000677_2022_恒天海龙_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.48 第十节第十节 财务报告财务报告.49 恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有公司盖章及法定代表人签名的 2022 年度报告文本原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）以上备查文件备置地点公司董事会办公室 恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 康南科技 指 温州康南科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒天海龙 股票代码 000677 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称 恒天海龙 公司的法定代表人 姜大广 注册地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单元 101 室 注册地址的邮政编码 261100 公司注册地址历史变更情况 详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的公告（编号：2021-008）办公地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单元 101 室 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单元 101 室 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单元 101 室 电话 0536-7530007 0536-7530007 传真 0536-7374678 0536-7374678 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 http:/ 恒天海龙股份有限公司办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划 应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。2、2015 年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。3.2019 年 10 月 30 日，温州康南科技有限公司通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司 200,000,000 股股份完成过户手续，温州康南科技有限公司成为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 李景伟、陈奎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）990,957,786.10 1,067,515,305.58-7.17%680,252,665.05 归属于上市公司股东的净利润（元）49,556,639.79 77,795,019.60-36.30%6,540,157.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,769,660.13 78,761,315.64-38.08%4,793,656.54 经营活动产生的现金流量净额（元）97,697,138.40 81,396,872.48 20.03%48,644,589.61 基本每股收益（元/股）0.06 0.0900-33.33%0.0076 稀释每股收益（元/股）0.06 0.0900-33.33%0.0076 加权平均净资产收益率 12.71%23.84%-11.13%2.30%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,167,567,031.88 1,064,551,751.77 9.68%867,228,057.45 归属于上市公司股东的净资产（元）414,813,442.66 365,256,802.87 13.57%287,461,783.27 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,264,191.08 263,551,258.59 240,628,665.80 248,513,670.63 归属于上市公司股东的净利润 15,527,595.51 14,773,922.03 12,138,695.51 7,116,426.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,493,992.16 14,702,788.55 12,127,612.05 6,445,267.37 经营活动产生的现金流量净额 1,420,402.30 11,729,241.05 44,297,814.88 40,249,680.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-53,193.96-1,378,257.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,420,716.47 1,976,331.34 1,868,354.01 恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,265.63 151,670.97 404,455.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 534,846.99 5,360.80 1,610,446.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,821.44-1,993,290.68-12,033.26 减：所得税影响额 540,047.74-348,804.16 464,080.19 少数股东权益影响额（税后）875,429.17 76,915.33 1,660,641.26 合计 786,979.66-966,296.04 1,746,501.26-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2022 年是形势严峻的一年，主要原材料价格高位运行，橡胶行业开工不足，库存量大，帘帆布订单不足，效益比2021 年出现一定程度的下滑。行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨架材料用量的 70%。近几年轮胎行业发展较快，骨架材料行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均已是世界第一。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁等基建项目的规模上涨，浸胶帆布项目也得到非常大的发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的供应商。同时低端帆布产能由于价格低廉，在国内市场占比比较大。行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前列。法律法规政策对行业的影响:电价改革启动后，能源成本出现上涨。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本 5.22 亿元，员工 900 余人，占地面积 28 余万平方米。公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列 100 多个品种。年产高模低缩工业丝35000 吨，高性能涤纶帘子布 35000 吨，高性能帆布 10000 吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和 HMLS 浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。公司拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP 帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 研发创新和品牌管理能力较强；以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用，充分利用高校和研究所的研发人才，不断提高公司的研发创新能力；公司不断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP 帆布，被评为“国家级新产品”，“中国专利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 技进步奖；多种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。“神龙”商标被评为“山东省著名商标”，帆布产品还荣获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等；国际化视角的营销模式；公司在国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎公司的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。世界一流的先进生产设备；公司的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检测化验设备，齐全、先进能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产干热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。人才及平台优势优势；公司提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员285 人，占比 32%。公司加强与科研院所进行合作交流，外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公司芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。完善的质量控制和成本控制体系。公司高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以 KPI 为主的独特的质量安全责任状，逐层分解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了客户反馈处理制度、内部质量反馈处理准则，出台了产品质量追溯体系。通过参与 VDA 产品责任及产品安全培训，进一步完善了质量安全管理体系，并获得了 VDA 质量安全管理认证证书。先进的企业文化；公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公司的企业文化手册，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到每个人。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年在国内外经济形势的压力下，同行业竞争日趋激烈，接单量减少，产品价格走低。面对各种挑战，公司多方施策，抓订单、开市场、提效益，努力拓展市场份额，生产经营依旧保持较好的发展态势。市场营销业务持续健康发展市场营销业务持续健康发展 1、帘子布方面：公司加大主要客户及优质客户的接单力度，确保部分老客户销量的增加，同时扩大对现有客户新规格的开发，为老客户的存量和增量打下了坚实的基础。2、帆布方面：输送带市场竞争激烈，在下游客户开工不足的情况下，帆布销售重点维持老客户销量。同时，公司根据原材料价格，密切调整客户价格和接单量，并在销售考核上大力倾斜高效益品种，进一步提高了公司帆布盈利水平。3、国外市场方面：受通货膨胀以及国际局势动荡等不利因素影响，国外市场环境不断恶化，市场需求持续疲软，出口业务压力较大。为此，公司提前谋划加大新客户和新规格的开发力度，极大缓解了老客户销量下滑对公司盈利造成的冲击。4、加大应收账款回收力度，减少两金占用。积极采取有效措施，加强客户沟通交流，加快产成品发货进度和货款回收力度，严格履行合同回款期，规避资金风险。生产系统全面加强库存控制，严格生产计划评审，避免因重复生产造成库存积压。恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 5、压缩采购成本，提高市场效益。公司根据市场行情及供应商结构，灵活调整采购策略，通过比价、战略合作、年度合同等途径，严格控制采购成本，通过调整采购策略，经济效益大幅提升。生产管理及质量管理不断提升生产管理及质量管理不断提升 2022 年公司强化对标管理，加强车间基础管理，严格规范操作，加强质量控制，提质增效，节能降耗，最大限度降低了生产成本。1、优化工艺技术，向高端产品要效益。公司根据市场需求，不断优化芳纶及重型帆布等高附加值产品生产工艺，提升产品的性能指标，有效巩固提升了公司在芳纶及其他特种布的市场份额。2、改进生产工艺，降低生产成本。一是不断推行帆布原丝经线织制帆布，帆布生产效率显著提高；二是经过纬线优化节省弹力纬纱，有效降低了生产成本。三是加快推进帆布平方米干重工艺改善，提高了公司帆布的竞争水平和品种效益。3、修旧利废，节能降耗方面。积极推进进口配件国产化，严格把关配件计划及质量。通过太阳能光伏共发电，冬季实现余热回收节约燃气，回收使用各类纸管等措施降低成本。4、提高内控标准、产品质量稳中有升。公司从优化生产工艺，加强基础管理，提升设备性能等多方面着手，进一步加强质量控制，全力搞好售后服务，快速有效解决客户提出的质量问题，提高了客户满意度。技术研发力度不断加大技术研发力度不断加大 今年以来，公司以新产品的差异化和市场化为目标，积极推进产品结构调整，并积极做好新产品、新工艺、新技术的储备开发，取得了较好效果。1、创新思路，推进技术创新。公司本着“人无我有、人有我精、人精我新”的持续创新原则，紧盯市场前沿，加大新产品开发力度，新购进新试验检测设备，不断提高产品内控标准，着力推进设备节能技术改造，生产效率大幅提高，为新产品开发和产品质量提升创造了有利条件。2、公司不断加大新产品开发力度。坚持以市场为导向，以客户需求为目标，努力开发适销对路的新产品。内部管理不断加强内部管理不断加强 1、加强全年预算费用控制。公司严格执行全面预算管理，实施从下而上精细化预算管理模式，保证了预算数据的准确性和可执行性。2、合理调整生产车间承包方案，参照同行业先进水平对各生产车间进行定员定岗，按照产量、质量、消耗方面进行考核。对生产用电指标随着设备改造的投入进行调整，增加消耗考核比例，管理效能进一步提高。3、体系管理方面，今年公司先后完成了内审、二方和三方审核。先后完成三合一年度监督审核以及 IATF1649 体系第三方审核。今年新增加反贿赂第三方认证和碳中和第三方认证，目前两体系均已经取得第三方证书。在第二方审核方面，完成了主要客户的体系审核工作。设备改造及项目建设顺利推进设备改造及项目建设顺利推进 1、设备改造方面：恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 一是西线浸胶机提速改造顺利完成。历时 12 天，通过自主设计、自主改造，完成对老利兹勒浸胶机提速升级工作，生产效率得到了极大提升。二是为解决直捻机能耗高问题，完成对捻织车间 27 台直捻机改造工作，改造后设备生产效率得到提升，能耗大幅降低。2、设备购进方面：一是为满足生产及市场开发需要，购进整经机一台，整经产能提升。购进 5 台日发织机，帆布产能增加。二是为满足高端客户的指标要求，购进 9 台阿尔玛直捻机，月捻线产能增加。三是为解决车间捻织产能匹配问题，购进 2 台进口必佳乐喷气织机，月织布产能增加。3、基础设施改造方面：一是为进一步改善车间生产环境，对捻织车间 25 台直捻机上排风进行改造，车间温度得到改善。二是对室外消防管网进行改造升级，采用 PE 管替代，极大提高了消防管道的使用寿命和质量。三是 5 月份对厂区主路进行沥青面层敷设，并重新划线，总计 26191.2 平方米，企业面貌焕然一新。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 990,957,786.10 100%1,067,515,305.58 100%-7.17%分行业 帘帆布 967,199,660.07 97.60%1,041,740,153.92 97.59%0.01%其他 23,758,126.03 2.40%25,775,151.66 2.41%-0.01%分产品 帘帆布 967,199,660.07 97.60%1,041,740,153.92 97.59%0.01%其他 23,758,126.03 2.40%25,775,151.66 2.41%-0.01%分地区 国内 431,196,113.58 43.51%486,953,817.46 45.62%-2.11%国外 559,761,672.52 56.49%580,561,488.12 54.38%2.11%分销售模式 直销 990,957,786.10 100.00%1,067,515,305.58 100.00%0.00%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 帘帆布 967,199,660.755,119,752.21.93%-7.16%1.60%-6.74%恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 07 33 分产品 帘帆布 967,199,660.07 755,119,752.33 21.93%-7.16%1.60%-6.74%分地区 国内 407,437,987.56 339,762,221.96 16.61%-13.59%4.64%-14.53%国外 559,761,672.51 415,357,530.37 25.80%-1.83%-0.71%-0.83%分销售模式 直销 967,199,660.07 755,119,752.33 21.93%-7.16%1.63%-6.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 帘帆布 销售量 吨 41,727 44,305-5.82%生产量 吨 42,051 45,672-7.93%库存量 吨 3,772 3,448 9.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 755,119,752.33 99.60%743,028,706.19 98.81%-2.21%其他 销售额 3,020,145.73 0.40%8,924,729.56 1.19%-0.79%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 755,119,752.33 99.60%743,028,706.19 98.81%-2.21%恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 其他 销售额 3,020,145.73 0.40%8,924,729.56 1.19%1.19%说明 项目 2022 年度 2021 年度 金额 占比 金额 占比 同比增减 直接材料 621,957,361.63 82%589,569,434.77 79%3%直接人工 97,611,738.34 13%97,131,598.11 13%制造费用 35,550,652.36 5%56,327,673.31 8%-3%合计 755,119,752.33 100%743,028,706.19 100%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）469,543,215.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 163,601,271.08 16.51%2 客户 2 109,828,034.67 11.08%3 客户 3 103,573,876.95 10.45%4 客户 4 53,168,277.51 5.37%5 客户 5 39,371,755.12 3.97%合计-469,543,215.34 47.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）357,565,617.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 233,808,251.56 41.71%2 供应商 2 61,870,371.60 11.04%3 供应商 3 20,753,490.46 3.70%4 供应商 4 20,647,584.69 3.68%恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 5 供应商 5 20,485,918.71 3.65%合计-357,565,617.02 63.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,734,666.46 30,121,097.84-1.28%管理费用 44,710,284.72 41,502,084.26 7.73%财务费用-9,067,403.78 6,271,882.75-244.57%去年总体上人民币处于升值趋势，汇兑损失增加；本年总体上人民币处于贬值趋势，汇兑收益增加。研发费用 11,778,014.72 1,750,868.67 572.70%去年因满负荷生产，压控试验规模；本年订单较去年有所减少，公司加大研发力度，试验品种及试验次数均有增长。4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高性能浸胶帆布的研究开发 开发高性能帆布，适应高性能输送带要求。部分规格已经工业化生产；部分规格尚在开发推进过程中。不断形成新的高性能帆布系列产品，适应和引领高性能输送带的发展。形成新的帆布系列，增加高性能帆布占比，提高公司帆布竞争力和获利能力。高性能芳纶织物的研究开发 对先进纤维芳纶材料进行织物研发，探索和推进其在工业布的应用。在输送带领域，已经实现个别规格的小批量生产，在防护领域，规格逐步系列化；在轮胎领域，部分规格开始试验或小批量工业化生产。推进芳纶材料在输送带领域的应用，实现高性能纤维先进织物的工业化生产与应用。形成新的帘子布、帆布产品系列，提高高性能纤维织物的开发应用程度，引领行业技术进步，并在防护领域实现差别化、系列化产品，满足防护领域的发展需求。高性能复合组织重型浸胶帆布的研究开发 开发平方米重 1500 克以上重型帆布，实现批量化生产。以完成多个规格的重型帆布的开发，进入量产，部分规格正在开发过程中。增加重型帆布的开发及生产占比，扩大重型帆布的推广应用。通过重型帆布的开发生产，引领和适应输送带渐层设计，推进行业技术进步。差异化帆布的开发生产 为开发标准差异与功能差异的不同品种帆布，实现量产 现已完成多个规格的差异化帆布开发生产，新的差异化帆布仍在不断开发过程中。差异化帆布研发快速推进，满足客户在差异化帆布领域的特殊需求。差异化帆布的开发生产成为公司与客户对接的优势，提高公司竞争力。芳纶线绳和芳纶复合帘子布研究开发 芳纶材料在线绳及帘布织物中应用的研发，探索和推进其在高性能材料及航空等已完成曙光院高强型芳纶复合新规格及双星轮胎芳纶复合帘子布样布开发 推进芳纶材料在轮胎领域的应用，实现高性能纤维先进织物的工业化生产与应用。形成新的帘子布、线绳产品系列，提高高性能纤维织物的开发应用程度，引领行业恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 特殊轮胎的应用。技术进步。轮胎用绿色环保高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发 研究高模低缩涤纶工业丝在浸胶帘子布中的应用，开发绿色环保配方的轮胎用帘子布，迎合高端市场的环保要求和性能要求 现已完成多个规格的绿色环保配方的开发，与米其林进行绿色环保配方的深度合作，新的环保帘子布仍在不断开发过程中。符合欧美高端市场对于绿色环保配方的要求，开发高附加值绿色产品 提高企业产品在欧美市场的竞争力，引领国内的绿色环保配方推广 轮胎用耐疲劳型高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发 开发耐疲劳性能更高的涤纶帘子布 部分规格已经量产；部分规 格尚在开发推进 过程中 提高涤纶帘子布的耐疲劳性能，延长涤纶帘子布使用寿命 提高产品质量，提高产品竞争力 轮胎用低硬度高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发 降低涤纶帘子布硬度，开发低硬度轮胎用帘子布 部分规格已经量产；部分规 格尚在开发推进 过程中 降低高模低缩涤纶帘子布的硬度，提高轮胎舒适度，提高产品竞争力 形成新的产品竞争力和增长点，提高公司产品竞争力，以技术附加值赢得市场。高强型高模低缩涤纶帘子布的研究开发 提高帘子布强度，开发轻量化轮胎骨架材料。部分规格已经实现工业化生产，部分规格尚在开发推进阶段。形成高强型帘子布的工业化生产，实现帘子布低级别纤度帘子布达到高强度级别，达到轮胎轻量化要求。形成新的产品竞争力和增长点，提高公司产品竞争力，以技术附加值赢得市场。生产效率提升 有效提升帘帆布生产效率，提升产量 帘帆布品种基本完成优化调整 帘布纬密降低 0.3纬，生产效率及产能提升 3.75%，帆布分客户优化，降低 1-2纬，生产效率提升2%。按照月 2500 吨帘布产能，可提升产能 93 吨/月，帆布生产效率提高，对应产能提升 帆布轻型化生产 降低帆布平方米干重提高产品效益 22 年通过调整帆布结构、密度，进行降干重调整 169 项，涉及32 个客户 80 余个品种，其中降低幅度1%的 31 项，1-2%之间的 52 项，2-3%之间的40 项，3%的 46项。不同客户品种进行优化，按平米销售品种干重降低 2%，效益提升 2%提升产品效益，提升利润，同时提高产品竞争力。直捻机节能改造 直捻机外纱没有步进电机及控制系统控制气圈大小，吨耗高，通过节能改造达到降低能耗的目的 已经完成直捻机节能改造 1000 品种，转速8500R/min，每吨电耗节省约 700 度，1300 品种，转速7500R/min 每吨电耗节省约 600 度电，1500 品种，转速8000R/min 每吨电耗节省约 500 度电 改造过的直捻机按照每月生产 1000 品种帘子布 810T，每月可节省约 50 万度电，大幅降低生产成本。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）68 66 3.03%研发人员数量占比 7.17%7.69%-0.52%研发人员学历结构 本科 22 20 10%硕士 1 1 其他 45 45 恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 研发人员年龄构成 30 岁以下 7 6 16.67%3040 岁 28 28 其他 33 32 3.13%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）11,778,014.72 1,750,868.67 572.70%研发投入占营业收入比例 1.19%0.16%1.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 700,135,324.48 734,944,660.18-4.74%经营活动现金流出小计 602,438,186.08 653,547,787.70-7.82%经营活动产生的现金流量净额 97,697,138.40 81,396,872.48 20.03%投资活动现金流入小计 218,797.63 151,670.97 44.26%投资活动现金流出小计 6,042,344.03 11,607,201.34-47.94%投资活动产生的现金流量净额-5,823,546.40-11,455,530.37 49.16%筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 51,