002461_2022_珠江啤酒_2022年年度报告_2023-03-29.pdf

广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广州珠江啤酒股份有限公司广州珠江啤酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【20232023 年年 3 3 月月】广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王志斌、主管会计工作负责人曾海涛及会计机构负责人公司负责人王志斌、主管会计工作负责人曾海涛及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)唐远义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐远义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。一、市场风险一、市场风险 1 1、啤酒行业市场竞争风险、啤酒行业市场竞争风险 近年来，由于市场容量上升趋缓，啤酒行业竞争形势日趋激烈，本公司近年来，由于市场容量上升趋缓，啤酒行业竞争形势日趋激烈，本公司虽然拥有技术领先优势和卓越的产品质量，在华南地区具有较高的品牌知名虽然拥有技术领先优势和卓越的产品质量，在华南地区具有较高的品牌知名度和市场占有率，消费者也对本公司产品有较强的忠诚度，但未来与国际、度和市场占有率，消费者也对本公司产品有较强的忠诚度，但未来与国际、国内大型啤酒企业竞争仍将面临一定的竞争风险。国内大型啤酒企业竞争仍将面临一定的竞争风险。2 2、市场相对集中的风险、市场相对集中的风险 公司啤酒销售市场区域主要集中在华南市场，虽然近年来，本公司通过公司啤酒销售市场区域主要集中在华南市场，虽然近年来，本公司通过持续完善全国营销网络，增强了公司在其他地区的影响力，进一步提高公司持续完善全国营销网络，增强了公司在其他地区的影响力，进一步提高公司广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 在省外市场的竞争力。但是，如果本公司不能持续有效地拓展华南地区以外在省外市场的竞争力。但是，如果本公司不能持续有效地拓展华南地区以外市场，将对公司的未来收入的可持续增长产生不利影响。市场，将对公司的未来收入的可持续增长产生不利影响。3 3、市场分割的风险、市场分割的风险 由于消费者对啤酒新鲜度的要求较高，啤酒产品运输成本高昂，啤酒具由于消费者对啤酒新鲜度的要求较高，啤酒产品运输成本高昂，啤酒具有明显的区域性销售特点，有一定的销售半径，在销售半径以外与当地啤酒有明显的区域性销售特点，有一定的销售半径，在销售半径以外与当地啤酒企业竞争将处于不利地位。中国各地都有本地品牌的啤酒生产企业，随着竞企业竞争将处于不利地位。中国各地都有本地品牌的啤酒生产企业，随着竞争的加剧，一些地区采取地方保护措施扶持本地啤酒企业争的加剧，一些地区采取地方保护措施扶持本地啤酒企业，限制外地品牌的，限制外地品牌的进入。上述现象将可能对本公司开拓外地市场产生不利影响。进入。上述现象将可能对本公司开拓外地市场产生不利影响。二、募集资金投资项目实施风险二、募集资金投资项目实施风险 2017 2017 年公司非公开增发股票并募集年公司非公开增发股票并募集 431,194.00 431,194.00 万元，扣除发行费用后万元，扣除发行费用后将用于现代化营销网络建设及升级项目、将用于现代化营销网络建设及升级项目、O2O O2O 销售渠道建设项目、啤酒产能销售渠道建设项目、啤酒产能扩大及搬迁项目、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目、珠江扩大及搬迁项目、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目、珠江-琶醍啤酒文化琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目，以及信息化平台建设及品牌推广项目等。根据公司创意园区改造升级项目，以及信息化平台建设及品牌推广项目等。根据公司发展战略和本次募集资金使用计划，未来公司资产和业务规模将迅速扩大，发展战略和本次募集资金使用计划，未来公司资产和业务规模将迅速扩大，运营管理的跨度和幅度将有所增加，同时公司将面临互联网新经济运营管理的跨度和幅度将有所增加，同时公司将面临互联网新经济的机遇和的机遇和挑战。虽然本次募集资金投资项目建立在充分市场调查的基础上，综合考虑挑战。虽然本次募集资金投资项目建立在充分市场调查的基础上，综合考虑了本公司在啤酒市场的良好品牌影响力，及在华南地区占据的较高市场份了本公司在啤酒市场的良好品牌影响力，及在华南地区占据的较高市场份额，并经专业机构进行了可行性分析论证，但是由于本次投资项目需要一定额，并经专业机构进行了可行性分析论证，但是由于本次投资项目需要一定的建设期，在项目实施过程中，如果市场环境、技术、地方政策等方面出现的建设期，在项目实施过程中，如果市场环境、技术、地方政策等方面出现重大变化，将影响项目的实施效果，从而影响公司的预期收益。此外，项目重大变化，将影响项目的实施效果，从而影响公司的预期收益。此外，项目广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在差异，具有一定的不确定性。等都有可能与公司的预测存在差异，具有一定的不确定性。三、业务及产品风险三、业务及产品风险 1 1、原材料供应及价格波动风险、原材料供应及价格波动风险 公司公司啤酒生产的主要原料是大麦麦芽，公司部分使用进口啤酒大麦制造啤酒生产的主要原料是大麦麦芽，公司部分使用进口啤酒大麦制造的麦芽，主要向国内专业麦芽生产企业采购。如果国际主要大麦产地对啤酒的麦芽，主要向国内专业麦芽生产企业采购。如果国际主要大麦产地对啤酒大麦的供应数量不足，将对公司生产能力造成不利影响；大麦麦芽的价格波大麦的供应数量不足，将对公司生产能力造成不利影响；大麦麦芽的价格波动也将直接影响公司产品的营业成本和毛利率水平，从而影响公司的盈利能动也将直接影响公司产品的营业成本和毛利率水平，从而影响公司的盈利能力。力。2 2、产品质量风险、产品质量风险 啤酒产品必须符合国家有关食品安全及卫生质量标准，虽然本公司已通啤酒产品必须符合国家有关食品安全及卫生质量标准，虽然本公司已通过过 ISO9001 ISO9001 认证，具有严格的质量保证体系，但是如果由于质量管理疏忽或认证，具有严格的质量保证体系，但是如果由于质量管理疏忽或不可预见原因发生产品质量问题，可能会给公司品牌形象、行业声誉和经营不可预见原因发生产品质量问题，可能会给公司品牌形象、行业声誉和经营业绩产生负面影响。业绩产生负面影响。3 3、新产品开发的风险、新产品开发的风险 随着中国居民可支配收入的不断上升，消费升级的浪潮正在到来，消费随着中国居民可支配收入的不断上升，消费升级的浪潮正在到来，消费者对啤酒口味和品质的要求持续提高。本公司拥有业内领先的技术水平，在者对啤酒口味和品质的要求持续提高。本公司拥有业内领先的技术水平，在同行业率先研制开发出纯生啤酒、含活性酵母白啤酒、上面发酵啤酒，具有同行业率先研制开发出纯生啤酒、含活性酵母白啤酒、上面发酵啤酒，具有技术领先优势，但仍可能由于技术开发的滞后没有及时推出符合市场需求的技术领先优势，但仍可能由于技术开发的滞后没有及时推出符合市场需求的新产品，影响公司的经营业绩。新产品，影响公司的经营业绩。4 4、环保风险、环保风险 广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 公司生产过程中产生的污水、废气等会对环境产生一定的影响。国家已公司生产过程中产生的污水、废气等会对环境产生一定的影响。国家已经制订了啤酒行业的相关环保标准并且加大了对违规企业的查处力度。公司经制订了啤酒行业的相关环保标准并且加大了对违规企业的查处力度。公司环保合规情况良好，但随着公司生产规模的扩大以及国家环保标环保合规情况良好，但随着公司生产规模的扩大以及国家环保标准的提高，准的提高，公司仍然面临一定的环保风险。公司仍然面临一定的环保风险。四、税收优惠政策变化风险四、税收优惠政策变化风险 本公司部分下属企业为高新技术企业，享受高新技术企业所得税减免优本公司部分下属企业为高新技术企业，享受高新技术企业所得税减免优惠。但高新技术企业若复审未能继续获得高新技术企业资质，公司承担的税惠。但高新技术企业若复审未能继续获得高新技术企业资质，公司承担的税务成本将会增加，从而影响公司的盈利能力。务成本将会增加，从而影响公司的盈利能力。五、汇率风险五、汇率风险 目前人民币实行有管理的浮动汇率制度，如果人民币升值，将有利于公目前人民币实行有管理的浮动汇率制度，如果人民币升值，将有利于公司降低进口原材料和设备成本，但不利于啤酒出口；如果人民币贬值，将有司降低进口原材料和设备成本，但不利于啤酒出口；如果人民币贬值，将有利于啤酒出口，但增加进口原材料和设备成本，因此汇率的波动将对公司经利于啤酒出口，但增加进口原材料和设备成本，因此汇率的波动将对公司经营业绩产生一定的影响。营业绩产生一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以预案为：以 2,213,328,4802,213,328,480 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.201.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.84 广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。四、上述文件的备置地点：广州珠江啤酒股份有限公司证券部。广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州珠江啤酒股份有限公司 珠啤集团 指 广州珠江啤酒集团有限公司，其前身为广州市珠江啤酒集团公司 英特布鲁国际 指 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED（英特布鲁投资国际控股有限公司）百威英博集团 指 Anheuser-Busch INBEV SA/NV，英特布鲁国际的间接控股股东，是一家总部位于比利时的公司 永信国际 指 永信国际有限公司 广州产投集团、广州国发 指 广州产业投资控股集团有限公司（更名前：广州国资发展控股有限公司）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州珠江啤酒股份有限公司章程 南沙珠啤 指 广州南沙珠江啤酒有限公司 梅州珠啤 指 梅州珠江啤酒有限公司 湛江珠啤 指 湛江珠江啤酒有限公司 总部开发 指 公司广州总部土地的开发建设项目，即募投项目“珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目”O2O 项目 指 募投项目“O2O 销售渠道建设及推广项目”第一品牌 指 公司开展的以“在细分区域市场的占有率、覆盖率等均位居第一”为目标的经营活动 广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 珠江啤酒 股票代码 002461 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州珠江啤酒股份有限公司 公司的中文简称 珠江啤酒 公司的外文名称（如有）Guangzhou Zhujiang Brewery Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZHUJIANG BREWERY 公司的法定代表人 王志斌 注册地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号 注册地址的邮政编码 510308 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号 办公地址的邮政编码 510308 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宽宽 陈劭 联系地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号 电话 020-84207045 020-84207045 传真 020-84207045 020-84207045 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440101745962482J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2022 年 3 月，公司控股股东由广州珠江啤酒集团有限公司变更为广州产业投资控股集团有限公司。广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地秋广场 F 座 10 楼 签字会计师姓名 李俊杰、邓集龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）4,928,137,239.13 4,537,859,587.42 8.60%4,249,250,390.03 归属于上市公司股东的净利润（元）598,264,071.35 611,189,481.92-2.11%569,284,120.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）532,314,801.89 499,276,261.08 6.62%523,406,216.05 经营活动产生的现金流量净额（元）591,695,776.58 604,975,608.85-2.20%688,681,058.60 基本每股收益（元/股）0.27 0.28-3.57%0.26 稀释每股收益（元/股）0.27 0.28-3.57%0.26 加权平均净资产收益率 6.36%6.75%-0.39%6.53%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）13,946,369,705.62 13,517,864,266.18 3.17%13,007,899,640.89 归属于上市公司股东的净资产（元）9,617,621,128.92 9,281,877,565.15 3.62%8,924,468,627.68 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 871,810,358.59 1,560,354,841.35 1,678,712,657.54 817,259,381.65 归属于上市公司股东的净利润 71,045,822.50 242,773,090.89 256,706,757.78 27,738,400.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,981,104.03 227,029,993.81 239,932,335.76 6,371,368.29 经营活动产生的现金流量净额 7,717,123.44 549,229,285.20 402,257,566.60-367,508,198.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）971,181.52 55,501,641.53-33,523,152.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）78,159,631.00 78,407,308.66 82,580,201.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,446,761.16 2,304,997.00 3,880,159.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-608,260.36 2,385,556.97-1,071,992.41 广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 470,407.65 5,707,728.09 17,926,104.67 减：所得税影响额 18,730,830.39 30,832,165.46 21,191,061.29 少数股东权益影响额（税后）759,621.12 1,561,845.95 2,722,355.48 合计 65,949,269.46 111,913,220.84 45,877,904.75-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 个税手续费返还 470407.65 元。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 中国啤酒行业已进入平稳发展阶段，啤酒行业竞争激烈，但啤酒消费结构性升级存在发展空间，高端啤酒占比持续增长。2022 年，中国啤酒行业规模以上企业完成啤酒总产量 3568.7 万千升，同比增长 1.1%（数据来源：国家统计局）。公司在行业内拥有技术领先优势和卓越的产品质量，在华南地区具有较高的品牌知名度和影响力。中国啤酒高端化发展趋势明显，公司顺应高端啤酒发展趋势，不断增强科研创新能力，持续将强大的技术优势转化为市场优势，促进公司产品高端化升级。2022 年，公司实现啤酒销量 133.85 万吨，同比增长 4.87%。二二、报告期内公司从事的主要业务、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业。公司统筹生产经营工作，持续优化产品结构，积极开展降本增效等工作应对成本上涨影响。2022 年，公司实现营业收入 492,813.72 万元，同比增长 8.60%；归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润分别为 59,826.41 万元和 53,231.48 万元，同比分别减少 2.11%和增长 6.62%。2022 年，公司主要工作情况如下：1、“双主业”（啤酒酿造和啤酒文化产业）发展稳步推进 把握传统产业发力点，推动啤酒酿造产业升级。完成高端产能优化、工艺质量改善、设备效能提升等技改项目 89项，南沙小型发酵罐项目进入收尾阶段，柔性生产能力持续提升。向数字智能发力，啤酒生产智能物流集成技术达到国际领先水平，启动财务共享服务中心建设。向绿色低碳发力，积极打造绿色低碳企业，推进光伏发电项目布局，优先使用再生能源，绿电折算减排二氧化碳 5562.37 吨，3 家下属企业获环保诚信企业（绿牌）称号，5 家获环保良好企业（蓝牌）称号。以合作开放推动产业补链延链，与多家国有企业聚焦“商贸文旅+美食”“啤酒+美食”领域，加深行业合作。把握文化消费增长点，啤酒文化产业提质扩容。围绕打造城市时尚新引擎的定位，深化时尚潮流、餐饮美食、音乐体验、文创艺术、商务办公等业态布局，加强工业建筑遗址、啤酒文化与商业游览联动，推动文化产业发展之路走深走实。大力推进夜经济和传统文化消费结合，参与广州“Young 城 Yeah 市”活动，开展湾区市集、美食探店、艺术展演、中华传统节日主题活动等，新引进 40 余家优质商户入驻园区。夯实啤酒文化产业基础建设，包装车间建筑改造升级项目启动建筑工程施工，珠啤大厦及酒店商业综合体项目完成规划方案设计，东区地下空间及停车场完成地下室主体结构施工。2、营销龙头活力更加强劲 “三个结构”（产品结构、渠道结构和业务结构）基本盘稳固夯实。产品结构持续优化，产品价值链盈利提升，纯生啤酒销量同比增长 15.28%（其中，97 纯生产品销量同比增长 40.73%），罐类产品销量同比增长 16.52%。渠道结构持续优化，建立并完善客户管理系统电子档案，多维度跟踪经销商、分销商综合运作水平。业务结构持续优化，聚焦优质餐饮、商圈资源拓展工作，创新电商模式，电商渠道销量同比增长 30%，持续完善销售渠道和市场布局。“品牌+业务”高端化进程加速。发布“3+N”（雪堡、珠江纯生、珠江啤酒+N）品牌战略，明晰品牌高端化发展道路。品类矩阵更加多元。7 鲜生原浆、珠江识叹、275mL 雪堡白啤、475mL 珠江雪堡白啤、270mL 97 纯生纤体罐 5 款产品上市，满足多元消费需求。品牌表达更加丰富，以“啤酒+”创新品牌表达，结合文化体验、音乐潮流、体育运动、美食休闲等元素，激发品牌新活力，打造多元消费场景。冠名 2022 年广东省男子篮球联赛，线上线下触及超 2000 万人次，荣获胡润中国食品行业品牌价值百强榜第 64 位，入选 T50 我最喜欢的广东商标品牌。门店业务初具规模，创新商业模式，构建以品牌形象展示、产品品鉴、线上线下渠道融合为一体的新业务渠道，在啤酒消费活力强劲城市、粤港澳大湾广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 区城市等布局珠江原浆啤酒体验店 159 家、雪堡时光精酿门店 30 家，以消费场景化、产品高端化、渠道创新化提升品牌渗透力。“基础管理”组合拳成效明显。数字赋能持续深化，推进业务与管理无缝对接，优化并全面推广 B2B 订单系统，抓好系统开发，助力精准营销。督导效能持续提升，规范市场运营秩序，加强系统化管理，促进业务团队执行力和市场消费者满意度有效提升。团队活力持续增强，完善营销人才储备梯队培养机制，打造担当作为、干事创业的营销团队。3、科技创新动能不断增强 科技创新策源能力持续提高，公司保持高新技术企业 6 家，新增省市级专精特新企业 2 家，省市级创新平台 18 家，新增科研项目立项 98 项，完成 81 项科研项目，博士后科研工作站完成果啤精酿相关课题研究，与中国食品发酵工业研究院合作启动新一轮啤酒行业前沿课题研究，1 项广东省科技计划项目通过验收，1 项广州市科技计划项目完成产品转化上市，新授权发明专利 5 件、实用新型专利 24 件。科技创新效益转化更加明显，完善新产品从立项、开发、发布到投放市场全流程闭环管理，增强产品特色，提升效益转化。雪堡咖啡世涛获得 2022 年 CBC 中国国际啤酒挑战赛二星天禄奖，雪堡桂花乌龙啤酒、雪堡柚香冷萃啤酒获得一星天禄奖。4、管理效能全面提升 以保供应为基本点，市场供应及时有效，坚持以销定产，科学有效统筹生产组织，强化区域协同，有效应对供应紧张等因素影响。以降成本为着力点，跑出挖潜增效加速度，围绕“稳营收、控成本、降费用、增效益”总体思路，落实降本增效措施 157 项，推进电子平台采购，2022 年公司啤酒生产企业总水耗、电耗、热耗指标同比优化 5.80%、3.24%、8.96%。以防风险为关键点，合规经营水平进一步提升，通过健全组织体系、完善合规制度、构建合规管理运行机制、突出重点领域、培育合规文化等措施，建立了公司合规管理体系，为企业高质量发展保驾护航。以人才强基为驱动点，人才活力进一步激发，深化人才发展体制机制改革，全方位打造一批“想干事、能干事、干成事”干部人才队伍。5、党的领导更加坚强有力 党建引领作用发挥更加有效，全面从严治党深入推进。公司加强党的全面领导，推进党的领导融入企业治理，党委党建品牌“初心至纯”获评“全国企业党建优秀品牌”、“全国企业党建创新优秀案例”，促进党建与生产经营深度融合，开展廉洁国企建设行动，在安全发展等方面积极发挥国企“压舱石”作用。品牌运营情况 公司按零售价格高低将啤酒产品主要分类为高端、中档及大众化产品。高端产品主要为雪堡啤酒及纯生啤酒，中档产品主要为零度啤酒，大众化产品主要为传统啤酒等。主要销售模式 公司主要销售模式为经销模式，根据电商快速发展的趋势，目前亦有布局线上直销。经销模式 适用 不适用 1、按渠道分类，各渠道情况如下：渠道 2022 年营业收入（元）2022 年营业成本（元）2022 年毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 普通 4,506,215,166.32 2,657,269,432.48 41.03%10.10%15.59%-2.80%商超 97,409,112.12 49,100,054.28 49.59%28.67%30.47%-0.70%夜场 81,375,114.43 51,039,183.29 37.28%-8.11%-10.35%1.57%电商 49,773,411.29 24,201,759.68 51.38%50.02%51.80%-0.57%2、按产品分类，各类产品情况如下 广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 产品类别 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 高档 2,975,941,910.49 1,608,037,077.19 45.97%18.44%27.16%-3.70%中档 1,450,980,667.24 942,746,190.85 35.03%-3.92%-0.49%-2.24%大众化 307,850,226.43 230,827,161.69 25.02%14.95%16.91%-1.26%3、报告期内经销商变化情况如下（含白酒经销商）：地区 2022 年初数量 新增数量 减少数量 2022 年末数量 广东 518 206 212 512 其他 539 239 89 689 合计 1057 445 301 1201 4、目前，公司主要采取现款现货的方式进行销售。前5 大经销客户情况如下：序号 客户名称 销售额（元）占年度销售 总额比例 1 第一名 186,307,819.82 3.85%2 第二名 178,523,117.79 3.69%3 第三名 164,255,461.68 3.40%4 第四名 147,145,938.94 3.04%5 第五名 108,412,508.50 2.24%合计-784,644,846.73 16.22%门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 公司通过京东、天猫、淘宝、拼多多及唯品会等平台销售公司产品，电商销售情况如下：项目 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 电商渠道 49,773,411.29 24,201,759.68 51.38%50.02%51.80%-0.57%按产品分类，各产品情况如下：电商渠道 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 高档 28,606,328.13 12,653,102.80 55.77%34.24%28.57%1.95%大众化 21,167,083.16 11,548,656.88 45.44%78.35%89.26%-3.15%占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 比选采购 易拉罐 544,845,618.64 比选采购 玻璃瓶 415,095,981.73 比选采购 麦芽 382,906,410.52 比选采购 纸箱 312,344,334.77 比选采购 大米 137,704,773.37 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司产品主要为自产，公司每月会制定销售计划，根据销售计划安排生产计划；公司每周举行调度会，根据市场实际销售情况，调整或落实生产计划，在控制库存同时确保市场供应及时。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 成本构成情况 2022 年 2021 年 原材料 69.97%69.36%直接人工 7.66%7.95%折旧 5.89%6.77%能源 5.37%5.39%其他 11.11%10.53%合计：100.00%100.00%产量与库存量 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 啤酒 销售量 万吨 133.85 127.63 4.87%生产量 万吨 134.37 127.48 5.40%库存量 万吨 4.16 3.64 14.29%三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2022 年公司核心竞争力无重大变化。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,928,137,239.13 100%4,537,859,587.42 100%8.60%分行业（1）啤酒销售 4,734,772,804.16 96.09%4,290,454,105.59 94.55%10.36%（2）酵母饲料销售 32,062,158.05 0.65%25,205,935.43 0.56%27.20%（3）包装材料 7,131,572.33 0.14%7,896,760.83 0.17%-9.69%（4）租赁餐饮服务等 46,502,654.79 0.94%68,036,210.40 1.50%-31.65%（5）其他 90,877,609.16 1.84%119,410,893.47 2.63%-23.90%（6）白酒销售 16,790,440.64 0.34%26,855,681.70 0.59%-37.48%分产品（1）啤酒销售 4,734,772,804.16 96.09%4,290,454,105.59 94.55%10.36%（2）酵母饲料销售 32,062,158.05 0.65%25,205,935.43 0.56%27.20%（3）包装材料 7,131,572.33 0.14%7,896,760.83 0.17%-9.69%（4）租赁餐饮服务等 46,502,654.79 0.94%68,036,210.40 1.50%-31.65%（5）其他 90,877,609.16 1.84%119,410,893.47 2.63%-23.90%（6）白酒销售 16,790,440.64 0.34%26,855,681.70 0.59%-37.48%分地区 华南地区 4,622,902,901.01 93.81%4,304,487,930.45 94.86%7.40%其他地区 305,234,338.12 6.19%233,371,656.97 5.14%30.79%分销售模式 线上 49,773,411.29 1.01%33,178,054.79 0.73%50.02%线下 4,878,363,827.84 98.99%4,504,681,532.63 99.27%8.30%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业（1）啤酒销售 4,734,772,804.16 2,781,610,429.73 41.25%10.36%15.45%-2.59%（2）酵母饲料销售 32,062,158.05 100.00%27.20%0.00%（3）包装材料 7,131,572.33 6,542,834.11 8.26%-9.69%-7.46%-2.21%（4）租赁餐46,502,654.728,677,501.838.33%-31.65%-3.25%-18.11%广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 饮服务等 9 8（5）其他 90,877,609.16 9,722,335.58 89.30%-23.90%-70.25%16.67%（6）白酒销售 16,790,440.64 10,279,016.07 38.78%-37.48%-46.47%10.29%分产品（1）啤酒销售 4,734,772,804.16 2,781,610,