000820_2022_神雾节能_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 神雾节能股份有限公司神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人吕建中、主管会计工作负责人吴凯及会计机构负责人公司负责人吕建中、主管会计工作负责人吴凯及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)戚晓娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戚晓娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投本年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请认真阅读注意风险。资者的实质承诺，请认真阅读注意风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿（四）载有公司负责人签名的 2022 年年度报告文本原件（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 神雾节能、本公司、上市公司、公司 指 金城造纸股份有限公司，现更名为神雾节能股份有限公司 江苏院 指 江苏省冶金设计院有限公司 神雾集团 指 神雾科技集团股份有限公司 联合立本 指 武汉联合立本能源科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）江西局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 南京中院 指 南京市中级人民法院 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神雾节能 股票代码 000820 变更前的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神雾节能股份有限公司 公司的中文简称 神雾节能 公司的外文名称（如有）Shenwu Energy Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 吕建中 注册地址 江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19号 注册地址的邮政编码 330103 公司注册地址历史变更情况 2018年 11 月公司注册地址从辽宁锦州迁至江西南昌 办公地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 28号汇智大厦 A座 9 楼 办公地址的邮政编码 210000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董郭静 联系地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 28号汇智大厦 A座 9楼 电话 025-85499131 传真 025-85499131 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 中国证券报上海证券报证券日报http:/ 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 9121070024203000XM 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 李建树、汪洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）156,726,641.61 120,157,347.64 120,157,347.64 30.43%1,662,522.48 1,662,522.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-15,915,851.63 1,990,216,791.53 1,989,652,358.52-100.80%-362,986,552.32-362,986,552.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-10,556,037.85-6,236,318.35-6,800,751.36-55.22%-297,879,376.14-297,879,376.14 经营活动产生的现金流量净额（元）-24,312,957.84-144,399,618.78-144,399,618.78 83.16%3,519,301.74 3,519,301.74 基本每股收益（元/股）-0.0250 3.1232 3.1223-100.80%-0.57-0.57 稀释每股收益（元/股）-0.0250 3.1232 3.1223-100.80%-0.57-0.57 加权平均净资产收益率-20.72%-173.41%-173.36%152.64%-16.51%-16.51%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）352,213,174.85 316,047,634.72 316,047,634.72 11.44%13,420,893.22 13,420,893.22 归属于上市公司股东的净资产（元）71,253,393.13 84,775,378.06 84,775,378.06-15.95%-2,380,134,658.63-2,380,134,658.63 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2022 年 11 月 4 日收到江西局行政监管措施决定书，根据 2021 年江苏院重整计划，重整投资人汉宸（武汉）投资有限责任公司于 2021 年 5 月 28 日将其所持有的联合立本 100%股权注入子公司江苏院。因江苏院没有准确把握合并日，导致财务数据与实际数据有偏差，需进行会计差错更正。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的关于就中国证券监督管理委员会江西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元）156,726,641.61 120,157,347.64 2022年子公司营业收入 营业收入扣除金额（元）2,260,491.09 4,423,485.31 贸易收入 营业收入扣除后金额（元）154,466,150.52 115,733,862.33 扣除后营收 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,507,480.40 11,706,601.89 39,123,748.19 96,388,811.13 归属于上市公司股东的净利润-2,767,237.92-373,154.68-970,434.92-11,805,024.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,777,587.79 13,696.95-965,223.30-6,826,923.71 经营活动产生的现金流量净额-11,142,411.03-10,970,431.15-2,901,080.57 700,964.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,899.66 26,924,741.52-50,754.90 处置资产损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 127,376.07 附加税优惠返还 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）13,893.40 50,000,000.00 292,074.60 收到稳岗补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,703,115.26 185,557,142.58 债务重组损益 1,558,357,173.20 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -6,046,572.16-16,320,977.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-5,187,660.08 系计提中小投资者诉讼预计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,985.72 24,082.13 赎回理财产品产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 713,002.02 34,712,311.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,855.94 376,922,390.46-83,739,829.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,703,115.26-185,557,142.58 减：所得税影响额 139,670.29 少数股东权益影响额（税后）218,983.00 10,441,707.29 合计-5,359,813.78 1,996,453,109.88-65,107,176.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司子公司江苏院作为钢铁、有色行业设计院，主要客户为钢铁、有色行业企业。2022年国际形势复杂严峻，国民经济运行面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力冲击，加之乌克兰危机等海外因素冲击，产业链供应链运行不畅，经济下行压力陡增，强预期、弱现实，钢铁行业挑战亦随之加大，呈现出下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料价格高位运行及行业经济效益大幅下滑的运行局面，尤其是三季度以来行业出现大面积亏损。根据中钢协统计数据显示，2022年全国粗钢产量 10.13亿吨，同比下降 2.1%；粗钢表观消费量 9.6亿吨，同比下降 3.4%，全年供需基本平衡；重点钢铁企业进口粉矿采购成本同比下降 24.16%，炼焦煤、冶金焦采购成本分别同比上升 24.43%、2.16%，企业炼铁成本中首次出现煤焦成本高于矿石成本的情况；全年 CSPI中国钢材综合指数平均值同比下降 13.55%；钢铁企业全年累计实现利润总额 982 亿元，同比下降 72.27%。行业利润出现大范围亏损情况。2023年，中央经济工作会议明确将“着力扩大国内需求”作为首要重点任务，部署了财政、货币、产业、科技、社会“五大政策”，国内经济有望复苏，预计行业预期转好。二、报告期内公二、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务 报告期内公司重新规划发展方向，调整经营思路，部署经营任务，改变经营策略，在市场定位、业务布局、经营模式、资源配置和技术服务方面向公司优势的技术领域倾斜。市场定位：围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼设计和总承包（EP）业务以及联合立本的工业污水处理、余热余压综合利用及其附属设备、相关控制系统的业务开展。具体业务为：江苏院依托其积累的市场资源和核心技术（蓄热式转底炉（SRF）直接还原清洁冶炼技术），继续深耕国内钢铁、有色行业大宗工业固废领域，重点发展钢铁行业固废粉尘（含铁锌尘泥）、有色行业冶炼弃渣的资源处理；以及以传统技术为钢铁、有色等行业提供工程设计、咨询、总承包业务，涵盖烧结、球团、炼铁、轧钢、烟气治理、水处理、工民建等领域。联合立本重点以系统整体供应形式的总承包、系统主设备及其附属设备的销售服务和系统工程施工安装服务三种模式致力于在天然气压力能综合利用系统、化工行业的 ORC 发电及蒸汽压缩机组及煤矿矿井余热综合利用系统、矿井热害治理系统、工业污水处理等领域为客户提供实施方案、系统设计、产品订制、安装调试及运行交付。业务布局：开拓钢铁、有色和煤炭市场，坚持立足内蒙、山陕、甘肃等地区，谋划山东、辽宁、广东、贵州等市场，布局中西部市场的区域拓展战略；经营模式：开展设计、咨询、设备供货及工程总承包等多种经营模式；资源配置：强化精益运营、精益管理，提升公司高质量发展能力。落实效益优先的营销策略，追求有利润的订单；做好应收账款回收，确保收入有利润，利润有现金流；严控经营成本，牢固树立“一切成本皆可控”理念，抓好成本关键环节和重点要素管控，促进项目建设全生命周期成本最优，切实提高资产回报水平 技术服务：以传统设计项目和核心技术项目为主，加大项目设计优化、现场施工服务力度，提升服务管理质量。三三、核心竞争力分析、核心竞争力分析 江苏院作为国内较少拥有多类综合设计资质老牌设计院，拥有各项专利 254 项；报告期末，江苏院拥有冶金行业甲级设计资质、建筑行业建筑工程乙级设计资质，电力行业送电丙级，电力行业变电丙级及压力管道设计-公共管道、工业管道设计资质。江苏院自破产重整后资信已恢复到正常状态，公司正在不断加强与地方国营钢铁企业的沟通，开展传统钢铁、有色行业及转底炉处理粉尘的技术和商务交流，以促进公司主营业务收入等指标稳步提高。神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 联合立本以西安交通大学、中国矿业大学等相关专业院系教授和博士为技术团队，依托西安交通大学能源动力学院一流的学科实力，充分发挥“产学研”结合的平台优势，在气体压缩及膨胀系统、ORC膨胀系统、天然气压力能综合利用系统、矿用热灾害治理系统、矿用余热综合利用系统、热泵系统、工业制冷等相关系统的研发和应用上掌握了广泛而重要的科研成果，已经申报并获得相关专利 30 项（含正在申请的专利）；在天然气、化工、煤矿、冶炼、医药、食品饮料等行业，通过系统设计和系统集成，协助客户取得了显著的经济和社会效益。联合立本自纳入上市公司体系后，核心竞争力逐步提高，盈利水平显著提高。报告期内公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司致力于发展成为节能环保行业具有重大影响力，在细分领域具备引导力的工业节能环保和能源资源综合利用解决方案服务商。其中，江苏院定位为一家依托蓄热式转底炉清洁冶炼技术、蓄热式燃气熔分炉冶炼技术、氢气竖炉清洁冶炼技术，对黑色、有色矿资源及其固体废弃物等高能耗、高污染行业的工艺路线进行创新升级的工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商；联合立本是一家专业从事天然气压力能综合利用、工业余热余压余气利用和煤矿井余热综合利用和煤矿热害治理等综合利用系统的方案设计、产品研发、系统集成、工程实施和运营管理的高新技术企业，致力于发展为一家具备核心能源科技和能源装备制造水平的行业龙头企业。报告期内，公司实现营业收入 1.57亿元，较去年同期增长 30.43%，其中江苏院实现收入 4,740.70 万元；联合立本实现收入 10,931.96万元。具体内容参见“三、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 156,726,641.61 100%120,157,347.64 100%30.43%分行业 冶金行业 47,407,048.77 30.25%70,643,062.60 58.79%-32.89%化工行业 29,683,166.30 18.94%45,301,441.03 37.70%-34.48%煤炭化工行业 17,689,523.89 11.29%4,212,844.01 3.51%319.90%能源电力行业 61,946,902.65 39.52%0.00 0.00%/分产品 定制设备集成 74,223,079.64 47.37%47,067,454.60 39.17%57.70%工程设计+设备供货+安装(EPC)39,823,008.89 25.41%0.00 0.00%/设备供货+安装（PC)32,128,057.50 20.50%0.00 0.00%/工程设计+设备供货(EP)6,542,494.60 4.17%64,214,393.05 53.44%-89.81%维保 1,621,200.89 1.03%1,977,854.86 1.65%-18.03%设备销售 1,347,254.81 0.86%468,975.58 0.39%187.28%工程咨询设计(E)1,041,545.28 0.66%5,415,094.33 4.51%-80.77%废品销售 0.00 0.00%1,013,575.22 0.84%-100.00%分地区 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 境内 156,726,641.61 100.00%120,157,347.64 100.00%30.43%分销售模式 定制设备集成 74,223,079.64 47.37%47,067,454.60 39.17%57.70%工程设计+设备供货+安装(EPC)39,823,008.89 25.41%0.00 0.00%/设备供货+安装（PC)32,128,057.50 20.50%0.00 0.00%/工程设计+设备供货(EP)6,542,494.60 4.17%64,214,393.05 53.44%-89.81%维保 1,621,200.89 1.03%1,977,854.86 1.65%-18.03%设备销售 1,347,254.81 0.86%468,975.58 0.39%187.28%工程咨询设计(E)1,041,545.28 0.66%5,415,094.33 4.51%-80.77%废品销售 0.00 0.00%1,013,575.22 0.84%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 冶金行业 47,407,048.77 45,900,479.02 3.18%-32.89%-31.53%-1.92%化工行业 29,683,166.30 23,976,278.60 19.23%-34.48%-25.91%-9.33%煤炭化工行业 17,689,523.89 14,137,766.02 20.08%319.90%516.37%-25.48%能源电力行业 61,946,902.65 49,945,100.55 19.37%/分产品 定制设备集成 74,223,079.64 59,113,046.80 20.36%57.70%76.48%-8.48%工程设计+设备供货+安装(EPC)39,823,008.89 39,143,272.01 1.71%/设备供货+安装（PC)32,128,057.50 26,933,645.57 16.17%/分地区 境内 156,726,641.61 133,959,624.19 14.53%30.43%31.73%-0.84%分销售模式 定制设备集成 74,223,079.64 59,113,046.80 20.36%57.70%76.48%-8.48%工程设计+设备供货+安装(EPC)39,823,008.89 39,143,272.01 1.71%/设备供货+安装（PC)32,128,057.50 26,933,645.57 16.17%/公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冶金行业 员工成本 831,155.94 0.62%3,109,256.46 3.06%-73.27%冶金行业 分包成本 12,113,692.99 9.04%815,247.52 0.80%1,385.89%冶金行业 设备材料成本 32,916,783.20 24.57%63,049,389.90 62.00%-47.79%冶金行业 其他费用成本 38,846.89 0.03%64,472.59 0.06%-39.75%煤炭化工行业 员工成本 370,813.96 0.28%49,500.00 0.05%649.12%煤炭化工行业 分包成本 4,732,256.32 3.53%160,377.36 0.16%2,850.70%煤炭化工行业 设备材料成本 8,704,695.74 6.50%2,080,270.40 2.05%318.44%煤炭化工行业 其他费用成本 330,000.00 0.25%3,565.30 0.00%9,155.88%化工行业 员工成本 478,556.52 0.36%135,000.00 0.13%254.49%化工行业 分包成本 2,286,434.49 1.71%518,602.65 0.51%340.88%化工行业 设备材料成本 21,198,187.59 15.82%31,702,289.11 31.17%-33.13%化工行业 其他费用成本 13,100.00 0.01%7,005.09 0.01%87.01%能源电力行业 员工成本 290,571.04 0.22%0.00 0.00%/能源电力行业 分包成本 132,447.00 0.10%0.00 0.00%/能源电力行业 设备材料成本 49,522,082.51 36.96%0.00 0.00%/能源电力行业 其他费用成本 0.00 0.00%0.00 0.00%/合计 133,959,624.19 100.00%101,694,976.38 100.00%31.73%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）140,440,463.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 89.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 61,946,902.65 39.53%2 第二名 39,823,008.89 25.41%3 第三名 20,254,867.25 12.92%神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 4 第四名 11,873,190.25 7.58%5 第五名 6,542,494.60 4.17%合计-140,440,463.64 89.61%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）71,000,040.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 21,464,601.84 16.02%2 第二名 16,913,480.52 12.63%3 第三名 13,481,415.90 10.06%4 第四名 11,650,485.44 8.70%5 第五名 7,490,057.23 5.59%合计-71,000,040.93 53.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2022年 2021年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,939,332.01 1,765,538.05 123.12%增加原因主要系公司本期日常经营性支出的增加。管理费用 24,258,201.90 21,198,821.42 14.43%财务费用 23,409.22-5,100,638.31 100.46%增加原因主要系 2021年计提对神雾集团资金占用费，2021年该资金占用已解除，今年无该部分利息收入。研发费用 2,051,825.35 1,230,144.71 66.80%增加原因主要系本期子公司研发投入的增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 的影响 延缓结垢复合型蒸发式冷凝系统的研发 现有技术中为预防蒸发式冷凝器水垢的形成，主要是增加水处理器设备预先对冷却水进行净化处理。水处理器设备分为药剂水处理设备和电化学水处理设备，使用药剂水处理设备处理过的水对环境有破坏影响，电学水处理设备的稳定性较差，对水的净化质量往往不能达到要求。另外，制冷系统中新设备的增加会使初期成本与运行成本的升高，而且还占据机房地平面面积。其中，蒸发式冷凝器盘管水结垢速率与盘管温度直接相关。冷凝器的换热分冷却过程与冷凝过程，由于冷却过程中盘管内制冷剂为过热状态，其温度相对较高，而且蒸发式冷凝器喷淋水首先接触高温制冷剂进口的蒸发式冷凝器上部盘管，因此，造成此部分的蒸发式冷凝器冷却管发生水结垢现象很普遍，并难以控制。因此，公司开展本项目的研发。2022,1月,完成完成方案评审|2022,2月-4月,完成项目研发和试制|2022,5月-6月,完成全部产业化准备工作 降低结垢，保持蒸发式冷凝器换热性能，使制冷系统运行的能耗更低。项目技术的成功研发及应用，为公司后续的项目研发提供了技术支持，增强了公司行业竞争力 制冷系统高效热量回收节能系统的研发 一般制冷系统都是通过冷凝器对排气进行冷凝，排气显热及潜热均散入环境之中而浪费掉了，压缩机的冷冻机油在油分中与排气分离后，需要通过油冷却器冷却降温，冷却过程中的热量也均通过冷却水或制冷剂带走最终散入环境中浪费掉了。如果能热量回收系统对循环冷却水中的余热进行回收利用，节约企业能源消耗的同时，可以减少热量对大气的排放，降低对环境气候的影响。针对上述问题，公司开2022,7月,完成市场调查需求分析。2022,8月,需求调研、制定技术方案。2022,9月,完成项目样品研发和试制。2022,11 月,模拟测试。2022,12月,完善技术参数和性能调试，准备验收。对循环冷却水中的余热进行回收利用，节约企业能源消耗的同时，减少热量对大气的排放。项目完成后预期为我司每年创造收入超过50 万元 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 展制冷系统高效热量回收节能系统的研发。公司研发人员情况 2022年 2021年 变动比例 研发人员数量（人）4 5-20.00%研发人员数量占比 6.06%10.20%-4.14%研发人员学历结构 本科 4 4-25.00%硕士 0 0 0.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 0 0 0.00%3040岁 0 2-100.00%40 岁以上 4 公司研发投入情况 2022年 2021年 变动比例 研发投入金额（元）2,051,825.35 1,230,144.71 66.80%研发投入占营业收入比例 1.31%1.02%0.29%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022年 2021年 同比增减 经营活动现金流入小计 141,083,914.68 122,541,270.64 15.13%经营活动现金流出小计 165,396,872.52 266,940,889.42-38.04%经营活动产生的现金流量净额-24,312,957.84-144,399,618.78 83.16%投资活动现金流入小计 6,349,551.92 27,557,628.58-76.96%投资活动现金流出小计 91,087.00 6,035,731.29-98.49%投资活动产生的现金流量净额 6,258,464.92 21,521,897.29-70.92%筹资活动现金流入小计 4,871,324.52 214,022,697.46-97.72%筹资活动现金流出小计 100,597.77 69,231,769.66-99.85%筹资活动产生的现金流量净额 4,770,726.75 144,790,927.80-96.71%现金及现金等价物净增加额-13,220,449.17 21,896,330.37-160.38%神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入增加，主要系今年销售回款及收到单位往来款的增加。经营活动现金流出减少，主要系子公司江苏院去年按破产重整计划大额清偿经营活动各项债务金额大于今年正常经营性付款。经营活动产生的现金流量净额增加，主要系子公司去年按破产重整计划大额清偿债务，本期公司恢复正常生产经营。投资活动现金流入减少，主要系去年含处置房产的大额现金流入。投资活动现金流出减少，主要系本期购买理财产品的减少。投资活动产生的现金流量净额减少，主要系去年同期公司拍卖房产等取得的现金流较大，本期购买银行理财产品的下降所致。筹资活动现金流入减少，主要系去年子公司江苏院收到重整投资人投入的资金。筹资活动现金流出减少，主要系子公司江苏院去年按破产重整计划大额清偿金融机构债务。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系子公司去年同期公司取得新股东 2亿元投资款，并按破产重整方案大额清偿债务，今年筹资活动现金流入流出金额均少。现金及现金等价物净增加额减少，主要系筹资活动现金净流量减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 59,985.72-0.34%主要系本期理财产品收益。否 公允价值变动损益 否 资产减值 否 营业外收入 569,854.86-3.22%主要系本期因税收政策调整收到的退税款及收到赔偿款。否 营业外支出 5,637,994.81-31.84%主要系本期支付行政处罚款及计提投资者诉讼预计负债。否 信用减值损失-4,810,288.25 27.17%主要系本期按账龄法计提的坏账损失。否 资产处置收益-6,899.66 0.04%主要系本期处置资产产生的收益。否 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2022年末 2022年初 比重增减 重大变动说明 神雾节能股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 9,719,102.74 2.76%23,763,485.30 7.52%-4.76%减少原因主要系本期日常经营性付现的增加。应收账款 142,487,640.33 40.45%96,881,974.22 30.65%9.80%增加原因主要系本期新增项目应收账款的增加。存货 1,166,555.63 0.33%825,3