000860_2022_顺鑫农业_2022年年度报告_2023-03-24.pdf

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文1北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023 年年 03 月月北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文22022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)卢珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信行业信息披露中房地产业的披露要求息披露中房地产业的披露要求，敬请查阅第三节敬请查阅第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公公司未来发展的展望司未来发展的展望”可能面对的风险因素部分的内容。可能面对的风险因素部分的内容。敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文3目目 录录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 管理层讨论与分析.9第四节 公司治理.27第五节 环境和社会责任.39第六节 重要事项.43第七节 股份变动及股东情况.53第八节 优先股相关情况.58第九节 债券相关情况.59第十节 财务报告.62北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）在其他证券市场公布的年度报告。北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司或顺鑫农业指北京顺鑫农业股份有限公司顺鑫控股指北京顺鑫控股集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心，为本公司控股股东。2014年 12月 25日，顺鑫控股名称由“北京顺鑫农业发展（集团）有限公司”变更为“北京顺鑫控股集团有限公司”。牛栏山酒厂指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司鹏程食品指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司创新食品指北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司小店种猪场指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司顺鑫佳宇指北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司鹏程商贸指北京顺鑫鹏程商贸有限公司，为本公司的子公司宁城老窖指内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司，原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司汉中鹏程指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司达州鹏程指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司腾飞纸制品指北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司海口小店指海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司滦平小店指滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司阳高小店指阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司肃宁小店指肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司兴隆小店指兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司河北小店指河北顺鑫小店畜牧发展有限公司，为公司的子公司顺双龙指北京顺双龙牧业有限公司，为公司的子公司陕西种猪指陕西顺鑫种猪选育有限公司，为公司的子公司北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称顺鑫农业股票代码000860股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京顺鑫农业股份有限公司公司的中文简称顺鑫农业公司的外文名称（如有）BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）SHUNXIN AGRICULTURE公司的法定代表人李颖林注册地址北京市顺义区站前街 1号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12层注册地址的邮政编码101300公司注册地址历史变更情况曾用地址：北京市顺义县石园西路、北京市顺义区站前街南侧办公地址北京市顺义区站前街 1号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12层办公地址的邮政编码101300公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名康涛谢闯联系地址北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心北京市顺义区站前街 1 号院 1号楼顺鑫国际商务中心电话（010）69420860（010）69420860传真（010）69443137（010）69443137电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报证券时报证券日报上海证券报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文7五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18号 2206房间签字会计师姓名吴亦忻、裴士宇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）11,678,338,514.5014,869,379,036.69-21.46%15,511,399,521.15归属于上市公司股东的净利润（元）-673,230,630.29102,302,082.57-758.08%420,008,785.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-670,713,144.09103,839,422.16-745.91%426,381,273.36经营活动产生的现金流量净额（元）1,449,555,650.06-348,678,880.55515.73%1,545,548,332.46基本每股收益（元/股）-0.90760.1379-758.16%0.5662稀释每股收益（元/股）-0.90760.1379-758.16%0.5662加权平均净资产收益率-9.07%1.32%-10.39%5.54%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末总资产（元）20,255,509,277.1519,392,497,386.664.45%21,673,379,639.15归属于上市公司股东的净资产（元）7,077,831,795.637,769,606,593.12-8.90%7,741,481,209.45公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否项目2022年2021年备注营业收入（元）11,678,338,514.5014,869,379,036.69营业收入总额营业收入扣除金额（元）30,182,693.8539,279,116.90与主营业务无关营业收入扣除后金额（元）11,648,155,820.6514,830,099,919.79扣除与主营业务无关的收入七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文8公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,907,059,496.432,611,895,578.662,587,480,734.182,571,902,705.23归属于上市公司股东的净利润104,283,647.52-64,305,799.38-12,382,783.99-700,825,694.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,507,182.39-62,610,545.76-12,373,837.14-700,235,943.58经营活动产生的现金流量净额-1,005,660,549.39494,247,964.49-189,546,381.682,150,514,616.64上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,000,615.29-769,710.761,660,551.38计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,790,561.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,358,363.01-784,479.58-14,268,710.39减：所得税影响额-35,158.73-16,676.04-2,753,763.50少数股东权益影响额（税后）-806,333.37-174.712,308,653.77合计-2,517,486.20-1,537,339.59-6,372,488.28-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）白酒行业发展情况及公司所处行业地位根据国家统计局数据，2022年我国白酒产量 671.2万千升，同比下降 5.6%，延续近年白酒产量下降趋势，同时在报告期内头部酒企增产扩能，表明白酒市场仍处于挤压式增长状态，优势产能不断向头部酒企集中。伴随着消费升级大趋势，白酒消费端经历“由量到质”的消费观念转变，理性消费、价值消费的观念得到认同，白酒行业消费升级趋势不改。未来白酒行业向头部酒企集中的趋势仍将延续，在存量市场竞争态势下，具有品牌力、产品力、渠道力及顺应消费升级进行产品升级的酒企会从新一轮竞争中脱颖而出。报告期内白酒消费场景减少，尤其是对中低端白酒产品影响甚巨，导致白酒消费频次被动减少。随着经济复苏政策的落地，白酒行业更多的消费场景将会得到恢复，行业景气度有望提升向好。报告期内，白酒“新国标”实施，对净化行业生态，促进品牌企业成长起到积极作用。伴随着消费升级趋势，为满足不同消费者对产品的需求，公司推动“纯粮固态”与“新工艺技术”的双轮驱动发展。公司白酒“牛栏山”一直坚持民酒定位，坚持价值导向，秉承为民酿酒、酿好民酒的经营理念，致力于打造牛栏山“新名酒”品牌，2022 年“牛栏山”以 712.56 亿元的品牌价值荣登第 14 届华樽杯中国酒类品牌价值 200 强榜单。与此同时，公司积极开发多个产品序列，覆盖中高端市场，不断提升品牌溢价能力。未来，牛栏山将继续占据差异化品类优势的先机，通过专业细分，营销切割，发挥市场竞争优势，不断提升消费者认可度和满意度。（二）猪肉行业发展情况及公司所处行业地位根据农业农村部数据，2022 年全年我国生猪出栏 69,995 万头，同比增长 4.3%，较 2021 年增加 2867 万头，超过2018年非瘟前水平，生猪行业已经逐步修复了非洲猪瘟曾带来的创伤，逐渐进入到供需平衡、产能稳定的阶段。2022年生猪市场供应呈现“宽松偏紧再宽松”局面，猪价呈现“跌涨跌”走势，行业集中度和规模化水平进一步提升。为保障全产业链效益，生猪养殖企业配套屠宰产能增加，并向食品深加工领域延伸，全产业链布局持续推进，未来下游产业链或迎来横向与纵向整合。公司的猪肉产业拥有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷链物流配送为一体的完整产业链。公司在北京拥有单厂 300 万头的屠宰能力和单体 4 万吨的冷库储藏能力，规模优势明显，在北京地区产销量处于领先地位。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供应商，生鲜产品供应量位于北京市场领先地位。“鹏程”品牌不仅获得北京消费者的信任和青睐，也是中国受消费者喜爱的十大猪肉品牌之一。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求（三）房地产行业发展情况及公司所处行业地位根据国家统计局数据，2022年我国商品房销售面积 135,837万平方米，同比下降 24.3%，商品房销售额 133,308亿元，下降 26.7%。报告期内，全国商品房销售规模降至近年新低，房地产行业继续处在深度调整期。2022 年底中国证监会决定在涉房企股权融资方面优化 5 项措施，包括恢复上市房企和涉房上市公司再融资，房地产行业迎来积极政策。随着我国房地产政策和机制的不断完善，房地产行业将会逐步进入到良性循环和健康发展阶段。公司的房地产业务板块将根据自身战略规划，全面落实去库存和转型发展目标。主要在建在售在租和储备项目均位于北京市，其中重点项目顺鑫颐和天璟项目在环境、低密、户型等方面具有改善优势，在改善性住房得到明确政策支持的背景下，去化速度有望进一步提升，预计房地产板块业务的收入、回款情况都将有所改善。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文10（一）主营业务和产品公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。公司现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”目前拥有“经典二锅头”、“传统二锅头”、“百年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产品；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。（二）品牌运营情况42 度 500ml 牛栏山陈酿酒、36 度 400ml 百年牛栏山白酒、46 度 500ml 牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。为进一步丰富光瓶酒产品线，公司补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，其中，核心单品“金标陈酿”主打“纯粮陈酿更地道”，在传统陈酿优势基础上，基于新国标精心研制，是一款纯粮固态白酒，以顺应消费升级趋势，满足广大消费者高品质需求。金标陈酿上市前选择了试点市场推广，获得了广泛好评，下一步将在全国市场实行规模化推进。主要产品类型分类及其代表系列产品：主要产品类型代表品牌名称（或系列名称）高档酒经典二锅头、百年牛栏山、魁盛号系列中档酒珍品、金标陈酿、牛栏山一号系列低档酒陈酿、传统二锅头主要产品分类标准：产品分类分类标准（价位区间）高档酒50元/500ml中档酒1050元/500ml低档酒10元/500ml主要销售模式公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场。区域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。经销模式适用 不适用1、按不同类型披露主营业务构成、按不同类型披露主营业务构成划分类型营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）按销售模式直销13,225,888.497,927,704.7240.06%-55.12%-56.77%2.29%经销8,095,632,011.424,516,761,993.6744.21%-20.60%-28.87%6.49%按产品类别高档酒673,101,629.34122,501,236.6381.80%-36.22%-59.15%10.22%中档酒1,356,399,765.99658,903,903.8651.42%4.00%-15.01%10.87%低档酒6,079,356,504.583,743,284,557.9038.43%-22.71%-29.29%5.73%2、按照区域分类，披露经销商数量、按照区域分类，披露经销商数量区域名称2022年末经销商数量（个）报告期内增加数量（个）报告期内减少数量（个）2021年末经销商数量（个）同比变动比例京内691573-5.48%京外37324103593.90%北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文113、结算方式、经销方式、结算方式、经销方式结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的产品销售。4、前五大经销客户的销售收入总额、销售占比、前五大经销客户的销售收入总额、销售占比公司白酒行业前五大经销客户的销售收入总额 17.32亿元，销售占比为 21.36%，不存在期末应收账款。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用线上直销销售适用 不适用占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额市场采购原辅料1,450,766,077.56市场采购包装材料976,494,199.34战略采购成品酒2,258,888,862.95市场采购燃料及其他34,175,049.26向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用主要生产模式公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生产部门根据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库存情况实施生产任务。委托加工生产适用 不适用营业成本的主要构成项目分行业营业成本构成项目本报告期金额（元）占比白酒原材料2,293,354,686.5950.69%成品酒1,507,674,630.6433.32%人工成本200,408,187.254.43%折旧92,425,933.222.04%运输费358,890,158.157.93%其它71,936,102.541.59%北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文12产量与库存量1.按照主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况按照主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况主要产品主要产品生产量生产量（千升）（千升）销售量销售量（千升）（千升）库存量库存量（千升）（千升）生产量比上年生产量比上年增减（增减（%）销售量比上年销售量比上年增减（增减（%）库存量比上年库存量比上年增减（增减（%）42度 500ml 牛栏山陈酿酒396,133.78301,531.72108,203.743.80%-23.72%695.52%42.3 度 500ml 牛栏山陈酿白酒（金标）11,625.5711,233.671,079.61731.09%1479.71%56.99%36度 400ml 百年牛栏山酒1,308.981,265.86112.53-34.36%-35.34%62.12%46度 500ml 牛栏山二锅头12,897.1914,280.92160.92-19.57%-16.97%-89.58%52度 500ml 牛栏山陈酿白酒11,621.4311,684.870.24-29.23%-30.10%-99.62%2.期末成品酒、半成品酒的库存量期末成品酒、半成品酒的库存量公司期末成品酒库存 138,298.07 千升，半成品酒库存 35,514.51千升。3.产能情况产能情况生产主体名称设计产能（千升）实际产能（千升）在建产能（千升）牛栏山酒厂810,000585,365宁城15,5002,239合计825,500587,604公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求参见“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”、“四、主营业务分析”相关内容。新增土地储备项目宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）无累计土地储备情况项目/区域名称总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）GBD 三期项目1.47小店项目26.46山东鑫泽园项目26.70海南项目4.86总计59.49主要项目开发情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）北京（顺义）牛栏山下坡屯项目北京市顺义区牛栏山镇下坡屯村住宅底商车位及储藏间100.00%2012年 02月 01日94%72.00%232732.5500816.33358779.24550,000501,561.82北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文13主要项目销售情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）北京（顺义）站前街商业金融二期项目顺义新城第 3街区住宅商业及车位100.00%161908131783.3365985.55284.99432.6665870.82170.2673.33内蒙古（包头）望潮苑项目内蒙古包头市住宅及商业100.00%173438.31150970.47137406.713009.321,406.73109,435.986919.563,606.9海南（文昌）富海家园项目海南省文昌市住宅及商业80.00%104432.1993969.788711.07643.98508.4577279.671864.071,717.16北京（顺义）牛栏山下坡屯项目北京市顺义区牛栏山镇下坡屯村住宅底商车位及储藏间100.00%500816.33352428.42271329.9635905.9598,834.18241408.0523617.5460,054.17主要项目出租情况项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率站前街商业金融二期项目（寰宇中心）北京市顺义区站前街 3号院1号楼商业100.00%5808943139.8174.00%土地一级开发情况适用 不适用融资途径融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构1年之内1-2年2-3年3年以上截至报告期末，公司地产项目不存在对外融资。发展战略和未来一年经营计划参见“管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保适用 不适用2022 年 1 月 18 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案，同意公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止，滚动担保总额不超过人民币 3 亿元。北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文14报告期内，本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至 2022 年 12月 31日，本公司承担阶段性担保余额为人民币 138,347,191.29元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.95%。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）白酒酿造与销售一是品类优势。“二锅头”具备广泛的认知基础，自然禀赋成就了二锅头的差异化和品类高度，已经成为“民酒”典型的品类代表，这与牛栏山酒厂致力于打造“百年牛酒”，成为“中国最具影响力的民酒集团”的战略愿景高度契合。“二锅头”品类的包容性基因，决定了“牛栏山”产品的价格宽度和市场广度，决定了牛栏山的全国化营销格局和产品结构调整的空间。作为二锅头第一品牌，牛栏山酒厂将继续占据差异化品类优势的先机。二是品牌优势。“牛栏山”的品牌价值与日俱增，2022年牛栏山品牌价值达到 712.56亿元，荣登2022胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜。牛栏山品牌优势在于“二锅头”品类的超级联想，牛栏山酒厂将在坚持“牛栏山”品牌基本定位的前提下，结合产品结构升级和年轻消费群体增长的现实需求，做好对品牌价值的表达，结合产品细分和消费群体细分，实现差异化传播，将“牛栏山”逐步培育成为“民酒”中的价值标杆。三是品质优势。品质是成就大单品的前提，品质也是牛栏山酒厂最大的信用标签。牛栏山酒厂以现代科技赋能传统酿造，以科研实力诠释匠心精神，依托双院士工作站、博士后工作站、CNAS 实验室等科研平台和日趋完善的一体化品控体系，持续完善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设，牢牢掌握牛酒风味核心技术，确保产品内在品质的稳定性。同时牛栏山酒厂立足市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产品优雅度、丰满度、层次感，满足新时期多元化的白酒消费需求。所研新品“一生长牛”在 2022 年 7 月第十七届中国国际酒业博览会上从百余款白酒新品中脱颖而出，荣膺中国酒类新品最高奖“青酌奖”。四是人文营销优势。牛栏山酒厂始终倡导“包容”的企业文化，始终如一地践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念，全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚，成为厂商一心，共同撬动全国市场营销的利器，取得了让业界瞩目的成果。未来，牛栏山酒厂将进一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神，在牛酒市场发展中不断成熟、升华，发挥出更大的能量。（二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工一是全产业链优势。公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面，在食品安全、疫病防控、生产标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势；另一方面，面对“猪周期”波动，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实现了良性互动、深入融合、协同发展。二是品控品牌优势。作为肉制品生产加工企业，公司始终坚持食品行业是道德产业的理念，提出“放心肉”的承诺，并通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、无公害农产品认证。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，成为了北京奥运会、北京冬奥会、两会等重大活动的猪肉产品供应企业，先后荣获“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准化示范厂”等多项殊荣；公司产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A 级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中国（农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉。三是科技研发优势。基于多年科研实力累积，公司拥有北京市人力资源和社会保障局颁发的“北京市首席技师工作室”、北京市农业局和北京市财政局颁发的“鹏程肉品加工技术综合试验站”等多个工作平台。公司与中国农业科学院农产品加工研究所共同开展的“生鲜肉数字化仓储冷链物流和精准减损保鲜技术研究及产业化研究项目”获得了全国商业科技进步奖特等奖。公司多年来一直与中国农业大学、中国农业科学院、中国肉制品研发中心、北京市生猪创新团队等高校及科研机构保持密切的技术交流及合作。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从性能北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文15数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性能有了大幅提高。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司实现营业收入 116.78亿元，比上年同期减少 21.46%，实现归属于上市公司股东的净利润-6.73 亿元，比上年同期减少 758.08%。白酒和肉食产业营业收入分别占公司整体营业收入的 69.44%和 23.32%。主要情况具体如下：（一）白酒产业情况报告期内，公司白酒业务实现营业收入 81.09亿元，同比去年减少 20.70%。2022 年，公司聚焦重点市场和核心产品，致力于品牌升级和营销创新。一是保持重点市场稳定。重点市场通过厂商合力，及时有效地调整市场策略，强化了营销执行力。北京市场通过新建直控终端团队，营销体系得以持续优化；江苏市场近年来推进产品结构调整，成果显著；东莞、呼和浩特、张家口、菏泽、保定等多个地市级市场，也通过大力度调整产品结构，为市场稳定和蓄势发展发挥了积极作用。二是金标陈酿市场推广符合预期。在金标陈酿的市场推广过程中，营销端积极响应、下沉一线，在江苏、广东、安徽、新疆等多省市场表现亮眼，全国化推广符合公司预期，2022年完成了金标陈酿单品既定销售目标。三是品牌升级有序进行。公司完成了牛栏山品牌“金标”、“国标”、“牛栏山 1 号”等产品全新广告片的制作，提升了视觉形象，在此基础上牛酒优化调整了广告投放策略，力求精准支持重点市场营销。四是营销创新持续发力。公司充分发挥新思路、新方法、新技术，通过开展金标陈酿铺市营销，进行生动化终端展示、举办“牛栏山金标之夜”的主题品鉴等活动，不断创新营销手段和管理，提高市场营销效率。（二）猪肉产业情况报告期内，公司猪肉业务实现营业收入 27.23亿元，同比去年减少 24.40%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为 25.56亿元、1.67亿元。报告期内，生猪价格振幅较大，猪肉产业各环节均受到影响，公司采取多种措施积极应对。一是积极推动重点投资项目投入运营。推进完成陕西汉中赵家坝原种猪场、苟家湾猪场引种工作，2022 年底已全部投入运营；加快推动河北蔚县原种场建设工作，报告期内已完成主体工程建设和设备调试工作。二是着力提升供应链韧性和安全水平。加强渠道建设与开发，提高公司在冷链仓储、生鲜配送、终端服务等方面的能力和水平，不断丰富公司猪肉及猪肉制品品类，提高响应消费者多样性消费需求能力，切实承担起首都“肉案子”供应责任，保障北京市场供应。三是提升鹏程品牌影响力。抓好生猪“点对点”调运，深入开展市场调研，制定产品营销战略规划、品牌推广计划、市场开发策略等，结合市场需求，积极开展品牌宣传，提升品牌化运营能力，提高市场占有率。（三）其他产业情况报告期内，公司全面对标政策、市场和竞品，通过制定有效的经营策略，精准发力、多措并举，全力推进各项工作有序进。在售住宅项目方面，加快去化取得实质性进展，重点项目顺鑫颐和天璟住宅项目去化成果显著。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022年2021年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计11,678,338,514.50100%14,869,379,036.69100%-21.46%分行业白酒行业8,108,857,899.9169.44%10,225,475,406.1968.77%-20.70%屠宰行业2,556,539,071.9321.89%3,313,169,997.2322.28%-22.84%北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度报告全文16其他1,012,941,542.668.67%1,330,733,633.278.95%-23.88%分产品白酒8,108,857,899.9169.44%10,225,475,406.1968.77%-20.70%猪肉2,556,539,071.9321.89%3,313,169,997.2322.28%-22.84%其他1,012,941,542.668.67%1,330,733,633.278.95%-23.88%分地区北京地区3,980,830,668.6734.09%4,897,436,201.4732.94%-18.72%外阜地区7,697,507,845.8365.91%9,971,942,835.2267.06%-22.81%分销售模式直销351,830,058.753.01%496,262,881.663.34%-29.10%经销11,326,508,455.7596.99%14,373,116,155.0396.66%-21.20%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业白酒行业8,108,857,899.914,524,689,698.3944.20%-20.70%-28.96%6.48%屠宰行业2,556,539,071.932,471,932,690.623.31%-22.84%-22.80%-0.04%分产品白酒8,108,857,899.914,524,689,698.3944.20%-20.70%-28.96%6.48%猪肉2,556,539,071.932,471,932,690.623.31%-22.84%-22.80%-0.04%分地区北京地区3,980,830,668.673,202,268,989.8919.56%-18.72%-16.25%-2.37%外阜地区7,697,507,845.834,770,078,84