002466_2022_天齐锂业_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 天齐锂业股份有限公司天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation 2022 年度报告年度报告 股票简称：天齐锂业股票简称：天齐锂业 股票代码股票代码：002466（A 股）股）9696（H 股）股）披露时间：披露时间：2023 年年 3 月月 31 日日 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。本报告第三节本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利30.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.57 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.84 第六节第六节 重要事项重要事项.95 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.118 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.126 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.127 第十节第十节 财务报告财务报告.128 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长蒋卫平先生签名的 2022 年年度报告文本原件；2、载有公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人文茜女士签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在深圳证券交易所网站、香港联合交易所网站、证券时报证券日报中国证券报上海证券报和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司（股票代码：A股 002466/H 股 9696）天齐集团、控股股东 指 成都天齐实业（集团）有限公司 成都天齐 指 成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司 江苏天齐 指 天齐锂业（江苏）有限公司，公司全资子公司，报告期末成都天齐持股比例 97.5%，天齐锂业香港 2.5%天齐资源 指 天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司，江苏天齐之全资子公司 TLH 指 英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齐之全资子公司 重庆天齐 指 重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司 天齐锂业香港 指 英文名：Tianqi Lithium HK Co.,Limited，天齐锂业香港有限公司，成都天齐之全资子公司 天齐芬可 指 英文名：Tianqi Finco Co.,Limited，天齐芬可有限公司，天齐锂业香港之全资子公司 天齐邦德 指 英文名：Tianqi Bond Co.,Ltd.，天齐邦德有限公司，天齐锂业香港之全资子公司 遂宁天齐 指 遂宁天齐锂业有限公司，成都天齐之全资子公司 天齐创锂 指 天齐创锂科技（深圳）有限公司，公司全资子公司 深圳固锂 指 天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司，天齐创锂之控股子公司，报告期末通过天齐创锂持股 58.5%，参股公司北京卫蓝持股 41.5%湖州固锂 指 天齐卫蓝固锂新材料（湖州）有限公司，深圳固锂之全资子公司 射洪天齐 指 天齐锂业（射洪）有限公司，公司全资子公司 盛合锂业 指 四川天齐盛合锂业有限公司，公司持股 49%、射洪天齐持股 51%的子公司 重庆锂电 指 重庆天齐锂电新材料有限公司，成都天齐之全资子公司 天齐鑫隆 指 天齐鑫隆科技（成都）有限公司，公司全资子公司 盐亭新锂 指 天齐新锂新材料（盐亭）有限公司，天齐鑫隆之全资子公司 TLAI2/SPV2 指 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，天齐鑫隆之全资子公司 TLAI1/SPV1 指 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，原为 TLAI2 之全资子公司，报告期末变更为 TLAI2 持股 97.557%，TLH 持股 2.443%天齐智利/ITS 指 Inversiones TLC SpA，TLAI1 之全资子公司 TGVE 指 英文名：Tianqi Grand Vision Energy Limited，公司全资子公司 TLEA，天齐英国 指 原名：Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名为 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd，原公司全资子公司，2021 年 7 月变更为公司持股 51%的控股子公司，IGO Limited 持股 49%TLA 指 英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，原为 TLH 之全资子公司，2021年 6 月变更为 TLEA之全资子公司 TLK 指 原名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，2018 年 2 月更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA之全资子公司 文菲尔德 指 英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，文菲尔德控股私人有限公司，TLEA之控股子公司，持股比例 51%文菲尔德芬可 指 英文名：Windfield Finco Pty Ltd，文菲尔德芬可私人有限公司，文菲尔德之全资子公司 泰利森 指 英文名：Talison Lithium Pty Ltd，泰利森锂业私人有限公司，文菲尔德之全资子公司 泰利森矿业 指 英文名：Talison Minerals Pty Ltd，泰利森矿业私人有限公司，泰利森之全资子公司 泰利森锂业（加拿大）/Salares 指 泰利森锂业（加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森之全资子公司 SLI 指 英文名：Inversiones SLI Chile Limitada，因弗申 SLI 智利公司，泰利森之全资子公司 SALA 指 英文名：Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的盐湖资产控制企业，SLI 持有其 50%股权 泰利森服务 指 英文名：Talison Services Pty Ltd，泰利森服务私人有限公司，泰利森矿业之全资子公司 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 泰利森锂业（澳大利亚）/泰利森锂业澳大利亚 指 英文名：Talison Lithium Australia Pty Ltd，泰利森锂业澳大利亚私人有限公司，泰利森矿业之全资子公司 泰利森锂业(MCP)指 英文名：Talison Lithium（MCP）Pty Ltd，泰利森锂业（MCP）私人有限公司，泰利森锂业（澳大利亚）之全资子公司 SQM 指 智利化工矿业公司（Sociedad Qu mica y Minera de Chile S.A.），美国纽约证券交易所和智利圣地亚哥证券交易所上市公司，全球重要的钾、锂等产品生产企业,公司参股公司（报告期末，天齐锂业香港持股 0.26%，天齐智利持股 21.90%）航天电源/SAPT 指 上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司，报告期末持股比例9.91%日喀则扎布耶 指 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，公司参股公司，报告期末持股比例 20%SES 指 SES Holdings Pte.Ltd，天齐锂业香港参股公司，2022 年 2 月其与IVANHOE Capital Acquisition Corp.业务合并后更名为 SES AI Corporation，报告期末持股比例 7.97%北京卫蓝 指 北京卫蓝新能源科技有限公司，公司参股公司，报告期末持股比例3.2591%厦钨新能源 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司，公司参股公司（股票代码：688778），报告期末持股比例 1.88%四川能投发展 指 四川能投发展股份有限公司，公司参股公司，报告期末天齐锂业香港持股7.2136%中创新航 指 中创新航科技股份有限公司，公司参股公司，报告期末天齐锂业香港持股1.141%雅保 指 Albemarle Corporation，美国纽约证券交易所上市公司，其透过 RT L 持有文菲尔德 49%的股权，系全球重要的锂产品生产企业之一 MSP 指 英文名：MSP Engineering Pty Ltd,MSP 工程私人有限公司，曾作为 TLK 氢氧化锂项目的总承包商 里昂证券 指 英文名：CLSA Australia Pty Ltd，里昂证券澳大利亚有限公司 伍德麦肯兹 指 Wood Mackenzie(Asia Pacific)Pty.Ltd.IGO 指 英文名：IGO Limited，于澳洲证券交易所上市的有限公司（股票代码：IGO），公司透过全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd 持有 TLEA 49%的股权 IGO Limited 指 英文名：IGO Lithium Holdings Pty Ltd，为 IGO的全资子公司并持有 TLEA 49%的股权 CGP2 指 泰利森第二期化学级锂精矿扩产计划 TRP 指 泰利森尾矿库处理项目 LCE 指 碳酸锂当量，锂的一种计量单位 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 董事会 指 天齐锂业股份有限公司董事会 监事会 指 天齐锂业股份有限公司监事会 本报告期、报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 报告期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 澳元 指 澳大利亚元 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天齐锂业（A股）天齊鋰業（H股）股票代码 002466（A股）9696（H股）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所 公司的中文名称 天齐锂业股份有限公司 公司的中文简称 天齐锂业 公司的外文名称（如有）Tianqi Lithium Corporation 公司的外文名称缩写（如有）TLC 公司的法定代表人 蒋卫平 注册地址 四川省遂宁市射洪县太和镇城北 注册地址的邮政编码 629200 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 四川省成都市高新区高朋东路 10 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文宇 付旭梅 联系地址 四川省成都市高朋东路 10 号 四川省成都市高朋东路 10 号 电话 02885183501 02885183501 传真 02885159451 02885159451 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 ，巨 潮 资 讯 网（http:/）及公司官网（http:/ 四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510900206360802D（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）随着公司业务扩张，公司主营业务从碳酸锂等锂化工产品生产、加工和销售扩展到锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师姓名 方海杰、黄昕 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）40,448,883,981.77 7,663,320,941.87 427.82%3,239,452,205.58 归属于上市公司股东的净利润（元）24,124,588,724.44 2,078,857,302.44 1,060.47%-1,833,765,744.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,059,437,893.49 1,333,782,795.29 1,628.88%-1,294,492,840.35 经营活动产生的现金流量净额（元）20,297,583,221.14 2,094,448,935.69 869.11%696,434,171.49 基本每股收益（元/股）15.52 1.41 1,000.71%-1.24 稀释每股收益（元/股）15.52 1.41 1,000.71%-1.24 加权平均净资产收益率 80.65%23.15%上升 57.50 个百分点-30.14%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）70,846,492,117.36 44,165,325,659.12 60.41%42,035,564,445.32 归属于上市公司股东的净资产（元）48,494,210,116.87 12,761,280,130.72 280.01%5,206,126,193.53 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,124,588,724.44 2,078,857,302.44 48,494,210,116.87 12,761,280,130.72 按国际会计准则调整的项目及金额 安全生产费 2,597,567.44 4,382,192.98 股权被动稀释-99,583,882.83-51,302,257.08 长期资产减值准备转回-83,011,490.25 1,617,247,804.08 1,661,563,804.60 1,595,786,368.70 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 按国际会计准则 23,944,590,918.80 3,649,185,042.42 50,155,773,921.47 14,357,066,499.42 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 本集团按照中国企业会计准则编制财务报表，同时根据国际财务报表编制 H股财务报表。本集团按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表之间存在以下差异：1)根据中国企业会计准则，安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目，在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备。根据国际财务报告准则，安全生产费用在发生时计入损益。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的专项储备和主营业务成本产生影响从而导致上述调整事项。2)2022 年本集团所持 SES 股权因被动稀释导致本集团对 SES 长期股权投资丧失重大影响，对该项投资的会计核算由长期股权投资转为其他权益工具投资。根据中国企业会计准则，对于按照权益法核算的联营企业的长期股权投资，当被投资方向其他股东发行股份时(被动稀释)，稀释产生的利得或损失将计入资本公积，直至该长期股权投资被处置时再结转入损益。根据国际财务报告准则，此类交易(被动稀释)不被视为以权益持有人身份进行的权益类交易，因此相关利得和损失均计入当期损益。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的资本公积和投资收益产生影响从而导致上述调整事项。3)本集团于以前年度对 SQM 长期股权投资及扎布耶等长期股权投资按可回收金额与其账面价值的差额计提减值准备。对于该长期资产减值准备，根据中国企业会计准则第 8 号-资产减值，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；而根据国际财务报告准则，本集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的资产减值准备(及损失)和长期股权投资产生影响从而导致上述调整事项。对本集团国际财务报告准则财务报表进行审计的境外审计机构为毕马威会计师事务所。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,257,158,413.95 9,038,412,531.60 10,350,381,810.50 15,802,931,225.72 归属于上市公司股东的净利润 3,327,975,300.41 6,999,612,833.11 5,653,820,646.20 8,143,179,944.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,833,670,495.96 6,447,111,518.86 5,639,467,719.29 8,139,188,159.38 经营活动产生的现金流量净额 3,836,609,528.29 3,227,299,540.29 4,671,452,655.85 8,562,221,496.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,936,709,497.21 43,561,073.11-74,107,439.98 主要系：1）公司因被动稀释所持SES 股权导致失去对 SES 的重大影响，对该项投资的会计核算由长期股权投资变为其他权益工具投资产生的投资收益；2）因领式期权交割处置部分 SQM B 类股产生的处置长期股权投资的投资收益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）41,579,494.66 27,647,667.88 53,554,640.79 主要系收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 34,903.08 债务重组损益 671,206,598.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-890,422,069.57 50,977,523.27-661,914,368.51 主要系本期领式期权业务在持有期间产生的公允价值变动和处置时确认的投资收益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,404,623.51-20,017,802.41-23,456,096.81 减：所得税影响额 8,471,375.51 20,695,239.53-164,872,407.04 少数股东权益影响额（税后）2,840,092.33 7,605,314.14-1,743,049.87 合计 1,065,150,830.95 745,074,507.15-539,272,904.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）（一）政策环境分析政策环境分析 全球能源紧缺和环境污染问题日益凸显，伴随环保意识和中国及全球对 ESG 要求的逐渐增强，能源转型逐渐成为全球主要国家或地区政府的共识，新能源汽车已成为全球汽车工业的发展方向。叠加“双碳”大背景，全球主要国家或地区持续推进新能源产业发展，新能源汽车及相关产业迎来高速发展。1.国内政策环境 2020 年 9 月，我国在第七十五届联合国大会上明确提出，将提高我国自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。为了实现我国“双碳”目标，2020 年国家出台一系列政策大力支持新能源产业发展。新能源汽车产业发展规划（20212035 年）明确了到 2025 年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到 20%以上、到 2035 年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平的发展目标。新能源汽车市场的增长预期带动锂电池需求持续增长，也进一步推动锂电池正极材料市场规模扩大。2022 年是国家“十四五”规划实施的第二年，也是第二个百年目标的开局之年。2021 年中央经济工作会议明确，要创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。会议提出要正确认识和把握碳达峰、碳中和。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。在上述背景下，国家近年陆续出台了相关政策以支持相关产业的快速发展：2020 年以来国家出台的相关政策年以来国家出台的相关政策 日期日期 印发部门印发部门 政策文件政策文件 重点内容重点内容 2020 年 4月 16 日 财 政 部、税 务 总局、工业和信息化部 关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2020 年 10月 20 日 国务院办公厅 新能源汽车产业发展规划（2021-2035）进一步明确了对于未来 5 年、15 年的新能源汽车的发展目标：到 2025 年新能源汽车销量占比要达到 20%左右，到 2035 年实现国内公共领域用车全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用的新目标，并鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。2021 年 3月 12 日 十三届全国人大四次会议 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 巩固提升新能源等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性新兴产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2022 年 1月 29 日 国家发展改革委、国家能源局“十四五”新型储能发展实施方案 加大关键技术装备研发力度，开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。2022 年 5月 14 日 国家发展改革委、国家能源局 关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 实施方案提出，积极参与风电、光伏、海洋能、氢能、储能、智慧能源及电动汽车等领域国际标准、合格评定程序的制定和修订，提高计量和合格评定结果互认水平，提升我国标准和检测认证机构的国际认可度和影响力。2022 年 5月 24 日 国务院 扎实稳住经济的一揽子政策措施 政策措施提出，优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖，加快推进高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩（站）建设。2022 年 8月 1 日 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部 工业领域碳达峰实施方案 实施方案指出，加强再生资源循环利用。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比 2020 年下降 25%和20%以上。2022 年 9月 26 日 财 政 部、税 务 总局、工业和信息化部 关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对新能源汽车免征车辆购置税。2022 年 9月 28 日 工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部 关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见 实施意见提出加快发展电池动力船舶。加强船用动力电池、电池管理系统等技术集成和优化，推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究，提升船舶电池动力总成能力和安全性能，重点推动纯电池动力技术在中短途内河货船、滨江游船及库湖区船舶等应用。以货船为试点，开展标准化箱式电源换电技术研究与应用。2022 年 11月 18 日 工业和信息化部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅 关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知 坚持科学谋划，推进锂电产业有序布局。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。加强供需对接，保障产业链供应链稳定。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。2022 年 12月 12 日 工业和信息化部、发展改革委、住房城乡建设部、水利部 关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见 指导意见提出加强工业固废等综合利用。推动山西、四川、陕西等省、区积极落实生产者责任延伸制度，强化新能源汽车动力蓄电池溯源管理，积极推进废旧动力电池循环利用项目建设。2023 年 1月 3 日 铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司 关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见 明确了对纳入工业和信息化部道路机动车辆生产企业及产品公告范围的新能源商品汽车铁路运输的总体支持政策，铁路运输新能源汽车不按危险货物管理，并提出了工作举措。2023 年 1月 30 日 工业和信息化部、交通运输部、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、能源局、邮政局 关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为20232025 年。主要目标为车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。2022 年 12 月 31 日，根据财政部、工信部等部门 2021 年底公布的通知，关于新能源汽车的国家补贴政策正式终止，该日之后上牌的车辆不再给予补贴。从 2023年 1 月国家及地方陆续出台的相关政策来看，国家及地方政府层面扶持新能源汽车发展的政策更为细致健全，更偏向于推动新能源汽车消费和应用。2023 年 1 月 14 日，工信部发布关于印发助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施的通知，提到将落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施；2023 年 1 月 18 日，在国务院新闻办公室召开的发布会上，工信部表示将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，加强央地协调联动，特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。地方政府层面，为推动地方新能源汽车发展，多地市相继推出促新能源消费政策，包括上海、浙江、河南、山西、云南、吉林、沈阳、海南等。由此可见，发展新能源汽车已成为全国经济发展的重要支柱和目标，在 2022 年 12 月举行的中央经济工作会议上，支持新能源汽车消费首次被提及。尽管新能源汽车补贴在 2023 年全面退出，但各地并未降低对新能源汽车的发展预期和目标。2.国外政策环境（1）美国 2022 年 8 月 16 日，美国总统正式签署2022 年通胀削减法案，该法案于 2022 年 9 月正式立法，2023 年开始正式执行。该法案拟在未来十年内，通过对大型企业和富有人群提高税收以及降低医疗保险处方药价格等方式，筹集约 7,370亿美元的收入，用以推动美国国内经济发展，降低赤字和通货膨胀水平。针对该笔资金，美国政府拟分配约 3,690 亿美元作为应对气候变化的预算，旨在将 2030 年碳排放量减少 40%。作为减少碳排放的措施之一，该法案提出将针对在美国本土组装或是与美国签署自贸协定的国家的新能源汽车，且电动车电池的原材料占比 40%以上来自北美，美国政府对于购置新能源汽车和二手车分别给予不超过 7,500 美元和 4,000 美元的税收抵免，并取消了对每个车企 20 万辆的补贴上限。根据彭博财经发布的研究报告显示，2022 年，美国新能源汽车销量达到 97.95 万辆，临近百万大关，同比增长近51%；预计美国 2023 年仍有望保持高增速，全年新能源汽车销量将达到约 160 万辆，同比增长约 64%。（2）欧洲 天齐锂业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2022 年 2 月 10 日，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会投票通过欧盟电池与废电池法规。根据法规要求，从 2024 年 7 月 1 日起，在欧盟市场投入的电动汽车电池必须具有碳足迹相关的声明；2025 年 1 月 1日起，电池必须带有按照碳足迹大小实施分级的标签；2027 年 1 月 1 日起，电池必须符合最大碳足迹阈值。同时，欧盟还将进入欧盟市场电池的最低回收配额写入条款。从 2027年 1月 1 日起，电动汽车电池需要申报其所含的回收钴、铅、锂、镍的含量，并从 2030 年 1 月 1 日起实现最低回收配额。除此以外，2022 年 6 月 8 日，欧洲议会正式通过了欧盟委员会的立法建议；2022 年 10 月 27 日，欧盟就“2035 年起欧盟市场所有在售乘用车和轻型商用车二氧化碳排放量为零”的计划达成一致，按照协议：到 2030 年，所有新上市的乘用车和轻型商用车碳排放水平须比 2021 年分别减少 55%和 50%；到 2035 年均减至零。建议中提到的燃油车包括所有乘用车以及 3.5 吨以下的轻型商用车，其中也涵盖了混合动力车型。这意味着，到 2035 年，在乘用车和轻型商用车范畴内，欧盟将只接受纯电动汽车以及氢燃料电池车。欧盟减碳力度及政策预期，为欧洲电动汽车推广提供了长期保障。根据国信证券经济研究所分析，2022 年 1-10 月欧洲电动车渗透率约为 17%，预计 2022 年欧洲新能源汽车销量规模将达到约245 万辆，同比增长 13.5%。2023 年欧洲部分国家虽然可能会有补贴退坡的影响，但退坡力度较小，欧洲新能源汽车销量仍然有望实现平稳增长，预计 2023 年全年销量规模约 280万吨，同比增长 14%。（二二）锂资源及锂产品供给锂资源及锂产品供给 锂是元素周期表中原子密度和半径最小的金属元素，具有标准电极电势最低、电化学当量最大等特点，广泛应用于锂电池、玻璃与陶瓷、锂基润滑脂、冶金铸造、医药和原子能工业等领域。锂在地壳中的丰度为 0.0065%，丰度排名位于元素周期表第 27 位，全球资源丰富且分布广泛，存在形式包括卤水型矿床和硬岩型矿床，其中卤水型矿床又分为大陆盐湖型、地热卤水型和油田卤水型，硬岩型矿床又分为花岗伟晶岩、黏土型和湖相沉积型等不同类型，其中锂资源的主要存在形式为大陆盐湖型（以下称“锂盐湖”）和花岗伟晶岩型（以下称“锂矿”），分别占全球锂资源总量的 58%和 26%。根据中国地质调查局数据显示，我国锂资源主要以盐湖卤水、锂辉石和锂云母为主，分别占我国锂资源总量的 82%、11%和 7%，其中盐湖卤水资源主要分布在西藏和青海等地，锂辉石主要分布在四川和新疆等地，锂云母则主要集中在江西省。（信息来源：CKNI 及其他公开信息整理）注：根据专业名词释义，比热容定义为单位质量物质，温度降低 1或升