001319_2022_铭科精技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 铭科精技控股股份有限公司铭科精技控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 1 1 20232023 年年 4 4 月月 1 首页展示图片源自清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目一期车间一角 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人(会计主管人员)廖雄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营过程中可能面临的风险因素，敬请广大投资者和相关人士关注相关内容，保持足够的风险认识。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第四节第四节 公司治理公司治理 .4242 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5656 第六节第六节 重要事项重要事项 .5858 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6868 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7676 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7777 第十节第十节 财务报告财务报告 .7878 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；四、载有公司法定代表人签名的公司 2022 年度报告文本。五、其他有关资料。六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 铭科精技、公司、本公司 指 铭科精技控股股份有限公司 清远铭科募投项目 指 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 铭科精技控股股份有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中汽协 指 中国汽车工业协会简称中汽协会（CAAM）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 汽车主机厂 指 泛指汽车制造厂商，对接上游零部件供应商。夏录荣 指 公司实际控制人夏录荣（XIA LURONG）先生 武汉铭科 指 武汉铭科精技汽车零部件有限公司 苏州盛安 指 盛安（苏州）汽车部件有限公司 大连茂盛 指 茂盛汽车零部件（大连）有限公司 重庆铭科 指 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 上海盛安 指 盛安塑胶五金（上海）有限公司 襄阳铭科 指 襄阳市铭科汽车零部件有限公司 东莞竹盛 指 东莞竹盛精密金属科技有限公司 上海颀硕 指 上海颀硕精密模具有限公司 广东增田盛安 指 广东增田盛安汽配制造有限公司 浙江盛安 指 浙江盛安精工技术有限公司 浙江格朗吉斯 指 浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 清远铭科 指 清远铭科精技汽车零部件有限公司 宿迁铭科 指 宿迁铭科精技汽车零部件有限公司 铭科精技（香港）指 铭科精技（香港）有限公司 铭科企业（香港）指 铭科企业有限公司 茂盛工业（香港）指 茂盛工业有限公司 盛安精工（香港）指 盛安精工（香港）有限公司 竹田盛安（香港）指 竹田盛安有限公司 竹田盛安（泰国）指 竹田盛安（泰国）有限公司 丁守钰货运 指 东莞市塘厦丁守钰货运服务部 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 恒达运输 指 东莞市恒达运输有限公司 登凯模具 指 东莞市登凯模具五金有限公司 春杭物流 指 上海春杭物流有限公司 杉木汽车 指 广州杉木汽车科技有限公司 盛荣合伙 指 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）聚麒合伙 指 聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）众坤合伙 指 众坤（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）毅富和 指 深圳市毅富和投资有限公司 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铭科精技 股票代码 001319 变更前的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铭科精技控股股份有限公司 公司的中文简称 铭科精技 公司的外文名称（如有）Winstech Precision Holding Co.LTD 公司的外文名称缩写（如有）Winstech 公司的法定代表人 夏录荣 注册地址 东莞市塘厦镇田心路 180 号 注册地址的邮政编码 523710 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 东莞市塘厦镇田心路 180 号 办公地址的邮政编码 523710 公司网址 http:/ winstech_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡玲莉 张尧 联系地址 东莞市塘厦镇田心路 180 号 东莞市塘厦镇田心路 180 号 电话 0769-38899778-8888 0769-38899778-8888 传真 0769-38899778-8828 0769-38899778-8828 电子信箱 ll_ winstech_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914419007838872339 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 扶交亮、谢才祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 拉萨市柳梧新区国际总部城3 幢 1 单元 5-5 朱文瑾、李露 2022 年 5 月 12 日-2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）849,544,796.78 855,631,475.65-0.71%731,983,164.08 归属于上市公司股东的净利润（元）75,720,564.58 94,419,208.36-19.80%103,443,121.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,939,240.74 91,620,205.83-22.57%98,069,829.30 经营活动产生的现金流量净额（元）73,287,592.56 84,818,480.89-13.59%122,280,731.75 基本每股收益（元/股）0.5978 0.8903-32.85%1.02 稀释每股收益（元/股）0.5978 0.8903-32.85%1.02 加权平均净资产收益率 7.89%15.12%-7.23%20.79%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,499,778,241.09 1,084,416,180.01 38.30%950,473,016.60 归属于上市公司股东的净资产（元）1,167,627,102.16 656,868,084.83 77.76%605,872,008.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,993,160.94 193,018,070.56 228,807,521.02 198,726,044.26 归属于上市公司股东的净利润 24,043,804.47 18,897,637.33 19,309,046.73 13,470,076.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,246,806.38 15,824,592.13 18,058,012.85 14,809,829.38 经营活动产生的现金流量净额 8,902,331.26 10,390,109.89 27,844,393.72 26,150,757.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）303,362.40 185,058.22 129,483.72 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,615,442.50 3,455,604.83 4,901,137.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,008,724.02 1,127,936.49 1,052,114.08 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,544,000.48 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 54,809.15 1,720,000.94 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,584.32 117,272.49 397,510.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,862,758.12-1,032,432.72-1,463,161.50 减：所得税影响额 638,146.08 786,773.12 1,063,240.31 少数股东权益影135,717.04 322,472.81 300,552.38 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 响额（税后）合计 4,781,323.84 2,799,002.53 5,373,292.56-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 项目项目 金额金额 说明说明 股份支付费用-4,957,352.85 代扣代缴个人所得税手续费返还 94,594.73 合计-4,862,758.12 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件共两部分，主要应用于汽车领域。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司模具业务属于“C35 专用设备制造业”；汽车金属结构件业务，属于“C36 汽车制造业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司模具制造业务属于“C35专用设备制造业”中的“C3525模具制造”行业；汽车金属结构件业务属于“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”行业。1 1、克服客观困难，中国汽车市场蓬勃发展克服客观困难，中国汽车市场蓬勃发展 从全年发展来看，我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势。2022 年，尽管受社会公共卫生事件散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2 2、国内乘用车市场发展依旧保持高增长态势国内乘用车市场发展依旧保持高增长态势 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2000 万辆。自 2020 年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022 年国内乘用车市场销量呈“U 型反转，涨幅明显特点。乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于汽车行业整体增长率均超过 7个百分点。3 3、国内新能源汽车发展迅猛，市场产销屡创新高国内新能源汽车发展迅猛，市场产销屡创新高 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，较 2021 年市场占有率 13.4%大幅增长，新能源汽车进入快速增长阶段。4 4、汽车海外出口蔚然成风，成为中国车企的新增长点汽车海外出口蔚然成风，成为中国车企的新增长点 2022 年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，中国汽车月度出口量屡创历史新高，自 2022 年8 月份以来月均出口量持续超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，达 311.1 万辆，同比增长 54.4%，有效拉动行业整体增长。分车型看，乘用车出口 252.9 万辆，同比增长 56.7%；商用车出口 58.2 万辆，同比增长 44.9%。新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。公司旗下生产基地的生产布局示例如下：公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下：铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质取胜”的经营模式。在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续 10-16 个月，从零部件总成项目的定点到项目换代升级一般需要持续 3-5 年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，具有特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。经营模式经营模式 1 1、采购模式采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的集团采购管理办法在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入合格供应商名录，与其签订采购合同 框架协议等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。2 2、销售模式销售模式 公司为 OEM 工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 3 3、生产模式生产模式 市场部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由市场部门交付客户。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业务的披露要求。1 1、以产品设计及精密模具研发平台为支撑的技术优势以产品设计及精密模具研发平台为支撑的技术优势 公司建立了以 CAD3D 设计系统、CAE 仿真分析系统、标准件/标准模块/材料参数/典型模具结构/成型设备数据库、精密检测实验室为核心的产品设计及精密模具研发平台。基于研发平台，研发人员可在金属结构件工艺设计环节对材料变形极限、结构稳定性、冲压回弹进行准确预测。根据材料变形理论，结合材料利用率、模具成本、产品生产规模等因素，形成最佳的金属结构件工艺设计。产品工艺设计完成后，研发人员可基于研发平台开发相应的成型结构，借助标准件/标准模块等数据库实现模具的高效设计。近年来，公司利用产品设计及精密模具研发平台持续进行模具技术的研发创新，在产品开发能力、模具质量和性能维护等多方面，得到客户高度认可，为公司模具业务和金属结构件业务提供了技术保障。公司在金属结构件工艺设计及模具设计中全面应用 CAD 及 CAE 设计开发技术，并自主研发 WinstechTool 辅助开发平台，实现产品模块化设计、自动拆图及成本估算，提升设计效率及设计质量，并于产品设计环节实现产品成本控制。公司形成了较为丰富的标准件/标准模块/典型模具结构体系，可显著提高模具设计质量、缩短交付周期、降低设计制造成本。公司建立了丰富的材料性能参数数据库，变传统经验设计为数字化设计，提高金属结构件工艺设计质量、效率，降低生产成本。2 2、合理的战略布局和服务配套优势合理的战略布局和服务配套优势 汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商建立，形成大规模的产业集群。目前我国已逐步形成了六大产业集群，包括：以上海、江苏、浙江为核心的长三角产业集群；以重庆、四川为核心的西南产业集群；以广州为核心的珠三角产业集群；以吉林、辽宁为核心的东北产业集群；以湖北为核心的中部产业集群；以北京、天津为核心的环渤海产业集群。围绕公司配套的主要是整车厂商和一级供应商，公司已在东莞、广州、清远、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州、嘉兴、宿迁共 11 个城市设立了生产基地，覆盖国内六大汽车产业集群。为开拓国外市场，公司在泰国亦设立了一处生产基地。公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本，在产品同步研发阶段，可铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 充分、及时地与客户交流产品使用需求，共同确定产品的技术和工艺方案，及时了解客户的最新需求和新车项目开发情况，增强客户订单获取能力。3 3、品牌优势及客户资源优势品牌优势及客户资源优势 自设立以来，公司坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。并获得马瑞利（MagnetiMarelli）、海斯坦普（GESTAMP）、广岛技术、佛吉亚（Faurecia）、安道拓、凌云工业等全球知名的汽车零部件一级供应商的认可，且服务于小鹏汽车、赛力斯、比亚迪、日产、一汽集团、长城、宝马、奔驰、奥迪、本田、丰田、通用等品牌汽车，为其提供精密汽车冲压模具及汽车零部件。公司凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，还被中国模具工业协会评为“中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业”、“2017-2020 年度模具出口重点企业”等。4 4、团队优势团队优势 公司管理层和核心技术团队一直专注于汽车车身制造技术和制造装备行业的技术与管理工作，且核心管理团队自公司成立至今保持稳定。公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，能够掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定发展。同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才梯队，打造出了国内汽车车身制造技术、冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场扩张的重要基础。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，公司登陆深交所主板，成为 A 股汽车零部件行业上市公司之一，开启了公司发展的历史新征程。报告期内，市场外部发展环境持续变化，不确定因素增加，导致汽车市场增速整体仍处于较低水平；面对原材料涨价、出口运费激增等诸多不利因素，公司整体盈利水平出现较大波动，在公司全体上下共同努力下，沉着应对各种严峻的困难和挑战，紧紧围绕年度经营目标，进一步夯实主营业务，通过持续推进产品研发、提质增量和降本增效等工作，实现了公司平稳有序发展。报告期内公司紧密围绕战略方向与年度发展规划，持续推进技术创新和转型升级，加大重点新项目、新市场开拓，主要开展了以下工作：(1)(1)积极布局新能源领域，提升相关业务占比积极布局新能源领域，提升相关业务占比 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 报告期内，公司汽车零部件业务在深耕已有优质客户的同时，积极开拓新能源汽车领域新客户，充分利用新能源汽车行业快速发展带来的市场机遇。2022 年，公司新能源汽车相关零部件收入占比快速提升，同比增长 27.87%，新能源汽车相关五金冲压模具相关订单充沛，业务持续放量中。(2)(2)加快清远铭科募投项目的建设工作加快清远铭科募投项目的建设工作 报告期内，公司顺利完成清远铭科募投项目一期的验收工作，并及时对生产工艺进行验证、移交生产，使生产能较平稳的过渡，并持续推进项目二期的工程建设，预计项目二期会在 2023 年完成建设、验收并全面实现量产。(3)(3)推广信息化和数字化项目应用推广信息化和数字化项目应用 公司以工业互联网平台为抓手，持续推行管理数字化平台 ERP 系统。报告期内，持续拉动各公司数字化转型，围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，制定完成整体的数字化推行方案。(4)(4)引进与培育相结合，提升人员素质。引进与培育相结合，提升人员素质。报告期内，公司通过外部引进和内部培育人才，持续提升人员素质，为公司下一步发展奠定坚实的基础。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 849,544,796.78 100%855,631,475.65 100%-0.71%分行业 汽车 680,665,577.62 80.12%674,307,101.70 78.81%0.94%非汽车 168,879,219.16 19.88%181,324,373.95 21.19%-6.86%分产品 新能源汽车金属结构件 77,712,907.50 9.15%60,773,657.45 7.10%27.87%燃油汽车金属结构件和其他金属结构件 628,811,657.92 74.02%641,205,462.58 74.94%-1.93%新能源汽车精密模具 5,562,907.53 0.65%8,315,320.35 0.97%-33.1%燃油汽车精密模具和其他精密模具 137,457,323.83 16.18%145,337,035.27 16.99%-5.42%分地区 内销 556,966,008.85 65.56%588,970,151.00 68.83%-5.43%外销 292,578,787.93 34.44%266,661,324.65 31.17%9.72%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车 680,665,577.62 508,513,556.01 25.29%0.94%6.66%-4.00%非汽车 168,879,219.16 125,798,996.48 25.51%-6.86%-8.69%1.49%铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 分产品 金属结构件 706,524,565.42 539,287,915.58 23.67%0.65%3.34%-1.99%模具 143,020,231.36 95,024,636.91 33.56%-6.92%2.55%-6.13%分地区 内销 556,966,008.85 418,665,607.41 24.83%-5.43%-0.55%-3.70%外销 292,578,787.93 215,646,945.08 26.29%9.72%11.40%-1.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 金属结构件 销售量 万件 21,624.96 17,835.02 21.25%生产量 万件 21,328.65 19,298.31 10.52%库存量 万件 2,453.96 2,750.27-10.77%模具 销售量 套 769 695 10.65%生产量 套 881 697 26.40%库存量 套 494 382 29.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属结构件和模具 直接材料 409,019,920.3 64.48%391,207,227.55 63.66%4.55%金属结构件和模具 直接人工 61,779,580.91 9.74%56,134,809.99 9.13%10.06%金属结构件和模具 制造费用 127,591,502.9 20.11%130,126,501.46 21.17%-1.95%金属结构件和模具 委外加工 35,921,548.38 5.67%37,074,856.83 6.04%-3.11%说明 不适用。铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 19（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2022 年 3 月 31 日，本公司控股子公司铭科企业（香港）注销，本公司自其注销之日起不再将其纳入合并报表范围。2022 年 8 月 25 日，本公司控股子公司宿迁铭科设立，本公司自其设立之日其将其纳入合并报表范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）377,473,780.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 176,321,082.01 20.75%2 第二名 62,735,080.92 7.38%3 第三名 57,534,351.38 6.77%4 第四名 42,926,042.59 5.05%5 第五名 37,957,223.65 4.47%合计-377,473,780.55 44.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）168,448,852.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 97,755,982.58 19.12%2 第二名 21,082,297.83 4.13%3 第三名 19,175,864.04 3.75%4 第四名 16,115,242.26 3.15%5 第五名 14,319,466.22 2.80%合计-168,448,852.93 32.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,889,518.35 16,979,169.37-0.53%管理费用 72,376,950.34 59,643,996.99 21.35%主要系薪酬和股份支付费用增加所致 财务费用-857,030.96 10,754,737.26-107.97%主要系汇兑损益、贷款利息减少及现金管理产生利息收入增加所致 研发费用 35,405,188.45 37,258,284.40-4.97%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 一种新型折弯的结构 在实际的生产过程中，现在生产的五金件产品都有折弯成型，方便产品追溯。而传统的折弯是直接在成型块上做两个 R角，在长时间的生产中成型块发热沾料，容易擦伤五金件产品，需要随时抛光，影响五金产品的外观和尺寸。影响工作效率。本项目研发一种新型折弯的结构，克服所有汽车五金折弯成型的问题，产品表面光洁，外观完美。提高生产效率与制造安全，增强我司精密模具制造技术的核心竞争力水平。已完成，处于量产阶段 本项目立项研发一种新型折弯的结构，成型块原来 R 角取消，在原来 R 角的位置上装置一条同 R 一样大的钨钢圆棒，过程中靠钨钢圆棒转动折弯，长时间生产过程中不容易擦伤五金件产品，能够保证五金件产品的外观及尺寸，提高工作效率，使外观得到改善要求。现代模具制造技术的深入推广与应用促成了模具标准化程度的日渐提升模具标准件的使用率已接近50%。模具标准化、模具制造技术数控化和模具标准件的广泛采用，有效缩短了模具制造周期，并同时提高了模具品质、降低了模具制造成本。本项目研发的