科技有限责任公司 四川利君 指 四川利君科技实业有限公司 利君控股 指 利君控股（新加坡）私人有限公司 德坤航空 指 成都德坤航空设备制造有限公司 德坤利国 指 成都德坤利国智能科技有限公司 德坤空天 指 成都德坤空天科技有限公司 利君环际 指 成都利君环际智能装备科技有限公司 利君大垣 指 成都利君大垣科技有限公司 公司章程 指 成都利君实业股份有限公司章程 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利君股份 股票代码 002651 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都利君实业股份有限公司 公司的中文简称 利君股份 公司的外文名称（如有）Chengdu Leejun Industrial CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LEEJUN 公司的法定代表人 何亚民 注册地址 成都市武侯区武科东二路 5 号 注册地址的邮政编码 610045 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 成都市武侯区武科东二路 5 号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡益俊 高峰 联系地址 成都市武侯区武科东二路 5 号 成都市武侯区武科东二路 5 号 电话 028-85366263 028-85366263 传真 028-85370138 028-85370138 电子信箱 H F 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510107720312707J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2015 年 9 月，公司完成收购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权后公司主营业务增加航空航天零部件制造。2、2016 年 12 月，公司新增经营范围“自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询”。3、2019 年 4 月，公司新增经营范围“工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。”变更后的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询；工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）无 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 郭东超、袁建国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,019,929,815.58 958,943,888.57 6.36%818,935,856.28 归属于上市公司股东的净利润（元）219,684,380.77 199,898,069.08 9.90%191,681,143.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）211,122,794.16 184,207,257.96 14.61%168,306,009.12 经营活动产生的现金流量净额（元）194,461,767.96 256,496,307.35-24.19%148,569,819.48 基本每股收益（元/股）0.21 0.19 10.53%0.19 稀释每股收益（元/股）0.21 0.19 10.53%0.19 加权平均净资产收益率 8.87%8.36%0.51%8.45%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）3,466,866,570.10 3,100,916,030.68 11.80%2,977,508,154.92 归属于上市公司股东的净资产（元）2,597,041,185.22 2,370,750,121.33 9.55%2,367,567,946.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本：七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,033,460,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.21 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 251,503,617.61 168,754,704.27 165,206,303.03 434,465,190.67 归属于上市公司股东的净利润 70,616,146.96 31,510,354.35 33,925,142.55 83,632,736.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,031,987.30 30,328,602.13 33,383,782.62 78,378,422.11 经营活动产生的现金流量净额 12,731,334.55 10,829,999.53 21,279,235.91 149,621,197.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-560,234.94 390,649.46 1,031,245.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,893,169.09 6,072,924.38 4,597,603.12 债务重组损益-131,416.68-248,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,861,962.44 11,167,937.77 20,277,193.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 46,400.00 1,182,819.00 1,190,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,040,015.63 45,542.45 876,745.44 减：所得税影响额 1,588,308.93 2,921,061.94 4,597,653.24 合计 8,561,586.61 15,690,811.12 23,375,134.56-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务，所处行业情况如下：（一）粉磨系统（一）粉磨系统及其配套设备制造业务及其配套设备制造业务 1、行业基本情况 公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要从事以辊压机（高压辊磨）为核心的粉磨工艺系统装备研发、设计、制造和服务，产品用于水泥建材及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。该板块业务主要依赖于下游水泥、矿山、钢铁冶金行业的发展，下游行业与宏观经济及国民基础建设发展紧密相关，对公司粉磨系统及其配套设备制造业务的经营有一定的影响。近几年，我国粉磨装备生产企业设备制造及应用科研开发发展快速，已具备完全独立的研发和生产能力，随着科学技术的不断进步和创新，设备耐磨技术得到大幅度提高，技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，设备性能达到甚至优于进口设备。世界粉磨工艺技术已呈多元化发展，根据国家战略规划及行业节能减排要求，具有低能耗、低污染、低资源消耗及能实现工业固体废弃物减量化、资源化、高附加值再利用的新设备、新产品将不断出现，粉磨系统设备将会向低耗、高效、大型化方向发展。2、行业地位 公司自成立以来，一直致力于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售。公司持续对技术中心研发投入，拥有汇聚行业锋锐技术团队，实现技术自主创新，不断突破系统工艺设计瓶颈，进行产品优化、技改和技术革新开发新产品，延伸并拓展主营产品的应用领域，公司是以辊压机（高压辊磨）为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。（二）航空航天零部件制造业务（二）航空航天零部件制造业务 1、行业基本情况 公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务，产品主要应用于军用、民用航空航天零部件制造。航空航天零部件制造广泛涉及产业链上下游军工、民用及通航等多个领域和产业，是整个航空航天制造产业链的核心环节，其工业制造体量大，且种类繁多、工序复杂、专业性强，对各环节零部件设计、制造、加工和装配有着较高的工艺要求与技术壁垒。成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 近年来，国家针对航空航天高端装备制造和军工领域出台了一系列鼓励政策，国内部分具备航空航天零部件承制能力的民营企业逐步进入国内军用及民用市场，技术研发能力和装备水平不断提升，助力了我国航空航天零部件制造产业进一步发展。目前，我国航空航天零部件制造业取得快速进步，科研不断取得新成果，科技和产业化结合逐步深化，军民融合产业呈现出加快发展的良好态势。随着中国国防装备现代化升级加速，国内民航运输机队规模稳定增长，通用航空领域也在逐步开放，航空零部件市场规模快速扩大，整体行业未呈现明显的周期性。未来较长时间内，国产军机、民用飞机等领域的高速发展，以及国家产业政策的全面实施，将更大程度促进相关技术的提升和工艺的发展。航空航天零部件制造是国家政策重点扶持的战略性产业，行业正处于发展期。其作为我国制造领域的重要组成部分,国家鼓励政策的支持和民营企业的加入，高新科技的研制将进一步提升军用飞机的性能水平以及民用航空的安全水平，将会推动航空航天零部件制造朝着质量更高、品类更新、功能更强的方向发展,提升我国航空航天制造产业的整体实力。2、行业地位 全资子公司德坤航空成立于 2008 年，其业务涵盖航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、工装/模具设计制造、航空部件装配及航空试验件及非标产品制造，生产的零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，承制了中国商飞 C919 部分主要零部件外包加工。近年来，公司不断加大对德坤航空的投入，逐步扩大生产能力，累积了更加丰富的零件加工能力和部件装配经验，逐步形成航空航天零部件制造综合配套能力，业务规模和技术水平在区域内居行业领先地位。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）粉磨系统及其配套设备制造业务（一）粉磨系统及其配套设备制造业务 公司粉磨系统及其配套设备制造业务是以粉磨系统的关键设备辊压机为核心，面向水泥生产、原矿开采后的矿物加工等多个应用领域，为客户提供高效节能的粉磨系统装备及配套的技术服务。1、产品用途 公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要产品是辊压机（高压辊磨机），主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。辊压机（高压辊磨机）是目前已知的最高效、最节能的粉磨设备之一，具有处理量大、高破碎比、运转率高、稳定性好等特点，其最开始应用于新型水泥节能粉磨设备，后主要应用于矿山冶金行业工业原料的粉磨，在这些行业均可达到节能降耗的效果。2、经营模式 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 销售模式：生产和销售的辊压机（高压辊磨机）单位价值较高，主要通过投（议）标的方式销售产品。在水泥、矿山、冶金行业建立了众多样板工程，建立了从工程设计+设备供货+管理服务的销售模式。采购模式：公司根据签订的产品销售合同的交货期组织原材料采购。对于常规原材料，公司按照比质比价原则直接向市场采购；对于相关的重要部件由公司向供应商提供技术，试制合格后与其签订合作协议及保密协议；其他部件直接在市场购买。生产模式：公司的生产模式为以销定产，公司与客户签订合同后，根据客户提出的交货日期组织生产。3、业绩驱动 随着水泥粉磨、矿山开采等行业的发展，对于大块的、无法直接运输的物料，破碎磨粉设备凸显出了不可取代的优势。辊压机（高压磨辊机）自问世以来应用于水泥行业，在该领域的粉磨系统也比较成熟；除了应用在水泥行业以外，随着技术的发展与改进，现在还应用于钻石矿、铜矿、铂金矿、钼矿、金矿和工业矿物。我国金属矿石种类繁多，高压辊磨机作为一种较新型的先进设备进一步改善了贫、杂、细金属矿石选别指标，实现了“多碎少磨，提产降耗”方针，在含金、铜、铁矿石的选别中得到了广泛的应用，并产生良好企业经济效益，未来将会在矿业生产领域得到大力推广。（二）航空航天零部件制造业务（二）航空航天零部件制造业务 1、产品用途 全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造及航空航天部组件装配等。产品应用于波音、空客、IAI、中国商飞等民用飞机，多种型号军用飞机以及运载火箭等。（1）工装设计与制造：德坤航空具备工装模具的设计资质和制造资质，包括飞机、运载火箭零件工装模具，飞机、运载火箭装配型架，在该领域具有突出的专业优势，是公司业务从工序外协加工向零部件综合配套升级的重要保障。（2）数控精密加工：德坤航空拥有齐全的精密数控加工设备，承接业务包括军用飞机、民用飞机（波音 737、波音 767、IAI767 客改货、空客 320、空客 350、ARJ21、C919、C929、GA600、MA700等）、无人机、航天装备、海洋装备等金属及非金属零件加工业务。（3）钣金零件加工制造：德坤航空为航空航天主机厂钣金零件核心供应商，产业规模及工程技术能力在军民融合企业中居领先地位。德坤航空钣金专业齐全，涵盖下料、冲压、液压、落压、旋压、型材、蒙皮、导管、钣铆，焊接、热处理特种工艺及无损检测等。航空钣金柔性生产线全面运行后，具备钣金零件成品交付能力，年产能将逾百万件。成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12（4）部组件装配：德坤航空已发展为多个航空航天主机厂的部组件装配核心供应商，现有业务涉及若干型号军用飞机、无人机、运载火箭的金属及复材部段、组件装配。该业务的发展使公司具备了部组件整体交付能力，提升了公司在航空航天零部件制造产业链的核心竞争优势。2、经营模式 销售模式：对接客户获取合同信息组织生产，在产品完成后交付客户。采购模式：除客户提供的带料加工外，其他生产用原材料直接在市场上组织采购。生产模式：按客户约定需求时间及产品特征合理组织生产。3、业绩驱动 我国航空航天零部件市场主要的驱动因素是技术的成熟和趋于稳定的宏观环境，随着航空航天业的积极调整，其市场也将克服制约因素的影响，逐渐回归正轨。未来，在国家政策的支持和宏观经济环境发展态势的大背景下，航空航天零部件制造产业的发展将进入新的阶段，展现出更加广阔的发展前景。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）粉磨系统及其配套设备制造业务（一）粉磨系统及其配套设备制造业务 公司拥有行业领先的专用设备研发和制造能力，积累了丰富的市场化和管理经验，在辊压机及其粉磨系统的研发、设计、技术创新及服务方面具有核心竞争优势。在水泥建材领域，公司自主创新研发的水泥生料终粉磨系统并获得发明专利，首次在国内成功将辊压机应用于水泥生料粉磨中，突破了辊压机只能在水泥熟料粉磨中成熟应用的局限，拓宽了辊压机的使用范围；该粉磨工艺系统具有稳定性好，使用寿命长，系统产量较高等特点，还能够有效降低水泥生料粉磨的电耗与金属消耗，打破了立磨机在水泥生料粉磨细分市场的垄断地位。在矿山冶金领域，公司是国内同行业中率先将辊压机应用于矿山行业，将锟压机从水泥领域引入矿山领域，有较为明显的市场先入优势。公司不断突破辊压机在矿山行业应用的技术瓶颈，升级优化辊面材料，自主研发的复合辊面材料，大幅提高了辊面在矿石粉磨中的耐磨性，推动辊压机在矿山行业的应用。技术研发能力是公司粉磨系统及其配套设备制造业务核心竞争力的保证，公司拥有结构合理、分布均衡的技术研发团队，具备强大的自主研发能力与创新能力，公司以技术创新与市场开发结合占领市场，极大的推动了企业的快速发展；在水泥、矿山粉磨辊压机的研发、制造及系统工艺设计方面不成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 断突破瓶颈，现技术处于国内领先、国际先进水平。自公司成立至今，公司的产品及信用得到了行业内外的认同，多项专利和技术成果荣获国家相关部门、行业协会、四川省和成都市科技进步奖等多项荣誉和资质证书，公司多次被评为“中国水泥机械龙头企业”、“标准化工作先进集体”等，起草了多项国家团体标准、参与了水泥建材行业多项行业标准编写；公司产品辊压机、高压辊磨机分别入选国家制造业单项冠军产品，成为拥有国家制造业双单项冠军产品的企业之一。公司为辽宁省某矿山项目配套年处理量 1000 万吨的高压辊干筛干抛-中矿循环的系统装备，成功达产达标、运转稳定，经过 2020、2021 年的稳定运转，成为了公司国内大型工业示范项目，据此项目技术复制的本钢集团歪头山 800 万吨/年改造项目和辽宁鼎新 4000 万吨/年改造项目也都顺利投产，对公司其他项目的中标产生了积极影响。上述重大典型项目的成功实施，对国家推进铁矿石基石计划和国家双碳战略将产生积极影响。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，以现有的核心技术为基础，建立了自主研发创新体系，实现技术自主创新，不断进行产品优化和技术革新开发新产品，延伸并拓展公司核心技术的应用领域，以保持公司创新能力和行业领先地位。报告期，公司共申报了 45 项国家专利（发明18 项，新型 27 项），共获得授权有效国家专利 30 项；截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利148 项（其中发明专利 53 项），并拥有欧盟、俄罗斯、澳大利亚的注册商标。（二）航空航天零部件制造业务（二）航空航天零部件制造业务 全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，是一家是集研发、设计、制造、销售为一体的军民融合高新技术企业。德坤航空具备工装模具的设计、制造等军工业务必要资质，具有完善的航空航天制造产业链，建立了完整的科研生产一体化业务体系，生产经验丰富、技术实力领先，是航空航天主机厂领域内资历较深、专业覆盖全面、服务项目广泛的航空航天零部件制造综合配套服务商。通过多年的产业布局和团队培养，以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等，形成了以工装模具设计制造、数控零件精密加工、钣金零件制造、部组件装配为基础，实现了航空航天部组件整体交付的核心竞争力。德坤航空承接国内外多型号飞机与设备加工制造业务。承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线飞机（ARJ21）的机体结构提供配套产品，并成功承制了中国商飞 C919 部分零部件外包加工业务，在行业内首创用先进加工工艺解决部分钣金零件成型的加工难题，德坤航空钣金零件的加工及配套服务能力具有明显的竞争优势。成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 航空航天零部件制造业为国家产业政策鼓励和支持的行业，公司将充分把握行业机遇，持续加大研发、技改投入，努力提升航空航天零部件制造业务的核心竞争力，提高公司竞争优势，促进该业务板块的稳步发展。公司粉磨系统及其配套设备制造业务及航空航天零部件制造业务在技术研发、产品质量、生产规模、交付能力等各方面均具有核心竞争优势，报告期公司核心竞争力未发生重大变化。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，世界经济增长放缓，国际经济形势剧烈动荡，各类风险明显增多，对我国国民经济发展造成重大影响。随着我国经济总体上表现出较好复苏态势，经济社会运行逐步重回正常状态。报告期，面对复杂严峻的国内外形势，在全球局势动荡、经济减速的背景下，公司以国家战略为指导，围绕公司发展战略和年度经营目标开展生产经营活动。公司持续推进主营业务技术创新、产品研发和工艺升级工作，推动技术和市场的融合，不断夯实公司行业竞争力；持续加强销售工作，努力维护、巩固主营产品市场份额，挖掘行业市场潜力，积极推进市场开拓；不断推进内控管理建设、优化管理机制、提升管理效率，积极开展主营业务管理工作，合理控制成本费用，确保公司持续健康的发展。公司经营管理团队在董事会的统一领导和部署下，勤勉尽责、认真总结，完成了年度各项经营目标和公司治理工作，全年经营业绩平稳上升。报告期，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则股票上市规则主板上市公司规范运作及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求开展生产经营，经营管理层认真履行公司章程赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，认真履行职责，科学决策、规范运作、勤勉尽责地开展各项工作。公司不断完善和优化法人治理结构，建立、优化公司内部控制制度，健全公司内部控制管理体系，为公司的健康发展提供良好的保障。（一）公司主要经营情况 1、生产经营管理 公司经营管理团队根据国内外经济形势、行业发展情况、上下游市场需求、结合公司实际生产经营情况制定了年度经营目标，编制项目生产计划，各部门积极配合按时保质保量完成生产作业，达成了全年生产任务目标；进一步优化协同机制，梳理工序流程、改善人力资源匹配、设备能力建设，积极开展生产技能、质量管理、计划管理、供应商管理、库房管理、生产管理等多方面的培训，深入推成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 进生产工艺流程和技术知识等综合学习，加强团队建设，促使公司按计划开展公司生产经营活动，保质保量完成生产工作，全年无重大生产事故。2、技术研发管理 在粉磨系统及其配套设备制造业务板块，公司技术中心持续推进辊压机粉磨设备技术研发、性能检测、成果应用工作，产品数据、指标、性能力求达到客户所需；结合销售项目对辊压机、选粉机进行标准化设计，配合销售、售后部门完成客户技术方案设计、设备选型、调试安装，配合市场需求形成有力的技术支撑。在航空航天零部件制造业务板块，公司持续加大技术研发投入，加强与高校、科研院战略合作，通过技术升级、科研转化、项目孵化等措施，不断增强航空航天零部件制造业务设计、生产和设备工艺能力、综合研发实力，加强自身竞争力走向高质量、走向绿色发展。3、产品质量管理 公司持续健全质量控制内部管理体系，加强对产品生产工艺、质量检控的改进，不断修订检验规范及作业指导书，做好质量记录和图片资料的规范管理；持续建立和完善健全的质量控制管理制度，培养全员质量意识工作,全力全员配合完成售前售后质量问题处理，促使公司各部门按计划开展公司生产经营活动；严格按照质量体系标准要求，结合公司实际情况，将质量管理由精细化进一步向精益化管理提升，公司全年生产无重大质量管理事故。4、市场拓展管理 面对复杂严峻的内外部环境变化，公司销售部门持续加强销售管理、服务管理、合同管理，推进深入生产工艺和技术知识学习、注重团队建设，提高员工综合素质，为促进公司长期持续健康高质量发展打基础、聚动能；并结合主营业务行业发展背景，优化调整产品销售结构，积极拓展主营业务行业市场及领域，保持公司市场份额的相对稳定。5、售后服务管理 公司持续以打造品牌服务核心竞争力为工作目标，不断推进主动服务模式和服务人员的管理升级，推进现场数据采集工作，为公司升级技术改造、突破技术瓶颈提供支持；实施管理引导，定期组织分享案例，不断加强售后服务人员工艺知识和规范化服务专业培训，提高售后服务团队综合素质及售后服务工作效率和质量。6、财务控制管理 公司严格按照公司法公司章程会计法等有关规定开展财务控制活动。公司严格执行资金计划内控管理制度及财务风控制度，把关生产经营、采购付款流程，防范资金、票据安全，加强规范会计核算、提升财务管理工作，确保财务核算基础规范，保障财务信息披露的准确性；公司不断成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 完善财务控制体系，强化内部审计部门职责及财务内部管理工作，积极开展经营分析、优化成本控制，保障公司财务管理安全运行。（二）经营财务情况分析 2022 年度，公司营业收入 101,992.98 万元，较上年同期增长 6.36%；公司营业成本 61,339.58万元，较上年同期增长 10.47%；实现营业利润 25,065.36 万元，较上年同期增长 7.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,968.44 万元，较上年同期增长 9.90%；公司现金及现金等价物净增加额为44,576.03 万元，较上年同期增长 249.01%。上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：1、营业收入分析 公司营业收入同比增长 6.36%，构成及变化情况见下表：单位：元 项 目 2022 年 2021 年 增减额度 同比增减 营业收入合计 1,019,929,815.58 958,943,888.57 60,985,927.01 6.36%粉磨系统及其配套设备制造业务 724,881,362.06 580,412,310.79 144,469,051.27 24.89%其中：水泥用辊压机及配套 276,621,821.02 177,218,826.60 99,402,994.42 56.09%矿山用高压辊磨机及配套 212,818,214.32 199,595,242.37 13,222,971.95 6.62%辊系（子）167,453,603.35 126,100,575.23 41,353,028.12 32.79%其他业务 67,987,723.37 77,497,666.59 -9,509,943.22-12.27%航空航天零部件制造业务 295,048,453.52 378,531,577.78 -83,483,124.26-22.05%其中：航空航天零部件制造各系列产品 291,265,739.09 376,904,929.27 -85,639,190.18-22.72%其他业务 3,782,714.43 1,626,648.51 2,156,065.92 132.55%原因说明：（1）粉磨系统及其配套设备制造业务 报告期，粉磨系统及其配套设备制造业务实现营业收入 72,488.14 万元，较上年同期上升14,446.91 万元，上升 24.89%，主要原因如下：水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期实现收入 27,662.18 万元，上期实现收入 17,721.88 万元，较上年同期增长 9,940.30 万元，上升 56.09%，主要原因系：a 部分以前年度存量订单结转至本报告期实现销售；b 本报告期订单履约率提高。辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现收入 16,745.36 万元，上期实现收入 12,610.06 万元，较上年同期增长 4,135.30 万元，上升 32.79%，主要原因系：a 部分以前年度存量订单结转至本报告期实现销售；b 本报告期订单履约率提高；c 报告期内公司海外业务实现销售较上年同期增加。成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，报告期实现收入 21,281.82 万元，去年同期实现收入 19,959.52 万元，较上年同期增加 1,322.30 万元，上升 6.62%，主要原因系报告期交货实现销售的产品主要为大规格型号且单价较高的产品致使收入较上年同期略有增长。（2）航空航天零部件制造业务 报告期，航空航天零部件制造业务实现营业收入 29,504.85 万元，上期实现收入 37,853.16 万元，较上年同期减少 8,348.31 万元，下降 22.05%，主要系公司本报告期加工完成的部分产品，尚未完成销售结算所致。2、营业成本分析 公司营业成本同比增长 10.47%，构成及变化情况见下表：单位：元 项 目 2022 年 2021 年 增减额度 同比增减 营业成本合计 613,395,804.89 555,262,830.40 58,132,974.49 10.47%粉磨系统及其配套设备制造业务 460,992,456.40 376,721,867.49 84,270,588.91 22.37%其中：水泥用辊压机及配套 205,046,927.93 126,005,603.17 79,041,324.76 62.73%矿山用高压辊磨机及配套 136,419,582.00 147,156,674.08 -10,737,092.08-7.30%辊系（子）87,979,765.14 62,849,814.99 25,129,950.15 39.98%其他业务 31,546,181.33 40,709,775.25 -9,163,593.92-22.51%航空航天零部件制造业务 152,403,348.49 178,540,962.91 -26,137,614.42-14.64%其中：航空航天零部件制造各系列产品 148,727,577.04 175,440,154.12 -26,712,577.08-15.23%其他业务 3,675,771.45 3,100,808.79 574,962.66 18.54%原因说明：（1）粉磨系统及其配套设备制造业务 公司水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，致使报告期营业成本上升的原因主要是营业收入同比上升所致。辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品,致使报告期营业成本上升的原因主要是营业收入同比上升所致。矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，致使报告期营业成本下降的主要原因系上年同期存在总包工程项目成本较高，报告期无上述事项。（2）航空航天零部件制造业务 航空航天零部件制造业务营业成本下降主要系营业收入下降所致。3、资产结构概述 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为25.09%，资产结构稳定。4、现金流概述 成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 公司现金及现金等价物净增加额为 44,576.03 万元，较上年同期增加 31,804.07 万元，增长249.01%，主要原因系：a 上年同期实施了 2021 年半年度权益分派，本期无上述事项；b 本期购建