002567_2022_唐人神_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-031 唐人神集团股份有限公司唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陶一山、主管会计工作负责人杨志及会计机构负责人公司负责人陶一山、主管会计工作负责人杨志及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周恩周恩甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信息披露中畜行业信息披露中畜禽水产养殖业的披露要求禽水产养殖业的披露要求。公司可能面临的风险和应对措施：公司可能面临的风险和应对措施：1 1、饲料原料价格波动风险、饲料原料价格波动风险 饲料的原料主要有玉米、小麦、豆粕、高粱、菜粕、棉粕、鱼粉、饲料的原料主要有玉米、小麦、豆粕、高粱、菜粕、棉粕、鱼粉、DDGSDDGS、各种维生素、各种维生素及矿物质等。受天气、市场经济等不确定因素影响。及矿物质等。受天气、市场经济等不确定因素影响。饲料行业的主要原料是各类大宗商品。国内外农产品市场联系更加紧密，各个主要产饲料行业的主要原料是各类大宗商品。国内外农产品市场联系更加紧密，各个主要产量国，如北美、南美国家的种植面积、收成情况、补贴政策、关税变动、海运条件费用都量国，如北美、南美国家的种植面积、收成情况、补贴政策、关税变动、海运条件费用都会给农产品价格带来较大的影响和波动。如会给农产品价格带来较大的影响和波动。如 20222022 年玉米价年玉米价格相对格相对 20212021 年上涨年上涨 0.68%0.68%；豆；豆粕因海外主产区天气因素及流通不畅等原因，粕因海外主产区天气因素及流通不畅等原因，20222022 年在年在 20212021 年上涨年上涨 21%21%的基础上再度上的基础上再度上涨涨 25.4%25.4%。另小麦、大麦、高粱等多种原料因俄乌战争等因素影响，价格普遍上涨，如。另小麦、大麦、高粱等多种原料因俄乌战争等因素影响，价格普遍上涨，如20222022 年小麦价格相对年小麦价格相对 20212021 年上涨年上涨 20.46%20.46%。如果上述原料发生供应不足，价格持续上涨或。如果上述原料发生供应不足，价格持续上涨或维持高位，将对产品的生产成本、销售价格、毛利率带来直接的影响，将影响公司饲料产维持高位，将对产品的生产成本、销售价格、毛利率带来直接的影响，将影响公司饲料产唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 业的生产经营。业的生产经营。应对措施：应对措施：（1 1）公司对玉米、豆粕、大麦、小麦、高粱等主要原料全面实施集中采购，利用规）公司对玉米、豆粕、大麦、小麦、高粱等主要原料全面实施集中采购，利用规模采购提升议价能力，形成规模效益；增加玉米模采购提升议价能力，形成规模效益；增加玉米、豆粕的战略性储备采购；对集团下属子、豆粕的战略性储备采购；对集团下属子公司的地区性小品类原料实施定点采购，分单操作的采购模式，快速分流，保证品质，控公司的地区性小品类原料实施定点采购，分单操作的采购模式，快速分流，保证品质，控制成本。制成本。（2 2）在原料产区建立战略合作型的原料基地，确保原材料供应问题，扩宽原材料采）在原料产区建立战略合作型的原料基地，确保原材料供应问题，扩宽原材料采购渠道。购渠道。（3 3）完善原材料采购研究体系，研究国际国内的原材料价格波动因素，实时跟踪原）完善原材料采购研究体系，研究国际国内的原材料价格波动因素，实时跟踪原材料价格的行业波动，针对行情大波动时，进行策略性采购，并通过“期现对冲”策略规材料价格的行业波动，针对行情大波动时，进行策略性采购，并通过“期现对冲”策略规避风险。避风险。（4 4）建立一套完善的采购管理和营运体系，业务操作实现了“规范化、流程化、信）建立一套完善的采购管理和营运体系，业务操作实现了“规范化、流程化、信息化、表格化”的四化管理，构建高效、透明、公平的采购平台，锁定原料成息化、表格化”的四化管理，构建高效、透明、公平的采购平台，锁定原料成本。另充分本。另充分调研、分析行情走势，形成专业化采购水平。在上涨趋势明显的阶段，适度增加原料库存；调研、分析行情走势，形成专业化采购水平。在上涨趋势明显的阶段，适度增加原料库存；在下降趋势明显的阶段，适度减少原料库存。在下降趋势明显的阶段，适度减少原料库存。2 2、生猪养殖中的疫病及价格波动风险、生猪养殖中的疫病及价格波动风险 由于生猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响，导致生猪市场由于生猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响，导致生猪市场价格波动性较大、生猪殖行业的毛利率波动较大。近几年受非瘟影响，不仅行业内的各个价格波动性较大、生猪殖行业的毛利率波动较大。近几年受非瘟影响，不仅行业内的各个类型养殖户在快速扩产，而且非养殖行业的资金也涌入生猪养殖行业，加大了生猪价格波类型养殖户在快速扩产，而且非养殖行业的资金也涌入生猪养殖行业，加大了生猪价格波动幅度。此外，生猪养殖行业有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、动幅度。此外，生猪养殖行业有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪圆环病毒等疫病。目前，非洲猪瘟有区猪圆环病毒等疫病。目前，非洲猪瘟有区域扩散的可能，比如北方冬季非洲猪瘟防控难度域扩散的可能，比如北方冬季非洲猪瘟防控难度大，南方雨季和高温天气易造成非洲猪瘟传播，造成行业生猪产能大量损失。尤其是变异大，南方雨季和高温天气易造成非洲猪瘟传播，造成行业生猪产能大量损失。尤其是变异病毒具备潜伏期长、无明显特征、检测难度大的特点，防控难度加大，目前没有有效疫苗病毒具备潜伏期长、无明显特征、检测难度大的特点，防控难度加大，目前没有有效疫苗控制。养殖过程中如出现重大疫病将对公司的养殖产业产生较大压力，饲料生产和销售形控制。养殖过程中如出现重大疫病将对公司的养殖产业产生较大压力，饲料生产和销售形唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 成压力，增加生产成本，影响公司的饲料销量增长。成压力，增加生产成本，影响公司的饲料销量增长。养殖业务防疫成本提高。由于非洲猪瘟传染性强、致死率高，没有特效治疗药物和疫养殖业务防疫成本提高。由于非洲猪瘟传染性强、致死率高，没有特效治疗药物和疫苗，因此，非洲猪瘟的防控措施主要是切断传染途径。为预防非洲猪瘟，需要增加车辆消苗，因此，非洲猪瘟的防控措施主要是切断传染途径。为预防非洲猪瘟，需要增加车辆消毒、人员消毒、中转台、通风系统改造、毒、人员消毒、中转台、通风系统改造、猪舍改造、人员隔离成本，调整生产节奏等，会猪舍改造、人员隔离成本，调整生产节奏等，会增加生猪养殖企业的成本投入。增加生猪养殖企业的成本投入。应对措施：应对措施：（1 1）加快推进公司生猪自繁自养发展模式，通过规模化养殖优势和楼房养猪模式提）加快推进公司生猪自繁自养发展模式，通过规模化养殖优势和楼房养猪模式提升养殖效率，减少生猪养殖成本，有效控制疫病传播。楼房养猪优点突出：升养殖效率，减少生猪养殖成本，有效控制疫病传播。楼房养猪优点突出：1 1）、有利于节）、有利于节约土地。采用多层立体猪舍，土地利用率高，节约养殖用地，实现集约化、规模化养殖。约土地。采用多层立体猪舍，土地利用率高，节约养殖用地，实现集约化、规模化养殖。2 2）、有利于提升人均效率。采用自动喂料系统、自动环控系统、自动清粪系统等自动化设）、有利于提升人均效率。采用自动喂料系统、自动环控系统、自动清粪系统等自动化设备设施，配套远程监控设备，极大降低了饲养员工作量，提高工作效率。备设施，配套远程监控设备，极大降低了饲养员工作量，提高工作效率。3 3）、有利于环保）、有利于环保处理。采用集中排气通风，配备空气过滤处理。采用集中排气通风，配备空气过滤系统、猪粪有机肥处理等环保设施，实现系统、猪粪有机肥处理等环保设施，实现 零排零排放放。4 4）、有利于生物安全防控。经过科学的设计建造，结合智能养猪六大技术，将生物）、有利于生物安全防控。经过科学的设计建造，结合智能养猪六大技术，将生物安全、智能环控、环境保护等因素通通考虑在内，从源头有效阻断病毒污染。高楼层易于安全、智能环控、环境保护等因素通通考虑在内，从源头有效阻断病毒污染。高楼层易于采光通风和保暖，更有利于猪只健康成长。采光通风和保暖，更有利于猪只健康成长。（2 2）对公司自繁自养的猪场进行四化管理、日清日结、阿米巴激励管理体系推进，）对公司自繁自养的猪场进行四化管理、日清日结、阿米巴激励管理体系推进，提升生产效率，形成规范的操作流程避免疫病的发生与扩散。提升生产效率，形成规范的操作流程避免疫病的发生与扩散。（3 3）公司在老旧猪场，自建有机肥处理基地，实现污染零排放，通过生产销售有机）公司在老旧猪场，自建有机肥处理基地，实现污染零排放，通过生产销售有机肥等实现经济创收，有效解决养殖的环保风险。肥等实现经济创收，有效解决养殖的环保风险。（4 4）公司采用先进的饲养管理、精准饲料营养技术和严密的非洲猪瘟等疫病防治技）公司采用先进的饲养管理、精准饲料营养技术和严密的非洲猪瘟等疫病防治技术，以增强种猪的综合健康水平，从控制传染源、传播途径和易感动物三个方面构建综合术，以增强种猪的综合健康水平，从控制传染源、传播途径和易感动物三个方面构建综合防疫技术体系。防疫技术体系。3 3、肉品安全风险、肉品安全风险 现今食品安全在我国是亟待解决的问题，食品安全给消费者带来的风险包括现今食品安全在我国是亟待解决的问题，食品安全给消费者带来的风险包括:身体损身体损唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 失、金钱损失、时间损失、社会损失和心理损失等五大方面。公司肉品产业已形成规模，失、金钱损失、时间损失、社会损失和心理损失等五大方面。公司肉品产业已形成规模，中式风味等产品具有一定的市场影响力，肉品业务与消费者接触最为紧密，如果出现食品中式风味等产品具有一定的市场影响力，肉品业务与消费者接触最为紧密，如果出现食品安全事故，将会影响公司的产品销售，影响公司的形象和品牌竞争力。安全事故，将会影响公司的产品销售，影响公司的形象和品牌竞争力。应对措施：应对措施：（1 1）公司持续扩大自繁自养养殖模式，完善了“饲料）公司持续扩大自繁自养养殖模式，完善了“饲料-养猪养猪-肉制品”的全产业链，肉制品”的全产业链，采取生猪全产业链闭环全控模式，直接控制养殖终端，同时增加肉品原材料的检测环节，采取生猪全产业链闭环全控模式，直接控制养殖终端，同时增加肉品原材料的检测环节，确保肉品安全。确保肉品安全。（2 2）建立完善食品安全质量体系。按照科学的分割、腌制、填充、热加工、杀菌冷）建立完善食品安全质量体系。按照科学的分割、腌制、填充、热加工、杀菌冷却等工艺流程生产出安全放心的食品。却等工艺流程生产出安全放心的食品。（3 3）加强肉品研发投入，解决传统肉制品存在的食品安全隐患。比如公司开发出去）加强肉品研发投入，解决传统肉制品存在的食品安全隐患。比如公司开发出去除了传统腌腊肉制品加工过程中可能产生的苯并芘等多环芳烃类有害物质的技术，使得唐除了传统腌腊肉制品加工过程中可能产生的苯并芘等多环芳烃类有害物质的技术，使得唐人神腊肉产品更安全、更放心。人神腊肉产品更安全、更放心。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过的利润分配预案为：以 20232023 年年 3 3 月月 2020 日的总股本日的总股本1,387,596,8481,387,596,848 股扣除公司回购专户上已回购股份数量股扣除公司回购专户上已回购股份数量 11,876,54811,876,548 股后的股份数股后的股份数1,375,720,3001,375,720,300 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.370.37 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.67 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.104 第六节第六节 重要事项重要事项.116 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.143 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.160 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.161 第十节第十节 财务报告财务报告.162 唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司信息披露媒体上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团、唐人神 指 唐人神集团股份有限公司 控股股东、唐人神控股 指 湖南唐人神控股投资股份有限公司 大生行 指 大生行饲料有限公司 龙华农牧 指 湖南龙华农牧发展有限公司 和美、和美集团、山东和美 指 山东和美集团有限公司 比利美英伟 指 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 公司章程 指 唐人神集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 唐人神 股票代码 002567 变更前的股票简称（如有）/股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐人神集团股份有限公司 公司的中文简称 唐人神 公司的外文名称（如有）TANGRENSHEN GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TRS 公司的法定代表人 陶一山 注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 注册地址的邮政编码 412007 公司注册地址历史变更情况 1999 年 8 月 6 日，注册地址由湖南省株洲市东区戴家岭变更为湖南省株洲市高新技术开发区马家河；2010 年 3 月 11 日，注册地址由湖南省株洲市高新技术开发区马家河变更为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园。办公地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 办公地址的邮政编码 412007 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙双胜 沈娜 联系地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 电话 0731-28591247 0731-28591247 传真 0731-28591125 0731-28591125 电子信箱 sn- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券资本部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914300006166100187 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 李军、邹芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 世纪证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心406 杨露、吴坤芳 自签订保荐协议起，至公司非公开发行股票事项完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）26,538,580,161.48 21,742,194,242.67 22.06%18,526,853,339.68 归属于上市公司股东的净利润（元）135,068,370.82-1,147,405,203.57 111.77%950,338,411.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,903,489.57-1,014,652,970.32 110.04%919,332,427.82 经营活动产生的现金流量净额（元）99,682,840.46-378,771,493.75 126.32%1,045,813,495.11 基本每股收益（元/股）0.1133-1.0007 111.32%1.0745 稀释每股收益（元/股）0.1133-1.0007 111.32%1.0745 加权平均净资产收益率 2.41%-19.72%22.13%25.68%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）18,432,043,428.51 14,544,621,352.39 26.73%10,280,076,176.12 归属于上市公司股东的净资产（元）6,797,921,840.14 5,511,762,661.61 23.33%5,337,000,309.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,907,176,465.45 6,478,631,618.72 7,311,496,990.34 7,841,275,086.97 归属于上市公司股东的净利润-149,201,519.42 9,470,832.83 173,962,615.96 100,836,441.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-163,451,514.16 33,754,099.65 168,956,989.48 62,643,914.60 经营活动产生的现金流量净额-188,647,002.88 242,786,359.57 150,072,138.46-104,528,654.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,213,625.43-97,901,131.01-6,660,469.65 公司处置固定资产、无形资产、长期股权投资、生产性生物资产等损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）48,291,519.41 52,985,371.28 32,033,335.24 政府补助收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,610,351.66 2,456,226.33 财务资助利息收入 唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,961,609.20 9,692,226.51-851,734.83 主要是交易性金融资产平仓投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,025,481.87-103,445,763.53 13,327,786.82 主要是生产性生物资产正常死亡损失以及捐赠支出 减：所得税影响额 11,130,332.71 8,197,146.04 4,938,246.11 少数股东权益影响额（税后）-3,243,590.13-11,657,983.21 1,904,688.00 合计 33,164,881.25-132,752,233.25 31,005,983.47-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况（一）行业发展情况 生猪行业是我国畜牧业务的支柱产业之一，国务院发布了关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见，指出要加大力度落实“菜篮子”市长负责制，稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能。这是因为猪肉仍是我国居民最主要的肉类消费品之一，猪肉产量占猪牛羊禽肉总产量的 60%，2022 年全年，猪牛羊禽肉产量 9227 万吨，比上年增长3.8%；其中，猪肉产量 5541 万吨，增长 4.6%；牛肉产量 718 万吨，增长 3.0%；羊肉产量525 万吨，增长 2.0%；禽肉产量 2443 万吨，增长 2.6%。生猪行业主要包括饲料、养殖、肉制品加工三大主要环节，饲料产业承接种植业与养殖业，将农作物转化成饲料产品，随着我国养殖规模的不断提升，国内工业饲料产量也随之不断增长，工业化、规模化、自动化趋势明显。养殖产业链接种植业和食品行业的纽带，近些年来，养殖行业规模化进程加速，对于资本、技术、人才等要素资源需求更多，落后产业逐步被淘汰。肉制品加工产业直接面向居民消费，消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升，对于全产业链一体化的企业而言，下游肉制品加工产业将会是新的发展方向。饲料产业稳步发展，总体规模不断提升，头部企业集中率提升，进入整合提质阶段。自 2015-2022 年，我国饲料工业总产量基本保持稳步增长，全国饲料产量同比增速分别为1.4%、4.5%、5.9%、2.8%、-3.7%、10.4%、16.1%、3.0%。2022 年全国工业饲料总产量达到了 3.02 亿吨。随着养殖工业化、规模化、智能化的持续发展，养殖水平持续提升，饲料的集中化程度大幅提升，行业加速整合。统计数据显示，全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 957 家，比上年增加 208 家；合计饲料产量 17,707.7 万吨，比上年增长 24.4%，在全国饲料总产量中的占比为 60.3%，比上年提高 7.5 个百分点。养猪产业规模化进程加速，对资本、人才、技术等要素需求更高。近些年，由于政府环保力度加强，蓝耳病、流行性腹泻等疾病影响，以及饲料原材料价格快速上涨，中小规模猪场养殖成本不断增加，叠加猪周期波动剧烈，中小规模猪场盈利空间不断压缩以及所要承担的风险不断提升，导致中小规模猪场逐步退出养猪产业，与此同时，规模企业凭借资金、技术和整体防疫体系的建设等优势快速扩大养殖体量，行业集中度不断提升，比如16 家养猪上市公司 2022 年已公布的生猪出栏量合计 13,120.50 万头（含仔猪、种猪、商唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 品猪），占全国 2022 年生猪出栏量 69,995 万头的 18.75%，头部企业的市场占有率不断提升。但是，规模猪场在快速发展的过程中会同时面临更大的资金压力和管理难度。一方面，养猪行业是重资产行业，需要进行母猪场、育肥场等固定资产建设，这也导致了养殖企业的资产负债率不断提升，如养猪上市公司整体的资产负债率水平超过 60%，部分企业的资产负债率超过 80%。肥猪的饲养周期约 6 个月左右，将会占用大量的流动资金，养殖规模的提升将会抬升对资本的依赖程度。另一方面，现阶段，养猪行业对人才的需求度依旧很高，虽然随着自动化、智能化技术的运用能够在一定程度上减少养猪过程中对于劳动力的依赖，总体而言，养猪行业仍是劳动密集型的行业，对于人才的需求度很高，随着养殖规模的不断提升，将会对人才培养、企业文化、薪酬机制等提出更高的要求。最后，养猪行业一直受到疫病疾病的冲击，如之前爆发的蓝耳病、流行性腹泻等疫病将会对整个养殖行业造成较大的冲击，这要求养殖企业掌握核心的防疫技术，做好生物安全防控，并能够通过育种技术、饲料营养技术等运用从而降低养殖成本，提升企业的盈利能力。未来而言，防疫能力较强、规模与资金相对平衡、规模与管理相适应的规模化养殖企业将成为养猪市场的主力军。（二）行业周期性特点（二）行业周期性特点 生猪行业存在明显的周期性波动，主要表现为生猪价格的周期性波动，即“猪周期”，循环轨迹一般是：肉价高母猪存栏量大增生猪供应增加肉价下跌大量淘汰母猪生猪供应减少肉价上涨，即盈利周期产能周期价格周期，这个过程周而复始，其本质上是盈利周期，底部亏钱效应造成产能快速去化，顶部赚钱效应造成产能快速恢复。回顾生猪行业历史周期性变化：1、第一轮周期（2006-2010 年，约 4 年）：2006 年全国能繁母猪的存栏量下降 3.6%，生猪存栏量同比下降 2.6%，传导至供应端并引起价格反弹，猪价开始上行，而蓝耳病开始爆发，大幅延缓了补栏速度，令价格加速上涨，叠加春节消费需求因素，由此带来生猪供应短缺，猪价上涨到 17.4 元/公斤，较 2006 年 7 月 6.76 元/公斤的低点上涨幅度达 157%。2、第二轮周期（2010-2014 年，约 4 年）第二轮猪周期属于相对经典的猪周期，全国多地发生猪 O 型口蹄疫，但是影响较小，本轮周期的特点是下行期较长而上行期较短，价格主要受周期供需内因素推动。3、第三轮周期（2014-2018 年，约 4 年）本轮周期也是产能去化较为充分的一次加速散养户的退出。我国从 2014 年开始实施环保禁养政策，并着力提升生猪养殖业的规模化唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 程度，导致大量散养户退出市场，生猪和能繁母猪存栏开始进入持续性的下降通道，价格在 2014 年 5 月见底以后一路上行到 2016 年 6 月，价格站上 21.2 元/公斤的高点，从最低点上涨的幅度达到了 103%。4、第四轮周期（2018 年-2022 年）本轮猪肉价格受到非洲猪瘟、环保限产政策、猪周期内生上涨动能、规模化养殖、粮食价格上涨等多重因素的影响，涨跌的速度快，波幅大，波动剧烈。周期最高点的 40.98 元/公斤，超过以往周期，此后在 2020 年价格虽有所回落，仍以远高于往年的价位高位宽幅震荡，振幅达到 280%以上。自 2021 年 5 月份开始，生猪价格持续回落，生猪价格进入了下行周期，至 2021 年 10 月份全国生猪价格最低到 10 元/公斤左右，2022 年 3 月份基本确定为周期底部拐点。当前而言，受到饲料原料价格、二次育肥、盲目扩张生猪产能等现象影响，生猪价格周期性波动现象更加明显，一定程度上打破了以往猪周期的认知，如本轮生猪价格自 2022年 3 月在 12.2 元/公斤左右见底后，一路上涨至 2022 年 10 月份的 28 元/公斤左右高点，之后持续回落至 2023 年 3 月的 14 元/公斤，并维持在 14-16 元/公斤之间徘徊，行业再度步入深度亏损状态，生猪产能将会进一步减少，以迎来下一个上涨周期，依据农业农村部等五部门联合发布 2023 年 2 月生猪产品数据，2 月末能繁母猪存栏 4343 万头，环比下降0.6%，同比增长 1.7%。（三）公司的行业地位（三）公司的行业地位 公司是我国最早专注于生猪全产业链经营的首批农业产业化国家重点龙头企业之一，主营生物饲料、健康养殖、品牌肉品三大产业，是中国制造业 500 强、中国最具价值品牌500 强、全国农业产业化头部企业 100 强、2022 三湘民企前十强、2022 年中国农业企业500 强、饲料行业头部企业 10 强。公司 2022 年实现饲料内外销量 616.63 万吨，公司饲料产业位居全国饲料行业前十强，销售规模和市场占有率仍有较大提升空间，公司饲料以猪饲料、禽饲料为主，销售区域覆盖全国大部分地区，子公司分布在全国 20 多个省份，尤其是在湖南、广东、山东等区域具有较大优势。公司在 2008 年开始从事种猪繁育，建构了完整的种猪繁育体系，掌握了行业较为领先的育种技术，2020 年再次从丹麦引进新丹系种猪，优秀新丹系种猪猪场 psy 可以做到 30头，实现公司育种体系的迭代升级。公司自 2016 年开始往下游育肥延伸，逐步扩大育肥产能，2022 年全年，公司生猪出栏量 215.79 万头，其中肥猪出栏量 189.03 万头，占比唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 87.60%，同比增长 106.66%。随着公司不断加大对生猪养殖产业的投资、人才培养、营运管理等力度，公司养猪规模将会不断扩大，计划 2023 年实现生猪出栏 350 万头。公司从 1995 年开始从事肉制品业务，以中国特色风味产品和“湘菜”系列预制菜为主，具有明显的湖南本土特色，打造了“唐人神”知名品牌，世界品牌实验室(World Brand Lab)在基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的 2022 年度报告中，唐人神品牌价值124.81 亿元，位列前 500 强。公司曾多次参与现行行业标准制定，具有多项发明专利和实用新型，创新打造的传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化技术荣获国家科学技术二等奖，在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备丰富的技术沉淀，先后获得湖南省农业农村厅发布的“2022 年十大湘菜预制菜加工企业”、IPCR 预制菜研究院“2022 年度十大预制菜企业”、“2023 胡润中国预制菜生产企业百强榜”等荣誉。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中畜禽水产养殖业的披露要求（一）报告期内公司主营业务及主要经营情况（一）报告期内公司主营业务及主要经营情况 报告期内公司主营业务未发生重大的变化，公司成立三十五年以来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业，以“收入增长、成本降低、利润增加、组织成长”的“3+1”工作目标作为三大产业板块以及各部门的工作中心，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链。饲料产业集研发、生产、销售于一体，产品主要包括猪料、禽料和水产饲料，公司掌握了行业领先的饲料营养技术，建立了成熟的销售网络，饲料子公司遍布全国，打造了“骆驼”、“湘大”、“比利美英伟”、“和美”等知名饲料品牌，是我国较大规模的饲料企业之一。养殖产业集种猪繁育、商品猪育肥于一体，公司培育出适应中国国情、具有中国自主知识产权的“美神”系列种猪，引入新丹系种猪，实现种猪体系迭代升级，围绕消费区域布局生猪产能，投资建设现代化母猪场，以自建育肥场和轻资产合作（公司+农户等）相结合的模式开展商品猪育肥业务，是我国规模较大的养殖企业之一。肉品产业集研发、生产、销售于一体，公司聚焦中式特色风味产品和“湘菜”预制菜系列，打通了上下游产业链，自建现代化生产基地，通过线上线下相结合的形式拓展销售渠道，满足居民对产品品质、营养美味等需求，拥有“唐人神”肉品等知名产品品牌。（二）公司经营模式及业绩驱动因素（二）公司经营模式及业绩驱动因素 唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 1 1、主要经营模式、主要经营模式 公司始终坚持“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”的全产业链经营理念，按照生猪全产业链思路布局，即公司在某一区域内，分步骤发展饲料、养猪、肉品三大产业，饲料产业可为养殖产业提供高性价的产品；养猪产业可为下游屠宰加工企业提供安全可溯源的生猪；肉制品产业可平滑猪价波动风险，增强盈利能力，形成较强的生猪全产业链竞争优势。（1 1）饲料业务）饲料业务 公司饲料产品以猪料、禽料、水产料为主，在满足公司自有猪场的用料的同时，不断扩大对外销售规模，充分发挥采购、研发、生产、销售联动机制，提升市场反应效率，充分挖掘市场，提升精细化管理水平和管理效率。集中采购：公司发挥规模化采购优势，集中采购玉米、豆粕等大宗原材料，建立高效的原料供应链体系，实时把控行情价格，利用套期保值等方式提前发现价格、战略备货，获得较好的采购成本优势。产品研发：公司引进饲料行业优秀研发人才，强化饲料产品研发能力，结合饲料原料行情变化等，及时优化调整饲料营养配方，降低饲料生产成本，创新推出液体发酵教槽料与固体生物发酵饲料等产品，取得专利技术认证。液体发酵饲料属国内首创，固体发酵饲料技术国内领先。生产质量控制：公司坚持“总成本领先打造好产品”的生产原则