002340_2022_格林美_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 格林美股份有限公司格林美股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年 04 月 深交所深交所 A股上市公司股上市公司 股票代码：股票代码：002340 格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人许开华、主管会计工作负责人穆猛刚及会计机构负责人公司负责人许开华、主管会计工作负责人穆猛刚及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)穆猛刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。穆猛刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司存在的风险详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”公司存在的风险详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”“十“十一、公司未来发展的展望”一、公司未来发展的展望”“（三）公司面临的主要风险及应对措施分（三）公司面临的主要风险及应对措施分析”，敬请广大投资者注意。析”，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 5,135,586,557 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的激励行权等原因而发生变化的，公司拟按照分公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.91 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.126 第六节第六节 重要事项重要事项.152 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.169 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.180 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.181 第十节第十节 财务报告财务报告.182 格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有公司董事长签署的 2022年年度报告原件。（四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、格林美 指 格林美股份有限公司 格林美（荆门）指 荆门市格林美新材料有限公司 格林美（江苏）、凯力克 指 格林美（江苏）钴业股份有限公司，原名“江苏凯力克钴业股份有限公司”格林美（无锡）指 格林美（无锡）能源材料有限公司 青美邦 指 PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS（中文名：青美邦新能源材料有限公司）福安青美 指 福安青美能源材料有限公司 格林循环 指 江西格林循环产业股份有限公司，原名“江西格林美资源循环有限公司”浙江德威 指 浙江德威硬质合金制造有限公司 绿钨资源 指 湖北绿钨资源循环有限公司，原名“荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司”武汉动力再生 指 武汉动力电池再生技术有限公司 无锡动力再生 指 无锡动力电池再生技术有限公司 天津动力再生 指 天津动力电池再生技术有限公司 格林美（武汉）城矿集团 指 格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司，原名“格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司”格林美（武汉）新能源 指 格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司 格林美（湖北）新能源 指 格林美（湖北）新能源材料有限公司 浙江美青邦 指 浙江美青邦工程服务有限公司 荆门绿源环保 指 荆门绿源环保产业发展有限公司 内蒙古新创 指 内蒙古新创资源再生有限公司 山西洪洋海鸥 指 山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司 沐桐环保 指 河南沐桐环保产业有限公司，原名“河南格林美资源循环有限公司”格林美（天津）指 格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司 格林美香港 指 格林美香港国际物流有限公司 宁达环保 指 江苏宁达环保股份有限公司，原名“扬州宁达贵金属有限公司”欧科亿 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 本征方程 指 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司 鑫源兴 指 丰城市鑫源兴新材料有限公司 CATL或宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 ECOPRO 指 韩国 ECOPRO Co.,Ltd.ECOPRO BM 指 韩国 ECOPRO BM Co.,Ltd.ECOPRO MATERIALS 指 韩国 ECOPRO MATERIALS Co.,Ltd.SK On 指 韩国 SK On Co.,Ltd.ATL 指 宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司 青山 指 青山控股集团有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司 容百科技 指 宁波容百新能源科技股份有限公司 SAMSUNG SDI 指 SAMSUNG SDI Co.,Ltd.比亚迪或 BYD 指 比亚迪股份有限公司 LGC 指 韩国 LG 化学 厦钨新能源 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 振华新材 指 贵州振华新材料股份有限公司 瑞浦兰钧能源 指 瑞浦兰钧能源股份有限公司 山河智能 指 山河智能装备股份有限公司 梅赛德斯-奔驰中国 指 梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有 限公司、北京奔驰汽车有限公司 IRA法案 指 美国通货膨胀削减法案 CRMA法案 指 欧盟关键原材料法案 GDR 指 全球存托凭证 报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12月 31 日 格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 格林美 股票代码 002340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 格林美股份有限公司 公司的中文简称 格林美 公司的外文名称（如有）GEM Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GEM 公司的法定代表人 许开华 注册地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 注册地址的邮政编码 518101 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 办公地址的邮政编码 518101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘骅 何阳 联系地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 电话 0755-33386666 0755-33386666 传真 0755-33895777 0755-33895777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 媒体名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403007341643035 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16号院 3 号楼 20 层 2001 签字会计师姓名 唐雪峰、周玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）29,391,772,691.52 19,301,018,279.92 19,301,018,279.92 52.28%12,466,276,299.40 12,466,276,299.40 归属于上市公司股东的净利润（元）1,295,888,442.16 923,282,889.28 923,282,889.28 40.36%412,504,492.60 412,504,492.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,208,862,009.26 722,158,129.05 722,158,129.05 67.40%350,604,338.94 350,604,338.94 经营活动产生的现金流量净额（元）-17,303,453.52 741,723,793.59 741,723,793.59-102.33%854,056,052.71 854,056,052.71 基本每股收益（元/股）0.26 0.19 0.19 36.84%0.09 0.09 稀释每股收益（元/股）0.26 0.19 0.19 36.84%0.09 0.09 加权平均净资产收益率 8.18%6.72%6.72%1.46%3.38%3.38%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）44,129,607,400.43 34,387,817,575.47 34,382,287,199.09 28.35%29,708,301,654.45 29,708,301,654.45 归属于上市公司股东的净资18,483,862,158.73 14,228,480,811.10 14,225,945,686.57 29.93%13,309,670,620.76 13,309,670,620.76 格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 产（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知（财会【2021】35 号）（以下简称“解释 15 号文”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。解释 15 号文“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行；具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网的相关公告。2022 年 11月 30 日，财政部发布了关于印发的通知（财会【2022】31 号）（以下简称“解释 16 号文”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。解释第 16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,966,828,944.94 6,957,310,017.75 7,450,347,263.09 8,017,286,465.74 归属于上市公司股东的净利润 331,666,492.77 349,511,994.37 324,673,951.81 290,036,003.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 318,385,271.89 306,067,070.11 298,137,841.83 286,271,825.43 经营活动产生的现金流量净额-2,153,581,561.83 643,908,706.71 384,775,564.48 1,107,593,837.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,266,030.83 117,199,975.06-31,707,016.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）84,090,233.90 107,989,488.99 140,974,280.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,747,480.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,420,057.79 1,342,157.26-6,525,515.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,849,047.30 减：所得税影响额 15,865,173.80 10,146,195.83 17,107,907.84 少数股东权益影响额（税后）7,260,019.15 15,260,665.25 8,884,639.80 合计 87,026,432.90 201,124,760.23 61,900,153.66-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 4,190,291.56 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2001 年 12 月 28 日，格林美由创始人许开华教授基于绿色生态制造（GGreen EEco MManufacture）的理想在深圳设立，先后于深圳证券交易所（股票代码：002340）和瑞士证券交易所上市，总股本 51.36 亿股，净资产 184.84亿元，年产值 300 余亿元，员工总数 10,000余人。公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念，积极倡导通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”，推进循环型社会的发展，是中国开采城市矿山的先行者与世界新能源产业的推动者，是世界领先的废物循环产业集团、世界新能源行业的核心供应商与中国循环经济领军企业。公司位居中国企业专利 500强（第 215 位）、中国制造业企业 500 强（第 439 位）、2022 福布斯中国可持续发展工业企业 TOP50、2022胡润中国民营企业可持续发展百强榜（位列第七）。20 年来，公司坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”的双轨驱动业务的产业基础，通过建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰碳中和目标。公司的主营业务归属新能源行业与废弃资源综合利用行业。在新能源领域，公司制造动力电池用三元前驱体、三元正极材料与 3C 数码电池用四氧化三钴材料，是世界新能源供应链的头部企业；在废弃资源综合利用业领域，公司回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源，主要再制造镍钴锂钨、金银铂钯稀缺资源、超细钴镍钨粉末材料与改性塑料。公司“新能源材料制造+城市矿山开采”主营业务，不仅与国家发展战略同频共振，而且完全契合全球绿色发展的大趋势与“碳达峰碳中和”主频道，展示了极大的市场空间与广阔的产业前景。借助中国以及全球资本市场的力量，在中国 11省市以及在南非、韩国、印尼等地建设了 19 个废物循环处理工厂与新能源材料制造工厂，绿色发展的足迹辐射世界、覆盖中国 40%以上国土面积，与超过 5 亿人口建立废物处理合作关系，循环再造钴、镍、锂、铜、钨、金、银、铂、钯、铑、镓、锗、铟、稀土等 30余种稀缺资源，回收处理退役动力电池与电子废弃物各占中国总量的 10%以上，回收的镍资源占中国原镍开采量的 13%，回收利用的钴资源超过中国原钴开采量的 340%，回收的钨资源占中国原钨开采量的 6%。近年来，格林美与全球电池厂和新能源汽车厂积极打造“电池回收-资源再造-材料再造-电池包再造”新能源全生命周期价值链模式，先后在中国与韩国建成 6个动力电池回收格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 利用中心，有效实施对退役动力电池的梯级再利用以及锂镍钴关键矿产资源的完整回收，化解全球对退役动力电池问题的关切，推动全球新能源从“绿色”到“绿色”。在印尼，格林美建成“科技+智慧+绿色”镍资源新能源原料高技术产业园、世界先进的冶金工程技术创新研究中心与世界第一个镍资源工业博物馆，并联合中南大学，为印尼批量培养矿业工程硕士等高级人才，成为中国印尼文化交流合作的亮点工程。公司被中国政府先后授予中国国家循环经济教育示范基地、国家生态环境科普基地、全国中小学环境教育社会实践基地、国家绿色工厂、国家城市矿山示范基地等国家荣誉，并斩获 2018 年达沃斯“全球循环经济跨国公司奖”与 2020 年保尔森可持续发展绿色创新奖，被作为全球废物再生成功案例载入世界知名自然杂志，被联合国列为有机物（VOCs）污染减排示范企业，公司进入了世界循环经济的领袖级企业平台，让中国循环经济水平走向世界，成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的杰出实践者代表，为遏制温室气体效应做出了中国企业的贡献，成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。未来，格林美将坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”的绿色产业战略，同全球上下游展开ESG价值链合作，让世界循环起来，为全球新能源和减排二氧化碳服务，创建全球绿色低碳产业的领袖级企业集团，为全球投资者创造绿色价值。2013 年年 7 月月 22 日，习近平总书记视察格林美武汉园区，赞扬格林美废物循环模式，日，习近平总书记视察格林美武汉园区，赞扬格林美废物循环模式，并指出并指出“变废为宝，循环利用是朝阳产业。垃圾是放错位置的资源，把垃圾资源化，化腐变废为宝，循环利用是朝阳产业。垃圾是放错位置的资源，把垃圾资源化，化腐朽为神奇，既是科学，也是艺术，你们要再接再厉。朽为神奇，既是科学，也是艺术，你们要再接再厉。”（一）新能源材料业务行业情况（一）新能源材料业务行业情况 1.动力新能源材料业务行业情况动力新能源材料业务行业情况 2022年，在碳达峰与碳中和的大趋势背景下，以新能源汽车为代表的绿色交通和洁净能源展示出巨大的产业前景，新能源成为全球风口，电动化锐不可当。从行业政策上看，2022年各种政策持续加力，为新能源汽车发展护航。2022年8月，工业和信息化部、国家发展改革委和生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案，提出大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度，加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系，到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2022年10月，欧盟委员会、欧洲议会和各成员国达成协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车，欧盟范围内销售的所有新的小型汽车和轻型商用车的碳排放降为零。该政策的出台，为全球新能源汽车的未来发展提供了制度保障。格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 从市场发展现状上看。EVTank发布的中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）数据显示，2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长61.6%，全年渗透率超13%，较2021年提升4.7个百分点。根据中国汽车工业协会数据而知，2022年我国新能源汽车累计产量705.8万辆，同比增长96.9%；销量688.7万辆，同比增长93.4%，全年渗透27.6%，连续8年位居全球第一。此外，根据中国汽车工业协会日前公布的2023年1-3月份全国汽车产销数据显示，我国新能源汽车1-3月份产销量分别达到165.0万辆、158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。由此可见，中国新能源汽车市场呈现持续爆发式增长，展现出强大的发展韧性。动力电池作为新能源汽车的核心部件，其需求量也在随之逐年攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据可知，2022 年全球动力电池总装机量为 513GWh，国内动力电池装机量为 294.6GWh，同比增长 90.7%，其中三元电池累计装车量 110.4GWh，占总装车量 37.5%，累计同比增长 48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量 183.8GWh，占总装车量62.4%，累计同比增长 130.2%。由于锂价高涨到天价的原因，2022 年磷酸铁锂产销量占比继续扩大，但是三元电池仍然高增长 48.6%，彰显高端市场对电池高能量密度的要求趋势不会改变，高镍三元电池是 800 公里续航里程以及 A、B 级高端新能源汽车的必然选择。当前，锂价大幅下跌到合理价位，新能源产业链进入健康发展新阶段，动力电池市场将会持续成长，三元电池在新能源汽车市场的占比将逐步提升到 45%以上，预计 2026 年全球动力电池总装机量达 1726GWh，国内动力电池装机量达 710.4GWh。图图 2020-2026 年全球及中国动力电池装机量情况预测年全球及中国动力电池装机量情况预测（单位：（单位：GWh；数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）；数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2022年，同新能源汽车发展趋势向一致，GGII数据显示，2022年中国磷酸铁锂出货量112.5万吨，同比增长超过130%，三元材料出货量64万吨，同比增长47%，其中，三元8系及以上材料占比超50%，三元5系及以下材料市场占比下降至不足4成，三元材料高镍化趋势锐不可挡。未来，动力电池材料市场将出现两种状况：第一，产能或将出现分化，出现高端产能不足，低端产能过剩的情况；第二，技术壁垒将成未来竞争关键。从前者来看，动力电池材料和电池企业保持较好的合作关系，新进入者产能较难进入到高端电池企业供应链，进而流入到中低端电池供应链，并可能在低端市场出现一定的产能过剩。从后者来看，技术壁垒将成未来竞争关键。因此，拥有产业链合作以及掌握核心技术的材料企业将在竞争中胜出。2.3C新能源材料业务行业情况新能源材料业务行业情况 全球 3C锂离子电池应用领域广阔，市场规模较为稳定，在新兴消费类领域呈现出较快的发展态势。主要用于手机（含功能手机和智能手机）、便携式电脑（含笔记本电脑和平板电脑）以及近年来新兴的各类智能硬件产品（含可穿戴设备、无人机、电子烟、智能家居、智能交通和智能医疗等）。起点研究院预计，2025 年全球 3C数码锂电池的出货量将达到 115.2GWh，未来四年复合增长率约为 16%。钴酸锂是最早商用化的锂电正极材料，具有能量密度高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点，被广泛应用于 3C电池领域。据鑫椤资讯统计，2022 年中国钴酸锂产量7.7 万吨，同比减少 16%，全球市占率为 91.7%，较去年同比增长 1.5%。2023年中国经济逐步复苏，钴酸锂产销量将回归正常。鑫椤资讯预计，2023年中国钴酸锂产量将保持 10%的增长态势达到 8.47 万吨。而四氧化三钴作为生产钴酸锂的重要原料，预计 2023 年四氧化三钴产量将同步稳定增长。（二）城市矿山开采业务行业情况（二）城市矿山开采业务行业情况 1.新能源回收业务行业情况新能源回收业务行业情况（1）动力电池回收业务行业情况）动力电池回收业务行业情况 动力电池回收利用是全球关注热点，既是新能源产业可持续发展不可或缺的一环，也是镍钴锂等战略资源绿色可持续供应的关键，更是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2023 年，中国两会期间，电池护照成为焦点，动力电池的回收溯源、梯次利用与关键锂镍钴矿产资源的循环利用对确保我国电池领域全球竞争力有重大意义。全国人大代表、宁德时代董事长曾毓群在关于开展我国动力电池护照及配套政策研究，加强电池产品全格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 生命周期管理的提案中提出：电池护照是物理电池的数字孪生体，可实现对动力电池全供应链的透明化数字管理。消费者和监管机构可通过电池护照，简单直接的查阅电池产品的相关信息。电池护照作为政府监管和社会监督的有力抓手，可成为促进电池产业低碳、循环和可持续发展的重要政策工具。此外，有关动力电池回收的提案与建议在两会期间频出。全国人大代表王麒认为应该进一步规范新能源汽车动力电池回收管理机制，并建立动力电池回收企业资质认定标准；全国政协委员涂建华建议积极探索“互联网+回收”促进废旧锂电池高效回收及综合利用；全国人大代表鹿新弟建议加强电池溯源管理手段与力度，健全回收标准体系与监督机制。动力电池的回收既是解决环境污染，也是解决战略资源问题。一方面，由于动力电池含有镍、钴、锰、铜、磷、电解液等大量的重金属与有机污染物，如果不进行有效回收，将造成新能源从“绿色”到“黑色”，只有有效回收动力电池，才能推进新能源商用化从“绿色”到“绿色”；另一方面，动力电池中含有大量的镍、钴、锂、锰等稀缺资源，是一座镍、钴、锂、锰的城市矿山。2022年，全球正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上，行业总产值突破1.2万亿。2025年，全球锂电池出货量将达到2211.8GWh，中国出货量将达到1250GWh，占比约50%，据此推算，2025年，全球新能源汽车产业镍钴锂使用量分别达到80.93万吨、35.02万吨、21万吨。显然，随着新能源汽车的快速发展对钴镍锂资源的大量使用，钴镍锂资源开采量无法满足新能源商用化对钴镍锂的增长需要，导致全球范围钴镍锂资源短缺加剧。2022年，受新能源高速发展的影响，镍市场风起云涌、“妖镍”横空出世。2022年3月8日发生举世震惊的伦镍逼空事件，镍价一度到10万美元/吨，创历史新高。在“妖镍”风波影响下，镍矿行情一致呈现高位走势，全年LME平均价格25638.37美元/吨，创历史新高。2022年，锂市天价，无“锂”寸步难行，全球新能源行业为“锂”打工。到2022年12月，电池级碳酸锂（纯度99.5%）市场均价约为52万元/吨，同比上涨约187%，电池级氢氧化锂（纯度56.5%）市场均价约为55万元/吨，同比上涨256%。锂价对2022年的新能源造成巨大的发展压力，不可持续。完全回收镍、钴、锂以及走锂、镍、钴的城市矿山循环利用之路是中国三元新能源可持续发展的唯一出路。2022年9月，工信部针对有关动力电池回收的建议给予正式答复：对十三届全国人大五次会议第3775号建议答复（以下简称“答复”）。答复称，动力电池回收利用对于推动新能源汽车产业持续健康发展、保护生态环境与社会安全、保障战略资源供给具有重要现实意义。格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 据USGS（美国地质勘探局）的统计数据显示，中国钴资源储量仅为世界的1.13%，中国镍资源储量仅为世界的3.0%，中国的锂矿资源储量仅占全球的7.1%，但是，中国对钴、锂、镍的使用数量均超过世界使用数量的50%以上，中国的钴、锂、镍资源供给严重不安全。因此，镍、钴、锂资源的回收成为化解中国新能源对钴、镍、锂资源战略需要的有效途径。据中信证券预测，新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期，2027年全球电池回收市场空间将超1,500亿元。国家对动力电池回收利用行业进一步立法，将会推动行业的快速发展。未来电池回收政策将在环保性和安全性等方面逐步规范，具有渠道优势、梯级利用和资源化技术优势的头部企业将胜出。从2018年起，国家对动力电池的回收实施了新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的规范企业指导白名单制度，先后认定了4批共88家白名单企业。2022年相关政策更多聚焦进一步完善动力电池回收体系建设方面。2022年1月，工信部等八部门联合发布加快推动工业资源综合利用实施方案。提出完善废旧动力电池回收利用体系，完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。（2）报废汽车回收业务行业情况）报废汽车回收业务行业情况 汽车产业是我国的支柱产业，我国汽车保有量逐年上升。据公安部统计，截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆，扣除报废注销量比2021年增加2129万辆，增长5.39%。全国汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%，比2021年增加1752万辆，增长5.81%。全国新注册登记汽车2323万辆，2022年汽车报废量净增测算为571万辆，增长平稳。2019年出台的报废机动车回收管理办法及2021年出台的汽车零部件再制造管理暂行办法两大新规从多个方面解除汽车拆解行业的政策限制，新规一方面解除收车价格参照废旧金属市场价格计价这一限制，调动车主报废汽车的积极性；另一方面放开“五大总成”再制造的权限，允许具有回收资质的企业按照相关规定将其出售给具有再制造能力的企业，进而提高了回收企业利润率。按照2021年发布的汽车产品生产者责任延伸试点实施方案要格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 求，2022年8月工信部组织遴选出汽车产品生产者责任延伸试点企业，探索形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式。中国报废汽车报废的高峰期将在 2025 年来临。最大的触发点是新能源汽车渗透率。随着新能源汽车的快速渗透，到 2025 年，中国到 3.19 亿辆的燃油车将处理集中报废，报废率将超过 20%，2025-2030年，年报废率将达到 15%以上。2钨资源回收业务行业情况钨资源回收业务行业情况 钨与稀土是中国影响世界的两大战略资源。钨的比重为 19.35 克/每立方厘米，与黄金的比重（19.32 克/每立方厘米）相差无几，俗称“黑金”，是全球性稀缺资源，广泛用于超硬度材料、数控切削工具、军工器件、发热发光材料、新能源材料等各种战略用途。中国是全球钨资源最大的储量国与全球钨资源产品的供应国，年出口钨资源产品达 3万吨以上，占全球钨资源使用量的 30%以上。中国钨资源储量为 190 万吨（金属钨）。中国对钨资源实施配额开采政策，2022 年度全国钨精矿（三氧化钨含量 65%）开采总量控制指标为 10.9万吨，按照中国当前钨资源的开采速度，中国钨资源开采周期将在 15年后进入枯竭期。随着钨资源在新型、高端材料领域的使用，尤其是在新能源三元材料、光伏硅片切割等领域的应用，将进一步加剧全球钨资源的紧缺性。2016 年，全国矿产资源规划（2016-2020 年）首次将钨列入战略性矿产目录。提升中国再生钨资源利用率是缓解钨矿资源消耗过快的有效途径之一。2021 年，“十四五”原材料工业发展规划提出开发“城市矿山”资源，支持优势企业建立大型废钢及再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业集聚区，推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。建立中国钨资源的完全回收是化解世界钨资源紧缺的有效途径。3.电子废弃物循环利用业务行业情况电子废弃物循环利用业务行业情况 根据联合国发布的全球电子废弃物监测报告显示，2019 年全世界一年产生的电子废弃物高达 5,360 万吨，相比五年前增长 21%，预计到 2030 年将达到 7,470 万吨。但是这些巨量的电子废弃物中仅有 17.4%得到正规处理，仅不合规处置的空调和电冰箱释放的制冷剂就相当于 9,800 万吨碳排放。我国的电子废弃物已经达到了 1,010 万吨，是世界最大的电子废弃物产生国，仅仅报废家电就有超过 2亿台亟待处理。格林美股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 电子废弃物作为一类特殊的固体废物，其规范回收处理一直是世界的热点问题。目前世界主要国家采用 EPR（Extended Producer Responsibility，生产者责任延伸制度）来解决电子废弃物的难题。EPR 是一项重要的环境政策，本质是将生产者的责任延伸到其产品的整个生命周期，特别是产品消费后的回收处理和再生利用阶段；在电子废弃物处理领域实行的 EPR 制度，就是要求生产者在其生产的电子电器产品使用寿命终结后进行付费处置。欧盟在 2003 年颁布 WEEE 指令和 RoHS 指令，要求生产者禁用六类有害化学物质生产电子电器产品，并要求在电子电器产品生命周期结束时对其进行处理和回收利用，由生产者或者销售商承担处理费用，指令覆盖了 5 类 54 种